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L’interlocuteur de référence pour votre patrimoine

L’interlocuteur de référence pour votre patrimoineculturepatrimoine.fr/app/download/5807736332/PlaquetteCP2018.pdf · et la Revue Fiduciaire. La satisfaction + 83 % de clients

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L’interlocuteur de référence pour votre patrimoine

Depuis 2003, la mission de Culture Patrimoine consiste

à faire gagner du temps et de l’argent

en offrant un accompagnement

patrimonial de confiance.

NOTRE VOCATION

CULTURE PATRIMOINE est une société indépendante parmi les leaders de son marché :

- Taux de satisfaction client de + 83 %- Certifiée ISO 22222 par l’AFNOR

(10 sociétés sur 5800 en Novembre 2015)- Intervenant chez Francis Lefebvre Formation

et le groupe Revue Fiduciaire depuis 2006- 250 M€ d’actifs financiers gérés au 01/01/2018

L’accompagnement proposé par Culture Patrimoine est un véritable 360° sur l’ensemble des sujets patrimoniaux (protection, finance, fiscalité, immobilier et juridique).Nos services de family office s’inscrivent sur le long terme en démarrant par une phase de conseil et se poursuivent, le cas échéant, par la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale.

Être votre interlocuteur de référence sur l’ensemble de vos sujets patrimoniaux.

Vous faire gagner du temps et de l’argentEn vous aidant à définir votre stratégie patrimoniale.En assurant la mise en oeuvre des opérations qui en découlent.En vous accompagnant dans le temps.

NOS VALEURSÊtre digne de confianceHonnêteté, pouvoir compter sur, goût du travail bien fait, transpa-rence, confiance, travail d’équipe, équité, partage.« La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. »

Avoir une vision de long termeÉpanouissement personnel, respect de la vie privée, des partenaires, respecter son écosystème, être marathonien plutôt que sprinter.« Quand un jour tôt ou tard il faut qu’on disparaisse, quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé. Il ne reste de vrai que les enfants qu’on laisse et le champ de l’effort que l’on aura semé. »

Avoir un esprit de progrèsDéveloppement durable, volonté de progresser, adaptabilité, excel-lence, ouverture d’esprit.« L’important n’est pas où l’on est mais où l’on va. »

Être particulièrement impliquéDisponibilité, engagement, initiative, cœur à l’ouvrage, faire la chose en plus, implication absolue, sans faille.« Labor omnia vincit improbus », le travail opiniâtre triomphe de tout.

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Prise de distance avec le monde bancaire

Définition de l’accompagnement patrimonial

Acquisition du siège social du 6, place de la Madeleine

1998

2003

2006

Francis Lefebvre nous retient parmi ses intervenants

2008

Passage de la barre des 100 M€ de placements financiers confiés

2009

Taux de NPS de 45 % inédit dans la profession

2012

Certification AFNOR ISO 22222 4 sociétés sur 5800

2013

Acquisition de 50 % de bureaux supplémentaires place de la Madeleine

2014

Partnership élargi et redéfinition des règles de gouvernance

2016

L’HISTORIQUE

Il est de plus en plus difficile de

trouver un interlocuteur de confiance et ce, quel que soit

le secteur d’activité. Sur les sujets patrimoniaux, identifier

cet interlocuteur de confiance est encore plus important. Pour

Culture Patrimoine de nombreux éléments factuels

peuvent alimenter votre confiance.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

• Se tenir à votre disposition pour répondre à vos questions patrimoniales de manière fiable.

• Mettre en œuvre efficacement vos investissements financiers, vos investissements immobiliers, vos restructurations patrimoniales (mariage, divorce, donation, sociétés).

• Réaliser vos prestations de family office patrimonial (déclarations fiscales, veille législative ou produits).

NOTRE OFFRE

Les résultats Un retour sur investissement moyen de 8 fois sur nos honoraires avec notamment + 5 % net par an sur le patrimoine en période de crise.

L’expérience 15 ans d’historique, 3000 stratégies patrimoniales établies.

La confiancePlus de 265 familles accompagnées.

L’indépendance actionnarialeNotamment vis-à-vis des institutionnels.

