Mission Economique en Allemagne 1 Plan dAction Commerciale Allemagne Exporter mieux et ensemble vers lAllemagne

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Mission Economique en Allemagne

Plan d’Action Commerciale

Allemagne

Exporter mieux et ensemble

vers l’Allemagne

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1. L’Allemagne est un marché essentiel pour la France

La France et l’Allemagne représentent la moitié du PIB

de la zone Euro et près de 40% du PIB de l’UE à 25

L’Allemagne est le 1er partenaire commercial de la France depuis l’après-guerre

Les exportations françaises vers l’Allemagne s’élèvent à près de 50 Md€ par an, soit :

1/3 de plus que vers tout le continent américain 2 fois plus que vers l’Asie 3 fois plus que vers l’Afrique

Des variations, même légères, de la part de marché de la France en Allemagne ont un impact lourd sur les résultats à l’export de la France:

1 pt de variation = total du commerce avec le Japon 0,7 pt de variation = total du commerce avec la Chine 0,5 pt de variation = total du commerce avec le Brésil 0,1 pt de variation = total du commerce avec le Vietnam

Montant des exportations francaises en Md€(moyenne 2001-2003)

47,2

35,2

22,8

15,3

0

10

20

30

40

50

60

en M

d€

Allemagne Amérique Asie Afrique

Montant annuel moyen des exportationsentre 2001 et 2003 par destination en Md€

5,33,6 2,6

0,4

47,2

0

10

20

30

40

50

60

Allemagne Japon Chine Brésil Vietnam

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2. La France a des positions commerciales fortes en Allemagne

Par région de provenance Par Land de destination

Exportations françaises vers l’Allemagne (en Md€) Une part de marché de 9,2% en 2003, soit 50% de plus

que l’Italie, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis

Des positions fortes dans les Länder qui comptent sur le plan économique : près de 80% des exportations françaises sont dirigées vers 6 Länder

Des régions françaises très impliquées : • 20 régions ont l’Allemagne parmi leurs 3 premiers

partenaires commerciaux• 10 ont l’Allemagne comme premier partenaire commercial• 6 régions leader représentent les 2/3 des exportations

françaises vers l’Allemagne : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais (effet taille), Lorraine, Alsace (effet proximité), Midi-Pyrénées (effet EADS)

Des positions fortes dans les secteurs de l’aéronautique (47% de part de marché), de l’énergie (18,3%), de la sidérurgie (16,4%), de l’automobile (15,8%), de l’agro-alimentaire (12%) et du BTP (12%)

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3. Les grands groupes comme les PME exportent vers l‘Allemagne

Les grands groupes : les dix premières entreprises réalisent 20% des

exportations françaises vers l’Allemagne les 100 premières représentent 50% des exportations et

les 3000 plus grandes entreprises 60% pour cette cible, l’action des pouvoirs publics se situe

d’abord au niveau communautaire (Comité 133, Conseils compétitivité ou Ecofin) et fédéral (par exemple avec le groupe de travail de chefs d’entreprises franco-allemands auprès des Ministres chargés de l’économie)

Les PME : 90% des entreprises qui exportent vers l’Allemagne sont

des PME ces 24.000 PME réalisent 40% des exportations en valeur il faudrait amener 1000 PME de plus vers le marché

allemand pour rejoindre la part représentée par les PME dans l’ensemble des exportations françaises, soit 42%

1000 PME de plus, c’est près d’1 Md d’exportations de plus et 10% de baisse du déficit commercial de la France envers l’Allemagne

Rang Entreprise Secteur d'activité Valeur moyenne annuelle

2001-2003 (en M€)

1 Airbus EADS Aéronautique 3 172

2 Renault Automobile 2 106

3 Peugeot Citroën Automobile 1 575

4 Hewlett Packard Equipements électroniques 526

5 Bosch Equipements électroniques 517

6 Mercedes-Benz Automobile 509

7ST Microelec-tronics Equipements électroniques

428

8 Aeoroengines Aéronautique 382

9 Atofina Chimie 348

10 Michelin Automobile 328

Total 9 891

Les 10 plus grandes entreprises françaises exportatrices vers l‘Allemagne

Entreprises francaises exportatrices vers l'Allemagne en 2003 - répartition en fonction

du nombre de salariés

De 10 à 250 salariés; 15627

(58,0%)

Plus de 250 salariés; 2249

(8,4%)

Moins de 10 salariés; 9031

(33,6%)

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4. L‘Allemagne est un marché difficile

Des échanges bilatéraux déséquilibrés au détriment de la France depuis 1998 :

En raison d’un différentiel de croissance persistant

La croissance du PIB français est supérieure de 0,9 point par an en moyenne depuis 1996.

