L’économie liégeoise 1995-2007

L’économie liégeoise L’économie liégeoise

1995-20071995-2007

Workshop

Leif van Neuss – Chercheur HEC-ULg

Projet « Innova »

Objectif de la présentation

Étude de la performance économique de la province de Liège

sur la période 1995-2007

Objectif ?

Besoin d’une contextualisation économique pour étudier

l’innovation en province de Liège

(« innova project »)

pourquoi ?

Constat

Appauvrissement économique relatif de la province de Liège

Décomposition de la croissance (entre 1995 et 2007) de la

valeur ajoutée par habitant (VA/hab)

Belgique

Flandre

Anvers

Limbourg

Flandre orientale

Brabant flamand

Flandre occidentale

Wallonie

Brabant wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

52%

56%

51%

49%

58%

64%

56%

49%

71%

45%

43%

43%

54%

57% 28% 70%

61% 28% 79%

56% 30% 75%

56% 20% 82%

62% 27% 79%

70% 21% 90%

58% 38% 71%

53% 35% 61%

81% 100 78%

46% 26% 55%

46% 21% 58%

51% 27% 60%

59% 42% 66%

14% -13% 21%

16% -13% 26%

17% -11% 26%

18% -12% 30%

14% -18% 25%

22% -17% 32%

12% -8% 20%

13% -10% 19%

32% 21% 34%

10% -15% 17%

9% -17% 15%

14% 2% 17%

17% 0% 19%

42% 48% 41%

43% 47% 42%

39% 47% 38%

39% 37% 41%

47% 54% 45%

45% 46% 45%

45% 49% 44%

39% 50% 38%

48% 71% 42%

37% 49% 34%

37% 45% 37%

37% 25% 40%

42% 42% 42%

5%

5%

5%

7%

4%

6%

2%

4%

10%

1%

4%

9%

7%

VA/hab. VA I S emploi I S Prod. I S Pop.

La province de Liège est-elle une zone économique

diversifiée ou spécialisée ?


centripète ou centrifuge ?

L’économie liégeoise 1995-2010 :

2 questions

11èreère question question

22èmeème question question






2 questions




spécialisée ou diversifiée ?

Diversification vs Spécialisation

Diversification Spécialisation

Meilleure résistance aux chocs

d’offre et de demande

sectoriels

Taux de croissance moyens

(lissage de la courbe de

croissance)

Sensibilité importante aux chocs

d’offre et de demande

sectoriels

Croissance dépendante de la

performance économique

des secteurs spécialisés



Objectif

Evaluer le degré de spécialisation économique

de la province de Liège

Structure économique

distribution sectorielle d’une variable macroéconomique

(valeur ajoutée et/ou emploi)

Besoin d’un « benchmarkbenchmark » = BelgiqueBelgique



● Structure économique de la Belgique

+ comparaison internationale

diagnostic relatif à l’économie belge

Structure de la réponseStructure de la réponse

● Structure économiquedes régions belges


● structures industrielle et tertiairedes régions belges












Structure économique de la Belgique :

comparaison internationale

Comparaison de la structure économique de la Belgique avec :

- la zone euro (17 pays)

- les pays limitrophes (France, Allemagne, Pays-Bas)

Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée :

- agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture

- industrie, y compris énergie

- construction

- commerce, HORECA, transports et communications

- finance, immobilier, location et services aux entreprises

- administration publique, éducation, autres services

Evolution temporelle 1995 et 2007



Année 1995

Année 2007

agriculture, chasse, pêche

industrie, y compris énergie

constructioncommerce,

horeca,trans & com

finance,immobilier,services E

APU,éducation,autres serv

total

Zone euro (17 pays) 3% 23% 6% 21% 25% 22% 100%

Belgique 2% 23% 5% 22% 26% 22% 100%

Allemagne 1% 25% 7% 18% 26% 22% 100%

France 3% 19% 6% 19% 28% 24% 100%

Pays-Bas 3% 22% 5% 22% 24% 23% 100%

agriculture, chasse, pêche

industrie, y compris énergie


horeca,trans & com


APU,éducation,autres serv

total

Zone euro (17 pays) 2% 20% 6% 22% 28% 22% 100%

Belgique 1% 19% 5% 23% 29% 23% 100%

Allemagne 1% 27% 4% 17% 29% 22% 100%

France 2% 14% 6% 20% 33% 25% 100%

Pays-Bas 2% 19% 6% 22% 28% 23% 100%



Analyse des tableaux

● distribution sectorielle de la VA de l’économie belge

moyenne de la zone euro

Économie belge DIVERSIFIEE

● désindustrialisation relative de la zone euro pourquoi ?

