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ANALYSEVIGNOBLES & MARCHÉS
LES C HIFFRE S UTILES DE 2019
SommaireP.4 & 5Vins de Provence Rosés !
P.6Production des Vins de Provence
P.7Sorties de chais des Vins de Provence
P.8Le vignoble des Vins de Provence
P.9Débouchés commerciaux pour les Vins de Provence
P.10Grande Distribution : ventes 2019 et évolution sur 10 ans
P.11Analyse des relevés d’offreen réseau trad France
P.12Exportations des Vins de Provence : premier débouché commercial !
P.13 à 17Observatoire mondial du Rosé
P.18 & 19Actions CIVP : retour sur 2019 en quelques chiffres !
Argens
Verdon
Durance
Grand Rh
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LES C HIFFRE S UTILES DE 2019
Vins de Provence ROSÉS !
4 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019 LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 5
Total Export
Sources : CIVP, ODG, Panels IRI, douanes Fr Sources : Douanes françaises, Panels IRI
Production RosésEntre 1,1 et 1,2 millions d’hl de rosés chaque année.
Répartition commercialisation et évolution Vins de Provence rosés 143 millions d’équivalent bouteilles commercialisées en 2019.
Sorties de chais rosés annuelles
Grande distribution française(hors Aldi/Lidl)
Vins de Provence
Côtes de Provence
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux Varois en Provence
MILLÉSIME Rosé en hl
2008 1 074 900 817 500 158 500 98 900
2009 1 073 768 810 668 159 100 104 000
2010 1 122 500 843 000 168 500 111 000
2011 1 144 650 865 050 170 600 109 000
2012 1 027 500 752 700 169 800 105 000
2013 1 059 500 801 000 151 000 107 500
2014 1 236 100 930 000 184 100 122 000
2015 1 158 283 864 783 176 500 117 000
2016 1 168 159 878 034 175 099 115 026
2017 1 040 800 780 900 159 000 100 900
2018 1 122 596 809 973 184 793 127 830
2019 1 155 283 833 602 186 012 135 669
= +
++
+++++++
+
++
+++++++
==
=====
+ +=+ +=
=
=
2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 04
9 5
01 h
l
1 08
2 8
38
hl
1 09
4 8
00
hl
1 03
5 2
30
hl
1 02
8 9
70 h
l
1 13
8 8
19 h
l
1 14
4 7
28
hl
1 258
26
9 h
l
1 09
0 9
74 h
l
1 073
74
8 h
l Évolution exportations rosé
TOP 3 des marchés en 2019
UK 58 200 hl
€ 38 107 127
2 Belgique 23 584 hl
€ 11 906 086
3USA 191 069 hl
€ 142 328 054
1
Coteaux d’Aix-en-Provence Coteaux Varois en ProvenceCôtes de ProvenceVins de Provence
2009 63 804 hl
€ 23 251 626
2019 404 356 hl
€ 283 264 492
Volume vins de Provence rosés252 396 hl
Volume AOP rosé969 872 hl
Volume total des rosés3 091 291 hl
54 millions de bouteilles expédiées en 2019
Production des Vins de Provence
Sorties de chais des Vins de Provence
Sources : Déclarations de récolte / revendication d’après ODG / DR, DREV, d’apèrs ODG, CIVP Sources : Déclarations récapitulatives mensuelles
Revendications 2019 Vins de Provence(CIVP d’après ODG en hl)
Historique des sorties de chais des vins de Provence, par AOP, toutes couleurs (en hl)
Évolution des sorties de chais des Vins de Provence (Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence,
Coteaux d’Aix-en-Provence) par couleur en hl
Coteaux d’Aix-en-Provence Coteaux Varois en ProvenceCôtes de ProvenceVins de Provence Rouge Rosé Blanc Vins de Provence Rouge Rosé Blanc
Total
Côtes de Provence
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux Varois en Provence
Total
2010 914 176 186 390 110 410 1 210 976
2011 933 247 185 670 114 926 1 233 843
2012 923 800 191 940 128 530 1 244 270
2013 832 110 219 670 122 830 1 174 610
2014 878 488 186 847 108 475 1 173 810
2015 969 577 188 621 113 957 1 272 155
