8
Cette note de conjoncture résulte de l’analyse d’une enquête semestrielle menée auprès d’un panel représentatif de plus de 600 chefs d’entreprise artisanale. L’échantillon de répondants a été construit selon la méthode des quotas, avec un souci de représentativité du tissu artisanal en Poitou-Charentes selon les critères suivants : secteur d’activité et département d’implantation. Note de conjoncture de l’Artisanat en Poitou-Charentes 2 nd semestre 2014 - N°5 - Novembre 2014 33 895* entreprises 61 013 salariés 4 810 apprentis dans les campus des métiers 1 974 créations ou reprises d’entreprise 36 698 chefs d’entreprise artisanale Région Poitou-Charentes Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter Alimentation - Stabilisation Bâtiment - Confirmation des tensions Production - Perspectives favorables ? Services - Statu quo Les tendances * Données arrêtées au 30 juin 2014

Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

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Les chiffres clés et la conjoncture pour l'artisanat en Poitou-Charentes, sur la période du deuxième semestre 2014.

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Page 1: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Cette note de conjoncture résulte de l’analyse d’une enquête semestrielle menée auprès d’un panel représentatif de plus de 600 chefs d’entreprise artisanale. L’échantillon de répondants a été construit selon la méthode des quotas, avec un souci de représentativité du tissu artisanal en Poitou-Charentes selon les critères suivants : secteur d’activité et département d’implantation.

Note de conjoncture de l’Artisanat

en Poitou-Charentes

2nd semestre 2014 - N°5 - Novembre 2014

33 895*entreprises

61 013salariés

4 810apprentis dans les campus des

métiers

1 974 créations ou

reprises d’entreprise

36 698chefs

d’entrepriseartisanale

Région Poitou-Charentes

Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter

Alimentation - Stabilisation

Bâtiment - Confirmation des tensions

Production - Perspectives favorables ?

Services - Statu quo

Les

ten

da

nce

s

* Données arrêtées au 30 juin 2014

Page 2: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter

Au cours du 2nd semestre 2014, la part des artisans qui maintiennent leurs activités est en hausse par rapport aux six mois précédents. Cependant, 40,8 % des entreprises interrogées constatent une baisse de leur activité au cours de ces six derniers mois, contre près de 49 % au 1er semestre 2014.

L’alimentation est le secteur d’activité le plus touché par cette baisse d’activité, plus de 43,8 % des entreprises sont concernées. La production est le secteur le plus optimiste pour le prochain semestre puisque 18,6 % de ces entreprises prévoient une hausse d’activité contre 8,2 % pour tous les secteurs confondus.

Aussi, 70 % des entreprises dans l’artisanat ont pris des mesures particulières pour essayer de consolider leurs activités (-2,8 points par rapport au semestre précédent). Ces mesures reposent principalement sur la diminution des investissements (25 %), la prospection de nouveaux clients (16 %), l’optimisation de l’organisation du travail (15,1 %) et la diversification de l’activité (13,7 %).

Activité - Ajustement permanent

Hausse

Stable

Baisse

1er semestre2014

2nd semestre2014

1er semestre 2015(prévisions)

Niveau d’activité

Notons que la majorité des entreprises (57,5 %) compte toujours mettre en place des stratégies particulières pour le semestre à venir. Pour l’ensemble des secteurs, la prospection des nouveaux clients demeure la principale orientation choisie par les artisans. Pour le semestre précédent, 43,3 % des entreprises interrogées prévoyaient une activité en baisse. En réalité, celle-ci a concerné 40,8 % des artisans.

14,5 %

36,7 %

48,8 %

14,5 %

44,7 %

40,8 %

8,2 %

44,9 %

46,9 %

Situation générale - Regards résignés sur la situation économique

Avec une progression de 0,1 point, il faut noter que 49,5 % des chefs d’entreprise jugent la situation économique de mauvaise à très mauvaise. A contrario, les entreprises qui estiment que la situation économique est moyenne représentent 38,8 % du secteur des métiers. Enfin, 11,7 % des dirigeants considèrent que la situation économique est bonne à très bonne, tendance qui s’effrite à nouveau pour le prochain semestre.

