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9 Octobre – 2015 – Vol. 12 – Numéro 10 Page 1 Questions de marché Les Brûleurs provenant du Lait ajoutent à la Valeur et à la Diversité Les concentrés de protéines de lait (CPL) et la caséine ajoutent à la valeur et à la diversité des produits laitiers. Ne se contentant pas de tremper dans le lait, ces produits ont développé des marchés importants à des prix attrayants pour les transformateurs, grâce à une innovation continue. Le demande croissante de produits nutritifs plus sophistiqués, y compris de produits riches en protéines a dans une grande mesure alimenté ces marchés. Les CPL sont des poudres de lait concentré contenant des protéines dans les mêmes proportions que le lait complet (80 % de caséines et 20 % de protéines de lactosérum). La caséine, les caséinates et autres produits dérivés de la caséine sont ensuite traités pour les rendre solubles et sont concentrés de telle sorte qu'ils contiennent uniquement de la protéine de caséine. Les CPL se présentent sous diverses concentrations de protéines, typiquement entre 42 % et 90 %, tandis que les caséinates sont proches de 90 % de protéine. Une meilleure dynamisation des protéines Les CPL et les caséinates sont des ingrédients multifonctionnels qui offrent de bonnes performance de rétention d'eau, de gélatinisation, d'émulsification et de stabilité à la chaleur. Ils confèrent une plus grande solubilité aux produits, comme les aliments pour sportifs et les boissons nutritives, et aident également les producteurs de fromage à standardiser leurs produits pour un plus grand rendement. Les innovations qu'ont connues ces produits permettent une forte augmentation du contenu protéinique sans perte de saveur. Ces produits doivent être distingués, en termes de valeur nutritionnelle et de fonctionnalité, des produits de protéines sériques, lesquels comprennent les concentrés (WPC) et les isolats (WPI). L'Union européenne et les ÉtatsUnis sont les principaux marchés des produits CPL, du fait de leurs populations importantes et de la sophistication de leur secteur agroalimentaire. Mais des marchés significatifs se sont également développés dans d'autres régions, l'importance de la part des aliments transformés se développant dans l'ensemble du monde. Les CPL ont fait l'actualité il y a une dizaine d'année, lorsque le secteur laitier des ÉtatsUnis reprochait à l'importation de ces produits de se substituer à des quantités importantes de lait local, forçant l'industrie de transformation américaine à développer des capacités de production propres importantes pour fournir des produits locaux compétitifs. Exportations mondiales de CPL et de produits à base de caséine (milliers de tonnes) Source: UN Comtrade et USDA FAS Le commerce mondial de CPL et de produits à base de caséine a connu une croissance constante après avoir subi une secousse en 2007, et atteint ou presque atteint ses niveaux antérieurs (voir graphique). L'importance des volumes peut être trompeuse, parce que la part des ventes de produits plus concentrés a augmenté avec le temps. Les CPL70 et CPL85 à plus forte teneur en protéines se répandent en raison de leur profil gustatif et

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9  Octobre  –  2015  –  Vol.  12  –  Numéro  10  

Page  1  

Questions  de  marché  

Les  Brûleurs  provenant  du  Lait  ajoutent  à  la  Valeur  et  à  la  DiversitéLes  concentrés  de  protéines  de  lait  (CPL)  et  la  caséine  ajoutent  à  la  valeur  et  à  la  diversité  des  produits  laitiers.  Ne  se  contentant  pas  de  tremper  dans  le  lait,  ces  produits  ont  développé  des  marchés  importants  à  des  prix  attrayants  pour  les  transformateurs,  grâce  à  une  innovation  continue.  

Le  demande  croissante  de  produits  nutritifs  plus  sophistiqués,  y  compris  de  produits  riches  en  protéines  a  dans  une  grande  mesure  alimenté  ces  marchés.  

