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4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. N° 80226 – 22192 PLERIN CEDEX Tél. : 02 96 74 74 70 – Fax : 02 96 79 96 06
Site Internet : http//:www.marche-porc-breton.com - E-mail : [email protected]
Marché du Porc Breton, 2020
Le niveau des offres disponibles a orienté les cours du porc dans le monde tandis que le commerce à
l’export subit les conséquences de l’épidémie de Coronavirus
En France, il aura fallu attendre la fin février pour voir des hausses significatives du cours du porc. La
progression mensuelle est de 7,1 centimes pour un prix qui s’établit à 1,531 € en fin de mois. Depuis le
début d’année, le cours moyen est de 1,505 €, en hausse de 28,2%. Face à une demande atone du marché
intérieur et au ralentissement du commerce extérieur, les abattoirs français ont disposé de suffisamment
de porcs sans avoir à surenchérir pour couvrir leurs besoins. Sur les 2 premiers mois 2020, l’activité de la
zone Uniporc Ouest présente un léger déficit comparé à l’an passé et les poids moyens sont stables. Les
augmentations des cours au MPB se sont inscrites dans une tendance européenne nettement haussière,
mais elles ont été insuffisantes pour réduire les écarts croissants avec les autres grandes références.
L’offre fait le prix
En effet, en Allemagne, le prix de base a progressé chaque semaine pour un total mensuel de 17 cts. Ces
hausses interviennent dans un contexte de baisse de production prononcée. Depuis 2016, les abattages
allemands ont diminué de 4,3 M de porcs. Cette faiblesse de l’offre est commune à de nombreux pays du
Nord de l’Europe dont les cours ont progressé dans le sillage allemand. La hausse du cours en Espagne a
accompagné le rythme nord-européen à un degré moindre. La demande de porcs vifs y est forte pour
alimenter une capacité d’abattage toujours croissante. Partout, le commerce de la viande peine à suivre
le marché du porc vivant car les marchés intérieurs sont calmes et le commerce extérieur a été fortement
contrarié par les problèmes de logistique liés à l’épidémie de Coronavirus.
Forte concurrence
Aux Etats-Unis, l’offre de porcs est très élevée en ce début d’année et des prix bas ont été nécessaires
pour dégager rapidement les énormes volumes de viande. Toutefois, en fin de mois, la reprise semble se
dessiner. A partir du 2 mars, certaines pièces à destination de la Chine seront exonérées des tarifs
douaniers supplémentaires et viendront concurrencer les produits européens sur ce marché très
convoité. En Chine, le prix moyen du porc est en hausse continue et s’établit à 4,91 €/kg vif. Au Brésil,
depuis le début de l’année, les cours sont supérieurs de moitié à 2019 mais bien en-dessous des prix de
l’UE.
MOIS 2019 2020 % MOYENNE MOBILE ANNUELLE
Janvier 1,170 € 1,523 € +30,17% Du 01.02.2019 au 31.01.2020 : 1,527 €
Février 1,178 € 1,484 € + 25,98% Du 01.03.2019 au 29.02.2020 : 1,549 €
2 mois 1,174 € 1,505 € + 28,19%
NNOOTTEE DDEE CCOONNJJOONNCCTTUURREE
FFEEVVRRIIEERR 22002200
Le Marché
du Porc
Breton
FEVRIER 2020
2
1,100 € le 25/01/2018
1,296 € 10 & 13/09/2018
1,165 € 16/01/2019
1,702 € du 5 au12/12/2019
1,531 € 27/02/2020
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 29 6 14 20 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 23 30181920
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. An
Cours du porc MPB (Départ élevage, 56 TMP)
2018 : 1,196 €
2019 : 1,496 €
2020
Source : Marché du Porc Breton
moyenne 02 mois : 2018 : 1,139 €2019 : 1,174 €2020 : 1,505 €
PAYS 2019 2020
2 mois 2 mois
PAYS-BAS VION FOOD 1,399 € 1,924 € 37,57
DANEMARK 61 % 1,120 € 1,844 € 64,68
ALLEMAGNE AMI 57 % 1,378 € 1,893 € 37,42
ESPAGNE Lleida vif 1,065 € 1,455 € 36,62
M.P.B. 56 TMP 1,170 € 1,523 € 30,17
L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION
%
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 521 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Estimation des prix moyens payés éleveurs
Moyenne à 9 semaine(s)
Danemark (D.M.A)
Allemagne (AMI)
Espagne (Mercolleida)
MPB
Méthode de calcul commune avec l'IFIP
32 580 porcs vendus par
semaine en février 2020,
l'offre a progressé de 4,64 %
par rapport à février 2019.
Sur 2 mois, la hausse est de
9,5%.
FEVRIER 2020
3
374
384 385
361356
365 365
356
374
365
377
364
377 378
-210-150
-460
-150
-700-590
-870
750 800
300400
220
-620
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
270
290
310
330
350
370
390
410
430
450
janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.
Grammes
1
0
0
0
t
ê
t
e
s
ACTIVITE UNIPORC OUEST2019 : 378 455 porcs /semaine sur 09 semaine(s) ==> poids moyen : 96,72 kg
2020 : 377 177 porcs /semaine sur 09 semaine(s) ==> poids moyen : 96,84 kg
Variation poids 2019 : 1ère / dernière semaine du mois
Variation poids 2020 : 1ère / dernière semaine du mois
Les abattages de porcs charcutiers sur la zone Uniporc Ouest des 4 semaines du mois de février 2020
montrent une diminution de 23 750 porcs comparés à ceux de février 2019, soit une baisse de 1,55%.
