Observatoire de l'Eolien FEE

7/21/2019 Observatoire de l'Eolien FEE

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Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS |3

Editorial

Emmanuel Autier

Associ en charge du secteur Utilities

BearingPoint

Olivier Perot

Prsident de la Commission Industrie

France Energie Eolienne

France Energie Eolienne, porte-parole de lolien,regroupe les professionnels de la filire en France.

Ses membres ont install plus de 90% des oliennes dployes sur le territoire et en exploitent

plus de 85%.

Dans le cadre de la transition nergtique, la profession sest engage dans une dmarche

volontariste en proposant aux pouvoirs publics un Pacte Eolien pour la Comptitivit et lEmploi ,

engagement des acteurs pour le dveloppement du secteur olien.

Le lancement de lObservatoire de lEolien sinscrit dans cette dmarche, et vise mesurer les

contributions de la filire la cration demploiset au dveloppement industrielen France.

Etabli en association avec le cabinet de conseil BearingPoint, ce premier tat des lieux sappuiesur un

vaste recensement men auprs de lensembledes acteurs sur deux volets : les emploiset le march.

LObservatoire prsente ainsi une photographie prcise de la filire olienne et de ses atouts :

ancrage au sein des territoires et existence dacteurs dexcellence sur la chane de valeur. Son

ambition est de mesurer dans les annes venir la ralisation des objectifs du plan industriel olien.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.


4/60


Sommaire

Les emplois oliens Le march olien

A. Etat des lieux des emplois oliens

en France

Des emplois oliens stabiliss

Une chane de valeur structure

Des acteurs diversifis

B. Localisation des emplois oliens

sur le territoire

Un maillage fin du territoire

Un levier de dveloppement

Des opportunits pour les rgions

A. Bilan du march franais de

lolien

Un redmarrage en 2014

Un march concurrentiel

Des rgions dynamiques

B. Revue de lvolution technologique

de lindustrie olienne

Des volutions continues

Une monte en puissance des parcs

Une production en croissance

P.6

P.14

P.26

P.34


5/60Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS |5

Sommaire

Annexes

A. Cartes didentit des acteurs

oliens par catgorie

B. Cartes de limplantation du tissu

olien en rgions

P.42

P.50


6/60

Les emplois oliens

A. Etat des lieux des emplois oliens

en France


7/60


8/60


Lesemploisoliens

Le

marcholien

Malgr le ralentissement constat depuis 2010, la filire olienne franaise a russi stabiliser ses

effectifs fin 2013 et compte 10 840 emplois oliens. Le redmarrage de lolienqui sannonceva

permettre de renforcer cette contribution du secteur lemploien France.

Ce vivier demplois sappuiesur un tissu industriel diversifi de prs de 760 socits actives dans le

secteur olien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes

intgrs.

Constitue dentreprises ddies cres depuis lmergence du secteur olien, dindustrielshistoriques rests sur leur cur de mtier, ou dentreprises ayant saisi des opportunits de

diversification, la filire a ainsi gagn en maturit.

Via ces acteurs, implants en France travers 1 600 tablissements rpartis sur lensemble des

rgions, le dveloppement de lolien a permis de constituer un tissu industriel fortement ancr au

sein des territoires.

Ce tissu industriel constitue par ailleurs un socle solide qui prpare la structuration de la filireolienne offshore et va faciliter la ralisation des objectifs de lolienen mer.

