Observatoire agroalimentaire Alsace 2015

Une indUstrie innovante & oUverte sUr le monde

Observatoire agroalimentaire Alsace Données 2014

é d i t i o n

2015

FAire AvAncer tOutes les envies D’entreprenDre www.alsaeco.com/observatoires

2 Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

Une indUstrie innovante & oUverte sUr le monde

ObservatOire agrOalimentaire alsace

Sommairei. Les entreprises et Les empLois

dans L’industrie agroaLimentaire régionaLe p. 3

ii. L’aLsace dans Le paysage agroaLimentaire nationaL p. 6

iii. indicateurs de compétitivité p. 7

iv. une industrie agroaLimentaire innovante p. 8

v. un déveLoppement commerciaL au cœur de L’europe p. 12

vi. une industrie agroaLimentaire responsabLe p. 16

vii. points forts – points faibLes p. 19

TémoignagesRaphaël KIESELE, CEO/Directeur Général Confiserie ADAM p. 10Arnaud MEyER, co-gérant de la distillerie Meyer p. 15Daniel MAuER,Responsable Santé Sécurité Environnement Suchard Mondelez International p. 18

3www.alsaeco.com/observatoires

Cette prédominance bas-rhinoise peut être expliquée par l’installation de grands groupes sur son territoire.

Les emplois sont très nombreux dans la famille Autres industries alimentaires avec une forte proportion dans la Fabrication de cacao, chocolat et confiserie. Viennent ensuite l’industrie des Boissons, puis celles des Viandes et des Céréales.

Répartition des effectifs salariés par famille d’activité (en %)

Le poids de l’industrie agroalimentaire est plus important dans le Bas-Rhin : ce département regroupe en effet 62 % des établissements et 76 % des salariés alsaciens.

les entreprises & les emplois dans l’industrie agrOalimentaire régiOnaleEn 2014, les industries agroalimentaires, hors artisanat commercial, sont le 3ème employeur industriel régional. L’Alsace emploie 14 400 salariés dans 424 établissements.

Répartition des effectifs salariés par famille d’activité IAA et par département (en %)

Produits laitiers 5 %Fruits et légumes 2 %

Boissons 20 %

Source : CCI - Annuaire des entreprises d’Alsace – 2014

Source : CCI Annuaire des entreprises d’Alsace - 2014

Céréales 19 %

Viandes 19 %Autres 35 %

44%

56%

Quatre des quinze premiers

groupes internationaux : Nestlé SA,

Mondelez International, Mars Incorporated

et Heineken.

3ème employeur industriel régional

14 400 salariés

424 établissements

chiFFres clés

Céréales 14,15,0

15,6

16,2

25,9

4,3

4,0

3,61,3

0,90,5

8,4

Boissons

Viandes

Produits laitiers

Autres

Fruits et légumes

Bas-RhinHaut-Rhin

p A r t i e i

dont Cacao, chocolat, confiserie 20 %


Zone d’emploi de WISSEMBOURG

Zone d’emploi de HAGUENAU

Zone d’emploi de SAVERNE

Zone d’emploi de STRASBOURG

Zone d’emploi de MOLSHEIM /OBERNAI

Zone d’emploi de SÉLESTAT

Zone d’emploi de COLMAR

Zone d’emploi de MULHOUSE

Zone d’emploi de SAINT-LOUIS

0 50 km25 12,5

4

Répartition des établissements par zone d’emplois (en %)









23,9

4,3

17,417,4

4,34,3

28,3

23,0

19,7

9,8

9,8

16,4

16,4

4,9

31,3

18,818,8

6,3

6,36,3

12,5

36,0

24,012,0

8,04,0

8,08,0

25,9

22,3

10,7

17,9

9,8

8,94,5

50,0

25,0

12,5

12,5

41,6

13,07,8

13

11,7

7,85,2

32,8

17,215,6

15,6

12,5

4,71,6

46,2

23,1

23,1

7,7

Entreprises Effectifs salariés Chiffre d’affaires Appartenance

à un groupe

Mars Chocolat 1 150 665,0 M€ (2010) Mars

Kronenbourg 808 842,6 M€ (2012) Carlsberg

Les Grands Chais de France 629 642,1 M€ (2011) /

Wrigley France 600 283,9 M€ (2013) Mars

Usine Knorr 421 54,9 M€ (2013) Unilever

Charcuterie Pierre Schmidt 421 68,6 M€ (2012) Pierre Schmidt

Tereos Syral 400 614,6 M€ (2012) Tereos

Stoeffler 350 NR Pierre Schmidt

Herta 315 642,9 M€ (2013) Nestlé

Suchard Mondelez 310 32,2 M€ (2012) Mondelez International

Maurer Tempe 290 20,9 M€ (2011) /

Laiterie coopérative alsacienne - Alsace Lait 270 NR /

Roquette Frères 260 2 132,9 M€ (2013) Roquette

Mars Pet Food 244 726,9 M€ (2013) Mars

Jus de Fruits d’Alsace 240 NR Laiterie de Saint- Denis-de-l’Hôtel

Heineken 219 1 058,9 M€ (2013) Heineken International

Delabli 212 303,5 M€ (2014) Delpierre

Argru 200 26,5 M€ (2013) /

Les premiers employeurs de l’industrie agroalimentaire alsacienne en 2014

L’Alsace a su également attirer : • des groupes français comme Roquette, Tereos Syral, Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel,… • des groupes européens tels que Nestlé, Carlsberg, Heineken, Unilever,… • des groupes américains : Mars ou Mondelez International ont installé leur siège social

France respectivement à Haguenau et à Strasbourg.

