Observatoire des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteursfrance3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/...Confiance des ménages Climat des affaires 100 60 2T Source

Juillet 2014

/ Observatoire des hôteliers,

restaurateurs, cafetiers et traiteurs Lettre trimestrielle d'information

AVANT-PROPOS : Climat économique et repères

I - ENSEMBLE DE LA PROFESSION

II - RESTAURATION

III - HOTELLERIE

IV - DEBITS DE BOISSONS

Raffermissement de l’hôtellerie au printemps

L’économie française renoue très timidement avec la croissance depuis le second semestre 2013. La franche reprise de l’activité attendue pour 2014 semble au mieux repoussée à la fin de l’année. La confiance des ménages, minée par un marché de l’emploi très dégradé, fléchit au printemps 2014. Selon les enquêtes de conjoncture de l’Insee, le climat des affaires n’évolue qu’à la marge depuis neuf mois et reste en deçà de sa moyenne de long terme.

La filière HCR n’échappe pas à ce contexte puisque les difficultés qu’elle rencontre depuis près de deux ans se perpétuent au printemps 2014. Le chiffre d’affaires continue de se détériorer au 2nd trimestre 2014, à hauteur de - 2,5 % sur l’ensemble des métiers par rapport au même trimestre de l’année précédente. Malgré un calendrier particulièrement favorable (nombreux ponts du mois de mai), et des conditions météo exceptionnelles, seule l’activité de l’hôtellerie se raffermit ce trimestre : légère progression pour les hôtels (+ 1 %) et quasi-stabilisation pour les hôtels -restaurants (-0,5 %). Les traiteurs et les cafés-bars affichent des baisses limitées (proches de - 1 %) comparées à un 2nd trimestre 2013 déjà très mal orienté. Les professionnels des restaurants et plus encore des brasseries accusent des baisses toujours sensibles ce trimestre, respectivement - 4 % et - 7 %.

La tendance annuelle demeure orientée à la baisse, de l’ordre de - 3 % à l’issue du printemps. Ce faible dynamisme se retrouve sur la quasi-totalité de l’hexagone, les baisses s’échelonnant de - 1,5 % dans l’Ouest à - 4,5 % en Bourgogne-Rhône-Alpes. Avec une stabilisation de leur activité, les professionnels implantés dans la région Nord-Normandie font figurent d’exception au printemps.

L’opinion des intervenants à propos de leur marge reste détériorée au printemps. Les professionnels interrogés sont deux fois plus nombreux à noter une baisse de cet indicateur qu’à noter une hausse. La situation de la trésorerie reste tendue pour près d’un tiers des intervenants.

Les mauvaises performances enregistrées au printemps proviennent tant de la réduction de la fréquentation des établissements que la diminution du ticket moyen.

Les professionnels de l’HCR se montrent un peu plus prudents qu’il y a trois mois et misent notamment sur une stabilisation de leur activité pour la saison estivale.

Note trimestrielle

N°15

ACTIVITE DU 2ème TRIMESTRE 2014 (avril-mai-juin 2014)

Lettre trimestrielle d’information 2

ème trimestre 2014 2/16

Atonie du climat des affaires depuis 9 mois

Du fait de la baisse de l’inflation, le pouvoir d’achat de ménages s’est très légèrement redressé en 2013. Cette tendance positive a perduré en début d’année 2014 mais la confiance des ménages marque à nouveau le pas au printemps 2014 (1 point de moins à trois mois d’intervalle).

Le redressement du climat des affaires enregistré à l’été 2013 a laissé place à une atonie persistante au cours des 9 derniers mois. Cet indicateur demeure inférieur à sa moyenne de long terme.

Le nombre de déplacements effectués en TGV se renouvelle à l’identique entre le 4ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2013. Sur cette même période, la circulation routière est orientée à la hausse. En début d’année 2014, le trafic aérien progresse en ce qui concerne les vols internationaux mais apparait stable pour les vols intérieurs.