Des emplois oliens stabiliss

Etat des lieux des emplois oliens


9/60


Lesemploisoliens

Le

marcholien

10 840emplois oliens localiss en France au sein de

760socits actives dans lolien rparties en

1 600tablissements sur le territoire

Chiffres cls de lObservatoire de l'Eolien


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Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 10

Lesemploisoliens

Le

marcholien

Les acteurs oliens implants en France couvrent lensembledes maillons de la chane de valeur, sur

lesquels les emplois oliens sont rpartis de manire relativement homogne :

1. Etudes et Dveloppement: Ex. : bureauxdtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,expertise technique, bureaux de contrle, dveloppeurs, financeurs

2. Fabrication de composants : Ex. : pices de fonderie, pices mcaniques, pales, nacelles, mts,brides et couronnes dorientation,freins, quipements lectriques

3. Ingnierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, gnie civil, gnie lectrique, montage,raccordement rseau

4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, rparations,traitement des sites

La filire olienne est aujourdhuistructure autour dune colonne vertbrale de prs de 100 PME

comptant 25 100 emplois oliens chacune, entrane par une quinzaine de grands donneurs

dordre.

En amont, les activits Etudes et Dveloppement bnficientdunfoisonnement de petites structures

et reprsentent environ 30% des effectifs oliens. En aval, lemploili aux activits dExploitationet

Maintenance est appel crotre de manire sensible avec laugmentation de la puissance olienne

installe.

Une chane de valeur structure



11/60


Lesemploisoliens

Le

marcholien

29%

26% 24% 21%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Panorama des emplois oliens sur les maillons de la chane de valeur

Etudes et

Dveloppement

Fabrication de

composants

Ingnierie et

Construction

Exploitation et

Maintenance

3 130

emplois

2 810

emplois

2 670

emplois

2 230

emplois

Nb entreprises actives

sur le maillon de la chane340 170 230 140

comptant plus de 100emplois oliens

2 4 2 6

comptant de 25 100

emplois oliens29 17 31 12

1 2 3 4

Emploisoliens


12/60


Lesemploisoliens

Lemarcholien

La mise en uvre de projets oliens fait appel de multiples comptences apportes par des

entreprises de corps de mtiers trs diffrents :

Les entreprises de la filire olienne sont ainsi particulirement diversifies, allant de structuresspcialises, positionnes sur un des diffrents maillons de la chane de valeur, aux acteurs intgrs

couvrant plusieurs types dactivits.

Majoritairement rcentes, ces entreprises sont imprgnes par une forte culture entrepreneuriale

et disposent dun rservoir de savoir-faire varis, moteurs de la croissance du secteur olien.

Des acteurs diversifis


Etudes et

Dveloppement

Fabrication de

composants

Ingnierie et

Construction

Exploitation et

Maintenance

Bureau dtudes & Expertise

Constructeur de machines

Dveloppeur

Dveloppeur & Exploitant

Exploitant

Fabricant de composants

Gnie Civil et Electrique

Logistique

Maintenance

Autres prestataires


13/60


14/60

Les emplois oliens

B. Localisation des emplois oliens

sur le territoire


15/60


16/60


Le

semploisoliens

Lemarcholien

La rpartition gographique des emplois oliens dessine un maillage fin des territoires et fait

ressortir 5 principaux bassins demplois oliens:

LAxe Nord-Est, territoires o la filire olienne connat un fort dveloppement, contribuant leur

dynamisation conomique ;

Le Bassin parisien, regroupant traditionnellement une part importante des siges dentreprises

intervenant sur la chane de valeur ;

Le Grand Ouest, importante aire dimplantationde lolien,dont la faade maritime va bnficier

de la croissance de loffshoreen stendant la Normandie ;

Les rgions Rhne-Alpeset Bourgogne, bnficiant de la diversification dactivits industrielles

dans la fabrication de composants pour la construction olienne ;

La Mditerrane, curhistorique de lindustrieolienne et lieu dtablissement de plusieurs des

acteurs historiques crs avec lmergencedu secteur.

