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N°63 MARS 2019 | DONNÉES AU 31 DECEMBRE 2018 | ADAC 22 - CAD | WWW.ARMORSTAT.COM 1
Armorstat
N°63 MARS 2019 | DONNÉES AU 31 DECEMBRE 2018
ENTREPRISES
Créations d’entreprises Dépôts de bilan et redressements
judiciaires Crédits à l’équipement Permis de construire de locaux Investissements des entreprises Chiffres d’Affaires des entreprises
COMMERCE EXTERIEUR
Valeur des exportations
EMPLOI CHÔMAGE
Emploi salarié (3e trim. 2018)
ChômageMÉNAGES LOGEMENT
Consommation des ménages Permis de construire (logements neufs) Crédits à l’habitat Crédits à la consommation Immatriculations de voitures Bénéficiaires RSA-Prime d’Activité
TOURISME AGRICULTURE
Fréquentation touristique Tonnages produits de la pêche Agriculture
La tendance à l’amélioration observée les trimestres précédents se confirme. Les principaux indicateurs économiques affichent une évolution favorable, tant au niveau des entreprises que des ménages. Porté par la bonne conjoncture, l’emploi salarié progresse et le chômage recule. La baisse concerne surtout les demandeurs d’emploi de Catégorie A (-2 % sur un an) mais aussi, et c’est la première fois depuis 10 ans sur les deux derniers trimestres, ceux des Catégories A, B et C (-0,3 % et -0,7 %). La consommation des ménages est restée dynamique et les dépôts de bilan sont moins nombreux qu’en 2017. Le climat des affaires reste stable, à un niveau relativement élevé.
SYNTHÈSE
Bilan 2018 et variations 2017/2018ENTREPRISES COMMERCE EXTÉRIEUR
EMPLOI CHÔMAGE
MÉNAGES LOGEMENT
TOURISME AGRICULTURE
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EMPLOI CHÔMAGE
MÉNAGES LOGEMENT
TOURISME AGRICULTURE
ArmorstatACCUEIL
COMMERCE EXTÉRIEUR
Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES
4
ù
ENTREPRISES
Le montant total des chiffres d’affaires (CA) déclarés par les entreprises au 4e trimestre 2018 s’est élevé à 6,7 milliards d’€ (+2,6 % à un an d’intervalle).
Pour l‘ensemble de l’année 2018, le montant cu-mulé des CA atteint son plus haut niveau depuis 5 ans : 26,5 milliards d’€., montant en progression de 4,9 % par rapport à 2017. Comme en 2017, les CA des quatre principaux secteurs (commerce, industrie, agriculture et construction) ont progressé. Parmi les autres secteurs importants, à noter la forte progres-sion des CA des secteurs Transport & entreposage (+19,4 %) et Santé humaine & action sociale (+9,7 %) ainsi que le repli des Activités financières & assurances (-3,9 %) pour la deuxième année consécutive.
La progresion sur un an est due aux établissements relevant de la Direction des Finances Publiques (+7 %), les grandes entreprises enregistrant un recul de 0,9 % de leur CA.
887 entreprises ont été créées au cours du 4e trimestre 2018 (+13,6 % à un an d’intervalle). Le nombre d’entreprises créées depuis le début de l’année est le plus élevé des 5 dernières années (3 597). L’aug-mentation (+17 %) est comparable à celle constatée en Bretagne ou en France métropolitaine. La création d’entreprises individuelles (+22 %) bénéficie de la forte hausse des créations de micro-entreprises (+33 %), conséquence du doublement des seuils sociaux depuis le début de l’année 2018.
67 liquidations et redressements judiciaires ont été prononcés au cours du 4e trimestre 2018 (+15,5 % à un an d’intervalle) et 260 depuis le début de l’année (-6 %). La baisse des liquidations judiciaires a été par-ticulièrement importante (-8 %). Pour la quatrième année consécutive, le nombre d’entreprises en difficulté recule.
CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES Données annuellesSource : INSEE - Greffes Tribunal de Commerce Saint-Brieuc
CHIFFRES D’AFFAIRES DES ENTREPRISES (EN €) POUR LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ (données annuelles)Source : Direction Départementale des Finances Publiques
Janvier à décembre 2018
Variation 2017/2018
Agriculture, sylviculture et pêche 2 863 425 224 5,4 %Industrie manufacturière 7 722 989 537 4,7 %Construction 2 247 857 228 7,0 %Commerce, réparation d’automobiles 8 568 046 006 4,9 %Transports et entreposage 800 781 017 19,4 %Hébergement et restauration 570 105 313 2,8 %Activités financières et assurances 794 334 996 - 3,9 %Activités immobilières 450 785 262 1,4 %Activités spécialisées, scientifiques et techniques 701 097 982 0,5 %Activités de services administratifs, de soutien 481 108 999 5,3 %Santé humaine et action sociale 340 854 975 9,7 %Autres activités de services 309 737 988 1,9 %CA de l’ensemble des secteurs 26 483 447 776 4,9 %
CHIFFRES D’AFFAIRES
CRÉATIONS ET DÉPÔTS DE BILAN
+ 2,6 %+ 13,6 %
- 6 %+ 3,6 %
+ 9 points+ 11,4 %
ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
graphiques
Page 1
3 255 3 152 3 076 3 065
3 597
422
300 296 277 260
0
100
200
300
400
500
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2014 2015 2016 2017 2018
Procédures collectivesCréations
Chiffres d’affairesCréations d’entreprisesDépôts de bilanTVA déductible (investissements)Crédit à l’équipementConstruction de locaux (m² autorisés)
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MÉNAGES LOGEMENT
TOURISME AGRICULTURE
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISESENTREPRISES
Après une année 2016 en retrait, le montant de TVA déductible sur immobilisations, indicateur de l’investissement des entreprises, s’est élevé à 221 millions d’€ en 2018 (+3,6 % à un an d’in-tervalle), montant le plus important atteint depuis 2010. A noter que les Grandes Entreprises n’ont pas participé à cette augmentation des investissements.
La construction de 127 732 m² de locaux pro-fessionnels a été autorisée au 4e trimestre (+11,4 % à un an d’intervalle). Cette progression est portée par la construction de locaux dédiés à l’industrie, l’artisanat et l’agriculture.
Sur l’ensemble de l’année 2018, 557 389 m² de locaux professioinnels ont été autorisés, volume en progression de 13,3 % par rapport à 2017. Les plus fortes hausses concernent les locaux dédiés à des services publics et notamment à l’Enseignement & recherche ainsi qu’à la Santé & action sociale.
Les surfaces effectivement mises en chantier ont progressé de 6,4% entre 2017 et 2018. Les entrepôts et bureaux ont été les plus concernés à l’inverse des locaux industriels (-48 %).
194211 202
214 221
0
40
80
120
160
200
240
2014 2015 2016 2017 2018
en millions d'€
0 100 200 300
Hébergement hôtelierBureaux
CommerceArtisanat
Bâtiment industrielExploitation agricole ou forestière
EntrepôtService public ou d'intérêt collectif
en milliers de m²
2017 2018
INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
SURFACES AUTORISÉES DE LOCAUX PROFESSIONNELS Données annuellesSource : DREAL
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS INDICATEUR DE L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES (EN MILLIONS D’€)Données annuelles
INVESTISSEMENT
CRÉDITS À L’ÉQUIPEMENT
L’encours des crédits à l’équipement des entre-prises a progressé de 8,97 points à un an d’inter-valle. Cette hausse est la plus forte enregistrée depuis 2012.
L’encours des dépôts à vue est en hausse (+21,4 points à un an d’intervalle). A l’inverse, l’épargne financière baisse de 1,3 point.
CONSTRUCTION
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES COMMERCE EXTÉRIEUR
Le montant en valeur des exportations s’est élevé à 298 millions d’€ au 4e trimestre 2018, en hausse de 1 % par rapport au 4e trimestre 2017.
Sur l’ensemble de l’année 2018, les expor-tations atteignent 1,129 milliard d’€, valeur en recul de 0,9 % par rapport à 2017. La ten-dance est à la baisse sur les 9 premiers mois. Les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques (-8 millions), pharmaceutiques (-7 millions) et de matériel de transport (-6 millions) enregistrent les plus fortes diminutions mais les exportations de produits textiles, habillement, cuir et chaussures et des IAA sont également touchées.
Le montant des importations au 4e trimestre atteint 323 millions d’€, chiffre en diminution de 4 millions à un an d’intervalle (-1,4 %).
Sur l’ensemble de l’année 2018, le montant des importations (1,277 milliard d’€), en hausse de 2,5 % sur un an, atteint un niveau record. Ex-ceptés les produits agricoles, dont les importations ont assez fortement reculé (-15 millions), presque toutes les importations d’autres produits sont en hausse. Ceci concerne notamment les importa-tions de produits des IAA (+17 millions), de ma-chines industrielles, agricoles et machines diverses (+13 millions), le textile et l’habillement (+7 mil-lions).