Répartition des établissements et des salariés par tranche d’effectifs

Alsace Aucun salariés

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés et plus

Part des établissements 14 % 39 % 14 % 17 % 16 %Part des emplois 0 % 4 % 5 % 14 % 77 %

L’une des particularités des IAA alsaciennes est de compter moins de petites unités que dans le reste des autres secteurs industriels de la région. 53 % des IAA emploient moins de dix salariés. En Alsace, tous secteurs confondus, 90 % des établissements comptent moins de dix salariés. Notons que les structures de 20 salariés et plus représentent 33 % du parc des IAA et qu’elles emploient 91 % des salariés.

Boissons Viandes Céréales Produits laitiers Fruits et légumes

Autres dont : Cacao, chocolat confiserie

Parmi les plus gros employeurs, six entreprises sur dix-huit sont à capitaux alsaciens : Grands Chais de France, Pierre Schmidt, Stoeffler, Maurer Tempé, Alsace Lait, et Argru.

Source : CCI Annuaire des entreprises d’Alsace - 2014

Sources : les effectifs des entreprises sont issus de l’Annuaire des Entreprises d’Alsace.

Les chiffres d’affaires des entreprises proviennent de l’Annuaire des Entreprises d’Alsace, des sites www.societe.com et www.score3.fr


Zone d’emploi de WISSEMBOURG

Zone d’emploi de HAGUENAU

Zone d’emploi de SAVERNE

Zone d’emploi de STRASBOURG

Zone d’emploi de MOLSHEIM /OBERNAI

Zone d’emploi de SÉLESTAT

Zone d’emploi de COLMAR

Zone d’emploi de MULHOUSE

Zone d’emploi de SAINT-LOUIS

0 50 km25 12,5

4










23,9

4,3

17,417,4

4,34,3

28,3

23,0

19,7

9,8

9,8

16,4

16,4

4,9

31,3

18,818,8

6,3

6,36,3

12,5

36,0

24,012,0

8,04,0

8,08,0

25,9

22,3

10,7

17,9

9,8

8,94,5

50,0

25,0

12,5

12,5

41,6

13,07,8

13

11,7

7,85,2

32,8

17,215,6

15,6

12,5

4,71,6

46,2

23,1

23,1

7,7

Répartition des entreprises et des emplois par zone d’emploi

Boissons Viandes Céréales Produits laitiers Fruits et légumes Autres

Cacao, chocolat confiserie

Source : CCI - Annuaire des entreprises d’Alsace – 2014

de 0 à 499

de 500 à 999

de 1 000 à 1 999

de 2 000 à 2 999

de 3 000 à 3 999

de 4 000 à 4 999

TrANChES d’EFFECTIFS SAlArIéS

SECTEurS d’ACTIVITé IAA


Région Etablissements SalariésFrance 21 271 363 786Bretagne 1 508 54 971 1

Pays de Loire 1 095 44 473 2

Rhône-Alpes 2 012 27 797 3

Nord Pas-de-Calais 842 25 833 4

Aquitaine 1 470 20 164 5

Île-de-France 1 291 18 620 6

Midi-Pyrénées 1 349 15 933 7

Basse-Normandie 496 14 997 8

Alsace 586 14 138 9Provence-Alpes Côte d’Azur 1 836 13 066 10

Picardie 370 12 535 11

Champagne-Ardenne 904 12 477 12

Centre 690 12 177 13

Poitou Charentes 795 11 283 14

Bourgogne 566 10 023 15

Lorraine 552 10 012 16

Languedoc-Roussillon 1 227 9 583 17

Auvergne 556 9 252 18

Haute-Normandie 333 7 989 19

Franche-Comté 559 6 419 20

Limousin 290 4 074 21

Corse 356 950 22

Classement des régions françaises par effectifs salariés en 2012

Classée au 9ème rang des régions françaises en nombre d’emplois et au 14ème rang en nombre d’établissements, les IAA alsaciennes concentrent 80 % de ses

entreprises dans l’industrie alimentaire et 20 % dans la production de boissons. Cette répartition est équivalente à la moyenne nationale. Néanmoins certaines activités, tels

que la fabrication de cacao, chocolat et confiserie, le travail du grain ou la production de bière sont surreprésentés en termes d’emplois.

Activité IAAEffectifs salariés Comparaison avec la

moyenne nationaleAlsace FranceFabrication de cacao, chocolat et fabrication de produits de confiserie 2 806 23 994 + 13,9 points

Travail du grain, fabrication de produits amylacées (farine, riz, amidon) 1 325 14 406 + 5,8 points

Autres classes dont Fabrication de bière et de malt 1 371 5 749 + 8,1 points

l’alsace dans le paysage agrOalimentaire natiOnal

Répartion des établissements et des effectifs salariés par région

Source : Insee - ESANE • LIFI - Agreste SSP - 2012

11

3

10

1

57

6

17

2

12

4

14

13

9

15 20

18

168

22

19

21

Les activités IAA employant plus de salariés que la moyenne nationale

p A r t i e i i

établissements par région

Position dans le classement national

Effectif salariés par région


l’alsace dans le paysage agrOalimentaire natiOnal

Performance économique et production de richesse (source ESANE)

