DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Edition du 2nd semestre 2014

Les chiffres clés de l'audiovisuel

français

- 2 -

Télévision Radio

Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur 27

Répartition des localisations de l’écoute de la radio 28

Les 10 premières stations en termes d’audience cumulée 29

Les 10 premières stations en termes de parts d’audience 30

Evolution des parts d’audience des principaux groupes nationaux 31

Répartition des radios et des fréquences par catégorie 34

Les principaux groupes radiophoniques nationaux 35

Sommaire

Nouveaux services

La télévision de rattrapage 37

La vidéo à la demande 38

Les usages « podcasts » de la radio 39

L’audiovisuel sur internet 40

Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur 4

La couverture TNT HD 5

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu 8

Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne 9

Evolution des PDA des chaînes de télévision depuis 1995 10

Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT lancées en 2005 11

Evolution des parts de marché publicitaire des grands médias 13

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la télévision 14

Parts de marché publicitaire brutes par catégories de chaînes 15

Parts de marché publicitaire des chaînes de télévision 16

Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 17

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques 18

Les chaînes de la TNT en métropole 19

Les chaînes locales de la TNT en outre-mer 22

Equipement et multi-équipement en télévision des foyers 7

Les chaînes locales de la TNT en métropole 20

Les chaînes de la TNT en outre-mer 21

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 23

Synthèse du nombre de chaînes 24

Parts de marché publicitaire brutes par groupes radiophoniques 33

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires en radio 32

Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012 12

Equipement des foyers en récepteurs radio 26

L’équipement en haute définition 6

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Télévision

- 4 -

Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique de 2008 à 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012.

Dernière donnée disponible

La TNT demeure le premier mode de réception de la télévision, présente chez près de

6 foyers sur 10.

L’ADSL, présent désormais chez 4 foyers sur 10, poursuit sa progression.

Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur

*

66,6% 66,0% 67,4% 67,0% 67,0% 66,9%64,3%

62,3%59,6% 59,6% 59,7%

57,9%

25,6% 26,0% 25,4% 25,6% 25,6%

25,7% 25,2%

24,4%

24,4% 24,7%

24,8% 25,0%

14,4% 13,6%12,1% 11,6% 11,2% 10,9% 10,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,9% 8,4%

13,2% 14,4%17,5% 18,6% 21,7%

23,9%27,5%

30,8%

35,7% 37,1%39,9% 40,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

T2 2008 T4 2008 T2 2009 T4 2009 T2 2010 T4 2010 T2 2011 T4 2011 T2 2012 T4 2012 S1 2013 S2 2013

Réception hertzienne terrestre

ADSL (ou fibre)

Satellite

Câble

- 5 - En pourcentage de couverture de la population métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien terrestre.

Source : CSA

La couverture TNT HD

Part de la population couverte par les réseaux de diffusion hertzien terrestres (%)

96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,5% 96,5% 96,7% 97,0%

29,0%

40,5%

47,0%52,1%

57,6%

66,7%

72,1%75,2%

80,9%85,7%

89,5%

97,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Déc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Déc. 2013 Janv. 2014 Avril 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Oct. 2014 Avril 2015 Juin 2015

R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25)

- 6 -

55,5%

77,6%80,0%

77,2%

22,3%

37,7% 38,5% 39,5%

73,8%

80,9% 81,9% 82,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

Equipés adaptateur TNT HD externe ou intégré

Box HD

Equipés TV capable d'afficher une image HD

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur.

Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique jusqu’en 2011 et Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012.

Dernière donnée disponible

Fin 2013, près de 83% des foyers équipés en télévision disposent d’un téléviseur capable

d’afficher une image HD.

L’équipement en haute définition

- 7 -

Source : Médiamétrie, L’Année TV 2013

En 2013, la quasi-totalité des foyers français (97,6%) est équipée d’au moins un poste de

télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d’un téléviseur, le taux de

multi-équipement diminuant toutefois depuis quatre ans.

Equipement et multi-équipement en télévision des foyers

*

53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3%

46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés

Parts des foyers mono-équipés et multi-équipés de 2005 à 2013 (base foyers équipés TV)

- 8 -

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu

* A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou

par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique

explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes.

Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

En 2013, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 46 minutes par jour, soit

4 minutes de moins qu’en 2012 et une minute de moins qu’en 2011*.

- 9 -

Audience de la télévision au cours d’une journée moyenne de 2013

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision :

le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée.