Depuis le début de l’année, l’activité d’abattage est en repli de 11 500 porcs charcutiers (-0,34%) pour
3 394 590 têtes.
Les poids moyens de
février 2020 ont été en
baisse régulière chaque
semaine à l’exception de la
dernière semaine où ils
reprennent à peine une
centaine de grammes.
Depuis le début du mois,
les poids se situent sous les
mêmes références de
l’année 2019. En 9
semaines, ils sont 120
grammes supérieurs à l’an
passé pour 96,84 kilos.
96,48 kg
96,38 kg
91,0
91,5
92,0
92,5
93,0
93,5
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
po
ids
mo
yen
en
kg
EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST
2018 : moyenne 9 semaine(s) 96,02 kg
2019 : moyenne 9 semaine(s) 96,72 kg
2020 : moyenne 9 semaine(s) 96,84 kg
2017 : 94,95 kg2018 : 94,91 kg2019 : 95,52 kg
FEVRIER 2020
4
La consommation en France
* hors gros achats et hors viande hachée
Source : Panel Kantar Worldpanel -
Franceagrimer
France : Exportations et importations 2019
Selon les relevés de l’IFIP, le bilan
2019 des exportations françaises est
positif de 8,1% pour un volume de
758 900 tonnes : 449 000 T vers l’UE
(+1,9%), 309 900 tonnes vers les pays
tiers (+ 18,3%) ; en valeur, la
progression est de 23,8%. Les ventes
vers la Chine ont progressé de 57,4% à
163 500 tonnes et doublé en valeur.
Au total, les ventes de viande
progressent de 11,1 % pour un
volume de 462 100 T. Les ventes de
produits transformés sont assez stables avec 66 600 tonnes (+0,9%), les coproduits haussent de 4,5 % à
230 300 T.
Les volumes importés sur les 11
premiers mois 2019 reculent de 2,5%
pour 529 000 tonnes provenant
essentiellement d’Europe dont
274 900 T d’Espagne (- 2,6 %) qui
représente 52 % des volumes
importés.
Les viandes comptent pour 49,2 %
des importations (260 200 T, - 6,4 %),
les produits transformés pour 33%
(174 700 T, + 2,8 %) et les coproduits
pour 17,8 % (94 100 T, - 0,11 %).
Période Du 1er
janvier au 31 décembre 2019
Catégorie % / Année - 1
Viandes de boucherie + Elaborées - 3,2 %
Bœuf * - 3,4 %
Veau * - 5,9 %
Viande ovine * - 6,9 %
Porc frais * - 5,8 %
Volailles + élaborés - 0,6 %
Jambon - 2,9 %
Autres charcuteries - 0,8 %
Espagne - 2,6%274,9
Allemagne - 1,9%94,6
Italie - 3,4%50,6
Belgique - 5,9%43
Importations françaises 11 mois 20191000 tonnes
Espagne - 2,6%
Allemagne - 1,9%
Italie - 3,4%
Belgique - 5,9%
Danemark - 35,0%
Pays-Bas - 6,9%
Portugal + 16,7%
UK + 48,1%
Pologne + 1,8%
Suède + 36,8%
Irlande + 0,0%
Autriche + 52,2%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Les exportations françaises 12 mois (tonnes)
2019 2018
Source : IFIP
FEVRIER 2020
5
Allemagne : Baisse des abattages en 2019
Abattages en Allemagne 2012 - 2019
Année Total abattage Porcs allemands Porcs importés % Porcs importés
2012 58 349 687 53 846 106 4 503 581 7,7 %
2013 58 761 125 53 950 291 4 810 834 8,2 %
2014 58 852 376 54 474 527 4 377 849 7,4 %
2015 59 435 349 55 161 102 4 274 247 7,2 %
2016 59 480 468 54 826 352 4 654 116 7,8 %
2017 58 408 370 54 471 535 3 936 835 6,7 %
2018 56 895 229 53 669 851 3 225 378 5,7 %
2019 55 161 106 51 849 710 3 311 396 5,8 % Source AMI (All)
Selon les données fournies par l’Office fédéral des statistiques (Destatis), les abattages en Allemagne ont
diminué en 2019 pour la troisième année consécutive à 55 161 106 porcs soit une baisse de 3 %. Cela
représente une baisse de 1 734 123 porcs par rapport à 2018. Ce résultat est dû à la diminution des porcs
nés en Allemagne : 1 812 604 animaux en moins par rapport à 2018 (-3,4 %) compensés partiellement par
une hausse des porcs importés : + 86 018 unités, soit une hausse de 2,7%. En termes de volume de
viande, la production est également en baisse pour la troisième année consécutive à 5 199 179 tonnes,
soit une diminution de 170 764 tonnes (- 3,2%).
Danemark : cheptel porcin au 1er janvier 2020
D’après le site danois L&F, le Danemark a publié récemment les résultats du recensement du cheptel
porcin au 1er janvier 2020. Le recensement, qui est indiqué dans le tableau ci-dessus, est basé sur un
échantillon de 1 850 exploitations. La bonne économie de la production porcine depuis le printemps 2019
a eu pour résultat une légère augmentation de 0,7% de la population totale de porcs. Lors des
recensements trimestriels précédents en 2019, la population totale de porcs était inférieure à celle de
l'année précédente.
