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Sylvain Sénécal
Le bancaire mobile: Une occasion à saisir?
Journée InfopresseInstitutions financières
24 février 2010
2Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Ce dont j’aimerais vous parler
• Ce qu’est le bancaire mobile (BM)?• Les types de BM
• La situation du BM dans le Monde• Les consommateurs et le BM• Le BM au Canada
• Conclusion
3Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
1. Qu’est-ce que le bancaire mobile (BM)?
4Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Qu’est-ce que le bancaire mobile?
Commerce Mobile
Services Financiers Mobiles
Bancaire Mobile (BM)
Paiement Mobile
Compte bancaire
Courtage Informations financières
Adapté de Tiwari et Buse (2007)
5Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Qu’est-ce que le bancaire mobile?
• Compte bancaire•Administration
Gestion des accès, Demandes, Blocage de cartes perdues, etc.
•Information Solde, Historique de transactions, Alertes, Localisation de
succursales, etc.
•Transaction Dépôt et transfert, Paiement de factures, Transfert de fonds
• Courtage•Transactions•Administration de compte
• Informations financières•Marchés
Taux, Informations boursières, etc.
6Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
2. Les types de BM
7Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Trois types d’interfaces
• Navigateurs
• Messages
• Applications
8Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
CIBC iPhone App
9Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Trois types d’interfaces (US smartphone users)
10Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
3. La situation du BM dans le Monde
11Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
12Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
La demande mondiale
• Demande• Fort intérêt des utilisateurs de cellulaires pour le BM:
Europe: 65% Asie: 37% Amériques: 37%
• Utilisation encore faible*
Asie: 15% Amériques: 8% Europe: 7%
• Beaucoup de potentiel (2011)**
Asie: 41% des utilisateurs de BM Europe: 22% Amérique du Nord: 12%
*Sybase 365 (2007)**eMarketer (2008)
13Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Naissante en Amérique du Nord…
14Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
…mais avec un fort potentiel
15Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Services bancaires les plus utilisés (US)
The study found that nearly 70% of respondents had used some type of mobile banking and/orpayment service in the past three months.
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Autres services financiers (US)
17Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
4. Les consommateurs et la BM
18Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Degré de confort
19Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Moindre en Amérique du Nord
20Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Plus grand chez les jeunes
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Notoriété et offre de solutions BM
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Perceptions des consommateurs
• Barrières•Sécurité•Coût•Facilité d’utilisation
• Avantages•Accessibilité immédiate
N’importe où, n’importe quand
Source: Tiwari et Buse, (2007)
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5. Le BM au Canada
24Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Deux tendances importantes
• Taux de pénétration du bancaire Internet•Québec: 43% des adultes en 2008•Canada: 67% des internautes en 2008 (1er au Monde)
• Taux de pénétration du mobile•Québec: 55.9% des adultes (8.1% téléphones intelligents)•Canada:
En 2009, 22.5 millions d’abonnées de sans fil au Canada 100 millions SMS par jour au Canada
Sources: cwta.ca, comscore, Cefrio
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Les grands joueurs les plus actifs
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6. Conclusion
27Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Constats
• L’Amérique du Nord est en retard en ce qui a trait au BM
•Offre et demande
• Mais les tendances indiquent que le BM s’installera ici aussi
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Une occasion à saisir• Pour:
•Améliorer l’expérience client Les clients bancaires multi-canaux sont généralement plus satisfaits, plus loyaux.
•Diminuer les coûts Une grande proportion des appels aux centres d’appels proviennent de cellulaires
•Augmenter les revenus Facturation de services à valeur ajoutée Attirer de nouveaux clients
•Se positionner Auprès des (jeunes) usagers de cellulaires Auprès de la concurrence mobile (ex.: Paypal).
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Clés du succès
• Débuter à petite échelle et être flexible•Environnement technologique en évolution•Comportements en évolution
• Facilité d’utilisation
• Confiance des usagers•Sécurité
• Avoir une vision stratégique du BM…
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BM et Paiement mobile (PM)
Commerce Mobile
Services Financiers Mobiles
Bancaire Mobile (BM)
Paiement Mobile
Compte bancaire
Courtage Informations financières
Adapté de Tiwari et Buse (2007)
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Vision stratégique
• Avec le BM et le temps, les consommateurs s’habitueront aux transactions mobiles
• Ainsi, le BM mènera à terme au paiement mobile (PM)
• Les institutions financières sont bien placées pour prendre une part importante du PM (ex.: portefeuille électronique), qui est très convoité!
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Portefeuille électronique (US)
65%
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Visa Mobile
34Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal
Near Field Communication (NFC)appliqué au PM
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