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MONOGRAPHIE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAPALISSE Juin 2012

MONOGRAPHIE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE DE … · - Insee, Pôle Emploi, Urssaf, DIRECCTE,ADIL, ex DDT,Conseil Général, Banque de France, Agents territoriaux ... population, surto

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MONOGRAPHIE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU PAYS DE LAPALISSE

Juin 2012

Sommaire

Objectifs d’une monographie territoriale-----------------------------------------P00

Démographie------------------------------------------------------------------------------------- P00

Offre d’emploi------------------------------------------------------------------------------------P00

Demande d’emploi----------------------------------------------------------------------------P00

Mobilité---------------------------------------------------------------------------------------------- P00

Impôts-------------------------------------------------------------------------------------------------P00

Activité économique-------------------------------------------------------------------------- P00

Analyse par filière------------------------------------------------------------------------------P00

Mécanique avancée------------------------------------------------------------------------------ P00

Industrie Agroalimentaire---------------------------------------------------------------------- P00

Transport / Logistique--------------------------------------------------------------------------- P00

Bois------------------------------------------------------------------------------------------------------P00

Spécificités du territoire-------------------------------------------------------------------- P00

Parcs d’activités-------------------------------------------------------------------------------- P00

Synthèse-------------------------------------------------------------------------------------------- P00

Disposer d’une photographie d’un territoire à un instant T

Donner des clés d’analyse aux élus pour leur permettre d’évaluer

précisément le territoire et faciliter la mise en place d’actions de développement

Avoir un document ré-actualisable

Objectifs d’une Monographie territoriale

3

L’approche du CEEA par rapport aux monographies territoriales

Base de données CEEA :

- entreprises, zones d’activités, projets……

Base de données territoriales :

- population, données socio économiques…..

Rencontres terrain avec les chargés d’affaires

• Fédération des entreprises et des acteurs économiques locaux par le biais de l’animation des filières

Partenariats :

- Insee, Pôle Emploi, Urssaf, DIRECCTE, ADIL, ex DDT, Conseil Général, Banque de

France, Agents territoriaux…..

Communication :

- Site Internet

- Annuaires (Agro-alimentaire, Logistique…)

- Newsletters électroniques, Notes de conjoncture

- Salons ( SITL, SIMI, Nutravita, Natexpo, Pollutec, Anuga….)

DEMOGRAPHIE

De 1968 à 2009,

- La France a gagné 26% de

population

- L’Allier a perdu 43487 habitants

soit -11% de sa population

- La Communauté de Communes a

perdu 1395 habitants soit -13,6% de

sa population

Part de la population de la

Communauté de communes /

Département :

1968 : 2,65%

2009 : 2.58%

La Communauté de Communes

compte en 2009 : 8 867 habitants.

100

+ 26,1%

+ 2,4%

- 11,3%

- 13,6%

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1968 1975 1982 1990 1999 2009

France

Auvergne

Allier

Com-Com

Evolution de la population entre 1968 et 2009 en France, en

Auvergne, en Allier et dans la Com-Com du Pays de Lapalisse

Evolution de la population totale (double compte) sur la

Communauté de Communes du Pays de Lapalisse entre 1968 et

2009

La Com-Com du Pays de

Lapalisse est la 7ème sur 18

en termes de

population, avec 8867

habitants en 2009

L’ouest de la Com-Com perd

plus d’habitants que

l’est, qui bénéficie de la

proximité avec la CA de

Vichy

La

Communauté de

Communes du

Pays de

Lapalisse a une

part importante :

- de plus de 60

ans qui est le

reflet du

phénomène de

vieillissement de

la

population, surto

ut pour les plus

de 75 ans. La

part des plus

de 60 ans est

supérieure à

celle du

département.

- de moins de

20 ans qui

représente 21,76

% de la

population

contre 20,87 %

au niveau

départemental.

Répartition de la population par tranche d’âge dans la

Communauté de Communes du Pays de Lapalisse

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus

%

1999

2008

- 4%

Répartition de la population par tranche d’âge dans l’Allier

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus

1999

2008

+ 4%

- 2,4%+ 2,4%

La Com-Com de Lapalisse est une des plus

jeunes du Département, avec 31,90%

de – de 30 ans et 30,10% de + de 60 ans.

OFFRE D’EMPLOI

Le bassin d’emploi de

Vichy recherche plus des

emplois dans le

l’Industrie, le

Commerce, et l’Hôtellerie

avec le prédominance de

Vichy.