Indicateur Alsace France Année de

référenceEvolution

2009 à 2012

Valeur ajoutée -10 % 6 % Moyenne 2009 - 2011

Contribution à la richesse régionale (part de la VA des IAA / VA régionale) 1,7 % 1,5 % 2012 /

Productivité (valeur ajoutée par salarié en €) 74 739 € 77 330 € 2012

Coût de production (rémunération par salarié en €) 30 889 € 31 840 € 2012

Taux d’investissement (Investissement / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges) 29,6 % 41,9 % 2012

Structure de l’emploi (source ESANE + CLAP)



2009 à 2012Part des investissements non financiers (Investissements financiers /Investissements corporels)

59 % 72 % 2012 /

Taux d'encadrement (part des cadres) 11 % 10,8 % 2012

Part de salariés non qualifiés du secteur 52 % 56 % 2012

Ancrage territorial (source ESANE)



2009 à 2012

Poids des groupes en nombre d’unités 63,6 % 72 % 2012

Poids des groupes en valeur ajoutée 90 % 93,7 % 2012

Précision méthodologique sur le champ des donnéesChamp : entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,d) et groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), dOM inclus

Sources : Insee – ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie - Enquête sur les dépenses de protection de l’environnement, traitements SSP- Nombre d’unités légales : 110

Sources : Insee - CLAP, traitements SSP - Le secteur regroupe l’ensemble des industries alimentaires (472), agroalimentaires (586) et commerce de gros de produits agroalimentaires (952)

Traitement DRAAF - SRISE

Spécialisation et dynamisme du tissu productif (source CLAP)



2009 à 2012Evolution de l’emploi salarié des industries agroalimentaires 0,9 % -1,5 % Moyenne

2009-2011Taille moyenne des établissements (Effectif au 31 / 12) 26,6 18,4 2012

indicateUrs de cOmpétitivité

p A r t i e i i i


Quels outils de veille privilégiez-vous ? (en %)

83 % des entreprises mènent des activités de veille et privilégient de préférence la presse spécialisée et les salons professionnels : c’est une veille essentiellement marketing et commerciale pour améliorer la connaissance des clients, des marchés et des concurrents.

Je lis la presse spécialisée 61,8

43,8

16,1

47,9

16,1

17,5

Je suis présent sur les salons professionnels

Je suis actif dans des réseaux professionnels

Je réalise des enquêtes auprès des consommateurs

Aucun de ces outils

Je m’appuie sur des analyses comportementales

Mais une veille dans d’autres domaines permettrait également de mieux comprendre son environnement et ainsi d’anticiper les évolutions du marché : la veille image ou e-réputation pour mesurer la satisfaction client, la veille technologique pour suivre l’évolution des procédés, la veille juridique pour anticiper les nouvelles réglementations.

de plus, seuls 16 % des dirigeants s’intéressent aux évolutions de leur cible marché en faisant appel à des enquêtes après des consommateurs ou à des analyses comportementales. Pourtant comprendre les nouveaux usages, les nouveaux gestes, les nouvelles pratiques et connaître son client ou ses futurs clients passent par :• l’étude approfondie des motivations, attentes et vécus des consommateurs à l’égard d’un produit.• le décryptage des niches comportementales d’achat et de consommation pour inventer

l’aliment de demain. Ils sont un facteur clé pour agir, anticiper et innover.

La veille est donc une activité clé pour déterminer la stratégie d’innovation. Elle la dynamise en apportant des connaissances externes à l’entreprise, à condition bien sûr, de donner un sens utile à ces informations et de les partager.

84 % des établissements ont créé des nouveaux produits ou services

67 % utilisent des compétences ou des ressources externes

chiFFres clés

Sont analysés dans les chapitres suivants les résultats récents de l’enquête menée par l’Observatoire régional de l’industrie agroalimentaire en 2014.

Ont été abordés les thèmes de l’innovation et son intégration dans le management de l’entreprise, la commercialisation des produits et l’activité à l’export, l’implication du dirigeant dans l’approche environnementale de l’entreprise.

p A r t i e i v

une industrie agrOalimentaire innovante


Les entreprises de l’agroalimentaire investissent de façon importante dans leur outil de production : en moyenne, 8 % du chiffre d’affaires. Cette part du CA est supérieure dans la famille Autres en général, et particulièrement dans l’activité Fabrication de cacao, chocolat, confiserie.

La création de nouveaux produits ou services

En 2014, 84 % des établissements ont créé des nouveaux produits ou services. Trois motivations principales sont ressorties de l’enquête :• répondre aux attentes des clients existants• développer l’image de l’entreprise• conquérir de nouveaux marchés

la direction générale est à l’origine de cette démarche d’innovation dans 70 % de ces établissements. Mais certaines directions accompagnent également le processus :• dans les grandes entreprises, le marketing joue un rôle dit « stratégique »• dans les entreprises de tailles intermédiaires, c’est la fonction commerciale qui est plus souvent

force de proposition.

