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COMMUNIQUE DE PRESSE LE PREMIER OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DES AGENCES DE COMMUNICATION DE L’AACC Paris, le 23 janvier 2018 - Pour la première fois, l’AACC publie une étude économique et financière du secteur des agences de communication. Une vue dynamique de 2007 à 2015, réalisée en collaboration avec l’Observatoire Com Media et Altares. Contexte et méthodologie Nouveaux concurrents, nouveaux outils, nouvelles technologies ou encore nouveaux métiers, ont amené les agences de communication à transformer leur modèle opérationnel et, en conséquence, économique. Ce premier Observatoire Economique des Agences de Communication de l’AACC fondé sur des données financières, permet d’objectiver ces transformations grâce à un diagnostic, précis, dynamique et inédit portant sur les 9 années qui ont suivi la crise de 2007. Cette étude permet également de donner aux agences de communication de nouveaux moyens d’anticiper les transformations futures. Elle délivre aussi les indicateurs rationnels qui manquaient jusqu’alors au dialogue entre agences et commanditaires : - Chiffres clés du secteur agences - Profil des entreprises et leur expertise - Données économiques dynamiques - Ratios et indicateurs financiers Les données prises en compte sont issues de chiffres publiés par les entreprises du secteur des Agences de communication (soit 14 876 entreprises dont 23% publient leurs comptes) et met en perspective le comportement économique et financier d’un échantillon de 415 agences (75% publient leurs comptes) membres de l’AACC ou identifiées comme significatives du marché des agences de 2007 à 2015, et qui représentent un chiffre d’affaires de 4.8 milliards d’€ en 2015, soit 77% du CA de 6.4 milliards d’€ de l’ensemble des comptes publiés par les agences. Les principaux enseignements Sur cette période, la marge brute a progressé de 26.0%, soit approximativement 2.9% par an en moyenne, correspondant à 1.5% hors inflation. Les coûts ont, eux, progressé de 30.0%, soit 3.5% par an en moyenne, correspondant à 2.0% hors inflation. Même si une amélioration semble s’esquisser à partir de 2015, les capitaux propres ont stagné. Les nécessités du financement des opérations ont donc été traitées autrement, pour l’essentiel par l’endettement opérationnel qui a augmenté de 2/3. En matière d’exploitation, le fait le plus notable est que la rémunération moyenne par ETP a très faiblement augmenté pour s'établir à 50K€ annuels. L'effectif global et le volume de jours travaillés ont cependant augmenté de 22.0%. Dans cet ensemble, les TPE ont beaucoup plus souffert que les PME et ETI.

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COMMUNIQUEDEPRESSE

LEPREMIEROBSERVATOIREECONOMIQUEDESAGENCESDECOMMUNICATIONDEL’AACC

Paris,le23janvier2018-Pourlapremièrefois,l’AACCpublieuneétudeéconomiqueetfinancièredu secteur des agences de communication. Une vue dynamique de 2007 à 2015, réalisée encollaborationavecl’ObservatoireComMediaetAltares.

• Contexteetméthodologie

Nouveaux concurrents, nouveaux outils, nouvelles technologies ou encore nouveaux métiers, ontamenélesagencesdecommunicationàtransformerleurmodèleopérationnelet,enconséquence,économique.

Ce premierObservatoire Economique des Agences de Communication de l’AACC fondé sur desdonnées financières, permet d’objectiver ces transformations grâce à un diagnostic, précis,dynamiqueetinéditportantsurles9annéesquiontsuivilacrisede2007.

Cette étude permet également de donner aux agences de communication de nouveauxmoyensd’anticiperlestransformationsfutures.Elledélivreaussilesindicateursrationnelsquimanquaientjusqu’alorsaudialogueentreagencesetcommanditaires:

- Chiffresclésdusecteuragences- Profildesentreprisesetleurexpertise- Donnéeséconomiquesdynamiques- Ratiosetindicateursfinanciers

LesdonnéesprisesencomptesontissuesdechiffrespubliésparlesentreprisesdusecteurdesAgencesdecommunication(soit14876entreprisesdont23%publientleurscomptes)etmetenperspectivelecomportementéconomiqueetfinancierd’unéchantillonde415agences(75%publientleurscomptes)membresdel’AACCouidentifiéescommesignificativesdumarchédesagencesde2007à2015,etquireprésententunchiffred’affairesde4.8milliardsd’€en2015,soit77%duCAde6.4milliardsd’€del’ensembledescomptespubliésparlesagences.

• Lesprincipauxenseignements

Sur cette période, lamarge brute a progressé de 26.0%, soit approximativement 2.9% par an enmoyenne,correspondantà1.5%horsinflation.Lescoûtsont,eux,progresséde30.0%,soit3.5%paranenmoyenne,correspondantà2.0%horsinflation.

