Les Ateliers Virtuels du GERS...S15 S16 82% 83% 10 0 5 20 25 15 S1 S2 S12 S16 12 8 19 S3 S4 S5 S6 S7 8 S8 S9 11 S10 S11 21 10 S15 18 S13 9 15 S14 16 Sell Out Sell In 20 5 0 15 10 S1

Les Ateliers Virtuels

du GERS

Mardi 28 avril 2020

Covid-19: La situation en France

depuis le début du confinement

2

Trafic en officine, en cabinet de ville, téléconsultation, stockage des

produits de santé, tout savoir au jour le jour, depuis le 17 mars, sur la

consommation en soin à l’officine, à l’hôpital, les classes les plus impactées

positivement, négativement, le comportement des français.

Analyses, questions-réponses...pour tout savoir sur l’infection

au COVID-19, en France et dans les régions, et sur les actions de votre

groupement GIE GERS et de GERS SAS.

Agenda

3

1. L’activité en médecine générale et spécialisée depuis le début du confinement

2. L’usage de la téléconsultation

3. L’évolution des cas de Covid-19 suivis en médecine de ville

4. L’évolution des diagnostics en médecine de ville

Point sur la situation en

médecine générale

1. Les dynamiques de l’officine: trafic, chiffre d’affaires, types de prescription, taux de TVA

2. Zoom sur la dynamique du Remboursable

• Les contributeurs à la croissance (S13-S16)

• Le bilan du 1er trimestre 2020 et le périmètre de la clause de sauvegarde

• Zoom sur les produits sevrage tabagique

• Zoom sur les vaccins pédiatriques

• Le baromètre des ruptures

3. Zoom sur l’Automédication

• Les contributeurs à la croissance (S13-S16)

• La dispensation de Paracétamol

4. Zoom sur le Selfcare et la Nutrition

• Le Top 15 en chiffre d’affaires (S13-S16)

• Zoom sur 4 segments de la cosmétique

• Zoom sur les soins du visage

1. Evolution des achats à l’hôpital

2. Le top 10 des classes et produits contributeurs à la croissance

3. Zoom sur les médicaments de réanimation

4. Le bilan du 1er trimestre 2020

Point sur l’activité en

officine

Point sur l’activité à

l’hôpital

Zoom sur les produits clés 1. Paracétamol, Ibuprofène, Azithromycine, Plaquenil, Tocilizumab : point de situation chez les médecins, à l’hôpital et dans les officines

2. Les ventes de gels hydroalcooliques

L’Ecosystème Pharma Cegedim

4

Le GIE GERS et GERS Data s’engagent

aux côtés des autorités de santé

5

Depuis le début de la crise de Covid-19, nous mettons quotidiennement toutes nos analyses à

disposition des autorités de santé afin de leur apporter un maximum d’informations

Données d’achat et de distribution des officines

Données hospitalières Données de prescription

a été aussi sélectionnée par l’ANSM pour le

suivi de l’analyse de la prescription par les

médecins généralistes les médecins spécialistes

pour les prochaines années

Point sur la situation en

médecine générale

Une baisse de l’activité en médecine générale…

Activité de Médecine Générale en France | Nombre de consultations par jour en mars-avril 2020 vs.

moyenne 2017-2019 à jours comparables (hors dimanche)

7

Jeu. Mer.Mer.Sam. Mar.Lun.Lun. Ven.Mar. Jeu.Mer. Ven.Lun. Mar. Mer. Sam.Ven. Sam. Sam.Jeu.Lun. Jeu.Mar. Mar. Mer. Ven. Sam. Lun. Jeu. Ven.

Moyenne 2017-2019 2020

Semaine du 16 mars Semaine du 23 mars

Note: (1) Semaine de pic des vacances scolaires sur les années précédentes (2 zones en vacances)

Source: THIN GERS – Base de données en vraie vie

Evolution 4ème sem. mars

-38,1%

Evolution 3ème sem. mars

-18,5%

Semaine du 30 mars

Evolution 1ère sem. avril

-41,0%

Lundi de Pâques 2020

Semaine du 13 avril(1)Semaine du 06 avril


-34,2%


-36,4%

…et chez les spécialistes

Activité libérale des Spécialistes en France | Nombre de consultations S10-S16 2020 vs. moyenne