Confiance des ménages Climat des affaires

Circulation routière

Trafic TGV Trafic aérien

Source INSEE

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

46,1 45,2 46

20

30

40

50

60

4T 11

1T 12

2T 3T 4T 1T 13

2T 3T 4T

Milliards de véhicules - km

12,8

13,4 13,4

10

11

12

13

14

15

4T

11

1T

12

2T 3T 4T 1T

13

2T 3T 4T

Milliards de

voyageurs - km

90

81 85

60

70

80

90

100

110

2T 12

3T 4T 1T 13

2T 3T 4T 1T 14

2T

92

85

94

60

70

80

90

100

110

2T 12

3T 4T 1T 13

2T 3T 4T 1T 14

2T

19943 20132 20872

9175 9158 9158

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1T 12

2T 3T 4T 1T 13

2T 3T 4T 1T 14

Milliers de passagers Vols internationaux

Vols intérieurs




Nouvelle détérioration du marché du travail

Le mois d’avril 2014 a été marqué par des températures particulièrement élevées pour la période. En revanche, le mois de mai s’est avéré un peu plus maussade qu’à l’accoutumé.

La DARES recensait près de 3,24 millions de chômeurs (Cat. A) en mai 2014, soit une augmentation supérieure à 4 % en un an.

L’Euro continue de se renforcer face au Yen (+ 8 %) et face au Dollar (+ 3,1 %). En revanche, l’Euro se contracte face à la Livre Sterling (- 3,1 %).

Température moyenne avril-mai :

Ecart aux normales saisonnières(1) : * température moyenne avril-mai ** écart aux normales saisonnières

Repères économiques

(1) dernier recensement connu : données pour le mois de mai 2014.

Indicateurs Chômage(1) (Source : DARES)

Taux d’inflation (Source : INSEE)

Cours (Source : Banque de France)

€ / $ € / ₤ € / Ұ

Niveaux 3.238.200 1,36 0,80 138,72

Evolutions T/T-4 + 4,3 % + 0,7 % + 3,1 % - 5,6 % + 8,0 %

+ 1 °C

Nord- Normandie

Est IDF

Ouest

Centre Bourgogne -

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées -Aquitaine Languedoc-

Roussillon - PACA

13,3°C* (+0,5 °C**)

12,6 °C* (+1 °C**)

13,5 °C* (+0,5 °C**)

14,6°C* (+1 °C**)

14,1 °C* (+1 °C**)

12,2°C* (+0,5 °C**)

12,9°C* (+0,5°C**)

12,2 °C* (+1 °C**)

Source Météo France

12,9 °C



I – ENSEMBLE DE LA PROFESSION

I.1. Activité profession

Evolution(1) du chiffre d’affaires de la profession Tendance annuelle (2) : - 3 %

Détail de l’évolution(1) du trimestre Evolution(1) régionale selon les métiers

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Tendance annuelle du chiffre d’affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l’année précédente

Tx. évol.(1)

: -3%

Source SYNHORCAT / I+C

Situation globalement médiocre

Dans un climat conjoncturel toujours tendu, l’activité des professionnels de la filière HCR continue globalement de se détériorer au printemps 2014, malgré une météo très favorable en avril et en juin. Entre le 2nd trimestre 2014 et le 2nd trimestre 2013, le chiffre d’affaires décroît de 2,5 %. La tendance annuelle reste en repli, à hauteur de - 3 % à l’issue du trimestre.

Profitant des nombreux ponts du mois de mai, l’activité de l’hôtellerie (hors hôtels-restaurants) affiche une légère progression (+ 1 %) au 2nd trimestre 2014 et le chiffre d’affaires des hôtels-restaurants parvient presque à atteindre l’équilibre après un an et demi de baisse consécutive. Les traiteurs ainsi que les cafés-bars enregistrent des replis modérés ce trimestre, proches de - 1 %. Les restaurants et plus encore les brasseries restent des secteurs très touchés puisque leur chiffre d’affaires continue de baisser fortement, respectivement - 4 % et - 7 %.