La Com-Com de

Lapalisse recherche

surtout des emplois dans

les Services à la

Personne, le

Commerce, et le

Transport/Logistique

Offres d’emploi enregistrées à Pôle Emploi sur 1 an (de Février 2010 à Janvier 2011)

par secteur/métier

CC de Lapalisse Bassin d'emploi de Vichy

Nombre Part(%) Nombre Part(%)

AGRICULTURE ET PECHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

11 6,7% 157 2,5%

ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART 0 0 4 0,06%

BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER 0 0 36 0,6%

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION 20 12,2% 849 13,6%

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 0 0 46 0,7%CONSTRUCTION, BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

16 9,7% 715 11,6%

HOTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION

18 11% 775 12,4%

INDUSTRIE 12 7,3% 1363 21,8%

INSTALLATION ET MAINTENANCE 16 9,7% 409 6,5%

SANTE 8 4,9% 234 3,7%

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE 37 22,6% 648 10,4%

SPECTACLE 0 0 4 0,06%

SUPPORT A L'ENTREPRISE 7 4,3% 381 6,1%

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 19 11,6% 622 10%

TOTAL 164 100% 6243Source Pôle Emploi/SIAD

DEMANDE D’EMPLOI

Le nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et + dans la Com-Com est 3 points supérieur

au niveau du Bassin et de Vichy et 4 points supérieur au niveau Départemental. Ceci se

compense par la catégorie 25 à 49 ans, qui est moins demandeuse d’emploi (- 4 points) que

dans le Bassin et le Département.

Demande d’emploi sur la Communauté de Communes de Lapalisse

15%

56%

28%

Com-Com du Pays de LapalisseDemandeurs d'emploi à fin Avril 2012

Inscrit à Pôle Emploi en catégorie A+B+C

−25 ans

25 à 49 ans

50 ans et +

14580

285

14%

61%

25%

Bassin de VichyDemandeurs d’emploi à fin Avril 2012

Inscrit au Pôle Emploi en catégorie A+B+C

12922291

5624

15%

61%

24%

Département de l’AllierDemandeurs d'emploi à fin Avril 2012

Inscrit à Pôle Emploi en catégorie A+B+C

33965688

14 087

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Confrontation Offre/Demande d'emploi CC du Pays de Lapalisse

Offre

Demande

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Confrontation Offre/Demande d'emploi dans le Bassin de Vichy

Offre

Demande

Confrontation Offre/Demande d’emploi – Avril 2012

La demande est toujours supérieure à l’offre, et l’écart est beaucoup plus grand que dans le

Bassin de Vichy. Il y a 5 fois plus de demande que d’offre d’ouvrier qualifié dans la Com-Com

alors que celle-ci s’équilibre dans le Bassin Vichyssois.

LA MOBILITE

15

Les migrations domicile-travail à destination et en

partance du territoire de la Com-Com en 2006

Les migrations domicile-travail en partance, se

font principalement en direction de

• CA de Vichy

• CC Varennes-Forterre

Les migrations domicile-travail, proviennent

principalement de :

• CA de Vichy

• CC Varennes-Forterre

• CC le Donjon-Val libre

Source : ADIL 03

Sur le territoire, 67,1% des

emplois sont détenus par

des actifs habitant sur

place.

Sur le territoire, 57% des

actifs travaillent sur

place.

Part des emplois détenus par des actifs habitants sur place %

Part des actifs travaillant sur place en %

CC de la Montagne

Bourbonnaise

CC du Pays de

Lapalisse

CC du Bassin de

Gannat

CC du Pays de

Tronçais

CC du Val de

Cher

CC de

Commentry

Néris les Bains

CC de la Région

de Montmarault

CC Val de Besbre-

Sologne

Bourbonnaise

CC du Pays

d’Huriel

CC Le Donjon-Val

Libre

CC Sioule, Colettes

et Bouble

CC du Pays Saint

Pourçinois

CC Varenne

Forterre

CC Bocage

Sud

CC du Pays de

Lévis en Bocage

Bourbonnais

CC en Bocage

Bourbonnais

CC du Pays de

Marcillat en

Combraille

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

28

30

3

2

3

4

36

3

8

40

42

4

4

46

4

8

5

0

52

54

56

58

60

62

64

66

IMPOTS

18

Les impôts dans la Com-Com du Pays de Lapalisse

La Com-Com du Pays de Lapalisse représente 2,45% des foyers fiscaux du Département, et

2,06% des foyers fiscaux imposables. La part des foyers fiscaux imposables est plus faible

qu’au niveau Départementale (- 7,49 points). En revanche, le taux de foyers fiscaux concernés

par les Retraites et Pensions est très similaire, avec seulement 1,02 points supplémentaires.