Un maillage fin du territoire

Localisation des emplois oliens sur le territoire


17/60


Le

semploisoliens

Lemarcholien

Rpartition des principaux bassins demplois oliens

Grand

Ouest

Mditerrane

Axe Nord-Est

Rhne-Alpes

Bourgogne

Bassin

parisienEmplois oliens par rgion

1 ILE-DE-FRANCE 3 240

2 RHONE-ALPES 860

3 LANGUEDOC-ROUSSILLON 820

4 PAYS-DE-LA-LOIRE 690

5 NORD-PAS-DE-CALAIS 610

PICARDIE 610

7 LORRAINE 520

8 BOURGOGNE 480

9 CHAMPAGNE-ARDENNE 400

10 BRETAGNE 380

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 380

CENTRE 380

13 MIDI-PYRENEES 290

14 HAUTE-NORMANDIE 240

15 AQUITAINE 190

POITOU-CHARENTES 190

17 FRANCHE-COMTE 180

18 ALSACE 150

19 BASSE-NORMANDIE 140

20 LIMOUSIN 60

21 AUVERGNE 30

Total 10 840

> 250 emplois oliens

150 250 emplois oliens




< 10 emplois oliens

Lgende :


18/60


Le

semploisoliens

Lemarcholien

Le dveloppement de la filire olienne reprsente un levier de cration demplois pour lensembledes rgions franaises.

Parmi celles-ci, les rgions des grands bassins demplois traditionnels(Ile de France, Provence Alpes

Cte dAzur,Rhne-Alpes, Nord Pas de Calais) regroupent environ 60% des emplois oliens. Le

dynamisme conomique de ces rgions y explique limplantationnaturelle des acteurs oliens.

Dans le mme temps, dautres rgions ont su tirer parti de lessor de lolien pour en saisir une

opportunit de dveloppement et dattractivit. Ces rgions prsentent une activit oliennecomparativement plus importante par rapport la taille de leur bassin demplois:

Le Languedoc-Roussillon, rgion qui constitue le berceau historique du dveloppement du

secteur olien en France ;

La Bourgogne, rgion o limplantationde nouvelles activits industrielles oliennes contribue

la dynamisation du tissu conomique ;

La Champagne-Ardenne, la Picardie, la Lorraine ou le Centre, rgions qui accueillent une majorit

des parcs oliens, entranant la cration demploisnouveaux au sein de ses territoires.

Un levier de dveloppement



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20/60


Le

semploisoliens

Lemarcholien

Les profils dactivit dans lolien sont distincts dune rgion lautre, avec des dominantesdiffrentes sur la chane de valeur :

Le dveloppement du tissu industriel olien constitue galement pour plusieurs rgions une

opportunit dimplanter sur leurs territoires des activits comparativement moins dveloppes

que sur dautresrgions, en particulier :

Le Languedoc-Roussillon avec les dactivits dEtudes et Dveloppement, dExploitation et de

Maintenance ;

La Bourgogne et la Lorraine avec les activits de Fabrication de composants ;

Le Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne avec les activitsdIngnierieet de Construction.

Des opportunits pour les rgions


Etudes et

Dveloppement

Fabrication de

composants

Ingnierie et

Construction

Exploitation et

Maintenance

1 2 3 4

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BASSE-NORMANDIE

BRETAGNEILE-DE-FRANCE

LIMOUSIN

MIDI-PYRENEES

PACA

BOURGOGNE

FRANCHE-COMTE

HAUTE-NORMANDIE

LORRAINE

PAYS-DE-LA-LOIRERHONE-ALPES

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

NORD-PAS-DE-CALAIS

POITOU-CHARENTES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

PICARDIE

Activits oliennes majoritaires par rgion :


21/60


Le

semploisoliens

L

emarcholien

Les emplois oliens lis aux activits dEtudes et Dveloppement

Emploi salari du secteur tertiaire marchand (INSEE) en milliers

0,1

Lgende :

0,3 0,5 0,7 1,0 3,0

Nb emplois oliens (250)

Lgende :

Nb entreprises actives en Etudes et Dveloppement implantes dans la rgion

NB : Ile de France hors chelle

Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Etudes et Dveloppement,

compare la taille du bassin demplois salaris du secteur tertiaire marchand

Limousin

Basse

Normandie

PicardiePoitou

Ch.