Le solde commercial a reculé régulièrement depuis 2013 jusqu’à devenir négatif en 2016 (-56 millions d’€). Le déficit s’est accentué en 2017 et 2018 (-107 et -146 millions d’€). Seules 5 catégories de produits (parmi les 18 répertoriées) bénéficient d’un solde commercial positif. Il s’agit notamment des produits des IAA (+331 millions) et des produits agricoles (+53 millions).
1 162 1 208 1 108 1 139 1 1291 0501 151 1 164
1 246 1 277
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2014 2015 2016 2017 2018
Exportations
Importations
0100200300400500600700
2017 2018
en millions d'€
IAA Produits agricoles
Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits pharmaceutiques Produits en caoutchouc et en plastique, produits miniers
Produits informatiques, electroniques et optiques Machines industrielles et agricoles, machines diverses
Produits metallurgiques et metalliques
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS (EN MILLIONS D’€ COURANTS)Données cumulées des 9 premiers mois de chaque année Source : Direction Régionale des Douanes Bretagne
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
SOLDE COMMERCIAL
Importations Exportations
Solde commercial
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS (EN MILLIONS D’€ COURANTS)Données cumulées des 9 premiers mois de chaque année
+ 2,5 % 4
ù
- 0,9 %- 148
millions d’€
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Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES EMPLOI CHÔMAGE
Au 30 septembre 2018, 125 358 emplois sala-riés privés étaient recensés en Côtes d’Armor (+1 628 par rapport à septembre 2017).
L’augmentation (+1,3 %) est équivalente à celle enregistrée en Bretagne (France : +1,1 %). L’emploi progresse régulièrement depuis 2015 et a atteint en 2018 son plus haut niveau pour un 3e trimestre.
Cette embellie a profité à tous les secteurs d’activité mis à part celui des Autres services en très légère baisse (-0,2 %). Comme le trimestre précédent, la plus forte augmentation concerne l’intérim : +11,2 % (+733 emplois). Cette progression est bien supé-rieure à celle enregistrée en Bretagne (+1,7 %) et au niveau national (+2,9 %). Les emplois intérimaires concernent principalament les industries agroali-mentaires et le secteur de la construction.
121 551 121 443122 241
123 731125 358
115 000
117 000
119 000
121 000
123 000
125 000
127 000
129 000
T3 2014 T3 2015 T3 2016 T3 2017 T3 2018
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN CÔTES D’ARMOR Données brutes
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR SECTEUR Données brutes
EMPLOIS SALARIÉS SECTEUR PRIVÉ
Côtes d’Armor Septembre 2017
Septembre 2018
Variation 12 mois
Industrie 23 550 23 917 + 0,7 %
Construction 12 204 12 520 + 2,6 %Commerce 22 877 23 226 + 2,0 %Hôtels, cafés, restaurants (HCR) 7 608 7 701 + 1,2 %Autres services 50 929 50 805 - 0,2 %Intérim 6 563 7 295 + 11,2 %Total emploi salarié 123 731 125 358 + 1,3 %Bretagne Septembre
2017Septembre
2018Variation 12 mois
Industrie 159 035 158 912 - 0,1 %Construction 68 521 70 234 + 2,5 %Commerce 141 414 143 992 + 1,8 %Hôtels, cafés, restaurants (HCR) 50 189 51 828 + 3,3 %
Autres services 356 936 360 844 + 1,1 %
COMPARAISON COTES D’ARMOR, BRETAGNE ET FRANCE
Emplois salariés privés (3e trimestre)Demandeurs d’emploi Cat. A, B, CTaux de chômage (3e trimestre)Heures de chômage partielLicenciements économiquesRuptures conventionnelles de CDI
+ 1,3 %- 0,7 %- 0,5 pt- 21,7 %
- 13 %- 0,1 %
4
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TOURISME AGRICULTURE
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Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES EMPLOI CHÔMAGE
49 365 demandeurs d’emploi (données brutes en moyenne trimestrielle, Catégories A, B, C) étaient inscrits à Pôle Emploi au 4e trimestre 2018, chiffre en baisse de 0,7 % sur un an (Bretagne : -0,6 %, France : -1,5 %).
7 166 demandeurs d’emploi étaient âgés de moins de 25 ans (-1,6 % par rapport au 4e trimestre 2017). Après une accalmie sur les 2 premiers trimestres 2018, le chômage des jeunes est reparti à la hausse.