Seuls les professionnels implantés dans la région Nord-Normandie affichent une stabilité de leur chiffre d’affaires au 2nd trimestre 2014 par rapport au 2nd trimestre 2013. Les intervenants du reste de l’hexagone accusent des baisses comprises entre - 1,5 % dans l’Ouest et - 4,5 % en Bourgogne-Rhône-Alpes.

Nord- Normandie

Est IDF

Ouest Centre

Bourgogne - Rhône- Alpes

Midi-Pyrénées - Aquitaine

Languedoc-Roussillon - PACA

-1,5%

-3,5% -4,5%

-3,5%

-3%

0 %

-2%

-0,5%

-3,5% -3%

-5%

-3,5% -3% -3% -4%

-2,5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2T 12

3T 4T 1T 13

2T 3T 4T 1T 14

2T

%

1%

-0,5%

-1%

-1,5%

-4%

-7%

Hôtels

Hôtels-restaurants

Traiteurs

Cafés-bars

Restaurants

Brasseries



La fréquentation des établissements reste détériorée au printemps 2014. Près de quatre professionnels sur dix ont une perception à la baisse de cet indicateur, alors que moins d’un quart d’entre eux notent une hausse.

La part des intervenants remarquant une baisse du ticket moyen tend à diminuer (31 %), mais reste néanmoins supérieure à la part des professionnels faisant état d’une hausse (19 %).

Les intervenants remarquant une baisse de leurs marges au 2nd trimestre 2014 sont deux fois plus nombreux que ceux notant une hausse. Toujours près de la moitié des responsables notent une stabilisation de cet indicateur au cours du trimestre sous revue.

La situation financière des entreprises du secteur reste détériorée au printemps. Plus d’un tiers des responsables constate une dégradation de leur trésorerie au 2nd trimestre 2014, alors qu’à peine plus d’un dixième d’entre eux souligne au contraire une amélioration.

I.2. Fréquentation et ticket moyen

Fréquentation des établissements(1) Ticket moyen(1)

I.3. Marges et trésorerie

Opinions sur l’évolution des marges(2) Opinions sur l’évolution de la trésorerie(2) (1)

Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2)

Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)



30%

20% 20% 15%

24% 26%

24% 22% 22%

33%

45% 44%

53% 49% 43%

48% 48%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

22%

15% 20%

12%

22%

13% 15% 20% 19%

31% 31% 37%

46%

37% 36% 34%

43%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

15% 10% 12%

7% 15%

10% 13%

11%

18%

25% 28%

38% 38%

31% 34% 33%

41% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

14% 9%

13% 10%

20% 18%

12% 7%

11%

35% 34% 35%

45%

32% 40% 39%

43%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse



Les prévisions d’embauche de salariés permanents pour le 3ème trimestre 2014 se maintiennent au même niveau qu’un an auparavant. Le recours aux emplois saisonniers tendrait à se renforcer au cours de l’été 2014 par rapport à l’été 2013.

Les professionnels du secteur misent notamment sur une stabilité de leur activité au cours de la saison estivale. Le pourcentage d’intervenants anticipant une reprise de leur activité pour les mois à venir s’avère un peu plus élevé que le pourcentage d’intervenants craignant une nouvelle baisse.

Les anticipations d’activité varient fortement selon les régions. Les intervenants localisés dans l’Est, l’Ouest et le Centre se montrent confiants alors que leurs confrères situés en Bourgogne-Rhône-Alpes et en Ile de France sont plus inquiets.

I.4. Perspectives d’activité

Anticipations d’activité(1) Détail régional (solde d’opinions(2))

Difficultés de recrutement (1)

Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %) (2)

Solde d’opinions : différence entre le pourcentage d’établissements déclarant une hausse et le pourcentage d’établissements déclarant une baisse