Alsace

LorraineLanguedoc

Roussillon

Centre

Midi

Pyrnes

Bretagne

Aquitaine

Pays de la Loire

Nord

Pas de Calais

Provence Alpes

Cte d'Azur

Rhne Alpes

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0 50 100 150 200 250

Milliers

E

mploisalarisecteurtertiairema

rchandparrgion(INSEE)

Emplois oliens Etudes et Dveloppement en rgion

Emploi salari tertiaire marchand

Emploi olien Etudes et Dveloppement +


22/60


Le

semploisoliens

L

emarcholien

Franche Comt Bourgogne

Picardie

Haute NormandieLorraine

Centre

Midi

Pyrnes

Bretagne

Pays de la Loire

Nord

Pas de Calais

Provence Alpes

Cte d'Azur

Rhne Alpes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Milliers

Emploisalarisecteurindustrieparrgion(INSEE)

Emplois oliens Fabrication de composants en rgion

Emploi salari industrie

Emploi olien Fabrication de composants +

Les emplois oliens lis aux activits de Fabrication de composants

Emploi salari du secteur industrie (INSEE) en milliers

0,05

Lgende :

0,10 0,15 0,20 0,50


Sites multiples*

*

*

Lgende :

Nb entreprises actives en Fabrication de composants implantes dans la rgion


Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Fabrication de composants,

compare la taille du bassin demplois salaris du secteur industrie


23/60


Le

semploisoliens

L

emarcholien

Les emplois oliens lis aux activits dIngnierie et Construction

Emploi salari du secteur construction (INSEE) en milliers

0,02

Lgende :

0,04 0,06 0,10 0,18


Sites multiples*

Lgende :

Nb entreprises actives en Ingnierie et Construction implantes dans la rgion


Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Ingnierie et Construction,

compare la taille du bassin demplois salaris du secteur construction

Champagne-

Ardenne

Picardie

Poitou

Charentes

Lorraine Languedoc

Roussillon

CentreMidi

Pyrnes

BretagneAquitaine

Pays de la Loire Nord

Pas de Calais

Provence Alpes

Cte d'Azur

Rhne Alpes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 50 100 150 200 250 300

Milliers

Emplois oliens Ingnierie et Construction en rgion

Emploi salari construction

Emploi olien Ingnierie et Construction +Emploisalarisecteurconstruc

tionparrgion(INSEE)

*

** *

*

*


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25/60


26/60


27/60


28/60


Lesemploisoliens

L

emarcholien

Aprs avoir atteint 1 250 MW installs en France au cours de lanne2010, la filire olienne a connu3 annes de dcrochage dactivit, li lincertitude sur le tarif dachat et au durcissement du

cadre juridique.

Une reprise du rythme de construction de nouvelles capacits oliennes est attendue en 2014,

avec 410 MW oliens raccords au premier semestre de lanne. Cette reprise a t rendue possible

par les mesures de simplification engages depuis 2012 et la scurisation du tarifdachat.

Mi-2014, la capacit olienne cumule en France slve 8,2 GW. Le redmarrage escompt savreainsi important en vue datteindreles objectifs nationaux 19 GW oliens onshore et 6 GW oliens

offshore horizon 2020.

Un redmarrage en 2014

Bilan du march franais de lolien


29/60


Lesemploisoliens

L

emarcholien

2070 80

140

490

830780

1 080

1 140

1 250

830780

580

410

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mi 20140

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

Evolution de la capacit olienne installe en France

MW

oliensinstallsM

Wolienscumuls

Fin

2014 ?