13 206 personnes de 50 ans et plus étaient ins-crites à Pôle Emploi en moyenne sur le 4e tri-mestre. Le nombre de seniors au chômage augmente toujours mais le rythme de progression (+2,5 % par rapport au 4e trimestre 2017) est moins élevé que celui consaté entre les années 2016 et 2017 (+5,1 %).
23 399 personnes étaient au chômage depuis plus d’un an, effectif en hausse de 3,5 % sur un an, plus forte que celle constatée entre 2016 et 2017 (+2,7 %). Le chômage de longue durée représente plus de 47 % des demandeurs d’emploi.
27 435 demandeurs d’emploi n’avaient pas du tout travaillé au 4e trimestre 2018 (Catégorie A), chiffre en recul de 2,1 % sur un an (Bretagne : -1,8 %, France : -1,5 %).
1 700 offres d’emplois ont été collectées par Pôle Emploi au cours du 4e trimestre 2018, contre 2 100 au 4e trimestre 2017 soit une baisse très signifi-cative de 19 % sur un an (Bretagne : -3 %). Les emplois durables (plus de 6 mois ou CDI), qui représentent 47 % des offres d’emplois, ont reculé de 11 % à un an d’inter-valle (Bretagne : -3 %).
Sur l’ensemble de l’année 2018, 8 500 offres d’em-plois ont été collectées en Côtes d’Armor contre 9 900 en 2017, volume en baisse de 14 % (Bretagne : -1,5 %). 0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
déc.
-04
déc
.-05
déc.
-06
déc
.-0
7
déc
.-08
déc.
-09
déc
.-10
déc
.-11
déc
.-12
déc
.-13
déc.
-14
déc
.-15
déc.
-16
déc
.-17
déc
.-18
Cat A, B, C Cat A
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A ET DE CATÉGORIES A, B, C Données brutes en moyenne trimestrielleSource : Direccte
REPARTITION DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATEGORIES A, B, CDonnées brutes en moyenne trimestrielleSource : Direccte
LE CHÔMAGE EN CÔTES D’ARMOR
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
47,4%
Chômeurs inscrits depuis plus d'un an
54,0%
Femmes
14,5%
Moins de 25 ans
26,8%
Séniors
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EMPLOI CHÔMAGE
MÉNAGES LOGEMENT
TOURISME AGRICULTURE
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES EMPLOI CHÔMAGE
11 003 heures de chômage partiel ont été autorisées au 4e trimestre 2018, volume en recul de 58 % par rapport au 4e trimestre 2017.
Sur l’ensemble de l’année, le nombre d’heures effec-tivement chômées (66 747) a reculé de 21,7 % par rapport à 2017 et a atteint son plus bas niveau depuis 7 ans.
107 998
94 547 93 88385 218
66 747
010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000
100 000110 000
2014 2015 2016 2017 2018
1 054
632 635564
490
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
2014 2015 2016 2017 2018
2 543 2 4422 603
2 934 2 932
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
2014 2015 2016 2017 2018
NOMBRE D’HEURES DE CHÔMAGE PARTIEL Données annuellesSource : Direccte
NOMBRE DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES Données annuellesSource : Direccte
NOMBRE DE DEMANDES DE RUPTURES CONVENTIONNELLES DE CDI DÉPOSÉES Données annuelles Source : Direccte
LE CHÔMAGE EN CÔTES D’ARMOR
LE CHÔMAGE PARTIEL
LICENCIEMENTS ET RUPTURES CONVENTIONNELLES DE CDI
137 licenciements économiques sont intervenus au cours du 4e trimestre 2018 contre 144 à un an d’in-tervalle (-5 %).
En données cumulées, depuis le début de l’année 2018, le nombre de licenciements économiques (490) a dimi-nué de 13 % par rapport à 2017 (74 licenciements de moins sur un an). Ils se situent à leur plus bas niveau depuis plus de 5 ans.
Le nombre de ruptures conventionnelles de CDI est en hausse sur le 4e trimestre : 809 demandes ont été enregistrées (+0,7 % par rapport au 4e tri-mestre 2017).
La situation est par contre plus favorable en données cumulées depuis le début de l’année. En effet, pour la première fois depuis 2016, le nombre de ruptures ne progresse pas et affiche même un très léger recul (-0,1 %).
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TOURISME AGRICULTURE
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Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES
Au 3e trimestre 2018, le taux de chômage en Côtes d’Armor était de 8,1 % (Bretagne : 7,6 %, France : 8,8 %).
