Date de ralisation : ../ /2008
CANEVAS TYPE BUSINESS PLAN
MAISON ENERGIE Rural Oulad HaddouSocit spcialise dans la
commercialisation de produits et services nergtiques de
proximit.
Ce document est labor par M Saadaoui Ahmed avec le concours du
CDER et du cabinet de conseil ORIGINAL INVESTCDER : Tel 024 30 98
14 Original Invest : Tl 022 52 50 78 www.cder.org.ma
www.originalinvest.com
Contact: Saadaoui Khadouj. GSM: 066 41 87 87 Email :
[email protected]
1
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
EXECUTIVE SUMMARYEntreprise: Maison Energie Rurale OULAD
HADDOUDescription de lactivit : Entreprise de vente, installation,
entretien et maintenance des quipements
nergies renouvelables et lectriques.Opportunits : PERG rural
Besoins en irrigation Besoins en accompagnement social
March : Principaux Clients :
Populations ciblesMnages Administrations locales (communes,
cole, dispensaires,) Associations locales et coopratives
Rpartition en pourcentage (%)70 15 15
Principaux concurrents : 3 Entreprises (Mallek abbass, sallah
Amiri et Moussaoui) Stratgie commerciale Segments cibls :
Associations
et Coopratives locales et familles dont membres immigrs en
Europe. Positionnement : Promoteur
agre par le CDER et par lONE et proximit aux mnages
rurauxPlan dactions commerciales Politique de produit : Les
produits nergies certifis par le CDER Politique de prix : Prix tudi
Politique de distribution : proximit aux clients, distribution par
la ME Politique de communication : rseau local (les prescripteurs),
souks hebdomadaires Plan financier : Programme dinvestissement :
137 000 DH Plan de financement : Apport personnel y compris C/C
associs Montant (DH) % PI Indicateurs financiers AN 1 CA Rsultat
net Cash flow Rentabilit commerciale Capacit dendettement 934 600
285 547 295 453 31,61% 100,00% Financement demand : 90 000 2
Business Plan AN 2 1 028 060 329 992 339 898 33,06% 94,90% AN 3 1
233 672 434 279 444 185 36,01% 96,10% 12 000 8,76% Crdit Bancaire
90 000 65,69% Autres (subventions, prts dhonneur) 35 000 25,55%
DHMaison Energie rurale Oulad Haddou
NOTICECe projet entre dans le cadre du programme MAISON ENERGIE
dvelopp conjointement par le Ministre de lEnergie et des Mines, de
lEau et de lEnvironnement, le CDER, lONE et le PNUD. Ce programme
vise lappui la cration dentreprises nergtiques en milieu rural et
urbain. Les promoteurs sont slectionns, forms et encadrs pour le
dmarrage et le dveloppement de leurs activits. Le Ministre de
lEnergie et de Mines, de lEau et de lEnvironnement (MEMEE) assure
la tutelle du projet et le CDER assure la fonction dAgence
dExcution. Les autres partenaires du projet sont LADS, lONE, lADPN
(Agence de Dveloppement des provinces du Nord), la FBPCE (Fondation
Banque Populaire pour la Cration dEntreprises).
Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de
lEnvironnement
Centre de Dveloppement des Ebergies Renouvelables
Agence de Dveloppement Social
Programme des Nations Unis pour le Dveloppement
Office National de lElectricit
Fondation Banque Ppopulaire pour la Cration dEntreprises
Agence pour la Promotion et le Dveloppement Economique et Social
des Prfectures et Provinces du Nord du Royaume
Cabinet charg de laccompagnement
De ce fait, le promoteur Mr Saadaoui Ahmed est un entrepreneur
slectionn par le programme, form sur la gestion de son entreprise
et sur les techniques des nergies renouvelables et accompagn durant
les phases pr et post cration par une quipe de conseille ddis au
niveau du CDER ainsi quun cabinet conseil spcialis en
accompagnement.