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise

Très bonne

Bonne

Appréciation de la situation économique par les artisans :

Vers un avenir incertain…21 % des entreprises envisagent de cesser leur activité dans les 18 mois à venir. Cependant, notons que 28 % des dirigeants partent à la retraite ; aussi, force est de constater que 39,8 % des dirigeants envisagent de stopper leurs activités face aux difficultés économiques ; 24,6 % des dirigeants sont dans l’incertitude.

23,9%

1er semestre2014

2nd semestre2014

1er semestre2015

(prévisions)

0,6 %

15,4 %

34 %42 %

8 %16,6 %

32,9 %38,8 %

10,5 %

1,2 % 0,7 %

18,9 %

33,4 %37,8 %

9,2 %

Page 3: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Evolution générale - Les entreprises contraintes de s’adapter

Emploi salarié - Une stabilité semble se confirmer

Avec des évolutions similaires au semestre précédent, 7,2 % des entreprises ont augmenté leurs effectifs, soit +0,6 points par rapport au semestre précédent. Cette tendance tend à se confirmer pour les mois à venir car 79,3 % des dirigeants envisagent une stabilité les six prochains mois. Aussi, 17,7 % des entreprises ont cherché à recruter au cours des six derniers mois (similaire au semestre précédent) et ce particulièrement pour le secteur de l’alimentation (34,4 % des entreprises). Les difficultés de recrutement sont persistantes pour 71,3 % des entreprises. Les principales raisons sont un personnel non qualifié (34 %), un défaut de candidature (31 %), confirmées par l’inadéquation entre l’offre et le besoin.

En synthèse, 29 % des entreprises du secteur des métiers confirment toujours leurs souhaits à recruter.

Emploi salarié

Hausse

Stable

Baisse

8,5%

6,6 %

74,5 %

18,9 %

7,2 %

74,7 %

18,1 %

4,1 %

79,3 %

16,6 %

1er semestre2014

2nd semestre2014

1er semestre 2015(prévisions)

Trésorerie

Hausse

Stable

Baisse

Solutions envisagées

Limitation des investissements

Diminution des prélèvements / salaires personnels

Négociations d’échéanciers

Apport personnel en trésorerie

Solutions bancaires (découverts, emprunts...)

Licenciements

Ne sait pas

Autre1er semestre

20142nd semestre

20141er semestre 2015

(prévisions)

5,5 %

40,2 %

54,3 %

6,4 %

43,9 %

49,7 %

4,6 %

44,4 %

51 %

27,4 %

17,2 %

7,9 %

9,8 %

11,4 %

7,9 %

11,6 %

6,8 %

Trésorerie - Tensions persistantes malgré un léger frémissementLa trésorerie des entreprises artisanales semble s’améliorer au cours de ce semestre. Avec une baisse de 4,6 points par rapport au 1er semestre 2014, 49,7 % des entreprises déclarent toujours connaître une diminution de trésorerie au cours de ces six derniers mois. Les raisons principales de cette situation, indiquées par les artisans, sont l’augmentation des charges (24,7 %), la diminution de l’activité (19,7 %), la hausse du coût des matières premières (14,1 %) et l’accroissement des délais de paiement des clients (11,4 %).

En conséquence, les entreprises envisagent principalement de limiter leurs investissements, diminuer leurs prélèvements et les salaires. Spontanément, 3,6 % des dirigeants ont mentionné la vente ou la cessation de leurs activités. A contrario, 6,4 % des entreprises ont connu une amélioration de leur trésorerie (+0,9 points par rapport au semestre précédent). Enfin, 51 % des dirigeants anticipent toujours une trésorerie en diminution pour les six mois à venir (ensemble des secteurs).