- augmentation du niveau de vie demande de services

- vieillissement de la population

- concurrence internationale

- externalisation d’activités par les entreprises industrielles

Désindustrialisation relative

définitions

● désindustrialisation absolue

● désindustrialisation relative

baisse de la production industrielle à travers le temps

croissance réelle négative de l’industrie

croissance réelle positive de l’industrie

MAIS

Croissance nominale de l’industrie < croissance nominale des services

baisse de la représentation de l’industrie dans la VA

Désindustrialisation relative

La croissance nominale dans l’industrie inférieure à la croissance nominale dans les services peut s’expliquer par :

● Croissance réelle moins forte dans l’industrie à prix relatifs inchangés

● Croissance des prix de l’industrie moins forte que dans les services en raison de :

- Gains de productivité plus élevés

- Concurrence plus forte

- demande moins forte

ou/et

=> Désindustrialisation relative













Comparaison de la structure économique des régions belges et

de la province de Liège avec :

- La Belgique


- agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture

- industrie, y compris énergie

- construction

- commerce, HORECA, transports et communications

- finance, immobilier, location et services aux entreprises

- administration publique, éducation

- autres services


Structure économique des régions belges

et de la province de Liège

(1995)

Bruxelles

Agriculture,chasse et

pêche

industrie, y comprisénergie


horeca,trans & com


APU, éducation

autres services

total

Belgique 2 % 23 % 5 % 22 % 26 % 14 % 9 % 100 %

Bruxelles 0 % 11 % 2 % 24 % 38 % 15 % 9 % 100 %

Flandre 2 % 28 % 6 % 23 % 23 % 11 % 8 % 100 %

Wallonie 2 % 22 % 6 % 19 % 23 % 18 % 10 % 100 %

Liège 2 % 24 % 6 % 18 % 23 % 17 % 10 % 100 %

● faible représentation de l’industrie dans la VA bruxelloise (11%)

● secteur financier important

● statut de Bruxelles secteur des APU développé

Profil économique atypique pour la région bruxelloise



(1995)

Flandre

● forte représentation de l’industrie dans la VA flamande (28%)

Flandre/Wallonie

● faible/forte représentation du secteur public

● secteur financier en deçà de la moyenne belge


pêche



horeca,trans & com


APU, éducation

autres services

total

Belgique 2 % 23 % 5 % 22 % 26 % 14 % 9 % 100 %

Bruxelles 0 % 11 % 2 % 24 % 38 % 15 % 9 % 100 %

Flandre 2 % 28 % 6 % 23 % 23 % 11 % 8 % 100 %

Wallonie 2 % 22 % 6 % 19 % 23 % 18 % 10 % 100 %

Liège 2 % 24 % 6 % 18 % 23 % 17 % 10 % 100 %



(1995)


pêche



horeca,trans & com


APU, éducation

autres services

total

Belgique 2 % 23 % 5 % 22 % 26 % 14 % 9 % 100 %

Bruxelles 0 % 11 % 2 % 24 % 38 % 15 % 9 % 100 %

Flandre 2 % 28 % 6 % 23 % 23 % 11 % 8 % 100 %

Wallonie 2 % 22 % 6 % 19 % 23 % 18 % 10 % 100 %

Liège 2 % 25 % 6 % 18 % 23 % 17 % 9 % 100 %

Liège

● distribution sectorielle de la VA dans la moyenne wallonne

Économie liégeoise contexte wallon

● Liège = province wallonne la plus industrialisée en 1995 (25%)



(évolution 1995-2007)

1995 2007

Belgique 23 % 19 %

Bruxelles 11 % 9 %

Flandre 28 % 21 %

Wallonie 22 % 19 %

Liège 25 % 20 %

1995 2007

Belgique 26 % 29 %

Bruxelles 38 % 40 %

Flandre 23 % 27 %

Wallonie 23 % 25 %

Liège 23 % 25 %

industrie finance, immobilier, services aux E

Commentaires

● désindustrialisation relative de l’économie belge

● expansion du secteur « finance, immobilier et services aux E »

tertiarisation croissante de l’économie



Indicateur de spécialisation

1995

2007

Bruxelles 6,7% Bruxelles 5,6%

Flandre 2,3% Flandre 1,7%

Wallonie 2,2% Wallonie 2,4%

Liège 2,2% Liège 2,6%

● Benchmark = Belgique = zone économique diversifiée

Interprétation

Flandre, Wallonie, Liège diversification économique

Bruxelles spécialisation économique











Comparaison de la structure industrielle des régions belges et


- La Belgique



Structure industrielle des régions belges


- Industries agricoles et alimentaires

- Industrie du textile et de l’habillement

- Industrie du cuir et de la chaussure

- Travail du bois et fabrication d’article en bois

- Industrie du papier et du carton, édition

- Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires

- Industrie chimique

- Industrie du caoutchouc et de plastiques

- Fabrication de produits minéraux non métal.

