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MONTPELLIER ET SONAGGLOMÉRATION
Le Liner - PÉROLS
1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E
ÉTUDE DE MARCHÉ 2014DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISEÉDITION 2015
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MONTPELLIER ET SONAGGLOMÉRATION
ÉTUDE DE MARCHÉ 2014DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISEÉDITION 2015
CONSEILEN IMMOBILIERD’ENTREPRISE
Édition 2015 - Étude de marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération.
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Édition 2015 - Étude de marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération.
I. DONNÉES DE LA VILLE ........................................................................................4 1. Démographie ................................................................................................................ 4
2. Développement économique ........................................................................................ 4
3. Les liaisons rail-avion-route ......................................................................................... 4
4. Les grands projets sur l’agglomération ........................................................................ 4
II. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ..............................................................................4 III. LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX .......................................................................6 1. Évolution des transactions ............................................................................................ 6
2. Répartition par secteurs géographiques ...................................................................... 6
3. Répartition par surface ................................................................................................. 6
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) .................................................................... 7
5. Répartition Vente / Location (en m2) ............................................................................ 7
6. Typologie des utilisateurs 2014 ................................................................................... 7
7. Les valeurs du marché de bureaux ............................................................................... 8
8. Le stock à 12 mois - Production neuve identifiée en 2016 / 2017 ............................... 8
9. Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché bureaux ............................................. 8
IV. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS ........................10 1. Évolution des transactions (hors comptes propres) ...................................................... 10
2. Répartition par secteurs géographiques ....................................................................... 10
3. Répartition par surface ................................................................................................. 10
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) .................................................................... 11
5. Répartition Vente/Location (en m2) ............................................................................... 11
6. Typologie des utilisateurs 2014 ................................................................................... 11
7. Les valeurs du marché locaux d’activités / entrepôts ................................................. 12
8. Le stock à 12 mois - Production neuve en 2016 ........................................................... 12
9. Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché locaux d’activités/entrepôts ............. 12
V. LE FONCIER D’ENTREPRISE ................................................................................13 1. Évolution des transactions ........................................................................................... 13
2. Répartition par secteurs géographiques ...................................................................... 13
3. Typologie des utilisateurs 2014 ................................................................................... 13
4. Les valeurs du marché foncier d’entreprise ................................................................. 14
5. Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché foncier d’entreprise .....................................................14
Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier de Montpellier et son agglomération et ses partenaires / estimation Arthur Loyd de la part diffus hors observatoire
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 4
I. DONNÉES DE LA VILLE
II. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Bertrand FILLIETTEGérant
Sonia COLLINGAssistante commerciale
Michel PEINADODirecteur Montpellier/Nîmes
Antoine GHYSELENConsultant Bureaux
Sophie ALIGNANConsultante Bureaux
Raphaël PENCHINATConsultant Commerces
Guillaume GRANIERConsultant Locaux d’Activités
Entrepôts/Logistique
Amélie LOZANO
Chargée de Marketing
1. Démographie � Montpellier, 8ème ville Française � 31 communes dans la métropôle administrative � 434 000 habitants dans la métropôle administrative � Bassin de population : 700 000 personnes � La plus forte croissance démographique Française � 43 % de la population a moins de 30 ans � 60 000 étudiants à Montpellier - Campus Montpellier Sud de France
2. Développement économique � 9ème marché tertiaire de France en 2013 � 29 000 entreprises implantées sur le territoire avec une moyenne de création de 2 500 par an � 170 000 actifs soit 45 % de la population active du département de l’Hérault � Activités dominantes : recherche et santé, nouvelles technologies, services aux entreprises � 3ème région Française par la densité de la recherche publique � 4ème rang national des aires urbaines pour les emplois stratégiques � 250 laboratoires de recherche dont 120 dans les sciences de la vie � 18 parcs d’activités communautaires (dont un tiers en extension) � 2 pépinières d’entreprises (Cap Alpha et Cap Oméga), 2 biopôles biopharmacie et sciences du vivant (Cap Gamma et Cap Delta) et 1 pépinière
internationale : le MIBI � 5 pôles de compétitivité
3. Les liaisons rail-avion-route � Rail : Gare Saint-Roch modernisée en 2014 et 4 lignes de tramway en service � Air : un aéroport international (60 destinations) � Route : autoroute A9 (cinq sorties à Montpellier)
4. Les grands projets sur l’Agglomération � Très fort développement démographique (marché de l’immobilier soutenu - objectif de 5.000 logements neufs/an) � Développement des parcs d’activités � Bouclage de la ligne 4 du tramway en centre-ville � Création d’une gare T.G.V en 2018 et d’un quartier d’affaire � Dédoublement de l’autoroute A9 (chantier lancé) et création d’une rocade Nord/Ouest � Lancement du quartier Ode le long de l’Av. de Georges Frêche – Requalification urbaine (commerces – tertiaire – logements) � Passage en Métropôle le 1er janvier 2015 - Fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016 � Pôle régional de Gérontologie à Castelnau le Lez
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 5www.arthur-loyd-montpellier.com 5
Ouest
Sud
Nord
Estoz
LA LOUVADE
LES QUATRESCHEMINS
ST MARTIN DU COULONLES TROIS PONTS
ZA DU MIJOULAN
PA LESCONDAMINES
ZA ROUTEDE FABRÈGUES
ZI NORD
VAL DECROZE
ZA LES VERRIES
TRIFONTAINE
PARCEUROMÉDECINE
PARC 2000PARC 2000EXTENSION
LES PORTESDU SOLEIL
ZI SUD
LES HAUTSDE FABREGUES
ZA DU LARZATSUD
PA MAURINPA DURIEUCOULON
ZA DU MASDE GRILLE
ZI PRÈSD’ARÈNES
ANTIGONE
AGROPOLIS
ZA C.ADER
ZA LAPLAINE
ZA LES BARONNES
ZA FENOUILLET
PA DE LAMEDITERRANÉE
RICHTER
PALE SORIECH
ODYSSEUM
ZA EUREKA
LE MILLENAIRE ILE MILLENAIRE II
ZA RN113
PALA GARRIGUE
ZI VALLÉEDU SALAISON
ZA CD-12
ZA ECOPARC PA D’AFTALION
GOLF DEMASSANE
PRADELS
ZAC DEVESCONDAMINE
ZA EUROGAREPA DE L’AEROPORT
FREJORGUESOUEST
FREJORGUES EST
ZAC DESCOMMANDEURS
VIA DOMITIA
ZI LA LAUZEZI MARCELDASSAULT
ZA PUECHRADIER
TOURNEZY
GAROSUD
ZAE COUSTELIERS
PA AUBE ROUGE
PA CASTELNAU 2000PA MERMOZ
PARC MALBOSC
ZI DE LA BISTE
ZI MAS D’ASTRE
ZA DU BOSC
SAINT AUNES
ODE
MONTPELLIER
Montpellier Est : Montpellier - Millénaire, Eurêka, Odysseum ; Castelnau-le-Lez - Castelnau 2000, Mermoz ; Baillargues - Massane, La Biste ; Vendargues - Salaison ;Saint Aunès - Saint Antoine, ...Montpellier Sud : Pérols - Parc de l’Aéroport ; Mauguio - La Louvade, Fréjorgues ; Montpellier - Oz - Ode, Garosud, Tournezy, Près d’Arènes ; Saint Jean de Védas La Lauze, Marcel Dassault ; Villeneuve les Maguelonnes - Lazart, Charles Martel, ...Montpellier Ouest : Montpellier - Val de Croze ; Fabrègues - Les Quatres Chemins ; Saint Georges d’Orques - Mijoulan, ...Montpellier Nord : Montpellier - Parc 2000, Agropolis, Euromédecine ; Jacou - Clément Ader ; Prades-le-Lez - Les Baronnes ; Saint Clément de Rivière - Saint Sauveur, ...Montpellier Centre : centre ville historique, Antigone, Richter, Port-Marianne, ...
