Les enjeux de l’économie du sport

Comité des 11 triColores

édition février 2016

Comité des 11 tricolores - les enjeux de l’économie du sport page 2

sommaire

1

2

3

Mise en place d’une filière Sport consacrée aux équipements et événements sportifs —————————————————4

Le projet Filière SPORT : enjeux et état d’avancement ————————————5

Analyse stratégique ——————————————————————6

Qui compose la filière ? ————————————————————7

Le projet de contrat de filière —————————————————8

Schéma d’organisation des travaux de préfiguration au contrat de filière ——————————————————————9

lancement d’un observatoire

de l’économie du sport ——————————————— 10

organisation de l’observatoire de l’economie du sport ———— 11

Composition du Comité de pilotage ————————————— 11

exemples d’indicateurs de l’observatoire de l’économie du sport ——————————————————— 12

macro-économie du sport ———————————————— 13

sportainment —————————————————————— 14

Pratiques sportives ———————————————————— 15

Évènements sportifs ——————————————————— 16

ressources humaines ——————————————————— 17

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si le sport est reconnu autant pour ses vertus en termes de développement personnel (dépassement de soi, contrôle de soi, respect) qu’en tant que vecteur de partage de valeurs universelles (partage, solidarité, cohésion sociale) et d’intégration sociale, il se révèle également être un puissant moteur économique, créateur de richesses et d’emplois.

Avec près de 1 200 Mds€, le secteur du sport génère près de 2% du PIB mondial, ce qui, à titre d’exemple, le place en position intermédiaire entre des secteurs économiques tels que ceux de la culture (3% du PIB mondial) et du luxe (1,6%).

Au vu de sa relative résistance aux chocs conjoncturels et des externalités qu’il engendre, le sport est régulièrement présenté par l’OCDE comme une nouvelle source de croissance.

dimensions économiques du sport en france

en l’absence de comptes nationaux du sport, l’indicateur de référence du poids économique du sport en france est la dépense sportive nationale. Estimée à plus de 38 Mds€ en 2013, cette dépense représentait 1,8 % du PIB, contre 1,7% en 2009 : le sport semble ainsi avoir mieux résisté à la dépression économique générale de 2008.

le marché français du sport est ainsi le 3ème marché en valeur au sein de l’Union européenne. la situation apparaît toutefois contrastée entre les différents segments de l’économie du sport. le chiffre d’affaire de l’industrie française du sport est ainsi en recul depuis de nombreuses années tandis que l’industrie du secteur a perdu près du tiers de ses emplois en dix ans.

De même la balance des échanges extérieurs en biens à usage sportif présente un déficit bien qu’il se soit quelque peu résorbé entre 2012 et 2013 (-660M€ contre -750M€).

en revanche, certains secteurs tels ceux de la production de spectacles sportifs et de l’événementiel sportif, se distinguent par une forte croissance. le chiffre d’affaires du football professionnel a ainsi progressé de 24 % entre 2009 et 2013, s’établissant à 1,5 Mds€. En 2013, le poids économique de la filière football était estimé à près de 5,5 Mds €.

C’est dans ce cadre et avec comme objectif de dynamiser un secteur identifié comme un levier de croissance durable, qu’emmanuel mACron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’État aux sports et Mathias FEKL, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l’étranger ont lancé le 24 avril 2015 les travaux de préfiguration d’une filière « Sport » tandis qu’un Observatoire de l’économie du sport visant à permettre aux acteurs publics et privés de disposer de données fiables sur le secteur sera lancé en mars 2016.

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1. Mise en place d’une filière Sport consacrée aux équipements et événements sportifs

Les entreprises françaises démontrent sur tous les segments de l’économie du sport un savoir-faire et une expertise reconnus : matériel sportif, équipements, gestion des infrastructures, organisation évènementielle, billetterie, ou encore architecture, BTP, énergie, transports, gestion des flux, sécurité, économie numérique.

Dans les cinq prochaines années, les multiples grands évènements sportifs internationaux (GESI) accueillis en france, au premier rang desquels l’Euro 2016 de football ou encore la Ryder Cup de golf en 2018 ainsi que l’ensemble des rendez-vous sportifs récurrents tels Roland Garros ou le Tour de France seront une vitrine de l’excellence française en la matière. A cet égard, le marché mondial des GESI, qui représente près de 50 milliards d’euros par an, constitue une opportunité majeure de développement.

la croissance de la demande sportive mondiale, notamment dans les pays émergents, ouvre en outre des opportunités très significatives à l’export pour les entreprises françaises, tant en matière d’équipements que d’offre de services.

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2. Le projet Filière SPORT : enjeux et état d’avancement

Un projet novateur qui met en exergue la place du sport dans notre pays comme relais de croissance et comme catalyseur de la cohésion nationale. La France dispose de nombreux atouts.