Taux moyen d'audience (% de la population à l’écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche

Le pic du milieu de la journée :- du lundi au vendredi entre 13h et 13h15

- le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30(26,9% le dimanche soit environ 15,9 millions de

personnes)

Le pic du début de soirée entre 21h15 et 21h30 (environ 45% soit 26,5 millions de

personnes du lundi au vendredi et le dimanche )

- 10 -

Evolution des parts d’audience (PdA) annuelles des chaînes de télévision depuis 1995

Trois grandes tendances apparaissent :

- La diminution de la PdA des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la période ;

- La progression des chaînes du câble et du satellite jusqu’en 2004 (+8 points de PdA par rapport à 1995) ;

- A partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes

locales) qui atteignent 22% de PdA en 7 ans mais se stabilisent depuis 2012.

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs

- 11 -

Evolution des parts d’audience (PdA) annuelles des nouvelles chaînes de la TNT lancées en 2005

PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs

Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

1,2%

3,6%

3,4%

0,9%

3,2%

2,9%

2,4%

2,2%

0,2%

2,3%

3,2%

2,1%

1,8%

0,6%

2,1%2,1%

0,8%

1,9%

1,7%1,8%

1,9%

0,4%

1,2%1,3%

0,3%

0,8%

0,8%

0%

1%

2%

3%

4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TMC

W9

NRJ12

Direct 8

France 4

NT1

Gulli

BFM TV

D17*

i>TELE

Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience jusqu’en 2011-2012.

Depuis, leur part d’audience se maintient (NT1, I>Télé) voire baisse (Gulli dès 2011, W9 en 2012 et 2013, TMC, NRJ12 et France 4 en 2013).

En 2013, sur dix chaines, deux ont vu leur part d’audience augmenter modérément (D17 et BFM TV) et une très fortement (D8).

- 12 -

Evolution des parts d’audience (PdA) des nouvelles chaînes TNT HD lancées en 2012

PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs

Source : Médiamétrie

Au premier semestre 2014, la croissance des parts d’audience des nouvelles chaînes TNT HD a été

principalement assurée par les chaînes HD1 (1% de PdA en juin 2014), Chérie 25 (0,4% de PdA en

juin 2014) et l’Equipe 21, portée par la coupe du monde de football (0,7% de PdA en juin 2014).

0,5 %

1,0 %

0,7 %

0,6 %

0,4 %

0,4 %

0,9 %

0,2 %

0,4 %

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs

- 13 -

Evolution des parts de marché publicitaire des grands médias

De 2009 à 2013, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse, en forte

baisse et internet, en forte hausse. La radio, l’affichage et le cinéma maintiennent leur part de

marché publicitaire.

Source : IREP - recettes publicitaires nettes (millions d’euros)

Périmètre internet : « display » (hors mobile) et référencement payant

Télévision3,09431%

Presse3,75137%

Affichage1,12711%

Internet1,36213%

Radio0,7087%

Cinéma0,0761%

200910,1 Mds €

Télévision3,49631%

Presse3,49531%

Affichage1,19111%

Internet2,13619%

Radio0,7487%

Cinéma0,1051%

201111,2 Mds €

Télévision3,21931%

Presse2,93928%

Affichage1,15211%

Internet2,31122%

Radio0,7367%

Cinéma0,0911%

201310,5 Mds €

- 14 -

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la télévision

Les recettes publicitaires nettes plurimédias ont atteint, en 2013, 10,4 milliards d’euros,

dont 3,2 milliards pour la télévision, soit 31% de l’ensemble des recettes publicitaires nettes des

grands médias (télévision, presse, internet, affichage, radio, cinéma).

Source : IREP - recettes publicitaires nettes (milliards d’euros)

Internet : « display » (hors mobile) à partir de 2005, intégration du référencement payant en 2008

Recettes et parts de marché publicitaires nettes (milliards d’euros et %)

3,0 2,9 2,9 3,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2

7,16,7 6,6 6,4

6,8 7,2 7,48,0 8,0

7,07,1 7,7 7,5 7,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes publicitaires nettes (milliards d'euros)

Télévision Autres médiasSource : IREP

10,19,6 9,5 9,4

10,110,5 10,9

11,6 11,5

10,1 10,511,2

10,8 10,4

(70%)

(30%)

(70%)

(30%)

(69%)

(31%)

(68%)

(32%)

(68%)

(32%)

(68%)

(32%)

(68%)

(32%)

(69%)

(31%)

(70%)

(30%)

(69%)

(31%)

(67%)

(33%)

(69%)

(31%)

(69%)

(31%)

(69%)

(31%)

- 15 -

Evolution des parts de marché publicitaires brutes selon les catégories de chaînes de télévision

Au premier semestre 2014, la part de marché publicitaire brute des « chaînes historiques » s’est établie à 57%, en baisse de deux points par rapport au premier semestre 2013.