La France exporte donc relativement moins vers l’Allemagne en raison de la faiblesse de la demande intérieure allemande, mais importe relativement plus.

En raison d’une érosion des parts de marché de l’UE à 15 et du Japon dans les importations allemandes, au profit des PECO et des pays émergents

L’UE à 15 a perdu 5,4 points de part de marché entre 1996 et 2003, dont 2 points pour l’Italie, 1,9 point pour la France, 1 point pour les Pays-Bas, 0,9 point pour le Royaume-Uni.

Pour les entreprises, un marché accessible mais exigeant :

un marché mûr, concurrentiel, à marges faibles sur des volumes élevés, où l’investissement en prospection peut être long à amortir, avec des obstacles linguistiques et culturels pour les primo-exportateurs.

Les échanges bilatéraux franco-allemands (1994-2003)

Evolution des parts de marché dans les importations allemandes (1996-2003, en points)

PECO+4,8

Chine+1,7

Etats-Unis+0,1

Asie-0,1

Russie-0,5

UE 15-5,4

Japon-1,6

30

35

40

45

50

55

60

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

en M

d€

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

en p

oin

t d

e P

IB

Différentiel de croissance Importations françaises en provenance de l'Allemagne Exportations françaises vers l'Allemagne

Déficit français

(8,6 Md€)

Apparition du différentiel de croissance

Apparition du déficit commercial français

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5. Objectifs du Plan d’Action commerciale

Exporter mieux et ensemble vers l’Allemagne

Mieux informer, recruter, préparer et accompagner les entreprises françaises

Ensemble, développer les actions de groupe et impliquer les partenaires institutionnels et régionaux

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Objectif 1 : Mieux informer sur le marché allemand

Séminaires en France

Séminaire Allemagne à Ubifrance. Objectif 2005 : 50 participants et 30 rendez-vous individuels

Séminaires thématiques CCFA. Objectif 2005 : 6 à 8 séminaires et 120 à 150 participants

Développer les journées d’information Allemagne en France (CCI, Régions, DRCE)

Objectif 2005 : 60 journées dans 20 à 25 villes (CCFA) et 800 PME informées

Participer aux salons régionaux sur l’export : Objectif 2005 : 6 salons export visités par la MED (200 entreprises rencontrées)

Poursuivre l’effort de mise à jour et de diffusion du fonds documentaire

Objectifs 2005 : 10 guides-répertoires. 20 ventes minimum par titre Collection «s’implanter en Allemagne ». 100 ventes minimum 20 fiches de synthèse

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Objectif 2 : Mieux recruter les PME candidates à l’export vers l’Allemagne et mieux les préparer

Développer une identification ciblée des PME pouvant exporter vers l’Allemagne (produit innovant, taille critique, structure export) sur la base d’une demande allemande avérée

Objectif 2005 : 350 nouvelles PME sélectionnées comme étant capables de s’attaquer marché allemand (480 en 2006, 670 en 2007)

Renforcer la structure export des PME en ressources humaines germanophones

VIE (250 VIE en 2004). Objectif : 300 en 2005, 400 en 2007 (doublement / 2003)

Contrats d’emploi à l’export

Aides régionales pour l’embauche d’un premier cadre export. Objectif 2005 : 50

Alléger la charge financière liée à la prospection

Assurance-prospection COFACE. Objectif : 300 dossiers en 2005, 320 en 2006, 350 en 2007

SIDEX. Objectif : 5 bénéficiaires en 2005, 10 en 2006, 15 en 2007

Récupération de TVA CCFA. Objectif : 3.500 entreprises en 2005, 3.800 en 2006, 4.000 en 2007

Améliorer les outils de communication des PME (plaquette, site Internet) en langue allemande

CCFA. Objectif 2005 : 30 PME bénéficiaires, 50 en 2006, 80 en 2007

Action presse Ubifrance. Objectif : 140 PME en 2005, 160 en 2006, 180 en 2007

Aides régionales pour la création de supports commerciaux. Objectif 2005 : 30 PME

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Objectif 3 : Mieux accompagner les PME sur le marché allemand