La qualité nutritionnelle des produits est une préoccupation du dirigeant d’entreprise car 67 % d’entre eux en tiennent compte lors de la conception de nouveaux produits. de plus, un tiers des entreprises a déjà développé une offre de produits bio. En 2013, l’Alsace est la 6ème région française en parts de surfaces agricoles utiles cultivées est en bio. Les surfaces conduites en bio concernent surtout les secteurs des fruits (16 % du total régional des surfaces agricoles), la vigne (13 %), les surfaces fourragères (12 %), les légumes (9 %), puis les oléo-protéagineux (3 %) et les céréales (1 %).

Les ressources externes

Parmi les entreprises innovantes, 67 % utilisent des compétences ou des ressources externes. S’appuyer sur son réseau personnel (clients ou fournisseurs) ou contacter des équipes dédiées à la recherche (écoles, universités ou laboratoires) est un point à continuer à promouvoir. A partir d’une taille de 20 salariés et plus, les entreprises s’appuient en priorité sur les compétences des écoles, universités, laboratoires.

Sur quelles compétences ou ressources externes vous appuyez-vous ? (en %)

Vos fournisseurs

Vos clients

Autre

Aucune externalisation

Les écoles, universités ou laboratoires

24,0

18,9

33,2

23,5

17,1

Nouveau !

Les entreprises de l’agroalimentaire investissent de façon importante dans leur outil de production : en moyenne, 8 % du chiffre d’affaires.


• Raphaël Kiesele, vous êtes directeur général de la confiserie. Racontez-nous son histoire…

Cinq générations Adam ont bâti cette entreprise dans laquelle je suis entré en 2008 pour prêter main forte à Catherine Adam, épouse d’Alfred, décédé en 2000. Aujourd’hui, leur fille, Aude Adam, en est la Présidente. L’entreprise a toujours été spécialisée dans la confiserie avec, pour produits phares, les dragées. Depuis 2014, nous nous orientons vers des produits à base de chocolaterie, bonbons chocolat, turbinés chocolat… Nous fabriquons de la confiserie au sens large, avec des produits uniques pour certains.

• Quelle est votre production actuelle ? Quels sont vos marchés ?

L’entreprise compte 30 salariés et produit 600 tonnes de confiserie par an. Nous réalisons un chiffre d’affaires de 6 M€ et exportons, à hauteur de 20 % du CA, dans 40 pays, de l’Europe à l’Australie et l’Arabie Saoudite. Nous savons fabriquer à façon, réaliser des recettes spécifiques en fonction de la culture et des mœurs gastronomiques des pays. En France, nous travaillons pour de grandes marques comme Monbana, ou des restaurants

prestigieux comme Maxim ‘s. Enfin, nous avons notre boutique locale.

• Comment avez-vous atteint ce niveau de confiserie haut de gamme ?

En investissant dans les hommes et les outils. Nos dragistes et chocolatiers sont hautement qualifiés et nous avons fortement modernisé notre chaîne de production tant au niveau de la fabrication des produits que de l’emballage. Si l’investissement est lourd, 2,8 M€, la récompense est belle puisque notre CA a augmenté de 60 % depuis 2008. Et, en 2014, nous avons été gratifiés du label EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant, une fierté pour nous. Cela nous ouvre au réseau des autres EPV, riche d’apports et d’échanges.

• En quoi la CCI de Région Alsace vous a-t-elle aidée ?

A plusieurs niveaux, stratégique, financier, commercial. Elle nous a guidés dans les méandres des dispositifs légaux, les droits aux subventions, et nous a ouvert au marché de la Russie, via des contacts directs. Aujourd’hui, toujours avec elle, nous sommes en phase d’expansion commerciale. C’est un réel accompagnement et appui.

Raphaël KIESELE, CEO/Directeur Général Confiserie ADAM

La confiserie Adam est implantée à Herrlisheim (68) depuis plus de 100 ans. De rachats en investissements techniques et savoir-faire hautement spécialisés, elle est devenue un “must” sur son secteur. La CCI de Région Alsace a aidé au développement de cette société familiale dotée, en 2014, du label “entreprise du patrimoine vivant”.

TÉMOIGNAGE

STRuCTuRE D’ACCoMPAgnEMEnT DE L’ARIA ALSACE :

• LE FooDLAb est le lieu central d’accompagnement des entreprises dans leur démarche d’innovation et de développement de nouveaux produits. Il permet de transformer la demande de l’entreprise en projet, en la mettant en relation avec l’ensemble des prestataires labellisés adéquats, à des prix mutualisés. • Formations-actions de l’ARIA Alsace :noVIAA : Prestation essentielle du Foodlab, cette formation-action permet de mettre un nouveau produit sur le marché de manière optimale en moins d’1 an.

• FuTuRIAA : Application concrète du concept d’Usine du Futur, cette formation-action permet aux participants de gagner en compétitivité et d’atteindre l’Excellence industrielle.

Tous les détails sur le site www.aria-alsace.com/projets/innovation

PRogRAMME D’ACCoMPAgnEMEnT D’ALSACE InnoVATIon :

• DIAgnoSTIC DE LA DéMARCHE D’InnoVATIon : Evaluation de la capacité d’innovation de l’entreprise. Mise en place des conditions nécessaires à une démarche d’innovation efficiente, pérenne, et partagée par l’équipe.

• ACCoMPAgnEMEnT DES PRojETS

D’InnoVATIon : Analyse des projets dans toutes leurs dimensions et accompagnement dans les différentes étapes du process d’innovation.

