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Quelques Chiffres …. Africa + Middle East

• Afrique Sub Saharienne [fin 2011]: - 148 M HH fin 2011, et +20M d’ici 2017 - 38M TV HH (environ 25%) fin 2011, et 50M en 2017, soit environ … l

Allemagne aujourdhui! - et 1 Bn people en 2017 - Les plus gros pays “TV” sont: Nigeria, AfSud, Ethiopie, Kenya, Tanzanie - fin 2011, 7,22 M Pay TV Subs dont 6,12 M DTH [9M Pay TV Juillet 2013] - Environ 5% des HH ont une offre Pay TV

• Sur MENA (Middle East North Africa), on a: - Beaucoup de live et peu de VOD, surtout du Sat - Beaucoup de FTA/DTH [70% des HH] – 538 chaines fin 2011! - Un peu de PAY TV [environ 10%, don’t 80% de Sat – OSN + AJS] et surtout du

gratuit [MBC/Rotana] - Encore un peu d Analog Hertzien - La PayTV = 3,5% HH sur MENA …. - IPTV: a demarre en 2009, important en UAE + KSA, relativement

epsilonesque ailleurs Sources Digital TV research + Arab Media Outlook

Piracy

• High

• Dreambox très, très populaire au Moyen Orient

• Un marché noir (très) actif sur les Box piratées + Access Cards

• Mais, il y a des mesures (surtout au Middle East): • Irdeto a upgradé son CAS il y a 2 ans (OSN plus dispo sur Dreambox) • AJ est en train de passer sur une boite dédiée (avant il était en retail),

sur base NDS • Le gouvernement UAE fait la chasse aux antennes Sat “pirates”, sur les

nouveaux développements les paraboles sont bannies (officiellement) • “ca bouge”, mais lentement • Pas mal de VPN dans la région

• Environ 300K connections sous VPN de l Afrique vers Netflix …

Africa DSO – 2015

• 47 Pays

• Prévu pour 2015

• Libérer les fréquences 700/800 MHz [Bande 694-862 MHz]

• Couts …. Qui va payer?

• Délais … on annonce déjà pas mal de retards

• Certains pays ont déjà du DTT [2,5M subs, vs 9M Pay TV], SA, Uganda, Kenya, Rwanda, Mozambique, Burundi, Namibia, Nigeria, Tanzania, Zambia

• Les prix ont déjà chuté avec l’arrivée des bouquets DTT

Africa – qui on retrouve?

• Les gros équipementiers telcos • En tête les 2 chinois Huawei et ZTE sur l infrastructure

• Google pour la connectivite (cache) et les devices Android • Microsoft4Afrika [including Huawei4Afrika smartphone, windows phone 8] • Cote TV:

• Star Times [ng] - Chine • Multichoice [sa] – est dans le capital Irdeto • Top TV • Canal+Overseas • Wananchi [3P Kenya]

• Les vendeurs de STB habituels (OEM Chinois, Corée, etc) + gros CAS vendors [Irdeto + Nagra] du Broadcast

• Et quelques petits nouveaux dans l OTT, on y reviendra! Mais on trouve surtout des gros fournisseurs telcos d un cote et des acteurs du Broadcast qui font du multiscreen (on va logiquement trouver un Nagra la bas …)

Et le Middle East alors … • Tous les gros équipementiers telcos sont la

• En particulier Huawei qui a propose des solutions infra + services séduisantes pour les telcos de la zone

• Apres on a differents vendeurs sur la places: • Des CAS vendeurs:

• Viaccess qui est la depuis assez longtemps mais un peu en retrait à présent • NDS sur AJ • Irdeto qui est le plus gros CAS DTH sur MENA • Verimatrix sur la partie IPTV mais avec beaucoup moins de volume bien

évidemment • Cote Middleware, on trouve:

• Huawei pour l’IPTV (Etisalat UAE avec Soft At Home, STC, Ooredoo, également au Maroc, souvent couple IPTV+Reseau)

• Mais aussi des nouveaux venus • Piksel (ex Kit Digital) sur OSN Play • Siemens chez Mobily

