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Le portable, porte-monnaie du futur Dans une période où il y a peu de limites pour l’inven- tion d’application pour le smartphone, l’idée d’utiliser le portable comme instrument de paiement est devenue évidente. D’ici à ce que nous puissions toutefois utiliser le portable partout où nous mettons aujourd’hui encore la main au porte-monnaie, certaines barrières doivent tomber. Il s’agit de résoudre des conflits d’intérêt entre différents prestataires impliqués. Le paiement mobile est en train d’arriver. Ceux qui, ces derniers mois ou dernières semaines, ont lu les magazines spécialisés dans les paiements ou les portails de branches correspondants n’ont pas pu éviter le thème du paiement mobile. Ce qui est important pour la discussion est de comprendre dans un premier temps la différence entre les différents domaines d’application du paiement mobile et du commerce mobile. Aujourd’hui, il n’y a pas un concept unique de paiement mobile. Selon les fournisseurs, ces concepts varient de manière très forte et sont basés sur des tech- nologies et des standards différents. Ainsi, il faut signaler, par exemple, le concept de paiement mobile de Starbucks, basé sur un M-Wallet avec des cartes de crédit et le scan du code QR. Ensuite, il y le concept «Mobile Contactless Card Payment» qui est basé sur les normes de paiement par 9 PRODUCTS & SERVICES / CLEARIT | Mars 2013 carte sans contact payWave et PayPass des fournisseurs de cartes Visa et MasterCard. On peut aussi faire des achats sur internet avec un smartphone mais dans ce cas, on utilise la technologie e-commerce avec la solution PSP. Qu’est-ce qui fait partie du commerce mobile? Il est important d’identifier et de catégoriser les différents domaines d’application et les concepts techniques corres- pondants. Le graphique qui suit catégorise les domaines d’application du Proximity Mobile Payment (paiement sur place avec un smartphone) et du Remote Mobile Payment (paiement à distance avec un smartphone). Il existe différents concepts techniques issus de plusieurs acteurs impliqués pour chaque domaine d’application. Chaque intervenant essaie d’utiliser son avantage concurren- tiel en tentant d’établir son propre concept. Ainsi les grandes organisations de cartes se concentrent sur leurs standards de paiement par carte sans contact payWave ou PayPass, basés sur la technologie NFC («Near Field Communica- tion» désignant l’échange de données sans contact à l’aide d’ondes électromagnétiques). PayPal, à l’inverse, poursuit une approche basée sur le scan du code QR via son E-Wallet existant. Les opérateurs de téléphonie mobile promeuvent une solution basée sur la carte SIM et ainsi de suite. Mobile Commerce Mobile Remote Payment Mobile Contactless NFC Mobile Barcode Mobile Acceptance Mobile e-Commerce (Goods/Services) Mobile e-Commerce (Digital goods) Mobile SMS Mobile Banking Mobile Proximity Payment

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Le portable, porte-monnaie du futur

Dans une période où il y a peu de limites pour l’inven-tion d’application pour le smartphone, l’idée d’utiliser le portable comme instrument de paiement est devenue évidente. D’ici à ce que nous puissions toutefois utiliser le portable partout où nous mettons aujourd’hui encore la main au porte-monnaie, certaines barrières doivent tomber. Il s’agit de résoudre des conflits d’intérêt entre différents prestataires impliqués.

Le paiement mobile est en train d’arriver. Ceux qui, ces derniers mois ou dernières semaines, ont lu les magazines spécialisés dans les paiements ou les portails de branches correspondants n’ont pas pu éviter le thème du paiement mobile.

Ce qui est important pour la discussion est de comprendre dans un premier temps la différence entre les différents domaines d’application du paiement mobile et du commerce mobile. Aujourd’hui, il n’y a pas un concept unique de paiement mobile. Selon les fournisseurs, ces concepts varient de manière très forte et sont basés sur des tech-nologies et des standards différents. Ainsi, il faut signaler, par exemple, le concept de paiement mobile de Starbucks, basé sur un M-Wallet avec des cartes de crédit et le scan du code QR. Ensuite, il y le concept «Mobile Contactless Card Payment» qui est basé sur les normes de paiement par

9PRoduCts & seRviCes / CLeARIT | Mars 2013

carte sans contact payWave et PayPass des fournisseurs de cartes Visa et MasterCard. On peut aussi faire des achats sur internet avec un smartphone mais dans ce cas, on utilise la technologie e-commerce avec la solution PSP.