Le cheptel des truies gestantes est de 1,3% plus élevé qu'il y a un an. L'année dernière, la production
porcine a été affectée par l'été très chaud de 2018. Cela n'est pas prévu cette année. La légère
augmentation des truies gestantes au 1er janvier devrait donc se traduire par une augmentation un peu
plus prononcée de la production porcine au second semestre 2020. On notera toutefois que le groupe des
charcutiers de + 50kg est en hausse de 3,3%, ce qui est en contradiction avec les résultats d’abattages des
premières semaines de l’année 2020 qui affichent une baisse de 4,3%.
Recensement au 1er
janvier Recensement au 1er
octobre
1 000 têtes 1er
jan 2020 1er
jan 2019 % 20/19 1er
Oct 2019 1er
Oct 2018 % 19/18
Total reproducteurs 1 260 1 261 - 0,08 1 232 1 265 - 2,6 %
Dt truies gestantes 785 775 + 1,3 761 782 - 2,7 %
Porcelets 8 471 8 480 - 0,1 8 450 8 772 - 3,7 %
Dt non sevrés 2 609 2 575 + 1,3 2 590 2 684 - 3,5 %
Sevrés < 50kg 5 862 5 905 - 0,7 5 860 6 088 - 3,7 %
Charcutiers >50kg 2 997 2 901 + 3,3 2 903 2 951 - 1,6 %
Total 12 728 12 642 + 0,7 12 585 12 988 - 3,1 %
Sans les charcutiers 9 731 9 741 - 0,1 9 682 10 037 - 3,5 %
FEVRIER 2020
6
Le cheptel porcin décembre 2019 - janvier 2020
Le recensement du cheptel
européen à la fin 2019 montre
une stabilisation du cheptel total,
(-0,2%, soit - 245 000 animaux au
total) ainsi que celui du cheptel
truies (+ 0,4%, + 46 000 truies).
La croissance est toujours
d’actualité en Espagne où le
cheptel total a progressé de
442 000 têtes en un an, + 1,4%
ainsi que son cheptel truies qui
compte 76 000 têtes
supplémentaires par rapport à
l’an passé.
Un demi-million d’animaux ont
disparu en Allemagne depuis un
an et le cheptel reproducteur est
également en baisse (- 53 000
truies, -2,9%). Le cheptel français
apparaît en baisse de 203 000
têtes (-1,5%) avec 34 000 truies
en moins (-3,3%).
Selon le site danois LF, les
résultats publiés jusqu'à présent
indiquent un abattage global dans
l'UE qui sera assez stable au
premier trimestre 2020 par
rapport à l'année précédente, puis à partir du deuxième trimestre, il commencera à montrer une
tendance à la hausse par rapport à l'année précédente.
Les commentaires danois précisent que les résultats du recensement des porcs doivent être pris avec
toutes les réserves possibles.
D’autre part, les analystes espagnols de
Mercolleida ont réalisé des comparaisons
d’évolution de cheptels entre les 3 grandes
régions de production porcine mondiale : la
Chine, L’UE et l’Amérique du Nord (USA +
Canada) :
Total cheptel Total cheptel truies Total truies saillies
1 000 têtes 2019 2018 %19/18 2019 2018 %19/18 2019 2018 %19/18
Espagne 31 246 30 804 + 1,4 2 577 2 501 + 3,1 1 732 1 677 + 3,3
Allemagne 25 926 26 445 - 2,0 1 784 1 837 - 2,9 1 293 1 314 - 1,6
France 13 510 13 713 - 1,5 984 1 018 - 3,3 694 718 - 3,3
Danemark 12 728 12 642 + 0,7 1 244 1 243 + 0,1 785 775 + 1,3
Pays-Bas 11 921 11 909 + 0,1 1 047 967 + 8,3 661 640 + 3,3
Pologne 11 216 11 028 + 1,7 757 745 + 1,7 520 502 + 3,7
Italie 8 510 8 492 + 0,2 556 557 - 0,1 463 464 - 0,2
Belgique 6 085 6 209 - 2,0 396 403 - 1,8 328 331 - 1,0
UK 4 725 4 648 + 1,7 498 490 + 1,6 347 340 + 2,1
Roumanie 4 030 3 925 + 2,7 316 309 + 2,3 193 188 + 2,7
Hongrie 2 634 2 872 - 8,3 231 258 - 10,5 148 166 - 10,8
Autriche 2 773 2 777 - 0,1 230 229 + 0,4 162 161 + 0,6
Portugal 2 216 2 205 + 0,5 234 236 - 0,8 161 163 - 1,2
Irlande 1 613 1 572 + 2,6 144 142 + 1,4 99 97 + 2,1
Rp.Tchèque 1 509 1 508 + 0,1 131 133 - 1,5 84 84 + 0,0
Suède 1 481 1 417 + 4,5 121 123 - 1,6 82 81 + 1,2
Croatie 1 054 1 049 + 0,5 128 122 + 4,9 40 39 + 2,6
Finlande 1 062 1 041 + 2,0 92 95 - 3,2 66 72 - 8,3
Grèce 722 721 + 0,1 95 91 + 4,4 50 51 - 2,0
Slovaquie 591 627 - 5,7 54 53 + 1,9 31 33 - 6,1
Lituanie 551 572 - 3,7 43 45 - 4,4 35 36 - 2,8
Bulgarie 492 655 - 24,9 51 70 - 27,1 27 43 - 37,2