• Mediaroom chez Du (un cas un peu unique, je ne connais pas d autres implems de Mediaroom dans la region)

• Apres on trouve aussi des acteurs tier2 comme Minerva, ou Anevia (Hospitality)

• Coté encodeurs Harmonic très bien représenté (écosystème Huawei), Envivio et Anevia un peu moins (Anevia bien en Hospitality)

Some numbers/forecasts 2013-2017

Middle East Africa Europe US

Fixed BB 2013/2017

DSL 7 M – 10M Fiber 1M– 3M

DSL 8M – 13M Fiber 87K– 500K

DSL 117M – 118M Fiber 7 M– 17 M

DSL 8M – 13M Fiber 87K– 500K

Mobile BB 2013/2017

HSPA 52 M – 228 K LTE 1.8 M – 7 M

HSPA 100M – 543 M LTE 1.8 M – 49 M

HSPA 408M – 470 M LTE 10 M – 123 M

HSPA 130M – 125 M LTE 61 M – 209 M

SmartPhones + Tablets [sales / 2013-2017]

195 M

iOS 29 M Android 134 M

434 M

iOS 44 M Android 353 M

731 M

iOS 159 M Android 405 M

749 M

iOS 158 M Android 475 M

STBs [sales / 2013-2017]

58 M 33,7 M 274 M 260 M

Smart TV 30,6 M 51,4 M 187 M 126 M

Laptop 22,9 45,7 M 113 M 145 M

Source Informa

Internet World Stats

Region Pop

Estimate 2012 M

Pop World

%

Internet Users

2012 M

Pop Penetr.

%

Internet Users

%

Facebook 31 Dec 2012 M

Europe 820 11,7 % 518 63,2 % 21,6 % 251

US 314 4,5 % 245 78,1 % 46,4 %

Middle East

223 3,2 % 90 40 % 3,7 % 28

Africa 1 073 15,3 % 167 15,6 % 7 % 51

World 7 000 2 405 34,3 % 975

Mobile Networks …. Pourquoi? Africa = Huge country … and cost of connectivity/subscriber is lower Some countries have a good fixed networks in main cities, but the

LTE: ca commence! Namibia, Angola, Tanzania, South Africa and Mauritius Mais… la bande des 700-800 MHz devra se libérer ) … voir DSO ;)

Et la bande passante !

Akamai a aussi des bonnes stats via son portail: http://www.akamai.com/stateoftheinternet/soti-visualizations.html#stoi-map qui donne une bonne idee des debits moyens dispos par pays AfSud : 2 286 kbps Maroc: 2 302 kbps Kenya: 1 034 kbps Egypte: 1 090 kbps Nigeria: 1 156 kbps KSA: 2 458 kbps UAE: 4 553 kbps Qatar: 2 707 kbps France: 5 683 kbps UK: 8 399 kbps US: 8 675 kbps

La stat qui fait mal …

OTT – facteurs limitants

• Internet: • Le raccordement Internet • Les débits • Le prix de la connectivite

• Bande Passante Internationale • Prix du local loop

• Le prix de la data – ressource rare en Afrique et au moyen orient encore • La facturation:

• Au Middle East comme en Afrique, peu de gens ont une carte de credit et l’utilisent • Itunes ou netflix = mission [quasi] impossible! (pour l instant), en tout cas pour du mass market • Les telcos ont largement le contrôle du billing, et introduisent leurs solutions de paiement (Orange,

Etisalat) • Les solutions d Operator Billing commencent a arriver • Paypal est une alternative

• Awareness • Aujourd’hui la TV live est (très) bien installée! … Jusqu’à quand …. ?