© M
édia
plus
Cartographie Montpellier et son agglomération
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 6
LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX
1. Évolution des transactions � Transactions en m2
� Transactions en nombre2012 2013 2014
158 196 194
158
196 194
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014
Commentaires :Avec 71.200 m2, le marché de Montpellier enregistre une hausse de 10% sur 2014 et confirme ainsi son dynamisme (+ 29% en 2 ans). 8 opérations en comptes propres sont inclues dans ce volume placé pour 16.700 m2. Ce type d’opération est particulièrement présent sur l’exercice avec notamment le nouveau siège de la Mutuelle des Motards développé sur 6.000 m2 au Parc de l’Aéroport. On enregistre un niveau stable du nombre de transactions. Les principales explications de ces bons résultats sont les suivantes: le volume des comptes propres (16.700 m2 contre 8.400 m2 en 2013), la réalisation de plusieurs transactions supérieures à 2.500 m2, une bonne tenue des demandes inférieures à 300 m2, la reprise des livraisons de programmes neufs et une adaptation des conditions locatives des immeubles de seconde main à la demande actuelle. Le bilan 2014 est satisfaisant pour Montpellier et sa métropole.
2. Répartition par secteurs géographiques
Centre23%
Nord15%
Ouest2% Sud
23%
Est37%
Commentaires :Bien que la zone Est reste largement la plus attractive de Montpellier avec 37% du volume placé, nous constatons néanmoins la poursuite de la baisse de cette zone (46% de la surface placée en 2013 et 56% en 2012) ainsi que celle du nombre de transactions (68 contre 100 en 2013). La création d’une nouvelle desserte routière depuis l’A9B ainsi qu’un nouveau mode de transport en commun permettraient au secteur du MILLENAIRE-EUREKA de retrouver son dynamisme historique. 5 des 17 opérations supérieures à 1.000 m² se sont réalisées dans cette zone dont 2 sur des programmes neufs : SCHLUMBERGER sur 3.100 m2 au Parc de la Pompignane et l’ESARC sur 2.300 m2 au Parc HIPPOCRATE. La zone Sud arrive en 2ème position avec 23%. On y retrouve 2 des principaux comptes propres de l’année (MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l’AEROPORT et ASICS à LATTES) ainsi que les arrivées de COMPUTACENTERS et d’INTERSYSTEMS dans le programme LE LINER. Cette zone profite pleinement de la nouvelle desserte par la ligne 3 du tramway. Les résultats du secteur Centre restent bons avec des commercialisations de surfaces vacantes sur Antigone : CILEO sur 2.000 m² dans la Tour EUROPA et une transaction confidentielle de 3.100 m² aux Echelles de la Ville. Les mouvements sur ce secteur devraient se poursuivre en 2015 avec la livraison de La Mantilla sur l’avenue Raymond Dugrand. A noter enfin la très forte augmentation du nombre de transactions dans le secteur Nord.
3. Répartition par surface
0 - 99 m2
5%
100 - 299 m2
21%
300 - 499 m2
9%
500 - 999 m2
10%
> 1 000 m2
55%
Commentaires :La surface moyenne est de 367 m² en intégrant les comptes propres et à 293 m² sans ces derniers. Nous enregistrons 17 opérations supérieures à 1.000 m² ce qui constitue pour Montpellier un résultat très satisfaisant. La strate des transactions supérieures à 1.000 m² augmente du coup à 55% de la demande placée (40% en 2013). En 2015, plusieurs opérations supérieures à 3.000 m² sont attendues avec notamment le lancement du macro-lot MENDES FRANCE à ODYSSEUM. La strate intermédiaire 300-1.000 m² est en net repli par rapport à l’historique (19% contre 27% en 2013). Il s’agit du point faible de l’exercice avec peu de mouvements des grandes entreprises. La strate 0-300 m² représente 26% du volume placé pour 77% du nombre de transaction. Ces ratios sont stables par rapport à 2013 avec une hausse sensible des demandes des PME/PMI qui continuent d’animer le marché de Montpellier.
0 - 99 m2
34%
100 - 299 m2
43%
300 - 499 m2
9%
500 - 999 m2
5%
> 1 000 m2
9%
� Répartition du volume par niveau de surface
� Répartition des transactions par niveau de surface
44 000 m2
11 000 m2
55 000 m²
56 200 m2
8 400 m2
64 600 m²
54 500 m2
16 700 m2
71 200 m²
0 m²
20 000 m²
40 000 m²
60 000 m²
80 000 m²
2012 2013 2014
2012 2013 2014
Transactions 44 000 m² 56 200 m² 54 500 m²
Comptes propres 11 000 m² 8 400 m² 16 700 m² Volume % Nombre %
Montpellier Est 26 100 m² 37% 68 35%
Montpellier Sud 16 500 m² 23% 27 14%
Montpellier Ouest 1 500 m² 2% 10 5%
Montpellier Nord 11 000 m² 15% 38 20%
Montpellier Centre 16 100 m² 23% 51 26%
TOTAL 71 200 m² 194
m² transactés Nombre de transactions
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 7www.arthur-loyd-montpellier.com
LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite)
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) (comptes propres inclus)
32 000 m²
23 000 m²
55 000 m²
23 500 m²
41 100 m²
64 600 m²
32 300 m²
38 900 m²
71 200 m²
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
40 000 m²
50 000 m²
60 000 m²
70 000 m²
80 000 m²
90 000 m²
2012 2013 2014
Seconde main
Neuf
Commentaires :Comme prévu, on enregistre une hausse importante des surfaces neuves avec 32.300 m² placés contre 23.500 m² en 2013. La principale explication est la très bonne tenue des comptes propres avec 8 opérations développant 16.500 m² soit 50% de plus qu’en 2013. Après une année 2013 sans aucune livraison, Le LINER, La MANTILLA et Le MUSTANG proposent désormais une nouvelle offre qualitative sur les 3 principaux secteurs du marché. Les programmes Business Plaza et Red Line ont également animé le marché transactions bureaux neufs. Plusieurs chantiers ont été lancés en 2014 pour des livraisons en 2015. C’est surtout à partir de 2016 que nous retrouverons un niveau de production à la hauteur du marché de Montpellier avec notamment des opérations à la vente à la découpe et la livraison attendue de MENDES FRANCE.Offres neuves en commercialisation sur 2015 : BUSINESS PLAZA, Le MUSTANG (5.000 m²),TERRAVERDE (5.000 m²), Les 2 GALETS et HIPPOCAMPE sur le secteur Millénaire-Eurêka-Mermoz, Le LINER au Parc de l’Aéroport, La MANTILLA. (3.200 m²) et le DORAMAR sur le secteur-prime Raymond Dugrand, PERIPARK sur Montpellier Garosud, Le PRISME sur Parc 2000 au Nord.Projets en préparation de commercialisation pour livraison 2016 / 2017 : Opération Mendès France (33.000 m²), l’AMONITE à Odysseum, nouvel ilôt sur Pablo Picasso, le DIAMANT (2 immeubles de 4.500 m²) face à la nouvelle clinique St-Roch et le dernier programme du Parc de l’Aéroport (5.300 m²).
