Le Secteur Minier au ChiliLe Secteur Minier au Chili

Le Chili Minier

1er producteur mondial de cuivre

Mais aussi 1er producteur de nitrates, de lithium et 3ème de molybdène, 5ème d’argent ,

grand saut prévu dans la production d’or, le Chili récupérerait sa place dans le « top ten » en 2016

Importants investissements étrangers: USA, Canada, Australie

Codelco, entreprise publique, 1er mondial en production de cuivre

Principale activité de l’économie Principale activité de l’économie nationale – Les Minesnationale – Les Mines

19,4% du PIB du Chili entre 2006 et 201019,4% du PIB du Chili entre 2006 et 2010 PIB 2011 248 Mds USDPIB 2011 248 Mds USD 62,4% des exportations du pays62,4% des exportations du pays 1/3 de la génération électrique est consommée 1/3 de la génération électrique est consommée

par ce secteurpar ce secteur Plus de 50% de la cargaison maritime Plus de 50% de la cargaison maritime

d’exportationd’exportation

Chuquicamata – Mine à ciel ouvert la Chuquicamata – Mine à ciel ouvert la plus grande du monde - Antofagastaplus grande du monde - Antofagasta

Secteur Privé et L’ÉtatSecteur Privé et L’État

SONAMI représente le secteur privé des SONAMI représente le secteur privé des mines au Chilimines au Chili

CODELCO représente 25% de l’EtatCODELCO représente 25% de l’Etat

Sonami - le secteur minier privé du ChiliSonami - le secteur minier privé du Chili

22 grandes entreprises de classe mondiale, entre elles 22 grandes entreprises de classe mondiale, entre elles Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, CAP, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, CAP, Xstrata, Anglo American, Freeport, SQM et CollahuasiXstrata, Anglo American, Freeport, SQM et Collahuasi

29 moyennes entreprises29 moyennes entreprises

38 associations minières, qui intègrent plus de 3000 petites 38 associations minières, qui intègrent plus de 3000 petites entreprises.entreprises.

Source: www.sonami.clSource: www.sonami.cl

CodelcoCodelco La La Corporación Nacional del Cobre de ChileCorporación Nacional del Cobre de Chile , ,

entreprise chilienne d’état, dediée à l’exploitation du entreprise chilienne d’état, dediée à l’exploitation du cuivre. cuivre. www.codelco.cl

Composée par 6 divisions et une filiale, situées entre la Composée par 6 divisions et une filiale, situées entre la II Región de Antofagasta et la et la VI Región Libertador General Bernardo O'Higgins, siège , siège à Santiago du Chili et siège corporatif à à Santiago du Chili et siège corporatif à Calama..

CODELCO peut s’associer avec des tiers pour réaliser CODELCO peut s’associer avec des tiers pour réaliser ses activités minières. ses activités minières.

Recherche / Innovation TechnologiqueRecherche / Innovation Technologique

La recherche, développement de technologies et leur La recherche, développement de technologies et leur incorporation aux procedures industrielles font partie de la incorporation aux procedures industrielles font partie de la stratégie de Codelco pour: stratégie de Codelco pour:

- augmenter la productivité - augmenter la productivité -réduire le risque d’accidents-réduire le risque d’accidents - veiller à la santé des travailleurs et- veiller à la santé des travailleurs et - contribuer à la protection de l’environnement. - contribuer à la protection de l’environnement.

Recherche/Innovation TechnologiqueRecherche/Innovation Technologique En En 2008, Codelco investit USD 52,4 millions sur ce , Codelco investit USD 52,4 millions sur ce

sujet.:sujet.: - USD 25 millions en études et programmes de - USD 25 millions en études et programmes de

recherche et innovation technologique; recherche et innovation technologique; -USD 7,5 millions comme contribution aux -USD 7,5 millions comme contribution aux

entreprises technologiquesentreprises technologiques - 3,1 millions comme contribution à d’autres - 3,1 millions comme contribution à d’autres

entreprises et institutions etentreprises et institutions et - USD 16,8 millions pour le développement - USD 16,8 millions pour le développement

technologique vía filiales de Codelco.technologique vía filiales de Codelco.