Une tradition ancienne des grands événements sportifs internationaux.

Notre pays a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver (1968, 1992), la Coupe d’Europe de Football « Euro » 1984, la Coupe du Monde Football 1998, le Championnat du monde d’athlétisme 2003, la Coupe du monde de rugby 2007, les Jeux équestres internationaux en 2013, des événements récurrents (le Tour de France, l’Open de France de tennis « Roland-Garros »). Elle accueillera l’ « Euro» 2016 et la Coupe Ryder de golf en 2018.Avec près d’un français sur deux concerné par une pratique hebdomadaire régulière, le sport constitue un élément fort de notre culture.

Une offre diversifiée et innovante.

les entreprises françaises sont présentes sur tous les segments de l’économie du sport. elles démontrent un savoir-faire et une expertise reconnus dans tous les domaines d’activités (architecture, BTP, énergie, transports, gestion des flux, sécurité, environnement, télécommunication, assurances, billetterie, restauration collective, matériel d’équipement sportifs gestion des infrastructures, organisation d’événements…). le marché représente environ 64 000 emplois et un chiffre d’affaires de 37 Mds € par an.La création d’une filière consacrée au sport répond au besoin de rassembler les acteurs économiques du monde du sport français autour d’une stratégie commune dans un contexte international marqué par une forte croissance.

Des fragilités à surmonter.

l’industrie française voit son chiffre d’affaires diminuer depuis plusieurs années. en dix ans, un tiers des entreprises et des emplois ont disparu. le secteur s’est concentré autour des grands groupes, qui détiennent plus de 70 % du marché, autour desquelles gravitent de nombreuses TPE et PME familiales (95 % du tissu industriel), souvent sous-traitantes, positionnées sur des marchés de niche et avec des perspectives de croissance limitées.

Des solutions partagées à apporter.

les passerelles entre le sport institutionnel et les marchés de masse, entre l’industrie du sport et d’autres secteurs économiques (santé, transport, bâtiment…) apparaissent insuffisantes alors que les synergies pourraient profiter à tous. l’obsolescence du parc d’équipements et l’évolution des pratiques sportives conduisent à un besoin de renouvellement des installations et des modèles économiques de nos grands équipements.

Les marchés générés par les Grands Evénements sont orientés à la hausse.

Plus de 100 Mds$ d’investissements ont ainsi été planifiés au Qatar (Coupe du Monde de handball en 2015 et la Coupe du Monde de football en 2022) ; plus de 15 Mds$ au Brésil (JO de 2016) ; ou encore plus de 30 Mds$ en Russie (Coupe du Monde de Football en 2018).

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ANALySE STRATÉGIQUE

ATOUTS FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES

• Une population nationale sportive• Un secteur en croissance,

relativement épargné par la crise économique

• Un soutien public à l’investissement élevé• Le troisième marché en valeur au sein de

l’UE (36,5 Mds€ en 2012)• Un savoir-faire démontré dans l’organisation

d’évènements sportifs et culturels• Une expertise reconnue à l’étranger• Une offre très diversifiée, notamment en

termes de solutions innovantes• Un parc de grands stades rénovés dans le

cadre de la préparation de l’Euro 2016

Négatif

Facteursinternes

Facteursexternes

Positif

• Une faible adéquation des PPP aux équipements sportifs de référence

• Un secteur privé minoritaire dans le financement des équipements sportifs (15%)

• Des coûts de construction élevés• Des modèles économiques obsolètes• Une faible rentabilité des équipements et

des clubs professionnels • Un parc d’équipements sportifs de proximité

vieillissant• Un cadre règlementaire complexe• Absence d’une offre intégrée àl ’étranger• Absence d’un schéma directeur national

pour la construction d’équipements sportifs de référence

• Une valorisation internationale des sportifs français relativement faible

• Des marchés liés aux GESI marqués par une forte croissance

• Un besoin d’équipements liés aux nouvelles pratiques sportives

• Existence d’effets d’entraînement sur d’autres secteurs (numérique, santé, sécurité, propreté…)

• Existence d ’effets d’entraînement de la construction de grands équipements sur la construction d’équipements de proximité

• La volonté gouvernementale de lutter contre les différentes problématiques du secteur telles que les carences en zones urbaines sensibles, le respect de l’impact environnemental et les réorientations des interventions du CNDS

• La Complexité du cahier des charges des organisations sportives internationales

• Un agenda de réformes au sein des organisations sportives internationales chargé

• La volatilité de la réglementation sportive édictée par les fédérations internationales, l’Etat français et l’Union Européenne

• Un contexte de concurrence très forte entre diplomaties sportives émergentes (pays du Golfe Persique et celles des pays développés

Zones Urbaines Sensibles, aujourd’hui Quartiers Politique de la Ville.