5. Répartition Vente / Location (en m2) (hors comptes propres)
6. Typologie des utilisateurs 2014
� Répartition privé / public en volume de transaction
� Origine des utilisateurs en volume de transaction
� Activité des utilisateurs en volume de transaction
Commentaires :Tout comme en 2013, le poids des utilisateurs de la sphère «Public» est marginal en 2014. Ils ne représentent plus que 3% du volume placé confirmant la mise en stand-by des mouvements des administrations. Pour rappel, le «Public» avait consommé 26% des surfaces placées en 2012. La proportion des utilisateurs nationaux et internationaux est de 64%. Cela démontre l’attractivité de la métropole auprès des grandes entreprises nationales même si nous avons constaté leur passivité sur le segment des surfaces moyennes. Elles ont été par contre particulièrement présentes pour les grandes surfaces. Montpellier devient de plus en plus compétitive de ses grandes voisines Toulouse et Marseille. Concernant la répartition par secteur d’activités, c’est le pôle «Education, Santé, Action sociale» qui aura consommé en 2014 le plus de surfaces avec plusieurs dossiers d’écoles privées : ESARC, ESCASUP, ART FX, ... Les «Services aux entreprises» et les «Services aux particuliers» pèsent respectivement 26 et 20% du volume total en conformité avec les précédents exercices.
Public3%Privé
97%
Privé98%
Public2%
� Rappel 2013
Locaux25%
Régionaux11%
Nationaux45%
Internationaux19%
Services aux particuliers
20%
Autres activités15%
Activités �nancières et immobilières
9%
Administration, Education, Santé,
Social30%Services aux
entreprises26%
Répartition en m2
Commentaires :La part locative reste très élevée sur Montpellier avec 84% du volume transacté. Cela est propre aux grandes agglomérations et aux stratégies des entreprises nationales. La quasi-totalité des grosses transactions s’est réalisée en locatif (SCHLUMBERGER, ESARC, ESCASUP, COMPUTACENTER, INTERSYSTEMS, ...). Les investisseurs nationaux sont très présents sur les opportunités de marché. On enregistre plusieurs transactions investissement en 2014 avec l’acquisition par ACOFI des bâtiments 3 et 4 du BUSINESS PLAZA ou d’une partie du LINER par UNIDELTA. D’autres opérations investissements sont en cours de négociations. Concernant les acquisitions utilisateurs, nous relevons une baisse du volume placé de 2.000 m². Trois opérations seulement concernent des programmes neufs (RED LINE, GREEN VALLEY, SCRIBE). Ce segment souffre du manque d’offres. Trois nouvelles opérations promotion-vente sont en cours sur le Millénaire (LES 2 GALETS), le Parc Mermoz (HIPPOCAMPE) et le Parc 2000 (Le PRISME). Deux autres sont en préparation sur Odysseum et le Parc de l’Aéroport. La demande est soutenue pour les surfaces de bureaux à l’acquisition mais les transactions restent limitées en raison du non lancement en blanc des programmes. Les utilisateurs se replient sur des produits de seconde main pour des raisons de délai mais aussi de budget.
Volume % Volume % Volume %
Achat 8 400 m² 19% 10 500 m² 19% 8 500 m² 16%
Location 35 600 m² 81% 45 700 m² 81% 46 000 m² 84%
TOTAL 44 000 m² 56 200 m² 54 500 m²
2012 2013 2014
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 8
LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite)
8. Le stock à 12 mois et production neuve identifiée en 2016 / 2017
7. Les valeurs du marché de bureaux
� Valeurs locatives Neuf / Seconde main
� Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main
Neuf Seconde main
Périphérie 154 € 121 €
Centre Prime 165 € 135 €Loyer annuel m2/HT/HC
Neuf Seconde main
Périphérie 2 200 € 1 300 €
Centre Prime 2 400 € 1 800 €Prix moyen au m2/HT ou HD
Commentaires :Les valeurs locatives sont globalement stables en 2014. Pour les surfaces neuves, nous avons l’effet de la RT 2012 combinée avec le passage en SDP.
Les nouveaux programmes tertiaires sont tous proposés au delà de 155 € H.T/m²/an. En quartier prime et sous réserve de bénéficier d’une desserte tramway, nous arrivons à 165 € H.T/m²/an.
Le bon maintien des valeurs des produits de seconde main est à relever mais aussi à pondérer par les mesures d’accompagnement soit en franchise de loyer soit en travaux pris en charge par les Bailleurs. Nous constatons par contre une baisse significative des valeurs des actifs les plus vieillissants.
Concernant les transactions à l’acquisition, les transactions réalisées en 2014 ne sont pas significatives car elles ne concernaient que des fins de commercialisation de bâtiments construits avant le changement de règlementation. Pour les nouveaux programmes aux normes RT 2012, nous avons une moyenne de 2.200€ H.T/m² hors parking .
On constate une décote importante dès qu’on s’éloigne de la 1ère couronne de Montpellier et des zones tertiaires. Pour les acquisitions d’immeubles de 2ème main, nous avons une grande disparité de prix en fonction de la qualité des produits avec une moyenne à 1.300 €/m² en périphérie et 1.800 €/m2 en centre-ville.
9. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché bureaux
Analyse 2014 � Marché global de Montpellier : 71.200 m² (transactions + comptes propres) soit une progression de 10%. � Forte hausse des comptes propres avec 16.700 m² contre 8.400 m² en 2013. � Stabilité du nombre de transactions avec 194 demandes placées. Marché actif. � Surface moyenne hors comptes propres : 287 m². � Surface moyenne comptes propres inclus : 367 m². � La zone Est, avec 37% du volume placé, reste la plus importante - Bonne tenue des secteurs Sud et Centre - Faiblesse du secteur Nord. � 32.300 m² de surfaces neuves placées (45% du volume global) - Résultat à la hausse en raison du volume important de comptes propres. � Absence de la demande publique - Forte présence des entreprises nationales/internationales. � Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente malgré la conjoncture économique. � Un bilan 2014 très satisfaisant pour le marché de Montpellier.