Mêmesiuneaméliorationsembles’esquisseràpartirde2015,lescapitauxpropresontstagné.Lesnécessités du financement des opérations ont donc été traitées autrement, pour l’essentiel parl’endettementopérationnelquiaaugmentéde2/3.

Enmatière d’exploitation, le fait le plus notable est que la rémunérationmoyenne par ETP a trèsfaiblementaugmentépours'établirà50K€annuels.L'effectifglobaletlevolumedejourstravaillésontcependantaugmentéde22.0%.

Danscetensemble,lesTPEontbeaucoupplussouffertquelesPMEetETI.

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Laprofessionayantuneprofitabilitésituéeenmoyenneà4.9%surlapériode,avecunetendancebaissièrel’amenantà3%en2015,pour8.0%en2007,c’estdoncbiensacapacitéd'investissementquiestpotentiellementaltérée,cequiobèresonfutur.Lessalairesystagnentrelativement,cequicompromet la capacité à attirer de jeunes talents,mais les tâchesmultiples et complexes ont faitaugmenterleseffectifsetonteupourconséquenceuneaugmentationdelaproductivité.

Cesrésultatsdémontrentunepressionimportantequipèsesurlesagences,partenairesindispensablesdesannonceursdanslaconstructiondemarquesetd’entreprisesfortes.

Pourtant,l’intensificationdelaconcurrenceentrelesannonceursfaitdelacommunicationunoutilencorepluscrucialqu’auparavant.Lafragilisationdesagencesmetenpérillefuturdesannonceurs.C’est fort de ce constat que l’AACC souhaite créer avec les entreprises annonceurs les nouvellesconditionsd’unecroissancepartagée.

Lesdonnéesdecetteétudenesontquepartiellementpubliques,l’intégralitédesrésultatsestréservéeauxmembresdel’AACC.

Contacts:AACC–[email protected][email protected]

Aproposdel’AACCL’AssociationdesAgences-ConseilsenCommunication,estunsyndicatprofessionnelcrééen1972,ilregroupeplusde200entreprisesquiemploientaujourd’huiprèsde12000salariés.Fédérationdemétiers,l’AACCestorganiséeen7délégationsquicouvrentl’ensembledesdisciplinesdelaprofession:Corporate,CustomerMarketing,Digital,Production,Publicité,SantéetOutre-Mer.Elledisposedecommissionstransversalesquiaccompagnentlesagencesmembressurdessujetsfondamentaux:talents,juridique,droitsocial,finance,développementdurable.L’adhésionàl’AACCastreint,entreautresobligations,aurespectderèglesprofessionnellesstrictesquifontlavaleurdulabelAACC.www.aacc.fr|@AACClive

Aproposd’Altares?ActeurdepremierplandelaDataEconomy,AltaresvaloriselepatrimoineDatadesentreprisesenletransformantenperformanceéconomique.Partenairedeconfianceindépendant,Altaresfournit,collecte,analyseetenrichitlesdonnéesafindelesrendre«intelligentes»etd'enfaireunoutildécisionnelagilepourlesDirectionsGénéralesetopérationnellesdesentreprises.Dansunmondeoùlatechnologieaccélèredefaçonexponentielle(IA,objetsconnectés,blockchain,programmatique)maisoùl'intuitionhumainen'ajamaisétéaussiutile,legroupeproposesonexpertisesurtoutelachainedevaleurdeladata.

PartenaireexclusifenFrancedeDun&Bradstreet,1erréseauinternationald'informationsBtoB,Altaressepositionnecommelepartenairederéférencedesgrandscomptes,ETIetPMEenleuroffrantunaccèsprivilégiéàsesbasesdedonnéessurplusde260millionsd'entreprisesdans220pays.Avecl'acquisitionrécentedeD&BBenelux,legroupecomptedésormais420collaborateursetréaliseunchiffred'affairesdeplusde115millionsd'euros.

Aproposdel’ObservatoireCOMMEDIA?L’ObservatoireCOMMEDIA(associationloi1901)regroupe,depuis2008,lesacteursdelafilièredelacommunicationglobale(annonceurs,prestatairesetinstitutionnels).Nousavonsmatérialisénotrepositionnementautourdesenjeuxdelanouvelleéconomiedelacommunication.Lestravauxquenousmenonsportentsurledécloisonnementdesmétiers/secteurs,surlastructurationdelafilière(constituéede40000entreprisesrépartiesen19secteursd’activité)etsurl’accélérationdubusinessentrelesentreprisesparlamiseenrelationdesacteursautraversdesévénementsetdesgroupesdetravailquenousanimons.

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EXTRAIT

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CHIFFRES CLÉS 2015 Echantillon Agence

Nombre d'entreprises identifiées 415 14 876

Nombre d’entreprises comptes disponibles 311 3 385

% d’entreprises comptes non disponibles 25% 77%

CA 2015 (en K€) 4 799 917 6 372 549

CA moyen par entreprise (en K€) 15 349 1 883

Résultat net / CA 2015 4% 5%

Les données sont issues de chiffres publiés par les entreprises du secteur des Agences de communication (soit 14 876entreprises - code NAF 7311) et met en perspective le comportement économique et financier de 415 agencesmembres de l’AACC ou identifiées comme significatives du marché des agences.