3
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
PRESENTATION PORTEUR DE PROJET & ENTREPRISE
CrateurNom et prnom : GAGADRGADRI Date et lieu de naissance :
CIN : Adresse : N de tlphone : E Mail: Niveau dtude : Exprience
professionnelle :Sadaoui Ahmed09/06/1974 Fquih Ben Salah IB 19166
Bloc1, Rue Hassan II Fquih Ben Salah 061 97 98 63
[email protected] - Technicien en nergtique - Stage de 2 mois en
lectricit lONE - Installateur photovoltaque et pompage solaire -
free lance la socit Tropical Power - Vente et service des
quipements lectriques
SocitDnomination Domaine dactivit Structure juridique Lieu de
dimplantation Cration ou extensionRural Oulad Haddou Energie
Renouvelable + Electricit
Personne Physique Oulad Haddou Fquih Ben SalahCration
Structure du capitalTotal fonds propres Apport du Crateur 12.000
Dhs % fonds propres 100%
4
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
PRODUIT & ACTIVITE
APERCU SUR LACTIVITE DE LENTREPRISE Lentreprise Rural Oulad
Haddou est une entreprise de vente, installation, entretien et
maintenance des quipements nergies renouvelables et lectrique
notamment : - le solaire photovoltaque ; - le pompage solaire ; -
les foyers et fours amliors ; - les chaudires amliores pour Hammam
rural ; - les produits lectriques. Lentreprise rural Oulad Haddou a
pour vocation la satisfaction des besoins nergtiques de la
population rurale telle que : - Amlioration de la qualit de vie ; -
Electrification ; - Distribution du gaz butane ; - Alimentation en
appareils lectromnagers.
LES PRODUITS ET SERVICES DE LENTREPRISE Les principaux produits
et services de lentreprise Rural Oulad Haddou se rsument dans le
tableau suivant : Ngoce nergie renouvelable Systmes solaires
complets (kit), Systmes pompages solaires
Service nergie renouvelable Installation des quipements et kits
photovoltaques Composantes des systmes photovoltaques (modules PV,
Batteries, Rgulateurs, Lampes basse consommation, Onduleurs, Cblage
et accessoires,) Entretiens et maintenance Digesteurs agricoles
Foyers et Fours amliors
Electricit et lectronique Raccordements et branchements
lectriques Matriel lectrique Composants lectroniques, Entretien des
installations lectriques
AGR Gaz GPL (distribution des bouteilles en dtail) Fournitures
de plomberie Accessoires de tlcommunication, Schage de lgumes et
fruits en utilisant des fours gaz Cartes prpayes de lONE Commerce
de bois de feu Commerce des appareils lectromnagers
5
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
MARCHE
MARCHE NATIONAL OU LOCAL 1March national
Le march national a connu un dveloppement des E.R dans le milieu
rural :
Energies renouvelable s
Programme ERD : 140.000 Kits solaires installer ; Lirrigation
sera oriente vers lutilisation des pompages solaires (hausse du
prix des produits ptroliers). Les hammams ruraux seront quips par
des chaudires amliores pour la rduction de 50% de leur consommation
en bois de feu (consommation environ 5000 tonnes /jour).
Le programme ERD reprsente un march intressant la maison nergie
pour la maintenance et linstallation de kits solaires en sous
traitance avec les oprateurs adjudicataires de ce march qui doivent
assurer la maintenance et lentretien pendant une dure de 10
ans.
PERG lectrification
et L acclration du taux de couverture des zones rurales par le
rseau lectrique (97% fin 2007) a permis de crer un march important
autour des activits de commerce et de services lies au rseau
lectrique notamment le commerce de produits lectriques et
lectromnagers, linstallation et maintenance de la basse
tension.
AGR
Dans le cadre des programmes INDH et Millenium challenge, le
jeune promoteur jouera le rle de conseillers pour le montage de
projets associatifs et lalimentation des foyers ruraux par des
produits lectriques, plomberie et tlcommunications.
2-
March rgional La rgion Rural Oulad Haddou dispose dun grand
nombre de mnages non encore lectrifis qui reprsente un march
potentiel important. Il est noter que lirrigation sera oriente vers
lutilisation des pompages solaires (lvation du prix du carburant).
March local Le sondage effectu sur 150 personnes a rvl que la
population de oulad Haddou dpense 20% de revenu pour la
satisfaction des besoins nergtiques (batterie, lampe, entretien,).