Source : impots.gouv.fr Département Com-Com Part

Nombres de foyers

fiscaux207 212 5 067 2,45%

Revenu fiscal de

référence des foyers

fiscaux

4 015 357 290 85 548 326 2,13%

Nombre de foyers

fiscaux imposable99 146 2 045 2,06%

Revenu fiscal de

référence des foyers

fiscaux imposable

2 989 897 419 56 614 014 1,89%

Nombre de foyer retraite

et pensions89 154 2 232 2,50%

Ecart

Taux de foyers fiscaux

imposables47,84% 40,35% - 7,49 points

Taux de foyers fiscaux

Retraites et Pensions43,02% 44,04% + 1,02 points

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

Revenu moyen par foyer fiscal imposableRevenu moyen par foyer fiscal

34 9

18 €

23 1

80 €31 4

35 €

20 5

38 €3

0 1

56 €

19 3

78 €2

7 6

84 €

16 8

83 €

Revenu moyen par foyer fiscal et foyer fiscal imposable sur les revenus de 2009

France

Auvergne

Allier

Com-Com

La Com-Com a un revenu moyen par foyer

fiscal (-12,9%) et un revenu moyen par foyer

fiscal imposable (-8,2%) inférieur à la

moyenne Départementale.

ACTIVITE ECONOMIQUE

21

Répartition de l’emploi dans l’Allier par secteur d’activité

15 000 entreprises

132 000 emplois

(secteurs privés et publics)

Source : INSEE, Estimations d’emploi au lieu de travail au 31.12.2008

6%

17%

7%

38%

32%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, Transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé , action sociale

Particularités :

L’agriculture emploie 21% de la population contre 6% pour le Département, le niveau national

est à 4%. La Communauté de Communes du Pays de Lapalisse a un caractère rural très

prononcé.

L’industrie emploie 29% de la population contre 17% au niveau de l’Allier.

En revanche, les Services ne représentent que 19% de l’emploi contre 32% au niveau du

Département.

Répartition de l’emploi dans la Communauté de Communes du Pays de

Lapalisse

2 700 emplois ,

soit 2% de l’emploi départemental pour

toutes les catégories sauf pour

l’Agriculture qui représente 5% des

emplois de ce secteur du Département.

21%

29%

8%

23%

19%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerces, Transport

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

L’emploi salarié dans la Com-Com du Pays de Lapalisse

Source : URSSAF

4T2011CC PAYS DE

LAPALISSEAllier

Poids dans le

Département

Effectifs

salariés1 328 73 986 1,8%

Masse

salariale7 777 841 452 010 062 1,7%

Au 4ème trimestre 2011, l’effectif salarié de

la Com-Com est de 1 328, pour une masse

salariale de 7 777 841€. Ces emplois

représentent 1,8% du total Départemental.

Année/

Trimestre

Effectif

salariéVariation

Masse

salarialeVariation

2008T4 1 244-6,7%

7 099 470-9,5%

2011T4 1 328 7 777 841

Entre le 4ème trimestre 2008 et le 4ème

trimestre 2011, l’effectif salarié a baissé de

6,7% dans la Com-Com.

La masse salariale à baissée de 9,5%.

Dans la Com-Com 1 emploie sur 6 provient

des services, et 1/3 de l’Industrie.

22

8%

32%

60%

Structure des effectifs salariés au 4ème trimestre 2011 dans la Com-Com du Pays de Lapalisse

Construction

Industrie

Services

Les entreprises les plus importantes de la Communauté de Communes du

Pays de Lapalisse

BERT

• SACRED BERTOISE DE

CAOTCHOUC

LAPALISSE

• HUILERIES DE LAPALISSE

• TRADIVAL

• CENTRAVET

• TVE LOGISTIQUE

SAINT-PRIX

• TRANSPORTS CHASSOT

LE BREUIL

• TRANSPORTS SUD ALLIER

• CENTRAMA

ISSERPENT

• TRANSPORT-MORLAT

ANALYSE PAR FILIERE

26

Les principales filières industrielles représentées en Allier sont :

- les industries agro-alimentaires,

- l’industrie des biens d’équipements (y compris mécanique avancée/mécatronique

et filière automobile et aéronautique),

- les biens de consommations (pharmacie, parfumerie, cuir,…).

Ces 3 secteurs représentent 78% des entreprises industrielles du Département et 90%

des emplois.