9% des entreprises = 77% du CAReprésentativité de l’échantillon sélectionné sur le secteur

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9%

23%

37% 31%

86%

7% 4% 3%

<À2M DE2À4M DE4À10M >À10M

%deraisonssocialesEchantillon %deraisonsocialesAgence

Distribution des entreprises par chiffre d’affaires

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13%

8%

14%

9%

11%

3%

16%

3% 4%

8%

6%

4% 5%

6% 5%

4% 3% 3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015TauxdeRN(RN/CA) TauxRNsansHolding

Reculstructureldelarentabilitédepuis2007(impactimportantdelacrisede2008)

TauxdeRNcorrigémoyen

Evolution du taux de Résultat Net / CA

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Compte de résultat simplifié (en K€)

7% de TPE réalisent 1% du CA du secteur (moins de 2m€)88% de PME réalisent 61% du CA (entre 2 et 50m€)5% des ETI réalisent 38% du CA (au delà de 50 m€)

- Les PME ont connu la croissance la plus faible sur la période, leur poids passant de 64 à 61% de l’échantillon en CA tandisque les ETI augmentaient de 36 à 39% avec une croissance de 45% sur la période.

- La profitabilité (EBE/CA) des entreprises de l’échantillon se maintient autour de 5%

- La rentabilité nette décroit tout au long de la période de 8% en 2007 à 3% en 2015. Les 3 typologies d’entreprises ont vuleur résultat net baisser sur la période: particulièrement les TPE (de 14 à -6%) et les PME (11 à 4%). Pour les ETI, la baisseest plus faible.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015CA 3 553 995 3 917 436 3 730 836 4 161 745 4 632 751 4 537 895 4 712 190 4 826 855 4 779 309Valeur ajoutée 1 303 497 1 409 451 1 399 411 1 532 097 1 652 273 1 605 429 1 659 889 1 703 113 1 664 071Taux de valeur ajoutée (VA / CA) 37% 36% 38% 37% 36% 35% 35% 35% 35%EBE 164 835 205 274 163 133 230 976 225 992 206 806 205 837 226 198 229 782Taux EBE (EBE / CA) 5% 5% 4% 6% 5% 5% 4% 5% 5%RCAI 398 930 318 311 256 492 332 417 359 347 345 727 324 216 211 896 291 624Taux RCAI (RCAI / CA) 11% 8% 7% 8% 8% 8% 7% 4% 6%Résultat Net 301 292 234 423 147 926 214 935 278 255 222 200 177 220 123 923 151 331Taux RN (RN / CA) 8% 6% 4% 5% 6% 5% 4% 3% 3%

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6,8% 7,2%

3,9% 7,9% 0,4% 3,0% 0,0% (2,4%)

966 1 252

10,5%

0,4%

11,7% 10,5%

-3,6%

4,3%

-0,9%2,4%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

- Pour l’échantillon, +40% de CA- +30% de masse salariale- +9,7% de masse salariale par ETP- +18% de CA par ETP

Evolution comparée de la masse salariale del’échantillon et du chiffre d’affaires (K€)

Chiffre d’Affaires Masse salariale

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L’évolution du volume d’ETP échantillon

14 177 14 670

15 929 16 455

17 371 17 181 17 526

17 047 16 740

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume ETP Echantillon

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A propos de l’AACC

L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations quicouvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux : talents,juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règlesprofessionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr | @AACClive

A propos d’Altares ?

Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des entreprises en le transformant en performanceéconomique. Partenaire de confiance indépendant, Altares fournit, collecte, analyse et enrichit les données afin de les rendre «intelligentes » et d'en faire un outil décisionnel agile pour les Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde où la technologie accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain, programmatique) mais où l'intuition humaine n'a jamais été aussi utile, le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data. Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme lepartenaire de référence des grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 260millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'acquisition récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 420 collaborateurs etréalise un chiffre d'affaires de plus de 115 millions d'euros.

A propos de l’Observatoire COM MEDIA ?

L’Observatoire COM MEDIA (association loi 1901) regroupe, depuis 2008, les acteurs de la filière de la communication globale(annonceurs, prestataires et institutionnels). Nous avons matérialisé notre positionnement autour des enjeux de la nouvelle économiede la communication. Les travaux que nous menons portent sur le décloisonnement des métiers/secteurs, sur la structuration de lafilière (constituée de 40 000 entreprises réparties en 19 secteurs d’activité) et sur l’accélération du business entre les entreprises par lamise en relation des acteurs au travers des événements et des groupes de travail que nous animons.

Contact :

AACC – Loraine Roncin - [email protected] - 01 47 42 27 26