Propriété IntelectuellePropriété Intelectuelle Protection de la proriété intelectuelle pour Protection de la proriété intelectuelle pour

sauvegarder les connaissances développées par sauvegarder les connaissances développées par Codelco en innovation technologiqueCodelco en innovation technologique

Cadastre de toutes les demandes de Brevets Cadastre de toutes les demandes de Brevets presentées au Departement de Propriété Industrielle presentées au Departement de Propriété Industrielle du Ministère de l’Economie entre 1991 et 2007du Ministère de l’Economie entre 1991 et 2007

Cadastre aussi des brevets accordés, refusés ou Cadastre aussi des brevets accordés, refusés ou

abandonnés pendant cette période. abandonnés pendant cette période.

Le Chili est le leader mondial de production de Le Chili est le leader mondial de production de minérauxminéraux

1º producteur mondial de Cuivre: 34%1º producteur mondial de Cuivre: 34% 1º producteur de Nitrates Naturels: 100%1º producteur de Nitrates Naturels: 100% 1º producteur d’Iode: 53%1º producteur d’Iode: 53% 1º producteur de Lithium: 45%1º producteur de Lithium: 45% 1º producteur de Renio: 44%1º producteur de Renio: 44% 3º producteur de Molybdène: 15%3º producteur de Molybdène: 15% 5º producteur d’Argent: 6%5º producteur d’Argent: 6%(Renio=Sous-Produit du molybdène qui est à sa fois sous-produit du cuivre)(Renio=Sous-Produit du molybdène qui est à sa fois sous-produit du cuivre)

Meilleure activité de production Meilleure activité de production C’est la plus efficiente avec les plus haut C’est la plus efficiente avec les plus haut

revenusrevenus

Taux élevé de syndicalisation avec peu de Taux élevé de syndicalisation avec peu de conflitsconflits

Taux réduit d’accidents de travailTaux réduit d’accidents de travail

Meilleur développement durable, innovation et Meilleur développement durable, innovation et environnementalenvironnemental

Investissements miniers Investissements miniers MMUS MMUS $60.000$60.000

2011-20182011-2018

Secteur privé: environ 40.000Secteur privé: environ 40.000

Codelco: environ 20.000Codelco: environ 20.000

Investissements miniers Investissements miniers 2011-2018: US 2011-2018: US$$ 60.000 Millions 60.000 Millions

Secteurs concernésSecteurs concernés

Répartition Millions USD ConstructionConstruction 26.00026.000 EquipementsEquipements 24.00024.000 Services en ingénierieServices en ingénierie 5.000 5.000 Autres secteursAutres secteurs 5.000 5.000

Projets par régionsProjets par régions(Millions de USD)(Millions de USD)

Arica,Parinacota et TarapacaArica,Parinacota et Tarapaca

Quebrada Blanca Hipógeno USQuebrada Blanca Hipógeno US$ $ 3.500 3.500

Agrandissement Collahuasi USAgrandissement Collahuasi US$ 3.200 $ 3.200

Projets par régionsProjets par régions

AntofagastaAntofagasta

SQM USSQM US$ 1.600$ 1.600

Codelco Norte USCodelco Norte US$ 4.500$ 4.500

Sierra Gorda USSierra Gorda US$ 2.500$ 2.500

Telégrafo USTelégrafo US$ 3.000$ 3.000

Caracoles USCaracoles US$ 3.000$ 3.000

Escondida Fase V y Pilas USEscondida Fase V y Pilas US$$ 3.300 3.300

Projets par régionsProjets par régions

AtacamaAtacama

Lobo Marte USLobo Marte US$$ 600 600Cerro Casale USCerro Casale US$ 4.300$ 4.300Caserones USCaserones US$ 2.000$ 2.000CMP USCMP US$ 1.600$ 1.600Relincho USRelincho US$ 3.500$ 3.500El Morro USEl Morro US$ 2.500$ 2.500Pascua Lama USPascua Lama US$ 3.000$ 3.000