% entreprise % emploi

Biens d’équipement 30% 56%

IAA 30% 20%

Biens de consommation 18% 14%

Autres (énergie, bois, …) 22% 10%

Répartition des filières industrielles dans l’Allier

Le tissu économique de l’Allier est constitué à plus de 80% d’entreprises de

moins de 10 salariés réparties sur les 3 bassins d’emplois du

Département.

L’Allier compte une cinquantaine d’entreprises de plus de 100 salariés

(soit 3% des établissements). Ces entreprises emploient près de 15 000

personnes (soit plus des 2/3 des emplois du secteur).

Les 10 plus importantes sont, par ordre d’effectif décroissant :

28

Raison sociale Filière Effectif CAHT (M€) Commune

1 SAGEM DEFENSE SECURITE Mécanique avancée 1 300 / Domérat

2 SOCOPA VIANDES Agro alimentaire 900 267 M€ Villefranche d’Allier

3GOODYEAR DUNLOP TIRES

FRANCEMécanique avancée 730 / Montluçon

4 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES Mécanique avancée 697 56 M€ Dompierre sur Besbre

5 ATELIERS LOUIS VUITTON Textile 636 / St Pourçain sur Sioule

6 AMIS Mécanique avancée 530 72 M€ Montluçon

7CAP (COSMETIQUE ACTIVE

PRODUCTION )

Santé, Beauté,

Forme524 182 M€ Vichy

8 ADISSEO FRANCE Agro alimentaire 483 320 M€ Commentry

9 VIGILEC PAULY BTP 373 47 M€ St pourcain sur Sioule

10MANITOWOC CRANE GROUP

FranceMécanique avancée 350 359 M€ Avermes

Source : CEEA

La Communauté de Communes compte également :

- 27 entreprises de BTP

- 7 entreprises dans la filière Bois, dont la société BLC Centre

- 1 entreprise dans la distribution (CENTRAVET , Commerce de gros de

produits pharmaceutiques à Lapalisse).

Communauté de Communes

du Pays de Lapalisse

Allier CC Lapalisse poids dans l'Allier (%)

Mécanique avancée, Mécatronique, Plasturgie

Entreprises 264 9 3,40%

Emplois 12000 100 0,83%

Agroalimentaire

Entreprises 96 3 3,10%

Emplois 3300 279 8,45%

Chiffre d'Affaires (estimé) 1.1 Mds € 117M€ 10,63%

Transport - Logistique

Entreprises 150 entr/171 ets 6 2,66%

Emplois 2700 193 7%

Chiffre d'Affaires (estimé) 250 M€

Répartition de l’emploi par filière

FILIERE MÉCANIQUE AVANCÉE,

MÉCATRONIQUE, PLASTURGIE

30

27%

19%

10%

8%

7%

6%

6%

3%3%

3%

3% 2% 1% 1%

1%1%

0%

0%

0%

Mécatronique

Plastiques - Caoutchouc - Composites - Céramiques - VerresFonderie

Forgeage - Laminage

Chaudronnerie - Tôlerie - Tuyauterie industrielle -SerrurerieMécanique - Usinage

Equipements - Machines Spéciales

Maintenance

Tréfilage - Etirage

Electronique - Electricité

Traitements thermiques - Traitements de surfaces

Constructions métalliques

Découpage - Emboutissage - Travaux de presse

Menuiseries métalliques - PVC - Bois

Outillage

Etudes - Conception

Moules et modèles

Automatisme

Désamiantage

Répartition des métiers pour la filière mécanique avancée par nombre d'emplois

La filière mécanique avancée dans notre Département représente :

• 264 entreprises

• 12 000 emplois

C’est la filière la plus importante de notre Territoire.

La filière ainsi définie représente environ

9% des emplois de l’Allier et

1,76% des établissements, tous secteurs confondus

Les 10 plus grandes entreprises de la filière en termes d’effectif :

La filière mécanique avancée dans l’Allier

Répartition des entreprises de la filière

Mécanique avancée dans l'Allier

Vichy 41%

Moulins24%

Montluçon 35%

Raison sociale EffectifCA 2010

(M€)Commune

SAGEM DEFENSE SECURITE 1 300 / Domérat

GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE 730 / Montluçon

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 697 56 M€ Dompierre-sur-Besbre