Qu’est-ce qui fait partie du commerce mobile?Il est important d’identifier et de catégoriser les différents domaines d’application et les concepts techniques corres-pondants.

Le graphique qui suit catégorise les domaines d’application du Proximity Mobile Payment (paiement sur place avec un smartphone) et du Remote Mobile Payment (paiement à distance avec un smartphone). Il existe différents concepts techniques issus de plusieurs acteurs impliqués pour chaque domaine d’application.

Chaque intervenant essaie d’utiliser son avantage concurren-tiel en tentant d’établir son propre concept. Ainsi les grandes organisations de cartes se concentrent sur leurs standards de paiement par carte sans contact payWave ou PayPass, basés sur la technologie NFC («Near Field Communica-tion» désignant l’échange de données sans contact à l’aide d’ondes électromagnétiques). PayPal, à l’inverse, poursuit une approche basée sur le scan du code QR via son E-Wallet existant. Les opérateurs de téléphonie mobile promeuvent une solution basée sur la carte SIM et ainsi de suite.

Mobile Commerce

Mobile Remote Payment

Mobile Contactless NFC

Mobile Barcode

Mobile Acceptance

Mobile e-Commerce (Goods/Services)

Mobile e-Commerce (Digital goods)

Mobile SMS

Mobile BankingMobile Proximity Payment

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10 PRoduCts & seRviCes / CLeARIT | Mars 2013

Organisations de cartes internationales

Autorisation & Settlement

Issuer

Frais de licenceFrais de licence

Frais

de locatio

n SE

Frais de traitement

Marchandises & services

Frais

MNO TSM/SP TSM

Frais de personnalisation

Personnalisation

over-the-air

Merchant Service Charge

Détenteur de carte

MNO TSM

Acquirer

Avec les nouvelles initiatives, le système des 4 parties sera en principe conservé.

Commerçant

L’attachement au système des 4 partiesPour l’industrie des cartes, le concept via NFC présente un grand intérêt dans la mesure où celui-ci s’appuie sur les standards de paiement par carte sans contact de Mas-terCard et Visa. Ainsi ce concept peut se greffer sur une infrastructure déjà existante que ce soit chez le commer-çant (terminal de paiement) ou auprès des banques/des émetteurs, ce qui représente un avantage décisif pour une expansion et une pénétration rapide du marché. Avec ce procédé, le système des quatre parties subsiste. Il sera sim-plement complété par de nouveaux rôles spécifiques aux paiements mobiles. Un élément central de ce concept est le Secure Element (SE) qui conserve les données de cartes de crédit de manière sécurisée. Ainsi il y a trois possibilités de recaser ce Secure Element dans le smartphone. C’est possible soit sur la carte SIM de l’opérateur de téléphonie mobile, soit sur le hardware du smartphone lui-même, soit sur une carte mémoire externe micro SD.

Que se passe-t-il au niveau du Secure Element ?A côté du MNO (opérateur de téléphonie mobile) qui inter-vient en tant que Secure Element Issuer, il y a le nouveau rôle du TSM (Trusted Service Manager). La tâche du TSM est d’agir en tant qu’interface entre l’Issuer et le MNO. Il porte principalement sur la fourniture et la personnalisation de l’élément sécurisé avec les données de carte de crédit de l’émetteur. Ce rôle est central et très important en particulier dans les pays où il y a de nombreux MNO et émetteurs. Le TSM peut en même temps intervenir aussi en tant que four-nisseur de portes-monnaies électroniques. Les opérateurs de téléphonie mobile essaient de positionner leur asset, la carte SIM et ont déjà réalisé divers essais pilotes en col-laboration avec des banques/émetteurs. La carte SIM a différents avantages par rapport aux deux autres concepts,

tels que par exemple le haut niveau de sécurité, la flexi-bilité lors du changement de smartphone et la fourniture «over the air». Avec les opérateurs de téléphonie mobile, un nouveau participant arrive sur le marché au niveau de la chaîne de valeur et élargit ainsi le système classique à quatre parties de l’industrie des cartes de crédit.