Nord- Normandie

Est IDF

Ouest Bourgogne - Rhône-Alpes



Centre

+19

+43

+34

+45

+7 +5

-29

- 16

Proportion d’établissements envisageant d’augmenter leur effectif salarié en permanents ou

saisonniers lors du 3ème trimestre 2014

FRANCE ENTIERE

+ 7

33%

14% 19%

42%

29%

19% 12%

43%

30%

29%

27%

39%

19%

30%

43%

33%

14%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Hausse

Baisse

14% 4%

5%

4%

6% 5% 2%

6% 6%

15%

4% 7%

19% 16%

7% 5%

42%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Saisonniers

Permanents

56% 46% 40%

35%

55%

44% 43% 39%

32%

38% 30% 33%

24%

44% 34%

27% 34%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

Parmi les établissements ayant l'intention d'accroitre leur effectif salarié au prochain trimestre Parmi l'ensemble des établissements

% d'établissements



II – RESTAURATION

Malgré un optimisme affiché par les restaurateurs à l’issue de la saison hivernale, leur situation ne s’améliore pas au cours du printemps. Le chiffre d’affaires recule de 4 % au 2nd trimestre 2014 par rapport au même trimestre de l’année précédente. La tendance annuelle se détériore un peu plus pour atteindre - 4 %.

L’activité des traiteurs reste tendue au printemps. Comparé à un 2nd trimestre 2013 très détérioré, le chiffre d’affaires s’inscrit en légère baisse (- 1 %) au 2nd trimestre 2014. Le rythme annuel d’évolution se contracte de 3,5 % à l’issue du printemps.

Seuls les restaurateurs du Nord-Normandie bénéficient d’un maintien de leur activité, l’ensemble des autres régions affichent des baisses. La dégradation s’avère particulièrement marquée dans le Centre, en Bourgogne-Rhône-Alpes, en Ile de France et dans l’Est.

II.1. Activité des restaurateurs et des traiteurs

Evolution(1) du chiffre d’affaires Evolution(1) du chiffre d’affaires des restaurants des traiteurs

Tendance annuelle(2) : - 4 % Tendance annuelle(2) : - 3,5 %

Evolution(1) régionale

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Tendance annuelle du chiffre d’affaires des 4 derniers trimestres par rapport aux 4 mêmes trimestres de l’année

précédente


-5,5% Nord-

Normandie

Est IDF

Centre Bourgogne -

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées - Aquitaine Languedoc-

Roussillon - PACA

-1,5%

-6,5% -6%

-4%

-2%

-5,5%

0%

Ouest

FRANCE ENTIERE

-4%

-0,5%

-4% -3%

-5,5% -3,5% -3,5% -4%

-3,5% -4%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

% 1%

-3% -2%

-2,5%

-8% -7,5%

-3,5% -2,5%

-1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%



De manière comparable au début d’année, le fléchissement du chiffre d’affaires au printemps provient conjointement de la réduction de la fréquentation des établissements et de la baisse du ticket moyen.

Pour ces deux indicateurs, le taux de professionnels ayant une perception vers la baisse reste nettement supérieur au taux de professionnels remarquant une hausse.

La proportion de professionnels remarquant une détérioration de leurs marges continue de se renforcer au printemps, s’établissant désormais au-delà de 40 %.

La situation de la trésorerie reste critique ce trimestre. Toujours près de quatre professionnels sur dix constatent une baisse de cet indicateur.

II.2. Fréquentation et ticket moyen des restaurateurs et des traiteurs


II.3. Marges et trésorerie des restaurateurs et des traiteurs






30%

17% 17% 13%

22% 23% 17%

25% 22%

35%

50% 43%

54% 51% 46%

50% 43% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

20% 14%

19% 19% 18%

10% 16%

23% 18%

30% 32% 37% 37% 37% 36%

32%

43%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

16% 7%

10% 5%

13% 11% 14% 11% 16%

26% 30%

38% 37%

31% 36%

33% 37%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

12% 8%

11% 8%

20% 17%

13% 8% 8%

38%

27%

36%

48%

34% 40% 42%

38% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse



Les restaurateurs se montrent globalement divisés quant à l’évolution de leur activité au cours de la saison estivale. Les traiteurs s’avèrent un peu plus optimistes puisqu’ils envisagent essentiellement soit une hausse soit le maintien de leur activité pour les mois à venir.

