Marché des Équipements de Protection Individuelle en FRance

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Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France 2022

Des données fiables dans une période d’incertitude

Mai 2022

Points clés de l’étude

Le marché des EPI a enregistré des taux de croissance très importants depuis fin 2020 et jusqu’à

aujourd’hui. La crise de la Covid-19 a fortement marqué les esprits et fait prendre conscience aux donneurs

d’ordre comme aux utilisateurs de l’importance primordiale d’équipements de protection individuelle au

travail, adaptés à l’activité et en nombre suffisant. Cette croissance devrait se poursuivre ces prochaines

années, portée par les différents plans de relance, le dynamisme de la rénovation énergétique, la poursuite

des nombreux projets partout en France, les Jeux Olympiques 2024, etc.

Conscients de ce potentiel, les fabricants ne cessent de faire progresser leurs gammes en termes

d’ergonomie, de design et de confort. On assiste à une customisation croissante des produits afin de

favoriser le confort des utilisateurs et les convaincre de s’équiper. La notion de « risques », commune à

tous aujourd’hui, est au centre des préoccupations.

Toutefois, malgré ces éléments positifs, la forte hausse des coûts des matières premières conjuguée

avec celle de l’énergie et des transports, accentuée en 2022 par le conflit en Ukraine, pèsent sur le marché

en valeur et sur les tarifs des fabricants. Néanmoins cela reste aussi l’occasion aujourd’hui pour ces

derniers de repenser leurs politiques d’achat, d’approvisionnement et de stocks. En parallèle, et dans un

contexte renforcé de RSE et de développement durable, les « Made in France » et « Made in Europe »

sont fortement plébiscités.

Aujourd’hui, face à ces facteurs, comment les différents acteurs doivent-ils se positionner ? Doivent-

ils craindre ou non les partenariats, les rachats, les fusions de certaines sociétés ? Et que penser de

l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur de la distribution qui, lui aussi, ne cesse d’évoluer ?

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action

Analyse détaillée de l’évolution du marché des équipements de protection individuelle et leur

distribution en France en 2021, comprenant un historique depuis 2017 ainsi que des prévisions

jusqu’en 2026.

Analyse et enjeux de chaque segment

Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux

Identification des forces en présence

Pour plus d’informations, tournez la page…

Taille de Marché

Valeur

(millions d’€)

Volume

(milliers

d’unités)

Segmentation

Par type de protection :

corps, tête,

membres supérieurs,

membres inférieurs

de nombreuses analyses

du marché pour les

différents types de

protections

Prix

Distribution

Exportations-Importations

Structure de

l’Industrie

Parts de Marché

Profils Fabricants

Distributeurs

…

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et en 2022, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2017 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2026.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Marché des équipements de protection individuelle en France, envaleur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection individuelle en France, partype, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026 : Protection du corps Protection de la tête Protection des membres supérieurs Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection individuelle en France, partype, en volume (milliers d’unités), 2017-2026 : Protection de la tête Protection des membres supérieurs Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection du corps en France, envaleur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection du corps en France, par type,en volume (pour les vêtements de protection uniquement) et envaleur, 2017-2026 : Vêtements de protection Protection antichute

Marché des vêtements de protection du corps en France, envolume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant),2017-2026

Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, envolume et en valeur, 2017-2026 : Vêtements jetables (ou à usage unique) Vêtements réutilisables

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France,par type, en volume et en valeur, 2017-2026 : Protection contre les intempéries Vêtements haute visibilité Protection contre les risques chimiques faible et moyenne

(imprégnée ou enduite) Protection contre la chaleur et les flammes (fibres) Protection contre la chaleur et les flammes (imprégnée) Protection contre les coupures Protection contre les risques chimiques élevée (imprégnée ou

enduite) Protection contre le froid Protection contre les flammes (aluminisée) Vêtements de soudeur Protection contre les machines Protection des genoux

Marché des vêtements de protection du corps en France, par partiedu corps, en volume et en valeur, 2021 : Vêtements jetables (ou à usage unique) Combinaisons réutilisables Protection de genoux Pantalons Vestes et chasubles Manteaux Autres (tabliers, tops, …)

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France,par type de risque, en volume et en valeur, 2021 : Protection contre les intempéries et le froid

o Protection contre les intempérieso Protection contre le froid

Signalisation (haute visibilité)o Vêtements haute visibilité

Protection contre les risques mécaniqueso Protection contre les coupureso Protection contre les machines

Protection contre la chaleur et les flammeso Protection contre les flammes (fibres)o Protection contre les flammes (imprégnée)o Protection contre les flammes (aluminisée)

Vêtements de soudeur Protection contre les risques chimiques

o Protection contre les risques chimiques faible et moyenne(imprégnée ou enduite)

o Protection contre les risques chimiques élevée Protection des genoux

Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France,par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) : Industrie :

o Biens de consommation couranteo Biens d’équipementso Biens intermédiaireso Automobileo Textileo Agroalimentaireo Pharmaceutique et chimiqueo Autres

Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Services :

o Bureaux, administrations et assimiléso Commerces et grandes surfaceso Banques et assuranceso Hôtellerie et restaurationo Restauration collectiveo Hygiène, nettoyageo Santé, action socialeo Éducationo Sports, culture et loisirso Autres

Énergie Transports Logistique Collectivités :

o Secourso Police, gendarmerie, militaireso Espaces verts, maintenance, entretieno Forêts, lacs et sites naturelso Traitement des déchetso Autres

Agriculture Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteurutilisateur, 2021 (% du total en volume) : Industrie :


Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Services :


Énergie Transports Logistique Collectivités :

o Secourso Police, gendarmerie, militaireso Espaces verts, maintenance, entretieno Forêts, lacs et sites naturelso Traitement des déchetso Autres


Marché des vêtements de protection jetables (ou à usage unique) enFrance, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) : Industrie :


Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Énergie Transports Logistique Services :


Collectivités :o Secourso Police, gendarmerie, militaireso Espaces verts, maintenance, entretieno Forêts, lacs et sites naturelso Traitement des déchetso Autres