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QUI COMPOSE LA FILIèRE ?

Des entreprises, parmi lesquelles :

Des fédérations et ligues professionnelles, parmi lesquelles :

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LE PROJET DE CONTRAT DE FILIèRE

réparties dans quatre groupes de travail – équipements sportifs de proximité, équipements sportifs de référence, évènements sportifs et services associés – les entreprises du secteur ont contribué à sa rédaction. Leurs travaux, très opérationnels, ont permis d’approfondir la connaissance des forces et faiblesses d’une filière industrielle d’avenir mais également d’identifier les freins qui pourraient être levés, et les actions qui pourraient être enclenchées pour l’adapter à un écosystème national et international en profonde mutation.

Le contrat de filière revêt également des considérations d’intérêt général. Un développement rationnel de l’offre d’équipements sportifs est corrélé positivement à la croissance de la pratique sportive en France, notamment dans les zones où les lacunes infrastructurelles sont fortes (zones urbaines sensibles et rurales) et l’entravent. Les Français, généralement sportifs (48% d’entre eux pratiquent le sport de façon régulière), sont en effet à la recherche d’une offre d’équipements sportifs innovants, mais également financièrement et spatialement accessibles. Aussi, au-delà de participer à la protection de la santé de nos concitoyens, le monde du sport stimule de nombreux autres pans de notre économie. L’accueil d’évènements sportifs, nationaux et internationaux, qui dépend de la qualité de nos infrastructures, stimule le marché de la restauration, de l’hôtellerie, de la sécurité, du luxe, du tourisme et impacte directement l’économie de nos territoires.

Afin de répondre aux enjeux identifiés, le contrat de filière engage les acteurs privés et publics dans des actions concrètes au bénéfice de l’innovation, de la formation, du développement de l’attractivité des territoires français et de notre commerce extérieur.

Ainsi, 4 champs principaux d’actions ont été identifiés :

• renforcer les coopérations entre les acteurs du monde du sport ;

• renouveler l’écosystème du financement des équipements sportifs ;

• diffuser l’innovation au sein de la Filière sport notamment au moyen de démonstrateurs ;

• structurer l’offre française a l’international.

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SChÉMA D’ORGANISATION DES TRAVAUx DE PRÉFIGURATION à LA SIGNATURE DU CONTRAT DE FILIèRE

PRÉSIDENT DE FILIÈREM. Le Ministre de l’Économie

VICE-PRÉSIDENT DE LA FILIÈREM. Olivier GINON, Président du Groupe GL Events

COMITÉ DE PILOTAGEPrésident de Filière-Cabinets Ministères Économie, Sport, Commerce extérieur

Service de la DGE-DG Trésor-DS-ANDES-D2iEOpérateur : Business France

Institutionnels financiers : BPI, CDCOrganisations professionnelles : MEDEF, CGPME, FIFAS, FEDARSPORT

Fédérations : CNOSF, CPSF, AFPSCollectivités : ARS, ANDES

BUREAU DE LA FILIÈREPrésidents des Groupes de travail Secrétariat

du Comité de Filière

SECRÉTARIAT PERMANENTDGE-DG Trésor-DS

Groupe de Travail 1Équipements sportifs de proximité

Groupe de Travail 2Grands équipements sportifs de référence

Groupe de Travail 3Événements sportifs

Groupe de Travail 4Écosystème des équipements

THÈMES TRANSVERSAUXExport, Innovation, Sécurité

TASK FORCEDémonstrateurs

l’organisation du championnat d’europe de football « Euro 2016 » va servir de formidable caisse de résonnance pour la Filière sport.

En effet, l’organisation de cet évènement d’envergure internationale va servir de vitrine à de nombreux acteurs de la filière impliqués, quelque soit leur taille, dans la construction ou la rénovation des stades et leurs fonctionnalités. outre les équipements, l’euro 2016 va également permettre de valoriser des savoir-faire sur lesquels des jeunes entreprises innovantes ont investi.

En juin 2016, alors que l’Euro débutera, le comité de filière sera effectif et sera alors chargé de suivre la mise en place des recommandations issues du contrat de filière.

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3. lancement d’un observatoire de l’économie du sport

En complément du lancement d’une Filière « Sport », un Observatoire de l’économie du sport sera lancé en mars 2016.

