LE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇAIS Janvier-novembre 2009

01-12-2009/CCFA

1

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS Janvier-novembre 2009Janvier-novembre 2009

Xavier Fels, Président du CCFA

01-12-2009/CCFA

2

Le marché français Le marché français janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

VP : +7,6% (+8,0%)

VUL : -21,2% (-20,9%)

VL = VP+VUL : +2,3% (+2,7%)

VI : -38,0%

+7,6%+7,6%

-38,0%-38,0%-21,2%-21,2%

11 mois 2009 = 230 jours ouvrables = 1 jour de moins que sur 11 mois 2008

01-12-2009/CCFA

3

Les grands marchés européensLes grands marchés européens

0

0,5

11,5

2

2,5

33,5

Millions

Allemagne Italie GB France Espagne

10 mois 2007 10 mois 2008 10 mois 2009+25,9%+25,9%

-3,9%-3,9% -12,3%-12,3%

-24,4%-24,4%

+4,2%+4,2%

Total Europe (10 mois 2009/10 mois 2008) : -5%

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

oct-08 nov déc janv-09 fév m ars avril m ai juin juillet août sept oct-09

Mill

ions

-4,9%-4,9%

+2,4%+2,4%

-27%-27%

-17,8%-17,8%

-25,8%-25,8%

-18,3%-18,3%

-9%-9%+6,3%+6,3%

-12,3%-12,3%

+2,8%+2,8%

+3%+3%

+11,2%+11,2%

Europe (volumes et variations) depuis 12 mois

01-12-2009/CCFA

4

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS Novembre 2009Novembre 2009

01-12-2009/CCFA

5

Marché français Marché français novembre 2009novembre 2009

IMMATRICULATIONS

Voitures particulièresVP

Véhicules utilitairesVUL

VEHICULES LEGERSVP+VUL

NOVEMBRE 200819 jours

NOVEMBRE 200920 jours

34 01834 018

179 911179 911

145 893145 893 +48,4% (+40,9%) +48,4% (+40,9%)

+39,0% (+32,0%)+39,0% (+32,0%)

-1,3% (-6,2%)-1,3% (-6,2%)

Véhicules industrielsVI>= 5t 4 1724 172 -38,3% -38,3%

250 026250 026

33 57433 574

216 452216 452

2 5762 576

*Cjo = « corrigé des jours ouvrables »Novembre 2009 = 20 jours ouvrables = 1 jour de plus qu’en novembre 2008

VARIATIONdonnées brutes

(et cjo*)

01-12-2009/CCFA

6

Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque novembre 2009novembre 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

novembre 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ novembre 2008

Marques étrangères

70 76870 768

36 48436 484

56 38756 387

34 28434 284

+65,5%+65,5%+65,9%+65,9%

+45,0%+45,0%

+65,0%+65,0%

+54,0%+54,0%

+41,9%+41,9%

+48,4%+48,4%

32,7%32,7% (29,3%) (29,3%) 16,9%16,9% (15,1%) (15,1%)

26,1%26,1% (26,7%) (26,7%)

15,8%15,8% (14,3%) (14,3%)

55,4%55,4% (53,4%) (53,4%)

44,6%44,6% (46,6%) (46,6%)

100 %100 %

7 3207 320 3,4% 3,4% (2,6%)(2,6%)

49 06749 067 +40,0%+40,0% 22,7%22,7% (24,0%) (24,0%)+90,4%+90,4%

119 840119 840

96 61296 612

216 452216 452

01-12-2009/CCFA

7

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS Janvier à novembre 2009Janvier à novembre 2009

01-12-2009/CCFA

8

Marché français Marché français janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

IMMATRICULATIONS

Voitures particulièresVP

Véhicules utilitairesVUL

VEHICULES LEGERSVP+VUL

Jan. à nov. 2008231 jours

Jan. à nov. 2009230 jours

428 864428 864

2 325 4612 325 461 2 378 1552 378 155

337 778 337 778

2 040 3772 040 3771 896 5971 896 597

+2,3% (+2,7%)+2,3% (+2,7%)