Marché des vêtements multirisques en France, par secteur utilisateur,2021 (% du total en volume) : Industrie :


Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans) Énergie Transports Logistique Services :


Collectivités :o Secourso Police, gendarmerie, militaireso Espaces verts, maintenance, entretieno Forêts, lacs et sites naturelso Traitement des déchetso Autres


Marché des équipements de protection antichute en France, envaleur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection antichute en France, par type,en volume (milliers d’unités (dispositifs), milliers de mètres linéaires)et en valeur, 2017-2026 : Préhension du corps EN 361 ; EN 358 ; EN 813 Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE Longes EN 354 ; EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :

o Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B (milliers de mètreslinéaires)

o Connecteurs EN 362 Antichute à rappel automatique Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2 Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498 Équipement de travaux sur cordes

Marché des services liés au marché des équipements de protectionantichute en France, par type, 2021 (% du total en valeur) :

Formation ● Vérification des équipements ● Maintenance

Marché des équipements de protection antichute en France, parsecteur utilisateur, 2021 : Industries BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :

o Secourso Police, gendarmerie, militaireso Espaces verts, maintenance, entretieno Forêts, lacs et sites naturelso Autres

Services Santé Autres

Marché des équipements de protection de la tête en France, envolume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant),2017-2026

Marché des équipements de protection de la tête en France, par type,en volume et en valeur, 2017-2026 : Protection respiratoire Protection du visage et des yeux Protection auditive Protection du crâne

Marché des équipements de protection respiratoire en France,en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant),2017-2026

Marché des équipements de protection respiratoire en France, partype, en volume et en valeur, 2017-2026 : Filtrants

Équipements jetables (ou à usage unique) Équipements réutilisables

Isolants Équipements jetables (ou à usage unique) Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection respiratoire jetables (ou àusage unique) en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 : Filtrants

Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3 Cartouches ou filtres respiratoires

Isolants

Marché des équipements de protection respiratoire réutilisables enFrance, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 : Filtrants :

Pièces faciales/coiffeso Demi-masqueso Masques completso Coiffes rigideso Coiffes souples

Appareils à ventilation assistée Appareils d’évacuation filtrants

Isolants : Appareils à adduction d’air comprimé ARI :

o Appareils respiratoires autonomeso Bouteilles à air comprimé :

Composite ● Acier ● BFK Appareils d’évacuation isolants

Marché des masques filtrants jetables (ou à usage unique), cartoucheset filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2021 (% dutotal en volume) : Industrie :

o Pharmaceutique et chimiqueo Agroalimentaireo Automobileo Textileo Autres

Laboratoires et recherche BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans) Travaux du bois Métallurgie Services :

o Bureaux, administrations et assimiléso Commerces et grandes surfaceso Banques et assuranceso Hôtellerie & restaurationo Restauration collectiveo Hygiène, nettoyageo Santé, action socialeo Éducationo Sports, culture et loisirso Autres

Collectivités Agriculture Autres

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HTfabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection du visage et des yeux enFrance, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 : Lunettes de protection à branches à verres simples Lunettes de protection à branches à verres correcteurs :

o Unifocaleo Progressif

Lunettes de protection contre les rayons laser Lunettes-masques Écrans de protection faciale :

o Polycarbonateo Acétateo Grillagé

Lunettes de soudure Masques de soudure

Marché des équipements de protection du visage et des yeux enFrance, par type de risque, 2021 (% du total en volume) : Risque mécanique (risques de heurts, projections d’éclats ou de

particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression) Risque thermique (chaleur radiante, projection de métaux en

fusion/solides chauds) Risque chimique ou biologique (poussières, aérosol/brouillard, jet

de liquide, gaz, vapeurs) Risque lié aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit) Risque du aux rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet,

rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnementlaser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)

Marché des lunettes de protection à branches à verres simples enFrance, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :


Services Santé, action sociale Autres

Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs enFrance, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des écrans de protection faciale en France, par secteurutilisateur, 2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des autres types d’équipements de protection du visage et desyeux en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des équipements de protection auditive en France, envolume (milliers de paires pour les bouchons et unités pour les autreséquipements) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection auditive (bouchons d’oreille àusage unique) en France, en volume et en valeur, 2017-2026 : Équipements jetables (bouchons d’oreille à usage unique) Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection auditive réutilisables enFrance, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 : Casques anti-bruit passif/serre-tête Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit Bouchons d’oreilles moulés Bouchons d’oreilles préformés Casques antibruit électroniques Coquilles auditives adaptables sur casques

Marché des équipements de protection auditive en France, par typede risque, 2021 (% du total en volume) : Perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux

sonores, chutes d’objet, ascension d’échelle, échafaudage,passes étroits)

Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques)

Risques thermiques (froid, chaleur, humidité, pluie, neige,projection de métaux en fusion)

Risques chimiques (poussières, liquides, gouttelettes) Autres (visibles lorsqu’il tombe)

Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur,2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2021(% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des autres types d’équipements de protection auditive enFrance, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) Industrie BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des équipements de protection du crâne en France, envolume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant),2017-2026

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type,en volume et en valeur, 2017-2026 : Casques :

o Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 : Casques PE Casques ABS

o Casques à écran intégréo Casques forestierso Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN

14052o Autres (casques monteur et casques haute tension utilisés en

métallurgie) Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Marché des équipements de protection du crâne en France, par typede risque, 2021 (% du total en volume) : Risque mécanique (chutes d’objets, heurts, chocs, projections,

écrasement) Risque électrique (contacts électriques, décharges

électrostatiques, arcs électriques) Risque thermique (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de

métal en fusion, de particules incandescentes, de liquideschauds)

Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2021(% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :


Services Santé, action sociale Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur,2021 (% du total en volume) : Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur,2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des équipements de protection des membressupérieurs en France, en volume (milliers de paires et en valeur(millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection des membres supérieurs enFrance, en volume et en valeur, 2017-2026 : Équipements jetables (gants fins à usage unique) Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection des membres supérieursréutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026: Gants textiles enduits Gants en cuir (incluant cuir/textile) Gants étanches Gants textiles Gants de pompiers Gants d’électricien Gants en cotte de maille Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieursréutilisables en France, par type de risque et par type (process ou typed’utilisation), 2021, en volume : Gants mécaniques Gants tricotés

o Enduitso Non enduits

Coupés coususo Enduitso Non enduits

Gants étanches (chimiques et biologiques)o Non supportéso Supportés

Gants thermiqueso Cuiro Autres (notamment aluminisés)

Gants spécifiqueso Pompierso Froido Isolants électriqueso Inoxo Vibrationso Anti-piqureo Impact motoo Aluminiséo Soudureo Alimentaireo ESD (Electrostatic Discharge)

Marché des équipements de protection des membres supérieurs enFrance, par type de risque et par type (risque mécanique et risquethermique), 2021 (% du total en volume) : Risque mécanique

o Enduitso Cuiro Autres

Risque thermiqueo Cuiro Autres

Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles en France, partype de risque et par matériau, 2021(% du total en volume) : Risque mécanique

o PUo Nitrileo Latex

Risque chimiqueo Nitrileo Latexo Néoprèneo PVC

Risque thermiqueo Para-aramide (dont Kevlar)o Cotono Textile synthétique (de type Nomex et Kermel)

Risque coupureo HPPEo Para-aramide (Kevlar)

Risque électricieno Latexo PU

Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2021 (% dutotal en volume) : Risque mécanique (abrasion, perforation, compression, coupure) Risque thermique chaud Risque thermique froid Risque électrique Risque chimique

Marché des équipements de protection des membres supérieurs enFrance, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, en volume (milliers de paires) eten valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection des membres inférieurs et detravail en France, par norme, en volume et en valeur, 2017-2026 : EN ISO 20345 EN ISO 20347 EN ISO 20346

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par type, en volume et en valeur,2017-2026 : S3 S1P Pompiers S4-S5 SB (de base) S2 S1

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20347) en France, par type, en volume, 2017-2026 : 01 02 Autres (modèles 03, 04 et 05)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par type d’embout de protection,2021 (% du total en volume et prix moyen en €) : Acier Composite Aluminium

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par format de chaussure, 2021 (%du total en volume) : Chaussures basses Brodequins Bottes à hauteur de genoux Boots ou bottines de sécurité (mi-mollet) Cuissardes

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle anti-perforation, 2021 (% du total en volume) : Non métallique Inox Double insert

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par type de tige, 2021 (% du totalen volume) : Cuir Synthétique Nubuck Mesh Pu-tech

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par technique de montage(semelle), 2021 (% du total en volume et prix moyen en €) : Injectées Soudées/collées Cousues/collées Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle d’usure ou depropreté (chaussures injectées), 2021 (% du total en volume) : PU2D Caoutchouc (nitrile) TPU

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par type de risque, 2021 (% dutotal en volume) : Risque mécanique (chute d’objets, chute par glissades,

écrasement des orteils ou du pied, marche sur un objet pointu,coupure latérale)

Risque thermique (froid ambiant, froid de contact, chaleurambiante, chaleur de contact, projection de métal en fusion, ouparticules incandescentes, lutte contre le feu)

Risque chimique et biologique (acides, bases, solvants,hydrocarbures, eaux stagnantes, boues biologiques, autres)

Risque électrique (contact électrique, décharges électrostatiques,arcs électriques)

Intempéries (eau, neige, boues)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs(norme EN ISO 20345) en France, par secteur utilisateur, 2021 (% dutotal en volume) Industries BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans) Énergie Transports Logistique Collectivités :



L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Stratégies tarifaires : PVM des vêtements de protection du corps en France, par type,

2017-2026 PVM des équipements de protection antichute en France, par

type, 2017-2026 PVM des équipements de protection respiratoire en France, par

type, 2017-2026 PVM des équipements de protection du visage et des yeux en

France, par type, 2017-2026 PVM des équipements de protection auditive en France, par type,

2017-2026 PVM des équipements de protection du crâne en France, par type,

2017-2026 PVM des équipements de protection des membres supérieurs en

France, par type, 2017-2026 PVM des équipements de protection des membres inférieurs en

France, par type, 2017-2026

Distribution : Structure de la distribution, positionnements et stratégie :

o Parts de marché des acteurs de la distribution d’équipementsde protection individuelle en France, 2019

o Recherche d’une taille critique : Recherche d’une taille critique face aux enjeux de demain Axes répondant à la recherche d’une taille critique

o Nouveaux positionnements et enjeux des enseigneshistoriques spécialisées dans les EPI

Distribution des vêtements de protection en France, par canal,2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs

d'équipements de bureau à distance, fournisseursd'emballage à distance …)

o Location de vêtements et EPIo Négoces généralistes ou spécialiséso GSBo Autres (commerces indépendants)

Distribution des équipements de protection antichute (textile) enFrance, par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs



Distribution des équipements de protection antichute(équipements, kits et accessoires) en France, par canal, 2021 :o Vente directeo Revendeurs spécialiséso Autres

Distribution des équipements de protection respiratoire enFrance, par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs



Distribution des équipements de protection du visage et des yeuxen France, par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs



Distribution des équipements de protection auditive (horsbouchons moulés) en France, par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs



Distribution des bouchons moulés en France, par canal, 2021 :o Vente directeo Autres (pharmacies, prothésistes, professionnels et grossistes

dans les secteurs de la santé) Distribution des équipements de protection du crâne en France,

par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs



Distribution des équipements de protection des membressupérieurs en France, par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distanceo Location de vêtements et EPIo Négoces généralistes ou spécialiséso GSBo Autres (commerces indépendants)

Distribution des équipements de protection des membresinférieurs en France, par canal, 2021 :o Fourniture industrielleo Distribution spécialisée EPIo Vente directeo Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs



Principales stratégies et positionnementso Internet : nouveau support de communication, d’échanges et

d’achatso Internet et le numérique : un levier de performanceo Enjeux du e-commerceo Nouvelles attentes des professionnelso Principales offres de distribution en ligne dans le secteur des

