NOS SERVICES EN LIGNE : DES OUTILS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE!

Connaissez-vous tout ce que notre site Internet des conseillers vous offre?

En plus des rendements des Fonds ASTRA, des taux d’intérêt des Comptes à intérêt garanti (CIG) et des différents documents et formulaires disponibles en ligne, l’accès sécurisé à notre site vous offre une foule de services utiles.

A) PRODUIRE DES LISTES CONCERNANT VOTRE CLIENTÈLE

L’élément du menu intitulé « Gestion de votre clientèle » vous permet de générer une liste de vos clients, avec les critères de votre choix, en cliquant sur « Liste spécifique ».

Par exemple, vous pouvez demander de voir la liste de vos clients qui détiennent le Fonds ASTRA Actions canadiennes valeur – Jarislowsky Fraser Limitée, ou encore la liste de vos clients qui détiennent la garantie enrichie, ou la liste de vos clients qui ont des fonds avec frais de souscription différés, ou une combinaison de tous ces critères. Dans tous les cas, le total des sommes concernées par la requête est indiqué.

Si vous ne choisissez aucun critère spécifique et cliquez sur « Rechercher », vous aurez la liste complète de vos clients et leur actif total.

Voilà une façon simple et rapide d’obtenir de l’information sur votre clientèle et vos actifs chez nous!

B) ACCÉDER AUX DOSSIERS DE VOS CLIENTS

Vous pouvez aussi rechercher un client en particulier en cliquant sur « Recherche d’un dossier ». En cliquant sur le nom de votre client, vous aurez accès à toutes ses coordonnées figurant à nos dossiers. De plus, en cliquant sur « Dossier archivé », vous avez accès à différents documents qui ont été envoyés à votre client au fil du temps : relevés de placements, feuillets fiscaux, etc.

Si vous remplissez avec votre client le profil d’investisseur disponible en accédant à son dossier, les résultats seront archivés et vous pourrez vous y référer ultérieurement.

Vous avez ainsi accès à un seul endroit à tous les renseignements concernant votre client.

MRA

1701

F (2

013-

07)Bureau des ventes – Montréal

1200, avenue Papineau, bureau 460Montréal (Québec) H2K 4R5Tél. : 1 855 425-0904Téléc. : 1 866 606-2764

Bureau des ventes – Ontario et Ouest du Canada 110, avenue Sheppard Est, bureau 500Toronto (Ontario) M2N 6Y8Tél. : 1 888 429-2543Téléc. : 416 928-8515

Bureau des ventes – Québec et Maritimes1245, chemin Sainte-Foy, bureau 210Québec (Québec) G1S 4P2Tél. : 418 650-3457 1 888 900-3457Téléc. : 1 866 559-6871

Service à la clientèleC.P. 10510, succ. Sainte-FoyQuébec (Québec) G1V 0A3Tél. : 1 800 320-4887Téléc. : 1 866 559-6871Courriel : ssqir@ssq.ca

investissement.ssq.ca

C) CONSULTER L’ÉTAT DU PORTEFEUILLE ET LE RELEVÉ DES TRANSACTIONS EN DATE DU JOUR

Par le dossier de votre client, vous pouvez accéder à son portefeuille mis à jour quotidiennement.

Cet état du portefeuille inclut entre autres la liste des véhicules de placements détenus et leur valeur en date du jour, le montant net investi en fonds distincts depuis l’ouverture de l’adhésion, les montants garantis et le rendement personnel des fonds distincts détenus par le client à la fin du mois précédent, incluant le rendement depuis la première cotisation en fonds.

C’est aussi par le dossier de votre client que vous pouvez télécharger, dans le format de votre choix, la liste des transactions effectuées pendant la période et pour le véhicule de placement que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous permet de faire le suivi des transactions quand bon vous semble, sans tracas!

De plus, vos clients ont accès à leur état du portefeuille et relevé de transactions en ligne, vous évitant ainsi bien des demandes de renseignements!

D) FAIRE DES TRANSACTIONS EN LIGNE

Le site des conseillers vous permet de faire certaines transactions en ligne, sans délai et sans avoir à nous contacter!

Vous pouvez faire :

- des transferts entre fonds distincts dans une adhésion; - des transferts de fonds distincts vers des CIG; - des renouvellements de CIG; - des transferts de CIG à l’échéance vers les fonds distincts.

Les transactions sont faites le prochain jour ouvrable et un relevé de transactions est envoyé à votre client.

Vous pouvez même donner l’accès aux transactions à l’ensemble de vos clients si vous le désirez!