2016 953 906 199 828 123 634 1 277 368
2017 1 034 280 220 634 141 343 1 396 257
2018 885 783 209 527 123 097 1 218 406
2019 865 390 204 358 123 340 1 193 089
1 200 000
1 100 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
2014 20162015 2017 2018 2019
6 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019 LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 7
Blanc 49 143 hl
6 % 4 %
90 %
17 % 11 %
72 %
Rouge 76 461 hl
Par appellation
Par couleurvolume
Rosé 1 155 283 hl
20 291 ha
Côtes de Provence
4 288 ha
Coteaux d’Aix- en-Provence
2 885 ha
Coteaux Varois en Provence
Historique récolte vins de Provence, par AOP toutes couleurs (en hl)
Côtes de Provence
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux Varois en Provence
Total
2009 908 119908 119 195 700 117 000 1 220 819
2010 945 000 205 500 124 000 1 274 500
2011 975 830 211 200 122 800 1 309 830
2012 855 050 203 800 117 750 1 176 600
2013 897 000 179 000 119 330 1 195 330
2014 1 029 500 221 000 134 400 1 384 900
2015 960 864 215 000 131 000 1 306 864
2016 977 639 212 125 127 997 1 317 760
2017 865 000 187 500 110 600 1 163 100
2018 886 908 217 757 137 791 1 242 455
2019 918 024 216 466 146 397 1 280 887
201220112010 2013
1 233 843 1 174 610 1 272 1551 396 257
1 193 089
Évolution de la récolte des Vins de Provence (Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence,
Coteaux d’Aix-en-Provence) par couleur en hl
De 2009 à 2019
1 280 8871 163 100
1 306 8641 195 3301 309 8301 220 819
Total
Superficie Volume
Sources : Déclarations récapitulatives mensuelles, Chambre d’Agriculture du Var, Agreste statistique agricole, Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône Sources : Statistiques douanes, Panels IRI, CIVP
Le vignoble des Vins de ProvencePoids dans l’agriculture locale
Débouchés commerciaux pour les Vins de Provence
Toutes couleurs
De la production ...
Caves coopératives 63 opérateurs
dont 40 producteurs de CP 12 producteurs de CAP 11 producteurs de CVP
Domaines 498 opérateurs
dont 355 producteurs de CP 72 producteurs de CAP 71 producteurs de CVP
… à la mise en marché
Impact économiqueUne valorisation des vins AOC estimée à :
Estimation des emplois :
5 000 emplois directset 20 000 emplois indirects
1,8 milliard € TTCde ventes aux consommateurs sur les marchés
570 millions € HTgénérés par les producteurs et metteurs en marché du vignoble
BOUTEILLES : 445 884 hl
RAISINS : 70 749 hlVRAC : 676 456 hl
44 % 44 % 40 % 40 % 36 % 35 % 34 % 33 % 24 %45 %
Grandes surfaces alimentaires - 2010 à 2019
7 % 8 % 11 % 14 % 15 % 18 % 24 % 29 % 35 % 35 %
Export - 2010 à 2019
Grandes surfaces alimentaires : 24%
Export : 35%Autres (CHR, cavistes, caveaux) : 41%
Répartition des circuits de distribution des Vins de Provence
Estimations CIVP 2009 Estimations CIVP 2019
Grandes surfaces alimentaires : 45%
Autres (CHR, cavistes, caveaux) : 48%
Export : 7%
Évolution des commercialisations des Vins de Provence toutes couleurs par circuits de distribution
(en hl ; GSA = HM + SM + Proxi + ecommerce)
20
10
20
09
20
11
20
12
20
13
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14
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20
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20
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18
20
19
Export Grandes surfaces alimentaires France
8 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019 LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 9
SAU* globale sur le VAR et les BDR - Superficie
Surfaces viticoles totales sur les deux départements.