Chypre 352 362 - 2,8 33 34 - 2,9 28 28 0,0
Lettonie 314 305 + 3,0 34 33 + 3,0 15 15 + 0,0
Estonie 302 290 + 4,1 26 24 + 8,3 20 19 + 5,3
Slovénie 240 259 - 7,3 17 19 - 10,5 9 11 - 18,2
Luxembourg 84 83 + 1,2 5 5 + 0,0 4 4 + 0,0
Malte 35 36 - 3,6 4 4 + 9,9 3 3 0,0
UE 28 147 922 148 166 - 0,2 11 832 11 786 + 0,4 8 080 8 055 + 0,3
Evolution du cheptel total porcin de l’UE, Chine, USA-Canada (année 2001 = base 100)
FEVRIER 2020
7
Espagne : Cheptel porcin novembre 2019
1 000 têtes Novembre 2018 Novembre 2019 % 19 /18
Total cheptel 30 804,1 31 246,0 + 1,4%
Porcelets de - 20 kg 8 550,7 8 341,1 - 2,5%
Porcs de 20 à 49 kg 6 897,2 7 020,2 + 1,8%
Porcs charcutiers 12 826,7 13 280,9 + 3,5 %
De 50 à 79 kg 5 138,3 5 646,3 + 9,9%
De 80 à 109 kg 6 083,3 5 642,0 - 7,3%
De + de 109 kg 1 605,1 1 992,6 + 24,1 %
Truies 2 500,5 2 577,0 + 3,1%
Truies gestantes 1 676,7 1 732,0 + 3,3%
Verrats 28,9 26,8 - 7,3%
Source Mercolleida d’après Eurostat (données provisoires)
Espagne : Abattages 2019 : + 1,26 % en nombre de têtes (+ 2,13 % en tonnage)
Les abattages espagnols de décembre
2019 s’élèvent à 44 331100 771122 animaux
(porcs, porcelets et animaux de
réforme), soit une hausse de 4,65 %
comparé à décembre 2018 ! En
tonnage, cela équivaut à 338800 442299
tonnes pour le mois de décembre
2019 contre 356 445 tonnes en
décembre 2018 : + 6,73 %.
Les abattages totaux 2019 en têtes
s’élèvent à 52 949 320 (+ 1,26%) soit
660 120 animaux supplémentaires ; La
production totale de viande s’élève à
4 627 179 tonnes (+ 2,13 %), près de 97 000 tonnes supplémentaires.
La production européenne
Sur les 9 premières semaines 2020,
il manque en Allemagne près de
400 000 porcs abattus comparé à il y
a 1 an. Depuis 6 semaines, l’activité
sur la zone Uniporc Ouest est en
baisse par rapport à la même
période 2019.
Les productions nord-américaines
sont toujours en forte croissance
notamment aux Etats-Unis où, en 9
semaines, près de 1,2 million de
porcs supplémentaires ont déjà été abattus !
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
5 500 000
6 000 000
Têtes
Abattages de porc en Espagne2015
2016
2017
2018
2019
Têtes 2019 2020 %
ALLEMAGNE (abattages) 09 semaines 8 502 436 8 106 032 -4,66%
UNIPORC OUEST 09 semaines 3 406 091 3 394 590 -0,34%
DANEMARK (abattages) 08 semaines 2 746 096 2 682 485 -2,32%
PAYS-BAS (abattages) 08 semaines 2 444 000 2 473 000 1,19%
ALL + DK + PB 08 semaines 13 692 532 13 261 517 -3,15%
USA 09 semaines 22 185 000 23 376 000 5,37%
CANADA 08 semaines 3 207 276 3 334 796 3,98%
Sources : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, RVO, Defra, Agriculture et Agroalimentaire Canada, CME Group
ANALYSE DES ABATTAGES
FEVRIER 2020
8
Le prix du porcelet
10 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Prix du porcelet Espagne - 20 kg
2018 : moyenne à 10 semaines => 41,80 ( -16,1% )
2019 : moyenne à 10 semaines => 42,95 ( 2,8% )
2020 : moyenne à 10 semaines => 61,35 ( 42,8% ) )
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Allemagne - Porcelet 25 kg - Nord Ouest
2018 : Moyenne à 9 semaine(s) : 41,33 € ( -24,62% )
2019 : Moyenne à 9 semaine(s) : 39,11 € ( -5,38% )
2020 : Moyenne à 9 semaine(s) : 73,44 € ( 87,78% ) Source : AMI
Après un mois de janvier stable, les cours
du porcelet sont repartis en forte hausse
dans le nord comme dans le sud de
l’Europe. Les recensements de fin
d’année 2019 ont montré un fort déficit
de porcelets en Espagne (-210 000) et
aux Pays-Bas (- 285 000) par rapport à il y
a un an.
Les premières statistiques de ce début d’année pour les
exportations de porcelets au Danemark et aux Pays-Bas
montrent un ralentissement des ventes vers l’extérieur.
Aux Pays-Bas, le cheptel porcelets de fin d’année 2019
montre un déficit de 285 000 têtes. Au Danemark, les
éleveurs préfèrent garder leurs porcelets au regard des
cours actuels des porcs charcutiers.
