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OBSERVATOIRE DE L’INTERNET
Tableau de bord au 31 mars 2018 1
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
1
SOMMAIRE
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................. ..2
2. PARC ................................................................................................................................................... .3
2. TAUX DE PENETRATION .................................................................................................................. ….10
3.PARTS DE MARCHE ............................................................................................................................. 11
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
2
1. INTRODUCTION
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011‐01 du 24 février 2011 portant Code des
Télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) est
chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales
et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la
performance des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place en son sein, un Observatoire du marché des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des
informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format
prédéfinis. Sur cette base, l’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site
internet (www.artp.sn) permettant d’assurer une meilleure visibilité sur le marché des
télécommunications.
Ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l’ARTP pour suivre les évolutions
notées sur le marché de l’Internet au premier trimestre 2018. Ceux‐ci concernent le parc de lignes, le
taux de pénétration et les parts de marché.
Les segments de marché suivis sont l’Internet fixe (bas débit et haut débit/ADSL) et l’Internet mobile
soit, à partir des clés, soit à partir des terminaux mobiles (2G/3G/4G). ORANGE intervient sur tous les
segments de marché. EXPRESSO et TIGO interviennent sur les segments de l’Internet mobile à partir
de clés et de terminaux mobiles.
ORANGE reste le seul opérateur à offrir des services 4G.
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
3
2. PARC
Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet
Ce parc ne tient pas compte des liaisons louées qui s’élèvent à 21.175 en fin mars 2018.
Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc total
8 592 990
8 965 676
9 354 455
9 606 817
10 076 337
Croissance nette
trimestrielle 2
‐108 185
372 686
388 779
252 362
469 520
Croissance en % 3
‐1,2%
4,3%
4,4%
2,7%
4,9%
2 La croissance nette du trimestre N =le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N‐1. 3 La croissance en % du trimestre N = (le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N‐1) / le parc à la fin du trimestre N‐1.
8 592 990
8 965 676
9 354 455
9 606 817
10 076 337
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
10 500 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc global de abonnés à Internet par trimestre
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
4
Evolution trimestrielle de la répartition des abonnés par types d'accès4
Répartition du parc Internet mobile hors clés
4 Le parc Internet mobile regroupe les clients qui se connectent via un terminal mobile (2G/3G/4G) Le parc clé Internet regroupe les clients qui se connectent via une clé et un box Le parc de lignes Internet haut débit (ADSL/fibre) regroupe les clients qui utilisent la technologie fixe filaire avec une capacité ≥ à 256 kbps
Le parc fixe bas débit regroupe les clients (RTC et fixe nomade) qui se connectent avec un débit ≤ 256kbps
96,64% 96,81% 97,03% 97,23% 97,20%
1,94% 1,80% 1,62% 1,41% 1,47%1,21% 1,18% 1,15% 1,16% 1,15%
0,21% 0,21% 0,20% 0,19% 0,18%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G/3G/4G) Clé Internet+Box Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
38,82%
56,41%
4,77%
Répartition du parc Internet mobile hors clés
Parts 2 G Part 3G Part 4G
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
5
Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes Internet selon la
technologie utilisée
98,46% 98,61% 98,65% 98,64% 98,64%
1,54% 1,39% 1,35% 1,36% 1,36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Mobile Fixe
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
6
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit 5
Croissance trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit
mars‐17
juin‐17
sept‐17
dec‐17
mars‐18
Parc total
18 426
18 418
18 412
18 405
17 966
Croissance nette trimestrielle
‐2
‐8
‐6
‐7
‐439
Croissance en %
‐0,01%
‐0,04%
‐0,03%
‐0,04%
‐2,39%
5 Le parc de lignes Internet fixe bas débit regroupe les accès dont le débit est inférieur ou égal à 256 kbps
18 426 18 418 18 412 18 405
17 966
17 700
17 800
17 900
18 000
18 100
18 200
18 300
18 400
18 500
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
7
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet haut débit (ADSL/ fibre)