(Rf : Questionnaire en annexe) MARCHE6 Business Plan Maison Energie
rurale Oulad Haddou
3-
CLIENTS & PROSPECTS La population cible par lentreprise
Oulad Haddou est ainsi rpartit : Populations cibles Mnages
Administrations locales (communes, cole, dispensaires,)
Associations locales et coopratives Rpartition en pourcentage (%)
70 15 15
La majorit des ventes des produits nergtiques sera effectue en
deux priodes : Avril - septembre pour les composantes solaires
Octobre Mars pour les activits hammams et fours amliors. LES
CLIENTS DE DEPART Un accord de principe a t sign avec la commune
Oulad Haddou pour installer des kits solaires lcole en cours de
construction et au dispensaire dj construit (voir lettre daccord en
annexe). FOURNISSEURS Les principaux fournisseurs pour les kits
photovoltaques sont : Afrisol et SEHI Casablanca. - Pour AFRISOL,
les payements seront effectus aprs un dlai dun mois ; - Pour SEHI,
50% la commande et 50% aprs un dlai de 45jours ; - Pour le gaz
butane, lapprovisionnement sera effectu auprs de la Socit Shell LA
CONCURRENCE Le tableau ci-dessous reprsente les principaux
concurrents existants dans la rgion. concurrents Mallek abbass
sallah Amiri Points forts Marque fiable dispose dun Technicien
spcialis Facilits paiements aux clients de accords Points faibles
Service aprs vente inexistant Technicien spcialis seulement en PV
et non en thermique (Fours et foyers) Mauvaise produits qualit
des
Moussaoui
MARCHE7 Business Plan Maison Energie rurale Oulad Haddou
PREVISIONS ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPMENT Aprs la premire anne,
lentreprise Oulad haddou diversifiera ses produits et services dans
les domaines suivants : 1Diversification des produits par
linsertion et la commercialisation des foyers, fours amliors et des
schages des lgumes ; 2Inclure des grignions dolives comme
combustible (plus efficace nergtiquement) pour les fours et les
hammams des rgions : Beni Mellal, Khouribga, Fquih Ben salah, et
Kalaa Seraghna. Aprs la troisime anne, lorientation de lentreprise
sera dirige vers de nouveaux crneaux, savoir : 345Pompage solaire
pour lirrigation gote gote ; Chauffe-eau solaire pour les villes
voisines ; Audit nergtique des hammams.
8
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
STRATEGIE MARKETING
LES PRINCIPAUX SEGMENTS CIBLES Les principaux segments cibls par
lentreprise rurale Oulad Haddou sont : Les foyers dont un ou
plusieurs membres sont immigrs ltranger : ce segment dispose
relativement de revenus permettant lachat des produits et services
nergtiques et ils sont sont mieux sensibiliss sur lamlioration de
leur qualit de vie. Les administrations locales Les associations et
coopratives locales ;
STRATEGIE GLOBALE La stratgie globale de lentreprise vise :
Sous-traitance auprs des grands distributeurs disponible dans la
Wilaya de Beni Mellal; Se positionner en un point focal au sein de
la rgion pour la vente des produits et services nergtiques. Service
aprs vente pour les nouveaux clients ; Accompagner les associations
locales dans les projets de dveloppement durable (valuation,
montage des projets, valorisation des produits de terroir)
LE POSITIONNEMENT DE LA MAISON ENERGIE RURALE Le jeune promoteur
a t slectionn, form, suivi et encadr par le Programme MAISON
ENERGIE (Programme pilot par MEM, CDER, ONE, ADS,). Il a t aussi
agre par le CDER dans les domaines : pompage solaire (voir agrment
en annexe) installation des kits solaires (voir en annexe) Il est
noter que le jeune promoteur a t agre par lONE : INSTELIC CREELEC
Le jeune promoteur dispose des atouts suivants : originaire de la
localit dOulad Haddou (forte relation avec les notables et les lus
de la rgion) proximit aux mnages ruraux (rapidit dintervention pour
le service aprs vente).