Investissements - Tendance à l’arrêt pour 2015Avec 77,5 % des entreprises déclarant ne pas vouloir investir au 1er semestre 2015, les prévisions d’investissements semblent s’effondrer par rapport aux deux semestres précédents. Ce constat confirme les éléments distingués sur la trésorerie des entreprises. Cependant, au cours du 2nd semestre 2014, les entreprises artisanales ont plus investi que ce qu’elles envisageaient (29,8 % contre 21,8 % en prévision), notamment pour les secteurs de l’alimentation et des services. Notons enfin que 22,5 % des dirigeants envisagent d’investir durant le prochain semestre, de façon égale ou supérieure pour 66,4 % d’entre eux.

1er semestre 2014

2nd semestre2014

1er semestre 2015(prévisions)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

31,3 %

68,7 %

29,8 %

70,2 %

22,5 %

77,5 %

Page 4: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Alimentation - Stabilisation

Avec +13 points, l’emploi augmente dans ce secteur. 34,4 % des entreprises ont cherché à recruter ces six derniers mois, particulièrement dans la petite industrie de l’agroalimentaire. Près de deux entreprises sur trois ont rencontré des difficultés pour leurs recrutements.

La trésorerie semble s’être améliorée dans le secteur de l’alimentation. En effet, 14 % des entreprises ont connu une hausse de leur trésorerie ces six derniers mois, soit +10 points par rapport au semestre précédent. La part des entreprises connaissant une dégradation de trésorerie diminue également de 13,2 points. Les professionnels de ce secteur expliquent leurs difficultés par l’augmentation des charges (30,7 %), la hausse du prix des matières premières (23 %) et la diminution de leurs activités (18,7 %).

35,9 % des entreprises du secteur de l’alimentation ont déclaré avoir investi au cours des six derniers mois, soit une augmentation de 2,7 points par rapport au 1er semestre 2014. Notons que pour le semestre précédent comme pour le prochain semestre, les prévisions d’investissements sont supérieures aux constats effectués pour l’ensemble du secteur des métiers. Tout en étant supérieures, les prévisions du 1er semestre 2015 seront en diminution par rapport à la période précédente.

Trésorerie

Investissements

Emploi

Hausse

Stable

Baisse

Tendances 2nd semestre 2014

Oui

Non

L’activité du secteur de l’alimentation se stabilise progressivement au second semestre 2014. Aussi, 37,4 % des chefs d’entreprise déclarent connaître une activité stable, soit une augmentation de 2,7 points. La part des entreprises dont l’activité est en hausse est similaire au premier semestre 2014. Notons que les principaux métiers concernés par la baisse de l’activité sont ceux des filières farine et viande. Enfin 35,9 % des entreprises constatent une baisse de la fréquentation de leurs établissements (-4,1 points). 73,4 % des entreprises du secteur de l’alimentation ont mis en place des mesures particulières pour consolider leurs activités.

Solutions envisagées Limitation des investissements

Diminution des prélèvements / salaires personnels

Négociations d’échéanciers

Apport personnel en trésorerie

Solutions bancaires (découverts, emprunts...)

Licenciements

Ne sait pas

Autre

Prévisions 1er semestre 2015

Nature des investissements

Autre

Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)

Informatique / bureautique

Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)

Renouvellement du matériel

Acquisition ou agencement de locaux

Mise aux normes

Nouveaux équipements

Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés

Oui

Non

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015

Nature des investissements

Autre

Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)