Les anticipations d’activité se différencient sensiblement selon les régions. Les intervenants localisés dans l’Ouest et dans l’Est se montrent particulièrement enthousiastes pour les mois à venir. Leurs confrères implantés en Ile de France et en Bourgogne - Rhône-Alpes se révèlent plus sceptiques.

A un an d’intervalle, les intentions d’embauche des salariés se contractent légèrement pour l’emploi de permanents mais progressent d’un point pour l’emploi de saisonniers.

II.4. Perspectives d’activité des restaurateurs et des traiteurs

Anticipations d’activité(1) Anticipations d’activité(1) des restaurateurs des traiteurs

Détail régional des anticipations d’activité (solde d’opinions(2)) (1)




Nord- Normandie

Est IDF

Ouest Bourgogne -

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées -Aquitaine


Centre

+22

+70

+27

+65

+1 +20

- 16

-58



FRANCE ENTIERE

+ 6

28%

16% 15%

37%

25% 20%

6%

38%

31%

40%

27%

43%

24%

29%

41% 33%

15%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Hausse Baisse

24% 17%

21%

47%

14% 23% 18%

54%

37% 36%

27%

33%

7%

41% 35%

43%

20% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Hausse

Baisse

18%

5%

7%

5% 8% 7% 1%

6% 6%

13%

6%

5%

11% 16% 14%

5%

39%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Saisonniers

Permanents



III – HOTELLERIE

Aidée par les nombreux ponts du mois de mai, l’activité des hôtels se redresse au printemps. Le chiffre d’affaires progresse légèrement, à hauteur de + 1 % entre le 2nd trimestre 2013 et le 2nd trimestre 2014. Sur l’ensemble des douze derniers mois, le rythme d’évolution se renouvelle presque à l’identique : + 0,5 %.

Suite à deux années de baisse prononcée, le chiffre d’affaires des hôtels-restaurants se raffermit, atteignant presque l’équilibre au 2nd trimestre 2014 (- 0,5 % à un an d’intervalle). La tendance annuelle reste détériorée, avoisinant - 2 % à l’issue du printemps.

Pénalisés notamment par les intempéries qui ont ravagé les côtes du sud-ouest en mars, les hôteliers situés dans le Midi-Pyrénées-Aquitaine accusent des baisses sensibles au 2nd trimestre. En revanche, les professionnels localisés au nord de la Loire enregistrent des hausses modérées.

III.1. Activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Evolution(1) du chiffre d’affaires Evolution(1) du chiffre d’affaires des hôtels des hôtels-restaurants

Tendance annuelle(2) : + 0,5 % Tendance annuelle(2) : - 2 %



précédente


+1,5%

Nord- Normandie

Est IDF

Centre

Bourgogne - Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées -Aquitaine Languedoc-

Roussillon - PACA

+1,5% +0,5%

-1,5%

-3,5% 0%

+1%

+1%

Ouest

FRANCE ENTIERE

0%

1%

-3%

0%

-2,5% -2%

1%

2,5%

-3,5%

1%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

0%

-3% -3% -4%

-2,5% -2% -2,5%

-3,5%

-0,5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%



Après un début d’année en forte dégradation, la fréquentation des hôtels tend à se stabiliser au printemps. En effet, près de la moitié des professionnels soulignent désormais une stabilisation de cet indicateur.

La proportion de responsables percevant une hausse du ticket moyen s’avère désormais très proche de la proportion de responsables percevant une baisse de cet indicateur.

Le nombre d’hôteliers observant une baisse de leurs marges se contracte au 2nd trimestre 2014, se rapprochant ainsi du nombre de professionnels notant une hausse.

Suite à un début d’année critique, la situation de la trésorerie devient moins tendue, sans pour autant s’améliorer franchement au printemps. Un quart des responsables met encore en évidence une dégradation de leur bilan financier, mais désormais 17 % perçoivent une amélioration de cet indicateur.