Croissance trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit) & fibre
mars‐17
juin‐17
sept‐17
dec‐17
mars‐18
Parc total
103 706
106 126
107 550
111 795
116 093
Croissance nette trimestrielle
5 353
2 420
1 424
4 245
4 298
Croissance en %
5,44%
2,33%
1,34%
3,95%
3,84%
103 706106 126
107550
111 795
116 093
70 000
77 500
85 000
92 500
100 000
107 500
115 000
122 500
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
8
Evolution trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box
Croissance trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box
mars‐17
juin‐17
sept‐17
dec‐17
mars‐18
Parc total
166 539
161 625
151 437
135 690
148 476
Croissance nette trimestrielle
55 607
‐4 914
‐10 188
‐15 747
12 786
Croissance en %
50,1%
‐3,0%
‐6,3%
‐10,4%
9,4%
166 539161 625
151 437
135 690
148 476
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
9
Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)
Croissance trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)
mars‐17
juin‐17
sept‐17
dec‐17
mars‐18
Parc total
8 304 319
8 679 507
9 077 056
9 340 927
9 793 802
Croissance nette trimestrielle
‐169 143
375 188
397 549
263 871
452 875
Croissance en %
‐2,0%
4,5%
4,6%
2,9%
4,8%
8 304 319
8 679 507
9 077 056
9 340 927
9 793 802
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
10
Evolution trimestrielle du parc de liaisons louées6
Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées
6 Les liaisons louées établissent une connexion entre deux lieux en vue de la fourniture d’un service de communication téléphonique ou de télécommunication de données. Cet indicateur ne se rapporte pas au nombre de lignes téléphoniques fixes, ni d’abonnés aux services large bande fixe. Les liaisons louées des opérateurs comprennent les LL commerciales marché de détail, les LL Internet et les LL interconnexion.
20 605
20 777
20 956
21 114
21 175
20 300
20 400
20 500
20 600
20 700
20 800
20 900
21 000
21 100
21 200
21 300
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc total
20 605
20 777
20 956
21 114
21 175
Croissance nette trimestrielle
195
172
179
158
61
Croissance en %
0,96%
0,83%
0,86%
0,75%
0,29%
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
11
Répartition du parc de liaisons louées par type d’accès au 31 mars 2018
12,98%
3,06%
83,97%
Répartition des liaisons louées par type d'accès
Lliaisons louées commerciales marché dedétail
Liaison louées Internet
Liaisons louées interconnexion
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
12
2. TAUX DE PENETRATION7
Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l’Internet au Sénégal
Taux de pénétration de l’Internet par segment de marché au 31 mars 2018
7 Le taux de pénétration de l’Internet est obtenu en divisant le parc Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l’année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de 2017 et la population de l’année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018.
58,06%
60,58%
63,21% 62,97%
66,05%
53%
56%
59%
62%
65%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
0,12%0,761%
0,97%
64,19%
Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) Fixe Haut Débit (ADSL) Clé Internet+Box Internet Mobile (2G/3G/4G)
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
13
3. Parts de marché 8
Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment bas débit9
8 Part de marché des opérateurs est égale au parc Internet par opérateur sur le parc Internet global 9 Part de marché est égale au parc bas débit par opérateur sur le parc bas débit total
65,47% 66,84% 67,22% 68,11% 68,51%
8,71% 8,33% 7,73% 7,28% 7,38%
25,82% 24,83% 25,06% 24,60% 24,10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Orange Expresso Tigo
100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
14
Evolution trimestrielle des parts de marché ADSL+ fibre10
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment clé Internet +box11
10 Part de marché est égale au parc de lignes Internet (ADSL/fibre) de Sonatel sur le parc total de lignes Internet (ADSL/fibre) 11 Part de marché est égale au parc clé Internet (box compris) par opérateur sur le parc total clé Internet (box compris)
100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
73,89% 73,25% 73,83% 72,79% 74,83%
17,98% 18,28% 18,40% 19,35% 17,44%
8,13% 8,46% 7,77% 7,86% 7,73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Orange Expresso Tigo
Tableaudebordau31mars2018 ObservatoireInternetARTP
15
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment parc Internet
mobile hors clés (2G/3G/4G)12
12 Part de marché est égale au parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) par opérateur divisé par le parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)
64,80% 66,25% 66,65% 67,60% 67,98%
8,65% 8,26% 7,66% 7,21% 7,33%
26,55% 25,49% 25,69% 25,19% 24,69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Orange Expresso Tigo