• Les devices: • On ne fait pas de l’OTT avec des features phones!!! • L’OTT passe par des smartphones et des tablets, on trouve bcp de chinois pas cher (donc on oublie HEVC

pour l instant …) mais le train est en route (Google, MS, …) et les prévisions en devices explosent • De nouveaux Business case a trouver

• Le marche de la pub est en construction, donc baser une solution uniquement sur la pub … c’est risqué! • Il faut viser du long terme et du volume • Il va aussi falloir un peu de temps pour démocratiser l OTT et se positionner en concurrent sérieux du

Broadcast • Le piratage reste (très) important, mais on était aussi en situation de monopole avec des prix très chers

OTT – ca va marcher! • Internet:

• Les réseaux se construisent, bon an mal an • La connectivite internet Internationale augmente • Les réseaux sociaux explosent • Il y a un vrai enjeu politique de l’économie numérique au ME et en Afrique

• Les devices: • Au Moyen Orient les smartphones sont hyper développés, notamment en Saudi • En Afrique ca augmente aussi énormément • Android très fort (iOS surtout très présent et dominant UAE + Saudi)

• Les contenus locaux • Une volonté forte de produire des contenus locaux • Media City a Dubai et a Abu Dhabi [2454] aux UAE • L’Egypte a toujours produits beaucoup de contenus • Nolywood de plus en plus gros en Afrique • Les gens veulent des contenus locaux! • Ils veulent aussi les monétiser, et ne pas se contenter d avoir des chaines sur YouTube

• Les prix baissent! • Avec l’arrivée du DTT dans qques pays d Afrique Sub Saharienne on a vu les prix de la Pay

TV numerique baisser (genre 30$ vs 80$ avant) • On a vu arriver des offres OTT autour de 4$ en 2013

• Offres sur africabox.com de 4€ a 8€ • Irokotv.com [Nolywood] – Freemium et 3,50$/mois pour le Premium

• Aux UAE, on a vu des Pure Players arriver: • Icflix a demarre en Juillet 2013 icflix.com – 7,99$/mois • Total Movie pourrait arriver en 2014 [avec uux.com]

• OTT = Greenfield • On peut le marketer comme on veut!

Focus: Social Networks Still small but GROWING FAST! [1]

Arabic = going strong and 6th language on Twitter, KSA groing super fast http://www.thesocialclinic.com/the-state-of-social-media-in-saudi-arabia-2012-2/

Focus: Social Networks Still small but GROWING FAST [2]

Le coin techno • En un mot comme un seul: on s en fout pourvu que ca marche!

• Pour être un peu + serieux …

• Enormément de H264 cote codage • Pour HEVC ou DASH il va falloir attendre, on est (très) loin de ces

préoccupations pour l’instant – plutôt un marche de suiveurs • Côté CAS Verimatrix est pas mal positionné sur le cardless, mais le coût du CAS

peut être un facteur de choix – je vois aussi bien Nagra, NDS ou Irdeto profiter de leur fort positionnement en Afrique pour pousser leurs solutions multiscreen

• HLS cote transport (il peut y avoir un peu de MSSS pour du PC mais bon) • iOS et Android – iOS tres fort au Moyen Orient, Android en Afrique

• Enormement de devices rootes ou jailbreak • Peu de Smart TV ou Game Consoles (Microsoft n’a pas ouvert son offre TV au

Moyen Orient par ex) • Côté telcos, il y a un manque de compétences techniques, donc les gens veulent

du turnkey (clé en main, all inclusive) pour ne pas s’embarquer dans des implémentations compliquées, ce qui freine parfois l’innovation

• je pense que l’arrivée de l OTT avec des pure players va faire du bien et dynamiser les UI qui sont souvent assez pauvres – HTML5 peut arriver vite, notamment sur des devices mobiles

IPTV, OTT, etc Une synthèse?

• Telcos: • Très bien placés • Ils ont le billing! • Ils avancent +/- vite

• Broadcasters: • Ils ont lancé ou lancent leur multiscreen

• Middle East: • AJS • OSN Play • MBC

• Afrique: • Multichoice

• Pour l’instant pas de monétisation du multiscreen, problème de cannibalisation des offres Bcast entre autres

• En Afrique, les broadcasters doivent aussi occuper le terrain DTT avec le DSO et ca a un prix • Les Chaines TV

• MBC et AJ très actifs sur l OTT • Pure Players

• Ils ont débarqué en 2013 [Icflix, Africabox, Iroko] et ca va continuer en 2014 [Total Movies + UUX probablement]

• Ils avancent vite! principaux problèmes … monétisation + marcom