E) AUTRES RAPPORTS ET OUTILS

Notre site inclut aussi les outils et rapports suivants :

- Changement de votre adresse;- Rapports de commissions (détaillé, sommaire ou cumulatif, pour la période et dans le format sélectionné);- Liste des CIG arrivant à échéance;- Calculatrice de cotation de rente et de simulation de paiements pour un FERR ou un FRV;- Consultation de vos informations bancaires et de votre grille de rémunération par produit.

Saviez-vous que le site sécurisé des conseillers contient une mine de renseignements?

Le site sécurisé des conseillers de SSQ Assurance est accessible en tout temps et contient une mine de renseignements. Vous pourrez :

• Suivreentempsréelvoscassoumisensélection desrisquesviaLifeSuite;

• VoirlesdossiersdevosclientsviaIngenium;• Accéderàvosrapportsderémunération;• Consulteretimprimerlesdiversformulaireset

questionnaires; • Consulterlesdocumentsmarketingetspécimens

de contrat; et• Accéderàd’autresinformationsutiles.

Découvrez notre site!

Comment accéder à l’information?

Suivi en temps réel de vos cas soumis en sélection des risques via LifeSuite

Paged’accueil,cliquersurl’image« LifeSuite » ourubriquegauche,onglet « Accès sécurisé / LifeSuite »

Accès aux dossiers de vos clients via Ingenium

Paged’accueil,cliquersurl’image« Ingenium »ourubriquegauche,onglet « Accès sécurisé / Ingenium »

Rapports de rémunération Rubriqueduhaut,onglet« Rapports »ourubriquegauche,onglet « Accès sécurisé / Rapports »

Formulaires Rubriquegauche,onglet« Bibliothèque / Formulaires »

Questionnaires Rubriquegauche,onglet« Souscription / Questionnaires »

Documents marketing Rubriquegauche,onglet« Bibliothèque / Dépliants / Brochures / Faits saillants / Guides de description produits »

Spécimens de contrat Rubriquegauche,onglet« Produits individuels »,lesspécimensdecontratseretrouventdanschaquelignedeproduits

Procédures et guides administratifs Rubriqueduhaut,onglet« Manuel de références »

MIN

D01

09F

(201

3-09

)

BUREAU DES VENTES — MONTRÉAL 

2020, rue University, bureau 1800Montréal (Québec)  H3A 2A5Tél. : 1 888 292-8483

BUREAU DES VENTES — QUÉBEC ET MARITIMES

1245, chemin Sainte-Foy, bureau 210Québec (Québec)  G1S 4P2Tél. : 1 888 900-3457

BUREAU DES VENTES — ONTARIO ET OUEST DU CANADA 

110, avenue Sheppard Est, bureau 500Toronto (Ontario)  M2N 6Y8Tél. : 1 888 429-2543

Pour nous joindre

A) SUIVRE EN TEMPS RÉEL VOS CAS SOUMIS EN SÉLECTION DES RISQUES VIA LIFESUITE

L’outilLifeSuitevouspermetnonseulementdesuivreentempsréelvoscassoumisensélectiondesrisques,maisaussidevoirlesexigencesreçuesouenattente,lestatutdevoscas(soitaccepté,surpriméourefusé),ainsiquelesmessagesd’échangeentre le tarificateur et votre agence.Vouspouvez suivredeprès vos cas soumis etprendredesmesuresnécessairespourlesinformationsmanquantes.

B) VOIR LES DOSSIERS DE VOS CLIENTS VIA INGENIUM

L’outilIngeniumvousprocureunaccèsauxcontratsdevosclients.Vousretrouverezlesinformationssurlescouverturesd’assurance, les montants d’assurance, le statut de la couverture et beaucoup plus. De plus, vous avez accès auxcoordonnéesdevosclientsainsiqu’àladateàlaquellelecontratd’assuranceaétéémis,impriméetexpédié.

C) ACCÉDER À VOS RAPPORTS DE RÉMUNÉRATION

Enlignesurlesitesécurisédesconseillers,vousavezaccèsàvosrapportsderémunérationsurunebasequotidienne.Deplus,lesitevouspermetdeconsultervotrerapportdevosaffairesenvigueursurunebasehebdomadaireainsiquevotrerapportdeprimesensouffrancequipermetdesavoirsi une prime est en retard ou si un contrat est en déchéance.

AUTRES INFORMATIONS UTILES

Notresitedesconseillersvousenoffrebeaucoupplus!Danslaboîteàoutilsdelapaged’accueil,vousretrouverezlesdocumentslesplusconsultéscommel’annexedecommissionsetleformulairedecommanded’imprimés.

ALLEZ FAIRE UN TOUR SUR NOTRE SITE ET RETROUVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN!

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