Observatoire des prix et marges - CNIS · Conseil national de l’information statistique 16 avril ... Principe de calcul de la valeur unitaire de ... valeur du prix pA à la date

L’Observatoire Prix et des Marges AlimentairesObjet, méthodes, perspectives

Conseil national de l’information statistique

16 avril 2010

Philippe BOYER

• 3

Plan

Contexte

Méthodes

Données de prix

Exemples de résultats

Objectif

L’observatoire des prix et des marges alimentaires

Perspectives

• 4

ContexteL’observatoire des prix et des marges alimentaires

• 5

Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires en 2007-2009


Evolution de l'IPPAP et de l'IPC des produits alimentaires

90

95

100

105

110

115

12020

05_0

1

2005

_05

2005

_09

2006

_01

2006

_05

2006

_09

2007

_01

2007

_05

2007

_09

2008

_01

2008

_05

2008

_09

2009

_01

2009

_05

2009

_09

2010

_01

base 100 en 2005

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

IPC

IPPAP

Source : Insee « Rapport Besson » (à la demande du ministre de l’agriculture) : quelles relations entre prix agricoles et prix alimentaires en France, comparaisons européennes, quelles formes de distribution et structures de marchés pour contenir les prix…

• 6

Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires et du revenu agricole


2008-2009 : recul des prix et du revenu agricoles et mise en cause des « marges » la GD

Revenu agricole (résultat courant avant impôts par UTANS)

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 prév

k €

Source : Agreste SSP

Le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de la consommation mettent en place un « comité de pilotage de l’observatoire des prix et des marges » destiné àorienter la production d’informations « objectives et partagées », régulièrement mises à jour, sur les parts prises par les différents stades de la transformation et du commerce dans la constitution des prix de détail de divers produits alimentaires bien identifiés.

• 7

MéthodeL’observatoire des prix et des marges alimentaires

• 8

Méthode : reconstituer et suivre régulièrement les « chaînes de valeur »


PRIX AU DÉTAIL

TVA

MARGE BRUTE DÉTAIL

MARGE BRUTE 2ème

TRANSF

MARGE BRUTE 1ère

TRANSF

VALEUR MP

AGRICOLE

Résultat net analytique



Coûts de production hors achat

produit

Coûts de production hors achat produit

Coûts de production hors achat produit


Coûts de production

?

• 9

Méthode : la « marge brute »


« Marge brute » : extension à tous les stades (post production agricole), y compris transformation industrielle, de la notion de « marge commerciale ».

N’est applicable directement et sans difficulté (autre que la disponibilité de données de prix pertinentes et comparables) qu’aux produits alimentaires résultant de produits agricoles non transformés.

Pour les produits transformés, nécessité de comparer les prix d’une même unité de produit tout au long de la chaîne, (ne pas comparer le prix du steack avec le prix de la carcasse).

Prix des quartiers bovins à Rungis

0

1

2

3

4

5

6

1998

_01

1998

_13

1999

_11

2000

_10

2001

_10

2002

_09

2003

_08

2004

_07

2005

_05

2006

_04

2007

_03

2008

_02

2009

_01

2009

_13

(carcasse)(quartier arrière)(quartier avant)

• 10

Méthode : la « marge brute » dans les circuits avec transformation


1er cas : industrie de « démontage » de la matière première agricole (1)

V0t = Q0tP0t it1n

iit1 QP∑=V1t

Cotations ou relevés de prix (P) et coefficients techniques (Q : poids, p : taux de perte, tva : taux de TVA, r : rendement de la pièce de découpe en morceaux de boucherie, P’2 : CA unitaire au détail pour un prix de vente P2.NB : tous les prix à une date donnée sont des moyennes nationales des prix ou cotations relevés en divers points d’observation à cette date

Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001

0.Produit agricole

Exemple : carcasse de porc

1.Produits de 1ère transformation

Exemple : pièces de découpe du porc(dont la longe)

