Observatoire Économique Régional - ifce...Observatoire Économique Régional Les chiffres clés Édition 2015 Conseil des Équidés Poitou Charentes Poitou1 366 entreprises 20 530

Observatoire Économique Régional

Les chiffres clésÉdition 2015

Conseil des Équidés Poitou Charenteswww.filiere-equine-poitou-charentes.com

Poitou Charentes

1 366 entreprises 20 530 équidés 15 390 ha de surface pâturées par les équins (40 125 ha de sur-face totale exploitée)3 200 emplois générés par la filière équine73 281 349 € de chiffre d’affaires (hors entreprises industrielles, de services et diverses)

On reconnait 9 familles dans le cadre de l’Observatoire Économique Régional : les établissements équestres, les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers professionnels et marchands de chevaux, les sociétés de courses, les maréchaux ferrants, les cabinets vétérinaires et prestataires de soins aux équidés, les entreprises industrielles et de services et les entreprises diverses.Outre les organismes institutionnels représentés par les Chambres d’Agriculture, l’IFCE mais également les centres de formation, le Conseil des Équidés est composé de structures associatives ou syndicales, locales, départementales ou régionales.

La région Poitou Charentes regroupe 4 départements : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Cette région, marquée par la ruralité est réputée pour ses vignobles, qui produisent Cognac, Pineau des Charentes mais aussi vins du Haut Poitou, ses produits maraîchers ou ses productions laitières. Le tourisme notamment balnéaire, constitue un pan important de l’économie locale. La région détient une grande richesse culturelle avec des monuments historiques prestigieux (châteaux et manoirs, églises romanes et abbayes...) et des sites géographiques remarquables (vallée de la Charente, Marais poitevin, grottes de l’Angoumois...). Certains rêvent d’une escapade sur les plages de Ré ou d’Oléron, d’autres aspirent à découvrir ou redécouvrir le Futuroscope.

Le Poitou Charentes est parsemé d’innombrables trésors !!

La filière équine Poitou Charentes a pour particularité d’être reconnue comme agricole seulement depuis 2005. C’est pourquoi en tant que représentant de l’ensemble de la filière dans la région, et conscient des problèmes économiques rencontrés depuis plusieurs années, nous avons souhaité faire un état lieux de la filière équine en Poitou Charentes. Destiné à répondre aux besoins des

professionnels et à soutenir leurs projets, le Plan de développement, présenté au Conseil Régional, propose 4 axes de développpement, 11 objectifs opérationnels et 33 actions tout en tenant compte des plans territoriaux et des enjeux régionaux et départementaux. Les différents acteurs se sont et vont continuer de s’impliquer dans la mise en oeuvre de ce Plan. Conscients de l’importance de la filière équine sur le territoire, ces orientations sont soutenues par les différents partenaires régionaux, départemantaux et locaux. La région Poitou Charentes est une région attractive, dynamique et compétitive grâce à l’implication de chacune des filières qui la compose. Alors continuons tous ensemble...

Jacques Robin, Président du Conseil des Équidés Poitou Charentes

La Filière Équine Poitou Charentes

ED

ITO

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIERE ÉQUINE

Le cheptel équinLes chevaux sont capables d’occuper des milieux très variés. Ils contribuent ainsi à l’entretien des espaces et à la préservation des paysages et en particulier dans un contexte de régression des effectifs des autres herbivores. Cela permet le maintien d’animaux dans des zones où l’élevage disparaît.

Le patrimoine régional s’enorgueillit de 3 races spécifiques de terroir qui se répartissent sur le territoire national et à l’étranger : le cheval de trait Poitevin, le Baudet du Poitou, et leur croisement la mule Poitevine. Menacées de disparition, ces races ont bénéficié d’un plan de sauvegarde concerté entre les pouvoirs publics, les collectivités et l’union des races mulassières.