- Métallurgie et travail des métaux

- Fabrication de machines et équipements

- Fabrication d’équipements électr. et électron.

- Fabrication de matériel de transport

- Autres industries manufacturières

Structure industrielle de la Belgique

et des régions belges

1995 2007

Belgique

Belgique

Industrie chimique 18.10% Industrie chimique 18.83%

Métallurgie et travail des métaux 15.00% Métallurgie et travail des métaux 16.86%

Industries agricoles et alimentaires 12.90% Industries agricoles et alimentaires 12.99%

Fabrication de matériel de transport 9.40% Fabrication de machines et équipements 7.28%

Flandre

Flandre

Industrie chimique 19.10% Industrie chimique 17.87%



Fabrication de matériel de transport 10.70% Fabrication de matériel de transport 7.96%

Wallonie

Wallonie

Métallurgie et travail des métaux 22.40% Industrie chimique 22.56%

Industrie chimique 15.70% Métallurgie et travail des métaux 21.18%


Fabrication de prod. minér. non métal. 11.20% Fabrication de prod. minér. non métal. 9.49%

55% 56%

55%56%

66%61%

Structure industrielle de la Belgique

et des régions belges


● Forte concentration de la valeur ajoutée industrielle

Industrie chimique

Métallurgie et travail des métaux

Industries agricoles et alimentaires

≈ 50 %

● spécialisation industrielle de la Région wallonne

Structure industrielle de la province de Liège

Liège

Liège



Fabrication de machines et équipements 9.10% Fabrication de machines et équipements 10.16%

Fabrication d'équipements électriques et électroniques 8.30% Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 8.52%

1995 2007

66% 66%

● Forte concentration industrielle


Industries agricoles et alimentaires≈ 50 %

● Spécialisation industrielle héritage industriel liégeois

● Faible représentation de l’industrie chimique

● peu d’évolution dans la structure industrielle de Liège

Comparaison de la structure tertiaire des régions belges et


- La Belgique



Structure tertiaire des régions belges


- Commerce, réparations automobiles

- Hôtels et restaurants

- Transports et communications

- Activités financières

- Immobilier, location et services aux entreprises

- Administration publique

- Education

- Santé et action sociale

- Services collectifs, sociaux et personnels

- Services domestiques



1995 2007

Belgique

Immobilier, location et services aux entreprises 27.30%

Commerce, réparations automobiles 17.60%

Transports et communications 11.70%

Belgique




Flandre




Flandre




Wallonie



Education 13.40%

Wallonie



Administration publique 11.90%

Liège



Education 12.70%

Liège



Administration publique 12.30%




● prédominance de deux secteurs tertiaires

Immobilier, location et services aux entreprise

Commerce, réparations automobiles

● troisième secteur tertiaire

Flandre secteur à dominance privée

Wallonie secteur à dominance publique

● croissance du secteur « immobilier, location, services aux E »

Boom immobilier

Externalisation croissante



Conclusion

● Agrégation sectorielle de l’économie à 7 secteurs

(industrie = 1 secteur)

Province de Liège = zone économique diversifiée

distribution sectorielle proche de la Belgique

● Désagrégation sectorielle de l’industrie (industrie = 14 secteurs)

Spécialisation industrielle : - Métallurgie et travail des métaux

- Industries agricoles et alimentaires

- Fabrication de machines et équipements






2 questions





Définitions

emploi intérieur> 1

● Emploi résidentiel = travailleurs résidant sur le territoire, quel que soit

leur lieu de travail

● Emploi intérieur = individus travaillant sur le territoire, quel que soit

leur lieu de résidence

Zone économique centripète

Zone économique centrifuge

emploi résidentiel

emploi intérieur

emploi résidentiel< 1

emploi intérieur > emploi résidentiel

emploi intérieur < emploi résidentiel




● caractère centripète ou centrifuge des régions belges

● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges

● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise :

● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges

- Industrie

- Services

+ comparaison interprovinciale








- Industrie

- Services


Caractère centripète ou centrifuge

des régions belges

Région bruxelloise 1,85 1,74

Région flamande 0,94 0,94

Région wallonne 0,90 0,90

1995 2007

Analyse

● Bruxelles région centripète absorption des :

- navetteurs flamands (234.330 en 2009 1 trav. fl. sur 11)

- navetteurs wallons (123.608 en 2009 1 trav. wal. sur 10)