Au cours de 7 premières semaines
2020, les exportations de porcelets
néerlandais vers l’Allemagne
continuent de baisser poursuivant
la tendance 2019, il en est de même
vers l’Espagne pourtant en manque
de porcelets. Les exportations vers
la Pologne ont été multipliées par
10 (de 2 110 à 21 658).
Exportations porcelets
(têtes) 2020 % 20/19
PPAAYYSS--BBAASS 77 SSEEMM 871 730 - 1,59 %
DDAANNEEMMAARRKK 55 SSEEMM 1 344 343 - 4,06 %
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000Exportations des porcelets hollandais
7 semaines (source : RVO nl)
2020
2019
FEVRIER 2020
9
Les exportations pays tiers
En tonne 2018 2019 % 19/ 18
UE 12 mois 3 938 561 4 735 206 + 20,20 %
USA 12 mois 2 437 423 2 672 320 + 9,64 %
Canada 12 mois 1 262 043 1 262 284 + 0,02 %
Total 7 638 027 8 669 810 +13,51 %
Sources : DG AGRI, US Meat Export
Federation, Agriculture and Agri -Food Canada
Le mois de décembre marque le
retour en force des exportations
nord-américaines vers la Chine dont
la part passe à 35% contre 20,3% en
novembre. Ce sont en particulier les
Etats-Unis qui reprennent la main
sur ce marché très convoité.
Exportations pays tiers 2019 UE, US et Canada
UE
2019
Total exporté 12 mois : 4 735 206 + 20,2 %
Total exporté DECEMBRE 385 043 + 32,9 %
Total DECEMBRE Chine 247 098 + 139,5 %
USA
2019
Total exporté 12 mois : 2 672 320 + 9,64 %
Total exporté DECEMBRE 282 145 + 34,50 %
Total DECEMBRE Chine 102 177 + 467 %
Canada
2019
Total exporté 12 mois : 1 262 284 + 0,02 %
Total exporté DECEMBRE 116 152 + 9,3 %
Total DECEMBRE Chine 30 270 + 6,9 %
Source : commission
européenne
1 000
51 000
101 000
151 000
201 000
251 000
301 000
Jan
vie
r
Févr
ier
Mar
s
Avr
il
Mai
Juin
Juill
et
Ao
ût
Sep
tem
bre
Oct
ob
re
No
vem
bre
Déc
em
bre
Jan
vie
r
Févr
ier
Mar
s
Avr
il
Mai
Juin
Juill
et
Ao
ût
Sep
tem
bre
Oct
ob
re
No
vem
bre
Déc
em
bre
2018 2019
Les exportations US,Canada et UE vers la Chine (tonnes)
US CA UE
FEVRIER 2020
10
Les exportations pays tiers de l’Union Européenne
Chine
1 415 689Chine
1 358 476
Chine
2 419 488
Japon 447 340 Japon 455 404
Japon 456 735
Corée du Sud 283 890 Corée du Sud 345 163
Corée du Sud 266 989
Philippines 255 391 Philippines 288 680
Philippines 228 789
Hong Kong 385 235 Hong Kong 232 422
Hong Kong 215 413
USA 158 719USA 170 106
USA 129 529
Australie 100 870Australie 103 085
Australie 111 155
87 296108 359
88 934
41 752 86 577
94 591
67 267 57 928
50 473
41 523 52 152
48 691
Autres 573 358 Autres 612 119
Autres 575 754
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
Jan-Déc 17 Jan-Déc 18 Jan-Déc 19
UE : Exportations de viande de porc (tonnes)
Autres
Côte d'Ivoire
Serbie
Taïwan
Vietnam
Ukraine
Australie
USA
Hong Kong
Philippines
Corée du Sud
Japon
Chine
3 938 561
4 735 206
3 915 729
Les fournisseurs européens des pays tiers
En 2019, les exportateurs espagnols ont
expédié 1 113 145 tonnes de produits
porcins vers les pays tiers, se
positionnant ainsi à la première place,
détenue par l’Allemagne depuis de
nombreuses années. Il n’en reste pas
moins que les volumes allemands ont
dépassé le million de tonnes, améliorant
ainsi de 18% les ventes de 2018. Par
ailleurs, tous les pays de l’UE en mesure
d’exporter vers l’Asie ont profité de
l’incroyable demande chinoise. La France
reprend la cinquième place, perdue en
2018 au profit de la Pologne. Mais en
2019, les pays touchés par la fièvre
porcine africaine tels la Pologne, la
Belgique et la Hongrie ont été privés du
marché chinois.