EPI à destination des professionnels Location d’EPI : les tendances

Exportations-importations : Exportations :

o Part des exportations dans la production de vêtements deprotection en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection antichute en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection respiratoire en France, 2021 (% du total envolume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection du crâne en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection du visage et des yeux en France, 2021 (% du totalen volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection auditive en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection des membres supérieurs en France, 2021 (% dutotal en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements deprotection des membres inférieurs en France, 2021 (% dutotal en volume)

Importations :o Part des importations dans les ventes de vêtements de

protection en France, 2021 (% du total en volume)o Part des importations dans les ventes d’équipements de

protection antichute en France, 2021 (% du total en volume)o Part des importations dans les ventes d’équipements de

protection respiratoire en France, 2021 (% du total envolume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements deprotection du crâne en France, 2021(% du total en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements deprotection du visage et des yeux en France, 2021 (% du totalen volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements deprotection auditive en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements deprotection des membres supérieurs en France, 2021 (% dutotal en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements deprotection des membres inférieurs en France, 2021 (% dutotal en volume)

Réglementation Cas des importations, Cas des exportations Mesures mises en place au niveau européen suite à la Covid-19

et difficultés d’approvisionnement. Mesures mises en place en France suite à la Covid-19 et difficultés

d’approvisionnement Succès croissant du « Made in France »

Structure de l’industrie : Équipements de protection du corps :

o Vêtements de protectiono Protection antichute

Équipements de protection de la tête :o Protection respiratoireo Protection du visage et des yeuxo Protection auditiveo Protection du crâne

Équipements de protection des membres supérieurs Équipements de protection des membres inférieurs

• Parts de marché :• Parts de marché des fabricants de vêtements de protection en

France, 2022 (% du total en valeur)• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection

antichute (équipements et accessoires (hors textile)) en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (textile) en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres simples en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de masques de soudure en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’écrans faciaux sur casques et sur-lunettes en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles à usage unique en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles moulés en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de casques anti-bruit en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants textiles enduits en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants étanches en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants textiles en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants en cuir en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Normes EN ISO 20345, 20346, 20347) en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Norme EN ISO 15090) en France, 2022 (%du total en valeur)

• Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

• Profils des fabricants et importateurs :• 3M France• Ajuva Safety• Amplifon France• Ansell• Auboueix• Auditech Innovations• Bollé Brands• Centurion Safety Products• Cepovett Group

o A Lafonto Cepovett Safety

• Cleas Protection• Coverguard• Delta Plus Group

o Delta Plus Systems• DMD France• Dräger France• DuPont France• Elacin France• Espuna• Frénéhard

o Frénéhardo Gamesystem France

• Gaston Mille• Groupe Mulliez-Flory• Guyard• Honeywell Safety Products France• Infield Safety• Jallatte• JSP• Kiplay• Kolmi-Hopen• Laboratoire Cotral• Lebon Protection Industrielle

Lemaitre Sécurité Manulatex France Mapa Professionnel Moldex Molinel MSA France Neofeu Parade Paul Boyé Technologies Petzl Procovès Promosac Médiprotec Rostaing Schuberth Showa Best Glove Sioen France Somain Sécurité T2S Tractel Univet Uvex Safety Group Valmy

• Profils des distributeurs d’EPI :• Alliance EPI• Amazon Business• Axel Protection• Bruneau• Cordel• Descours & Cabaud• DIFAC• France Sécurité• Groupe RG• Lyreco• Mabéo Industries• Manutan• Rubix (Orexad Brammer)• Protecthoms• Raja• Securom

• Analyse PESTEL :• Politique

• Économie

• Immobilier

• Social

• Technologie

• Environnement

• Législation

• Analyse SWOT du marché des équipements de protection individuelle en France, 2021 :• Moteurs

• Freins

• Opportunités

• Menaces

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :

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Cette étude comporte 461 pages de commentaires etd'analyse approfondie, avec 246 tableaux de données chiffrées.

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TABLE DES MATIÈRES

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION2.1 La Société MSI Reports 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Produits 2.3.4 Définitions des Matériaux 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Définitions de la Distribution 2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL3.1 Politique 3.1.1 Aperçu Général 3.1.2 Mesures Mises en Place en France et en Europe suite à la Crise

liée au Covid-19, aux Pénuries de Matières Premières 3.1.3 Inflation : les Solutions Envisagées 3.1.4 Aide au Financement des Équipements de Protection contre le

Covid-19 (Mai 2020) 3.1.5 Covid-19, les Mesures de Soutien de l'État aux Entreprises

(Début 2022) 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier 3.3.1 Construction Neuve de Logements 3.3.2 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 3.7.1 Aperçu Général 3.7.2 Loi " Santé au Travail " : Impacts sur la Prévention 3.7.3 Plan de Santé au Travail 2021-2025 (PST4) 3.7.4 Règlement Européen sur les EPI (31 mars 2016) 3.7.5 Loi Économie Circulaire 3.7.6 Directive sur le Bruit en Milieu de Travail

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DE MARCHÉ5.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.3 par Type, 2017-2021 5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.5 Équipements de Protection du Corps 5.5.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.5.3 par Type, 2017-2021 5.5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.5.5 Vêtements de Protection du Corps 5.5.5.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.5.5.3 par Type, 2017-2021 5.5.5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.5.5.5 par Partie du Corps, 2021 5.5.5.6 par Type de Risque, 2021 5.5.5.7 par Secteur Utilisateur, 2021 5.5.6 Équipements de Protection Antichute 5.5.6.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.5.6.3 par Type, 2017-2026 5.5.6.4 Services liés à l'Antichute, par Type, 2021 5.5.6.5 par Secteur Utilisateur, 2021 5.6 Équipements de Protection de la Tête 5.6.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.6.3 par Type, 2017-2021 5.6.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.5 Équipements de Protection Respiratoire 5.6.5.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.6.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.6.5.3 par Type, 2017-2021 5.6.5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026