AMIS 653 66 M€ Montluçon

MANITOWOC CRANE GROUP

FRANCE350 / Avermes

BOSCH FRANCE SAS 325 181 M€ Yzeure

VALMONT FRANCE 315 76 M€ Charmeil

ERASTEEL 290 / Avermes

JPM 268 37 M€ Avermes

WAVIN FRANCE 240 / Varennes-sur-Allier

Dans la Communauté de Communes du Pays de Lapalisse

Raison sociale Activité Commune Effectif CA (M€)

SACRED BERTOISE DE

CAOUTCHOUC

Production et commercialisation de mélange de

caoutchouc BERT 45 41

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

CHARONDIERE

Fabrication de constructions métalliques

industrielles LAPALISSE 31 8,3

CENTRAMA Constructions métalliques et mécaniques LE BREUIL 13 1,3

FONDERIE L’HUILLIER Fonderie de métaux ferreux et non ferreux

(Fabrication petite série) LAPALISSE 8 0,68

MARION POURCHET SERRURERIE Forge estampage matriçage LAPALISSE 3 0,43

03 AERO SERVICE Construction de cellules d’aéronefs réparation et

entretien d’avions légers PERIGNY 2 /

ALTAIR EUROPE AERO Technique aéronautique, construction, fabrication,

maintenance LAPALISSE / /

GOUILLARDON GAUDRY Manufacture de caoutchouc (fabrication de

semelles) BERT 1 1

CITERNE MICHEL Construction, fabrication, maintenance dans le

domaine aéronautique LAPALISSE 2 à 5 /

Il y a 9 entreprises de la filière mécanique avancée dont les trois plus importantes sont :

Sacred Bertoise de Caoutchouc (41 salariés)

Construction métalliques Charrondière (31 salariés)

Centrama (13 salariés)

On remarque qu’il n’y a pas de grande entreprise représentant la filière dans la Communauté de Communes du Pays de Lapalisse.

Sacred Bertoise de caoutchouc est la 7ème entreprise sur 37 représentant la plasturgie par effectif dans le Département.

FILIERE AGROALIMENTAIRE

34

35

Répartition des entreprises de la filière Industrie

Agroalimentaire en termes d’effectif dans le Département

Source : CEEA

La filière IAA de l’Allier s’appuie sur une agriculture diversifiée et de qualité (20%

de la production sous signes de qualités).

Le Département dispose d’une AOC, et de sept labels qualité.

Arrivé Auvergne est le 4ème abattoir de volailles labellisées, et le 2ème abattoir

français de volailles (300 000 volailles/semaine)

14 377 ha de surface agricole exploitées en agriculture biologique dans le

Département.

230 producteurs Bio dans le Département, soit 4,1% des exploitants.

Aujourd’hui, l’Allier se positionne comme le deuxième département des IAA en

Auvergne avec près de

- 96 entreprises

- 3 300 personnes

- un chiffre d’affaires d’environ 1,1 Milliards €.

La filière représente environ 4% des emplois de l’Allier et 1% des

établissements tous secteurs confondus.

La filière agroalimentaire dans l’Allier

37

La filière agroalimentaire dans l’Allier

Dans le Département, certaines filières sont très dynamiques : la viande, la nutrition animale, les boissons.

Raison sociale Activité principale Commune Effectif CA (M€)

SOCOPA VIANDES Abattage d' animaux, vente en gros Villefranche-d'Allier 900 246 M€

SARIA INDUSTRIES SUD-

EST

Collecte et transformation de sous-produits

animauxBayet 295 61 M€

ARRIVE AUVERGNE

(Maitre Coq)

Abattage, découpe et commercialisation de

volailles fermières et biologiques

Saint Germain des

Fossés252 51 M€

TRADIVALAbattage et découpe de viande de porc, l'un des

premier site d'abattage françaisLapalisse 245 95 m€

COMPAGNIE DE VICHY Vente d'eaux minérales, thermalisme, hôtellerie Vichy 222 20M€

PUIGRENIERAbattage, découpe et désossage de viandes

bovinesMontluçon 190 72 M€

COMMERCIALE D'EAUX

DU BASSIN DE VICHY

Production et embouteillage d'eau minérale

naturelle Saint-Yorre 158 42 M€

THIVAT NUTRITION

ANIMALE (AXEREAL)

Fabrication et commercialisation d'aliments du

bétails et aliments biologiques

Saint-Germain-de-

Salles155 78 M€

CANDIAConditionnement de produits laitiers fabrication

de lait stériliséSaint-Yorre 120 /

COMPAGNIE DU BISCUIT

DELOS

Fabrication et vente de biscuits, biscottes,

pâtisseries et gâteauxBessay-sur-Allier 103 13 M€

Trois IAA sont présentes dans la Communauté de Communes de Lapalisse, à savoir :

La filière agroalimentaire dans la Communauté de Communes

du Pays de Lapalisse

L’agroalimentaire est donc globalement sous-représenté dans la Communauté de

Communes.

