Marché Suisse du commerce en ligne 10 mars 2021...Source : OFS (Office fédéral de la statistique) - Index 2020, GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse –Enquête

Marché Suisse

du commerce en ligne

2020

10 mars 2021

Moniteur du marché

Suisse de GfK 2020

© GfK9-Mar-21

Exclus : services, locations, réductions/bons marchandieses, recyclage, gastronomie, tarifs, tabac/cigarettes/cigares, autres.

Commerçants en

produits alimentaires /

Grossiste

Grands magasins /

Formats avec différents

assortiments

Magasins de

vêtements

Magasins de

chaussuresMagasins multisports

Magasins

d'ameublemen

Magasins

multimédias

Magasins de

bricolage/Centres de

jardinage

Fachhandel

.ch

extrapolé

3▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020

Commerçants intégrés – état janvier 2021

Moniteur du marché Suisse de GfK 2020 –

total Store Universum

Source: GfK Switzerland AG – Moniteur du marché Suisse de GfK

http://www.fnac.ch/index.php?lang=fr

© GfK

0.0%

0.2%

-0.3%

Total

Food / Nearfood

Total Monsieur du marché

Food / Near Food*

Non Food2.6%

10.9%

7.8%

Non Food

Food / NearFood

Total

2020/20191er-4ème trimestre 2019/2018

Source : GfK Switzerland AG - Moniteur du marché Suisse de GfK, voir Universum, sans commerce spécialisé, * The Nielsen Company

9-Mar-21

Moniteur du marché Suisse de GfK :

commerce de détail SuisseDéveloppement des ventes en %

4▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020

© GfK

DIY

Loisir

Électronique grand public

Habitat

Mode

2020/20191er-4ème trimestre 2019/2018

10.1%

7.8%

10.4%

4.6%

-15.4%

0.4%

3.3%

1.4%

0.0%

-4.0%

Source : GfK Switzerland AG - Moniteur du marché Suisse de GfK, voir Universum, sans commerce spécialisé

Moniteur du marché Suisse de GfK :

les marchés non alimentairesDéveloppement des ventes en %

9-Mar-21 5▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020

Office fédéral de la

statistique

Index 2020

Base pour l'extrapolation des

différents charts ci-dessous

© GfK9-Mar-21

L'évolution du commerce de détail selon OFS

Variation en % (hors carburants) - Chiffres annuels provisoires

Source : OFS (Office fédéral de la statistique) https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104.px/table/tableViewLayout2/

▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020

-0.4%

2.3%

0.9%

-0.4%

2.2%

0.9%

1.5%

0.7%

1.1%

-3.7%

8.9%

2.2%

-6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

Non Food

Food

Total Commerce de détail

2020

2019

2018

2017

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104.px/table/tableViewLayout2/

© GfK

Le commerce de détail en Suisse selon OFS

Développement des ventes 1990-2020 / en milliards de CHF

74.0

77.5 78.6 79.5 80.5 80.0 78.8 79.1 80.2 81.1 81.683.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8

89.9

93.8 94.496.2

94.6 95.3 95.6 96.093.7

92.2 91.4 91.3 91.793.7

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020*

Ø changement annuel

1990-1999

1.6%


2000-2009

+ 1.7%

Source : OFS (Office fédéral de la statistique) – Index 2020

9-Mar-21 8

* Chiffre annuel provisoire extrapolé avec les taux de variation du OFS selon https://bit.ly/3e4dSHg


2000-2009

-0.4%

2019-

2020

+ 2.2%


https://bit.ly/3e4dSHg

© GfK

98%93% 91% 91% 88% 85%

73%

83% 81%86%

79%84%

3%3% 5%

5% 10%

18%

11%10%

8%14%

10%

2% 4% 6% 4% 7% 5%9% 6% 9% 6% 7% 6%

Etranger

équivalent

Suisse/EtrangerSuisse

Kaufort - Schweiz oder Ausland

Wo haben Sie diese Produkte gekauft?

9-Mar-21 9

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Électronique

grand public

Meubles Jouets Mode Chaussures Articles de

sport

Base = 1’004 personnes, Filtre : a acheté des produits

Source : GfK Switzerland AG, GfK Switzerland AG – eBus Studie «Kauf Produkte» 2021


Marché Suisse

du commerce en ligne

2020

© GfK

Méthode d'enquête

Univers Tous les membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss et autres commerçants

en ligne.

Au total, les données de plus de 325 entreprises ont été intégrées.

L’ASSCOIATION DE COMMERCE.swiss et l’institut GfK ont fait des estimations pour

les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de données.

Méthode Enquête en ligne

Dates Enquête en janvier/février 2021 pour les résultats de l‘année 2020


© GfK

Definition des Marktes

• Le marché du « commerce en ligne de marchandises » en Suisse et les importations directes de

l'étranger ont été analysés.