5.6.5.5 par Secteur Utilisateur, 2021 5.6.6 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 5.6.6.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.6.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.6.6.3 par Type, 2017-2021 5.6.6.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.6.5 par Type de Risque, 2021 5.6.6.6 par Secteur Utilisateur, 2021 5.6.7 Équipements de Protection Auditive 5.6.7.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.6.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.6.7.3 par Type, 2017-2021 5.6.7.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.7.5 par Type de Risque, 2021 5.6.7.6 par Secteur Utilisateur, 2021 5.6.8 Équipements de Protection du Crâne 5.6.8.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.6.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.6.8.3 par Type, 2017-2021 5.6.8.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.8.5 par Type de Risque, 2021 5.6.8.6 par Secteur Utilisateur, 2021 5.7 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 5.7.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.7.3 par Type, 2017-2026 5.7.4 par Type de Risque, Contraintes et par Type, 2021 5.7.5 par Type de Risque et par Type de Matériau, 2021 5.7.5.1 Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles, par Type de

Risque et par Matériau, 2021 5.7.5.2 Gants en Cuir, par Type de Risque, 2021 5.7.6 par Secteur Utilisateur, 2021 5.8 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 5.8.1 Aperçu Général, 2017-2021 5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.8.3 par Norme, 2017-2026 5.8.4 par Type (Norme EN ISO 20345), 2017-2021 5.8.5 Prévisions, par Type (Norme EN ISO 20345), 2022-2026 5.8.6 par Type (Norme EN ISO 20347), 2017-2026 5.8.7 par Type d'Embout de Protection (Norme EN ISO 20345),

2021 5.8.8 par Format de Chaussure (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.9 par Type de Semelle Anti-Perforation (Norme EN ISO 20345),

2021 5.8.10 par Type de Tige (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.11 par Technique de Montage (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.12 par Type de Semelle d'Usure ou de Propreté (Chaussures

Injectées, Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.13 par Type de Risque (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.14 par Secteur Utilisateur (Norme EN ISO 20345), 2021

6. STRATÉGIES TARIFAIRES6.1 Aperçu Général 6.2 Équipements de Protection du Corps 6.2.1 Vêtements de Protection 6.2.2 Équipements de Protection Antichute 6.3 Équipements de Protection de la Tête 6.3.1 Équipements de Protection Respiratoire 6.3.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 6.3.3 Équipements de Protection Auditive 6.3.4 Équipements de Protection du Crâne 6.4 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 6.5 Équipements de Protection des Membres Inférieurs

7. DISTRIBUTION7.1 Structure de la Distribution, Positionnements et Stratégie 7.1.1 Poids des Différents Acteurs 7.1.2 Recherche d'une Taille Critique 7.1.3 Nouveaux Positionnements et Enjeux des Enseignes

Historiques Spécialisées dans les EPI

7.2 Distribution des Différents Types d'Équipement 7.2.1 Équipements de Protection du Corps 7.2.1.1 Vêtements de Protection 7.2.1.2 Équipements de Protection Antichute 7.2.2 Équipements de Protection de la Tête 7.2.2.1 Équipements de Protection Respiratoire 7.2.2.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 7.2.2.3 Équipements de Protection Auditive 7.2.2.4 Équipements de Protection du Crâne 7.2.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 7.2.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 7.3 Principales Stratégies et Positionnements sur Internet 7.3.1 Aperçu General 7.3.2 Internet : Nouveau Support de Communication, d'Échanges et

d'Achats 7.3.2.1 Internet et le Numérique : un Levier de Performance 7.3.2.2 Enjeux du e-Commerce 7.3.2.3 Nouvelles Attentes des Professionnels 7.3.2.4 Principales Offres de Distribution en Ligne dans le Secteur des

EPI à Destination des Professionnels 7.4 Location d'EPI : les Tendances 8. EXPORTATIONS-IMPORTATIONS 8.1 Aperçu Général 8.2 Réglementation 8.3 Cas des Importations 8.4 Cas des Exportations 8.5 Mesures Mises en Place au Niveau Européen suite à la Covid-

19 et Difficultés d'Approvisionnement 8.6 Mesures Mises en Place en France suite à la Covid-19 et

Difficultés d'Approvisionnement 8.7 Succès Croissant du " Made in France " 9. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9.1 Équipements de Protection du Corps 9.1.1 Vêtements de Protection 9.1.2 Équipements de Protection Antichute 9.2 Équipement de Protection de la Tête 9.2.1 Équipements de Protection Respiratoire 9.2.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 9.2.3 Équipements de Protection Auditive 9.2.4 Équipements de Protection du Crâne 9.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 9.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 10. PARTS DE MARCHÉ 10.1 Équipements de Protection du Corps 10.1.1 Vêtements de Protection 10.1.2 Équipements de Protection Antichute (Textile et Équipements