Toutefois, il faut noter qu’avec les huileries de Lapalisse, la Communauté de Communes du

Pays de Lapalisse représente près de 98% du CA des huileries du département, ce qui en fait un

acteur incontournable.

Tradival est un acteur majeur de la filière « porc » dans le département et même au niveau

national. Elle représente 9% des emplois de la Com-Com, soit prêt d’un emploi sur dix. C’est la 6ème

entreprise en termes d’effectifs au niveau de la filière agroalimentaire du Département.

Enfin, avec la minoterie Gourlier, la Communauté de Communes du Pays de Lapalisse dispose

d’une entreprise dans la filière « grain » pouvant ainsi valoriser des productions locales.

Raison sociale Activité réelle Commune Effectif CA (M€)

TRADIVALAbattage et découpe de porc ( Un des

premiers sites en France ) Lapalisse 245 95

HUILERIES DE LAPALISSE Fabrication et commerce d’huile et

d’oléagineux Lapalisse 31 22

MINOTERIE GOURLIER Minoterie et collecte de céréales Lapalisse 3 /

FILIERE TRANSPORTS - LOGISTIQUE

39

40

Répartition des entreprises de la filière Transport/Logistique

en termes d’effectif dans le Département

136 entreprises (157 établissements)

2600 emplois (dont environ 700 pour les plates-formes

logistiques).

250 M€ CA (estimatif)

La filière ainsi définie représente environ 2% des emplois de l’Allier et

1,4% des établissements, tous secteurs confondus.

Les principales entreprises de la filière Transport-Logistique sont

des PME ou des établissements de groupes nationaux.

7 entreprises comptent plus de 100 salariés, soit 1230 salariés

(46% du secteur).

40 entreprises comptent entre 10 et 100 salariés, soit 1100 salariés

(88% du secteur).

Des centres logistiques de groupes nationaux de distribution sont aussi

implantés sur le territoire (SCA CENTRE et ITM).

La filière transports - logistique dans l’Allier

Source : CEEA

32

La filière transports - logistique dans l’Allier

Raison sociale Activité principale Commune Effectif CA (M€)

ITM LOGISTIQUE

INTERNATIONALE Centrale d'achats alimentaires Avermes 220 /

SCA CENTRE Centrale d'achats alimentaires Yzeure 194 /

TRANSPORTS BOURRAT Transports routiers de fret interurbains Yzeure 190 16.9 M€

TRANSPORTS MOULINOIS

Transports routiers de fret de proximité, transports

et camionnage expresse, messagerie, stockage,

lots, affrètement.

Yzeure 160 12,9M€

TVE LOGISTIQUE Transports routiers de fret de proximité Lapalisse / Montmarault 157 14,9 M€

TRANSPORTS THEVENETTransports routier de marchandises + logistique +

douane. Rail - routeBayet 120 12,5 M€

TRANSPORTS COMBRONDE

Transports routiers transports internationaux

prestations logistiques commissionnaire en

douanes

Saint-Pourçain-sur-Sioule 73 28M€

TRANS FROID AUVERGNE

Transport public routier de marchandises - location

de véhicules industriels pour le transport routier de

marchandise

Gannat 65 7,2M€

TRANSPORTS LASSALLE

Transports international, national.

Commissionnaire. Stockage, négoce import/export,

conditionnement, plateforme logistique et terminal

ferroviaire

Varennes-sur-Allier 53 8 M€

TRANSPORTS YZEURIENS

Transports routiers de fret de proximité national et

international. Location de véhicules avec

conducteurs. Tous transports en benne et fonds

mouvants. Citernes pulvérulants

Yzeure 52 5,9M€

Dans la Communauté de Communes du Pays de Lapalisse

6 entreprises de Transport-Logistique sont présentes dans la Communauté de Communes de Lapalisse :

La société TVE fait partie des acteurs majeurs de la filière logistique du Département. C’est la troisième entreprise de

Transport du Département en termes d’effectifs

43

Raison sociale Activité réelle Commune Effectif CA (M€)