Le Prisme - MONTPELLIER
Péripark - Garosud - MONTPELLIER
Commentaires :Le fait marquant de 2014 aura été la reprise des livraisons neuves. Le marché s’etait retrouvé en 2013 dans une situation de sous-offre en bureaux neufs. Les programmes livrés en 2014 (ou en cours de finition) : La Mantilla 3.200 m² dans le quartier prime Raymond Dugrand, Le Mustang 4.650 m² au Parc Eurêka et Le Liner 9.000 m² au Parc de l’Aéroport-Ode. Nous disposons d’un stock neuf à 12 mois de 27.000 m² dont 20.000 m² immédiatement disponibles. Ce niveau de stock nous permettra de répondre à la demande de 2015. Les programmes identifiés en livraison 2015 sont le TERRAVERDE (4.800 m² au Parc Eurêka), le DORAMAR (1.200 m² avenue Raymond DUGRAND), la 1ère tranche de PERIPARK GAROSUD (700 m²) et un bâtiment de 660 m² à Baillargues. La production identifiée pour 2016/2017 est de 35.000 m² à ce jour auxquels il faudra rajouter la partie non commercialisée du macro-lot de MENDES FRANCE. Concernant le stock de seconde main, on observe une légère baisse grâce aux bonnes performances du marché en 2014. On constate néanmoins certaines situations difficiles dans le secteur Nord ou pour quelques immeubles de grande surface. Le stock total à 12 mois est de 97.000 m² soit 16 mois de transactions. Ce ratio démontre du bon équilibre entre l’offre nouvelle et la capacité du marché montpelliérain à absorber ces surfaces.
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 9www.arthur-loyd-montpellier.com
LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite)
8. Le stock à 12 mois et production neuve identifiée en 2016 / 2017
Ouest
Sud
Nord
Estoz
LA LOUVADE
LES QUATRESCHEMINS
ST MARTIN DU COULONLES TROIS PONTS
ZA DU MIJOULAN
PA LESCONDAMINES
ZA ROUTEDE FABRÈGUES
ZI NORD
VAL DECROZE
ZA LES VERRIES
TRIFONTAINE
PARCEUROMÉDECINE
PARC 2000PARC 2000EXTENSION
LES PORTESDU SOLEIL
ZI SUD
LES HAUTSDE FABREGUES
ZA DU LARZATSUD
PA MAURINPA DURIEUCOULON
ZA DU MASDE GRILLE
ZI PRÈSD’ARÈNES
ANTIGONE
AGROPOLIS
ZA C.ADER
ZA LAPLAINE
ZA LES BARONNES
ZA FENOUILLET
PA DE LAMEDITERRANÉE
RICHTER
PALE SORIECH
ODYSSEUM
ZA EUREKA
LE MILLENAIRE ILE MILLENAIRE II
ZA RN113
PALA GARRIGUE
ZI VALLÉEDU SALAISON
ZA CD-12
ZA ECOPARC PA D’AFTALION
GOLF DEMASSANE
PRADELS
ZAC DEVESCONDAMINE
ZA EUROGAREPA DE L’AEROPORT
FREJORGUESOUEST
FREJORGUES EST
ZAC DESCOMMANDEURS
VIA DOMITIA
ZI LA LAUZEZI MARCELDASSAULT
ZA PUECHRADIER
TOURNEZY
GAROSUD
ZAE COUSTELIERS
PA AUBE ROUGE
PA CASTELNAU 2000PA MERMOZ
PARC MALBOSC
ZI DE LA BISTE
ZI MAS D’ASTRE
ZA DU BOSC
SAINT AUNES
ODE
MONTPELLIER
Perspectives 2015
� Parc tertiaire de Montpellier : 1.750.000 m².
� Stock à 12 mois : 97.000 m² soit 16 mois de transaction.
� Trois livraisons neuves sur 2015 : Terraverde, Peripark Garosud et Doramar.
� Principaux programmes neufs commercialisables en 2015 : Le Mustang, Le Terraverde, La Mantilla, Le Liner, Le Prisme, L’Hippocampe, Péripark
Garosud, L’Amonite, Les 2 Galets, Les Corollys, …
� Quelques programmes à la vente à la découpe : Le Prisme, L’Hippocampe, L’Amonite, Les Corollys.
� Production neuve identifiée pour 2016 / 2017 : 35.700 m².
� Plusieurs transactions de grandes surfaces devraient se concrétiser courant 1er semestre 2015.
� Les valeurs devraient se tendre sur les produits de seconde main, notamment les plus anciens ou les plus importants en surface.
� Nous prévoyons un marché actif avec une bonne visibilité pour le 1er semestre.
Neuf Seconde main TOTAL
Montpellier Est 14 000 m² 26 000 m² 40 000 m² 12 700 m²
Montpellier Sud 5 400 m² 11 600 m² 17 000 m² 20 200 m²
Montpellier Ouest 1 000 m² 4 400 m² 5 400 m² -
Montpellier Nord 2 300 m² 18 000 m² 20 300 m² 2 800 m²
Montpellier Centre 4 300 m² 10 000 m² 14 300 m² -
TOTAL 27 000 m² 70 000 m² 97 000 m² 35 700 m²
LE STOCK À 12 MOIS Production neuve identifiée en 2016 / 2017
Terraverde - MONTPELLIER
Mustang - MONTPELLIER
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 10
III. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS
1. Évolution des transactions (hors comptes propres)
� Transactions en m2
� Transactions en nombre
Commentaires :Le marché des locaux d’activités/entrepôts est en nette hausse sur 2014 : 81.500 m² hors
comptes propres soit 56% d’augmentation. Les comptes propres comptabilisent 17.500 m²
pour une dizaine d’opérations. Le marché global de Montpellier s’établit donc à 99.000 m².
Ces résultats sont les meilleurs enregistrés depuis la création de l’Observatoire en 2005.
Comme en 2013, nous enregistrons 3 transactions en entrepôt pour 19.000 m² au total
dont 2 bâtiments de 8.000 m² chacun. Concernant les locaux d’activités, on enregistre une
progression de 25% du nombre de transaction et de 51% de la surface placée. Ce retour
significatif de la demande placée est très encourageant pour l’économie régionale.
3. Répartition par surface
Commentaires :La surface moyenne est de 823 m² contre 650 m² en 2013. Pour les locaux d’activités, on obtient
une surface moyenne de 651 m² pour les locaux d’activités, supérieure à celle de 2013 (523 m²).
On comptabilise 19 opérations supérieures à 1.000 m² ce qui constitue une bonne performance.
On peut également rajouter 6 opérations en comptes propres supérieures à 1.000 m².
Ce sont les grandes surfaces qui ont porté le marché 2014. On relève 80 transactions inférieures
à 1.000 m², en progression par rapport à 2013. Elles représentent 80% du nombre total de
transactions.