III.2. Fréquentation et ticket moyen des hôtels et des hôtels- restaurants


III.3. Marges et trésorerie des hôtels et des hôtels-restaurants






30%

24% 25% 20%

30% 33% 37%

22% 24% 29%

40% 44%

49% 43% 37% 40%

56%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

% Baisse

Hausse

29%

16%

25%

12%

33%

20% 18% 17% 22%

31% 33% 36% 41%

34% 37% 36%

45%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

17% 13%

17%

10%

21%

11%

15% 13%

23%

25% 27%

37% 37%

29% 32%

34%

43%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

20%

9%

16% 12%

23% 18%

15%

5%

17%

33% 26%

32%

41%

25%

37% 32%

45%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse



L’activité des professionnels de l’hôtellerie pour les mois à venir pourrait être comparable à celle enregistrée au printemps : légère hausse pour les hôtels et stabilité pour les hôtels restaurants.

Le solde d’opinions concernant les prévisions d’activité au prochain trimestre se révèle positif dans le quart nord-ouest de l’hexagone, très positif en Ile-de France. Les intervenants localisés dans le sud-est se montrent plus inquiets pour les mois à venir, notamment en Bourgogne-Rhône-Alpes. Quant aux hôteliers du sud-ouest, ils semblent divisés à ce propos.

Un peu plus d’un cinquième (21 %) des hôteliers prévoit d’embaucher des saisonniers au cours de la saison estivale, soit une proportion en légère baisse à un an d’intervalle (25 % pour le 3ème trimestre 2013).

III.4. Perspectives d’activité des hôtels et des hôtels-restaurants

Anticipations d’activité(1) Anticipations d’activité(1) des hôtels des hôtels-restaurants

Détail régional des anticipations d’activité

(solde d’opinions(2)) (1)




Nord- Normandie

Est IDF

Ouest Bourgogne -

Rhône-Alpes


Roussillon - PACA

Centre

+13

+8

+31

+18

0 -20

-50

+45



FRANCE ENTIERE

+2

43%

8%

23%

55%

29%

14%

26%

42% 36%

13%

24%

35%

14%

34% 42%

29%

9% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Hausse

Baisse

46%

8%

27%

54%

37%

20% 20%

56%

18%

11%

30% 34%

11%

29%

46%

32%

9% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Hausse

Baisse

11% 3% 4% 2% 4% 2% 3% 6% 5%

19%

1%

11%

32%

25%

1%

6%

50%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Saisonniers

Permanents



IV – DEBITS DE BOISSONS

La morosité de l’activité des débits de boissons enregistrée au cours des deux années écoulées perdure au printemps. Le chiffre d’affaires des brasseries continue de chuter au 2nd trimestre 2014, de l’ordre de – 7 % comparé au même trimestre de l’année précédente. Les cafés-bars affichent un repli de moindre ampleur : -1,5 % qui se rapporte toutefois à un 2nd trimestre 2013 très détérioré. Les rythmes annuels d’évolutions se détériorent de - 3,5 % pour les cafés-bar et - 5 % pour les brasseries à l’issue du printemps.

Ces difficultés concernent toujours l’ensemble de l’hexagone. Les professionnels des débits de boissons localisés dans l’Ouest sont confrontés à une très forte récession ce trimestre. Dans les régions Nord-Normandie et Centre, les intervenants enregistrent une quasi-stabilisation de leur activité.

-4%

IV.1. Activité des débits de boissons

Evolution(1) du chiffre d’affaires Evolution(1) du chiffre d’affaires des cafés-bars des brasseries

Tendance annuelle(2) : - 3,5 % Tendance annuelle

(2) : - 5 %



précédente


Nord- Normandie

Est IDF

Centre

Bourgogne

- Rhône-

Alpes


Roussillon - PACA

-11%

-0,5% -5%

-1% -6%

-1,5%

-0,5%

Ouest

FRANCE ENTIERE

-4,5%

-3%

-2%

-6% -6% -7,5%

-4,5% -3,5%

-5,5%

-1,5%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

% %

-2,5%

-1%

-3%

-6,5% -7%

-2%

-5%

-7,5% -7%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%



La chute de l’activité enregistrée par les professionnels des débits de boissons au printemps résulte de la diminution cumulée de la fréquentation et de la valeur du ticket moyen.