Tous les détails sur le site www.alsaceinnovation.eu/nos-services/

actiOns

/ aides

www.aria-alsace.com/ projets/innovation

www.alsaceinnovation.eu/ nos-services/


L’offre produits d’Alsace, de l’apéritif au digestif

Quelques spécialités

Les boissonsBière d’Alsace et son amer, vins d’Alsace,

eaux-de-vie, liqueurs

eaux minérales, jus de fruits

EncasSticks et bretzels

Charcuterie, plats préparés, spécialités

Traditionnels : knacks/saucisses de Strasbourg, cervelas, palette à la diable, choucroute garnie, bæckeoffe, jambon en

croûte, tarte flambée

Festifs : le foie gras d’Alsace, le filet de truite fumée et les escargots

Accompagnement et assaisonnement

Les pâtes d’Alsace : les « spætzles », les nouilles façon « nid de cigogne »

Les épices et condiments : le raifort, le Melfor, la moutarde douce d’Alsace, épicesà pain d’épices et à choucroute

Spécialités laitières et fromagères

« Bibeleskaes » (fromage blanc), crème fraîche fluide

Le traditionnel munster

Les gâteaux traditionnels et confiseries

le pain d’épices , les « bredeles » (assortiment de petits gâteaux d’Alsace), le Kougelhopf,

les dragées, les chocolats

Le caféTorréfié selon la tradition alsacienne

servi avec son « schnaps » (eau-de-vie)

Quelques innovations Whiskies / pastis et schorle alsaciens /

bouteille d’eau avec bouchon à ouverture facile / thé éthique / formes originales de

bretzel / pains à poêler / palette au raifort / co-branding et formes originales de pâtes /

moutarde au wasabi / cuirs et ketchups de légumes / pains azymes au chocolats


Région Exportations en Millions d’euros

nord - Pas-de Calais 4 541Champagne-Ardenne 3 608

bretagne 3 540

Ile-de-France 3 274

Aquitaine 3 128

Pays de la Loire 3 089

Poitou-Charentes 2 492

Alsace 2 433Rhône-Alpes 2 264

Haute-normandie 2 208

Les régions françaises exportatrices de produits des industries agroalimentaires (Classement annuel selon lesexportations en millions d’euros en 2014)

La vente directe

Les magasins spécialisés

les grandes et moyennes surfaces (GMS)

Les grossistes, les cash&Carry

La vente en ligne

les cafés hôtels restaurants (Chr)

La restauration collective

Les coopératives

Autre

48,8

24,4

5,5

56,8

46,1

24,4

67,7

38,7

22,1

un dévelOppement cOmmercial aU cœUr de l’eUrope

p A r t i e v

Quel(s) sont vos circuits de distribution ? (en %)

Les circuits de distributionLa vente directe est plébiscitée par les répondants et cela correspond à un engouement relevé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts dans son étude de 2014. la vente directe est pratiquée dans tous les secteurs d’activité et par les très petites entreprises : ces dernières préfèrent sans doute un mode de distribution à valeur ajoutée pour écouler de petits volumes de production. Il est également à préciser que l’accès au circuit de distribution en grandes et moyennes surfaces (GMS) n’est pas toujours à la portée des plus petites entreprises. Deuxième circuit de distribution, la vente en magasins spécialisés est très présente dans le secteur de la boisson. Enfin, la vente en GMS est le premier débouché pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Les exportationsEn 2014, 61 % des IAA exportent (259 établissements) ce qui démontre une véritable culture à l’export en Alsace.

deux chiffres ressortent de l’enquête :• le chiffre d’affaires export s’élève à 3 169 000 € par entreprise.• la part de l’export dans le chiffre d’affaires global d’une entreprise atteint 19 % en moyenne. Mais cette contribution est nettement plus importante dans la Fabrication de cacao, chocolat, confiserie (30 %) tandis qu’elle participe seulement à hauteur de 10 % à 12 % au CA global dans les secteurs de la Viande et des Fruits et légumes.

Selon les données des douanes à la fin de l’année 2014, les exportations de produits agroalimentaires ont généré 2 433 millions d’euros, ce qui représente 8 % des exportations régionales et 10 % des exportations françaises.

le déséquilibre des implantations agroalimentaires transparaît dans les chiffres affaires à l’export : les IAA représentent 11 % des exportations bas-rhinoises et 4 % des exportations haut-rhinoises.

Depuis 2012, l’Alsace demeure la 8ème région exportatrice française dans ce secteur.

61 % des IAA exportent

19 % part de l’export dans le chiffre d’affaires global

chiFFres clés

2 433 ME générés par les exportations

8 % des exportations régionales

41 % des entreprises qui exportent participent à des salons professionnels


Destinations des exportations agroalimentaires alsaciennes

[Source : CCI - Enquête IAA - 2014]

% Export important% Export faible

10 à 20%0 à 10% 20 à 30% 30 à 40% 40 à 50% 50 à 60% 60 à 70% 70 à 80% 80 à 90% 90 à 100%

Amérique du Nord

26,5%

Amérique du sud & centrAle

12,1%

RUSSIE

15,9%

Union EUropéEnnE

96,2%

Reste de l’euRope (Hors UE et Russie)

23,5%

ASIE

22,7%

afrique du Nord

10,6%

afrique

3,8%

océanie

6,8%

moyen-orient

5,3%


Selon les données des douanes en 2014, les importations alsaciennes des produits agroalimentaires s’élèvent à 1 682 millions d’euros : elles représentent 5 % des importations régionales et 7 % des importations nationales.