2.Produit au stade détail

Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe

P’2ti = (1 – p2i)(1+ tva)-1 r2iP2ti

• 11



1er cas : industrie de « démontage » de la matière première agricole (2)

Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001

t1t = (V1t-v0t) / V1t

■ Taux de marque brute globale de la 1ère transformation :

(P1ti- P0ti) = t1t P1ti

■ D’où marge brute unitaire sur la pièce i à la 1ère transformation :

P0ti = (1 - t1t ) P1ti

■ D’où valeur unitaire de la pièce i au stade agricole :

■ D’où décomposition du prix de détail de la pièce i :P2ti= TVA+ pertes matière au détail (rendement en boucherie, etc.)

+ marge brute unitaire au détail ( P’2ti – P1ti ) + marge brute unitaire transformation ( P1ti – P0ti )+ valeur unitaire au stade agricole (P0ti)

0.Produit agricole

Exemple : carcasse de porc

1.Produits de 1ère transformation

Exemple : pièces de découpe du porc(dont la longe)

2.Produit au stade détail

Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe

• 12



2ème cas : industrie de « cracking» et réassemblage de la matière première agricole (1)

Un produit laitier est un assemblage des composants valorisables suivants :

- MG (beurre) ;

- MP et lactose (poudre 0% MG),

dans des proportions spécifiques de chaque produit final et différentes de celles du matière première agricole « lait » dans sa composition naturelle (même le lait entier de consommation).

■ Mode de calcul de la valeur de la matière première agricole spécifique de chaque produit de consommation

Cette matière première homogène au produit final n’est pas le « lait agricole » ou « sortie vache »

Exemple : 1 kg de yaourt nature : 11 g MG , 40 g MP , 62,5 g lactose (+ eau )

D’où décomposition du prix au détail du yaourt nature :

P2 yaourt

= TVA

+ MB au détail : P2 yaourt HT – P1 yaourt

+ MB industrie : P1 yaourt – P0 yaourt

+ valeur de la matière première agricole :

P0 yaourt = 11 P0 MG + 40 P0 MP + 62,5 P0 lact

• 13



2ème cas : industrie de « cracking» et réassemblage de la matière première agricole (2)

■ Principe de calcul de la valeur unitaire de chaque composant de la matière première agricole

Exemple de la MG ( = beurre à un % près)

Soit le taux de marque de la transformation du lait en poudre et beurre :

t1 = (qBp1B + qPp1P – v0) / (qBp1B + qPp1P)Avec :

qB : quantité de beurre pouvant être extraite de 1 000 l de lait « agricole » ; p1B : cotation du beurre en vrac

qP : quantité de poudre 0% MG... ; p1P : cotation de la poudre 0%

v0 : valeur de 1 000 l de lait « agricole »

Les « q » sont des coefficients techniques connus.

Les « p1 » et v0 sont donnés par les cotations des produits industriels et du lait à la production agricole.

Donc t1 est calculable.

On suppose que le taux de marque est indépendant du produit fini donc, pour le beurre :

t1 = (qBp1B – v0B) / (qBp1B + qPp1P)avec les notations précédentes et v0B, seule inconnue : valeur à la production agricole de la MG (beurre) incluse

dans 1 000 l de lait agricole.

• 14

Données de prixL’observatoire des prix et des marges alimentaires

• 15

Données de prix


■ Compte tenu de l’objectif de suivi des variations des marges, prix en niveau plutôt qu’en indice

■ Le produit suivi à l’entrée de chaque stade de la filière doit être homogène au produit suivi à la sortie : même libellé à l’entrée et à la sortie pour les stades sans transformation : « tomate ronde cat. 1 origine France cal. 57-67 », ou « paniers » homogènes, ou couple MP-PT cohérent en qualité…

■ Les références de prix retenues doivent être « représentatives » du circuit de transformation-commercialisation étudié, disponibles avec une fréquence mensuelle, avec un historique suffisant (10 ans), et une pérennité assurée…