A contrario, les chaînes de la TNT (y compris les nouvelles chaînes lancées en 2012) progressent, atteignant 36% de part de marché publicitaire brute au premier semestre 2014 contre 33% pour le premier semestre 2013.

Source : Kantar Media (données brutes) - traitement CSA en 2008

Hors parrainage - Intégration des nouvelles chaînes TNT HD en 2013

90% 87% 82%76%

71% 67% 62% 60% 59% 59% 57%

1% 3%6% 12% 19% 23% 28% 30% 33% 33% 36%

9% 10% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1 2013 S1 2014

Répartition des recettes publicitaires brutes (%)

Chaînes "historiques" Nouvelles chaînes TNT Thématiques

Source : IREP

Parts de marché publicitaires brutes en télévision (%)

- 16 -

Parts de marché publicitaire brutes des chaînes de télévision

De 2009 à 2013, la part des investissements publicitaires bruts toutes chaînes confondues

effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a diminué, atteignant

respectivement 35%, 18% et 4%.

La part de marché publicitaire brute des chaînes de la TNT lancées en 2005 a atteint 30% en 2013

contre 19% en 2009. On observe toutefois une stabilisation ces dernières années : 29% en 2011 et

30% en 2012.

Source : Kantar Media - données brutes

Hors parrainage

TF143%

M619%

France 24%

France 32%

Canal +2%

France 50,4%

Chaînes TNT19%

Thématiques câble et satellite

11%

2009

TF135%

M618%

France 23%

France 31%

Canal +2%

France 50,3%

Chaînes TNT30%

Nouvelles chaînes TNT

HD3%

Thématiques câble et satellite

8%

2013

TF137%

M617%

France 24%

France 32%

Canal +2%

France 50,4%

Chaînes TNT28%

Thématiques câble et satellite

10%

2011

- 17 -

Coûts de grille des chaînes gratuites historiques

Droits des événements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux

* Dernière donnée disponible

2001770 M€

2001206 M€

2001643 M€

2001675 M€

200169 M€

2012*935 M€

2013800 M€

2013844 M€

2013140 M€

2013343 M€

- 18 -

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux

20012 180 M€

20011 432 M€

2001569 M€

20011 530 M€

20133 054 M€

20131 275 M€

2013665 M€

20131 882 M€

- 19 -

Les chaînes de la TNT en métropole

R6 R4 R5

Payant

Gratuit

HD

6 nouvelles chaînes HD

gratuites lancées le

12 décembre 2012

R1

Chaîne

locale

R3 R8 R7

Source : CSA

(Décembre 2013)

R2

- 20 -

Les chaînes locales privées de la TNT en métropole

Novembre 2014 - Données CSA

(Hors France 3 régions et France 24 )

* En location gérance

** En liquidation

La Chaîne

Normande

Opale TV** • Grand Lille TV

• WEO TV • BDM TV

• BFM Business Paris

• Cinaps TV

• Demain IDF*

• IDF 1

• Télé Bocal

Territorial TV**

Mirabelle TV

Alsace 20

Canal 32

Images Plus -

Vosges TV

VOO TV **

TV8 Mont-Blanc

TL7 Horizon

Numérique

TLM

TéléGrenoble

LDV TV

TV

Paese TV Sud

Provence

TV Sud

Camargue

-Cévennes TV Sud

Montpellier

TLT TVPI

TV7

Bordeaux

TV

Vendée

Célà TV**

BIP TV

TLC

N7 TV

TV Tours

Tébésud

Tébéo

TVR Rennes

35 Bretagne

LM TV

Sarthe

Normandie TV

Telim TV

Azur TV

D!CI TV

Télé

Angers

MaTélé

- 21 -

Gu

yan

e

Gu

ad

elo

up

e

Mart

iniq

ue

La R

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n

St

Pie

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Miq

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Sain

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Carib’in

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Sain

t M

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in

Carib’in

TV

Po

lyn

ésie

fran

çais

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No

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elle

-

Calé

do

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Wallis

-et-

Fu

tun

a

Mayo

tte

Nu

méro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les chaînes de la TNT en outre-mer C

haîn

es

de la

TN

T d

iffu

sé

es

su

r le

pre

mie

r

mu

ltip

lex

TN

T e

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er

: «

RO

M 1

»