En France, la production de chevaux de selle et poney connaît une baisse marquée depuis 2012. La production de chevaux de trait et ânes est en baisse depuis 2009. La production de chevaux de course est relativement stable depuis 2010. (Source : Conjonture Juin 2015, Réseau Économique de la filière équine).Ces tendances se confirment dans la région Poitou Charentes avec une baisse notable du nombre d’éleveurs. Le nombre de naissances déclarées est en baisse significative depuis plusieurs années (Source : IFCE - SIRE).Plusieurs élevages font la fierté de la région dans ce contexte de crise. Nous citerons entre autre l’Élevage de Riverland (16), le Haras du Berlais (86), le Haras de la Barelière (86) et bien d’autres...

Les utilisations : préparation , valorisation

Le nombre de licenciés en équitation est en légère baisse depuis 2012, ce qui représente 24 096 licences (dont 82,52% de femmes) pour les 319 établissements équestres de la région. L’équitation est le sport français le plus féminisé. Poitou Charentes est la 3ème région de française en nombre de licences par rapport à la population.

Les 53 médailles remportées aux Championnats de France de sports équestres attestent également de la qualité des athlètes du Poitou Charentes pour ce sport. (Source : CRE, chiffres clés 2014)La région compte beaucoup de cavaliers compétiteurs et peut être fière de ses sportifs de haut niveau. On citera à titre d’exemple Jacques FERRARI, champion du Monde de voltige, les cavaliers classés en Grand Prix sur les concours internationaux : Adrien BENHADDAD, Valéry DE MENDITTE, Jérôme GACHIGNARD, Bruno JAZEDE, (saut d’obstacles), Christophe GUILLEMET (concours complet), Alix HENRY (endurance), et l’équipe de Pony Games médaillée aux championnats d’Europe et du Monde.

Côté courses, la région compte 11 sociétés de courses.En 2013, 63 réunions ont été organisées par les hippodromes en Poitou Charentes. A noter, l’hippodrome de Royan-la Palmyre avec 16 réunions et l’hippodrome de La Rochelle-Chatelaillon avec 10 réunions. (Source : IFCE-OESC).Le montant des enjeux est en baisse dans la région depuis 2005, avec 1 571 665,2 € d’enjeux PMH sur les hippodromes. (Source : IFCE, année 2014).Le classement des meilleurs entraîneurs en obstacles placent Guillaume MACAIRE à la 1ère place, François NICOLLE à la 2ème place et Arnaud CHAILLÉ-CHAILLÉ à la 3ème

place. A citer également, Jean Marc LUCAS est 3ème au classement des meileurs éleveurs 2015 en obstacles.

Économie et emploiLes exploitations équines présentent quelques caractéristiques plutôt «exemplaires» dans leur pratique. La grande majorité des circuits de distribution se font en circuit court et permet ainsi d’alimenter le marché de l’emploi agricole en région Poitou Charentes.

Environ 65% des structures équines régionales sont actrices dans l’économie touristique (Source : Conseil des Équidés, Plan de developpement filière équine).

L’équitation est très clairement un sport pratiqué majoritairement par les femmes mais cette tendance se retrouve également auprès des professionnels de l’enseignement. Le cheval est un levier de la parité.

Les entreprises industrielles et de services sont fortement représentées en Poitou Charentes grâce à la présence de grandes marques telles Antarès, Forestier (sellier) ou encore Destrier-Alicoop (aliment spécialisé).

Elles génèrent un chiffre d’affaires de 154 160 000€.

Utilisation et développement durable

Les débouchés de la production de chevaux de trait s’inscrivent dans l’exacte définition du développement durable. Ils participent à différents travaux agricoles : maraîchage, viticulture, débardage mais sont également vecteur de lien social pour le transport urbain doux par exemple.

Le département de Charente-Maritime très impliqué sur le sujet a servi d’exemple lors de nombreuses expérimentations.

Si l’on peut considérer aujourd’hui que le monde équestre est bien transgénérationnel, il est de plus en plus facteur de médiation sociale, d’intégration et d’insertion, auprès des personnes handicapées ou en difficulté. Le Comité Régional d’Équitation a d’ailleurs pris l’initative de concevoir et mettre en place un réseau original et exemplaire «Cheval et Différences».

Les équidés, seuls ou avec d’autres herbivores valorisent plus de 15 390 ha de surfaces. Ils contribuent ainsi à l’entretien des espaces et à la préservation des paysages. De plus, leurs pratiques sont très respectueuses de l’environnement car peu intensives.