et Accessoires) 10.2 Équipements de Protection de la Tête 10.2.1 Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique 10.2.2 Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires 10.3 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 10.3.1 Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples 10.3.2 Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs 10.3.3 Masques de Soudure 10.3.4 Écrans Faciaux sur Casques et Sur-Lunettes 10.4 Équipements de Protection Auditive 10.4.1 Bouchons d'Oreilles à Usage Unique 10.4.2 Bouchons d'Oreilles Moulés 10.4.3 Casques Anti-Bruit 10.5 Équipements de Protection du Crâne 10.5.1 Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50365 10.5.2 Casquettes Anti-heurt Répondant à la Norme EN 812 10.6 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 10.6.1 Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles 10.6.2 Gants en Cuir 10.7 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFIL DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS 12.1 3M France 12.2 Ajuva Safety 12.3 Amplifon France 12.4 Ansell 12.5 Auboueix 12.6 Auditech Innovations 12.7 Bollé Brands 12.8 Centurion Safety Products 12.9 Cepovett Group 12.9.1 Aperçu Général 12.9.2 A Lafont 12.9.3 Cepovett Safety 12.10 Cleas Protection 12.11 Coverguard 12.12 Delta Plus Group 12.12.1 Aperçu Général 12.12.2 Delta Plus Systems 12.13 DMD France 12.14 Dräger France 12.15 DuPont France 12.16 Elacin France 12.17 Espuna 12.18 Frénéhard 12.18.1 Aperçu Général 12.18.2 Frénéhard 12.18.3 Gamesystem France 12.19 Gaston Mille 12.20 Groupe Mulliez-Flory 12.21 Guyard 12.22 Honeywell Safety Products France 12.23 Infield Safety 12.24 Jallatte 12.25 JSP 12.26 Kiplay 12.27 Kolmi-Hopen 12.28 Laboratoire Cotral 12.29 Lebon Protection Industrielle 12.30 Lemaitre Sécurité 12.31 Manulatex France 12.32 Mapa Professionnel 12.33 Moldex 12.34 Molinel 12.35 MSA France 12.36 Neofeu 12.37 Parade 12.38 Paul Boyé Technologies 12.39 Petzl 12.40 Procovès 12.41 Promosac Médiprotec 12.42 Rostaing 12.43 Schuberth 12.44 Showa Best Glove 12.45 Sioen France 12.46 Somain Sécurité 12.47 T2S 12.48 Tractel 12.49 Univet 12.50 Uvex Safety Group 12.51 Valmy 13. PROFIL DES DISTRIBUTEURS 13.1 Alliance EPI 13.2 Amazon Business 13.3 Axel Protection 13.4 Bruneau 13.5 Cordel 13.6 Descours & Cabaud 13.7 DIFAC 13.8 France Sécurité 13.9 Groupe RG 13.10 Lyreco 13.11 Mabéo Industries 13.12 Manutan 13.13 Rubix (Orexad Brammer) 13.14 Protecthoms 13.15 Raja 13.16 Securom

14. INFORMATIONS 14.1 Associations Professionnelles 14.2 Presse Professionnelle 14.3 Salons Professionnels 14.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France,

par Type, 2020-2021 2) Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2014-2021 3) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France,

par Type de Logement, 2001-2021 4) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par

Secteur, 2000-2021 5) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France,

2017-2021 6) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle

en France, 2022-2026 7) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type,

en Volume, 2017-2021 8) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type,

en Valeur, 2017-2021 9) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle

en France, par Type, en Volume, 2022-2026 10) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle

en France, par Type, en Valeur, 2022-2026 11) Marché des Équipements de Protection du Corps en France,

2017-2021 12) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps

en France, 2022-2026 13) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par

Type, en Volume, 2017-2021 14) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par

Type, en Valeur, 2017-2021 15) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps

en France, par Type, en Volume, 2022-2026 16) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps

en France, par Type, en Valeur, 2022-2026 17) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2017-

2021 18) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en

France, 2022-2026 19) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par

Type, 2017-2021 20) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en

France, par Type, 2017-2021 21) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en

France, par Type, 2022-2026 22) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps

Réutilisables en France, par Type, 2022-2026 23) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par

Partie du Corps, 2021 24) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en

France, par Type de Risque, 2021 25) Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en

France, par Secteur Utilisateur, 2021 26) Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur

Utilisateur, 2021 27) Marché des Vêtements Jetables (ou à Usage Unique) en France,

par Secteur Utilisateur, 2021 28) Marché des Vêtements Multirisques en France, par Secteur

Utilisateur, 2021 29) Marché des Équipements de Protection Antichute en France,

2017-2021 30) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute

en France, 2022-2026 31) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par

Type, en Volume, 2017-2026 32) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par

Type, en Valeur, 2017-2026 33) Marché des Services liés au Marché des Équipements de

Protection Antichute en France, par Type, 2021 34) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par

Secteur Utilisateur, 2021 35) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France,

2017-2021 36) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête

en France, 2022-2026 37) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par

Type, en Volume, 2017-2021 38) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par

Type, en Valeur, 2017-2021 39) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête

en France, par Type, en Volume, 2022-2026

40) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur, 2022-2026

41) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2017-2021

42) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2022-2026

43) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

44) Tableau : Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

45) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

46) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

47) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

48) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

49) Marché des Masques Filtrants Jetables (ou à Usage Unique), Cartouches et Filtres Respiratoires en France, par Secteur Utilisateur, 2021

50) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2017-2021

51) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2022-2026

52) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

53) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

54) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type de Risque, 2021

55) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, par Secteur Utilisateur, 2021

56) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, par Secteur Utilisateur, 2021

57) Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur Utilisateur, 2021

58) Marché des Autres Types d'Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Secteur Utilisateur, 2021

59) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2017-2021

60) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2022-2026

61) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

62) Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

63) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

64) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

65) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type de Risque, 2021

66) Marché des Bouchons d'Oreilles en France, par Secteur Utilisateur, 2021

67) Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur Utilisateur, 2021

68) Marché des Autres Types d'Équipements de Protection Auditive en France, par Secteur Utilisateur, 2021

69) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2017-2021

70) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2022-2026

71) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

72) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

73) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type de Risque, 2021

74) Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur, 2021

75) Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur Utilisateur, 2021

76) Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur Utilisateur, 2021

77) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2017-2021

78) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2022-2026

79) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2026

80) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2026

81) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type de Risque et par Type (Process ou Type d'Utilisation), 2021

82) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type de Risque et par Type (Risque Mécanique et Risque Thermique), 2021

83) Marché des Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles en France, par Type de Risque et par Matériau, 2021

84) Marché des Gants en Cuir en France, par Type de Risque, 2021 85) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs

en France, par Secteur Utilisateur, 2021 86) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs

(Norme EN ISO 20345) en France, 2017-2021 87) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des

Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, 2022-2026

88) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs et de Travail en France, par Norme, en Volume et en Valeur, 2017-2026

89) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

90) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

91) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20347) en France, par Type, 2017-2026

92) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type d'Embout de Protection, 2021

93) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Format de Chaussure, 2021

94) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Semelle Anti-Perforation, 2021

95) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Tige, 2021

96) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Technique de Montage (Semelle), 2021

97) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Semelle d'Usure ou de Propreté (Chaussures Injectées), 2021

98) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Risque, 2021

99) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Secteur Utilisateur, 2021

100) Parts de Marché des Acteurs de la Distribution d'Équipements de Protection Individuelle en France, 2019

101) Distribution des Vêtements de Protection en France, par Canal, 2021

102) Distribution des Équipements de Protection Antichute (Textile) en France, par Canal, 2021

103) Distribution des Équipements de Protection Antichute (Équipements, Kits et Accessoires) en France, par Canal, 2021

104) Distribution des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Canal, 2021

105) Distribution des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Canal, 2021

106) Distribution des Équipements de Protection Auditive en France (hors Bouchons Moulés), par Canal, 2021

107) Distribution de Bouchons Moulés en France, par Canal, 2021 108) Distribution des Équipements de Protection du Crâne en France,

par Canal, 2021 109) Distribution des Équipements de Protection des Membres

Supérieurs en France, par Canal, 2021 110) Distribution des Équipements de Protection des Membres

Inférieurs en France, par Canal, 2021 111) PDM des Fabricants de Vêtements de Protection en France, 2022

112) PDM des Fabricants d'Équipements de Protection Antichute (Équipements et Accessoires (hors Textiles)) en France, 2022

113) PDM des Fabricants d'Équipements de Protection Antichute (Textile) en France, 2022

114) PDM des Fabricants de Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique en France, 2022

115) PDM des Fabricants d'Appareils de Ventilation Assistée et de Filtres Respiratoires en France, 2022

116) PDM des Fabricants de Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, 2022

117) PDM des Fabricants de Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, 2022

118) PDM des Fabricants de Masques de Soudure en France, 2022 119) PDM des Fabricants d'Écrans Faciaux sur Casques et Sur-

Lunettes en France, 2022 120) PDM des Fabricants de Bouchons d'Oreilles à Usage Unique en

France, 2022 121) PDM des Fabricants de Bouchons d'Oreilles Moulés en France,

2022 122) PDM des Fabricants de Casques Anti-Bruit en France, 2022 123) PDM des Fabricants de Casques Répondant aux Normes EN 397

et EN 50 365 en France, 2022 124) PDM des Fabricants de Casquettes Anti-Heurt Répondant à la

Norme EN 812 en France, 2022 125) PDM des Fabricants de Gants Textiles Enduits en France, 2022 126) PDM des Fabricants de Gants Étanches en France, 2022 127) PDM des Fabricants de Gants Textiles en France, 2022 128) PDM des Fabricants de Gants en Cuir en France, 2022 129) PDM des Fabricants d'Équipements de Protection des Membres

Inférieurs (Normes EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347) en France, 2022

130) PDM des Fabricants d'Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN 15090) en France, 2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Population en Emploi en France, selon l'Âge, le Sexe et le

Secteur d'Activité, 2018 II. Emploi, Chômage, Inactivité en France, 2018 III. Part des Femmes dans l'Emploi en France, 2018 IV. Emploi Total dans l'Union Européenne, par Grand Secteur, 2018 V. Ancienneté dans l'Entreprise en France, par Secteur d'Activité,

2018 VI. Taux d'Activité en France, selon le Sexe et l'Âge, 1990, 2000,

2010 et 2018 VII. Projections de Population Active en France, 2020, 2040 et 2070 VIII. Population Active en France, par Sexe et Âge, 2018 IX. Taux d'Activité dans l'Union Européenne, selon l'Âge et le Sexe,

2018 X. Personnes en Emploi en France, selon la Catégorie

Socioprofessionnelle, 2008 et 2018 XI. Caractéristiques des Unités Légales Artisanales en France, 2017 XII. Répartition des Unités Légales Artisanales en France, selon

l'Effectif, 2017 XIII. Créations d'Unités Légales Artisanales en France, selon l'Activité

Économique, 2018 XIV. Unités Légales Artisanales en France, selon le Nombre de

Salariés, 2017 XV. Statut Juridique des Unités Légales Artisanales en France, 2002,

2010 et 2017 XVI. Emploi Salarié et non Salarié en France, par Secteur d'Activité,

1989-2020 XVII. Emploi Salarié et Non Salarié en France, par Département, 2015

et 2017 XVIII. Niveaux de l'Emploi et Structure de l'Emploi Salarié en France,

par Région, fin 2018 XIX. Emploi Salarié en France, par Région, 2019 XX. Emploi Salarié, par Région et par Secteur, 2019 XXI. Travail Intérimaire en France, par Secteur d'Activité, 2021 XXII. Taux de Recours et Durée Moyenne des Missions en France, par

Secteur d'Activité, 2021 XXIII. Emploi Intérimaire en France, par Secteur d'Activité, 2021 XXIV. Nombre de Salariés en Activité Partielle en France, 2020 XXV. Répartition des Accidents du Travail en France, par Type de

Risques, 2019 XXVI. Évolution des Accidents du Travail dans les Principaux Secteurs

d'Activité en France, 2019-2020

XXVII. Principales Pathologies Reconnues comme Maladies Professionnelles en France, 2020

XXVIII. Évolution du Nombre d'AT et des Effectifs Salariés, 2016-2020 XXIX. Répartition des Accidents du Travail 2020 avec au moins 4 Jours

d'Arrêt, des IP, des Décès et des Jours d'Arrêt (ou Journées d'IT) selon le Risque à l'Origine de l'Accident

XXX. Évolutions des Effectifs Salariés et des AT, par CTN, 2019-2020 XXXI. Autres Indicateurs AT 2020, par CTN, 2019-2020 XXXII. Dénombrement des MP en France, par Grandes Familles, 2016-

2020 XXXIII. Normes en Vigueur sur le Marché des Équipements de

Protection Individuelle, 2021 XXXIV. PVM des Vêtements de Protection du Corps Jetables (ou à Usage

Unique) en France, par Type, 2017-2026 XXXV. PVM des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en

France, par Type, 2017-2026 XXXVI. PVM des Équipements de Protection Antichute en France, par

Type, 2017-2026 XXXVII. PVM des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à

