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L’Organisation de Coopération et de Développement Economique et Eurostat définissent les éco-entreprises comme celles qui « produisent des biens et services visant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l'environnement touchant l'eau, l'air ou le sol, et les problèmes en rapport avec les déchets, le bruit et les écosystèmes. ». Dans le Cotentin, 115 entreprises employant 1 200 salariés correspondent à cette définition. La filière des éco-entreprises est jeune et dynamique. Le secteur semble dans une phase d’expansion puisque près de 60% des éco-entreprises ont moins de 5 ans. Ce dynamisme n’est pas sans rapport avec une demande croissante en énergies renouvelables. Les installations d’énergies renouvelables sont ainsi en nette augmentation depuis 2003 dans le pays du Cotentin. Cependant, la part des installations professionnelles (non particulières) dans le Cotentin reste faible en comparaison à la Basse-Normandie. Pourtant, de nombreux dispositifs d’aide...
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LES ECO-ENTREPRISES DANS LE COTENTIN
Juillet 2011
Sommaire
Les eco-entreprises dans le cotentin ........................................2
Augmentation des installations en énergies renouvelables ......5
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LES ECO-ENTREPRISES DANS LE COTENTIN
L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et Eurostat définissent les éco entreprises comme celles qui « produisent des biens et services visant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l'environnement touchant l'eau, l'air ou le sol, et les problèmes en rapport avec les déchets, le bruit et les écosystèmes . »
L’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) a précisé le périmètre d’activité des éco-entreprises en définissant 10 domaines d’activité : déchets, eau, air et odeurs, risques, bruit et vibrations, sols, énergie, management environnemental, urbanisme, nature et paysages. A ces domaines d’activité sont associés des métiers : conseil, études, ingénierie et formation - mesure et contrôle - fabrication, installation et distribution de matériels, d’équipements ou de produits - traitement et dépollution installation et gestion des réseaux d’eau - collecte et récupération.
La diversité des activités des éco entreprises rend difficile leur recensement. L’identification effectuée dans cette étude ne prétend pas être exhaustive, la méthodologie employée est la suivante : L’utilisation des codes NAF du « socle historique » des éco-entreprises tel que défini par l’OCDE : 3600Z, 3700Z, 381, 382, 383, 3900Z et 4677Z La recherche en texte intégral sur le libellé de l’activité de l’entreprise sur des mots-clés relatifs aux écoactivités (éolien, solaire, environnement, biomasse…) Le croisement avec des annuaires professionnels : Annuaire des éco-entreprises de Basse-Normandie (CCIR Basse-Normandie), Annuaire Qualité ENR (FFB), Les pros de la performance énergétique (FFB)…
CCI CHERBOURG COTENTIN – Juillet 2011 2
115 éco-entreprises recensées
En 2011, le Cotentin compte 115 éco-entreprises qui emploient plus de 1 200 personnes.
Le domaine de l’énergie concentre près de 50% des établissements et 36% des effectifs. Il est composé aux ¾ par des entreprises du bâtiment, installatrices de solutions d’énergies renouvelables.
Le domaine des déchets compte 22% des établissements et 32% des effectifs. C’est un secteur assez concentré avec deux entreprises qui totalisent près de 64% des effectifs. Le marché des déchets dans le Cotentin est dominé par les entreprises du traitement et de la dépollution des déchets dangereux et notamment nucléaires.
Eco-entreprises par domaines d'activités en 2011
60
50
40
30
20
10
0
Nombre d'établissements
Nombre d'emplois
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011
CCI CHERBOURG COTENTIN – Juillet 2011 3
300
400
500
600
Les métiers de la fabrication, de l’installation, de la distribution de matériels, équipements et produits ainsi que les métiers du traitement et de la dépollution représentent près de 80% des établissements et 90% des effectifs du Cotentin.