2017-2019

8

S12S10 S16S11 S15S13 S14

Moyenne 2017-2019 2020


-4,3% -8,0% -40,6% -56,1% -53,1% -50,2% -48,7%

3 groupes de spécialités se dégagent en S16

Max -40% : Psychiatres, Endocrinologues, Pneumologues

[-60% ; -40%] Neurologues, Cardiologues

Min -60% Gynécologues, Rhumatologues, Gastro-Entérologues

Un usage de la téléconsultation qui se stabilise

Activité de Médecine Générale en France | mars-avril 2020

9

0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,6%

17/03/2020

17/04/2020

4%3%

14/04/2020

09/03/2020

13/03/2020

10/03/2020

12/03/2020

02/04/2020

11/03/2020

14/03/2020

16/03/2020

18/03/2020

26%

28%

19/03/2020

03/04/2020

20/03/2020

07/04/2020

06/04/2020

21/03/2020

25%

23/03/2020

31/03/2020

25/03/2020

18/04/2020

26/03/2020

27%

27/03/2020

28/03/2020

30/03/2020

2%01/04/2020

26%

04/04/2020

08/04/2020

09/04/2020

10/04/2020

23%

11/04/2020

15/04/2020

16/04/2020

27%

6%

27%

8%

24/03/2020

16%

23%

19%

23% 23%

27%27%

14%

26% 25% 26%25% 25%

23%24%24%


Les cas de Covid-19 poursuivent leur tendance à la

baisse

Données MG France (extrapolées)| Cas Covid-19 suivis en médecine de ville - 23/03/2020 – 24/04/2020

(hors dimanche et jours fériés)

10


Milliers de

cas

35

25

10

20

30

0

5

15

40

45

Mar 0

7/04

19

28

84

Ven 0

3/04

Mar 2

4/03

20

2122

9

17

Mer 0

8/04

17

10

Lun 2

3/03

18

15

Jeu 0

2/04

11

20

18

Lun 2

0/04

7

19

Lun 3

0/03

Mer 2

5/03

22 8

9

Jeu 2

6/03

23

21

27

21

30

19

41

Ven 2

7/03

Mer 0

1/04

19

Sam

28/03

Jeu 2

3/04

Jeu 0

9/04

Mar 3

1/03

20 20

Sam

04/04

Sam

11/04

18

Lun 0

6/04

15

17

12

19 18

16

18

1416

Ven 1

0/04

20

Mar 1

4/04

10

13

Mer 1

5/04

Jeu 1

6/04

9

12

Ven 1

7/04

9

3

21

11

1510

12

Mar 2

1/04

9

Mer 2

2/04

9

9

Ven 2

4/04

Sam

18/04

Nombre de nouveaux cas hebdomadaires - Cumul mobile 7 jours glissants Nombre de nouveaux cas quotidiens

Bilan Covid-19 au 22 avril 2020

Données en vraie vie issues de la base THIN et données issues de Santé Publique France

11Note: (1) Données Santé Publique France


Nombre de cas Covid-19 Nombre de patients hospitalisés(1) Densité de la population (km²)

[<798] [798 ; 1 689] [1 689 ; 2 917]

[2 917 ; 7 798] [>7 798]

[<55] [55 ; 84] [84 ; 171]

[171; 361] [>361]

[<45] [45 ; 68] [68 ; 103]

[103 ; 200] [>200]

Les retour des diagnostics hors Covid-19

12

Données en vraie vie issues de la base THIN| S12 à S16 2020 et S12 à S16 2019

Renouvellement d’ordonnance

ou consultation pour maladie chroniqueDorsopathies


30,7%

26,3% 26,9%

29,8%31,5%

27,2% 26,9%27,8% 28,1% 28,0%

S14S12 S13 S14 S15 S16 S12 S13 S15 S16

2020 2017-2019

6,5%6,2%

6,7% 6,9%7,4%

8,6% 8,5% 8,5% 8,6% 8,6%

S16S12 S14S13 S15 S13 S14S12 S15 S16

2020 2017-2019

L’augmentation

des troubles de l’humeur et névrotiques

13

Données en vraie vie issues de la base THIN| S12 à S16 2020 et S12 à S16 2019


8,7%9,0%

10,0% 9,9% 10,1%

8,5% 8,6% 8,7% 8,6% 8,5%

S13S16S13S12 S14 S14S12S15 S15 S16

2020 2017-2019

Zoom sur les produits clés

Zoom sur le Paracétamol

Données Patients, Sell In, Sell Out,| Classe N02BE01, semaines 1 à 16 2020

15

Source: THIN GERS – Base de données en vraie vie, StatHop GERS, Sell In GERS, Sell Out Early GERS

Chez le médecin généraliste (%) A l’hôpital (millions d’UCD)

En pharmacie

Sell In et Sell Out (millions d’unités) Poids de la prescription en Sell Out (unités)

S6S4S1 S2 S8S3 S9S5 S7 S10 S11 S14S12 S13

79%72%

81%

59%

80%

S15 S16

82% 83%

10

0

5

20

25

15

S16S2 S12S1

12

8

19

S3 S7S4 S5 S6

8

S8 S9

11

S10 S11

21

10

S15

18

S13

9

15

S14

16

9

Sell Out Sell In

20

5

0

15

10

S2S1 S8S3 S4 S5 S6 S7 S13S9

9,0

S10 S11

15,3

S12

10,69,1

S14 S15 S16

7,1

4,6

Achats des hôpitaux

9,9

13,5 13,4

8,8

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

S6S4S3S1 S2 S5 S8S7

11,8

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

9,8

Poids des prescriptions totales

Dispensation issue d’une prescription - paracétamol

Ventes de paracétamol adulte| Données Sell Out Early GERS, 03/04/2020 – 24/04/2020