Total vigne, dont AOPBouches-du-Rhône :
142 000 haVar :
73 284 ha
*Surface Agricole Utile
Bouches-du-Rhône : 10 595 de vignes (7%), dont 6 667 de vignes AOP (5%)
Var : 30 000 de vignes (38%), dont 20 793 de vignes AOP (30%)
90 négociants locaux (départements 13, 83 et 06)
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
422 390 hl
288 483 hl
Sources : Panels IRI Sources : Symetris, XJ consulting, CNIV
Grande Distribution : ventes 2019 et évolution sur 10 ans
Analyse des relevés d’offre en réseau trad FranceRelevé d’offres chez les cavistes français (2018)100 % des cavistes relevés, quelle que soit la région, proposent des références de Vins de Provence rosés.
GRANDE DISTRIBUTION
(HORS LIDL ET ALDI)
VOLUME(en hl)
VALEUR(en €)
Vins de Provence toutes couleurs 276 944 225 631 449
Vins de Provence rosés 260 885 211 877 097
Côtes de Provence rouges 5 282 4 712 122
Coteaux d’Aix-en-Provence rouges 4 897 3 526 952
Coteaux Varois en Provence rouges 345 274 010
Côtes de Provence blancs 2 520 2 801 997
Coteaux d’Aix-en-Provence blancs 2 467 1 992 479
Coteaux Varois en Provence blancs 547 446 792
Côtes de Provence rosés 176 600 155 077 855
Coteaux d’Aix-en-Provence rosés 44 506 29 032 453
Coteaux Varois en Provence rosés 39 779 27 766 789
Évolution des commercialisations en Grandes Surfaces Alimentaires
Part des Vins de Provence rosés au sein de l’offre de rosés AOP
Vins de Provence rosés
Vins de Provence rosés
10 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019 LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 11
en 2009 en 2009
en 2019 en 2019
475 207 hl 199 712 930 €
211 877 097 €260 885 hl
PACA 85 %
Bourgogne 62 %
Hauts de France 53 %
Paris & IDF 46 %
Normandie 39 % Grand-Est 38 % Bretagne 32 % Loire 24 % Languedoc- Roussillon 23 %
Par région
Relevé d’offre Vins de Provence en CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) en 2019
Prix moyen de vente, issu du relevé d’offre,
pour un Vin de Provence rosé
(prix conso, € TTC/75 cl)
14,70 €Environ 6 magnums rosés,
sur 10 sont des vins de Provence !
Sur 10 bouteilles de rosés,
3 sont des vins de Provence !
Une part d’offre de
51 %
Les Vins de Provence sont présents dans 68 % de l’offre rosé
des CHR.
28 €
Prix moyen de vente, issu du relevé
d’offre, pour un Vin de Provence
rosé(prix conso, € TTC/75 cl)
Exportations des Vins de Provence : premier débouché commercial !
Observatoire Mondial du Rosé
Données 2018 analysées en 2020
12 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019
Sources : Douanes françaises
96 %
Part des
rosés
Total Tous PaysExport Vins de Provence, 3 AOP (rouges+rosés)
Top des 10 pays en 2019
3,6
7 €
4,2
2 €
2,8
7 €
4,7
9 €
5,2
5 €
4,0
5 €
2,7
4 €
4,4
4 €
3,2
8 €
2,8
9 €
Prix départ cave en € HT/75 cl
Export des Vins de Provence (en hl)
Vins de Provence Rosé
De 2010 à 2019+390% en volume et +781% en valeur
18,3 millions d’hectolitres
25,6 millions d’hectolitresVolume (hl)
Prix moyen d’un Vin de Provence (€/éq. Bt)*
Evo. Volume
Evo. Prix
USA 191 069 5,6 -3% 7%
UK 58 200 4,9 8% 13%
Belgique 23 584 3,8 -14% 16%
Allemagne 21 645 4,6 -15% 26%
Pays-Bas 21 328 4,1 16% 6%
Australie 13 261 4,8 14% 5%
Suède 13 185 4,1 -2% 8%
Canada 12 373 5,3 -18% 5%
Suisse 12 229 5,8 -8% 16%
Danemark 5 369 4,5 -5% 22%
Au total : 422 387 hl
Au total : 5,2 €
25,6 millions d’hectolitresconsommés en 2018
26,4 millions d’hectolitresproduits en 2018
Le Rosé : un marché en croissance continue
Consommation mondiale de rosés de 2002 à 2018
Poids du rosé dans la consommation mondiale
de vins tranquilles
Sources : CIVP, FranceAgriMer, Dowel
+ 40%
9,9 %
8,4 %
11,2 %2018
2009
2002
LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 13
USA : 45 %
Royaume-Uni : 14 %
Autres : 11 %ASEAN : 1 %
Danemark : 1 %Australie : 3 %Suède : 3 %
Suisse : 3 %Canada : 3 %
Pays-Bas : 5 %Allemagne : 5 %Belgique : 6 %
Des confirmations et de nouvelles tendances en 2018 !