Fabrication, installation
et distribution
Traitement et
dépollution
Collecte et récupération
Conseil, études,
ingénierie, formation
Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011
Mesure / Contrôle
0
100
200 Les domaines d’activité de l’énergie et de l’eau sont particulièrement présents dans les métiers de la fabrication, de l’installation et de la distribution. Le domaine des déchets comptabilise 58% des effectifs des métiers du traitement et de la dépollution, les domaines de l’eau et des sols 25% et 17%.
Eco-entreprises par métier exercé
0
10
20
30
40
50
60
70
Nombre d'établissements
Nombre d'emplois
La filière des éco-entreprises est jeune et dynamique. Les
Répartition des éco-entreprises par âge au 01/07/2011
40% entreprises de moins de 3 ans représentent 37% des éco
35%entreprises contre 27% sur le fichier total. Le secteur semble dans une phase d’expansion puisque près de 30%
60% des éco-entreprises ont moins de 5 ans. 25% Les jeunes entreprises de moins de 5 ans exercent essentiellement dans 20% les métiers de la fabrication, de l’installation et de la distribution, 60%, et plus particulièrement dans le 15%
domaine de l’efficacité énergétique avec un nombre important 10% d’installateurs en énergies renouvelables. 75% des 5% établissements exerçant des métiers de conseil ont moins de 5 ans. 0%
Moins de 3 ans Entre 3 et 5 ansEntre 5 et 10 ans Plus de 10 ans
Eco-entreprises Fichier total
Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011
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AUGMENTATION DES INSTALLATIONS EN ENERGIES RENOUVELABLES
Le dynamisme du secteur des éco-entreprises, avec un nombre important de jeunes entreprises, n’est pas sans rapport avec une demande croissante en énergies renouvelables. L’observatoire des énergies renouvelables mené par Biomasse-Normandie permet d’analyser l’évolution des installations en énergies renouvelables sur le pays du Cotentin.
Source : Biomasse Normandie
94% de l’énergie renouvelable est produite par les éoliennes. La filière bois-énergie, qui comprend les chaudières collectives et individuelles, contribue à 5% de la production d’énergie renouvelable. Les autres installations, particulièrement présentes chez les particuliers, se partagent le pourcentage restant.
Les installations d’énergies renouvelables sont en augmentation depuis 2003 dans le pays du Cotentin.
Bilan des installations en énergies renouvelables dans le pays du Cotentin à fin 2009
Nombre d'installations
Puissance (kW) ou m² installés (solaire
thermique et photovoltaïque) Energie
produite (kWh/an)
Bois-Energie 39 3 479 3 479 000 Chauffe-eau solaire 126 676 236 600 Solaire thermique 12 122 42 700 Photovoltaïque 49 1 716 171 600 Petit éolien (<100kW) 8 62 142 600 Grand éolien (>100kW) 20 29 050 66 815 000
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Evolution des installations d'énergies renouvelables en énergie produite (kWh/an - Pays du Cotentin)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Petites éoliennes (<100kW) Chauffe-eau solaire
Solaire thermique
Photovoltaïque
2005 2006 2007 2008 2009
Source : Biomasse Normandie
Evolution du nombre d'installations chez les particuliers entre 2003 et 2009 (Pays du Cotentin)
Le nombre d’installations chez les particuliers est un indicateur permettant d’analyser l’évolution du marché pour les installateurs en énergie. Les particuliers 140 sont davantage concernés par l’installation de chauffe-eau solaire, de 120 solaire thermique, de photovoltaïque ou de chaudières individuelles. 100
Les installations en énergies 80 renouvelables chez des particuliers augmentent de façon continue dans le 60 pays du Cotentin. Le nombre d’installations de chauffe-eau solaire est passé de 5 à 126 entre 2003 et 2009, 40
avec une croissance de 40% entre 2008 et 2009. Le photovoltaïque est 20
passé de 14 installations particulières en 2008 à 45 en 2009. 0
Les 4 types d’installations énergétiques mentionnées dans le graphique évoluent de façon constante depuis 2005, avec une croissance annuelle à 2 chiffres.