(hors dimanche et jours fériés)

16

11,3% 12,0% 11,2% 10,3% 10,7% 10,6% 10,7% 11,7% 10,4% 10,1% 10,4% 10,4% 11,6% 11,0% 10,2% 10,1% 10,2% 10,4%

26,3% 25,2% 26,4%24,6% 24,1% 24,4% 24,2% 24,2% 24,0% 23,5% 23,4% 24,1% 23,7% 24,5% 23,5% 23,5% 23,4% 23,6%

17,1% 16,8% 17,4%16,7% 16,5% 16,3% 16,8% 16,3% 16,9% 16,8% 16,8% 17,2% 16,7% 17,6%

16,9% 16,6% 16,9% 17,0%

45,3% 46,0% 45,0%48,3% 48,7% 48,7% 48,3% 47,8% 48,7% 49,7% 49,4% 48,3% 48,0% 46,9% 49,3% 49,8% 49,5% 49,1%

11-avril6-avril 16-avril4-avril 18-avril3-avril 7-avril 8-avril 9-avril 10-avril

100%

14-avril 15-avril 17-avril 20-avril

100%

21-avril

100%100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%

22-avril 23-avril 24-avril

100% 100% 100%100%

1 boite 2 boites 3 boites 4 boites et plus

Source: SOG Now by GERS Data

Zoom sur l’Ibuprofène

Données Sell In, Sell Out,| Classe N02BG, Evolution semaines 1 à 16 2020 vs semaines 1 à 16 2019

17

Source: Sell In GERS, Sell Out Early GERS

32%

46%

-13%

-31%

-56%

-70%

-62%

-83% -82%-77%

30%

40%

-90%

-50%

-80%

-70%

-40%

-20%

-60%

50%

-30%

-10%

10%

20%

S7S6 S8 S13 S14S1 S2 S3 S4 S5 S9 S10

31%

S11

-80%

S12 S15

-83%

S16

10%

Sell In Sell Out

Zoom sur l’Azithromycine

Données Patients, Sell In, Sell Out,| Classe J01FA10, semaines 1 à 16 2020

18


S1 S2 S7S6S4S3 S8S5 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

99% 96% 96% 97% 97% 98%300

50

0

250

150

200

100

79

S4 S5S1

77

105

S2 S3 S6 S7 S8 S9

89

99

S10 S11

132

267

S12

141

259

S16S13

134

S14

90

S15

86

Sell Out Sell In

400

0

100

200

300

S16S6 S15S5S1 S14S9S2 S8S3 S12S4 S7

12

S10

91

S11

81

355

S13

284

72


0,3

0,9

0,6

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

S8S7S1 S2 S3 S4 S6S5 S9 S10 S11

0,4

0,5

S12 S13

0,7

S14 S15 S16


Chez le médecin généraliste (%) A l’hôpital (milliers d’UCD)

En pharmacie

Sell In et Sell Out (milliers d’unités) Poids de la prescription en Sell Out (unités)

Zoom sur le Plaquenil

Données Patients, Sell In, Sell Out,| Classe M01CA, semaines 1 à 16 2020

19S3

97%

S2 S4S1 S8S5 S6 S7 S13S9 S10 S11 S12 S14 S15

99%

S16

97%93% 95%

99%

50

20

60

70

30

10

40

S1 S14

62

S13 S15

62

S2 S11S3 S4 S5 S6 S16S7 S8 S9

26

21

S10

65

S12

42

27

41

26

48

24

29

Sell Out Sell In

80

0

20

100

40

60

120

S6

32

S8S1 S7S2 S3 S4 S5

2

S10S9

14

S16

110

14

S11 S12 S13 S14

5

S15


0,2

0,6

0,3

0,2

0,1‰

0,2‰

0,3‰

0,4‰

0,5‰

0,6‰

S8S3 S11S1 S4S2 S5 S6 S12S7 S9 S10

0,3

0,3

S13 S14 S15 S16


Chez le médecin généraliste (‰) A l’hôpital (milliers d’UCD)

En pharmacie

Sell In et Sell Out (milliers d’unités) Poids de la prescription en Sell Out (unités)


Zoom sur le Tocilizumab

Données Sell In| S1 à S16 2020 et S1 à S16 2019

20

Achats

hospitaliers

en UCD

Achats des

pharmacies

d’officine

en Unités

Source: Sell In GERS

1 833

2 7302 793

1 740

2 129

1 500

2 000

2 500

3 000

S4 S11S5S2S1 S6S3 S7 S8 S9 S10 S12 S13 S14 S15 S16

1 871

1 731

1 818

2020 2019

1 026

1 646

1 182

1 059

874830

869 843

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

S7S4S1 S2 S5S3 S6 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

2020 2019

Zoom sur les ventes de gels hydroalcooliques

Données Sell Out| Semaines 1 à 16 - 2020, périmètre 272 présentations(1)