• Le « chiffre d'affaires domestique » signifie : vendu en CHF, TVA incluse + droit de douane, possibilité

de retour en Suisse ➔ domaines .ch (par ex. zalando.ch)

• Le commerce en ligne comprend toutes les transactions de vente initiées en ligne (ordinateur de

bureau / portable), par téléphone ou par écrit / fax et où la marchandise est transportée du vendeur

au client ou le client va chercher la marchandise sur la base d'une commande à un endroit convenu.

• Les transactions entre les commerçants et les particuliers (B2C) sont prises en compte.

• Sont explicitement exclus des statistiques : les services, les voyages, les téléchargements de logiciels,

les jeux d'argent et les services de téléphonie mobile.

• Aucune déclaration de marché globale ne peut être faite pour le marché B2B (Business to Business) -

le B2B ne fait pas partie de l'analyse globale du marché du point de vue du consommateur.

• L'enquête couvre les années 2019 et 2020 et les comparaisons avec les années précédentes ne sont

possibles que dans une mesure limitée, car la base de données a partiellement changé.


© GfK

Points de retrait à l‘étranger

Chiffre d'affaires du commerce en ligne 2020

Commerce en ligne Suisse y compris l'expédition directe depuis l'étranger

13.1 (en 2019 : 10.3)

milliards de CHFConsommateur privé (B2C) en Suisse

et à l’étranger

B2B

Commerce en ligne

en Suisse

Services

Voyages

Banques

Billets

9-Mar-21 13

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020


© GfK

Chiffre d'affaires du commerce 2020

B2C

Commerce en ligne

avec des consommateurs privés en Suisse

B2C

Commerce en ligne avec des consommateurs privés

de l'étranger vers la Suisse

11 milliards de CHF

2.1 milliards de CHF



20192020

9-Mar-21 14

Commerce en ligne Suisse y compris l'expédition directe depuis l'étranger /

Comparaison avec l'année précédente



© GfK

0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.0 2.1

4.6 4.8 5.15.5 5.8

6.16.5

7.07.6

8.3

11.0

5.1 5.35.7

6.36.7

7.27.8

8.6

9.5

10.3

13.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Etranger

Suisse

Spalte3

Evolution du volume de marchéChiffre d’affaires 2010–2020 / en milliards de CHF

9-Mar-21 15

▪ La consommation dans le commerce

en ligne augmente d'un total de

27.2% ou 2.8 millards de CHF

▪ Les achats domestique sur les

domaines .ch augment de 32.5%

▪ Inversion de la tendance des

achats internationaux en ligne :

en 2020, les achats transfrontaliers

en ligne directs avec livraison en

Suisse continueront de croître à un

taux inférieur à la moyenne de 5,0%.

+27.2%+8.4%+10.5%+10.3%+8.3%+7.5%+6.3%+10.5%+3.9% +7.5%



© GfK

Part du commerce en ligneEn % du total du commerce de détail suisse

Schweizer Detailhandel

91.3 Mrd. CHF

11.8%

Food

42.9 milliards de CHF*

3.5%

Total


Non Food


18.9%

9-Mar-21 16

Source : OFS (Office fédéral de la statistique) - Index 2020, GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020

* Chiffres annuels provisoires extrapolés sur la base de l'année précédente avec les taux de variation de la OFS


© GfK

Parts en valeur en % du commerce de détail Suisse

8.5%

10.2%

12.5%

14.2%

16.0%16.9%

18.9%

2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020

1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5% 2.8%3.5%

2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Développement des parts de commerce

en ligne

▪ © GfK Switzerland AG | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz | März 20219-Mar-21 17


Non-Food Food

© GfK

17%

28%

7%11% 9%

17%8%

16%9%

14%9%

16%

8%

10%

6%

8% 14%

19%

16%

18%

13%

14%

11%

16%

10%

12%

14%

14%

24%

18%

22%

20%

16%

16%

20%

18%16%

13%

21%

20%

20%

18%

22%

17%

17%14% 23%

17%

49%

37%

53%47%

33%28%

32% 29%

45% 42% 38%33%

uniquement en

stationnaire

prinicpalement en

stationnaire

égalité en

ligne/stationnaire

principalement en

ligne

uniquement en

ligne

Canaux d‘achats privilégiés

▪ © GfK Switzerland AG | Marché de la vente en ligne et par correspondance Suisse | mars 20219-Mar-21 18

Base = 1’004 personnes, Filtre : a acheté un produit

Source : GfK Switzerland AG – eBus Studie «Kauf Produkte» 2021

Où avez-vous acheté ces produits ?