Le recul du taux de chômage en Côtes d’Armor (-0,5 point à un an d’intervalle) est identique à celui observé en France métropolitaine, en Bretagne ou encore dans le Morbihan. Il reste cependant supérieur à celui du Fi-nistère (7,9 %) et surtout à celui d’Ille-et-Vilaine (6,9 %).
Entre les 3e trimestre 2017 et 2018, les taux de chô-mage ont reculé dans l’ensemble des zones d’emploi (ZE) bretonnes. Les baisses les plus fortes concernent les ZE de Dinan et de Saint-Malo (-0,7 point).
La ZE de Guingamp affiche toujours le taux de chô-mage le plus élevé des Côtes d’Armor et de Bretagne : 9,3 %, en baisse de 0,3 point sur un an.
A l’inverse, la ZE de Loudéac reste le territoire costar-moricain ayant le plus faible taux de chômage (6,5 %) et se positionne au second rang à l’échelle régionale derrière la ZE de Vitré (5,1 %).
Les taux de chômage des ZE de Dinan et de Lannion restent importants (respectivement 8,3 et 8,5 %) mais la tendance est à l’amélioration avec des replis respectifs de 0,7 point et 0,4 point sur un an, repli qui concerne également la ZE de Saint-Brieuc (taux de 7,8 % en baisse de 0,6 point).
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
2016-T3 2017-T1 2017-T3 2018-T1 2018-T3
%
Dinan
Guingamp
Lannion
Loudéac
Saint-Brieuc
LE TAUX DE CHÔMAGE : COMPARAISON RÉGIONALE ET NATIONALE
TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉS PAR ZONE D’EMPLOISource : Insee
DEFM Cat. A, B, C
Variation 4e trimestres
2017 et 2018
Taux de chômage au 3e trimestre 2018
Côtes d’Armor - 0,7 % 8,1 %Bretagne - 0,6 % 7,6 %France - 1,5 % 8,8 %
EMPLOI CHÔMAGE
TAUX DE CHÔMAGE
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE D’EMPLOI
TAUX DE CHÔMAGESource : Sources : Direccte/Pôle Emploi - Insee
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EMPLOI CHÔMAGE
MÉNAGES LOGEMENT
TOURISME AGRICULTURE
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
ENTREPRISES MÉNAGES LOGEMENT
Le montant de TVA collectée, indicateur de la consommation des ménages, s’est élevé à plus de 180 millions d’€ au 4e trimestre, chiffre en hausse de 1,6 % sur un an.
La consommmation des ménages est restée dynami-que tout au long de l’année 2018, avec une progression de 1,7 % par rapport à 2017.
4 107 voitures neuves ont été immatriculées au cours du 4e trimestre 2018, volume en baisse de 6,6 % à un an d’intervalle.
En données cumulées, depuis le début de l’année 2018, le nombre d’immatriculations (16 964 voi-tures) a progressé de 6,8 %. Cette amélioration est comparable à celle consatée en Bretagne (+6,9 %) et nettement supérieure à celle enregistrée au niveau national (+2,8 %).
645 671 681717 730
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016 2017 2018
en millions d'€
90120150180210240270300330360
déc.-
02
juin
-03
déc.-
03
juin
-04
déc.-
04
juin
-05
déc.-
05
juin
-06
déc.-
06
juin
-07
déc.-
07
juin
-08
déc.-
08
juin
-09
déc.-
09
juin
-10
déc.-
10ju
in-1
1d
éc.-
11ju
in-1
2d
éc.-
12ju
in-1
3d
éc.-
13ju
in-1
4d
éc.-
14ju
in-1
5d
éc.-
15ju
in-1
6d
éc.-
16ju
in-1
7d
éc.-
17ju
in-1
8d
éc.-
18
Crédits à la consommation Crédits à l'habitat
13 354 13 97115 016
15 89016 964
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2014 2015 2016 2017 2018
TVA COLLECTÉE (EN MILLIONS D’€) Données annuellesSource : Direction Départementale des Finances Publiques
ÉVOLUTION DES INDICES DES CRÉDITS AUX PARTICULIERSSource : Banque de France
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES DE TOURISME NEUFS Données annuelles Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
TVA collectée (consommation des ménages)Crédit à l’habitatImmatriculation de voitures neuves
-
LA TVA COLLECTÉE
L’encours des crédits des particuliers progresse à nouveau. Les crédits à l’habitat atteignent 7,8 milliards d’€ en décembre 2018 (indice des crédits en hausse de 20 points par rapport à décembre 2017. La hausse de l’encours des crédits à la consommation n’a jamais été aussi importante (+13 points en un an).