-21,2% (-20,9%)-21,2% (-20,9%)

Véhicules industrielsVI>= 5t 53 57453 574 33 24233 242 -38,0%-38,0%

+7,6% (+8,0%)+7,6% (+8,0%)

VARIATIONdonnées brutes

(et cjo*)

* Janvier à novembre 2009 = 230 jours ouvrables = 1 jour de moins que sur janvier à novembre 2008

01-12-2009/CCFA

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Immatriculations voitures particulières Immatriculations voitures particulières France (2007/2008/2009)France (2007/2008/2009)

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

2008 2009 2007

En axe des abscisses : mois et différentiel de jours ouvrables 2009 par rapport à 2008

-7,9% -13,1%

+8%

-7,1%

+11,8%

Marché 11 mois 2009 = 2 040 377 voitures soit +7,6% (+8,0% en c.j.o.)

+7%

+7%

+3% +14%

+20,3%+48,4%

01-12-2009/CCFA

10

Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

MARQUESVP



Marques françaises

TOTAL marché

Jan. à nov. 2009Pénétration


/ jan. à nov. 2008


652 547652 547339 855339 855

505 718505 718

312 692312 692

+11,5%+11,5%+6,6%+6,6%

+9,5%+9,5%

+17,3%+17,3%

+9,8%+9,8%

+5,1%+5,1%

+7,6%+7,6%

32,0%32,0% (30,9%) (30,9%) 16,7%16,7% (16,8%) (16,8%)

24,8%24,8% (24,3%) (24,3%)

15,3%15,3% (14,1%) (14,1%)

54,2%54,2% (53,1%) (53,1%)

45,8%45,8% (46,9%) (46,9%)

100 %100 %

52 13952 139 2,6% 2,6% (2,1%)(2,1%)

453 579453 579 +7,3%+7,3% 22,2%22,2% (22,3%) (22,3%)+33,2%+33,2%

1 106 1951 106 195

934 182934 182

2 040 3772 040 377

01-12-2009/CCFA

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Marché français (VUL) par marque Marché français (VUL) par marque janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

MARQUESVUL



Marques françaises

TOTAL marché



/ jan. à nov. 2008


120 022120 02259 28459 284

109 242109 242

60 73860 738

-19,0%-19,0%-22,1%-22,1%

-20,1%-20,1%

-15,7%-15,7%

-21,0%-21,0%

-21,6%-21,6%

-21,2%-21,2%

35,5%35,5% (34,5%) (34,5%) 17,6%17,6% (17,7%) (17,7%)

32,3%32,3% (31,9%) (31,9%)

18,0%18,0% (16,8%) (16,8%)

66,7%66,7% (66,5%) (66,5%)

33,3%33,3% (33,5%) (33,5%)

100 %100 %

4 4814 481 1,3% 1,3% (0,0%)(0,0%)

104 761104 761 -23,4%-23,4% 31,0%31,0% (31,9%) (31,9%)

225 243225 243

112 535112 535

337 778337 778

++%++%

01-12-2009/CCFA

12

Marché français (VI) par marque Marché français (VI) par marque janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

MARQUESVI > 5t1

Renault Trucks

Marques françaises

TOTAL marché



/ jan. à nov. 2008


34,0% (33,9%)34,0% (33,9%)

34,0% (33,9%)34,0% (33,9%)

66,0% (66,1%)66,0% (66,1%)

100%100%

11 31611 316 -37,6%-37,6%

-37,6%-37,6%

-38,1%-38,1%

-38,0%-38,0%

11 31611 316

21 92621 926

33 24233 242

01-12-2009/CCFA

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Marché français (VP) par gammeMarché français (VP) par gammejanvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

4550

57

3431

28

13 12 10 9 6 50

10

20

30

40

50

60

économique etinférieure

moyenne-inférieure moyenne-supérieure

supérieure et luxe

année 2007 année 2008 11 mois 2009

Clio, 207, C3, Twingo, 206+, Clio, 207, C3, Twingo, 206+, C1, 107, Dacia Sandero, ModusC1, 107, Dacia Sandero, Modus