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Électronique

grand public

Meubles Jouets Mode Chaussures Articles de

sport

© GfK

32%

13%12%

5%

8%

18%

36%

16%15%

7%9%

20%

48%

26%27%

12%

15%

29%

Électronique grand

public

Sport Jouets DIY /

Jardin

Habitat Mode / Chaussures

2018 2019 2020

Parts en ligne des marchés de détail

non alimentairesPart en valeur

9-Mar-21

Source : GfK Switzerland AG – Panel Daten


© GfK

Marché en ligne CH par assortiments (B2C) Chiffre d’affaires en milliards de CHF

0.50 0.57 0.70 0.84 1.04 1.40

2.48

0.34 0.29 0.26 0.240.27

0.30

0.35

0.30 0.34 0.41 0.450.60

0.75

1.18

0.60 0.700.78

0.880.98

1.10

1.49

1.001.13

1.341.54

1.82

2.15

2.49

1.021.18

1.46

1.80

2.14

2.60

3.04

2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020

Multimédia, HiFi, Appareils

électriques

Mode/Chaussures

Alimentaire

Home & Living

Médias

Autres

209-Mar-21

Base = volume de 11 milliards de CHF hors achats à l'étranger



© GfK9-Mar-21

Marché B2C Suisse par assortiments

Base = B2C – volume de 11 milliards de CHF hors achats à l'étranger

Volume en milliards de CHF



© GfK

55.7

13.9

69.6

15.4

2019

2020

= 25%

Expédition Retours

Quantités de colisColis envoyés vs. colis retournés en millions - 2020

9-Mar-21

= 23%

22

Base : tous les membres B2C de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss



© GfK

Vitesse des colisRépartition des colis par type de livraison

78%72%

63%54%

48%42%

36% 35%

22%28%

36%44%

50%54%

60% 61%

4% 4% 5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Soir

Prio

Eco

Corona – Effets 2020

▪ Pas de nouvelle réaffectation

d'Eco vers Prio

▪ Soir/Livraison sameday évolue

lentement

9-Mar-21 23

Base : Total 69 millions de colis provenant des membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE. swiss



© GfK

Click & CollectCombien de colis sont retirés au points de retrait ?

94.7%

5.3%

2019

Distribution postale Click&Collect

95.1%

4.9%

2020

249-Mar-21 24

Base : n=35 commerçants offrant de réelles alternatives de retrait - sans les commerçants avec un seul point de retrait – total 10.7 millions de colis en 2020



© GfK

Petits envois depuis l’étrangersEnvois de petites marchandises en million de pièces de … (ou importations directes)

12 12 12 11 11 10 10 11

3 46

12

17

2321 19

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Europe/Amérique/Autres

Asie

259-Mar-21 25

Source : Poste Suisse

▪ Diminution de 2% en unités, soit

un total de 29,6 millions d'envois

▪ Baisse des importations directes

en provenance d'Asie –

Effet Corona ?

▪ Les importations directes en

provenance du reste du monde

(UE/États-Unis) augmentent à

nouveau légèrement


© GfK

Résumé 2020

▪ La consommation en ligne augmente de 27% = 3 ans de hausse en un an

▪ Les détaillants suisses se développent plus rapidement que les "importateurs" (Amazon, Ali, Wish) et

gagnent des parts de marché

▪ Les détaillants stationnaires se développent en ligne à un rythme supérieur à la moyenne (omnicanal)

▪ Le commerce en ligne dans le secteur alimentaire connaît une forte croissance, mais sa part du marché

global reste faible

▪ Le commerce non alimentaire en ligne représentera bientôt 20% du commerce de détail non alimentaire

▪ 48% des ventes d'électronique grand public sont des ventes en ligne

▪ Un franc sur quatre dans le secteur de la mode est dépensé en ligne

▪ Le secteur de l'habitat, du Do It et des sports connaît un taux de croissance supérieur à la moyenne



© GfK

Un regard sur l’avenir 2021 - 2023

▪ Le commerce en ligne n'augmentera que légèrement en 2021 – ensuite à nouveau de 8 à 10%

▪ Les détaillants omnicanal sont en mesure de poursuivre leur croissance au-dessus de la moyenne

▪ La croissance du volume des colis est un défi.

▪ Le dernier kilomètre devient de plus en plus « vert » - logistique : les « jeunes sauvages » vont

à contre-courant : notime, Quickpac Luckabox et Annanow

▪ Le commerce en ligne dans le secteur alimentaire continue de croître à un rythme supérieur à la moyenne

▪ Polarisation : niche vs. masse/marché

▪ Acheter local dans la niche: rapide et personnel – aussi en ligne / click & collect

▪ D2C: Les fabricants / marques investissent considérablement dans leurs propres boutiques en ligne



Documents

Marché Suisse du commerce en ligne 10 mars 2021...Source : OFS (Office fédéral de la statistique) - Index 2020, GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse –Enquête