Les grandes installations éoliennes supérieures à 100kW, non représentées dans le tableau, ont également évolué de façon significative passant d’une énergie produite de 43.2 millions de kWh/an en 2005 à 66.8 millions en 2009. Même constat pour le bois-énergie qui est passé de 1.9 millions de kWh/an en 2003 à 3.4 millions en 2009.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Systèmes solaires combinés Chaudières individuelles
Photovoltaïque
Chauffe-eau solaire
Source : Biomasse Normandie
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Les installations non particulières (collectivités, agriculteurs, professionnels ou bailleurs sociaux), moins nombreuses, sont cependant plus puissantes en termes de kW produits.
Evolution du nombre d'installations chez les particuliers entre 2003 et 2009 (Pays du Cotentin)
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0% Chauffe-eau solaire Solaire thermique Photovoltaïque Bois-énergie
Part des installations particulières Part des installations particulières en puissance ou m² installés en nombre d'installations
Source : Biomasse Normandie
Dans la filière bois-énergie, les chaufferies collectives dédiées au chauffage d’un établissement produisent 75% de l’énergie de ce type d’installation. Dans une proportion moindre, ce rapport se retrouve dans le 100%
photovoltaïque où 8 installations non 90%
particulières sur un total de 49 produisent 47% 80% de l’énergie.
Part des installations professionnelles (non particulières) en puissance ou m² installés
70%
Cependant, la part des installations 60%
professionnelles (non particulières) dans le 50%
Cotentin reste faible en comparaison à la 40% Basse-Normandie. 30%
20%
10%
0% Chauffe-eau Photovoltaïque Bois-énergie
solaire
Basse-Normandie Pays du Cotentin
Source : Biomasse Normandie
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Les énergies renouvelables tardent à se faire une place chez les professionnels ou les collectivités du Cotentin.
Cette tendance se confirme avec les chiffres fournis par l’Ademe sur le nombre d’entreprises du Cotentin ayant bénéficié d’une aide en faveur d’un programme lié à l’environnement ou aux énergies. En effet, depuis 2007, seules 5 entreprises du Cotentin ont bénéficié d’une aide de l’Ademe. Dans la Manche, l’Ademe a soutenu 27 entreprises et 131 en Basse-Normandie.
De nombreux dispositifs d’aide et d’incitation pour les PME ont été mis en place par l’Ademe dans le domaine de l’environnement et de l’énergie : � Efficacité énergétique � Réduction des émissions polluantes � Eco-conception � Management environnemental � Prévention et gestion des déchets
L’Ademe intervient dans le conseil, la formation, l’animation et la mise en réseau et soutient financièrement la réalisation d’études et la mise en œuvre des actions.
D’autres actions en faveur des entreprises sont proposées par la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale de Basse-Normandie (CCIR). Certains dispositifs comme l’« Objectif Carbone -20% » sont mis en place conjointement avec l’Ademe. La CCIR propose également des actions dans le domaine du management environnemental, de la gestion des déchets ou destinées à des secteurs d’activités particuliers.
CCI CHERBOURG COTENTIN – Juillet 2011 8
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Analyse réalisée par Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin) avec la collaboration de l’Ademe Basse-Normandie, de Biomasse Normandie et de la Chambre de commerce et d’industrie régionale de Basse-Normandie.
Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray : 02-33-23-32-15 [email protected]
Sources : CCI Cherbourg-Cotentin, Fichier consulaire / Biomasse Normandie / Ademe Sites utiles : http://www.biomasse-normandie.org/ www.basse-normandie.ademe.fr http://www.basse-normandie.cci.fr/ressources_environnement.asp http://www.eco-entreprises.fr
Publication de la Chambre de commerce et d’industrie de Cherbourg Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus
Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr