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Le marché des cosmétiques Le marché des cosmétiques aux Émirats aux Émirats - - arabes arabes - - unis unis Service du commerce extérieur – 2010

Le marché des cosmétiques aux Émirats-arabes-unis · Le marché des cosmétiques aux Émirats-arabes-unis Service du commerce extérieur –2010

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Le marché des cosmétiques Le marché des cosmétiques aux Émiratsaux Émirats--arabesarabes--unisunis

Service du commerce extérieur – 2010

Parfumerie/cosmétique = principal bien de consommation

Le pouvoir d’achat et les habitudes de consommations locales => nombreuses marques présentes et luttent pour garder leurs parts de marché.

Budget mensuel des Émiriennes pour les produits de beauté = 900 USD, soit 600 USD pour les cosmétiques (maquillage et produits de soin) & 300 USD pour les parfums.

Marché très sensible aux nouveautés et aux packaging.Consommateurs ont de + en + recours aux produits « naturels ».

Le « retour à la nature » est à la mode, et le nombre de spas s’accroît.

ANALYSE DU MARCHE ANALYSE DU MARCHE

- La France = parfums/cosmétiques (soit 55% PDM)

- Les locaux ont une relation avec le parfum très importante => forte consommation de parfums importés ou de fabrication locale (à base de oudh : morceau de bois parfumé importé d’Asie).

- Offre importante visant les résidents & les non résidents, avec des senteurs plus ou moins fortes.

- La distribution de parfums/cosmétiques aux EAU s’effectue à travers plusieurs réseaux : les magasins spécialisés, les salons de beauté, les « spas », les pharmacies, les grandes surfaces, les souks et les boutiques hors taxe des aéroports des Emirats qui réalisent également un chiffre d’affaires non négligeable pour les produits haut et moyen de gamme.

=> Le parfum fait partie intégrante de la culture locale

Les Parfums :

Production locale (non négligeable) de parfums traditionnels très concentrés (goûts des ressortissants du Golfe)

Pas une véritable concurrence

Emiriens = ++ aux parfums à fortes fragrancesDestination : marché local et exporter vers les autres pays du Golfe

LA PRODUCTION LOCALELA PRODUCTION LOCALE

Les Cosmétiques :

Production limitée et bas de gamme

Destinée à la grande distribution locale

Constituée ++ : produits de maquillage, de crèmes parfumées pour les mains et le corps, de poudres de talc, de crèmes et de gels pour les cheveux

Produits de soins faits localement : absent (manque savoir-faire)

Développement des spas :

- Masseuses = Thaïlandaises avec mini 5 ans d’expérience- 60 % des clients sont des hommes : Britanniques, Russes et Allemands, surtout en décembre/janvier - 20 à 30 % des clients sont des locaux- Tarif : 595 AED (110 EUR) = 90 mn- D’ici 2015, Dubaï = meilleures destinations Spas du monde, avec 200 hôtels équipés des meilleurs spas disponibles- US$ 74 milliards = somme dépensée pour les produits et soins d’hygiène, santé et de beauté par la région de Dubaï

= > création « Dubaï Healthcare City » = large aire de soins dédiés à la santé, dont 50% = « Quartier Bien-être ».

LES IMPORTATIONSLES IMPORTATIONS

Fournisseurs d'huiles essentielles en millions de USDPAYS 2005 PDM % 2004 PDM %Inde 20 21,9 11 16

France 19 20,8 17 24,8Suisse 16 16,9 11 16

Royaume-Uni 11 11,8 10 14Allemagne 6 6,9 6 8,4Singapour 5 5,9 0,6 0,9Espagne 3 3,7 3 4,1

Hong Kong 1 1,1 0,1 0,2Iran 0,8 0,9 0,7 1USA 0,7 0,8 0,5 0,7

Total E.A.U. 93 68 Source :Customs Department – Dubaï, Abu Dhabi

Fournisseurs de cosmétiques en millions de USDPAYS 2005 PDM % 2004 PDM %Inde 110 18,7 98 19,3

France 87 14,6 69 13,6Royaume-Uni 77 13 71 13,9

Etats-Unis 56 9,5 43 8,4Allemagne 49 8,2 43 8,5

Italie 31 5,2 18 3,6Chine 29 4,8 20 3,9

Afrique du Sud 17 2,9 9 1,7Espagne 13 2,2 13 2,5Belgique 11 1,9 10 1,9

Total E.A.U. 591 508 Source :Customs Department – Dubaï, Abu Dhabi

LES RELES RE--EXPORTATIONSEXPORTATIONS

Les ventes de parfums sont destinées à la fois au marché interne, aux touristes et à la réexportation.

Dubaï : point principal de distribution dans le pays et de réexportation vers les pays de la région.

Dubaï est le centre d’échanges privilégié entre le sous-continent indien, l’Afrique et les Pays de l’Est

La SASO : certification saoudienneLa SASO : certification saoudienne

Pour pénétrer le marché de l'Arabie Saoudite, les produits fabriqués localement doivent être certifiés par la SASO « Bureau Saoudien de

Certification » qui autorise la commercialisation des produits étrangers sur son territoire. Ce bureau se réserve également le droit d'intervenir

sur l'emballage du produit et le nom du parfum.

Les produits étrangers destinés à la réexportation vers l'ArabieSaoudite, à partir de Dubaï, doivent également être avalisés par la

SASO.