Tonnes (Source : LF) 2019 2018 % 19/18 % total UE
Espagne 1 113 145 817 931 + 36 % 24,8 %
Allemagne 1 019 776 860 737 + 18 % 22,7 %
Danemark 635 266 522 211 + 22 % 14,1 %
Pays-Bas 580 282 459 280 + 26 % 12,9 %
France 273 612 227 339 + 20 % 6,1 %
Pologne 237 764 241 225 - 1 % 5,3 %
UK 164 618 146 300 + 13 % 3,7 %
Irlande 118 135 99 711 + 18 % 2,6 %
Italie 104 570 99 872 + 5 % 2,3 %
Autriche 56 004 43 019 + 30 % 1,2 %
Belgique 43 754 72 792 - 40 % 1,0 %
Hongrie 20 507 34 901 - 41 % 0,5 %
Autres 182 194 152 842 + 15 % 4,1 %
UE 28 4 493 623 3 735 141 + 20 %
FEVRIER 2020
11
Exportations UE vers les pays tiers 12 mois 2019 : + 20,2 % (source Eurostat)
Eurostat a publié le bilan des
exportations européennes vers les
pays tiers pour l’année 2019. Avec
4 735 206 tonnes de produits
porcins exportés, c’est 797 000
tonnes supplémentaires exportées
en 2019, soit une augmentation de
20,2%. A elle seule, la Chine a capté
51 % des volumes, soit 1 358 476
tonnes, 1 062 000 tonnes de plus
qu’en 2018, ce qui représente une
augmentation de 78,1 %. Le Japon,
deuxième débouché des
exportations européennes a
confirmé son volume 2018 avec
456 735 tonnes (+0,3%). A l’inverse,
Les autres destinations sont en
retrait : la Corée du Sud a importé
78 200 tonnes de moins qu’en
2019, soit une baisse de 22,6% pour
un volume de 266 989 tonnes. Les
Philippines sont en recul de 20,7%
pour 228 789 tonnes. Le bilan vers
Hong Kong est négatif de 7,3 % pour 215 413 T, bien qu’au cours des 2 derniers mois 2019, les achats
soient repartis à la hausse. Les Etats-Unis ont importé d’Europe 40 580 tonne en moins par rapport à
2018 pour un total de 129 529 tonnes (-23,9%). Concernant les autres diverses destinations, le bilan est
aussi négatif de 70 000 tonnes pour un total de 1 018 263 tonnes (- 6,4%).
Tonnes Déc 2019 %/Déc 2018 Jan-Déc 18 Jan-Déc 19 % 19 / 18
Total Pays tiers 385 043 + 32,9 % 3 938 561 4 735 206 + 20,2%
Chine 247 098 + 139,5 % 1 358 476 2 419 488 + 78,1 %
Japon 29 558 - 22,7 % 455 404 456 735 + 0,3 %
Corée du Sud 16 774 - 33,4 % 345 163 266 989 - 22,6 %
Philippines 7 795 - 62,2 % 288 680 228 789 - 20,7 %
Hong Kong 10 713 + 28,8 % 232 422 215 413 - 7,3 %
USA 6 577 - 50,5 % 170 106 129 529 - 23,9 %
Autres 66 528 - 17,9 % 1 088 310 1 018 263 - 6,4 %
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Jan
vie
r
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
emb
re
Jan
vie
r
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
emb
re
Jan
vie
r
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
emb
re
Jan
vie
r
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
emb
re
Jan
vie
r
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
emb
re
Jan
vie
r
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
emb
re
2014 : 717 025 T 2015 : 1 141 306 T 2016 : 1 859 565 T 2017 : 1 388 370 T 2018 : 1 351 416 T 2019 : 2 419 488 T
Ton
ne
s
Les exportations mensuelles UE vers la Chine
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
Ton
ne
s
Les exportations pays tiers de l'UE2016
2017
2018
2019
Année 2019 : 4 735 206 T
Année 2018 : 3 938 561 TAnnée 2017 : 3 848 961 TAnnée 2016 : 4 159 093 T
Année 2015 : 3 370 209 T
Chine51,10%
Japon9,65%
Corée du Sud5,64%
Philippines4,83%
Hong Kong4,55%
USA2,74% Autres
21,50%
Débouchés pays tiers 2019 : + 20,2 %
FEVRIER 2020
12
Les USA
Sous le poids d’offres record en ce
début d’année 2020, le prix du porc
aux Etats-Unis a suivi une courbe
descendante tout au long du mois de
février avant de se reprendre en fin
de période. L’entrée en vigueur de la
phase 1 de l’accord signé avec la
Chine avait laissé entrevoir des
perspectives très optimistes
concernant les exportations avant
que l’épidémie de Coronavirus ne
vienne créer beaucoup d’incertitude
quant à la demande à venir.
Les exportations américaines 2019
Avec 282 145 tonnes exportées
au mois de décembre, le record
de novembre du plus important
volume mensuel jamais exporté
est ainsi battu. Cela représente
une augmentation de 34,5% par
rapport à décembre 2018. La
Chine a été la première
destination avec 102 177 tonnes
(+ 466,7% / décembre 2018). Les
exportations vers le Mexique ont
progressé de 11,2% tandis que
les exportations vers les autres
principales destinations sont en
retrait. Le bilan de l’année 2019 est une
hausse de 9,6% pour 2 672 320
tonnes exportées selon les données de USMEF, dont 2 176 487 tonnes de viande fraîche et congelée
(+ 10%) et 495 833 tonnes de coproduits (+ 8%). Malgré la présence de taxes douanières supplémentaires
(jusqu’à +72% pour certains produits) appliquées sur les produits porcins américains par la Chine, les
ventes vers l’Empire du Milieu ont explosé avec 378 905 tonnes de viande fraîche et congelée (+258%), et
197 000 tonnes de produits porcins (+ 72%). Le Mexique, premier débouché des exportateurs US, est en
recul de 9% pour l’ensemble des produits porcins avec 708 133 tonnes (-11% pour les viandes fraîches et
congelées avec 578 230 tonnes). Selon des sources américaines, 22,9 % de la production américaine a été
exporté, le plus haut niveau depuis 2012.