Informatique / bureautique

Renouvellement du matériel

Mise aux normes

Nouveaux équipements

Activité

8,7%

18,4%13,6%

11,7%

4,9%

5,8%

4,9%

37,4 %

18,8 %

43,8 %

14,1 %

39,1 %

46,8 %

17,2 %

60,9 %

21,9 %

28,1 %

29,7 %

42,2 %

Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires

11 %

40,6 %

48,4 %

4,7 %

40,6 %

54,7 %

Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires

3,1 %

84,4 %

12,5 %

12,5 %

39,1 %

48,4 %

33,9 %

28,6 %3,6 %

5,4 %

5,3 %

8,9 %

12,5 %

1,8 %

2 %

6,1 %

8,2 %

8,2 %

24,5 %

6,1%

16,3 %

28,6 %

35,9 %

64,1 %

28,1 %

71,9 %

65,6 %

34,4 %

63,6 %36,4 %

8,3 %25 %

29,2 %37,5 %

Personnel non qualifié

Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser

Défaut de candidature

Autre

Page 5: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Bâtiment - Confirmation des tensions

Malgré une diminution de 9,2 points par rapport au 1er semestre 2014, l’activité semble avoir connu une légère amélioration sur le 2nd semestre 2014. Cependant, 42,5 % des entreprises connaissent toujours une diminution de leurs activités, diminution confirmée pour le 1er semestre 2015. 60 % des entreprises déclarent un carnet de commandes supérieur à 1 mois, 24,7 % à plus de trois mois. Deux entreprises sur trois ont mis en place des plans d’actions spécifiques reposant sur la diminution des investissements pour 27,8% d’entre elles, mais aussi par une baisse des tarifs pratiquée pour 16,6 % d’entre elles.

Une entreprise sur deux connait une diminution de sa trésorerie. Les artisans de ce secteur expliquent principalement cette dégradation par l’augmentation des charges (23 %) et la diminution de l’activité (18,6 %).Aussi 46 % des entreprises déclarent une trésorerie stable (+6 points) et moins de 4 % affirment la progression de leur trésorerie.

Trésorerie Solutions envisagées Limitation des investissements

Diminution des prélèvements / salaires personnels

Négociations d’échéanciers

Apport personnel en trésorerie

Solutions bancaires (découverts, emprunts...)

Licenciements

Ne sait pas

Autre

Investissements Nature des investissements

Une entreprise sur quatre déclare avoir investi sur le 2nd semestre 2014 (diminution de 4 points par rapport au semestre précédent). Signe d’inquiétude, 83 % des dirigeants déclarent ne pas prévoir d’investissements au 1er semestre 2015 et seuls 17 % d’entre eux envisagent investir.

Comme pour la période précédente, la diminution des effectifs apparait récurrente, 22 % des entreprises déclarant moins de salariés. 5 % des entreprises déclarent une hausse. Nonobstant, parmi les 15,1 % d’entreprises qui ont cherché à recruter durant les 6 derniers mois, deux tiers d’entre elles ont connu des difficultés, principalement dans les métiers de la maçonnerie, de la couverture/plomberie et de la menuiserie.

Emploi Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés

Oui

Non

Activité

Oui

Non

Autre

Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)

Informatique / bureautique

Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)

Renouvellement du matériel

Acquisition ou agencement de locaux

Mise aux normes

Nouveaux équipements

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015

Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires

Hausse

Stable

Baisse

11,2 %

46,3 %

42,5 %

3,9 %

45,9 %

50,2 %

5 %

73 %

22 %

12,3 %

42,5 %

45,2 %

5,8 %

42,5 %

51,7 %

4,3 %

43,2 %

52,5 %

2,7 %

74,5 %

22,8 %

5 %

47,5 %

47,5 %

26,7 %

16,6 %

6,4%9,8 %

10,9 %

10,5 %

11,2 %

7,9 %

25,5 %

74,5 %

17 %

83 %

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 20158,4 %

19,6 %

3,7 %

24,3 %

30,8 %

2,9%8,4 %

1,9 %

84,9 %

15,1 %

66,7 %

33,3 % 37,3 %

19,6 %

35,3 %

5,8 %

2 %

Personnel non qualifié

Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser

Défaut de candidature

Autre

Page 6: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Production - Perspectives favorables ?