Les dépôts des particuliers augmentent eux aussi. L’encours des dépôts à vue des particuliers gagne 18 points par rapport à décembre 2017 et la progression de l’encours de l’épargne financière (Livret A, Livrets ordinaires, PEL et autres Livrets) est toujours élevée (+3,8 points sur un an).
LE CRÉDIT
IMMATRICULATION DE VÉHICULES
-Permis de construire de logements neufs RSA - Prime d’activité
-+ 1,7 %
+ 20 points + 6,6 %
4
ù
- 11 %
+ 10,3 %
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Comparaisons 3e trimestres 2017/2018
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Les logements autorisés :708 permis de construire ont été délivrés au cours du 4e trimestre 2018 (hors logements en résidence), en recul de 18,8 % par rapport au 4e trimestre 2017 (Bretagne : -10,5 %). Cette baisse concerne aussi bien les logements individuels que collectifs.
Sur l’ensemble de l’année 2018, 3 120 permis de construire ont été autorisés, soit 385 de moins qu’en 2017 (-11 %). Cette baisse concerne les logements individuels (-15,7 %), les logements collectifs enregistrant une hausse de 9,4 %. Au niveau régional, le recul concerne à la fois les lo-gements individuels (-8,8 %) et collectifs (-1,1 %).
Les logements commencés :La tendance n’est pas plus favorable au niveau des logements mis en chantier avec un recul de 14 % entre les 4e trimestres 2017 et 2018 et de 10 % en données cumulées depuis le début de l’année (Bretagne : -4 %).
Ce repli concerne surtout les logements collec-tifs (-34 %), le nombre de logements individuels mis en chantier n’ayant diminué que de 1,5 % en un an. En Bretagne, seul le volume de logements collectifs est en baisse (-11,6 % en un an).
2 080 2 086
2 482
2 844
2 397
477 541658 661 723
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
2014 2015 2016 2017 2018
individuels collectifs
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS Données annuelles Source : DREAL
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCÉS Données annuelles Source : DREAL
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
LES LOGEMENTS NEUFS
1 7511 611 1 701
2 131 2 098
418 462266
730483
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2014 2015 2016 2017 2018
individuels
collectifs
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Fin décembre 2018, 10 231 foyers bénéficiaient du Revenu de Solidarité Active « Socle » versé par la CAF, soit 96 foyers supplémentaires à un an d’intervalle (+0,9 %).
22 461 foyers percevaient la Prime d’Activité. Entre décembre 2017 et décembre 2018, 2 958 foyers supplémentaires ont bénéficié de cette prime (+15,2 %).
Cette prestation complète les revenus d’activité professionnelle et remplace le RSA « Activité » et la Prime pour l’emploi. Elle est versée mensuelle-ment selon certaines conditions (18 ans minimum, salaire net mensuel inférieur à 1 500 €...) aux per-sonnes en activité. Son montant est recalculé tous les trimestres.
Au total, 32 692 foyers costarmoricains ont bénéficié de ces deux prestations (+10,3 % par rapport à décembre 2017), dont 2 228 foyers cu-mulaient RSA et Prime d’Activité.
A ces foyers, qui reçoivent leurs prestations de la CAF, s’ajoutent les foyers des salariés et non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints, collaborateurs, aides familiaux) qui peuvent éga-lement percevoir des prestations via la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
2 673 foyers ont bénéficié de la Prime d’Activité versée par la MSA en décembre 2018, soit 184 de plus qu’en décembre 2017 (+7,4 %). Cette hausse concerne principalement les salariés agri-coles (+11,2 %), l’effectif des non salariés agricoles bénéficiaires étant resté stable (-0,5 %).
10 113 9 753 9 778 9 790 9 947 9 817 10 135 10 100 10 121 9 979 10 231
17 669 18 506 18 266 17 947 18 483 18 99919 503 19 031 19 528 20 073
22 461
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
21 000
24 000
27 000
30 000
juin-16 sept.-16 déc.-16 mars-17 juin-17 sept.-17 déc.-17 mars-18 juin-18 sept.-18 déc.-18
Prime d'activité RSA socle
LA PRÉCARITÉ
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE ET PRIME D’ACTIVITE
1 2041 439
1 572 1 554 1 557 1 611 1 672 1 560 1 531 1 5891860
481
627745 837 841 828
817787 785 765
813
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
juin-16 sept.-16 déc.-16 mars-17 juin-17 sept.-17 déc.-17 mars-18 juin-18 sept.-18 déc.-18
Non salariés agricoles Salariés agricoles
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DU RSA ET DE LA PRIME D’ACTIVITÉ VERSÉS PAR LA CAFSource : Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor
EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ VERSÉE PAR LA MSASource : MSA
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Avec 23 millions de nuitées touristiques en Côtes d’Armor en 2018, la fréquentation est en baisse de 2,2 % par rapport à la saison 2017 mais reste parmi les meilleures des 10 dernières années (bien supé-rieur à 2012).