Usage Unique) en France, par Type, 2017-2026 XXXVIII. PVM des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en

France, par Type, 2017-2026 XXXIX. Marché des Cartouches en France, par Type, 2021 XL. PVM des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en

France, par Type, 2017-2026 XLI. PVM des Équipements de Protection Auditive Jetables (ou à

Usage Unique) en France, par Type, 2017-2026 XLII. PVM des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en

France, par Type, 2017-2026 XLIII. PVM des Équipements de Protection du Crâne en France, par

Type, 2017-2026 XLIV. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs

Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, 2017-2026 XLV. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs

Réutilisables en France, par Type, 2017-2026 XLVI. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en

France, par Norme, 2017-2026 XLVII. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs

(Norme EN ISO 20345) en France, par Type, 2017-2026 XLVIII. Part des Exportations dans la Production de Vêtements de

Protection en France, 2021 XLIX. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection Antichute en France, 2021 L. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection Respiratoire en France, 2021 LI. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection du Crâne en France, 2021 LII. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection du Visage et des Yeux en France, 2021 LIII. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection Auditive en France, 2021 LIV. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection des Membres Supérieurs en France, 2021 LV. Part des Exportations dans la Production d'Équipements de

Protection des Membres Inférieurs en France, 2021 LVI. Part des Importations dans les Ventes de Vêtements de

Protection en France, 2021 LVII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection Antichute en France, 2021 LVIII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection Respiratoire en France, 2021 LIX. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection du Crâne en France, 2021 LX. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection du Visage et des Yeux en France, 2021 LXI. Parts des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection Auditive en France, 2021 LXII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection des Membres Supérieurs en France, 2021 LXIII. Part des Importations dans les Ventes d'Équipements de

Protection des Membres Inférieurs en France, 2021 LXIV. Données Financières d'Ajuva Safety, 2012-2019 LXV. Données Financières d'Amplifon France, 2012-2020 LXVI. Données Financières d'Ansell, 2012-2021 LXVII. Données Financières d'Auboueix, 2012-2018 LXVIII. Données Financières d'Auditech Innovations, 2013-2020 LXIX. Données Financières de Bollé Protection, 2012-2020 LXX. Données Financières d'A Lafont, 2012-2020 LXXI. Données Financières de Cepovett Safety, 2012-2020 LXXII. Données Financières de Coverguard, 2012-2020

LXXIII. Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 2012-2021

LXXIV. Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Famille de Produits, 2018 et 2020

LXXV. Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Zone Géographique, 2018 et 2020

LXXVI. Données Financières de Delta Plus Systems, 2012-2020 LXXVII. Données Financières de Dräger France, 2012-2020 LXXVIII. Données Financières d'Elacin France, 2012-2020 LXXIX. Données Financières d'Espuna, 2012-2017 LXXX. Données Financières de Frénéhard, 2015-2020 LXXXI. Données Financières de Gamesystem France, 2012-2018 LXXXII. Données Financières de Groupe Mulliez-Flory, 2012-2019 LXXXIII. Données Financières de Guyard, 2012-2020 LXXXIV. Données Financières d'Honeywell Safety Products France, 2012-

2020 LXXXV. Données Financières de Jallatte, 2012-2018 LXXXVI. Données Financières de Kiplay, 2012-2020 LXXXVII. Données Financières de Kolmi-Hopen, 2012-2018 LXXXVIII. Données Financières de Lebon Protection Industrielle, 2012-

2020 LXXXIX. Données Financières de Lemaitre Sécurité, 2012-2020 XC. Données Financières de Mapa, 2012-2020 XCI. Données Financières de Muzelle Dulac Hasson, 2012-2020 XCII. Données Financières de MSA France, 2012-2020 XCIII. Données Financières de Neofeu, 2012-2018 XCIV. Données Financières de Parade, 2012-2020 XCV. Données Financières de Paul Boyé Technologies, 2012-2021 XCVI. Données Financières de Procovès, 2012-2019 XCVII. Données Financières de Promosac Médiprotec, 2012-2020 XCVIII. Données Financières de Rostaing, 2012-2020 XCIX. Données Financières de Neofeu, 2012-2018 C. Données Financières de Sioen France, 2012-2020 CI. Données Financières de Tractel, 2012-2018 CII. Données Financières de Univet France, 2012-2019 CIII. Données Financières de Uvex Group et de ses Divisions, 2012-

2021 CIV. Données Financières de Valmy, 2012-2017 CV. Données Financières d'Axel Protection (Axel), 2012-2020 CVI. Données Financières de Cordel, 2012-2019 CVII. Chiffre d'Affaires de DIFAC, 2012-2019 CVIII. Données Financières de France Sécurité, 2012-2020 CIX. Données Financières de RG Safety, 2012-2020 CX. Données Financières de Lyreco, 2012-2020 CXI. Données Financières de Mabéo Industries, 2012-2021 CXII. Données Financières de Manutan, 2012-2020 CXIII. Données Financières d'Orexad Brammer, 2012-2020 CXIV. Données Financières de Protecthoms, 2012-2020 CXV. Données Financières de Raja, 2012-2020 CXVI. Données Financières de Securom, 2012-2020

LISTE DES ANALYSES 1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022 2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France

Métropolitaine, 2008-2021 3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des

Affaires en France, 2009-2021 4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens

Manufacturés en France, 2007-2021 5) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021 6) Prix des Matières Plastiques sous Formes Primaires, 2007-2021 7) Moteurs et Freins sur le Marché des Équipements de Protection

Individuelle en France, 2021 8) Opportunités et Menaces sur le Marché des Équipements de

Protection Individuelle en France, 2021 9) Recherche d'une Taille Critique face aux Enjeux de Demain,

2021 10) Axes Répondant à la Recherche d'une Taille Critique 11) Axes Répondant au Nouveau Paradigme d'Internet 12) Raisons de l'Usage d'Internet par les Entreprises de Construction 13) Nouvelles Attentes et Enjeux des Secteurs Utilisateurs, 2021 14) Axes Répondant aux Nouvelles Attentes des Professionnels

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