9
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
PLAN DACTIONS COMMERCIALES
POLITIQUE DE PRODUIT - Les produits nergies renouvelables vendus
et installs sont certifis par le CDER. - La garantie des produits
nergie renouvelables se diffre par rapport aux concurrents
(lentretien et la maintenance seront assurs gratuitement la premire
anne). POLITIQUE DE PRIX La marge bnficiaire sur les produits
vendus dpendra des critres suivants : 0% pour les prescripteurs ;
15% pour les kits solaires de 50 100W et 20% pour les kits
suprieurs 100W; 10% pour les foyers et fours amliors ; Les modalits
de paiement pour les tudes AGR seront chelonnes en fonction des
subventions. POLITIQUE DE DISTRIBUTION La distribution des produits
sera assure par les canaux suivants : Locale avec transport des
produits domicile ; Les souks hebdomadaires de la Wilaya de Beni
Mellal ; Les moussems de cette rgion. COMMUNICATION Les messages
adresss la clientle se focalisent sur : Qualit de vie amliore ;
Gratuit dclairage ; Service aprs vente assur ; Qualit assure ;
Dlais dintervention rduit ; Proximit ; Prix tudi. Les canaux de
message sont : Les brochures et les prospectus ; Les souks et les
moussems ; Les mosques et notables (prescripteurs) Les relations
publiques.
10
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
EVALUATION DU CHIFFRE DAFFAIRES
1.
CA ngoce
Sur un march potentiel de 1000 foyers non encore quips par les
kits PV, nous envisageons couvrir 12% de ce march sur 3 ans. 2000
foyers utilisent le bois de feu comme combustible, nous ciblons 4%
par an de cette population pour lquipement en foyers amliors.
Chaque foyer consomme 2 bouteilles de 5Kg par mois nous ciblerons
5% de 1500 foyers ;Produit modules PV 50 w modules PV 100 w Lampes
basse consommation CES Matriel lectrique GAZ Foyers amliors quantit
20 20 300 2 300 1 800 80 Prix moyen de vente 5 000 8 000 150 12 000
100 12 100 Chiffre daffaires 100 000 160 000 45 000 24 000 30 000
21 600 8 000
TOTAL NEGOCE
388 600
2.
CA services
Sur les rgions de Beni Mellal et khouribga, 16 000 kits seront
installs dans le cadre du programme ERD, nous comptons sous traiter
auprs des oprateurs adjudicataires (Temasol et Isophoton) les
marchs suivants : Linstallation de 5% des kits, soit 800 kits
installer sur 2 ans au prix moyen de 500 DH par installation La
maintenance de 15% des kits, soit 2400 kits au prix annuel de 80
000 DH. Linstallation des 120 kits vendus par lentreprise sur 3 ans
Linstallation de 10 CES par an dans le priurbain pour les mnages et
administrations locales. La recharge de 5 batteries par mois. La
recharge de 1500 cartes prpayes de lONE par mois au prix de 1DH par
carte et le paiement des factures ONE pour les foyers des villages
(2500 factures). La ralisation de3 tudes de projet INDH par an au
prix moyen de 35 000DH par tude Nous comptons raliser 5 oprations
de raccordement et branchement lectrique par mois.Produit
Installation des kits photovoltaques Installation des chauffes eau
solaires Installation pompes solaires pour irrigation Raccordements
et branchements lectriques Recharge de batteries Maintenance et
entretien des kits PV ralisation des tudes projet INDH Recharge des
cartes prpayes et factures ONE Nbre doprations Prix moyen du par an
service 440 10 5 60 1 200 contrat oprateur 3 48 000 500 1 200 3 000
1 000 5 35 000 1 Chiffre daffaires 220 000 12 000 15 000 60 000 6
000 80 000 105 000 48 000
TOTAL SERVICES
546 000
11
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
EVALUATION DU CHIFFRE DAFFAIRES
Le chiffre daffaires global pour la premire anne est de 934 kDH
:CA ngoce 388 600 CA services 546 000 CA global 934 600
Pour la deuxime et troisime anne, on prvoit des croissances
respectives du Chiffre daffaires respectivement de 10% et 20%,
notamment en services (raccordement lectrique, installation de
systmes solaires, maintenance des kits PV, tudes AGR, valorisation
des produits de terroir)
Anne 1 Chiffre d'affaires 934 600
Anne 2 1 028 060
Anne 3 1 233 672
12
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
PLAN DE MOYENS MOYENS DEXPLOITATION 1. Matriel
dexploitationDsignation- boite outils et outillage - chelle -
chargeur de batterie - Echelle Matriel lectrique
Quantit1 1 1 1 1
PU3 000 650 1 000 450 6 500
Total HT3 000 650 1 000 450 6 500
TOTAL
11 600
2. 3. 4.