L’année 2018 se caractérise par un 2e trimestre en recul (-7 %) pénalisé par le mouvement de grève SNCF, un week-end de Pâques trop précoce et la tenue de la Coupe du Monde de Football jusqu’à la mi-juillet. La saison estivale n’a véritablement commencé qu’à partir du week-end du 14 juillet et s’est, par contre, prolongée sur une partie du mois de septembre à la faveur d’une météo très ensoleillée.
A l’image de la plupart des destinations littorales françaises, les départements bretons ont connu une bonne saison touristique 2018, sans atteindre toute-fois les niveaux de fréquentation de 2017.
Le taux d’occupation moyen des hôtels des Côtes d’Ar-mor sur le 4e trimestre 2018 était de 44 %. Les clientèles d’affaires, majoritaires, représentent 53 % des nui-tées du trimestre.
Sur l’ensemble de l’année 2018, les hôtels des Côtes d’Armor ont accueilli 1,2 million de nuitées. L’ac-tivité est relativement stable par rapport à 2017 (-1 %), malgré une baisse de fréquentation au 4e tri-mestre (-4,5 %) consécutive, notamment, au mouve-ment des gilets jaunes.
Sur les 5 dernières années, la fréquentation hôtelière c’est fortement développée (+11 %), dans la même proportion que celle observée en Bretagne qui, avec les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine, fait partie des régions qui ont le plus progressé au niveau national (+6 %).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
2012201320142015201620172018
TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS Source : Côtes d’Armor Destination – INSEE - DGCIS
LE TOURISME
NUITEES TOURISTIQUES
HÔTELLERIE
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
ion
s
Nuitées annuelles
Nuitées 2008
Nuitées en hôtelNuitées touristiques globales
4
ù
- 1 % - 2,2 %
EVOLUTION DES NUITEES TOURISTIQUES GLOBALES 2008-2018 Source : Côtes d’Armor Destination – INSEE - DGCIS
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22 058 tonnes de produits de la pêche ont été débarquées en criées au cours de l’année 2018 pour un montant de 60,4 millions d’€. Les tonnages sont en progression par rapport à 2017 (+4,4 %) ainsi que la valeur globale (+1 %). Après l’année record de 2007, 2018 est la seconde meilleure année depuis la création des criées en Côtes d’Armor en 1978.
A l’exception des crustacés (-9,7 % en volume), l’augmentation concerne les 3 autres familles de produits : poissons (+2,2 %), céphalopodes (+4,1 %) et coquillages (+8,2 %). Les apports supplémentaires de coquilles Saint-Jacques (+6,2 %), amandes, bulots, ainsi que le maintien des volumes de praires et de pétoncles, ont com-pensé l’abscence de palourdes.
Après une année 2016 en recul, les abattages de porcs sont repartis à la hausse (+1,4 % en un an). La tendance est également favorable pour les gros bovins et poulets. La collecte de lait est restée stable mais toujours à un haut ni-veau. Comme les années précédentes, les abat-tages de dindes et veaux sont en diminutaion.
L’investissement moyen dans les exploitations agricoles est de 40 800 € au 4e trimestre 2018, montant en hause de 8 % par rapport à 2017. Le niveau d’investissement est lié en grande partie à la conjoncture des grandes productions (lait et porc). A noté également l’impact non né-gligeable du changement d’orientation du parc bâtiment en oeufs de consommation avec l’arrêt progressif de l’élevage en cages.