Exportations-Importations des produits IAA en 2014 (en millions d’euros)

Export Part régionale Import Part régionale SoldeAlsace 2 433 8,1 % 1 682 5,2 % 751

Export Partdépartementale Import Part

départementale Solde

bas-Rhin 1 869 11,2 % 1 118 6,2 % 751

Haut-Rhin 564 4,3 % 564 4,0 % 0

Source : Douanes – Le chiffres clé de la région Alsace – 4ème trimestre 2014

En 2013, vos importations proviennent de... (en %)

Union européenne

Amérique du Sud et Centrale (hors Mexique)

Amérique du Nord (Canada, états-unis, Mexique)

Asie (hors Moyen Orient)

Afrique (hors Afrique du Nord)

Russie

Afrique du Nord (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, égypte, Soudan)

Océanie (Australie, Nouvelle Zélande)

Moyen-Orient (Israël, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Turquie, Arabie saoudite, Bahrein, émirats arabes unis, …

Europe (hors union Européenne et russie)

90,9

16,7

15,2

13,6

12,9

6,1

3,8

4,5

2,3

0,8

97,8

8,9

8,9

8,9

6,7

2,2

4,4

Matières premières Produits finis

Le tourisme agroalimentaire en pleine expansionSouci de transparence et curiosité des gourmands :

le tourisme agroalimentaire est en pleine expansion ce qui amène les grandes marques et les régions à

s’organiser pour exposer leur savoir-faire. En 2012, douze millions de personnes ont visité une entreprise, celles de

l’alimentaire (vins et spiritueux compris) sont largement en tête en ayant attiré plus de la moitié des visiteurs. Selon l’Association de la Visite d’Entreprise (AVE), les 100 entreprises agroalimentaires les plus visitées de France attirent à elles seules plus de 4,4 millions de personnes.

[…] L’attrait de la vente directe aux visiteurs, pour les professionnels, est réel également. En 2011, le recensement des entreprises ouvertes aux visiteurs en a dénombré 5 000, dont 3 000 le faisaient régulièrement toute l’année. Forte de ce constat l’AVE a créé le portail internet « Entreprise & découvertes » qui les détaille par secteur et par région et indique les horaires d’ouverture et les tarifs lorsque la visite est payante. […]

Source : le Panorama des industries agroalimentaires– Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts – 2014

Les importations 66 % des entreprises importent, soit des matières premières (61 %) soit des produits finis (21 %).

66 % des entreprises importent

chiFFres clés

1 682 ME d’importation

5 % des importations régionales


Arnaud MEyER, co-gérant de la distillerie Meyer

• Arnaud, racontez-nous les étapes de votre petite entreprise de distillation…

Notre grand-père l’a fondée en 1958 à Hohwarth (67) et notre père l’a fait prospérer entre 1979 et 2008, date de son triste départ. Nous avons pris la relève en respectant la tradition des bouilleurs de cru, fortement implantée en Alsace depuis des siècles. Les liqueurs et eaux-de-vie représentent 75 % de notre activité, distribuées en grandes surfaces, chez les grossistes et à l’export, mais aussi en vente directe.

• Et un jour, vous vous êtes lancés dans le whisky, également artisanal et alsacien…

Oui. Notre père a initié le whisky en 2007 et nous avons continué. C’est peu connu mais l’Alsace, terre de brasseries et de distilleries, offre de parfaites conditions de fabrication. Contrairement aux whiskys écossais, nous distillons dans de petits alambics à partir d’orge et d’eau locales. Certains de nos whiskys sont vieillis dans d’anciens fûts de Sauternes, pour un léger parfum vanillé, d’autres sont affinés en fûts de pinot noir alsacien. Résultat : l’un d’eux a été médaillé au concours général agricole de Paris en 2014.

• Qu’en est-il de la Maison du Distillateur à Châtenois, dans le Val de Villé ?

C’est notre vitrine, notre musée, ouvert depuis novembre 2014. Nous avons acquis ce site, très bien situé dans la vallée, pour y exposer le savoir-faire local, la tradition des bouilleurs de cru, la fabrication des eaux-de-vie. Nous y expliquons aussi celle du whisky alsacien. Le musée a de plus en plus de visiteurs et, franchement, il vaut le détour !

• Enfin, grâce aux stands collectifs Alsace, vous êtes présents sur les grands salons professionnels en France et au-delà…

Oui, sans le support logistique de la CCI de Région Alsace ou encore l’aide financière de la Région Alsace, nous ne pourrions pas participer au SIAL ou au SIRHA, comme ce fut le cas à Lyon en début d’année.

La distillerie Meyer est une entreprise familiale gérée depuis 2008 par les frères Arnaud et Lionel Meyer. Réputée pour ses eaux-de-vie, liqueurs et whiskies, produits de choix régulièrement primés, elle participe grâce à la CCI de Région Alsace à des actions collectives nécessaires à sa visibilité nationale et internationale.

PRogRAMME D’ACCoMPAgnEMEnT DE CCI ALSACE ExPoRT

• Trois formes d’accompagnement individuel par les conseillers en développement international: - Accompagnement sur 3 ans à l’export, - Diagnostic export, - Mission de prospection individuelle sur mesure avec des rendez-vous de prospects BtoB.

