Les Français et leurs dépenses en voyage sont les voyageurs français à l’étranger ? Les voyageurs concernent un profil large de la population française, même si les jeunes

VISA Passeport© TNS Décembre 2014 39UK77

Les Français et leurs dépenses en voyage

Etude Visa Europe menée par TNS Sofres en Novembre 2014

VISA Passeport© TNS Décembre 2014 39UK77 2

Sommaire

1Rappel méthodologique 3

2Résultats détaillés 5

3Annexes 21


1Rappel Méthodologique


1876 voyageurs français à l’étranger, âgés de 18 à 65 ans, et ayant réalisé au moins 1 voyage à l’étranger à titre personnel au cours des 12 derniers mois

Ont été exclus du périmètre de l’étude les individus ayant voyagé exclusivement à titre professionnel

Intégrant un boost* de voyageurs hors zone Euro pour leur dernier voyage. Au final :

724 interviews en zone Euro 1152 interviews hors zone Euro

Interviews auto-administrées, réalisées online

Le terrain s’est déroulé du 04 au 14 novembre 2014

Phase 2 : Quanti

Auprès de détenteurs de VISA, voyageurs à l’étranger

10 entretiens face-à-face de 1h30 chacun 5 entretiens de 25-65 ans 5 entretiens de 18-25 ans

4 mini-groupes de 2h30 chacun Utilise sa CB en zone Euro Utilise sa CB hors zone Euro Emporte des espèces de France en zone

Euro Emporte des espèces de France hors zone

Euro

Phase 1 : Quali amont

Rappel du dispositif d’étude complet

* Les voyageurs hors zone Euro ont été remis à leur poids naturel pour disposer d’un échantillon représentatif.


2Résultats détaillés


17

20

31

33

5050

Qui sont les voyageurs français à l’étranger ?Les voyageurs concernent un profil large de la population française, même si les jeunes sont un peu sur-représentés

6

51 / 49

Sexe de l’interviewé

Régions

Âge de l’interviewé

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-65 ans

13 / 20 / 33 / 34

Type d’agglomération

18

15

1132

24

Rural

2.000 à 20.000 hab.

20.000 à 100.000 hab.+100.000 hab.

Agglo. parisienne

18 / 31 /12 / 16 / 23

26

2024

19

11 Région parisienne

Nord et EstSud-Est

Ouest

Sud-Ouest

Profession de la personne de référence

512425

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étranger

20 / 36 / 44

PCS+PCS-INACTIFS

Rappel Statistique nationale représentative des français âgés de 18 à65 ans

Statut familial

26

67

1 6Célibataire

En couple

Veuf(ve)

Séparé (e) /divorcé(e)

En %

11 / 23 / 24 / 23 / 20


Pays visités lors du dernier voyageUne répartition équilibrée entre zone Euro et hors zone Euro, avec environ 1/3 des derniers voyages réalisés en dehors de l’Europe

7

11865

7

42

1

Europe53% Zone Euro20% Espagne10% Italie5% Allemagne5% Belgique5% Portugal 4% Grèce

11% hors zone Euro5%% Royaume-Uni2% Suisse

Amérique du Nord6% Etats-Unis2% Canada

Asie2% Turquie1% Thaïlande1% Vietnam1% Inde1% Chine1% Japon1% Russie

Maghreb3% Maroc2% Tunisie2% Algérie

Amérique Sud / Centrale 1% Rép. Dominicaine 1% Brésil1% Mexique

Autre Afrique1% Afrique du Sud Océanie

1% AustralieBase : Ensemble des voyageurs français à l’étranger

En %

Total Zone Euro : 53%Total Hors zone Euro : 47% (dont 36% en dehors de l’Europe)


Caractéristiques du dernier voyageDes séjours hors zone Euro plus longs, plus souvent organisés, non accompagnés – En zone Euro, des séjours plus en famille

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étrangerB3 Quelle a été la durée de votre voyage ? B5 De quel type de voyage s’agissait-il ? B6 Avez-vous voyagé seul ou accompagné ? B7 Combien étiez-vous, y compris vous-même lors de ce voyage?