21

0,5

4,0

1,0

6,5

2,5

1,5

2,0

3,0

3,5

7,0

5,0

4,5

5,5

6,0

0,5

S14S10S5 S6S1 S2 S3 S4 S7

2,1

0,4

S11

1,8

S12

0,3

7,0

S13 S16(2)

1,5

0,7

S9S8 S15

1,8

0,6

2,9

0,9

+2,9%

-2,8%

Unités Chiffre d’affaires

Prix

moyen

Millions

d’UN/€

Note: (1) Hors gels réalisés en dehors du circuit traditionnel (2) Semaine 16 : 13 au 19 avril 2020

Source: Sell Out Early GERS

3,4€ 3,3€3,3€ 3,4€ 3,3€ 3,3€ 3,3€ 3,3€ 3,6€3,4€ 3,9€ 3,5€ 3,3€ 3,4€ 3,3€ 3,1€

Point sur l’activité en

officine

Evolution du chiffre d’affaires et du trafic quotidien

des officines françaises

Données Sell Out| Evolution quotidienne mars-avril 2020 vs mars-avril 2019

23

Source: SOG Now & SOG Early by GERS Data

+102%

-11%

+36%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

25/03

17/04

-15%

10/04

26/03

14/03

07/04

10/03

04/04

02/04

09/03

11/03

01/04

12/03

13/03

11/04

16/03

17/03

18/03

28/03

15/04

24/03

20/03

21/03

23/03

27/03

30/03

31/03

03/04

06/04

08/04

-19%

09/04

13/04

14/04

16/04

18/04

-97%

19/03

Evolution du CA

TTC des officines

au jour le jour

(lun 09/03/20 vs

lun 11/03/19 –

sam 18/04/20 vs

sam 20/04/19)

% évolution vs N-1

Evolution du

trafic à l’officine

au jour le jour

(lun 09/03/20 vs

lun 11/03/19 –

sam 18/04/20 vs

sam 20/04/19)

% évolution vs N-1

+105%

+29%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

08/04

01/04

30/03

10/04

17/03

09/03

09/04

10/03

11/03

12/03

04/04

13/03

14/03

18/04

17/04

26/03

25/03

16/03

18/03

19/03

20/03

11/04

21/03

23/03

24/03

27/03

28/03

03/04

31/03

02/04

-19%

06/04

07/04

13/04

14/04

15/04

16/04

-14%

-97%

-24%

Lundi de Pâques 2020

Zoom sur le CA TTC de l’officine au cours des derniers

jours

Données Sell Out| Evolution quotidienne avril 2020 vs avril 2019

24


+36%

-16%

-30%

1 950%

-20%

-10%

20%

1 930%

1 940%

30%

10%

-50%

0%

-70%

-80%

-100%

-90%

-60%

-40%

11/04

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04

22/04

+1 921%

-19%

-97%

-24%

10/04

24/04

23/04

21/04

20/04

18/04

Lundi de Pâques 2020 puis 2019

Evolution des passages en pharmacie

avec/sans ordonnance

Données Sell Out| S2 à S16 2020 vs. S2 à S16 2019

Note: (1) du lundi au dimanche


+16%

-19%

+47%

-18%

-30%

-20%

-10%

0%

+10%

+20%

+30%

+40%

+50%

S6S4 S10S3S2 S5 S8S7 S9 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Avec ordonnance Conseil

Evolution du trafic

moyen par pharmacie

sur la semaine(1)

Période de

confinement

25

Une baisse de trafic globale mais avec des différences

entre régions

26

S14 à S16 2020 vs. S14 à S16 2019

Baisse de trafic S14-S16 (%)

< -21

> -15

[ -18 ; -15]

[ -21 ; -18]

Source: SOG Early by GERS Data

Evolution du chiffre d’affaires des officines par type

de prescription


27


7%

27%

-15%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S2S1 S8S3 S4 S10S5 S6 S7 S9 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Total Prescription Ville

11%

33%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S7S1 S6S2 S3 S8S4 S5 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

-9%

Prescription Hospitalière Conseil

1%

20%

-17%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S4 S15S3 S8S1 S7S6S2 S5 S14S9 S10 S11 S12 S13 S16

42%

-15%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

S6S1 S2 S12S10S3 S4 S8 S15S5 S7 S9 S11 S13 S14 S16

22%

Evolution du chiffre d’affaires des officines par taux

de TVA


28


-17%-13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S2 S3 S9S4 S5 S8S7S6 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

TVA 2,1% (72%) TVA 5,5% (10%)