Capacit cumuleCapacit installe dans lanneLgende : (Source : SoeS)


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31/60


L

esemploisoliens

Lemarcholien

130

150

150

160

180

200

220

220

230

240

250

250

250250

280

300

320

330

330

390

390

500

750

0 500 1000

40

40

50

60

250

260

290

670

1 290

1 600

1 780

1 900

500 1 000 1 500 2 000

Classement des constructeurs et exploitants oliens

75% des MW

Classement des constructeurs

par MW installs

Capacit olienne

cumule en France :

8,2 GW mi 2014 *

Classement desprincipaux exploitants (directs ou

pour compte de tiers) par MW exploits

70% des MWFiliales et

participations

du GroupeGDF Suez

*

*

*

*

* Donnes issues de la base de donnes FEE au 01/07/2014

Les donnes du dernier semestre sont consolides sur le semestre suivant

Estimation FEE

au 01/07/2014

**

**


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L

esemploisoliens

Lemarcholien

Les capacits oliennes sont rparties sur lensembledu territoire franais, avec 730 parcs comptantplus de 4 800 oliennes, implants dans 18 des 20 rgions de France mtropolitaine.

LIle de France, fortement urbanise, accueille uniquement quelques oliennes sur son territoire,

appartenant des parcs limitrophes localiss en rgion Centre. LAquitaine,pnalise par un rgime

de vent moins favorable, reste la dernire rgion o aucune oliennenaencore t installe.

La Champagne-Ardenne suivie par la Picardie sont les premires rgions oliennes franaises, et

comptent chacune plus de 1 000 MW oliens raccords et respectivement 73 et 90 parcs.

Avec la rgion Centre, ces deux rgions figurent galement parmi les plus dynamiques avec plus de

100 MW oliens raccords depuis fin 2012.

Des rgions dynamiques

Bilan du march franais de lolien


33/60


L

esemploisoliens

Lemarcholien

Rpartition des capacits oliennes par rgion

Haute

Normandie

249 MWBasse

Normandie

238 MW

Bretagne

742 MWPays de la

Loire531 MW

Centre

810 MW

Poitou-

Charentes

376 MW

Aquitaine

0 MW

Limousin

38 MW

Midi-

Pyrnes

404 MW

Auvergne

196 MW

Rhne-Alpes

212 MW

Provence Alpes

Cte dAzur

46 MW

Languedoc-

Roussillon

501 MW

Bourgogne

138 MW

Champagne-

Ardenne

1 331 MW

Lorraine

753 MW

Franche-Comt

30 MW

Alsace

12 MW

Nord

Pas de Calais

489 MW

Picardie

1 115 MW

Ile de France

0 MW

Evolution sur 18 mois (fin 2012 mi 2014) :

> 100 MW

Puissance totale des parcs oliens installs

en MW

100

Lgende :

300 500 1 000

> 50 MW (Source : SoeS)

(Source : FEE)


34/60


35/60

R d l' l i h l i d li d i li


36/60


L

esemploisoliens

Lemarcholien

Les oliennes installes dans les parcs oliens franais en 2013 ont une puissance unitaire moyennede 2,2 MW, un mt de 85 m de hauteur et un rotor de 90 m de diamtre.

Depuis les dbuts de lolienen France, les caractristiques techniques des oliennes connaissent

ainsi des progrs constants, bien quils soient appliqus avec un dcalage sur le march franais

par rapport dautresmarchs europens, du fait des dlais des cycles de dveloppement des projets

(7 ans en moyenne).

Ces volutions technologiques, qui ont notamment entran un quadruplement de la puissance des

oliennes depuis les annes 2000, permettent de diminuer de faon continue les cots de

production du MW olienet daccder des sites prsentant des gisements de vent plus faibles.

Des volutions continues

Revue de l'volution technologique de lindustrie olienne


37/60


38/60


39/60


40/60


41/60


Lesemploisoliens

Lemarcholien

Evolution historique de la production olienne franaise

MW

oliensinstalls/G

Wholiensproduitsparan

Part de la production olienne dans la

consommation lectrique franaiseProduction lectrique olienneLgende : Puissance olienne cumule

15,9

TWh

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

8 GW

0,2%

3,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

(Source : SoeS)

Rapportproductionolienne/consommationlectrique


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Annexes

A. Cartes didentit des acteursoliens par catgorie


43/60

Cartes didentit des acteurs oliens par catgorie


44/60


Emplois oliens

Effectif olien total :

Nombre dentreprises :

Profil type

Type dentreprise majoritaire :

Date de cration moyenne :

Activits dans lolien

Rpartition des effectifs oliens :

Primtre dactivits :

Puissance moyenne installe :

Top 10 des emplois oliens

1.