L’équipe Uniquement des Bac+5 gestion de patrimoine en CDI.

La technicité Intervenant depuis 2008 chez Francis Lefebvre Formation et la Revue Fiduciaire.

La satisfaction + 83 % de clients satisfaits

en 2017.

La santé financière Propriétaire de notre

siège social depuis 10 ans associé

à une gestion de bon père de famille.

L’origine des nouveaux clients

216 recommandations clients en 2017.

Les outils informatiques CRM, logiciel métier et

d’archivage leaders du marché (box et salesforce).

Pour plus d’informations : www.culturepatrimoine.fr

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CE QUE POURRAIENTVOUS DIRE NOS CLIENTS...

Guillaume M. VP Groupe Automobile « Bons conseils, vision long terme, réactifs. »

Luc B. Manager Groupe Télécom« Culture Patrimoine se met au service du client. Sans ces conseils, et ayant peu d’expérience dans le domaine des place-ments financiers, j’aurais surement fait de mauvais choix. » Pascale Haut fonctionnaire« Réactivité sans faille, assistants organi-sés : le conseil est précieux, la réalisation est fluide. »

Olivier A. Gérant entreprise de communication« Sérieux, qualité, hauteur de vue, exhaus-tivité du conseil, objectivité, très bonne connaissance et maitrise de l’ensemble des solutions existantes d a n s d e n o m b r e u x domaines financiers et f iscaux. Le tout dans un environnement de confiance, sympathique et décontracté. »

Jean-YvesCadre dirigeant« Efficacité, réactivité : 2 atouts pour un service qui créée une véritable valeur patrimoniale. »

Olivier Dirigeant d’une PME « Votre service est précieux car l’accom-pagnement est précis et bien fait. »

Sophie R. Gérante sociétés« Après plus de 5 années de collaboration, les conseils qui m’ont été donnés et le suivi des dossiers, proactif ou à ma demande, m’ont permis de construire une relation de confiance. »

Frédéric J.Directeur Associé, Société de Conseil« Discrétion, efficacité, écoute, simplicité, conseil avisé. »

Thierry D.Entrepreneur et business angel« Le positionnement de Culture Patrimoine est différenciant par rapport aux clas-

siques gestionnaires de patrimoines, et conseils en tous genres. Il s’agit d’une approche individua-lisée de l’architecture du patrimoine dans le cadre d’un projet de vie. CP est capable de proposer les produits triés sur le volet, best-in-class de leur caté-gorie. CP navigue dans un éco-système d’experts, et ouvre volontiers son car-net d’adresses. »

83%

97%

DE NOS CLIENTSSATISFAITS

DE NOS SERVICES

DE RECONDUCTION DE NOTRE

ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL

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LES PERSONNES CLÉS DE L’ÉQUIPE

Depuis 8 ans chez Culture Patrimoine, Aurélie est désor-mais partner au sein de Culture Patrimoine. D’une implica-tion sans égale, Aurélie est l’interlocutrice pour les problé-matiques juridiques et scales complexes. Spécialisation : restructuration de patrimoine immobilier. 07 78 82 44 [email protected]

Aurélie KHALDIPartner

Diplômée du Master Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand complété par un cursus financier à HEC, Béné-dicte sait unir rigueur, technicité et service client. Elle fait preuve d’une redoutable fiabilité. 06 82 00 09 [email protected]

Bénédicte CORNUSAnalyste senior

Diplômée du master en Droit et Gestion de patrimoine de Rennes et sportive de haut niveau, Camille a choisi la voie du service client et du conseil. Elle met sa ténacité, sa com-pétitivité et son professionnalisme au service de ses clients qu’elle accompagne au quotidien. 06 38 64 79 [email protected]

Camille GIROUDONAnalyste

Entrepreneur au sein d’une dizaine de sociétés, Master Ges-tion de Patrimoine de l’ESCP Europe et INSEAD, Nicolas est chargé d'enseignement chez Francis Lefebvre Formation et la Revue Fiduciaire. Spécialisation : rémunération des diri-geants et cadres dirigeants actionnaires. 06 79 19 75 [email protected]