2. Répartition par secteurs géographiques
� M2 transactés
Commentaires :Les 2 secteurs historiques ont été très fortement demandés en 2014 avec 87% de la demande placée. A l’Est, on enregistre 41 transactions et 35.200 m². On retrouve sur ce secteur la transaction la plus importante de l’année : vente d’un bâtiment de 8.000 m² à UNION MATERIAUX.Les zones les plus demandées sont le Parc du Salaison à Vendargues (12 transactions), Baillargues (8 transactions) et l’Ecoparc à St Aunès (3 transactions + 4 comptes propres : 8.000 m²). Toutes ces zones se trouvent à proximité immédiate de la sortie n°28 de l’A9. De nouvelles opérations offrent des surfaces neuves sur ce secteur : création de plusieurs bâtiments d’activités au Multiparc du Salaison à Vendargues et Campus du Golf à Mudaison. Toujours dans ce secteur Est, les zones de Fréjorgues Est et Ouest confirment leur attractivité et leur grande diversité d’utilisateurs avec une dizaine de transactions. La zone Sud réalise un niveau comparable à l’Est avec 39 transactions et 36.000 m². La Lauze à Saint Jean de Védas enregistre une dizaine de transactions dont l’acquisition par ORCHESTRA-PREMAMAN de 8.000 m². La SERM et Montpellier Méditerranée Métropole prévoient sur cette zone de nouveaux locaux à court terme au travers d’un appel à projet et à moyen terme une extension connectée au futur échangeur d’autoroute. Au niveau de Garosud, le taux de vacance est très faible grâce à la bonne année de commercialisation : 7.000 m² en 10 transactions. L’extension a été lancée en aménagement et on voit les 1ers bâtiments en livraison. Une opération majeure est en commercialisation (Peripark) qui propose des locaux d’activités, show-rooms et bureaux à la vente / location. Les 1ers bâtiments seront livrés en septembre 2015. On relève sur ce parc très prisé 8 transactions en 2013 et un faible taux de vacance. Le Nord et l’Ouest de Montpellier restent des secteurs très secondaires.
> 2 500 m2
38%
1 000 à 2 499 m2
25%
300 à 999 m2
27%
0 à 299 m2
10%33 500 m²
17 000 m²
50 000 m2
41 300 m²
10 700 m²
52 000 m2
62 500 m²
19 000 m²
81 500 m2
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
40 000 m²
50 000 m²
60 000 m²
70 000 m²
80 000 m²
90 000 m²
2012 2013 2014
Entrepôts
Locaux d ' activités
Répartition en m2
71
3
74
77
3
80
96
3
99
0
30
60
90
120
2012 2013 2014
Entrepôts
Locaux d ' activités
Répartition en nombre
Volume % Nombre %
Montpellier Est 35 200 m² 43% 41 41%
Montpellier Sud 36 000 m² 44% 39 39%
Montpellier Ouest 6 700 m² 8% 11 11%
Montpellier Nord 3 600 m² 5% 8 9%
TOTAL 81 500 m² 99
m² transactés Nombre de transactions
Volume % Nombre %
0 à 299 m2 8 100 m² 10% 40 40%
300 à 999 m2 22 400 m² 27% 40 40%
1 000 à 2 499 m2 20 100 m² 25% 13 13%
> 2 500 m2 30 900 m² 38% 6 6%
TOTAL 81 500 m² 99
m² transactés Nombre de transactions
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LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX
D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS (suite)
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2)
7 700 m²
42 800 m²
50 500 m²
4 200 m²
47 800 m²
52 000 m²
3 900 m²
77 600 m²
81 500 m²
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
40 000 m²
50 000 m²
60 000 m²
70 000 m²
80 000 m²
90 000 m²
2012 2013 2014
Neuf Seconde main
Commentaires :On relève une dizaine d’opérations sur des surfaces neuves pour seulement 3.900 m².C’est le manque d’offres qui explique ce chiffre très bas car la demande est présente mais se replie sur les opérations en comptes propres. Par contre, ce type d’opération n’est pas accessible aux petites surfaces. Conscients de cette situation, les collectivités ont favorisé le développement de plusieurs opérations ce qui devrait permettre de voir cette part de marché évoluer en 2015. Un bâtiment de 2.500 m² div. en lots de 225 m² a été livré en sept. 2015 sur le Multiparc du Salaison à Vendargues. Il est déjà commercialisé à + de 50%. Un 1er bâtiment a été livré au Campus du Golf à Mudaison et d’autres sont en projets. Le chantier de Péripark (développant + de 9.000 m²) démarre et les 1ers bâtiments seront livrés en sept. (2 lots de 1.000 m² d’activités de la 1ère tranche sont sous compromis). Une 2ème opération à Garosud, prévue pour les petites surfaces d’activité et de bureaux, est en cours de livraison. Enfin, un appel à projet est en cours pour la réalisation d’un bâtiment divisible sur le Parc Marcel Dassault. Avec 77.600 m² de seconde main commercialisés en 2014, le stock s’est significativement réduit.
5. Répartition Vente / Location (en m2)
m² % m² % m² %
Achat 4 100 m² 8% 21 900 m² 42% 27 300 m² 33%
Location 46 400 m² 92% 30 100 m² 58% 54 200 m² 67%
TOTAL 50 500 m² 52 000 m² 81 500 m²
2012 2013 2014
Achat33%
Location67%
Commentaires :Tout comme en 2013, la part acquisitive est très importante avec un tiers des surfaces placées (27.300 m² pour 12 transactions). Parmi ces 12 transactions, on retrouve 2 des 3 entrepôts 2014. Ces acquisitions sont opportunistes. Dans les 2 cas, les bâtiments ont été libérés suite à des replis d’entreprises sur leurs sites historiques. Ce genre d’offres est une nouveauté pour le marché et les utilisateurs en recherche d’investissement patrimonial.Toutes les autres transactions concernent des surfaces inférieures à 1.000 m². A noter également que plus de 50.000 m² ont été placés en locatif ce qui renforce l’intérêt des investisseurs pour ce secteur d’activité qui était jusqu’à présent limité à un nombre réduit d’acteurs.
6. Typologie des utilisateurs 2014
� Origine des utilisateurs en volume de transaction
� Type de mouvement en volume de transaction
� Activités des utilisateurs en volume de transaction
Création33%
Extension37%
Relocalisation30%
Commentaires :Le marché est vraiment équilibré entre clients Nationaux/Internationaux et clients Locaux/Régionaux. Cela confirme la bonne tenue de la demande locale et régionale. Comme en 2013, le marché est très équilibré entre les mouvements de création, d’extension ou de relocalisation. Les «commerces» et les «services aux entreprises» restent les secteurs dominants de la consommation de surfaces. On relève une nouvelle fois la faiblesse du secteur «transports» qui ne représente que 10% du volume placé et 3 transactions.
Commerces29%
BTP / Construction19%
Industrie / Energie4%
Autres activités5%
Services aux particuliers
13%
Services aux entreprises
20%
Transports10%
Locaux / Régionaux52%
Nationaux / Internationaux
48%
� Rappel 2013
Locaux / Régionaux57%
Nationaux / Internationaux
43%
2012 2013 2014
Neuf 7 700 m² 4 200 m² 3 900 m²
Seconde main 42 800 m² 47 800 m² 77 600 m²
TOTAL 50 500 m² 52 000 m² 81 500 m²
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 12
LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS /
ENTREPÔTS (suite)
9. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché locaux d’activités / entrepôts
Analyse 2014 � Nette hausse de 56% du marché avec 81.500 m² de surfaces placées. � Opérations en comptes propres : 17.500 m² en une dizaine d’opérations. � Marché global de Montpellier : 99.000 m², record des 10 dernières années. � 3 transactions entrepôts dont 2 à la vente. � Surface moyenne locaux d’activités : 651 m². � Surface moyenne entrepôts : 6.300 m². � Prédominance de l’axe A9 avec 87% du volume placé à proximité d’une sortie d’autoroute. � Part à l’acquisition importante à 33%. � Présence accrue des acteurs locaux et régionaux. � Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente - supérieures aux moyennes nationales.