KTV

Ap

pe

l

infr

uctu

eu

x

11 Simplex

numérique

Télé-

mante MT 10

Tahiti

Source : CSA (septembre 2014)

- 22 -

Les chaînes locales de la TNT en outre-mer

Guadeloupe

Ile de la Réunion

Martinique

Guyane

Polynésie

Nouvelle Calédonie

Source : CSA (septembre 2014)

(hors Outre-mer 1ère)

Zouk TV

Tahiti Nui TV

Antilles

Télévision

KMT

Chaîne TNT

Antenne Réunion Télé Kréol

Canal 10

Carrib’in.TV

(Saint-Barthélémy et

Saint-Martin)

Eclair TV

KTV

ATG

Mayotte

Télémante

Kwezi TV

MT10 NC9

NCTV

- 23 -

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux

Fin 2013, 136 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement

diffusées, dont 128 sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble,

satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).

Source : CSA (fin 2013)

Dernière donnée disponible

1620 23

45

62

73

82 8489 92

101 104 105 107 107

116123

127

136 138 136

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 24 -

Synthèse du nombre de chaînes en 2014

Source : CSA (novembre 2014)

Chaînes nationales

non hertziennes (métropole)

Chaînes locales

non hertziennes

153 (conventionnées) 79 (conventionnées - métropole)

55 (déclarées) 8 (conventionnées - outre-mer)

Chaînes non hertziennes

En novembre 2014, on dénombrait 33 chaînes nationales et 46 chaînes locales en TNT en

métropole. Par ailleurs, fin décembre 2013, on dénombrait 208 chaînes nationales et 87 chaînes

locales déclarées ou conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d’autres réseaux

(câble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).

Chaînes TNT

nationales

privées

Chaînes TNT

nationales

publiques

Chaînes TNT

locales

17 gratuites 8

44 privées

8 payantes 2 publiques

Chaînes de la TNT en métropole

Chaînes TNT

nationales

publiques

Chaînes TNT

locales

publiques

Chaînes

TNT locales

privées

7 9 16

Chaînes de la TNT en outre-mer

Source : CSA (septembre 2014)

Source : CSA (fin décembre 2013)

Dernière donnée

disponible

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Radio

- 26 -

Au premier semestre 2013, un individu d’un foyer peut accéder en moyenne à 9,6 équipements capables de recevoir la radio (en FM, par internet…).

35% des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements « radio ».

Equipement des foyers en récepteurs radio

Dernière donnée disponible.

Source : Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers.

Base : individus de 13 ans et plus - présence des équipements sur l’ensemble du foyer.

- 27 -

Pendant le deuxième trimestre 2014, la durée d’écoute moyenne de la radio par auditeur s’est élevée à 2h55 par jour, soit deux minutes de moins qu’au deuxième trimestre 2013.

Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur

Source : Médiamétrie – 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005.

02:53

02:57

02:54

03:00

03:00 03:00

02:50

02:5602:55

03:00

02:55

02:45

02:50

02:55

03:00

03:05

03:10

03:15

Avril-juin2004

Avril-juin2005

Avril-juin2006

Avril-juin2007

Avril-juin2008

Avril-juin2009

Avril-Juin2010

Avril-Juin2011

Avril-Juin2012

Avril-Juin2013

Avr.-juin2014

Durée d’écoute individuelle moyenne de la radio en heures : minutes

Lundi – vendredi 5h-24h, population 13 ans et plus

- 28 -

Répartition des localisations de l’écoute de la radio de septembre 2012 à juin 2013

En semaine, près de la moitié du volume d’écoute de la radio (49%) se fait hors domicile.

Source : Médiamétrie, L’Année Radio 2012-2013, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit

Dernière donnée disponible

66,0%

51,0%

25,5%

29,4%

4,2%

16,2%

4,3%

3,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les samedis etdimanches

Du lundi au vendredi

A domicile

En voiture

Au travail

Autre

- 29 -

Les dix premières stations en termes d’audience cumulée pendant le deuxième trimestre 2014 et leur évolution depuis 10 ans

L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée.

Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005.

11,6%10,7%

10,3%

9,0%

11,8%

13,0%

9,4%8,7%

6,6%7,3%

3,6%

7,6%8,1%

5,8%

8,6%

6,8%6,5%7,0%

9,8%

7,5%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Avr.-juin2004

Avr.-juin2005

Avr.-juin2006

Avr.-juin2007

Avr.-juin2008

Avr.-juin2009

Avr.-juin2010

Avr.-juin2011

Avr.-juin2012

Avr.-juin2013

Avr.-juin2014

RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

- 30 - Source : Médiamétrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

Les dix premières stations en termes de parts d’audience pendant le deuxième trimestre 2014 et leur évolution depuis 10 ans

La part d’audience d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute global du média radio.

A la différence de l’audience cumulée, elle prend en compte la durée d’écoute de la station par ses auditeurs.

11,1% 11,1%

9,6%

8,5%

7,2%7,8%7,6%8,2%

5,4%

6,5%

2,6%

6,5%6,6%

4,3%5,1%

3,7%3,3%4,0%

3,2% 3,4%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Avr.-juin2004

Avr.-juin2005

Avr.-juin2006

Avr.-juin2007

Avr.-juin2008

Avr.-juin2009

Avr.-juin2010

Avr.-juin2011

Avr.-juin2012

Avr.-juin2013

Avr.-juin2014

RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio RFM

- 31 -

Evolution des parts d’audience agrégées des principaux groupes

radiophoniques et du groupement « Les Indés Radios »

La part d’audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement « Les Indés Radios » est calculée en additionnant les parts d’audience de leurs stations respectives.

En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – 126 000 Radio.

NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à l’exception de NextradioTV,

dont la station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude 126 000 Radio.

22,2%

23,4%22,8%

21,6%

19,6%

18,3% 18,5%17,8%

14,8% 14,5%

16,2%15,7%

12,6%12,8%

12,1%

13,6%

11,4% 11,7%11,1%

11,9%

5%

10%

15%

20%

25%

Avr.-juin2011

Sept.-oct.

2011

Nov.-déc.2011

Janv.-mars2012

Avr.-juin2012

Sept.-oct.

2012

Nov.-déc.2012

Janv.-mars2013

Avr.-juin2013

Sept.-oct.

2013

Nov.-déc.2013

Janv.-mars2014

Avr.-juin2014

Population des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h à minuit

- 32 -

En 2013, les recettes publicitaires nettes en radio ont atteint 736 millions d’euros, en légère diminution par rapport à 2012 (-0,4%), pour une part de marché publicitaire stable de 7%.

Source : IREP - recettes publicitaires nettes

Périmètre : publicité nationale et publicité locale et Ile de France

Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la radio

Recettes et parts de marché publicitaires nettes (milliards d’euros et %)

0,715 0,655 0,713 0,744 0,826 0,836 0,848 0,805 0,779 0,708 0,744 0,748 0,739 0,736

9,4 6,7 8,8 8,79,3 9,6 10,0

10,8 10,79,4 9,8 10,4 10,1 9,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes publicitaires nettes (milliards d'euros)

Radio Autres médiasSource : IREP

10,19,6 9,5 9,4

10,110,5 10,9

11,6 11,5

10,1 10,511,2

10,8 10,4

(93%) (93%) (92%) (92%) (92%) (92%) (92%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%)

(7%) (7%) (8%) (8%)

(7%)

(8%) (8%) (8%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%)

- 33 -

Parts de marché publicitaire brutes par groupes radiophoniques

Source : Kantar Media

Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France

Evolution des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques

nationaux et du groupement « Les Indés Radios ».