Projets par régions

Coquimbo Coquimbo

Carmen de Andacollo Sulfuros USCarmen de Andacollo Sulfuros US$ 440$ 440

Agrandissement Los Pelambres USAgrandissement Los Pelambres US$ 1.000$ 1.000

Los AndesLos Andes

Andina US Andina US $$ 5.800 5.800

Projets par régionsProjets par régions

Région MétropolitaineRégion Métropolitaine

Agrandissement Los Bronces USAgrandissement Los Bronces US$$ 2.500 2.500

Région del Libertador Bernardo O’HigginsRégion del Libertador Bernardo O’Higgins

Agrandissement El Teniente USAgrandissement El Teniente US$$ 3.300 3.300

Production minière prévue pour 2018 par produit Production minière prévue pour 2018 par produit (tonnes)(tonnes)

ProduitProduit 20102010 20182018

CuivreCuivre 5.400.0005.400.000 8.500.0008.500.000

OrOr 38 38 120120

ArgentArgent 1.300 1.300 2.400 2.400

FerFer 9.300.000 9.300.000 40.000.00040.000.000

LithiumLithium 35.000 35.000 75.000 75.000

IodeIode 18.000 18.000 25.000 25.000

PotassiumPotassium 1.300.000 1.300.000 2.500.000 2.500.000

Ouverture du marché du lithiumOuverture du marché du lithium Exploitation du lithium via Exploitation du lithium via Contrats Spéciaux d’OpérationContrats Spéciaux d’Opération à à

conclure en 2012 conclure en 2012 (mouvement de défense du lithium en cours)(mouvement de défense du lithium en cours)

A présent extraction du lithium par A présent extraction du lithium par 2 compagnies2 compagnies (loi du 1979)(loi du 1979)

(SQM-Sociedad Química y Minera de Chile et SCL-Sociedad Chilena de (SQM-Sociedad Química y Minera de Chile et SCL-Sociedad Chilena de Litio=58% de la production mondiale dont SQM=37%) Litio=58% de la production mondiale dont SQM=37%)

Importance stratégique du métal par son utilisation dans Importance stratégique du métal par son utilisation dans l’industrie nucléaire et militaire.l’industrie nucléaire et militaire.

Estimation de revenus ávec ouverture aux nouveaux Contrats Estimation de revenus ávec ouverture aux nouveaux Contrats d’opération : USD350 millions pour les 20 prochains années.d’opération : USD350 millions pour les 20 prochains années.

Salar de Atacama - ChiliSalar de Atacama - Chili

L’Eau et L’ÉnergieL’Eau et L’Énergie

L’énergie concentre 15% des dépenses des L’énergie concentre 15% des dépenses des minières.minières.

Facteur clé aussi pour le dessalement et le Facteur clé aussi pour le dessalement et le transport d’eau pour les opérations en haute transport d’eau pour les opérations en haute montagne.montagne.

Besoin d’ÉnergieBesoin d’Énergie

Alternatives aux centrales à charbon Alternatives aux centrales à charbon contaminantes: (Central Castilla en attente contaminantes: (Central Castilla en attente d’autorisation)d’autorisation)

diesel (3 fois plus cher),diesel (3 fois plus cher), plus à long terme GNL et plus à long terme GNL et les énergies renouvelables. (Entreprise belge les énergies renouvelables. (Entreprise belge

Greenwatt: biogas à partir du cactus)Greenwatt: biogas à partir du cactus)

Cactus “Opuntia”- Projet biogas à partir du cactusCactus “Opuntia”- Projet biogas à partir du cactusSté. Greenwatt Spin-Off de l’UCLSté. Greenwatt Spin-Off de l’UCL

Sources de génération électrique au Sources de génération électrique au ChiliChili

Hydroelectricité : 35%Hydroelectricité : 35% Biomasse: 7%Biomasse: 7% Gaz Naturel : 17%Gaz Naturel : 17% Diesel: 13%Diesel: 13% Charbon: 27%Charbon: 27% Vent: 1%Vent: 1%

Les mines et l’ÉnergieLes mines et l’Énergie L’exploitation du cuivre consomme plus de 30% de L’exploitation du cuivre consomme plus de 30% de

l’énergie utilisée dans le pays.l’énergie utilisée dans le pays.