La consommation mondiale de vin rosé a très fortement progressé en dix-sept ans, avec une croissance de 40 % entre 2002 et 2018. En 2018, la consommation de rosé atteint donc 25,6 millions d’hectolitres. C’est le niveau le plus haut jamais enregistré par l’Observatoire Mondial du Rosé depuis sa création en 2002.
Côté production, après plusieurs années de stabilité et une année historiquement faible en 2017, l’année 2018 est caractérisée par une production record de vin rosé : 26,4 millions d’hectolitres.
En termes de valeur, les flux mondiaux sont aussi très dynamiques, atteignant 2,2 milliards d’euros en 2018, soit une progression de 10 % en un an !
Les vins rosés premium proviennent principalement de France. A contrario, l’Espagne occupe une place forte sur l’entrée de gamme. L’Italie de son côté baisse sur les volumes exportés de rosé, mais voit son prix moyen croître.
L’Observatoire Mondial du Rosé, sur les données 2018, met en avant une poursuite de la croissance de la consommation mondiale de vin rosé. Sur plusieurs indicateurs, des records sont atteints !
* Prix FOB HT, départ cave
Observatoire Mondial du Rosé
Pays producteurs et consommateurs de vins rosés dans le monde
Données de consommation sur les principaux marchés (volumes estimés, pénétration, consommation par an/hab)
14 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019
Sources : CIVP, FranceAgriMer, Dowel Sources : CIVP, FranceAgriMer, Dowel
LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 15
Consommations de vins rosés, en litres par habitant de plus de 15 ans, en 2018
4 128 162
16,2
0 106 14
Encore un fort potentiel de croissance ?1,9
Royaume-Uni
Uruguay
France
Italie
Belgique
USA
Suisse
Danemark
Portugal
Hongrie
Pays-Bas
Suède
Allemagne
Roumanie
A atteint un stade de maturité ?
Principaux pays producteurs de rosés26,4 millions d’hectolitres produits en 2018
Principaux pays consommateurs de rosés25,6 millions d’hectolitres consommés en 2018
Les principaux producteurs de vins rosés en 2018
28% France
19% USA
17% Espagne
9% Italie
5% Afrique du Sud
3% Allemagne, Chili
2% Argentine
1% Roumanie
13% Autres
Évolution sur 10 ans
Évolution sur 10 ansLes principaux consommateurs de vins
rosés en 2018
34% France
20% USA
6% Allemagne
4% Royaume-Uni, Italie
3% Afrique du Sud
2% Belgique, Espagne, Argentine, Russie
21% Autres
17%
28%
27%
15%
16%
21%
19%
9%
5%
3%3%
2%1%
2%3% 1%
1%1%
13%
13%
34%
31%
16%
7%6%7%
20%6%
4%
4%
3%2%2%2%2%
1%2%6%
1% 2%2%
21%
21%
France USA Espagne Italie Afr. du Sud
Allemagne Chili Argentine Roumanie Autres
France USA Allemagne Royaume-Uni Italie Afr. du Sud
Belgique Espagne Argentine Russie Autres
20
08
20
182
00
82
018
Les 75cl1,5€
Prix moyen de la bouteille de rosé exportée (prix ht, départ cave)
Les 75cl5,3€
Prix moyen de la bouteille de rosé de PROVENCE exportée (prix ht, départ cave)
32USA
ALLEMAGNE
FRANCE
32USA
ESPAGNE
FRANCE
32ITALIEFRANCE
ESPAGNE
2ROYAUME-
UNIALLEMAGNE
3FRANCE
Observatoire Mondial du Rosé
Échanges mondiaux