Nicolas NICAISEPartner

Après 10  ans d’expérience en accompagnement des dirigeants et entrepreneurs dans leurs problématiques d’entreprise, Adeline les accompagne aujourd’hui dans leur stratégie patrimoniale. Spécialisation : optimisation des patrimoines internationaux. 06 75 11 68 [email protected]

Adeline CHARLESBusiness partner

Après une spécialisation en international wealth mana-gement à l’ESCP Europe et des expériences profession-nelles en banque privée et family office, Nicolas apporte désormais sa rigueur et sa détermination au service des clients de Culture Patrimoine. 01 79 74 24 [email protected]

Nicolas de BEAUCOUDREYAnalyste junior

Après un Master Gestion de Patrimoine et des expériences réussies (Groupe Edmond de Rothschild et Lombard Odier), Arthur met désormais ses compétences au profit de Culture Patrimoine. Spécialisation : cession d’entreprise et optimisa-tions patrimoniales pré et post-cession. 07 78 12 16 [email protected]

Arthur MAITREManager

C’est l'exercice dans une structure indépendante ayant la satisfaction client comme maître-mot qui a réuni Culture Patrimoine et Maéva. Diplômée Gestion de patrimoine à Dauphine, elle a à cœur d’apporter un service de qualité à chacun de ses interlocuteurs. 07 85 44 13 [email protected]

Maéva CORTEZAnalyste

Après un diplôme de droit et fiscalité du patrimoine et des expériences professionnelles au sein de cabinets d’avocats, Margaux met ses compétences et son dyna-misme avec comme objectif la satisfaction client. 07 89 35 28 [email protected]

Margaux GOUTARDAnalyste junior

Titulaire du master de droit et gestion de patrimoine de Rennes, Tristan a complété sa formation juridique au sein de cabinets d’avocats. Son goût du travail bien fait et son sens de la diplomatie font de lui un interlocuteur hors pair.06 33 97 49 [email protected]

Tristan TRAVERSE Analyste junior

Après un Master Droit et Gestion de Patrimoine, Gabriel a rejoint Culture Patrimoine pour son stage de fin d’études. Il est l’interlocuteur concernant les problématiques entrepre-neuriales et les placements s’y rattachant. Spécialisation : optimisation de la trésorerie d’entreprise. 06 25 27 18 [email protected]

Gabriel OUTTERSManager

Le point fort de Laetitia est la rigueur. Titulaire d’un DESS de finance, elle s’assure de la qualité des rendus et du res-pect des process. Chez Culture Patrimoine depuis bientôt 10 ans, elle assure un rôle incontournable dans l’équipe. Spécialisation : optimisation de la retraite. 06 66 37 94 [email protected]

Laetitia RAVASIOManager

Fort de sa formation en cours au sein de l’université Paris-Dauphine, Quentin apporte à Culture Patrimoine un regard neuf et bienveillant. Travail appliqué et esprit d'équipe le caractérisent. Ce sont deux points très ap-préciés tant en interne que vis-à-vis de nos clients.

Quentin VIALAApprenti

L’interlocuteur de référence pour votre patrimoine

6, place de la Madeleine 75008 PARIS - Tél. : 01 79 74 24 42 - [email protected] - RCS Paris : 488 989 369Conseil en investissement financier n°D003830 - Membre de la CNCIF agréé AMF - Garanties Financières et RCP COVEA RISKS 112 788 909 -

Carte de transactions Immobilières T11587 Paris - Carte de démarchage financier 2091635617NY - Courtage en Assurances 07 005 593

Églisede la Madeleine

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Boulevard de la Madeleine

Rue D

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Boulevard Malesherbes

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Passage de la Madeleine

Cité Berryer

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Rue du Faubourg Saint-Honoré

Rue de la Ville-l’Évêque

Rue de Surène

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6, place de la Madeleine75008 PARIS

COMMENT NOUS TROUVER ?Pour accéder Place de la MadeleineEn transport

Madeleine

Auber

Concorde

En voiture Parking sous la Madeleine, accès face à Hédiard.

Pour accéder à nos locauxVoir plan ci-contre.

S’engager dans le porche entre Trussardi et Maille.Sonner à la porte en bois avant la courette sur votre gauche.Culture Patrimoine est au 3e étage à droite.