Les  CPL  sont  des  poudres  de  lait  concentré  contenant  des  protéines  dans  les  mêmes  proportions  que  le  lait  complet  (80  %  de  caséines  et  20  %  de  protéines  de  lactosérum).  La  caséine,  les  caséinates  et  autres  produits  dérivés  de  la  caséine  sont  ensuite  traités  pour  les  rendre  solubles  et  sont  concentrés  de  telle  sorte  qu'ils  contiennent  uniquement  de  la  protéine  de  caséine.  Les  CPL  se  présentent  sous  diverses  concentrations  de  protéines,  typiquement  entre  42  %  et  90  %,  tandis  que  les  caséinates  sont  proches  de  90  %  de  protéine.  

Une  meilleure  dynamisation  des  protéines  

Les  CPL  et  les  caséinates  sont  des  ingrédients  multifonctionnels  qui  offrent  

de  bonnes  performance  de  rétention  d'eau,  de  gélatinisation,  d'émulsification  et  de  stabilité  à  la  chaleur.  Ils  confèrent  une  plus  grande  solubilité  aux  produits,  comme  les  aliments  pour  sportifs  et  les  boissons  nutritives,  et  aident  également  les  producteurs  de  fromage  à  standardiser  leurs  produits  pour  un  plus  grand  rendement.  Les  innovations  qu'ont  connues  ces  produits  permettent  une  forte  augmentation  du  contenu  protéinique  sans  perte  de  saveur.  Ces  produits  doivent  être  distingués,  en  termes  de  valeur  nutritionnelle  et  de  fonctionnalité,  des  produits  de  

protéines  sériques,  lesquels  comprennent  les  concentrés  (WPC)  et  les  isolats  (WPI).  

L'Union  européenne  et  les  États-­‐Unis  sont  les  principaux  marchés  des  produits  CPL,  du  fait  de  leurs  populations  importantes  et  de  la  sophistication  de  leur  secteur  agroalimentaire.  Mais  des  marchés  significatifs  se  sont  également  développés  dans  d'autres  régions,  l'importance  de  la  part  des  aliments  transformés  se  développant  dans  l'ensemble  du  monde.    

Les  CPL  ont  fait  l'actualité  il  y  a  une  dizaine  d'année,  lorsque  le  secteur  laitier  des  États-­‐Unis  reprochait  à  l'importation  de  ces  produits  de  se  substituer  à  des  quantités  importantes  de  lait  local,  forçant  l'industrie  de  transformation  américaine  à  développer  des  capacités  de  production  propres  importantes  pour  fournir  des  produits  locaux  compétitifs.  

Exportations  mondiales  de  CPL  et  de  produits  à  base  de  caséine  (milliers  de  tonnes)  

 

Source:  UN  Comtrade  et  USDA  FAS  

Le  commerce  mondial  de  CPL  et  de  produits  à  base  de  caséine  a  connu  une  croissance  constante  après  avoir  subi  une  secousse  en  2007,  et  atteint  ou  presque  atteint  ses  niveaux  antérieurs  (voir  graphique).  L'importance  des  volumes  peut  être  trompeuse,  parce  que  la  part  des  ventes  de  produits  plus  concentrés  a  augmenté  avec  le  temps.  Les  CPL-­‐70  et  CPL-­‐85  à  plus  forte  teneur  en  protéines  se  répandent  en  raison  de  leur  profil  gustatif  et  

9  Octobre  –  2015  –  Vol.  12  –  Numéro  10  

 

d'avancées  réalisées  en  matière  de  solubilité,  de  durée  de  conservation  et  de  saveur.  

Même  si  le  commerce  international  de  ces  produits  s'est  développé,  il  n'a  pas  crû  au  même  rythme  que  les  matières  premières,  comme  les  poudres  de  lait  entier  ou  écrémé.  Au  cours  de  la  période  2008-­‐2014,  les  volumes  d'exportation  de  CPL  (provenant  des  principaux  exportateurs)  ont  augmenté  à  un  rythme  de  6  %  par  an.  Dans  le  même  temps,  les  volumes  combinés  des  poudres  de  lait  ont  augmenté  de  plus  de  8  %  par  an.  