16 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019 LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 17
Les principaux importateurs de vins rosés
Volume
26% France
15% Allemagne
12% Royaume-Uni
9% USA
4% Belgique
4% Pays-Bas
2% Canada, Suisse, Danemark, Russie
22% Autres
Les principaux importateurs de vins rosés
Valeur
22% USA
14% Royaume-Uni
10% France
9% Allemagne
5% Belgique, Pays-Bas
4% Suisse
3% Canada, Danemark
25% Autres
Les principaux exportateurs de vins rosés
Volume
39% Espagne
14% France
13% Italie
9% USA
6% Afrique du Sud
4% Chili
2% Allemagne
13% Autres
Les principaux exportateurs de vins rosés
Valeur
32% France
20% Italie
18% Espagne
9% USA
3% Afrique du Sud
2% Allemagne, Portugal
14% Autres
Estimations du prix des vins rosés exportés par les principaux pays exportateurs en 2018
(prix départ cave en € HT/75 cl)
Espagne
Italie
France
USA
Afr. du S
udChili
Allem
agne
Moyenne de
7 pays
3,5 €
3 €
2,5 €
2 €
1,5 €
1 €
0,5 €
0 €62% 27% 16% 57% 60% 40% 21% 35%
IMPORTATIONS 2018Les États-Unis et la France ont des places
opposées selon que l’on considère les importations de rosés en volume ou valeur.
EXPORTATIONS 2018La comparaison des parts en volume et en valeur met en avant le très haut niveau de
valorisation des vins rosés français.
Échanges mondiaux : prix moyens d’exportation
0,7
2,3
3,5
1,5 1,5
0,80,5
2,0
Part des exportations en vrac (en vol.)Rosé
Consommation Exportations
Production Importations
Les 4 indicateurs volumes
18 | LES CHIFFRES UTILES DE 2019 LES CHIFFRES UTILES DE 2019 | 19
Actions CIVP : retour sur 2019 en quelques chiffres !
Des actions de communications sur 8 marchés : France, USA, Canada, Royaume-Uni, Allemagne,
Belgique, ASEAN, Australie
Relations presse
18 communiqués
10 dégustations et accueil presse
1 200 échantillons gérés dans les dégustations presse
2 236 articles répertoriés
soit 26,7 millions d’euros équivalent achat d’espace 1,2 milliard de contacts générés
Évènementiels Pro
Une vingtaine d’évènements professionnels en France et à l’International
Salons internationaux
7 évènements consommateurs qui ont touché près de
100 000 consommateurs
Œnotourisme
8 évènements partenaires
1 voyage de presse
1 accueil bloggeurs USA
95 retombées presse
45 200 lots
198 entreprises pour le Jeu Coté Caves
Digital
44 000 followers en France
40 000 followers aux USA
60 blogueurs touchés par les actions (20 pour la France)
11 500 followers au Canada
4 400 followers en Angleterre
Plan média France
1 500 panneaux
20 insertions avec + de 45 millions de lecteurs
NOUVEAUTÉ Un plan digital avec une campagne display
sur 3 médias
Wine Paris :
475 m2 50 Stands 800 visiteurs
Prowein :
356 m2 37 entreprises
2 000 visiteurs
Concours des Vins de Provence :743 échantillons
présentés166 dégustateurs
pour 163 vins
Millésime Coteaux Varois en Provence :50 entreprises 500 visiteurs
Maison des Vins, RN 7 - CS 50 002 83460 Les Arcs-sur-Argens
Tel : 04 94 99 50 10
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SERVICE ANALYSE VIGNOBLES & MARCHÉS
LES C HIFFRE S UTILES DE 2019