-29% -30%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S8S6S2 S9S3 S4 S5 S7 S15S10 S12S11 S13 S14 S16

TVA 10% (5%) TVA 20% (14%)

-26%-20%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S8S2 S6 S12S3 S4 S5 S9S7 S10 S11 S13 S14 S15 S16

-18%-15%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S8S5S4S3 S15S2 S10S7S6 S9 S11 S12 S13 S14 S16

Remboursable

Zoom sur la dynamique du Remboursable

Données Sell In, achats de Médicaments Remboursables des officines|

Evolution semaines 1 à 16 2020 vs semaines 1 à 16 2019

30


+12%

+51%

-4%

-22%

+11%

-10%-18%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

S3 S11S8S1 S2 S4 S6 S12S5 S7 S9 S10 S14

+43%

S13 S15 S16

Unités CA HT

Evolution des classes les plus contributrices à la

croissance (S13-S16)

Données Sell In, achats de Médicaments Remboursables des officines|

Evolution semaines 1 à 16 2020 vs semaines 1 à 16 2019

31Note: (1) Solutions hydroélectrolytiques


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S11S2S1 S16S3 S4 S5 S8 S9 S10 S12 S13 S14S7 S15S6

+9% - Solutions standard(1)

+6% - Produits anti-tabac

+5% - Antirhumatismaux spécifiques

-6% - Antipsychotiques

-18% - Analges. non narcot. antipyr.

Bilan T1 : Top 10 classes remboursables

Données Sell In| CA PFHT T1 2020 et T1 2019

32Note: (1) Année complète


Classe EphMRA niv. 3

L01H - ANTINEOPLASIQ. INHIB.PROTEINE KINASE

B01F - INHIBITEURS DIRECTS FACTEUR XA

J05C - ANTIVIRAUX VIH

L04B - ANTI TNF

S01P - PDTS ANTINEOVASCULARISATION

N02B - ANALGES. NON NARCOT. ANTIPYR.

L02B – ANTAG. HORMONES CYTOSTATIQUES

A10C - INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES

R03F - AGONISTES B2 + CORTICO

N07A - PDTS SCLEROSE EN PLAQUE

CA T1 2020

361 M€

86 M€

97 M€

108 M€

118 M€

145 M€

174 M€

145 M€

175 M€

186 M€

Evolution

+23%

+7%

+13%

+16%

+19%

+8%

-2%

+28%

+7%

+4%

CA T1 2019

444 M€

92 M€

109 M€

125 M€

140 M€

156 M€

171 M€

186 M€

188 M€

194 M€

Rang 2019(1)

# 1

# 10

# 9

# 8

# 7

# 6

# 4

# 5

# 3

# 2

PdM T1 2020

8,7%

1,8%

2,2%

2,5%

2,8%

3,1%

3,4%

3,7%

3,7%

3,8%

Bilan T1 : Top 10 produits remboursables


33

Produit

ELIQUIS

XARELTO

LUCENTIS

HUMIRA

EYLEA

IBRANCE

IMBRUVICA

DOLIPRANE

ZYTIGA

XTANDI

Laboratoire

BMS

BAYER HEALTHCARE

NOVARTIS PHARMA

ABBVIE

BAYER HEALTHCARE

PFIZER

JANSSEN CILAG

SANOFI FRANCE

JANSSEN CILAG

ASTELLAS PHARMA


B01F - INHIBITEURS DIRECTS

FACTEUR XA

B01F - INHIBITEURS DIRECTS

FACTEUR XA

S01P - PDTS

ANTINEOVASCULARISATION

L04B - ANTI TNF

S01P - PDTS

ANTINEOVASCULARISATION

L01H - ANTINEOPLASIQ.

INHIB.PROTEINE KINASE

L01H - ANTINEOPLASIQ.

INHIB.PROTEINE KINASE

N02B - ANALGES. NON NARCOT.

ANTIPYR.

L02B - ANTAGONISTES HORMONES

CYTOSTATIQUES

L02B - ANTAGONISTES HORMONES

CYTOSTATIQUES

CA T1 2020

108 M€

57 M€

59 M€

64 M€

65 M€

77 M€

77 M€

78 M€

90 M€

93 M€

Evolution

+41%

+17%

+23%

+19%

+28%

+3%

-4%

+13%

-5%

0%

CA T1 2019

76 M€

49 M€

48 M€

54 M€

51 M€

75 M€

80 M€

69 M€

94 M€

Rang 2019(1)