Au moyen de la valorisation et du partage des données produites par les différents acteurs et de la réalisation d’études d’intérêt partagé et cofinancées, l’objectif de cet observatoire sera de participer à améliorer la compréhension autour des problématiques de l’économie du sport

De par son poids économique et de sa relative résistance à la crise économique, le secteur du sport représente un levier de croissance important pour l’économie française. Aussi en lien avec les opportunités futures propres aux différents marchés, il est apparu indispensable pour l’ensemble des acteurs publics et privés de pouvoir disposer de données variées, fiables et analysées dans le temps.

les modalités de coopération envisagées entre les différents membres de l’observatoire tiennent à la réalisation d’études d’intérêt partagé faisant l’objet d’un cofinancement et la diffusion d’indicateurs synthétiques sur l’économie du sport.

la méthode de travail privilégiée vise à valoriser les sources des différentes parties publiques et privées en adhérant à l’approche open data. Une cartographie des sources disponibles, un projet de programme de travail et une liste des indicateurs de l’économie du sport ont été diffusés aux partenaires publics.

l’observatoire de l’économie du sport est donc un lieu de convergence de la mesure et de l’observation de l’économie du sport. il permet d’établir des liens entre les producteurs de données et de définir les instruments de mesure des richesses économiques et sociales créées par ce secteur d’activité.

Il contribue à l’analyse de l’impact de l’économique et social du sport, permet d’éclairer les ajustements à apporter aux politiques publiques dans ce domaine et fiabilise les données de l’économie du sport.

L’Observatoire de l’économie du sport traduit l’engagement de l’Etat à garantir le succès du Contrat de Filière Sport.

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ORGANISATION DE L’OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE DU SPORT

COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE

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LES INDICATEURS DE L’OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE DU SPORT : QUELQUES ExEMPLES

L’Observatoire de l’économie du sport, dont le lancement officiel aura lieu en mars 2016 fonctionne en mode préfiguration depuis octobre 2015.

Son site internet, hébergé sur le portail public du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports recueille, par grand thème, les indicateurs les plus pertinents sur la dimension économique du sport.

http://www.sports.gouv.fr/organisation/organisation-du-sport-en-france/sporteco/observatoire-sport-Eco/

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Macro-économie du sport

Dépense publique constatée en faveur du sport en M€

Dépense sportive des ménages en Mds€

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

2012201120102009

15,3

16,0

16,5

16,3

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Sportainment

Chiffre d’affaires des entreprises de la glisse en M€

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

2014201320122011

1 300

1 200

1 300

1 500

Chiffre d’affaires des ventes de cycles (vélo + composants et accessoires) en M€

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

2013201220112010

1280

1295

1347

1280

Pratiques sportives

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Nombre de licences H et F en fédérations agréées en M€

0

2

4

6

8

10

12

Nombre de licences Hen fédérations agréées en M

Nombre de licences Fen fédérations agréées en M

2013201220112010

9,97 9,90 9,94 10,00

5,72 5,77 5,80 5,90

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Évènements sportifs

Taux de remplissage moyen des ligues professionnelles

0

20

40

60

80

100

PRO D2 (Rugby)

TOP 14 (Rugby)

Division 1 (Handball)

Ligue 2 (Fottball)

Ligue 1 (Football)

PRO B (Basket)

PRO A (Basket)

2013-20142012-20132011-20122010-2011

Chiffre d’affaires des clubs professionnels masculins en M€

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Football 1040 1135 1297 1497

Rugby 300 321 335 359

Volleyball 38,1 39,5 41,1 42,2

Handball nd nd nd nd

Basketball 97,6 99,3 101 108,2

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Ressources humaines

Effectifs salariés au 31 décembre du secteur sportif privé (entreprises et associations)

102 000

103 000

104 000

105 000

106 000

107 000

108 000

109 000

110 000

111 000

2012201120102009

104 700

108 100

107 900

110 00

Nombre de sportifs de haut niveau (dont élite) reconnus par le Ministère des Sports

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000Nombre de sportifsde haut niveaureconnus par leMinistère des Sports

Nombre de sportifsde haut niveauélite reconnus par leMinistère des Sports

2013201220112010

7191 7071 7028 6954

691 690 722 738

Pour de plus amples renseignements :http://www.sports.gouv.fr http://tousprets.sports.gouv.fr/

ContACts

Direction des Sports :ds.A4@sports.gouv.fr

Tel : 01 40 45 95 98

Service de Presse :presse-cabinet@sports.gouv.fr

Tel : 01 40 45 94 47 Co

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016

Le lancement de la Filière sport et celui de l’Observatoire de l’économie du sport mettent en exergue la nécessité de développer une nouvelle relation entre les différents acteurs permettant d’identifier et de lever les freins au développement de ce secteur. Les sujets portent tant sur la réflexion autour des modèles d’équipements sportifs que sur l’organisation de grands événements ou encore la conquête de marchés à l’export. Ces deux initiatives répondent à la volonté affichée d’impliquer davantage les entreprises dans l’appui au sport et aux sportifs de haut niveau.

Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sportssecrétariat d’etat aux sportsdirection des sports