Perspectives 2015 � Stock disponible : 80.000 m² (soit 12 mois de transaction 2014) dont 2 entrepôts importants. � Le marché sera sous-offreur en 2015. � Deux programmes neufs prévus en livraison 2015 : un nouvel Sby au Multiparc du Salaison à Vendargues et Le Campus du Golf à Mudaison. � Le programme majeur sur Garosud extension sera en livraison 2015 (commercialisation en cours) : Péripark Montpellier. � Un appel à projet à venir sur le Parc Marcel Dassault. � Risques identifiés pour la politique de comptes propres en raison de l’épuisement des stocks de fonciers disponibles. � Baisse attendue des valeurs locatives des actifs vieillissants. � Quelques opportunités à la vente devraient se retrouver sur le marché. � La faiblesse du stock devrait pénaliser le marché en 2015.
8. Le stock à 12 mois et production neuve en 2016
Neuf Seconde main TOTAL
Montpellier Est 2 000 m² 30 000 m² 32 000 m² 3 000 m²
Montpellier Sud 4 200 m² 16 000 m² 20 200 m² 5 100 m²
Montpellier Ouest - 11 000 m² 11 000 m² -
Montpellier Nord - 6 000 m² 6 000 m² -
Montpellier Centre - - - -
TOTAL 6 200 m² 63 000 m² 69 200 m² 8 100 m²
LE STOCK À 12 MOIS PRODUCTION NEUVE EN 2016
7. Les valeurs du marché locaux d’activités/entrepôts
� Valeurs locatives Neuf / Seconde main
� Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main
Neuf Seconde main
Locaux d'activités 82 € 71 €
Entrepôts N.S 40 €Loyer annuel m2/HT/HC
Commentaires :Les loyers de Montpellier restent élevés en raison de la faiblesse du stock. Pour les surfaces
neuves, le constat est le même, renforcé par le prix du foncier. Pour les valeurs d’acquisition,
elles connaissent une stabilité aux alentours de 1.000 € H.T/m² pour les surfaces neuves. Par
contre, on constate une baisse des valeurs des bâtiments de seconde main à 600 €/m² contre
800 €/m² en 2013. Cette valeur de 600 € est bien plus conforme au marché.
Pour les entrepôts, nous n’avons qu’une référence locative à 40 € H.T/m²/an, valeur conforme au
marché et au stock actuel. La moyenne des 2 transactions à la vente est de 360 €/m².
Commentaires :Le stock à 12 mois est de 70.000 m² environ. La production neuve identifiée pour 2016 est déjà proposée en commercialisation. On peut donc estimer le stock à 80.000 m² env. soit l’équivalent de l’année 2014 de commercialisation. Nous avons clairement un marché sous-offreur ce qui va provoquer des tensions sur les valeurs et les transactions. Le stock de locaux neufs se limitera en 2015 aux 3 promotions en cours sur Vendargues, Mudaison et Garosud. En dehors de ces 3 produits, nous aurons une offre exclusivement composée de locaux de seconde main. Ce stock de seconde main est en baisse par rapport à 2013 avec un total de 63.000 m² contre 70.800 m² en 2013. Cette baisse s’explique par la bonne année de commercialisation. Le stock est en majorité vieillissant ce qui est le cas depuis de nombreuses années. Il manque des produits avec de grandes capacités de stockage extérieur (+ de 2.000 m²). Cette situation ne pourra pas s’améliorer avant plusieurs années et le lancement de nouvelles zones d’activités ou de nouveaux programmes de promotion.
Neuf Seconde main
Locaux d'activités 1 000 € 600 €
Entrepôts N.S 360 €Prix au m2/HT ou HD Péripark - Garosud
MONTPELLIERMby - SalaisonVENDARGUES
Carbon 2.0 - Campus du GolfMUDAISON
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IV. LE FONCIER D’ENTREPRISE
1. Évolution des transactions � Transactions en m2
� Transactions en nombre
172 000 m²
81 000 m²
103 000 m²
60 000 m²
80 000 m²
100 000 m²
120 000 m²
140 000 m²
160 000 m²
180 000 m²
2012 2013 2014
24
13
24
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014
Commentaires :Le marché foncier de Montpellier est en hausse de 27% avec 103.000 m² contre 81.000 m² en 2013. Après 2 années marquées par la présence de transactions importantes (lotissement et parc d’activité à Vendargues Salaison), nous retrouvons une structure de marché classique avec des ventes de parcelles aux utilisateurs et promoteurs. Le nombre de transactions est très fortement à la hausse avec 24 ventes contre 13 en 2013. Ce dernier critère retrouve un niveau normal pour Montpellier. En tertiaire, nous retrouvons parmi les transactions 2 nouvelles promotions (TERRAVERDE à Eurêka et DORAMAR à Raymond DUGRAND), le programme réalisé par CFC DEVELOPPEMENT pour l’ESARC ainsi que des comptes propres comme la MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l’Aéroport ou un office notarial à Raymond DUGRAND. En activité, nous retrouvons 3 ventes utilisateurs du lotissement développé par TISSOT PROMOTIONS à Vendargues Salaison, la poursuite de la commercialisation de Garosud Extension, 3 transactions à Via Domitia à Castries ou le compte propre MEDTECH à Eurêka. L’attractivité de l’Ecoparc St Aunès est également à relever.
2. Répartition par secteurs géographiques
Montpellier Est
54%
Montpellier Sud35%
Montpellier Nord9%
Montpellier Centre
2%
Commentaires :Le secteur Est pèse 54% du volume placé soit 55.600 m² avec 11 transactions. Il reste peu d’offres sur ce secteur très prisé puisque les parcs Eurêka, Via Domitia et Ecoparc St Aunès sont fortement commercialisés. Des extensions de ces 3 parcs sont en étude dont le lancement en 2015 de la commercialisation du parc VERCHAND (extension du Millénaire-Eurêka). Il existe également sur ce secteur une importante réserve foncière au parc de la Pompignane réservée aux grands utilisateurs tertiaires en opérations locatives.On enregistre 7 transactions dans le secteur Sud : 2 fonciers au Parc Marcel Dassault, 3 sur Garosud Extension, un à Villeneuve les Maguelones et le compte propre de la MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l’Aéroport. Elles concernent toutes des opérations de locaux d’activités à l’exception de la dernière. Le secteur Nord enregistre 3 transactions sur Parc 2000 extension, unique ZFU de Montpellier dont les dispositifs fiscaux viennent d’être reconduits. Enfin, l’avenue Raymond DUGRAND continue sa densification tertiaire. Après la MANTILLA, le chantier du DORAMAR est en cours ainsi qu’un office notarial. Un nouvel ilôt a été attribué en 2014 au groupement PITCH PROMOTION/CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER. La partie tertiaire de ce macro-lot sera de 4.000 m² de bureaux.