Sur  la  durée,  ces  valeurs  ont  opéré  une  croissance  plus  élevée  et  plus  rapide,  reflétant  ainsi  leur  concentration  et  leur  fonctionnalité,  et  elles  ont  également  offert  des  prix  plus  stable  que  les  ingrédients  de  base.  En  2014,  la  moyenne  des  échanges  commerciaux  de  CPL  réalisés  FOB  est  de  deux  fois  celle  de  la  poudre  de  lait  écrémé.  

Hoogwegt  Forecast

 

Prix  É.-­‐U.  ex-­‐works  /  y  compris  subvention  CWT  attendue,  si  applicable  ;  prix  mondiaux  donnés  FOB  port  principal  ;  EUR/USD  :  cette  semaine  1,125  

Commentaire  mondial  Il  est  indiqué  que  la  production  de  lait  en  Nouvelle-­‐Zélande  a  chuté  de  5-­‐10  %  d'une  année  sur  l'autre  et  les  prévisions  pour  l'ensemble  de  la  saison  2015/16  varient  de  -­‐4  %  à  -­‐12  %,  ce  qui  pourrait  soustraire  de  100  000  à  200  000  millions  de  tonnes  de  produits  du  marché.  La  situation  économique  des  exploitations  (moins  d'alimentation  complémentaire  et  nombre  de  vache  inférieur)  et  El  Nino  sont  désignés  comme  des  raisons  possibles  de  cette  baisse  significative  de  la  production  de  lait.  On  s'attend  à  ce  que  l'Australie  fasse  une  relativement  bonne  saison  avec  des  valeurs  de  croissance  positives  bien  que  les  conditions  aient  été  plus  sèches  qu'idéalement.  La  production  de  lait  en  Europe  et  aux  États-­‐Unis  est  toujours  supérieure  à  l'année  dernière,  mais  l'augmentation  se  réduit.  La  plupart  des  acheteurs  semblent  avoir  des  stocks  correctement  alimentés  et  n'ont  pas  connu  de  forte  croissance  de  la  demande  de  la  part  de  leurs  clients.  Cela  provient  en  partie  du  fait  que  la  baisse  du  prix  des  matières  premières  n'a  pas  été  (complètement)  répercutée  sur  le  consommateur  final.  La  Chine  semble  se  redresser  lentement,  bien  que  les  importations  soient  toujours  inférieures  à  celles  de  l'année  dernière.  Aux  États-­‐Unis,  le  marché  reste  ferme  et  est  principalement  stimulé  par  une  forte  demande  intérieure.  Au  cours  des  dernières  semaines,  le  marché  a  clairement  manifesté  une  tendance  à  la  hausse,  principalement  alimentée  par  la  baisse  de  la  production  laitière  néozélandaise  et  une  anticipation  d'une  baisse  mondiale  de  l'approvisionnement  en  lait  en  2016,  combinée  avec  le  fait  que  d'un  point  de  vue  historique,  les  prix  sont  toujours  très  bas.  Toutefois,  la  question  principale  est  de  savoir  si  la  récente  reprise  des  prix  maintiendra  la  production  laitière  à  un  niveau  supérieur  à  celui  qui  était  prévu,  ce  qui  pourrait  limiter  une  augmentation  ultérieure.  

Le  saviez-­‐vous?  Les  exportateurs  des  États-­‐Unis  ont  fait  passer  leur  part  dans  les  exportations  mondiales  de  CPL  de  11  %  en  2007  à  25  %  en  2014,  mais  ils  ne  représentaient  alors  que  2  %  des  échanges  de  caséine.  

Les  États-­‐Unis  ont  acheté  environ  un  tiers  des  importations  mondiales  de  CPL  et  de  produits  de  caséine  en  2014,  tandis  que  l'Asie,  le  Moyen-­‐Orient  et  l'Afrique  du  Nord  en  ont  acheté  40  %.  