Quelques entreprises minières développent leur Quelques entreprises minières développent leur propres projets pour fournir l’énergie nécessaire à propres projets pour fournir l’énergie nécessaire à leur fonctionnementleur fonctionnement

CollahuasCollahuasi: Projet pilote avec panneaux solaires i: Projet pilote avec panneaux solaires (Anglo American y Xstrata Copper) à Tarapacá(Anglo American y Xstrata Copper) à Tarapacá

CodelcoCodelco: Parc éolien avec 125 générateurs (250MW) : Parc éolien avec 125 générateurs (250MW) à Calama pour Division Radomiro Tomicà Calama pour Division Radomiro Tomic

Secteur minier provoque “boom” Secteur minier provoque “boom”

immobilerimmobiler Dans les Régions de Atacama et Antofagasta, au nord du Dans les Régions de Atacama et Antofagasta, au nord du

Chili, centre des investissements miniers.(environ USD35 mil Chili, centre des investissements miniers.(environ USD35 mil millions à 2020)millions à 2020)

Activité de la construction a augmenté de 33,3% en 2011 par Activité de la construction a augmenté de 33,3% en 2011 par rapport à 2010 en Atacama et 23,2% en Antofagastarapport à 2010 en Atacama et 23,2% en Antofagasta

Appartements, Bureaux et Méga Projets de CommerceAppartements, Bureaux et Méga Projets de Commerce (75.034m2 approuvés pour construction en janvier 2012 en (75.034m2 approuvés pour construction en janvier 2012 en Antofagasta)Antofagasta)

AntofagastaAntofagasta

Demande minière “pousse” l’industrie du Demande minière “pousse” l’industrie du transport de cargaisontransport de cargaison

La grande quantité de projets en développement La grande quantité de projets en développement demande:demande:

de nouveaux services de transport pendant les étapes de nouveaux services de transport pendant les étapes de constructionde construction

demande interne de demande interne de transport près de centre transport près de centre miniersminiers -commerce en général- dynamisme majeur -commerce en général- dynamisme majeur (Antofagasta, Copiapó, Vallenar et Calama)(Antofagasta, Copiapó, Vallenar et Calama)

vente plus importante de camionsvente plus importante de camions en 2011 (+37%) en 2011 (+37%) comme conséquence de dynamisme des secteurs comme conséquence de dynamisme des secteurs construction, commerce, mines et renouvellement des construction, commerce, mines et renouvellement des flottes de camions.flottes de camions.

Défis stratégiquesDéfis stratégiques

Le secteur minier en général : Le secteur minier en général :

(grande, moyenne et petite entreprise) (grande, moyenne et petite entreprise)

est face à un scénario de grande complexité:est face à un scénario de grande complexité:

SocialSocial EnvironnementalEnvironnemental TechniqueTechnique

Les défis de l’Industrie MinièreLes défis de l’Industrie Minière

Acceptation et Reconnaissance de l’IndustrieAcceptation et Reconnaissance de l’Industrie Préparation professionnellePréparation professionnelle Cadre Institutionnel, Politique, Économique, Cadre Institutionnel, Politique, Économique,

Juridique et RégulierJuridique et Régulier L’eau et L’ ÉnergieL’eau et L’ Énergie Innovation et Transfert TechnologiqueInnovation et Transfert Technologique Association, Harmonisation et DurabilitéAssociation, Harmonisation et Durabilité Capital HumainCapital Humain

Le capital humainLe capital humain

L’industrie minière connaît l’importance du L’industrie minière connaît l’importance du Capital Humain, la formation de Capital Humain, la formation de professionnels professionnels qualifiésqualifiés..

Les ressources naturelles sans le capital Les ressources naturelles sans le capital humain ne suffisent pas.humain ne suffisent pas.

Importance du Importance du transfert de technologietransfert de technologie et de et de connaissance via l’éducation et la formation.connaissance via l’éducation et la formation.