3. Typologie des utilisateurs 2014 � Origine des utilisateurs en volume de transaction
� Activité des utilisateurs en volume de transaction
� Type de mouvements en volume de transaction
NationauxInternationaux
44%
LocauxRégionaux
56%
Services aux entreprises et aux
particuliers28%
Transports15%Industrie, énergies,
BTP25%
Activités �nancières et immobilières
19%
Autres activités13%
Commentaires :Les acteurs locaux/régionaux ont été particulièrement actifs en 2014 avec 56% de la surface placée. Ils représentent 18 des 24 transactions réalisées.
Construire son propre bâtiment est très tentant pour les utilisateurs. Mais la rareté de foncier disponible et les prix incitent à regrouper les utilisateurs au sein d’opérations d’ensemble.
Les «Services aux entreprises et aux particuliers» sont les principaux utilisateurs de fonciers en 2014 suivi par les « activités financières et immobilières ». Il faut également relever une bonne présence des entreprises industrielles ainsi que quelques opérations concernant les transporteurs.
Enfin, les 2/3 de la surface placée ont été utilisés pour des transferts de sociétés déjà installées sur le territoire.
Création33%
Extension Relocalisation
67%
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 14
LE FONCIER D’ENTREPRISE (suite)
4. Les valeurs du marché foncier d’entreprise
Commentaires :Le prix moyen du foncier d’activité est de 81 € H.T/m². Ce prix varie de 70 € au Parc Marcel Dassault à 100 € au Parc 2000 pour des opérations mixtes en ZFU. L’année 2014 a été marquée par le lancement de la commercialisation de l’extension de Garosud qui propose des fonciers à un tarif dépendant de la situation de la parcelle (moyenne à 100 € H.T/m²). Etant donnée l’absence de disponibilité sur Marcel Dassault, on devrait donc avoir un prix moyen élevé en 2015. Concernant le tertiaire, la charge foncière moyenne du m² SDP s’établit à 231 € H.T. La desserte des transports en commun est un critère majeur de décision des utilisateurs. Aussi, il est logique de constater un réel écart entre l’Est de Montpellier mal desservi à l’exception d’Odysseum et le Parc de l’Aéroport ou Raymond Dugrand équipés de la ligne 3.
5. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché foncier d’entreprise
Analyse 2014 � Forte hausse du volume transacté de 27% à 103.000 m². � Surface moyenne : 4.290 m². � Surface tertiaire développée en comptes propres : 10.900 m². Surface tertiaire développée en promotion : 6.200 m². � Surface locaux d’activités développée en comptes propres : 11.700 m². � Achèvement de la commercialisation du Parc Eurêka et de l’Aéroport. � Lancement de la commercialisation de Garosud Extension avec 3 transactions. � Maintien des prix m² SDP tertiaires.
Perspectives 2015La politique de développement des parcs d’activités menée par la SERM et Montpellier Méditérranée Métropole est dans une phase de transition :
Locaux d’activités / Entrepôts : � La demande de foncier d’activité est toujours aussi forte. Il s’agit d’une excellente alternative offerte aux utilisateurs au vu de l’état actuel du stock existant et de la rareté de produits à la vente.
� C’est l’extension de Garosud qui animera le marché en 2015. � La principale parcelle de cette zone, Garosud Extension, a été réservée par un promoteur pour un programme mixte bureaux/activités/show-rooms. Le chantier débutera en février pour une livraison en 2 tranches : Péripark Montpellier en cours de commercialisation (9.000 m² de show-rooms, activités et bureaux).
� Un appel à projets devrait être lancé pour un foncier du Parc Marcel Dassault pour la création d’un bâtiment à la découpe. � Des études sont en cours pour la création de nouveaux parcs d’activités.
Tertiaire : � EST : la commercialisation de l’extension Verchant devrait se concrétiser début 2015. 2 appels à projets seront lancés pour les 1ers lots de cette extension pour un pôle entreprises et un bâtiment mixte tertiaire/activités/show-rooms. A noter, dans ce secteur, l’importante réserve foncière du Parc de la Pompignane (Parc IBM) aménagé sous forme de Campus (sécurisé et restaurant d’entreprises au sein du Parc). 2 bâtiments ont été livrés en 2014 (EGIS EAU et Hôtel B&B) et le chantier de SCHLUMBERGER est lancé. Le macro-lot d’ODYSSEUM MENDES FRANCE sera lancé en 2015 et développera plus de 30.000 m² sur 7 bâtiments.
� NORD : l’annonce du renouvellement des dispositifs Z.F.U devrait relancer l’attractivité du secteur. L’extension Euromédecine à Grabels propose des fonciers pour du tertiaire ou des activités mixtes.
� SUD : le Parc de l’Aéroport tranche 1 accueille ses derniers projets : le siège de LA MUTUELLE DES MOTARDS et prochainement un nouveau programme tertiaire de 5.300 m². Sur l’extension de ce parc (Quartier ODE), la 1ère opération d’envergure est livrée : Le Liner (11.000 m² dont 1.500 m² de commerces). Le reste de la zone est réservé à un ambitieux programme d’ensemble de 87.000 m² attribué à FREY. Ce programme comprendra 50.000 m² de commerces, 21.000 m² de développements tertiaires et hôteliers ainsi que 16.000 m² de loisirs sportifs et restauration.
� CENTRE VILLE HISTORIQUE : le nouveau quartier St Roch représente une véritable opportunité de dynamiser ce secteur de la ville qui n’a connu aucun développement tertiaire depuis de nombreuses années. La rénovation de la gare St Roch s’est achevée en 2014 et le nouveau parking est en chantier. Une 1ère opération mixte d’hôtellerie et services a été attribuée et un appel à projet de 7.000 m² de commerces et 300 logements sera lancé au 1er semestre 2015.
� QUARTIER PRIME : la livraison de La Mantilla (3.200 m²) sur le rond-point Pablo Picasso est réalisée. Ce sera l’offre phare de ce nouveau quartier en 2015. L’opération Doramar est également en chantier et proposera des surfaces à la vente. Un appel à projet pour un nouvel îlot mixte (commerces - bureaux - logements) sur Pablo Picasso a été attribué en 2014. La partie tertiaire de ce programme sera de 4.000 m² environ.