93 M€

# 3

# 9

# 10

# 7

# 8

# 4

# 5

# 6

# 2

# 1

Note: (1) Année complète


Périmètre de la clause de sauvegarde

Données Sell In| CA bruts 2019 et T1 2020

34


CA bruts 2019 vs 2018 T1 2020 vs T1 2019 CMA 03/20 vs CMA 03/19

Remboursable Ville 2,8% 8,2% 4,3%

Hôpital* 4,7% 8,5% 8,2%

TOTAL 3,2% 8,3% 5,3%

5 500

6 500

6 000

7 000

6 111

6 312

T3 2018T2 2018

6 241

T1 2018

5 993

T4 2018

6 278

6 580

T1 2019

6 312

T2 2019

6 284

T3 2019 T4 2019

6 822

T1 2020

* Médicaments rétrocédables, liste en sus, ATU et post-ATU

CA brut trimestriel – périmètre de la clause de sauvegardeEn millions

Zoom sur les produits de Sevrage Tabagique (1/2)

Données Sell In, Sell Out| Evolution semaines 1 à 16 2020 vs semaines 1 à 16 2019

35

Source: Sell In GERS, Sell Out GERS

+16%+18%

+20%+18% +17%

+21%+18%

+16%

+39%

-8%-12%

-4%

-11%

+19%

+7%

+32%

+66%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

S1 S5S4S2 S3 S6 S8S7 S9

+8%

S10 S15

+24%

S11 S12

-6%

+21%

S13 S14

+5%

S16

+17%

+17%

+38%

Sell Out Sell In

Evolution des

ventes de

produits Anti-

Tabac

S1 à S16 2020 vs

S1 à S16 2019

% évolution vs N-1

Zoom sur les produits de Sevrage Tabagique (2/2)

Données Sell Out extrapolées | 26/03/20 – 20/04/20 et 28/03/19 – 23/03/19 (hors dimanche)

36

Source: SOG Now et SOG Early by GERS Data

15

-1

0

23

14

24

20

16

17

25

19

27

18

21

22

26

07/0

4

28/0

3

16,9

19,6

26/0

3

02/0

4

19,1

27/0

3

17,8

17,3

03/0

4

04/0

4

06/0

4

18,9

17,2

08/0

4

18,6

09/0

4

20,4

10/0

4

15,4

11/0

40,0

13/0

4

25,2

14/0

4

15/0

4

16/0

420,3

17/0

4

01/0

4

18/0

4

18,1

0,0

20/0

4

18,4

21/0

4

22/0

4

23/0

4

24/0

4

17,5

19,6

17,8

31/0

3

13,6

30/0

3

13,5

17,3

18,8

21,421,3

24,2

14,3

Sell Out 2020 - équivalent 1 mois Sell Out 2019 - équivalent 1 mois

Milliers

(équivalents

1 mois)

Jours fériés (Lundi de Pâques 2020 et 2019)

Equivalents 1 mois: 28 patchs, 216 gommes, 160 comprimés, 168 cartouches à inhaler, 4 sprays

Zoom sur les vaccins pédiatriques

Données Sell Out| Evolution semaines 1 à 16 2020 vs semaines 1 à 16 2019

37

+6% +5%+7% +7%

+4% +4%+5%

+5%

+6%

-38%

-15%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-6%

S5S1 S7S4 S9S8S2 S3 S6

+3%

S10 S11

-21%

S12 S13

-34%

S14 S15 S16

-28%

Unités

Source: SOG Early by GERS Data

Baromètre des ruptures

Ruptures sur le médicament remboursable | Semaines 15 à 16 2020

38

Semaine 16Semaine 15

Source: GERS Rupture

Automédication

Zoom sur l’Automédication


40


+21%

+128%

-18%

-25%

+17%

-19%

-24%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

S8 S11S6S5S1 S2 S3 S4 S7 S9 S10

+74%

S12 S13 S14 S15 S16

Unités CA TTC

+19%

+8%




41

0%

160%

20%

40%

-20%

100%

180%

80%

140%

-40%

300%

200%

120%

60%

S15S6S2 S9S7 S13S3 S10S4 S5 S8 S11 S12S1 S16S14


+29% - Allergie

+20% - Tonus, vitalité

+16% - Affection buccale

+4% - Plaie - Antiseptiques

-5% - Confort respiratoire

Dispensation hors prescription - paracétamol

Ventes de paracétamol adulte| Données Sell Out Early GERS, 14/03/2020 – 24/04/2020 (hors dimanche)

42

48,1%

35,0%40,9%

81,4%85,4% 84,8% 85,0%

77,1% 76,9% 77,5% 76,8% 77,1% 76,3% 75,7% 75,6% 74,7% 74,9%

36,5%

42,2%

41,7%

16,8%13,4% 13,9% 14,0%

20,8% 20,9% 20,4% 21,1% 21,0% 21,4% 22,0% 21,9% 22,8% 22,6%8,5%

12,1%

9,9%

6,9%10,7%

7,6%

100%

17-mars

100%

0,6% 1,0%

14-mars 16-mars

0,6%

100%

18-mars 15-avril

0,9%0,9%

19-mars

1,0%0,6%0,7%

20-mars

1,3%1,1%0,5%

21-mars

100%

1,1%

14-avril

1,0%1,2% 1,0%1,1%

16-avril 17-avril

1,0%

100%

1,1% 0,8%


100% 100% 100% 100% 100%100% 100%

1,2%

100%

1,1%1,2%0,6%


100% 100% 100%

1,2%1,3% 1,4% 1,2%1,4%

100%

1 boite 2 boites 3 boites 4 boites et plus


Selfcare et Nutrition

Zoom sur Selfcare et Nutrition(1)