42 30038 200 37 900 37 800
40800
05 000
10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017 2018
en €/exploit (*)
COMPARAISON DES INDICATEURS 2017 ET 2018Source : DRAAF/CAD
LA PÊCHE ET L’AGRICULTURE
INVESTISSEMENT EN AGRICULTURE Source : CER FRANCE
(*) Analyse sur près de 4 300 exploitations agricoles professionnelles en activité (hors installations notamment)
2017 2018 VariationLivraisons de lait (milliers d’hl) 14 318 14 196 - 0,9 %Abattages gros bovins (milliers de têtes) 272 297 + 9,2 %Abattages veaux (milliers de têtes) 53 50 - 5,4 %Abattages porcins (milliers de têtes) 5 265 5 296 + 0,6 %Abattages poulets (milliers) 47 837 48 599 + 1,6 %Abattages dindes (milliers) 3 691 3 515 - 4,8 %Pêche-ventes en criées (tonnes) 21 123 22 058 + 4,4 %Pêche-ventes en criées (milliers d’€) 59 784 60 363 + 1,0 %
Tonnage des produits de la pêcheValeur des ventes en criéesAbattages de porcsInvestissements agricolesPrix du lait
Prix du porc
LA PÊCHE
L’AGRICULTURE
+ 4,4 %+ 1,0 % + 1,4 %+ 8 %
+ 1,4 %
4
ù
- 13 %
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Le prix moyen du porc est le plus bas enregis-tré depuis 2014 : 1,196 € en décembre 2018, en recul de 13 % par rapport à décembre 2017.
Plusieurs raisons expliquent cette baisse : une diminution de la consommation de viande, no-tamment en France (viande fraîche et charcuterie), une production mondiale en hausse alors que, dans le même temps, la demande n’est plus aussi dynamique et que l’UE est confrontée à une forte concurrence des USA à l’exportation vers l’Asie. En 2019, la demande chinoise pourrait cependant inverser cette tendance.
D’autre part, le prix de l’aliment, stable depuis plus de 2 ans, a augmenté depuis l’été 2018 (32 € par tonne). Cette hausse risque de se pro-longer compte-tenu de la flambée du prix des cé-réales, ce qui ne constitue pas une bonne nouvelle pour les éleveurs, notamment les producteurs de porcs.
Le prix du lait «A» payé aux producteurs a at-teint 321,83€ pour 1 000 litres en décembre 2018, montant en hausse de 1,4 % à un an d’in-tervalle.
La tendance de prix est favorable. L’effet positif des Etats Généraux de l’Alimentation commence à se répercuter dans les négociations commercia-les avec les GMS. L’application de la loi EGALIM devrait conforter le prix sur le marché intérieur.
Au niveau international, l’année 2018 se termine par un retournement favorable, avec un recul de la collecte de lait et une demande qui reste sou-tenue, notamment de la part de la Chine et des pays pétroliers.
Les revenus ont progressé au cours de l’année 2018 grâce, en partie, à une amélioration de la productivité. Les revenus 2019 devraient logique-ment remonter mais la vigilance s’impose en rai-son des coûts de production (coût alimentaire, carburants...) .
361,50
306,46278,54
317,54 321,83
0
100
200
300
400
mar
s
juin
sept déc
mar
s
juin
sept
.
déc.
mar
s
juin
sept
.
déc.
mar
s
juin
sept
.
déc.
mar
s
juin
sept
.
déc.
2014 2015 2016 2017 2018
en €/1.000 litres
1,327
1,2321,284
1,369
1,196
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
mars
juin
sept
déc
mars
juin
sept.
déc.
mars
juin
sept.
déc.
mars
juin
sept.
déc.
mars
juin
sept.
déc.
2014 2015 2016 2017 2018
en €/kg de carcasse*
PRIX DE BASE DU PORC AU MARCHÉ DU PORC BRETON* (Estimations depuis septembre 2015)Source : CER France(*) Les producteurs perçoivent des plus-values liées à la qualité et au respect de différents cahiers des charges
PRIX DE BASE DU LAIT «A» EN CÔTES D’ARMOR*(MOYENNE DES DEUX PRINCIPAUX ACHETEURS)Source : CER France(*) Les producteurs perçoivent des plus-values liées à la qualité et au respect de différents cahiers des charges
LA PÊCHE ET L’AGRICULTURE
L’AGRICULTURE - PRIX DU PORC
L’AGRICULTURE - PRIX DU LAIT
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CE BULLETIN DE CONJONCTURE A ÉTÉ RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC :
Armorstat
Côtes d’Armor Destination
La Direction Départementale des Finances Publiques
L’Insee Bretagne
L’Urssaf Bretagne
La Banque de France
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Les Directions Régionale et Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
La Direction Régionale des Douanes
La Cellule Économique du BTP
La Caisse d’Allocations Familiales
ACCUEIL
LES PARTENAIRES
Les données du Tableau de bord des Côtes d’Armor sont actualisées aux dates suivantes :
• début juin pour les données du 1e trimestre
• début septembre pour les données du 2e trimestre
• début décembre pour les données du 3e trimestre
• début mars pour les données du 4e trimestre.