Le délai entre le lancement de la procédure de certification SASO et l'obtention de l'attestation de conformité des produits cosmétiques à la

normes saoudienne en vigueur, varie entre 2 et 3 semaines.

Toute marchandise doit être importée aux EAU par l’intermédiaire d’un importateur, obligatoirement une personne physique ou morale émirienne, détenteur d’une licence de trading.

Les parfums et cosmétiques sont libres à l’importation sauf les cosmétiques ou produits capillaires ayant une indication médicale et entrant dans la catégorie des « medicated cosmetics », nécessitant un enregistrement auprès du Drug Control Department du Ministère de la Santé selon le « Guideline for the registration of general salepharmaceutical products and related companies »

L’importateur doit déposer un dossier auprès de la « Clinic and Community Health Section » de la Municipalité de Dubaï (voir «Cosmetic Guideline 07»)

PROCEDURES D’IMPORTATIONPROCEDURES D’IMPORTATION

Le dossier accompagnant la marchandise doit comprendre :

- un formulaire « Product Labelling For Cosmetics »dûment complété et disponible auprès de la Municipalitéwww.dm.gov.ae

- un certificat de santé (Health Certificate)

- un certificat de vente libre (Free Sale Certificate)

- un rapport d'analyse du pays d'origine ou Européen (Test Reports)

Tous ces documents doivent être légalisés par les autorités des pays concernés.

Les documents requis sont :

- facture commerciale en anglais, en 4 exemplaires avec S.H., les rabais sur le prix facturé, le poids net et brut, la quantité et le numéro du produit, le prix unitaire et le prix total ;

- certificat d'origine approuvé par la CCI compétente ;

- la liste de colisage (pas obligatoire mais elle facilite le dédouanement);

- le titre de transport ;

- le certificat (phyto)sanitaire ou pour les produits transformés une attestation pour l'exportation affirmant que le produit est bon pour la consommation humaine visée par la direction du département national concerné;

Droits de douanes et taxes

Un taux unique de 5% a été instauré depuis le 01/01/2003, mais les produits exemptés sont nombreux.

Il s'agit notamment de tous les produits alimentaires non transformés et des produits transitant par les zones franches et réexportés.

Types d’exportation :Exportation définitive OU Exportation temporaire

Normes d’étiquetage :

- Mentions obligatoires : nom de la marque, nom du fabricant, ingrédients, poids, dates de production et d'expiration (mois et année), conditions de stockage, instruction d'usage, précaution d'utilisation, code bar, illustrations conformes aux moeurs du pays. www.dm.gov.ae

- Les produits de soins à caractère médicamenteux, recommandés par les dermatologues et vendus dans les pharmacies, sont considérés comme des produits pharmaceutiques et doivent être enregistrés auprès du laboratoire du Département Pharmaceutique du Ministère de la santé. www.moh.gov.ae

Normes particulières : L’Enregistrement des Marques

- La demande d'enregistrement d'une marque commerciale ne peut être présentée que par le propriétaire de ladite marque s'il est résident aux E.A.U. Ou par un cabinet d'avocat local.

- Cet enregistrement doit être effectué auprès du ministère de l'économie, par l'intermédiaire d'un bureau d'avocat, spécialisé dans l'enregistrement des marques.

- Les démarches officielles pour l'enregistrement sont de 6 mois et la durée de l'enregistrement est de 10 ans.

Distribution s’effectue à travers plusieurs réseaux : - les magasins spécialisés (marques internationales ), - les pharmacies (produits de soins), - les salons et instituts de beauté, - les «spas», - les grandes surfaces (« mass market »), - les Duty Free ( Dubaï = 3ème plus grand Duty free du monde)- et les souks ( produits bas de gamme ).

LA DISTRIBUTIONLA DISTRIBUTION

Les marges à l’importation sont estimées à 50% (y compris les droits de douane de 5%).

Les marges de distribution avoisinent les 42 à 50%.

Le prix détail, hors marques internationales, est TOUJOURS fixé par le distributeur.

Conseils d’approche du marché des EAU :Conseils d’approche du marché des EAU :

- Contre-façon touche un grand nombre de secteurs, ++ les biens de consommation

Les moyens de paiement :

-> La lettre de crédit, confirmée et irrévocable, demeure le moyen de paiement recommandé dans tous les cas.

-> Il n’y a aucun contrôle des changes aux Emirats.

LA PROMOTION :

Salons professionnelsSalons professionnels = bonne base pour introduire des produits étrangers dans le pays et la région du Golfe.

Journaux et magazines fémininsJournaux et magazines féminins = meilleurs moyens publicitaires

«Made in FranceMade in France » = gage de qualité et bonne réputation

ÉchantillonsÉchantillons importants = clientèle aime essayer le produit

ProspectionProspection : - anglais répandu, docs commerciaux en arabe et anglais, - éviter les périodes de juillet-août et du ramadan, - faire un déplacement combiné Dubaï et Abu Dhabi, - correspondance avec organismes officiels de préférence en arabe

Les Salons professionnels :

Beauty World Middle EastDubaï, mai, 8 500 visiteurswww.beautyworldme.com

Dubaï DermaDubaï, avril, 2 900 visiteurswww.dubaiderma.com

Middle East Natural Products ExpoDubaï, décembre, 5 000 visiteurswww.globallinksdubai.com

Sites internet utiles :

www.missioneco.org/emirats

www.dm.gov.ae (municipalité)

www.mon.gov.ae (ministère de la santé)

www.ubifrance.com