Ce que le Chili voudrait pour le secteurCe que le Chili voudrait pour le secteur Diego Hernández-Président Executif de CODELCODiego Hernández-Président Executif de CODELCO::

Mars 2012Mars 2012 Le Chili doit Le Chili doit développer des entreprises de servicesdévelopper des entreprises de services

pour le secteur de minespour le secteur de mines Le Chili a une culture d’exportation de matières Le Chili a une culture d’exportation de matières

premières et d’importation de connaissances et premières et d’importation de connaissances et technologie.technologie.

Le Le développement de l’industrie locale de biens et développement de l’industrie locale de biens et servicesservices pour le secteur de mines constitue le grand pour le secteur de mines constitue le grand défi du secteur défi du secteur afin d’avoir la capacité de faire des afin d’avoir la capacité de faire des affaires a niveau globalaffaires a niveau global..

Quelques ChiffresQuelques Chiffres Exportation de la Belgique au Chili:Exportation de la Belgique au Chili: (à Novembre 2011)(à Novembre 2011)Trois premiers postesTrois premiers postes

Valeur (1000 Euros)Valeur (1000 Euros) %% 0H16 Machines et Appareils0H16 Machines et Appareils 79.73279.732 23.3423.34 0H06 Produits des Industries0H06 Produits des Industries 70.62070.620 20.6720.67 0H17 Matériel de Transport0H17 Matériel de Transport 53.96553.965 15.8015.80

TOTAL %TOTAL % 59.8159.81

Présence belge Présence belge MAGOTTEAUX : Boules d’acier/TechnologieMAGOTTEAUX : Boules d’acier/Technologie SCHREDER : Luminaires/Éclairage urbain-minesSCHREDER : Luminaires/Éclairage urbain-mines CMI: ChaudièresCMI: Chaudières ENSIVAL Moret : PompesENSIVAL Moret : Pompes ACV : ChaudièresACV : Chaudières TMS: Pièces de rechangeTMS: Pièces de rechange MATAM: Racleurs de bandes transporteusesMATAM: Racleurs de bandes transporteuses BEKAERT: Câbles (Joint-venture PRODINSA)BEKAERT: Câbles (Joint-venture PRODINSA) GDF Suez: Énergie-Génération et DistributionGDF Suez: Énergie-Génération et Distribution

(GNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL)(GNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL)

(Pneus de génie civil BEDELCO)(Pneus de génie civil BEDELCO)

GDF Suez: Énergie-Génération et DistributionGDF Suez: Énergie-Génération et DistributionGNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNLGNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL

Foires du secteurFoires du secteur

EXPOMINEXPOMIN www.expomin.cl années paires années paires Du 9 au 13 avril 2012 à SantiagoDu 9 au 13 avril 2012 à Santiago Stand Awex de 150 m2 Participation de :Stand Awex de 150 m2 Participation de : Craft-ACV-TMS-Magotteaux-NEOOS-Craft-ACV-TMS-Magotteaux-NEOOS-

SchréderSchréder EXPONOREXPONOR www.exponor.cl années impaires années impaires Du 17 au 21 juin 2013 à Antofagasta (Nord du Du 17 au 21 juin 2013 à Antofagasta (Nord du

Chili)Chili)

Stand de Bélgica en Expomin 2012Stand de Bélgica en Expomin 2012(maquette)(maquette)

Secteurs plus dynamiques en 2012Secteurs plus dynamiques en 2012et d’intérêt pour les entreprises exportatriceset d’intérêt pour les entreprises exportatrices

La constructionLa construction Le secteur minierLe secteur minier Tous les fournisseurs concernés par ce secteursTous les fournisseurs concernés par ce secteurs

AussiAussi Le retail et la consommation interneLe retail et la consommation interne

AnnexeAnnexe : Liste de Principaux Projets Miniers : Liste de Principaux Projets Miniers avec détails et coordonnées de contactavec détails et coordonnées de contact

Et dans le secteur minier…Et dans le secteur minier…Il n’y a pas que des hommes…Il n’y a pas que des hommes…

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!MERCI POUR VOTRE ATTENTION!