TVE LOGISTIQUE Transports routiers de fret de

proximité Lapalisse

161 dont 100 à

Lapalisse 12,58

TRANSPORTS CHASSOT Transports routiers de fret de

interurbains Saint-prix 24 2,66

MAO TRANSPORTS Transports routiers de fret de

proximité Lapalisse 3 0,56

TRANSPORTS TREIGNAT Transports routiers de

marchandises de proximité Lapalisse 3 0,28

TRANSPORTS SUD ALLIER Transports routiers de fret

interurbains Le Breuil 1 0,17

MARTEL JEAN LUC Transports routiers de fret de

proximité Lapalisse 1 /

FILIERE BOIS

44

45

Répartition des entreprises de la filière Bois en

termes d’effectif dans le Département

46

ETF « Cœur de Métier » Exploitation

mécanisée et manuelle Scierie

Merranderie

Administration et gestion de la ressources

tonnellerie

Bois de chauffage, bois

d’œuvre

Logistique et transport produit

Tranchage et

déroulage

Machines et équipements

Valorisation des sous-produits et

déchets(bois énergie)

Constructionbois

Menuiserie ébénisterie

Segmentation de la filière bois

La filière bois dans l’Allier

La filière bois dans l’Allier c’est :

230 entreprises

1300 emplois

100 M€ CA (estimatif)

120 000 hectares de forêt

Domaines d’expertise :

Tonnellerie

Construction Bois

Scierie / Merranderie

Bois de chauffage / Bois d’œuvre

Valorisation des sous-produits et déchets

La filière ainsi définie représente environ 1% des

emplois de l’Allier et 1,5% des

établissements, tous secteurs confondus.

Les principales entreprises de la filière bois

sont des TPE ou PME

3 entreprises comptent plus de 50

salariés, soit 295 salariés (22,6% du secteur).

15 entreprises comptent entre 10 et 50

salariés, soit 317 salariés (24,4% du secteur).

32

La filière bois dans l’Allier

Raison sociale Activité principale Commune Effectif CA (M€)

BERRY WOODCommerce de bois fabrication transformation

et négoce de parquets et dérives du boisMeaulne 112 18,5

ETS CANARD Fabrication de cercueils Molinet 100 10

SEFIC (FABRICATION

INDUSTRIELLE DE

CERCUEILS)

Fabrication vente en gros demi-gros et détail

de cercueils et articles funérairesMolinet 83 7,67

ETABLISSEMENTS J.

BOURDIERExploitation forestière scierie négoce de bois Lurcy Levis 35 5,1

SEDEC (SOCIETE

D'EXPLOITATION DES

ETABLISSEMENTS

CERINI)

Fabrication d'escaliers et de menuiseries

extérieuresSaint Pourcain sur Sioule 31 3,8

FOURNEL

EMBALLAGES

La fabrication le négoce des bois et

matériaux fabrication d'emballagesLalizolle 31 3,6

(SNBA) SECHAGE

NEGOCE BOIS ALLIER

Fabrication d'emballages en bois

merranderieLouroux de Bouble 23 1,4

ETIENNE LAZARO

Couverture charpente plomberie zinguerie

menuiserie structures bois construction

maison bois

Bizeneuille 22 1,8

CMV ROSSIGNOL Travaux de menuiserie bois et pvc Abrest 21 2,58

PALETTES EXPRESSFabrication de palettes et d'emballages en

boisChassenard 19 2,5

Dans la Communauté de Communes du Pays de Lapalisse

7 entreprises de bois sont présentes dans la Communauté de Communes :

BLC Centre est la 20ème entreprise de la filière bois dans l’allier en termes de chiffre d’affaires.

49

Raison sociale Activité réelle Commune Effectif CA (M€)

BLC CENTREFabrication et pose de

charpentes lamelles colléesIsserpent 10 à 20 1,51

ARENOVA

Fabrication d'objets divers en

bois aménagement et rénovation

d'espaces habitables (privés

publics ou commerciaux)

Droiturier 2 0,05

BARRAUD JEAN MICHELTravaux sylvicoles, bois de

chauffage, négoce de grumesSaint prix / /

DECORET MICHELFabrication de menuiserie

transports de corpsSaint Pierre Laval / /

DEMONET JoëlScierie mobile bois de chauffage

travaux et exploitation forestièreLapalisse / /

MATICHARD PASCAL Bûcheron Saint christophe / /

THEVENET Christian Abattage d'arbres Le breuil / /

AIRE DES VERITES

Economie :

Effectif : 18,5 équivalents temps plein

CA 2011 : 1,3 M€

Services :

Répond à tous les besoins des usagers de la route (Parking, Restaurant-Traiteur,

Bar-Café, Boutique, Stations Carburants, Stations VL et PL)