Mégane/Scénic, Mégane/Scénic, C4/Picasso, 308, 3008C4/Picasso, 308, 3008

C5, Laguna, 407, 4007,C5, Laguna, 407, 4007,C-Crosser, 5008C-Crosser, 5008

Espace, 807, C8, 607Espace, 807, C8, 607

01-12-2009/CCFA

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Marché français (VP) par carrosserieMarché français (VP) par carrosseriejanvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

61 63

13 11 9 7 7 9 5 6 3 3 1 10

10

20

30

40

50

60

70

année 2008 11 mois 2009

berline monospace compact

tout-terrain/chemin

break monospacecoupé/cabrioletcombispaceminispace207, Clio, Mégane, Twingo, 207, Clio, Mégane, Twingo,

C4, C3, 308, 206+, C5, LagunaC4, C3, 308, 206+, C5, LagunaLogan MCV, 207SW, Logan MCV, 207SW, Clio break,Clio break,Laguna breakLaguna break

207CC, Mégane CC, 207CC, Mégane CC, 308 CC, C3 Pluriel, 308 CC, C3 Pluriel, 407 coupé407 coupé

Modus, Kangoo, Modus, Kangoo, Partner, Berlingo, 1007,Partner, Berlingo, 1007,C3 PicassoC3 Picasso

Espace, 807, C8Espace, 807, C8

C4 Picasso, C4 Picasso, Scénic, 5008Scénic, 5008

Koléos, 3008,Koléos, 3008,4007, C-Crosser,4007, C-Crosser,QashqaiQashqai

Part de marché (%)

01-12-2009/CCFA

15

Top 10 VP FranceTop 10 VP France janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

2/ Renault Mégane2/ Renault Mégane139 817 /139 817 / 6,9%6,9%

10/ Volkswagen Polo10/ Volkswagen Polo39 292 /39 292 / 1,9%1,9%

8/ Ford Fiesta8/ Ford Fiesta45 692 /45 692 / 2,2%2,2%

7/ Peugeot 3087/ Peugeot 30876 454 /76 454 / 3,8%3,8%

3/ Renault Clio3/ Renault Clio129 979 /129 979 / 6,4%6,4%

5/ Renault Twingo5/ Renault Twingo93 838 /93 838 / 4,6%4,6%

1/ Peugeot 207/2061/ Peugeot 207/206163 635/163 635/ 8,0%8,0%

4/ Citroën C34/ Citroën C394 737 /94 737 / 4,6%4,6%

6/ Citroën C46/ Citroën C490 423 /90 423 / 4,4%4,4%

9/ Volkswagen Golf9/ Volkswagen Golf41 815 / 41 815 / 2,0%2,0%

01-12-2009/CCFA

16

Top 10 VUL France Top 10 VUL France janvier à novembre 2009janvier à novembre 2009

1/ Renault Kangoo1/ Renault Kangoo31 053 /31 053 / 9,2%9,2%

9/ Ford Transit9/ Ford Transit11 594 /11 594 / 3,4%3,4%

8/ Renault Trafic8/ Renault Trafic14 357 /14 357 / 4,3%4,3%

5/ Fiat Ducato5/ Fiat Ducato18 170 /18 170 / 5,4%5,4%

6/ Peugeot Partner6/ Peugeot Partner17 729 /17 729 / 5,3%5,3%

4/ Renault Master4/ Renault Master18 390 /18 390 / 5,4%5,4%

7/ Peugeot 207/2067/ Peugeot 207/20615 816 /15 816 / 4,7%4,7%

3/ Citroën Berlingo3/ Citroën Berlingo20 133 /20 133 / 6,0%6,0%

2/ Renault Clio2/ Renault Clio24 710 /24 710 / 7,3%7,3%

10/ Mercedes Sprinter10/ Mercedes Sprinter9 161 / 9 161 / 2,7%2,7%

01-12-2009/CCFA

17

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAISAISET L’ENERGIE ET L’ENERGIE