44Note: (1) AMM non listées (en courant) hors prescription, Classification BCB: Promesse 1: périmètre complet hors Vétérinaire et Divers, Promesse 2: périmètre complet hors

Dermatologie-Dermocosmétique, Capillaire, Habillement, Maquillage et Solaire dans Système tégumentaire et hors Mastectomie, Stomie urinaire, Stomie digestive


+57%

-18%-15%

-19%-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S4S1 S2 S3 S7S5 S13S6 S14S8 S9 S10 S11 S12 S15 S16

CA TTC

Top 15 des promesses en chiffre d’affaires (S13-S16)


45


TOP 15

2020

(S13-S16)

% évolution

S16 2020 vs

S16 2019

TOP 15

2019

(S13-S16)

48% d’un

marché de

307M€

48% d’un

marché de

367M€

# 10 –

Nutrition

(-13%)

# 11 –

Nutrition

Cosmétique

Zoom sur 4 segments cosmétique

Données Sell Out| CA TTC - S1 à S16 2020 vs. S1 à S16 2019

47


-6%

-22%

-38%-32%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

S16S12S2 S13S1 S4S3 S5 S8S7S6 S9 S10 S11 S14 S15

Hommes Hygiène

+1 634%

+378% +368%+514%

-500%

0%

500%

1 000%

1 500%

2 000%

S2 S4S3 S11S1

+85%

S5 S6 S7 S8 S9

+802%

S10 S12 S13 S14 S15 S16

Hygiène Mains Soin Mains

+65%

+7% +11%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

S6S1 S2 S5S4S3 S8S7 S9

+28%

S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

+55%+42%

+112%

-50%

0%

50%

100%

150%

S10S1 S2 S9S8S3 S4 S5 S6 S7 S11 S12 S13 S14 S15

+14%

S16

Zoom sur 4 segments dans le soins du visage

Données Sell Out| CA TTC - S1 à S16 2020 vs. S1 à S16 2019

48Note: (1) Part du CA TTC de la catégorie premium sur S1-S16 2020


-60%

-21%

+6%-6%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

S10S3S2 S5 S7S1 S4 S6 S8

-33%

S9

-9%

S11 S12 S13 S14

-27%

S15

-9%

S16

Soin antiâge (25% Premium(1)) Soin du contour de l'œil (21% Premium)

Soin Hydratant (6% Premium) Soin illuminateur (32% Premium)

Hyper Premium Soin

-12%

-49%

-30%

-5%

-19%-24%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

S4 S7S1 S8S5S2 S3 S6

-25%

S9 S10 S11 S12

-43%

S13 S14 S15 S16

-6%

-52%-59%

+4%-2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

S5 S15S10S2S1 S3 S8 S14S4 S6 S7 S9 S11 S12

-26%

S13

-36%

-11%

S16

-86%-76% -78%

12%

-52%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

S1 S7S5

-25%

S3S2

-12%

S4 S12S6 S8 S9

-24%

S10 S11 S13 S14 S15 S16

Point sur l’activité à

l’hôpital

Evolution des achats à l’hôpital

Données Sell In| Evolution semaines 1 à 16 2020 vs semaines 1 à 16 2019

50

+43%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

S8S5S4 S7S1 S6S2 S3 S13S9

+8%

S10 S11 S12 S15

+19%

+11%

S14 S16

-3%

-29%

UCD

Source: StatHop GERS

Evolution des produits les plus contributeurs à la



51

600%

800%

3 700%

700%

2 200%

0%

500%

1 000%

1 100%

2 100%

-100%

100%

900%

200%

300%

400%

S10 S14 S15 S16S8S5 S11S2 S3 S6 S9S1 S4 S12S7 S13

613% - Atracurium

463% - Azithromycine

206% - Propofol

71% - Midazolam

35% - Hydrates de Carbone

-6% - Amoxicilline & inhib. β-lactamase

-18% - Norépinéphrine

-25% - Sodium Chlorure

-32% - Furosemide

-41% - Paracétamol





52Note: (1) solutions hydroélectrolytiques


0%

150%

400%

550%

450%

1 000%

200%

250%

1 050%

100%

350%

50%

500%

-100%

-50%

300%

S16S7 S14S11S2 S12S3 S4 S5 S13S6 S8 S9 S10S1 S15

165% - Myorelaxants, Action Périph.