• Les missions de prospection permettent à plusieurs entreprises d’identifier des partenaires dans le ou les pays cibles.

La CCI de Région Alsace et ses partenaires proposent des rendez-vous BtoB avec des prospects à l’étranger. • Les actions collectives «Salons professionnels» : grâce à une prise en charge organisationnelle et logistique,

la CCI de Région Alsace facilite la participation des entreprises à des salons professionnels. Sous certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d’une aide financière de la région Alsace.

Tous les détails sur le site www.alsace-export.com

actiOns

/ aides

TÉMOIGNAGE

www.alsace-export.com


Neuf entreprises sur dix ont développé des actions de protection de l’environnement depuis 2012. Elles ont été mises en œuvre lorsque le gain était immédiat pour des investissements minimes ou parce qu’elles pouvaient bénéficier d’aides financières de l’Etat et/ou de la région.

Ainsi, les dirigeants ont en premier lieu optimisé les consommations d’énergie, valorisé et limité les déchets et économisé la consommation d’eau.

Quelles actions de protection de l’environnement avez-vous développées ces 2 dernières années ? (en %)

Optimiser les consommations d’énergie

Mieux valoriser les déchets

Limiter la production de déchets

Optimiser la consommation d’eau

Autre

Aucune action

75,1

68,2

10,1

75,6

71,0

9,7

Puisque l’efficacité énergétique est un des leviers de la performance globale des entreprises, les secteurs Fruits et légumes, Viandes et Autres industries alimentaires avec la Fabrication de cacao, chocolat, confiserie, ont particulièrement œuvré dans ce domaine : cela consistait surtout à agir sur

le chauffage, l’éclairage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, la vapeur,… et à sensibiliser et impliquer son personnel.

Seul un tiers des entreprises sensibles aux économies d’énergie s’est attelé à l’optimisation

du process de fabrication. En termes d’économie d’énergie, des marges d’optimisation semblent possibles tout comme dans le domaine de l’enveloppe et des équipements

des bâtiments.

On constate par ailleurs que très peu d’entreprises ont mis en place un système de management de l’énergie. Or les entreprises engagées

dans une démarche de type ISO 50001 ont toutes fait état de gains financiers avérés mais également de gains organisationnels.

d’ailleurs, seuls 14 % des établissements IAA disposent d’une

certification environnementale de type ISO en 2014. Mais les grandes entreprises sont plus nombreuses à l’avoir obtenue (44 %).

90 % ont développé des actions de protection de l’environnement

31 % font figurer des arguments écologiques sur leur packaging

chiFFres clés

une industrie agrOalimentaire responsable

p A r t i e v i


Quelles actions d’économie d’énergie avez-vous mis en place (en %) ?

Il est également possible de diminuer l’empreinte environnementale dès la conception des produits grâce à des analyses de cycles de vie des produits, outil qui permet non seulement des gains de chiffre d’affaires et de marge mais aussi de se différencier, et d’anticiper les règlementations.

Action sur les utilités (chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, ventilation, vapeur)

Sensibilisation et implication du personnel

Optimisation du process

Action sur l’enveloppe du bâtiment

Mise en place d’un système de management de l’énergie

Autres actions

79,9

17,1

4,9

83,5

36,0

11,6

30 % font appel aux entreprises d’insertion et ce chiffre mériterait certainement de progresser.

31 % des établissements font déjà figurer des arguments écologiques sur leur packaging. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux critères éthiques et au bien-être animal, le mouvement vers des produits plus naturels se renforce.

Parallèlement émergent des tendances comme le « do It Yourself » ou encore la recherche d’une simplification de l’alimentation. Ce contexte constitue un enjeu fort. une réflexion autour de ces thématiques peut s’avérer source d’innovation pour l’entreprise.

En Alsace, travaillez-vous avec des entreprises locales des secteurs (en %) :

de l’emballage, conditionnement

du transport, logistique

de l’étiquetage

des équipements

Aucune entreprise locale

74,7

53,9

75,1

64,5

9,7

Les IAA et leurs fournisseurs de matières premières77 % des IAA alsaciennes préfèrent faire appel à des entreprises de proximité pour la fourniture des matières premières. la prestation « transport logistique » peut s’avérer conséquente/onéreuse. des mutualisations logistiques à des échelles de territoire pourraient conduire à une augmentation de la compétitivité et permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

90 % des IAA ont également l’habitude de travailler avec les entreprises locales, particulièrement dans l’emballage-conditionnement et le transport logistique.

En Alsace, 1 900 sous-traitants industriels sont des partenaires potentiels : le transport logistique en compte 1 040, les équipements industriels : 740, l’emballage : 72 et 29 œuvrent dans le conditionnement.