20%

11%

6%

4%

38%

17%

4%

Répartition du chiffre d'affaires (hors entreprises industrielles, de services et diverses)

Éleveurs (14 681 616€)

Cavaliers pros et marchands (8 320 000€)

Vétérinaires (4 579 050€)

Maréchaux Ferrants (2 929 800€)

Établissements équestres (27 721 888€)

Entraineurs (12 508 705€)

Sociétés de courses (2 540 290€)

Plan de développement filière équine 2014-2020POITOU CHARENTES

4 AXES DE DÉVELOPPEMENT11 objectifs opérationnels

AXE 1 : DÉVELOPPER UNE FILIERE AGRICOLE

LIÉE AU TERRITOIRE QUI S’APPUIE SUR UN PATRIMOINE LOCAL

Soutenir la génétique et la valorisation des équidésDévelopper des modèles alternatifs en traction animale

Encourager les modèles créatifs d’exploitationFavoriser l’installation pérenne

Valoriser les initiatives de circuits courts «cheval»

AXE 2 : MAINTENIR ET VALORISER

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RÉMUNÉRATRICE

Soutenir la commercialisation des produitsS’appuyer sur les données économiques actualisées

AXE 3 : STRUCTURER ET COMMUNIQUER, DANS LA FILIERE

ET AVEC LES PICTOS CHARENTAIS

Structurer les acteurs des différentes familles et dans la filière en généralCommuniquer d’avantage en interne et sur le territoire

AXE 4 : ENCOURAGER ET DYNAMISER LA FORMATION,

LA RECONNAISSANCE DE LIEN SOCIAL ET LA QUALITÉ DE LA FILIERE

Encourager et dynamiser les démarches de qualitéFormer les professionnels en adéquation avec le marché

Plus de la moitié des éleveurs de Poitou Charentes (environ 55%) produisent des équidés «Selle / Poney» et possèdent des élevages de petite taille : 1 jument reproductrice en 2013.

L’année moyenne de création des élevages est : 1992.

58% des éleveurs ont une activité non liée aux équidés (légèrement inférieur à la moyenne nationale de 62%)

Les tendances sont similaires en France avec 32% des éleveurs qui cherchent à vendre une partie seulement de leurs équidés, 40% l’essentiel de leurs chevaux et 26% non ou rarement.

Les éleveurs728 entreprises1 165 emplois14 681 616 € de CA8 227 équidés32 178 ha de surface totale exploitéedont 9 629 pâturées par les équins

44,2

13,2

10,9

Surface totale de l'exploitation pour toutes les activités agricoles

Surface totale valorisée par les équidés

Surfaces pâturées par les équins

Répartition de la surface moyenne par élevage en hectare

33%

41%

26%

Les éleveurs cherchent ils à vendre leurs équidés ?

Oui, pour une partie seulement

Oui pour l'essentiel de mes chevaux

Non ou rarement

400 (55%)

175 (24%)

153(21%)

Selle / Poney Courses Trait / âne

Répartition des éleveurs par type d'équidés

54% (340)32% (200)

14% (87)

Répartition des élevages par taille en %

1 jument 2 à 4 juments 5 juments et +

Bien que beaucoup d’élevages fonctionnent en autoproduction, environ 99% des fourrages et aliments (foin, paille, céréales...) sont achetés dans la région Poitou Charentes. Cela représente :10 920 tonnes de foin9 609 tonnes de paille2 766 tonnes de céréales

Plus de la moitié des achats d’équidés se fait localement (dans la région). La plupart des ventes se fait auprès de particuliers (0,8 équidés en moyenne par élevage).

Région53%

Hors région

43%

Étranger4%

Répartition des achats par localisation en %

Pas d'objectif de rentabilité ou

d'équilibre

Equilibrer les charges et les

produits

Dégager un revenu

48%41%

11%

Répartition des éleveurs selon leur objectif économique

0,0

0,5

1,0

1,5

Éleveurs Particuliers

Répartition du nombre moyen d'achat

par type de professionnel

Achats d’équidés

Ventes d’équidés

Région32%

Hors région

60%

Étranger8%

Répartition des ventes par localisation

0,00,20,40,60,81,0

Éleveurs Entraineurs de courses

Cavaliers marchands

Particuliers Autres

Répartition du nombre moyen de ventes par type de professionnel

L’année moyenne de création : 1999

Le nombre moyen de licenciés par établissement : 114

Plus de la moitié du chiffre d’affaires des établissements est généré par l’activité d’enseignement (supérieur à la moyenne nationale), vient ensuite la pension avec 29% (inférieur à la moyenne nationale).

La parité est plus que respectée puisque ce sont les femmes qui représentent majoritairement les emplois en Poitou Charentes (plus de 58%).

Les établissements équestres312 entreprises888 emplois27 721 888 € de CA10 390 équidés6 115 ha de surface totale exploitéedont 4 243 pâturées par les équins

52%

29%

4%6%

0%9%

Répartition moyenne du chiffre d'affaire par activité

enseignement

pension

promenade

randonnées

hébergement, restauration, séjourautre

50%

27%

Moyenne Régionale Moyenne Nationale

Professionnels d'établissements équestres n'ayant pas d'autre activité

0

0,5

1

1,5

2

Hommes Femmes

Nombre moyen d'emploi par sexe

Globalement, que ce soit dans l’activité de pension ou l’activité d’enseignement les tarifs appliqués sont inférieurs à la moyenne nationale.

Plus de la moitié des établissements équestres considèrent que la situation économique de leur activité équine s’est dégradée. C’est supérieur à la moyenne nationale qui est de 43%.

Seulement 22% en Poitou Charentes estiment que leur situation s’est améliorée alors que la moyenne nationale est un peu supérieure : 24%.

53%22%

25%

Estimation de la situation économique des activités équines

s'est dégradée s'est améliorée a peu ou pas évolué

14,5

13,4

15,7

14,1

Prix d'1 heure d'enseignement collectif cheval

Prix d'1 heure d'enseignement collectif poney

Tarif moyen d'enseignement en €Moyenne régionale Moyenne nationale

298,1

172,9

315,4

200,9

Prix d'1 pension mensuelle boxe Prix d'1 pension mensuelle pré

Tarif moyen d'une pension en €Moyenne régionale Moyenne nationale

Plus de 50% des structures d’entraînement ont un statut individuel100% de leurs infrastrcutures sont privées70% du chiffre d’affaires moyen est issu des gains en coursesL’année moyenne de création des entreprises d’entraîneurs est 1989 (antérieur à la moyenne nationale de 1993)

Le classement des meilleurs entraîneurs en obstacles placent Guillaume MACAIRE à la 1ère place, François NICOLLE à la 2ème place et Arnaud CHAILLÉ CHAILLÉ à la 3ème place.

Les entraîneurs de courses54 entreprises286 emplois12 508 705 € de CA567 équidés605 ha de surface totale exploitéedont 481 pâturées par les équins

Les sociétés de courses11 entreprises16 emplois2 540 290 € de CA

Gains en course

74%

Prestations de pension

25%

Commerce de chevaux

1%

Répartition du chiffre d'affaire par activité

GémozacRoyan

La RochelleNiort

Angoulême

MansleLuxé

Thouars

La Roche Posay

Montignac CharenteJarnac

L’année moyenne de création des entreprises de cavaliers pros et marchands est : 200079% n’ont pas d’autre activité, c’est bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 53%

40% du chiffres d’affaires des cavaliers pros et marchands de la région est issu du commerce de chevaux ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 35,4%

En moyenne les entreprises détiennent 53,5 équidés (supérieur à la moyenne nationale de 30,8).