● Baisse temporelle du ratio en région bruxelloise

- emploi intérieur croissance = 0.7%

- emploi résidentiel croissance = 1.5%








- Industrie

- Services



des provinces belges

Anvers 1,03 1,03

Limbourg 0,92 0,89

Flandre orientale 0,85 0,87

Brabant flamand 0,86 0,89

Flandre occidentale 0,98 0,98

Brabant wallon 0,83 0,90

Hainaut 0,90 0,90

Liège 0,95 0,94

Luxembourg 0,88 0,85

Namur 0,89 0,85

Analyse

● une seule province centripète = province d’Anvers

● attractivité économique croissante du Brabant wallon

1999 2007


des provinces belges

Anvers 87% 87%

Limbourg 82% 80%

Flandre orientale 76% 76%

Brabant flamand 56% 57%

Flandre occidentale 90% 89%

Brabant wallon 54% 54%

Hainaut 78% 78%

Liège 89% 87%

Luxembourg 72% 66%

Namur 71% 66%

Anvers 16% 15%

Limbourg 10% 10%

Flandre orientale 12% 13%

Brabant flamand 36% 36%

Flandre occidentale 8% 10%

Brabant wallon 36% 40%

Hainaut 13% 14%

Liège 6% 8%

Luxembourg 18% 22%

Namur 20% 22%

part de l’emploi résidentiel

occupée sur le territoire

part de l’emploi intérieur

occupée par des non résidents

● Liège et Flandre occidentale flux + limités de travailleurs

● Brabants wallon et flamand forte mobilité des travailleurs

Analyse

● croissance de la mobilité interprovinciale des travailleurs








- Industrie

- Services



des arrondissements belges

● Calcul du ratio entre emploi intérieur et emploi résidentiel au niveau

des arrondissements (=subdivisions provinciales)

Résultats ?

7 provinces au moins 1 arrond. centripète

3 provinces aucun arrond. centripète (Namur, brabants)

- Concentration de l’activité économique dans les arrond. centripètes

Exemple : arrond. Liège 65% de la VA et 61% de l’EI

Autres résultats

Économie géographique


des arrondissements belges

taux de chômage (chômeurs/pop active) relativement élevé

Autres résultats

- Arrondissements centripètes

haut niveau relatif de productivité (du travail)

forte densité de l’emploi et/ou de la population

Exemple : Liège=744, H=158, V=136, W=187

- Clientèle variée (nombreux débouchés)

- Large éventail de services spécialisés et collectifs

- Nombreux canaux de communication

- Accès rapide à un marché du travail diversifié

- …








- Industrie

- Services


Belgique -13%

Flandre - 13%

Anvers - 11%

Limbourg - 12%

Flandre orientale - 18%

Brabant Flamand - 17%

Flandre occidentale - 8%

Wallonie - 10%

Brabant Wallon + 21%

Hainaut - 15%

Liège - 17%

Luxembourg + 2%

Namur 0%

Croissance de l’emploi dans le secteur industriel

entre 1995 et 2007

Analyse

● baisse de l’emploi industriel + forte en Flandre

● Baisse importante du nombre d’emplois industriels à Liège

Pourquoi ?désagrégation de l’emploi industriel

Emploi

(1995)

Emploi

(2007)

croissance

emploi

Croissance de l’emploi dans le secteur industriel

(province de Liège)


Industries agricoles et alimentaires

Fabrication de machines et équipements

Fabrication d'équipements électriques et électroniques

17713

10059

5805

5102

13947

9239

4706

3596

- 21%

- 8%

- 19%

- 30%

industrie 53708 47915 - 17%

Spécialisation de Liège dans ces secteurs industriels

Industrie chimique

Fabrication de matériel de transport

2180

1928

2693

2382

+ 24%

+ 24%

Secteurs industriels créateurs d’emplois sur la période 1995-2007

Comment lutter contre la désindustrialisation ?

Innovation

Analyse

Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire

entre 1995 et 2007

Flandre 26%

Anvers 26%

Limbourg 30%

Flandre orientale 25%

Brabant Flamand 32%

Flandre occidentale 20%

Wallonie 19%

Brabant Wallon 34%

Hainaut 17%

Liège 15%

Luxembourg 17%

Namur 19%

Belgique 21%

● Création importante d’emplois dans le secteur tertiaire en Flandre

● croissance relativement faible de l’emploi tertiaire à Liège

Pourquoi ?désagrégation de l’emploi tertiaire

Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire

(province de Liège)

Emploi

(1995)

Emploi

(2007)

croissance

emploi

Belgique/

Wallonie

Activités financières 8548 7143 - 16% - 4% / - 14%

Immobilier, location et services aux entreprises 33083 52102 + 57% 69% / 67%

Transports et communications 22734 24042 + 6% 7% / 6%

Santé et action sociale 33413 47337 + 42% 40% / 39%

Baromètre de l’état de santé de l’économie ?

Quid de la multimodalité ?

Vieillissement de la population

services 245954 285168 + 15% 21% / 19%

Conclusion

Documents

L’économie liégeoise 1995-2007