Les destinations Déc-19 %/ Déc 2018 Janvier -Déc2019 (tonnes)
% 19/18 P d M
Mexique 66 181 + 11,2% 708 133 -9% 26,50%
Chine 102 177 + 466,7% 574 988 161% 21,52%
Japon 29 323 - 2,9% 369 891 -6% 13,84%
Canada 16 856 - 11,0% 214 703 4% 8,03%
Corée du Sud 16 984 - 33,3% 207 650 -14% 7,77%
Australie 9 947 - 2,5% 105 247 31% 3,94%
Colombie 7 589 - 31,0% 99 869 4% 3,74%
Hong Kong 8 699 - 4,6% 90 677 -31% 3,39%
Chili 2 606 - 25,0% 42 951 37% 1,61%
Philippines 2 694 - 16,0% 40 477 -16% 1,51%
Rep. Dominicaine 2 526 - 21,5% 34 380 -19% 1,29%
Honduras 2 937 + 19,5% 33 372 9% 1,25%
Taïwan 578 - 57,7% 16 304 -13% 0,61%
Autres
Total 282 145 + 34,5% 2 672 320 + 9,6%
$0,80
$1,10
$1,40
$1,70
$2,00
$2,30
$2,60
$2,90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Prix du B Cost 51 - 52 % USA
2018 : moyenne 9 semaines => 1,508 $ le kg carcasse
2019 : moyenne 9 semaines => 1,181 $ le kg carcasse
2020 : moyenne 9 semaines => 1,254 $ le kg carcasse
Moyenne 2013-2017
1 $ USD = 0,906 € au 02-03-20
2017 : 1,508 $2018 : 1,372 $2019 : 1,432 $
FEVRIER 2020
13
Rentabilité 2019 aux Etats-Unis
L'université d'État de l'Iowa a publié les
estimations mensuelles des rendements
pour une exploitation de type naisseur-
engraisseur. En 2019, le bénéfice total
moyen était de 12,40 dollars par tête, soit
près du double de celui de 2018 (6,48
dollars). Le coût alimentaire entre pour
63 % dans le coût total.
CANADA: Exportations à fin novembre 2019
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada
Le bilan des exportations canadiennes de
produits porcins pour l’année 2019 est
stable. Les 3 grandes premières destinations
sont en recul de 57 600 T (-6,4%). Le Canada
a subi un embargo de la part de la Chine à
partir du mois de juin et qui a pris fin en
novembre, privant ainsi le Canada d’une
incroyable opportunité dont ont bénéficié de
nombreux exportateurs en 2019 tant en volume qu’en prix. Les exportateurs canadiens ont augmenté
leurs expéditions vers d’autres marchés où par ailleurs, les Etats-Unis et l’Europe ont été moins présents.
La Chine
La hausse du cours du porc s’est
poursuivie au cours du mois de février
en Chine, avant d’amorcer un léger
repli à la fin du mois, sous l’effet
d’une baisse de la consommation,
probablement liée au confinement de
la population afin de se prémunir de
l’épidémie de Coronavirus. Le niveau
du prix reste toutefois supérieur de
191,8 % à celui de la même semaine
2019.
Le Ministère chinois de l'Agriculture a informé de l’augmentation du cheptel truies en janvier de 1,2 % par
rapport à décembre 2019. C'est le quatrième mois consécutif que le cheptel reproducteur augmente.
Selon le bureau de Reuters, le ministère chinois de l'Agriculture n'a pas fourni de chiffres sur l'évolution
du cheptel total.
Tonnes Jan-Déc 18 Jan-Déc 19 % 19 / 18 P d M
Total Export 1 262 043 1 262 284 + 0,02% 100 %
Etats-Unis 346 833 319 826 - 7,8% 25,5%
Japon 264 806 261 968 - 1,1% 21,1%
Chine 283 350 255 562 - 9,8% 19,7%
Mexique 152 640 153 224 + 0,4% 12,4%
Philippines 47 508 53 325 + 12,2% 4,3%
Taïwan 38 128 48 506 + 27,2% 3,9%
Corée du Sud 45 054 47 286 + 5,0% 3,8%
….
-$50
$0
$50
$100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
$ /
Tê
te
RENTABILITE DE LA PRODUCTION DE PORC dans L'IOWA (source : ISU)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
CN
Y /
Kg
vif
Semaine
Prix du porc en Chine / kg vif
2019 2018 2020
Sources : 3trois3, MLL
FEVRIER 2020
14
JAPON : Importations 2019
Importations japonaises totales de viande de porc JANVIER 2020
Sources : lf (DK)