En %

8

Total voyageurs français à l'étranger

ZONE EURO HORS ZONE EURO

Base 1876 724 1152Durée du dernier voyage

Moins d'1 semaine 23 33 121 semaine environ 29 33 24

2 semaines environ 25 20 323 semaines environ 12 8 164 semaines environ 5 3 8

Plus de 1 mois 5 3 8Individuel 74 78 69

Total Groupe 27 23 32… Club / village de vacances 15 14 17

… Circuit organisé 13 9 16Aucun, a voyagé seul(e) 10 7 14

En couple sans enfants 42 44 39En couple avec enfants 21 22 19

Avec d'autres membres de ma famille 14 14 14Entre amis 18 17 18En groupe 4 4 5

Différence significative Zone Euro / Hors Zone Euro


Budget total (avant et pendant) du dernier voyage à l’étrangerDes sommes importantes en jeu avec environ la moitié de cette somme dépensée à destination, à la mesure d’un sujet impliquant pour les voyageurs français.

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étrangerB8 Parlons maintenant du budget total que vous et/ou votre conjoint(e) avez dépensé pour ce voyage à l’étranger, que ce soit pour vous-même, pour votre conjoint ou pour tout autre membre de votre foyer. Combien avez-vous dépensé au global ? pour les dépenses réglées en France, avant de partir? Pour celles réglées sur place, pendant votre séjour à l’étranger?

Total voyageursFrançais à l’étranger ZONE EURO

HORS ZONE EURO

Base

€€(1876) (724) (1152)

Montant moyen total du voyage 1910 € 1177 € 2745 €

PENDANT48AVANT

52 PENDANT55

AVANT45

PENDANT41

AVANT59


Part dépensée…

(en %)

9

Dernier voyage en…

~1125€

~650€


Répartition des moyens de paiement emportés et utilisés à destination 93% emportent leur carte bancaire mais 80% des voyageurs emportent également des espèces

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étrangerB10 Avant de partir pour ce voyage, avez-vous effectué les actions suivantes?

En % Total voyageursFrançais à l’étranger ZONE EURO HORS ZONE EURO

Base€€

(1876) (724) (1152)

En %

80

60

23

17

78

67

52

5

TOTAL A EMPORTE DES ESPECES DE France

A emporté des euros pour payer sur place

A emporté des euros pour les changer en devises sur place*

A emporté des devises changées en France*

TOTAL A UTILISE SA CARTE BANCAIRE

A payé par carte bancaire sur place

A retiré des espèces par carte bancaire sur place

A PAYE AVEC UN AUTRE MOYEN(traveler's chéque, carte prépayée, ...)

78

78

84

77

53

3

82

39

49

36

71

55

51

7


10

Non posé

Non posé

* Item posé uniquement aux voyageurs hors zone euro pour le dernier voyage



Répartition du budget à destination51% du budget à destination est payé avec les espèces emportées de France soit 467€

En %

11

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étrangerB11 Quelle somme avez-vous emportée (même approximativement) ?

2 1 2

2937

20

19

18

20

5144

58

Espèces emportées de France

Retraits par carte bancaire sur place

Paiements par carte bancaire sur place

Autres moyens utilisés sur place

4855

40

Total utilisation carte sur

place

Total utilisation carte sur

placeTotal

utilisation carte sur

place

Total voyageursFrançais à l’étranger ZONE EURO

HORS ZONE EURO

Base€€

(1876) (724) (1152)

Sur une somme à disposition pendant le voyage :


(1)

(1) Note de lecture : 51% du montant total des moyens de paiement utilisés sur place pendant le voyage proviennent des espèces emportées de France

Budget à destination 917 € 650 € 1125 €


98

97

94

66

65

60

vos paiements avec les espècesemportées de France

vos paiements par carte bancaire surplace

vos retraits par carte bancaire sur place

12

B28 Etes-vous satisfait(e) de la façon dont vous avez géré vos différents moyens de paiement lors de ce voyage ?

(950)Base : a retiré des espèces par carte bancaire sur place


Base : A payé par carte bancaire sur place (1176)

Base : a payé avec des espèces emportées de France

(1515)

Tout à fait satisfait Total SatisfaitHORS

ZONE EURO€Total voyageursfrançais à l’étranger


99

97

97

68

68

68

98

96

91

64

60

52

Satisfaction vis-à-vis de la gestion des moyens de paiement sur placeAu préalable, les voyageurs à l’étranger se déclarent globalement satisfaits de leur gestion des moyens de paiements sur place

En %

(375)

(560)

(574)

ZONE EURO€

(575)

(616)

(941)


42

42

39

38

27

26

20

19

18

45

49

44

29

18

23

19

17

18

40

33

34

48

36

29

21

20

17

Motivations pour emporter des espèces de FranceAinsi, la hiérarchie des raisons évoquées diffèrent un peu selon la zone : hors zone Euro, l’évitement des frais apparaît comme la 1ère motivation, tandis qu’en zone Euro, il s’agit des petites dépenses et la réassurance d’avoir du liquide sur soi mais les frais apparaissent également

Base : Voyageurs ayant emporté des espèces de FranceB12 Pour quelles raisons avez-vous emporté des espèces de France, pour votre voyage à l’étranger ? B13 Maintenant, répartissez 100 points entre ces raisons en fonction de l’importance qu’elles ont eue dans votre choix d’emporter des espèces.

Total voyageursfrançais à l’étranger

ZONE EURO HORS ZONE EURO€€

(1515) (574) (941)


Base

13

En %


PraticitéSécuritéPas / moins de fraisMaîtrise du budget

Pour les 1ères dépenses, à l'arrivée dans le pays

Pour les petites dépenses

Rassurant de toujours avoir une somme sur soi

Evite des frais bancaires

Moins cher que d'utiliser une CB sur place

Contrôler mon budget

Plus sécurisant de retirer en France

Emporte le budget exact (ne pas dépenser plus)

Plus à l'aise en retirant en France (sait utiliser le DAB)


42

42

39

38

27

26

20

19

18

45

49

44

29

18

23

19

17

18

40

33

34

48

36

29

21

20

17

Motivations pour emporter des espèces de FranceAinsi, la hiérarchie des raisons évoquées diffèrent un peu selon la zone : hors zone Euro, l’évitement des frais apparaît comme la 1ère motivation, tandis qu’en zone Euro, il s’agit des petites dépenses et la réassurance d’avoir du liquide sur soi mais les frais apparaissent également

Base : Voyageurs ayant emporté des espèces de FranceB12 Pour quelles raisons avez-vous emporté des espèces de France, pour votre voyage à l’étranger ? B13 Maintenant, répartissez 100 points entre ces raisons en fonction de l’importance qu’elles ont eue dans votre choix d’emporter des espèces.


ZONE EURO HORS ZONE EURO€€

(1515) (574) (941)


Base

14

En %


PraticitéSécuritéPas / moins de fraisMaîtrise du budget

Pour les 1ères dépenses, à l'arrivée dans le pays

Pour les petites dépenses

Rassurant de toujours avoir une somme sur soi

Evite des frais bancaires

Moins cher que d'utiliser une CB sur place

Contrôler mon budget

Plus sécurisant de retirer en France

Emporte le budget exact (ne pas dépenser plus)

Plus à l'aise en retirant en France (sait utiliser le DAB)


28

26

26

23

20

18

16

15

14

13

13

12

12

11

10

7

6

35

28

26

22

22

16

15

13

24

12

12

10

8

8

21

24

26

25

18

20

16

17

29

13

25

12

12

12

6

13

Freins aux RETRAITS par carte de tout ou partie de la somme emportée de FranceEn complément des frais, notons également le manque de praticité/acceptation (en particulier, l’impossibilité de trouver rapidement un distributeur, carte pas acceptée), le sentiment d’insécurité (vol, blocage, piratage), la non maîtrise du budget.

Base : Voyageurs ayant emporté des espèces de FranceB15A Pour quelles raisons n’avez-vous pas fait un retrait de tout ou partie de cette somme directement avec une carte bancaire pendant votre séjour à l’étranger? B15B Maintenant, répartissez 100 points entre ces raisons en fonction de l’importance qu’elles ont eue dans votre choix de ne pas retirer cette somme par carte bancaire à l’étranger.

En %



ZONE EUROHORS

ZONE EURO€€(1515) (574) (941)Base

15


Non posé

Non posé

Non posé

Non PraticitéSécuritéFraisMaîtrise du budget

Autres

Perte de temps à chercher un DAB sur placeRisque de ne pas trouver facilement de DAB sur place

Avoir des espèces en cas de perte / vol de CBNe sait pas combien coûte le fait de retirer sur place

Peur de CB volée / bloquée dans un DABRisque de non acceptation de la CB dans les DAB

Peur d'être bloqué(e) par le plafond de la CBPeur du piratage CB en retirant

Plus cher que de changer ses euros en FrancePlus cher que de retirer en France

N'aime pas utiliser des DAB en langues étrangèresPlus cher que de changer ses euros sur place

Peur de mauvaise manipulation du DABSuivi du budget moins facile en faisant plusieurs retraits

Pas confiance dans les DAB des banques étrangèresPeur d'être agressé après avoir retiré

Ne sait pas à quoi correspond les retraits sur place en euros

Non acceptation

Non posé


27

25

20

19

17

13

13

11

11

10

10

10

5

4

29

25

18

18

16

14

11

22

10

6

4

7

25

24

23

20

17

12

15

12

21

14

20

6

2

Freins aux PAIEMENTS par carte de tout ou partie de la somme emportée de FranceLe manque de praticité/acceptation (carte pas acceptée, pas dans le culture), mais aussi la non maîtrise du budget et le sentiment d’insécurité (risque de fraude, manque de confiance) sont également évoqués comme freins


En %


ZONE EUROHORS

ZONE EURO€€(1515) (574) (941)Base

16

Non posé

Non posé

Avoir des espèces en cas de perte / vol de CB

Peur que la CB ne soit pas acceptée partout

Ne sais pas combien coûte le fait de payer par CB sur place

Tendance à dépenser plus en payant avec La CB

Peur d'une utilisation frauduleuse de la CB par le commerçant

Non maitrise du budget en payant par CB

Manque de confiance dans les systèmes de paiement par CB

Cela génère des frais bancaires

Peur d'être bloqué(e) par le plafond de la CB

Plus cher que de changer ses euros en France

Pas dans la culture du pays

Plus cher que de changer ses euros sur place

Peur de se tromper en payant par CB

Préfère les espèces pour les petits montantsBase : Voyageurs ayant emporté des espèces de FranceB16 Toujours au sujet des espèces emportées de France, pour quelles raisons n’avez-vous pas payé tout ou partie de cette somme directement par carte, pendant votre séjour à l’étranger? B16B Maintenant, répartissez 100 points entre ces raisons en fonction de l’importance qu’elles ont eue dans votre choix de ne pas payer par carte pendant votre séjour à l’étranger.

Non PraticitéSécuritéFraisMaîtrise du budget

AutresNon acceptation

Non posé


29

27

26

26

20

17

14

9

8

7

6

5

5

3

3

3

3

17

13

11

14

10

10

5

4

3

2

3

2

2

1

1

1

1

31

30

29

27

23

16

11

12

8

3

5

3

18

14

13

15

12

9

5

5

3

1

2

1

26

24

23

26

16

18

17

6

7

15

10

4

10

7

3

6

5

14

11

9

13

7

11

6

2

3

4

4

1

3

2

1

2

1

Motivations des RETRAITS par carte à l'étrangerPlus précisément, les principales forces résident dans le confort de fractionner ses retraits pour maîtriser son budget et porter moins d’espèces sur soi, mais aussi dans le fait d’être une solution en cas de besoin

Base : Voyageurs ayant retiré des espèces par carte bancaire durant de leur voyageB22 Pour quelles raisons avez-vous effectué un/des retrait(s), pendant votre séjour à l’étranger ? B22BB Et quelle est la raison principale ?

ZONE EURO HORS ZONE EURO€€Base


Raison principale Total des raisons citées

17

En %Total voyageurs

français à l’étranger(950) (375) (575)


PraticitéSécuritéFraisMaîtrise du budget

AcceptationAutres

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Pour de petites dépenses non payables par CB

Retirer au fur et à mesure des besoins

Retirer uniquement en cas de besoin

Ne pas avoir trop d'espèces sur soi

Retirer comme habituellement en France

Pas assez d'espèces prévues avant de partir

Retirer en fonction du budget fixé

CB non acceptée pour toutes les dépenses

Ne connait pas les frais liés aux paiements par CB

Plus simple que de changer ses euros en devises

Moins cher que de payer par CB

N'a pas pensé à emporter des espèces avant de partir

Taux de change plus avantageux (vs. bureau de change)

Moins cher que de changer de l'argent sur place

Pas eu le temps de retirer/changer en France

Manque de confiance dans les bureaux de change

Moins cher que de changer de l'argent en France


3624

201818

1514

1110

96

55

444322

2511911

77

45

332

22

111111

4224

22181816

1512

795

632

4

21

311191078353

2121110000

2624

1919

1713

1410

139

85

86

49

83

3

15109137

7

54533232132

11

Motivations des PAIEMENTS par carte à l'étrangerL’habitude, mais aussi le fait que la carte constitue une solution de rechange quand on n’a plus assez d’espèces, voire quand on souhaite en conserver un peu. Autres motivations fortes : la simplicité vs. les retraits et la diminution du risque d’avoir trop d’espèces sur soi

Base : Voyageurs ayant payé par carte bancaire durant leur voyageB24 Pour quelles raisons avez-vous été amené(e) à payer une ou plusieurs fois avec votre carte bancaire, pendant votre voyage à l’étranger ? B24BB Et quelle est la raison principale ?


18

Raison principale Total des raisons citées

En %

ZONE EURO HORS ZONE EURO€€Total voyageursfrançais à l’étranger

(1176) (560) (616)


Base

Non posé

Non posé

PraticitéSécuritéFraisMaîtrise du budget

AcceptationAutres

Payer comme habituellement en FranceNe pas avoir trop d'espèces sur soi

Garder des espèces sur soi (ne pas les dépenser)Plus assez d'espèces, obligé de payer par CB

Plus simple que les retraits sur placeMontant élevé, plus avantageux de payer par CB

Pour avoir une preuve d'achatPour ne dépenser que ce dont on a besoinBénéficier des assurances liées à la carte

Pour suivre les dépensesPour ne pas réfléchir à l'avance à ses dépenses

Pas trouvé de DAB, obligé de payer par CBMoins cher que les retraits sur place

Ne pas se tromper / faire avoir par les commerçants

Ne connait pas les frais liés aux retraits

Eviter d'avoir des devises en trop en fin de voyage

Moins cher que de faire du change sur placeBénéficier de réductions / points de fidélité

Pas eu le temps de retirer / changer en France


Base : Voyageurs possédant une carte bancaireC4 Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles s’appliquent à la carte … que vous avez utilisée à l’étranger ?

(1839)Base

19


Payer chez des millions de marchands dans le monde

Retirer dans plus d'un million de DAB dans le monde

Remboursement des transactions frauduleuses, en cas de perte / vol de ma CB

Opposition sur opérations frauduleuses

Assistance médicale

Payer / retirer sans frais supplémentaires dans la zone Euro

Mêmes niveaux de sécurité de la carte en France et à l'étranger

Ajuster mon plafond

Assurance location voiture à l'étranger

Assurance retard / vol de mes bagages

Assurance retard de transport à l'étranger

Taux de change les plus proches du marché

Carte de remplacement en 48h / mise à disposition d'espèces, en cas de perte ou vol

Réductions dans de grandes enseignes du monde entier

PraticitéSécuritéFraisMaîtrise du

AcceptationAutres

Connaissance des caractéristiques de la carte Visa qui s'appliquent à l'étrangerEn dehors des avantages connus les plus ‘classiques’ d’une carte (tels que réseau et opposition/lutte contre les fraudes), les caractéristiques relatives aux frais et celles relatives au niveau de sécurité identique partout dans le monde sont méconnues…

En %


79

64

26

15

11

8

7

21

Total Au moins un canal cité

Ma banque

L'émetteur de la carte (Visa / Mastercard / American Express)

Les guides de voyage

Les sites web dédiés au voyage

Les compagnies de transport

Les bureaux de change

Aucun

77

64

22

14

10

6

3

23

82

64

31

16

13

10

11

18

Canaux privilégiés pour avoir des informations sur les moyens de paiements79% manifestent leur intérêt quant à recevoir de l’information sur l’utilisation de la carte à l’étranger, majoritairement de la part de leur banque mais également de l’émetteur de la carte

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étrangerC2 De la part de qui aimeriez-vous recevoir des informations relatives aux possibilités d’utilisation de vos moyens de paiement à l’étranger?

En %

Total voyageursfrançais à l’étranger ZONE EURO HORS ZONE EURO€€

(1876) (724) (1152)Base

20

Pas de perception différenciée entre Visa Premium et Non premium


3Annexes


Total voyageurs français à l'étranger

ZONE EURO HORS ZONE EURO

Base 1876 724 1152

Homme 50 51 49Femme 50 49 51

18-25 ans 17 15 1926-35 ans 20 18 2236-50 ans 31 32 2951-65 ans 33 35 30

Célibataire 26 23 28En couple 67 69 65Veuf(ve) 1 1 1

Divorcé(e), séparé(e) 6 6 6

PCS + 51 49 54PCS - 24 25 23

INACTIFS 25 26 24

Agglomération parisienne 24 20 29Plus de 100 000 habitants 32 33 31

20 000 à 100 000 habitants 11 11 112000 à 20 000 habitants 15 15 15

Rural 18 20 15

Région Parisienne 26 22 31Ouest 19 18 19

Nord & Est 20 23 18Sud-Ouest 11 13 9

Sud-Est 24 24 23

€€

Profil des voyageurs en zone Euro / hors zone EuroLes voyageurs hors zone Euro sont un peu plus jeunes que les autres

22

Base : Ensemble des voyageurs français à l’étranger



En %


88

66

22

6

2

12

TOTAL UNE SOMME RESTAIT EN FIN DEVOYAGE

Je les ai ramenés en France

Je les ai dépensés en achetant quelque chose

Je les ai changés en euros sur place

Je les ai donnés à une association humanitaire(à l'aéroport, etc.)

IL NE ME RESTAIT PAS DE DEVISES/EUROS

90

80

13

0

10

Non posé

86

50

32

12

4

14

Utilisation des derniers euros/devises en fin de voyageLes sommes restantes sont relativement faibles au regard du budget total (avoisinant 6-8%). Naturellement, les euros restants des voyageurs en zone Euro sont majoritairement ramenés en France.

Base : Voyageurs pour qui il restait une somme en espèces à la fin du voyageB20D A combien environ s’élevait la somme de ces derniers euros ou devises qu’il vous restait ? /B20C A la toute fin de votre voyage, qu’avez-vous fait des derniers euros ou devises qu’il vous restait ?

En %ZONE EURO

HORS ZONE EURO

Base

€€(1650) (653) (997)

Montant moyen restant 131 €


23



89 € 178 €

Documents

Les Français et leurs dépenses en voyage sont les voyageurs français à l’étranger ? Les voyageurs concernent un profil large de la population française, même si les jeunes