Pas de stratégie internationale uniformeActuellement on ne parvient pas à discerner de stratégie uniforme quant au modèle d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile. La stratégie varie en fonction de la position sur le marché de l’opérateur de téléphonie mobile dans le pays. Ainsi les opérateurs ne souhaitent pas obli-gatoirement gagner sur les transactions de paiement proprement dites parce qu’ils ont réalisé que les marges existantes sont très faibles. En revanche, ils facturent l’emplacement sur le Secure Element (SIM Rental Fee). En parallèle, ils génèrent des gains au niveau des presta-tions de fidélisation et de marketing. Ces derniers temps, on a pu suivre un nouveau développement au niveau de la question de la propriété de la relation client dans le domaine de la porte-monnaie électronique. Le consom-mateur final peut activer et organiser ses cartes de crédit via sa porte-monnaie électronique, il peut aussi gérer des coupons et des programmes de fidélisation. Au niveau technique, la porte-monnaie électronique est une ap-plication smartphone qui a accès au Secure Element. Maintenant, se pose la question de savoir qui, à l’avenir, va proposer cette porte-monnaie. Cette partie a automati-quement une relation directe avec le consommateur final. Aujourd’hui, les émetteurs/banques, opérateurs de télé-phonie mobile et prestataires de cartes de fidélité ont une relation avec le consommateur final dont ils ne veulent na-turellement pas se séparer. En particulier quand il s’agit de

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11PRoduCt & seRviCes / CLeARIT | September 2012 11PRoduCts & seRviCes / CLeARIT | Mars 2013

Lieu d’enregistrement du Secure Element

Propriétaire Secure Element

Portable

Durabilité

External Device-Centric SIM-Centric

Issuer OS Provider/MNO MNO

• Carte SD micro• Puce intégrée dans

le portable• Carte SIM/UICC

• Smartphone ou smartphone NFC

• Smartphone NFC • Smartphone NFC

• Solution transitoire • Long terme • Long terme

Proximity Mobile Payment

Il y a trois concepts techniques de base différents pour l’emplacement du Secure Element dans un smartphone.

services de contexte du paiement et de fidélisation, il est décisif d’avoir la propriété du client car il s’agit finalement de données de clients et de transactions qui peuvent être monétarisées. Pour faire avancer le concept de «Mobile Contactless Card Payment» et pour réussir à l’établir sur le marché, il est nécessaire de créer une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties. C’est actuellement le plus grand défi au niveau de ce thème captivant.

Quelle évolution en Suisse?Le journal «NZZ am Sonntag» écrivait dans un article du 22 juillet 2012 que Swisscom et Sunrise allaient, en col-laboration avec Migros et Coop, permettre le paiement par smartphone en Suisse. L’article contenait plusieurs nouvelles. La première était que cette année, les commer-çants de détail allaient recevoir de la part de SIX Payment Services de nouveaux terminaux de paiement disposant de la technologie sans contact. La deuxième nouvelle était que Swisscom et Sunrise souhaitaient permettre le paiement par smartphone via cette technologie NFC également au cours de l’année 2013. Les opérateurs de té-léphonie mobile vont donc équiper des smartphones NFC avec une carte SIM spéciale contenant ce fameux Secure Element et avec une porte-monnaie électronique (App). Les cartes de crédit sans contact courantes des émetteurs (UBS Card Center, Swisscard, Viseca et Bonuscard) sont personnalisées sur le Secure Element.

Il sera donc possible pour le consommateur de payer au POS juste en tendant son smartphone.

Des conditions favorablesLe temps est venu d’introduire le «Mobile Contactless Card Payment» sur le marché. Les conditions sont favorables.

• D’ici à la fin 2013, la plupart des commerçants vont remplacer leurs terminaux de paiement par des terminaux de paiement NFC.

• Début 2013, au moins dix modèles attrayants de smart-phone de Nokia, Samsung, HTC et Sony vont être mis sur le marché. L’iPhone n’est pas encore compatible NFC. Actuellement Apple mise sur Passbook avec la technologie code QR. Mais au plus tard lorsqu’il y aura un terminal NFC à presque tous les points de vente, Apple ne pourra pas échapper au NFC.

• Les différents acteurs de la chaîne de valeur tels que les opérateurs de téléphonie mobile, les banques (émetteurs de cartes de crédit), les acquéreurs, les or-ganisations de cartes (MasterCard, Visa) se mettront tôt ou tard d’accord sur une approche commune et sur un modèle d’affaires.

• Les consommateurs veulent aussi que leur smartphone soit «smart», c’est-à-dire ils veulent avoir un portable utilisable partout et avec lequel ils peuvent aller sur internet, scanner des informations sur les produits et surtout aussi avec lequel ils peuvent payer.

C’est pourquoi dans le futur le Proximity Mobile Contact-less Card Payment remplacera au moins partiellement le porte-monnaie et le Proximity Mobile Payment deviendra une réalité quotidienne.

Tobias Wirth, Senior Product Manager e-/m-Commerce, SIX Payment [email protected]