• Monsieur Mauer, vous êtes responsable SSE de l’usine Suchard-Mondelez. Présentez-la nous dans son essentiel…

L’usine a été construite en 1881 et reprise par la famille Suchard en 1931. Depuis 1992, elle appartient au groupe Mondelez. Elle est la plus petite des 23 usines du groupe, mais aussi la plus efficace grâce à 240 collaborateurs, une centaine de saisonniers, et dix lignes de production partagées entre moulage et conditionnement. Elle fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7 au service d’un milliard de pralinés par an, de 60 millions de chocolats fabriqués pour Noël et Pâques et du célèbre Rocher, vendu en France uniquement. Depuis 2010, il a fait des petits… Entendez qu’il existe aussi en version mini. Hors le Rocher, 80 % de notre production est exportée, Allemagne en tête. Au final, nous produisons 12 500 tonnes de produits chocolatés par an. • En 2009, la direction de l’usine a mis en

place une “lean manufacturing”. En quoi cela a-t-il consisté ?

La lean manufacturing, ou production sans gas-pillage, est une façon d’optimiser la production en associant à la productivité la responsabilité

sociale et environnementale. Les collaborateurs, impliqués dans la démarche, sont force de propo-sition et deviennent acteurs à la fois de la perfor-mance de l’usine, d’un mieux-être professionnel et d’une éthique environnementale. Dotée de la norme ISO 26000, l’usine a ainsi fortement réduit ses rejets dans l’environnement tout en accrois-sant sa production de 45 % depuis 2009.

• Quelles économies avez-vous réalisées ? Quel a été le rôle de la CCI de Région Alsace dans ce domaine ?

Nous avons réduit de 25 % notre consommation énergétique et, de fait, notre bilan carbone. Son évaluation a été réalisée avec l’aide de la CCI, l’Ademe et Alternative Carbone. Nous avons divisé par deux la consommation d’eau, dimi-nué de 15 % nos déchets que nous recyclons à 98 %. Nous avons aussi abordé l’ISO 50001 pour optimiser notre performance énergétique et, par ailleurs, avons signé la charte pour la biodiver-sité de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Enfin, nous sommes très présents dans la vie locale, notamment en agissant pour l’emploi et en informant les jeunes de nos métiers.

Daniel MAuER, Responsable Santé Sécurité Environnement (SSE) Suchard Mondelez International

Avec un milliard de pralinés par an et un Rocher devenu “monument” de la chocolaterie, la marque Suchard, rachetée en 1992 par le groupe international Mondelez, est une institution. Son usine de Strasbourg en est une autre qui allie délices chocolatés et démarche sociétale et environnementale exemplaire.

TÉMOIGNAGE

actiOns

/ aides PRogRAMME D’ACCoMPAgnEMEnT ACtENA

• Ateliers ACTEnA et rencontres thématiques ayant pour vocation de sensibiliser et informer

• Accompagnement à la mise en place d’un système de management de l’énergie ISo 50001

• Accompagnement à la démarche d’éco-conception de produit

Tous les détails sur le site www.actena.info

AutRES PRogRAMMES D’ACCoMPAgnEMEnT

• Club Energies Alsace : mutualisation des savoirs et des bonnes pratiques au travers de rencontres

• Visite Energie gratuite réalisée par un conseiller dans les entreprises. Elaboration d’un premier bilan de la situation énergétique globale de l’entreprise accompagné de pistes d’actions élémentaires d’économie d’énergie www.colmar.cci.fr

• Aides régionales à disposition des

entreprises pour améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments, les process industriels et des utilités : www.energivie.info

www.actena.info

www.colmar.cci.fr www.energivie.info


Des produits nécessitant des améliorations au plan nutritionnel (sel, matières grasses…)

Peu de produits régionaux protégés par des signes officiels de qualité / origine

Attractivité faible de certains métiers et difficultés de recrutement

nécessité de moderniser et d’optimiser les process de fabrication

grande part des importations dans les matières premières utilisées (porc, cacao, café, œufs, blé dur…)

Peu d’offres de formations universitaires et techniques dédiées à la filière agroalimentaire

POINTS FAIBLES

Environnement favorable à l’implantation et au développement de nouvelles activités (important bassin de consommation, facilité logistique, ressources naturelles présentes : eau abondante et facile d’accès)

Qualité et savoir-faire

Filière structurée autour d’une ARIA forte

Productions variées et spécialités régionales reconnues et appréciées (niches de marché)

Présence de « champions » à l’échelle mondiale

Certaines productions peu sujettes à délocalisation

Culture à l’innovation très présente

Fortes perspectives au grand export (Chine, Japon, uSA et Moyen-Orient)

Forte sensibilité aux économies d’énergie et à la valorisation des déchets

POINTS FORTS

www.alsaeco.com/observatoires • www.alsace.cci.fr

Lise THEVEnoT, CCI de Région Alsacedirection Information Economique10 place Gutenberg67085 Strasbourg CedexTél : 03 88 75 25 55Courriel : [email protected]

jacques MEyER, CCI de Région AlsaceDirection Appui à l’Industrie10 place Gutenberg67085 Strasbourg CedexTél : 03 88 76 42 41Courriel : [email protected]

Enquête régionale pilotée par la direction Appui à l’Industrie de la CCI de région Alsace. les résultats complets de l’enquête ne sont pas disponibles en téléchargement. Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec les Directions Appui à l’Industrie ou Information Economique.

contacts

e n c O l l a b O r at i O n a v e c :

nos pUblications

> les usages numériques dans les entreprises alsaciennes – 2014

> le comportement d’achat des ménages bas-rhinois – 2014

> les entreprises alsaciennes à l’international – 2015

www.alsaeco.com/observatoires/cci/chiffres-et-statistiques-industrie

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Observatoire agroalimentaire Alsace 2015