Après des incertitudes, l’activité tend à se stabiliser dans le secteur de la production. En effet, la part des entreprises connaissant une diminution de leurs activités représente 39 %, soit -7,1 points par rapport au semestre précédent. De plus, la part des entreprises déclarant une stabilité et une hausse progresse de 7,1 points. Cependant, 76,3 % des entreprises ont toujours un carnet de commandes inférieur à un mois et 40,7 % inférieur à deux semaines. Enfin, 83 % des entreprises ont mis en place des mesures particulières recherchant la consolidation des activités (+1,5 points).

La stabilité de l’activité se répercute sur la trésorerie de ce secteur. En effet, 40,7 % des entreprises déclarent toujours une baisse contre 50 % pour la période précédente, soit quasiment 10 points de moins.De plus, 10,2 % déclarent avoir connu une hausse de leur trésorerie, soit +4,9 points par rapport à la période précédente. Comme pour les autres secteurs, la baisse de trésorerie a pour causes principales une diminution de l’activité (23,2 %) et l’augmentation des charges (18,8 %).

Trésorerie Solutions envisagées Limitation des investissements

Diminution des prélèvements / salaires personnels

Négociations d’échéanciers

Apport personnel en trésorerie

Solutions bancaires (découverts, emprunts...)

Licenciements

Ne sait pas

Autre

Investissements Nature des investissements

Autre

Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)

Informatique / bureautique

Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)

Renouvellement du matériel

Acquisition ou agencement de locaux

Mise aux normes

Nouveaux équipements

Fait marquant, les investissements ont diminué de 15,4 points par rapport au 1er semestre 2014. Aussi, les futurs équipements pour le 1er semestre 2015 ne semblent pas devoir progresser.

Après un premier semestre 2014 plutôt favorable à l’emploi, le secteur de la production prévoit pour 81,4 % des entreprises interrogées une stabilité des effectifs pour le prochain semestre (+5 points), avec aussi une baisse des effectifs pour 15,2 % des entreprises (12 % au 2nd semestre 2014).Parmi les 20,3 % d’entreprises qui ont cherché à recruter, 83,3 % ont connu des difficultés à recruter un salarié.

Emploi Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés

Oui

Non

Hausse

Stable

Baisse

Activité

Oui

Non

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015

Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires

18,6 %

42,4 %

39 %

10,2 %

49,1 %

40,7 %

8,5 %

79,6 %

11,9 %

20,3 %

42,4 %

37,3 %

10,2 %

45,7 %

44,1 %

6,8 %

42,4 %

50,8 %

3,4 %

81,4 %

15,2 %

15,3 %

49,1 %

35,6 %

29,8 %

14,9 %

6,4%

17 %

10,6 %

7,4 %

12,8 %

4,3 %

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015

25,4 %

74,6%

25,4 %

74,6%

8 %

36 %

8 %8 %

20 %

8 %

8 %4 %

20,3 %

79,7 %

16,7 %

83,3 %

Personnel non qualifié

Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser

Défaut de candidature

Autre

22,2%11,1 %

27,8 %

33,3 %

5,6 %

Page 7: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Services - Statu quo

L’activité s’améliore légèrement au cours de ce semestre dans le secteur des services. Ainsi, 38,5 % des entreprises connaissent une baisse de leurs activités, soit une baisse de 7,8 points par rapport au 1er semestre 2014. De plus, les entreprises ayant une activité stable augmentent de 7,7 points. Enfin, 70 % des dirigeants ont mis en place des mesures particulières avec notamment la diminution des investissements (24,7 %), l’optimisation de l’organisation du travail (17,8 %) et la prospection de nouveaux clients (17,1 %)

La trésorerie sur ce semestre poursuit sa dégradation. En effet, plus d’une entreprise sur deux connait une baisse de sa trésorerie (+0,8 points). Les causes identifiées sont principalement l’augmentation des charges (26,6 %), la diminution de l’activité (20, 8%) et l’accroissement des délais de paiement des clients (13 %).