Situation Géographique :

Embranchement de la déviation de la RN7

Carrefour Rhône-Alpes – Auvergne – Bourgogne

A 2h de Lyon et 1h15 de Clermont-Ferrand

Avenir Proche :

Carrefour renforcé grâce à l’A89 : Future liaison Bordeaux-Strasbourg

Aides :

Statut Zone de Revitalisation Rurale

Partenariat avec le Groupe Saint-Gobain (assistance technique, octroi de prêts)

Cellule d’acceuil économique

50

L’air des Vérités doit être un argument de marketing territoriale pour la Communauté de Communes

du Pays de Lapalisse

AERODROME

L’aérodrome de Lapalisse-Périgny a une position centrale (131km de

St Etienne, 130 km de Lyon, 120 km de Macon, 130 km de Chalon).

Avec son centre de parachutisme, il est aussi utilisé pour des

opérations militaires.

Le site est pressenti pour un projet important en cours de

développement avec la société CAE Aviation, qui nécessite à la

Communauté de Communes de racheter des terrains et d’allonger la

piste.

51

PARCS D’ACTIVITÉS

Parcs d’activités de la

Communauté de Communes du Pays Lapalisse

56

Lapalisse

3 Parcs d’activités qui forment un seul ensemble.

Surface totale : 286 000 m² +

176 000 m² en extension possible

Surface disponible :

79 000 m² soit 27,6 % de

la surface totale (hors extensions)

255 000 m² avec extensions

Synthèse

Image satellite des Parcs d’activités Sud Allier

Parcs d’activités de la

Communauté de Communes du Pays Lapalisse

Zoom sur le Parc d’activités Sud Allier

Parcs d’activités de la

Communauté de Communes du Pays Lapalisse

Plaquette de

Promotion disponible

SYNTHESE

56

DEMOGRAPHIE

La Communauté de Commune a

une population vieillissante, avec

une part des plus de 65 ans

supérieure à la moyenne

départemental.

Une réflexion doit être menée

pour le maintien à domicile de

cette population sénior.

La Communauté de Commune

compte une population des

moins de 20 ans plus

importante qu’au niveau

départemental.

La proximité du bassin de vie

de Vichy, en terme, d’emploi et

de formation permet de garder

un peu plus facilement cette

population de jeunes. Par contre

, il faut pouvoir leur assurer une

formation et un emploi pour

qu’ils restent sur le territoire.

57

SITUATION DE L’EMPLOI

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

La Communauté de

Communes a un taux de

chômage proche de celui de

Vichy, à 10,3% (au 4ème

trimestre 2010), qui est au

dessus du taux de chômage

départemental (9,3%).

La Communauté de

Communes est proche du

bassin d’emploi de Vichy en

terme d’opportunité de

travail.

58

STRUCTURE DE L’EMPLOI

POINTS FORTS

Tradival (245 salariés), cette entreprise est à elle seule un acteur

majeur de la filière « porc » dans le département et même au niveau

national. C’est la 6ème entreprise en termes d’effectifs de la filière

agroalimentaire sur le Département. 9% des emplois de la Com-Com

proviennent de cette entreprise.

Poids important de la filière logistique en termes d’emplois (10% de la

filière départementale)

59

STRUCTURE DE L’EMPLOI

Agriculture La Communauté de Communes a un caractère rural plus prononcé qu’au

niveau départemental (21%).

Ce secteur doit faire face à une réforme de la PAC.

L’analyse devrait être couplée avec l’âge moyen des exploitants agricoles, pour

connaître l’impact des départs en retraite et la succession des exploitants

agricoles.Industrie

La Communauté de Communes a aussi un caractère industriel plus prononcé

qu’au niveau départemental (+ 12 points). Ce secteur qui a été une force, est

devenu fragile avec la crise de 2008 et l’impact qu’elle a eu sur l’industrie et

notamment la sous-traitance.

Services Dans le même temps, l’emploi dans les « Services », qui représente 32% de

l’emploi départemental , est sous représenté au niveau de la Communauté de

Communes (19%)

60

POSITION GEOGRAPHIQUE

La Communauté de Communes du Pays de Lapalisse bénéficie d’un

positionnement géographique intéressant : elle est une porte d’entrée

sur la région Rhône-Alpes par son accès direct au département de la

Loire via la RN7 son interconnexion avec l’A89, et sa proximité avec le

bassin d’emploi de Roanne.

Entre 5000 et 10 000 vh/j empruntent la D907 et la N7.

61