Matriel informatique Mobilier de bureau Vhicule de transport
LOCAL & SIEGE Le local est de 40 m2, situ prs de souk
hebdomadaire sur la route principale qui mne Fkih Ben Salah et Beni
Mellal. La valeur locative est de 1000 dh avec 3 mois davance et de
5000 dh damnagement (facture performa en annexe).
PLAN DE MOYENS
RESSOURCES HUMAINES La maison nergie Urbaine Oulad Haddou
sappuiera essentiellement sur les comptences du promoteur form et
agre par le CDER. Le promoteur i assurera la gestion de
lentreprise, la prospection commerciale, le montage de projets AGR
et le suivi des installations de kits et des pompes solaires Pour
linstallation des kits PV et pompes solaires, Un technicien PV sera
recrut Les branchements basse tension et la rparation des problmes
y affrents seront raliss par un technicien plomberie et lectricit.
Le suivi des kits PV pour le compte des oprateurs ERD sera ralis
par des techniciens en free lance pays la tache raison de 20 DH par
visite de maintenance. Le budget allou au free lance est de 24 000
DH, soit 30% du contrat liant la maison nergie loprateur ERD.13
Business Plan Maison Energie rurale Oulad Haddou
Afin de rduire le BFR de dmarrage, le promoteur ne percevra pas
de salaires pendant les 4 premiers mois Pour la deuxime et troisime
anne, on prvoit des hausses respectives de 5% et 7% en rmunrations
globales.Anne 1 salaires Anne 2 Anne 3
92 360
116 298
124 439
14
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
PLAN FINANCIER FRAIS DETABLISSEMENT
CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B.F.R.) PROGRAMME
DINVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT PLAN FINANCIER
LES PRINCIPALES CHARGES DEXPLOITATION 1. Achats Les achats se
feront auprs des fournisseurs AFRISOL et SEHI. La marge qui sera
applique pour le prix de vente est de 15% sur les kits 50w et 20w
sur ceux de 100w. Pour les autres produits, les marges oscilleront
entre 17% pour les lampes basse consommation et 35% pour les fours
et foyers amliors. Les autres achats sont reprsents par les
consommables bureautiques avec une moyenne de 300 DH/mois.Produit
modules PV 50 w modules PV 100 w Lampes basse consommation CES
Matriel lectrique GAZ Foyers amliors Consommables bureautiques (300
DH/mois) Marge commerciale 15% 20% 17% 20% 25% 30% 35% quantit Prix
moyen d'achat 20 4 348 20 6 667 128 10 000 80 9 74 Achats 86 957
133 333 38 462 20 000 24 000 16 615 5 926 3 600
300 2 300 1 800 80
TOTAL Achats
328 893
Le poste achats connaitra durant les annes 2 et 3 des hausses de
respectives de 6% et 8%. Ces hausses, qui sont infrieures
laccroissement du chiffre daffaires, sont possibles grce
laccroissement de la place des services dans sa formation. 2.
Transport et dplacement Le transport et dplacement pour
linstallation des kits solaires sera le poste le plus lourds avec
10% du chiffre daffaires, soit 93 kDH.
SYNTHESE DES CHARGES
15
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PREVISIONNEL
PLAN FINANCIER
EVOLUTION DES INDICATEURS 1. Le rsultat net Le rsultat net
enregistrera une croissance de 52% sur la priode vu lamlioration du
chiffre daffaires et le recours croissant aux services qui
apportent plus de valeur ajoute tout en procdant une rduction des
charges.
2.
La rentabilit commerciale16 Business Plan Maison Energie rurale
Oulad Haddou
La rentabilit commerciale du projet gagnera quatre points sur la
priode vu la maitrise des charges, le recours croissant aux
services et lallgement de lendettement de lentreprise.
ANNEXESCV CIN Devis et factures pro format Lettres de promesse
commerciale Fiches catalogue produits Photos de lemplacement du
local17 Business Plan Maison Energie rurale Oulad Haddou
Photocopies diplmes et certificats Copies agrments et formations
CDER
18
Business Plan
Maison Energie rurale Oulad Haddou