Les  prix  des  exportations  des  CPL  ont  augmenté  en  moyenne  de  près  de  8  %  par  an  entre  le  début  2010  et  la  mi-­‐2015.  

9  Octobre  –  2015  –  Vol.  12  –  Numéro  10  

 

L’essayer  c’est  l’adopter  

2015  a  connu  des  changements  importants  Les  principaux  producteurs  de  CPL,  l'Union  européenne  et  la  Nouvelle-­‐Zélande  ont  longtemps  détenu  une  part  léonine  dans  les  exportations.  Toutefois,  l'extension  des  capacités  et  du  savoir  faire  de  l'industrie  des  États-­‐Unis  ont  permis  une  augmentation  régulière  des  capacités  de  celle-­‐ci,  ce  qui  a  conduit  le  pays  à  devenir  exportateur  net  en  2014,  comptant  pour  25  %  du  total  des  exportations  mondiales.  Pour  les  produits  à  base  de  caséine,  cependant,  l'Union  européenne  et  la  Nouvelle-­‐Zélande  dominent  toujours,  avec  une  part  cumulée  de  85  %  des  échanges.  

Le  marché  cible  des  principaux  exportateurs  a  changé.  La  Nouvelle-­‐Zélande  a  dirigé  la  plupart  de  ses  efforts  vers  les  clients  situés  aux  États-­‐Unis.  Les  fournisseurs  européens  (UE)  et  américains  (US)  ont  développé  des  marchés  plus  importants  dans  les  régions  en  développement,  où  l'amélioration  du  régime  alimentaire  fait  croître  la  demande  et  entraîne  une  plus  grande  sophistication  des  produits.    

La  structure  de  marché  et  la  part  des  échanges  se  sont  fondamentalement  modifiées  cette  année,  alors  que  les  tendances  antérieures  à  la  croissance  des  exportations  —  spécialement  en  ce  qui  concerne  les  CPL  —  ont  été  affectées  non  seulement  par  le  ralentissement  général  du  marché  des  produits  laitiers,  ce  qui  a  affecté  le  mix  produit,  mais  aussi  par  les  fluctuations  des  taux  de  change.  

Après  une  tendance  constante  à  la  hausse  —  grandement  opposée  aux  tendances  du  marché  des  produits  de  base  —  les  prix  des  CPL  et  des  caséines  ont  fortement  chuté,  mais  cependant  jamais  dans  la  même  mesure  que  ceux  des  poudres  de  lait.  

La  force  du  dollar  des  États-­‐Unis,  qui  a  fragilisé  la  compétitivité  des  prix  des  exportateurs  des  États-­‐Unis,  a  particulièrement  affecté  les  ventes  de  CPL,  qui  ont  chuté  de  moitié  au  cours  des  sept  mois  qui  ont  précédé  juillet  2015.  Les  prix  agressifs  pratiqués  par  les  concurrents  ont  en  outre  entraîné  une  brusque  croissance  des  importations  de  CPL  aux  États-­‐Unis.  Le  fait  que  les  exportateurs  américains  et  certains  exportateurs  européens  puissent  ou  non  retrouver  les  positions  de  marché  qu'ils  occupaient  avant  2015  constituera  une  question  clé.    

Cependant,  l'avenir  du  marché  pris  dans  son  ensemble  est  très  positif  grâce  à  l'augmentation  de  la  demande  de  solutions  innovantes  et  de  l'augmentation  générale  de  la  demande  de  protéines.  Alors  que  cela  se  manifeste  déjà  sur  les  marchés  existants  et  bien  valorisés,  des  possibilités  encore  plus  importantes  apparaîtront  sur  des  marchés  comme  la  Chine  et  le  Japon,  où  l'utilisation  de  ces  produits  n'en  est  qu'à  ses  balbutiements.  L'amélioration  des  capacités  continuera  de  soutenir  la  demande  totale  générale.