� Enfin, les travaux de la ligne L.G.V progressent et le marché de la future gare T.G.V a été attribué. Un quartier d’affaires est programmé, véritable atout d’attractivité économique pour la nouvelle métropôle.
m² SDP Tertiaire m² foncier Activité
Montpellier Est 214 € 77 €
Montpellier Sud 250 € 84 €
Montpellier Ouest N.S N.S
Montpellier Nord 188 € 94 €
Montpellier Centre 287 € N.S
Moyenne 231 € 81 €
EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 15www.arthur-loyd-montpellier.com
AIX EN PROVENCEPierre-Laurent FIGUIERELe Triangle - Parc de la Duranne235 rue Léon Foucault13857 AIX EN PROVENCE cedex 3Tél. [email protected]
AMIENSNadia THOREL6 rue Colbert - Bât. D80000 AMIENSTél. [email protected]
ANGERSBenoît PLUMEL1 place André Leroy49000 ANGERS Tél. [email protected]
ANGOULEME / PÉRIGUEUXPatrick LA GUERCHE23 place des Boissières16000 ANGOULEMETél. [email protected]
AVIGNONBertrand FILLIETTEM.I.N - Bât D2135 avenue Pierre Sémard84000 AVIGNONTél. [email protected]
BIARRITZPatricia VIDAL & Véronique Roux38 rue Gambetta64200 BIARRITZTél. [email protected]
BLOIS / CHÂTEAUROUXBenoît PLUMEL23 Rue de la Vallée MaillardLe Victoria BP 9070841007 BLOIS CEDEXTél. [email protected]
BORDEAUX / AGENJean-Raymond BUNEL69 rue des Remparts33000 BORDEAUXTél. [email protected]
BOURGESBenoît PLUMEL1 rue Emile Deschamps18000 BOURGESTél. [email protected] BRESTErwan LE ROUX21 rue de Lyon29200 BRESTTél. [email protected]
CAENErwan DAVID39 rue Saint Sauveur 14000 CAENTél. [email protected]
CHALON SUR SAONEOlivia SAUVAT-CORMIER33 avenue Monnot71100 CHALON SUR SAONETél. [email protected]
CHARTRESAlexandre ROS84 avenue Maunoury28600 LUISANT CHARTRESTél. [email protected]
CLERMONT FERRANDChristelle FENETParc Technologique La Pardieu17 rue Jean Claret63000 CLERMONT FERRANDTél. [email protected]
COMPIEGNEEdouard BOUSSION8 avenue Flandres Dunkerque60200 COMPIEGNETél. [email protected]
DIJON / BESANÇONCarinne PROVOSTLes Terrasses de l’Europe - Parc Valmy27 rue Elsa Triolet21000 DIJONTél. [email protected]
FONTAINEBLEAU / MELUNMarc ARDILLY3 rue Grande77300 FONTAINEBLEAUTél. [email protected]
FREJUSSophie BODINPôle d’Excellence Jean Louis76 Via Nova83600 FREJUSTél. [email protected]
GRENOBLE / ANNECYGuillaume WOUTAZ4 rue de l’Octant38130 ECHIROLLESTél. [email protected]
LA GUADELOUPEChristophe BEUNAICHELe Forum Avenue Ferdiand Forest Jarry97122 BAIE MAHAULTTél. [email protected]
LA GUYANEChristophe BEUNAICHE5 avenue Louis Pasteur97300 CAYENNETél. [email protected]
LA MARTINIQUEChristophe BEUNAICHEIm Port - Av Maurice Bishop97200 FORT DE FRANCETél. [email protected]
LA REUNIONThierry MICHEL11 rue Jean Chatel97400 SAINT DENISTél. [email protected]
LA ROCHELLEGilles DESVALLOIS40 rue Chaudrier - BP 100417087 LA ROCHELLE cedex 02Tél. [email protected]
LAVALJoël GASDON52 bis avenue de Chanzy53000 LAVALTél. [email protected]
LE HAVREPascal PIT82 avenue Foch76600 LE HAVRETél. [email protected]
LE MANSFrançois BOILLE & Benoît PLUMEL39 boulevard Demorieux Bât Epsilon72100 LE MANSTél. [email protected]
LILLEBenoît TIROTParc du Pont Royal - Bâtiment A251 avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART cedexTél. [email protected]
LIMOGESYvon MARTIN29 place Jourdan87000 LIMOGESTél. [email protected]
LORIENTErwan LEROUX24 bd Louis Franchet d’Esperey56100 LORIENTTél. [email protected]
LYONBrice ROBERT15 rue Bossuet69006 LYONTél. [email protected]
MARSEILLE / TOULONHelen SHACKLETON513/515 avenue du Prado 13008 MARSEILLETél. [email protected]
MONTPELLIERMichel PEINADOParc Eurêka - L’Olympie91 rue de Thor34000 MONTPELLIERTél. [email protected]
NANCY / METZJean-Marc GILSONLe Carré Rive Gauche14 bd 21ème Régiment d’Aviation54000 NANCYTél. [email protected]
NANTESYvan QUILLECImmeuble Arbor Jovis3 boulevard du Zénith44800 SAINT-HERBLAINTél. [email protected]
NICE - SOPHIA ANTIPOLISEmmanuel MENARDDakkar - 2405 Route des Dolines06902 SOPHIA ANTIPOLIS cedexTél. [email protected]
NIMESMichel PEINADOL’Axiome - 150 rue Louis LandiBP 2003030023 NIMES Cedex 1Tél. [email protected]
ORLEANSVirginie SIRIEX-GUILLARD81 boulevard Alexandre Martin45000 ORLEANSTél. [email protected]
PARIS - ILE DE FRANCE Philippe LEIGNIELCourcelles-Wilson104 avenue du Pdt Kennedy75016 ParisTél. [email protected]
PAU / TARBESPatrick FAURE 2 rue Henri Faisans64000 PAUTél. [email protected]
PERPIGNANJoëlle ESTELA-METOIS9 rue Camille Desmoulins66000 PERPIGNANTél. [email protected]
POITIERS / NIORTRichard SCHNEEKONIG6 Rue Bessie Coleman Rond-point de l’aéroport86000 POITIERSTél. [email protected]
REIMSSébastien PHILIPPE18 rue Tronsson Ducoudray51100 REIMSTél. [email protected]
RENNESBenoît PLUMEL119 Boulevard de Verdun35000 RENNESTél. [email protected]
ROANNEJaime DA SILVA15 rue des Aqueducs - BP 62
42312 ROANNE
Tél. 04.77.78.03.61
ROUENAurélie COIGNET & Hélène DEPESTELE104 Rue de Jeanne d’Arc BP 62
Tél. 03.44.30.06.00
SOISSONSJean-Luc HERMENT20 grand place Bernard
et Jean Ancien
02200 SOISSONS
Tél. 03.23.55.55.55
TOULOUSEOlivier AUSTRY12 avenue Charles de Gaulle
31130 BALMA cedex
Tél. 05.62.57.62.57
TOURSFrançois BOILLE47 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. 02.47.75.07.50
TROYES Marie-Christine LECORCHE25 Avenue du Major Général
Georgues Vanier
10000 TROYES
Tél. 03.25.40.99.99
VALENCIENNESFrançois BRETON1 rue du Sénateur Girard
59300 VALENCIENNES
Tél. 03.27.28.24.24
VICHYPaul & Mathieu PEPIN25 boulevard Gambetta
03200 VICHY
Tél. 04.70.96.69.83
VIENNEStéphanie GAGNAIRE13 Rue Juiverie
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MONTPELLIERImmeuble Olympie - Parc Eurêka91 rue de Thor34000 MONTPELLIERTél. 04 67 20 00 00Fax 04 67 13 21 [email protected]
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