106% - Macrolides & Apparentés

71% - Anesth. Généraux

50% - Autres Sol Inj - add.perf <100ml

-4% - Céphalosporines

-9% - Solutions Standard(1)

-14% - Stimul. Cardiaq sf glycosides

-16% - Pénicillines Spectre Large

-24% - Antipsychotiques

-29% - Diurétiques

Bilan T1 : Top 10 classes remboursables


53Note: (1) Année complète (2) solutions hydroéléctrolytiques



L01G - ANTINEOPL.ANTICORPS MONOCLONAUX

J06C - IMMUNOGLOB. POLYV. IV

L01X - ANTINEOPLASIQ.AUTRES

B02D - FACTEURS DE COAGULATION

N01A - ANESTH. GENERAUX

J01D - CEPHALOSPORINES

K01B - SOLUTIONS STANDARD(2)

L01F - ANTINEOPLASIQ.PLATINES

B01B - HEPARINES

L01C - ANTINEOPLASIQ. ORIG. VEGETALE

CA T1 2020

571 M€

60 M€

57 M€

58 M€

52 M€

57 M€

70 M€

142 M€

150 M€

164 M€

Evolution

+30%

+2%

+8%

+13%

+30%

+50%

+33%

-2%

+14%

+36%

CA T1 2019

742 M€

61 M€

61 M€

65 M€

67 M€

85 M€

93 M€

139 M€

172 M€

223 M€

Rang 2019(1)

# 1

# 10

# 11

# 9

# 12

# 7

# 6

# 4

# 3

# 2

PdM T1 2020

22,5%

1,9%

1,9%

2,0%

2,0%

2,6%

2,8%

4,2%

5,2%

6,8%

Bilan T1 : Top 10 médicaments remboursables


54

Produit

KEYTRUDA

DARZALEX

OPDIVO

REVLIMID

CLAIRYG

AVASTIN

PRIVIGEN

LOVENOX

ELOCTA

IMNOVID

Laboratoire

MSD FRANCE

JANSSEN CILAG

BMS

CELGENE SAS

LFB BIOMEDIC.

ROCHE

CSL BEHRING

SANOFI AVENTI.F

SWEDISH ORP.BIO

CELGENE SAS


L01G - ANTINEOPL.ANTICORPS

MONOCLONAUX


MONOCLONAUX


MONOCLONAUX




MONOCLONAUX


B01B - HEPARINES

B02D - FACTEURS DE

COAGULATION


CA T1 2020

172 M€

43 M€

44 M€

47 M€

47 M€

62 M€

65 M€

72 M€

102 M€

132 M€

Evolution

+81%

+12%

+33%

+14%

-23%

-1%

+17%

+95%

+27%

+9%

CA T1 2019

95 M€

38 M€

34 M€

41 M€

62 M€

63 M€

56 M€

37 M€

80 M€

120 M€

Rang 2019(1)

# 2

# 10

# 12

# 9

# 5

# 4

# 6

# 7

# 3

# 1

Note: (1) Année complète


Zoom sur les produits de réanimation

Données Sell In, achats de produits de réanimation(1) des hôpitaux|

Semaine 39 2019 à Semaine 16 2020

55

2,5

4,0

1,5

3,5

0,5

1,0

3,0

0,0

2,0

1,1

201942

202014

3,1

202010

202007

202006

202003

201950

201948

201939

201945

201940

201941

3,7

202004

201943

201944

201946

201952

201947

201949

202002

201951

202001

202005

202008

202009

1,4

202011

202015

202012

3,4

202013

2,2

1,3

202016

Note: (1) Périmètre: liste des médicaments identifiés comme prioritaires par la DGS pour les besoins des patients hospitalisés

en réanimation dans le cadre de l’épidémie de Covid-19


Millions

d’UCD

UCD

Zoom sur les achats hospitaliers de 4 molécules clés

Données Sell In| S1 à S16 2020

56


400

0

200

600

800

192

S16S1 S2 S11S3 S14S4 S5 S10S6 S8S7 S9

42

S12 S13

729

S15

ATRACURIUM CISATRACURIUM

0

100

700

200

400

300

500

600

129

S11 S14 S15S1 S2 S3

157

649

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 S16

MIDAZOLAM PROPOFOL

150

50

0

100

200

250

S9

212

S2 S7S1 S14S3 S4 S5 S6 S8

30

S10 S16S11 S12 S13 S15

51

200

100

0

500

300

400

600

S2S1 S6S3 S4 S5 S7 S8 S9

125

S10 S11 S12 S13

221

S14 S15 S16

346

Milliers d’UCD

Milliers d’UCD Milliers d’UCD

Milliers d’UCD

Merci

Patrick Oscar

Délégué Général GIE GERS - Directeur Général GERS DATA

[email protected]

David SYR

Directeur Général Adjoint GERS DATA

[email protected]

mailto:pr%C3%[email protected]

mailto:pr%C3%[email protected]

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