31%

31%

29%

27%

25%

24%

24%

24%

24%

23%

23%

24%

25%

24%

24%

24%

23%

23%

20%

20%

19%

18%

19%

20%

18%

18%

17%

7%

8%

11%

11%

13%

14%

14%

15%

16%

7%

7%

7%

8%

9%

11%

11%

13%

13%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres Radio France

- 34 -

Données CSA - 31 août 2014

Répartition des radios et des fréquences par catégorie

Les différentes catégories

• Catégorie E : services

nationaux généralistes

• Catégorie D : services

nationaux thématiques

• Catégorie C : services

locaux ou régionaux diffusant

un programme national

• Catégorie B : services

locaux ou régionaux

indépendants

• Catégorie A : services

associatifs éligibles au fonds

de soutien

854

opérateurs

5 158

fréquences

Services privés en métropole utilisant les fréquences

assignées par le CSA

Services diffusés sur les réseaux n’utilisant pas

des fréquences assignées par le CSA

175 services de radio

• 13 services conventionnés

• 162 services déclarés

Données CSA - 31 août 2014

Nombre de fréquences du service public

Données CSA - 31 décembre 2013

Hors Outre-mer et tunnels

625

508 503

441

270

31 10

FranceInter

FranceCulture

FranceMusique

FranceBleu

FranceInfo

Le Mouv' FIP

Catégorie A1 099 fréquences

Catégorie A577 opérateurs

Catégorie B880 fréquences

Catégorie B175 opérateurs

Catégorie C568 fréquences

Catégorie C72 opérateurs

Catégorie D1 747 fréquences

Catégorie E868 fréquences Catégorie D

25 opérateurs(3%)

Catégorie E5 opérateurs

(1%)

5 162 fréquences 854 opérateurs

(17%)

(34%)

(11%)

(17%)

(21%)

(8%)

(20%)

(68%)

- 35 -

Les principaux groupes radiophoniques nationaux

Orbus

Gro

up

es

A

nte

nn

es

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Nouveaux services

- 37 -

La télévision de rattrapage (TVR)

Une centaine de services

identifiés à fin 2014 Source : CSA

Plus de 7 internautes sur 10 consultent des

programmes en rattrapage

2,97 milliards de contenus visionnés entre juillet 2013 et

juin 2014 (+21% par rapport à juillet 2012 - juin 2013)

Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9,

Téva, Paris Première, Canal+, I-Télé, France 2, France 3, France 4, France

5, France Ô et Outre-Mer 1ère, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012,

D8 et D17 depuis octobre 2012 et Gulli, HD1 et 6ter depuis janvier 2014.

Source : Baromètre TV en ligne - CNC – NPA Conseil/GfK, avec TF1

Publicité Digital, France Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité

Digital et TMC Régie.

Principaux sites :

Taux de pénétration de la télévision de rattrapage (%) Volume mensuel de programmes visionnés en rattrapage (millions)

Personnes de 15 ans et plus ayant regardé un programme

en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois.

Source : Baromètre de la télévision de rattrapage – CNC -

Harris interactive

- 38 -

La vidéo à la demande (VàD)

Source : CNC – GfK Consumer Choices (juillet 2014)

En recul de 6% en un an, le paiement à l’acte

demeure toutefois largement majoritaire

(88 % du CA 2013).

Bien que sa part ait perdu 14 points en 5 ans, la

télévision IP représentait encore près des trois-

quarts du marché de la VàD en 2013.

Source : CNC – GfK Consumer Choices (juillet 2014)

Estimation 100% du marché français de la VàD payante

selon le support (M€)

Estimation 100% du marché français de la VàD payante

selon le modèle économique (M€)

- 39 -

Divertissement 35,7%

Culture 33,3%

Information

22,2%

Vie pratique

4,1%

Musique 3,8%

Sport 0,5% Autres

0,5%

Répartition des téléchargements par genre en décembre 2013

Les usages “podcasts” de la radio

10,857 M 4,601 M 7,173 M

22,6 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2013

4,535 M 4,619 M 0,742 M

0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M

Source : Médiamétrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - décembre 2013

Dernière donnée disponible

- 40 -

Rang Sites Vidéonautes

uniques (milliers)

11 2 802

12 2 528

13 2 337

14 1 997

15 1 805

L’audiovisuel sur internet

Source : Mediametrie/NetRatings – Brands Sites-Supports (hors Yahoo!)

Tous lieux de connexion - France – Juin 2014

En juin 2014, chaque vidéonaute a

regardé en moyenne 47 vidéos sur

Youtube (soit un total de près de

1,1 milliards de vidéos vues sur le

site) mais c’est sur 6play qu’il a

passé le plus de temps en moyenne

(2 heures).

Audience de la vidéo sur internet en France en juin 2014

Rang Sites Vidéonautes

uniques (milliers)

1 23 465

2 14 339

3 7 252

4 6 482

5 4 734

6 4 504

7 4 092

8 3 824

9 3 230

10 3 091

Vidéonautes : nombre total d’individus ayant regardé au

moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur au cours du

mois, quel que soit leur lieu de connexion.