Pour ces deux indicateurs, une part importante (plus de 40 %) des intervenants soulignent une baisse au cours du trimestre sous revue alors qu’un nombre limité (moins de 20 %) remarque une hausse.

Dans ce contexte morose, plus de quatre intervenants des débits de boissons sur dix voient leurs marges se réduire au cours du 2nd trimestre 2014.

La situation financière des professionnels des débits de boissons reste très tendue : près d’un responsable interrogé sur deux constate une détérioration de sa trésorerie.

IV.2. Fréquentation et ticket moyen des cafés-bars et brasseries


IV.3. Marges et trésorerie des cafés-bars et brasseries






28% 26% 19%

13% 16% 20% 18%

11%

19%

40% 42%

49% 55% 57%

45%

54% 52%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

13% 17% 14% 9% 10%

4% 2%

11% 12%

37%

25%

40%

55%

46%

36% 32%

40% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

8%

17% 11% 9%

4% 3% 5% 6% 14%

24% 21%

40%

45% 41%

31% 27%

54%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse

7% 13%

11% 8% 9% 17% 1%

5% 8%

27% 22%

36%

47% 48% 46% 48% 54%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T

%

Hausse

Baisse



Malgré ces difficultés persistantes, les professionnels des débits de boissons gardent le moral et espèrent une sortie de crise pour la saison estivale à venir. Aussi bien pour les cafés-bar que les brasseries, les professionnels misant sur une hausse de leur activité pour les mois à venir sont deux fois plus nombreux que ceux pariant sur une baisse.

Cet optimisme concerne presque toutes les régions de l’hexagone. Seuls les dirigeants implantés en Bourgogne-Rhône-Alpes restent inquiets pour les mois à venir.

Les perspectives d’embauches se redressent à un an d’intervalle et ce aussi bien en ce concerne l’emploi de saisonniers que l’emploi de permanents.

IV.4. Perspectives d’activité des cafés-bars et brasseries

Anticipations d’activité(1) Anticipations d’activité(1) des cafés-bars des brasseries

Détail régional des anticipations d’activité

(solde d’opinions(2)) (1)

Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %) (12



Nord- Normandie

Est IDF

Ouest Bourgogne -

Rhône-Alpes



Centre

+27

+21

+72

+33

+55 +4

-18

+6


saisonniers lors du 3ème trimestre 2014 FRANCE ENTIERE

+20

28%

15% 17%

27%

26%

16% 11%

39% 41%

27% 16%

38%

19%

30%

43%

31%

15%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

Hausse

Baisse %

22%

28%

17%

30%

31%

12% 7%

31%

43%

28%

20%

33%

23%

34%

46% 43%

25% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

%

Hausse

Baisse

5% 5%

3%

4% 1%

3%

1% 2%

6%

14%

1%

4%

23%

10%

4% 1%

35%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 3T

% Saisonniers

Permanents



METHODOLOGIE

DEFINITIONS

L’approche méthodologique se décompose en trois phases principales :

1. La collecte d’informations sur la base d’un questionnaire pré-établi porté à la connaissance d’un échantillon de professionnels, d’abord par voie postale, puis par relance téléphonique. L’échantillon retenu est le suivant :

Restaurants 545

Traiteurs 135

Hôtels 125

Hôtels-restaurants 285

Cafés-bars 245

Brasseries 165

Ensemble 1500

2. Le traitement de l’information à travers la méthode statistique des quotas pondérés.

3. La restitution des résultats observés via l’Observatoire des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et Traiteurs.

Evolution : Il s’agit de l’évolution d’un indicateur sur un trimestre étudié relativement au même trimestre de l’année précédente. Perspectives d’activité : Les perspectives d’activité sont déduites des anticipations des professionnels traduisant soit une hausse soit une baisse du chiffre d’affaire exprimé hors taxe. Tendance annuelle : Il s’agit de l’évolution des quatre derniers trimestres en glissement annuel.

Documents

Observatoire des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteursfrance3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/...Confiance des ménages Climat des affaires 100 60 2T Source