Importation totale de viande de porc Période de janvier à décembre
Tonnes Décembre
2019 Décembre
2018 Jan-déc.
2019 Jan-déc.
2018 % 19 / 18
USA 23 689 31 182 357 393 398 271 - 10,3
Canada 20 831 20 144 245 958 235 992 + 4,2
Espagne 9 847 7 142 125 305 114 119 + 9,8
Danemark 6 081 7 482 118 164 113 253 + 4,3
Mexique 8 378 8 026 112 176 96 518 + 16,2
Pays-Bas 2 452 2 780 41 532 38 847 + 6,9
Allemagne 2 683 2 074 40 141 34 281 + 17,1
Chili 2 511 2 700 32 276 30 061 + 7,4
Italie 1 556 1 295 16 514 17 607 - 6,2
France 1 233 1 144 16 093 14 321 + 12,4
Irlande 577 1 080 13 500 13 808 - 2,2
Autriche 753 740 11 440 7 796 + 46,7
Brésil 881 599 10 381 5 827 + 78,2
Portugal 164 89 1 062 1 264 - 16,0
UK 48 24 816 335 + 143,6
Autres 638 1 235 37 614 44 959 - 16,3
Total 82 322 87 736 1 180 365 1 167 259 + 1,1
Tonnes Janvier
2020 Janvier
2019 % 19 / 18
USA 38 091 30 229 + 26,0
Canada 17 433 19 518 - 10,7
Espagne 9 942 5 401 + 84,1
Danemark 5 831 3 755 + 55,3
Mexique 9 588 8 776 + 9,3
Pays-Bas 2 596 1 511 + 71,8
Allemagne 1 928 828 + 132,9
Chili 2 347 2 587 - 9,3
Italie 1 125 749 + 50,2
France 830 861 - 3,6
Irlande 288 890 - 67,6
Autriche 518 530 - 2,3
Brésil 1 299 808 + 60,8
Portugal 153 69 + 121,7
UK 72 0
Autres 3 001 3 152 - 4,8
Total 95 042 79 664 + 19,3
FEVRIER 2020
15
HONK KONG : importations 2019
RUSSIE 2019
Importations totales de produits porcins 2019
Depuis 2014, la Russie est passée de l'un des
plus grands importateurs mondiaux à son
autosuffisance en porc aujourd'hui, rapporte
Agra Europe. Selon les chiffres de l'Union
nationale des éleveurs de porcs (NUPB) en
Russie, le pays a importé en 2019, 89 000
tonnes de porc, tandis que les exportations
s'élevaient à 104 000 tonnes. En 2014, la Russie
a importé plus de 750 000 tonnes et, en 2008,
la Russie était le plus grand importateur
mondial de porc avec une importation de 1,4
million de tonnes.
La production de porc en Russie a augmenté progressivement au cours des dernières années. En 2019, la
production totale de porcs russes s'élevait à 5,04 millions de tonnes (poids vif). Il s'agit d'une
augmentation de 5,1% par rapport à 2018. Pour 2020, le directeur du NUPB prévoit une augmentation de
la production de 7 à 8 pour cent correspondant à 260 000-270 000 tonnes mesurées en poids carcasse. Le
développement est principalement stimulé par le soutien du gouvernement aux grandes entreprises au
détriment des petites productions. Les autorités russes ont estimé le cheptel porcin au 31 janvier 2020 à
25,5 millions de têtes. Il s'agit d'une augmentation de 6,1% par rapport à il y a un an. Source : LF (DK)
����
Importation de viande fraiche et congelée
Tonnes 2017 2018 2019 % 19 /
18
Brésil 101 408 112 060 100 170 - 10,6
Chine 49 455 38 732 26 280 - 32,1
Pays-Bas 24 523 15 521 16 375 + 5,5
Vietnam 15 419 9 162 11 494 + 25,5
USA 60 460 29 846 11 167 - 62,6
Pologne 22 584 9 885 9 607 - 2,8
Thaïlande 778 635 5 057 + 696,4
Espagne 16 392 9 686 4 014 - 58,6
Allemagne 41 188 13 024 4 008 - 69,2
Canada 4 353 2 175 3 835 + 76,3
Belgique 3 709 1 463 1 565 + 7,0
Italie 5 516 2 455 1 470 - 40,1
Australie 744 787 1 220 + 55,0
Hongrie 283 490 1 116 + 127,8
Danemark 1 150 423 832 + 96,7
Autres 12 806 4 412 2 939 - 33,4
Total 360 768 250 756 201 149 - 19,8
Importation de coproduits
Tonnes 2017 2018 2019 % 19 /
18
USA 130 684 114 097 86 273 - 24,4
Brésil 50 742 56 647 61 634 + 8,8
Allemagne 88 061 57 774 45 383 - 21,4
Pologne 39 879 32 469 29 888 - 7,9
Espagne 39 837 26 385 25 005 - 5,2
Pays-Bas 36 462 25 339 23 347 - 7,9
Italie 18 760 12 389 11 624 - 6,2
Canada 3 963 2 928 10 645 + 263,6
UK 16369 12886 9 433 - 26,8
Belgique 12 385 9 376 8 755 - 6,6
Russie 3254 2982 7 086 + 137,6
France 9 386 5 532 4 332 - 21,7
Danemark 3 792 4 030 3 690 - 8,4
Argentine 2 957 2 835 3 148 + 11,0
Hongrie 463 1 842 2 374 + 28,9
Suède 2318 1558 2 101 + 34,9
Portugal 1640 1427 1 580 + 10,7
Australie 3 888 3 498 1 474 - 57,9
Autres 11972 10143 7 982 - 21,3
Total 476 812 384 137 345 754 - 10,0
Tonnes Jan-déc
2019
Jan-déc
2018 % 19/ 18
Brésil 40 973 12 612 + 224,9
Chili 25 618 43 240 - 40,8
Argentine 13 365 9 195 + 45,3
Paraguay 4 582 4 585 - 0,1
Serbie 1 830 1 857 - 1,5
Biélorussie 2 083 8 002 - 74,0
Kazakhstan 588 470 + 25,2 Autres 1 TOTAL 89 040 80 040 + 11,2