Janvier à novembre 2009Janvier à novembre 2009

01-12-2009/CCFA

18

Etiquette Ademe et « Bonus Malus »Etiquette Ademe et « Bonus Malus »

Aujourd’hui Au 1er janvier 2010

01-12-2009/CCFA

19

Marché français Marché français par catégorie énergétiquepar catégorie énergétique

20

29,8

26

18

4,6

1,6

35,3

28

22,7

112,30,7

47,2

24,9

18,8

7,21,50,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%


moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 gde 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g

30,4

45,4

24,2

44,7

41,3

14

54,7

35,8

9,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


moins de 130 g 131 à 160 g plus de 161 g

SELON LE « BONUS/MALUS »SELON LE « BONUS/MALUS » SELON « L’ETIQUETTE ADEME »SELON « L’ETIQUETTE ADEME »

(année 2007)

Source : AAA

01-12-2009/CCFA

20

Emissions moyennes de COEmissions moyennes de CO22 en Europe en Europe(g de CO(g de CO22/km / 6 mois 2009)/km / 6 mois 2009)

01-12-2009/CCFA

21

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE MONDIALEL’INDUSTRIE AUTOMOBILE MONDIALE

01-12-2009/CCFA

22

1%

27%2% 7%

33%

1%

29%

Europe occidentale

Europe centrale etorientale + TurquieALENA*

Amérique du sud

Japon

Chine

Inde

2%4%

32%

6%33%

4%

19%

19%

6% 21%

11%

24%

4%

15%

Production mondiale (tous véhicules)

19901990 20002000 20082008

1%

4%

36% 6%

35%

18%

Europe occidentale

Europe centrale etorientale + Turquie

ALENA*

Amérique du sud

Japon

Chine

Inde

2%

39%

4%

11%

5%

7%

32%

3%

28%

8%

8%

11%

26%16%

Marché mondial (tous véhicules)

L’industrie automobile mondiale L’industrie automobile mondiale

*ALENA : accord de libre échange nord américain : Etats-Unis, Canada, Mexique

01-12-2009/CCFA

23


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1995 2000 2005 2008

Mil

lio

ns

production immatriculations

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1995 2000 2005 2008

Mil

lio

ns


Europe occidentale ALENA* Japon

Chine et Inde

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1995 2000 2005 2008

Mil

lio

ns

production I ndeproduction Chineimmatriculations I ndeimmatriculations Chine

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1995 2000 2005 2008

Mil

lio

ns


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1995 2000 2005 2008

Mil

lio

ns


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1995 2000 2005 2008

Mil

lio

ns


Europe centrale et orientale et Turquie Amérique du sud

*ALENA : accord de libre échange nord américain : Etats-Unis, Canada, Mexique

01-12-2009/CCFA

24


Europe occidentale Europe centrale ALENA* Amérique du sud Japon Chine IndeEurope orientale

et Turquie1990 14 734 3 186 12 524 960 13 487 536 3641995 14 334 2 054 15 342 1 721 10 196 1 435 5722000 17 106 3 085 17 698 2 087 10 141 2 069 8012005 16 469 4 350 16 319 2 990 10 800 5 708 1 6392008 15 170 6 600 12 974 3 942 11 564 9 345 2 315

Europe occidentale Europe centrale ALENA* Amérique du sud Japon Chine IndeEurope orientale

et Turquie1990 15 287 2 733 15 999 1 615 7 777 93 3571995 13 590 2 052 16 469 2 737 6 867 1 290 6372000 17 091 3 724 20 300 2 537 5 963 2 170 8462005 16 861 4 931 20 241 3 121 5 852 5 920 1 4312008 15 767 6 690 16 241 4 777 5 082 9 419 1 947

*ALENA : accord de libre échange nord-américain = Etats-Unis, Canada, MexiqueSources : OICA et CCFA

PRODUCTION MONDIALE PAR REGIONS (tous véhicules, en milliers d'unités, chiffres arrondis)

MARCHE MONDIAL PAR REGIONS (tous véhicules, en milliers d'unités, chiffres arrondis)

Documents

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇAIS Janvier-novembre 2009