TrésorerieSolutions envisagées Limitation des

investissements

Diminution des prélèvements / salaires

Négociations d’échéanciers

Apport personnel en trésorerie

Solutions bancaires (découverts, emprunts...)

Licenciements

Ne sait pas

Autre

Nature des investissements

Autre

Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité,...)

Informatique / bureautique

Acquisition ou renouvellement de véhicule (s)

Renouvellement du matériel

Acquisition ou agencement de locaux

Mise aux normes

Nouveaux équipements

Le secteur des services est l’unique cluster connaissant une augmentation de ses investissements (+3,2 points par rapport au semestre précédent). Pour le 1er semestre 2015, il faut distinguer que la part des entreprises envisageant d’investir est en diminution de 7,5 points, proche de la tendance de l’ensemble du secteur des métiers.

L’emploi est globalement stable. Toutefois il est constaté une augmentation de la part des entreprises dont les effectifs salariés sont en baisse (+3,6 points). 15,5 % des chefs d’entreprise ont cherché à recruter, avec pour 77,1 % des difficultés.

Emploi Recrutement Difficultés à recruter Raisons des difficultés

Oui

Non

Activité

Oui

Non

Hausse

Stable

Baisse

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015

Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires

Personnel non qualifié

Inadéquation entre votre besoin et l’offreDifficultés à trouver où s’adresser

Défaut de candidature

Autre

Activité Trésorerie Emploi Chiffre d’affaires

15,9 %

45,6 %

38,5 %

6,2 %

41,6 %

52,2 %

6,6 %

79,2 %

14,2 %

20,8 %

39,4 %

39,8 %

9,7 %

48,7 %

41,6 %

4,4 %

47,4 %

48,2 %

6,2 %

82,7 %

11,1 %

10,2 %

48,2 %

41,6 %

26,3 %

15,7 %

11 %9,3 %

13,6 %

5,5 %

11,4 %

7,2 %

Investissements

Tendances 2nd semestre 2014 Prévisions 1er semestre 2015

34,1 %

65,9 %

26,5 %

73,5 %

4,9 %

24,5 %

6,3 %

10,5 %26,5 %

9,1 %

8,4 %

9,8 %

15,5 %

84,5 %

22,9 %

77,1 %

33,3 %

21,5 %9,5 %

28,6 %

7,1 %

Page 8: Note conjoncture de l'artisanat en Poitou-Charentes n°5

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Poitou-Charentes13 place Charles de Gaulle - 86000 POITIERS

Tél. 05 49 88 70 52 - Fax. 05 49 60 72 80 - [email protected]

CMA 1668, avenue Gambetta

16021 Angoulême cedexTél. 05 45 90 47 00 Fax. 05 45 90 47 29

[email protected] www.cma-charente.fr

CMA 17107, avenue Michel Crépeau17024 La Rochelle cedex 1

Tél. 05 46 50 00 00 Fax. 05 46 50 00 09

[email protected] www.cm-larochelle.fr

CMA 7922, rue des Herbillaux

BP 108979010 Niort cedex 9Tél. 05 49 77 22 00 Fax. 05 49 77 22 19 [email protected]

www.cma-niort.fr

CMA 8619, rue Salvador Allende

BP 409 86010 Poitiers cedexTél. 05 49 88 13 01 Fax. 05 49 88 34 60

[email protected] www.cm-86.fr

Région Poitou-Charentes

Répartition des actifs de l’artisanat en Poitou-Charentes

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

Total Deux-Sèvres

5 932 entreprises6 237 dirigeants13 543 salariés

Total Vienne

6 735 entreprises6 877 dirigeants12 568 salariés

Etablissements dans l’Artisanat

Non employeurs

Employeurs

Répartition des salariés dans l’artisanat

Alimentation

Bâtiment

Production

Services

Total Charente

6 694 entreprises8 107 dirigeants11 477 salariés

Total Charente-Maritime14 534 entreprises15 477 dirigeants

23 425 salariés