Les cavaliers pros et marchands19 entreprises65 emplois8 320 000 € de CA1 016 équidés957 ha de surface totale exploitéedont 842 pâturées par les équins

Chevaux de selle

91%

Poneys1%

Autres8%

Répartition par type d'équidés

42% 41%49%

70%63%

Enseignement coaching

Commerce de chevaux

Pension Concours niveau pro

Débourrage, dressage,

travail

Activité des cavaliers pros et marchands

4%

40%

56%

Répartition du chiffre d'affaires par activité

Gains en concours Commerce de chevaux Prestations de pension

71% des professionnels n’exercent pas d’autre activité que celle de maréchalerie (supérieur à la moyenne nationale de 68%)

En moyenne par entreprise :

le volume de clientèle est de 245 équidés (moyenne nationale de 309 équidés)le nombre de clients différents est de 122 (moyenne nationale de 117 clients)les maréchaux exercent dans un rayon de 78km (moyenne nationale de 86km)8% des maréchaux de Poitou Charentes exercent à l’étranger (moyenne nationale de 13%)

Plus de 90% des emplois sont représentés par des hommes. Cette tendance est identique à l’échelle nationale et s’explique sans doute par l’aspect très physique du métier.

Les maréchaux ferrants50 entreprises85 emplois2 929 800 € de CA

14%

72%

14%

Répartition selon le statut des entreprises

Société Entreprise individuelle Autoentrepreneur

68,6

33,3

73,7

33,4

Ferrure standard Parrage seul

Tarifs moyens appliqués en maréchalerie

Région France

1,6

0,1

1,5

0,1

Hommes Femmes

Nombre moyen d'emploi par sexeRégion France

5 cabinets renommés en équin sont répartis sur les départements de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vienne.

30% du chiffre d’affaires global est généré par la filière équine

L’année moyenne de création des cabinets vétérinaires est 1985 (plus ancienne que la moyenne nationale qui est 1996)

En moyenne par cabinet vétérinaire :

393 équidés sont suivis (moyenne nationale de 478 équidés)175 clients différents sont représentés (moyenne nationale de 303 clients)les vétérinaires exercent dans un rayon de 53km (moyenne nationale de 87km)

Les vétérinaires105 entreprises294 emplois4 579 050 € de CA

85%

5%2%

8%

Répartition cabinets par type

Vétérinaire

Ostéopathie

Dentisterie

Autre

85%

48%

37%

75%

33%

23%

Identification des équidés

Visite d'achat clinique

Suivi des poulinières

Opération chirurgicale

sur le terrain

Dentisterie Ostéopathie

Actes pratiqués par les vétérinaires

5%

53%27%

15%

Répartition des cabinets selon le nombre d'actes équins

Cabinets renommés

Cabinets < 25 actes

Cabinets >25 actes

Prestataires de soin

Pour les distributeurs spécialisés en sellerie et les revendeurs distributeurs le potentiel de clientèle se trouve auprès des amateurs.Pour les fabricants d’équipements et d’aliments ce sont les professionnels qui sont les principaux clients.

Les entreprises industrielles et de services57 entreprises323 emplois154 160 000 € de CA

Fabricants d'aliments

21%Fabricants

d'équipements11%Revendeurs

distributeurs54%

Distributeurs spécialisés en

sellerie14%

Répartition des entreprises par secteur d'activité

67%

50%

25%

100%

33%

75%

50%

Distributeurs spécialisés en sellerie

Fabricants d'aliments Fabricants d'équipements

Revendeurs distributeurs

Répartition de la clientèle par type d'entreprise

Professionnels Amateurs Distributeurs

Le plus grand nombre d’entreprises se trouve dans la famille des éleveurs avec juste derière les établissements équestres.

Les femmes sont majoritairement représentées dans les établissements équestres, les entraîneurs, les cavaliers pros et marchands et les entreprises diverses.

En termes d’emplois c’est le démartement de la Charente Maritime qui est en tête avec 37% des emplois de la région Poitou Charentes dans la filière équine.

La majorité des emplois est générée par les éleveurs et les éta b l i s s e m e nt s équestres avec respect ivement 36% et 28%.

La région Poitou Charentes

23%

53%

4%1%

1% 4%8%

4% 2%

Répartition des activitésrecensées

Établissements Équestres (312)Éleveurs (728)

Entraineurs (54)

Cavaliers pros et marchands (19)Sociétés de courses (11)

Maréchaux Ferrants (50)

Vétérinaires (105)

Entreprises industrielles et de services (57)Entreprises diverses (30)

28%

36%

9%2%

1%

3%9%

10%

2%

Répartition des emploispar famille

Établissements Équestres (888)Éleveurs (1165)

Entraineurs (286)

Cavaliers pros et marchands (65)Sociétés de courses (16)

Maréchaux Ferrants (85)

Vétérinaires (294)

Entreprises industrielles et de services (323)Entreprises diverses (78)

23% (309)

31% (420)

23% (320)

23% (317)

Répartition des entreprises par département

Charente

Charente MaritimeDeux SèvresVienne

0 1 2 3 4

Établissements Équestres

Éleveurs

Entraineurs

Cavaliers pros et marchands

Sociétés de courses

Maréchaux Ferrants

Vétérinaires

Entreprises industrielles et de services

Entreprises diverses

Répartition Hommes / Femmes du nombre moyen d'emplois par entreprise

Hommes

Femmes

24% (763)

37% (1180)

19% (613)

20% (644)

Les emplois

Charente

Charente MaritimeDeux Sèvres

Vienne

70 établissements équestres

167 éleveurs

9 entraîneurs

4 cavaliers pros et marchands

4 sociétés de courses

10 maréchaux ferrants

21 vétérinaires (ayant effectué au moins un acte sur les équins)

21 entreprises industrielles et de services

3 entreprises diverses

La filière équine en CharenteNombre d’entreprises

par famille et leur poids régional

23%

37%20%

20%

37%

21%

17%

23%

10%

309 entreprises (23%)763 emplois (24%)

4 923 équidés (24%)3 409 ha de surfaces pâturées (22%)

15 773 851 € de chiffre d’affaires (22%)


189 éleveurs

26 entraîneurs







420 entreprises (31%)1 180 emplois (37%)6 978 équidés (34%)

4 774 ha de surfaces pâturées (31%)25 213 441 € de chiffre d’affaires (34%)

La filière équine en Charente Maritime

Nombre d’entreprises par famille et leur poids régional

38%

33%

28%33%

28%

36%

42%

48%

26%


197 éleveurs

8 entraîneurs










La filière équine en Deux SèvresNombre d’entreprises


16%

17%

21%25%

34%

18%

11%

15%

27%


175 éleveurs

11 entraîneurs










La filière équine en VienneNombre d’entreprises


23%

40%

14%22%

18%

9%

26%

20%

24%

Le Conseil des Équidés Conseil des Équidés Poitou Charentes265 Grand Rue - 79410 ÉchiréTel : 09 62 02 36 [email protected]

Les filières départementalesBureau du Cheval de CharenteLogis de la Petite Tourette 16400 La CouronneTel : 05 45 61 88 [email protected]

Filière Équidés Deux Sèvres265 Grand Rue - 79410 Échiré05 49 17 11 06

Les associations régionalesComité Régional d’Équitation265 Grand Rue - 79410 ÉchiréTel : 06 08 81 21 [email protected]

Comité Régional de Tourisme Équestre265 Grand Rue - 79410 ÉchiréTel : 06 87 11 16 [email protected]

Union Régionale des Éleveurs de Chevaux de SangChenaud - 16410 GaratTel : 05 45 62 18 [email protected]

Association poneys Poitou CharentesLieu dit «Le Coussat» - 79370 Prailles06 18 70 38 [email protected]

SABAUD2 rue du Port Brouillac 79510 CoulonTel : 06 86 08 53 [email protected]

Élevage Endurance Poitou-CharentesLe Sureau - 16190 Saint MartialTel : 05 45 60 20 [email protected]

Association nationale des races mulassières2 rue du Port Brouillac79510 CoulonTel : 05 49 76 91 [email protected]

Association Régionale des chevaux de traitLa Grange des Brandes 86160 Saint Maurice la ClouèreTel : 05 49 59 33 [email protected]

Amicale Centre Atlantique4 rue Champlain Appart 4 17100 [email protected]

Avec la participation de :

Conseil des Équidés Poitou Charentes265 grand Rue, 79410 Échiré - Tel : 09 62 02 36 00 - [email protected]

www.filiere-equine-poitou-charentes.com

IFCE-Haras National de Saintes2 avenue Jourdan BP 30517107 Saintes05 46 74 80 15

Chambre Régionale d’AgricultureAgropoleRoute de ChauvignyCS4500286550 Mignaloux Beauvoir

L’IFCE

La Chambre Régionale d’Agriculture

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