2.

3.

4.

5.

Export

Cration (100% olien) Diversification

Activits historiques

6.

7.

8.

9.

10.

61% 14% 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Etudes et Dveloppement Fabrication de composants

Ingnierie et Construction Exploitation et Maintenance

Dveloppeur et/ou Exploitant

Cartes d identit des acteurs oliens par catgorie

110

2 680 PME

2001

77 MW

Localisation

60

22 19

4 3

0

20

40

60

80

0 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 > 100

Nbentreprises

Tranche d'effectifs oliens

45%

46%

3%6%

Entreprise < 10 salaris

PME (10 250 salaris)

ETI (250 5000 salaris)

Grande entreprise (ou filiale)


45/60


46/60



47/60


Emplois oliens



Profil type





Primtre dactivits :



1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Gnie civil ou lectrique / Logistique

p g

150

1 700 PME

1984

n/a

12%

68%

16%

4%





117

11 20

0 2

0

50

100

150

0 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 > 100

Nbentreprises


Localisation



48/60


Emplois oliens



Profil type





Primtre dactivits :



1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Maintenance

p g

60

750 PME

1993

n/a

40

12

50 2

0

10

20

30

40

50

0 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 > 100

Nbentreprises


12%

69%

17%2%





Localisation



49/60


Emplois oliens



Profil type





Primtre dactivits :



1.

2.

3.

4.

5.

Export



6.

7.

8.

9.

10.

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Bureaux dtudes & Expertise

170

1 000 PME

1994

n/a

31%

57%

11%2%




Grande entreprise (ou filiale)136

20 130 0

0

50

100

150

0 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 > 100

Nbentreprises


Localisation

Exemples dentreprises


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Annexes

B. Cartes de limplantation du tissuolien en rgions


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Cartes de limplantation du tissu olien en rgions


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Chiffres cls des emplois oliens (fin 2013) :

Nombre demplois oliens :

Capitale rgionale olien :

Top employeur olien :

Rpartition des emplois oliens sur la chane de valeur :

Chiffres cls des parcs oliens (mi 2014) :

Puissance olienne installe :

Nombre de parcs oliens :

Classement constructeurs :

1.

2.

3.

Classement exploitants :

1.

2.

3.

Etudes et

Dveloppement

Fabrication de

composants

Ingnierie et

Construction

Exploitation et

Maintenance

1 2 3 4

Pays de la Loire

690Nantes

531 MW

55

180 230 150 130

Lgende :

Exploitation et Maintenance

Ingnierie et Construction

Fabrication de composants

Etudes et DveloppementParc olien


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Cartes de limplantation du tissu olien en rgions


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Chiffres cls des emplois oliens (fin 2013) :

Nombre demplois oliens :

Capitale rgionale olien :

Top employeur olien :

Rpartition des emplois oliens sur la chane de valeur :

Chiffres cls des parcs oliens (mi 2014) :

Puissance olienne installe :

Nombre de parcs oliens :

Classement constructeurs :

1.

2.

3.

Classement exploitants :

1.

2.

3.

Etudes et

Dveloppement

Fabrication de

composants

Ingnierie et

Construction

Exploitation et

Maintenance

1 2 3 4

Bourgogne

480Le Creusot / Dijon

138 MW

7

30 420 20 10

n/a

Lgende :

Exploitation et Maintenance

Ingnierie et Construction

Fabrication de composants

Etudes et DveloppementParc olien


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Documents

Observatoire de l'Eolien FEE