Actions spécifiques sur les 3 grands types de marché

Secteurs menacés. Objectif 2005 : 8 opérations touchant 250 PME

Secteurs en rattrapage. Objectif 2005 : 2 opérations - 50 PME

Secteurs d’excellence allemande : 7 opérations touchant 85 PME

Actions vers la demande allemande

Promotion de la présence française sur salon allemand. Objectif 2005 : 4 actions spécifiques – 950 donneurs d’ordre allemands

Invitations d’acheteurs en France. Objectif 2005 : 11 actions spécifiques – 50 acheteurs allemands

Campagne « Image de la France » - AFII

Promotion de salons français (Promosalons). Objectif 2005 : 28 salons – 50.000 acheteurs et 3.500 exposants allemands

Augmenter le nombre de prestations d’accompagnement personnalisé servies par les acteurs du dispositif

ME. objectif 2005 : 300 prestations (+10%)

CCFA. objectif 2005 : 200 prestations (+10%)

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Tableau synoptique actions individuelles par type de marché (2005)

1

Les secteurs où l’Allemagne est leader

mondial

Automobile, NTIC, Environnement

2

Les secteurs où l’Allemagne

restructure et se rattrape

Energie, Services

3

Les secteurs où la France est en perte de

vitesse

Textile, Habillement, Décoration, Agro-alimentaire

Actions spécifiques

7 actions

Ex : rencontre acheteur secteur automobile à Paris 2005 (CCFA)

2 actions

Ex : opération Vente à Distance

8 actions

Ex : campagne de communication pour la chaussure française

Actions vers la demande

allemande

3 actions

Ex : réalisation d’un fichier opérateurs allemands et diffusion catalogue exposants français sur

INTERPACK

1 action

Ex : réalisation d’un fichier opérateurs allemands et

diffusion catalogue exposants français sur

IFAT

11 actions

Invitations d’acheteurs (4 en biens de consommation et 7

dans l’agro-alimentaire)

Accompagner dans la durée

(diagnostic-test-mission)

1 action

avec 10 entreprises sur le Cebit et en Bavière

1 action

avec 10 entreprises de Haute Normandie

1 action

de portage avec 12 PME avec Total (Partenariat France)

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Objectif 4 : Ensemble, développer les actions de groupe

Poursuivre l’effort de promotion collective sur salon

Stabiliser à haut niveau les sections collectives Ubifrance et développer le nombre d’exposants. Objectif 2005 : 14 sections collectives – 440 exposants (+5%)

Développer les salons labellisés et régionaux. Objectif 2005 : 18 salons

Développer les missions d’initiation au marché à l’occasion des salons.

Objectif : 6 missions sur 6 salons – 60 à 80 PME

Développer la prospection collective

Actions de portage. Objectif 2005 : 1 avec TOTAL – 12 PME

VIE à temps partagé. Objectif 2005 : 5% du total des VIE

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Objectif 5 : Ensemble, impliquer les partenaires institutionnels et régionaux

Constituer un réseau de proximité en Allemagne (ME, CCFA, UBIFRANCE, PRAMEX, ERAI, CIC)

Constituer avec un REFLEX élargi à d’autres partenaires le comité de pilotage du PAC Allemagne

Donner à la coopération décentralisée entre Länder allemands et régions françaises une plus grande dimension économique et commerciale

coopérations entre pôles d’excellence français et allemands. Objectif 2005 : 3 opérations - 40 entreprises

accès des PME innovantes françaises aux « pépinières » allemandes et à leurs financements. Objectif 2006 : 2 opérations – 16 PME

participations croisées de régions françaises et Länder allemands sur les grands salons. Objectif 2005-2006 : 4 opérations – 5 régions françaises

développer la coopération transfrontalière entre les entreprises françaises et allemandes. Objectif 2005 : 5 opérations – Région pilote: Alsace

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Conclusion : Mieux et ensemble pour exporter plus

Accroître de 1.000 le nombre de PME exportant vers l’Allemagne d’ici 2007

Recruter 300 nouvelles PME en 2005 pouvant exporter vers l’Allemagne

Atteindre 300 VIE à fin 2005, dont 5% à temps partagé, 400 d’ici 2007, soit un doublement par rapport à 2003

Identifier 950 donneurs d’ordre allemands et promouvoir auprès d’eux l’offre française

Emmener 600 PME françaises sur les salons allemands (Ubifrance + labellisation)

Organiser 500 prestations d’accompagnement personnalisé (MED + CCFA)

Piloter collectivement le PAC Allemagne

Encourager les partenariats régionaux

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