Soit Mt = pBt – pAt la marge brute à la date t et IpBt et IpAt les indices des prix pB (aval) et pA (amont) ; ∆Mt, IpBt, IpAt les variations de marge brute et d’indices de prix sur la période t , m0 le rapport (pB0/pA0), pA0 la

valeur du prix pA à la date de référence des indices ; on a :

Mt = pA0 [ m0 IpBt – IpAt ]

Sans connaître m0, mais le sachant a priori > 1, le signe de la variation de marge Mt n’est déterminable, connaissant les indices de prix, que dans certains cas :

IpBt > IpAt, alors Mt >0

IpBt < IpAt et IpBt < 0 , alors Mt <0

NB : si on peut estimer m0, bien sûr, le problème est résolu…cf. exposé d’A. GALLAIS

• 16

Données de prix : source par produit et stade de mise en marché


Prix d’achat moyens pondérés GMS(Kantar World Panel)

Cotations des produits industriels (FranceAgriMer)Enquête prix des fabrications (SSP)Interpolation avec « IPVI » »

Prix du lait à la production(SSP)

Produit laitiersindustrie laitière GMS

Prix d’achat moyens pondérés GMS(Kantar World Panel)et relevés FranceAgriMer-SNM

Pas de données en niveau

Pas de données en niveau

Cotations carcasse entrée abattoirs(FranceAgriMer)

Viande bovine(abattage-découpe) GMS


Enquête annuelle d’entreprise (moyenne CA/volumes)

Cotations des pièces de découpe à Rungis(FranceAgriMer-SNM)

Cotations entrée abattoirs(FranceAgriMer-SNM)

Porc Jambon cuitabattage-découpe industrie de la charcuterie GMS


Cotations des pièces de découpe à Rungis(FranceAgriMer-SNM)

Cotations carcasse entrée abattoirs(FranceAgriMer-SNM)

Porc fraisabattage-découpe GMS

Relevés en GMS(FranceAgriMer-SNM)

Cotations expédition (FranceAgriMer-SNM)

Fruits et légumesexpédition GMS

Détail2ème

transformation1ère

transformationProduction

agricole ou 1ère

mise en marché

stades

produits

• 17

Données de prix : au détail, PAMP VS Relevés (porc frais)


Prix au détail de la côte de porc en GMS

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

2003

-01

2003

-06

2003

-11

2004

-03

2004

-08

2004

-13

2005

-05

2005

-10

2006

-02

2006

-07

2006

-12

2007

-04

2007

-09

2008

-01

2008

-06

2008

-11

2009

-03

Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer, TNS

€ / kg de longePrix au détail pondéré moyenne mobile Prix relevé

Fort impact des promotions

• 18

Données de prix : au détail, PAMPVS Relevés (viande bovine)


Prix d'achat moyen pondéré et prix afichés de l'entrecôte en GMS

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1998

_01

1999

_01

2000

_01

2001

_01

2002

_01

2003

_01

2004

_01

2005

_01

2006

_01

2007

_01

2008

_01

2009

_01

€ / kg TTC Entrecôte tous types (PAMP) Entrecôte "laitier" (relevé) Entrecôte "viande" (relevé)

Relevé : meilleure précision sur le type de produit (type racial, origine France)

• 19

RésultatsL’observatoire des prix et des marges alimentaires

• 20

Résultat : exemple en filière porc frais


Décomposition du prix au détail de la côte de porc

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

2000

01

2000

06

2000

11

2001

03

2001

08

2001

13

2002

05

2002

10

2003

-02

2003

-07

2003

-12

2004

-04

2004

-09

2005

-01

2005

-06

2005

-11

2006

-03

2006

-08

2006

-13

2007

-05

2007

-10

2008

-02

2008

-07

2008

-12

2009

-04

Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer - SNM, TNS

€ / kg de longe

Prix longe production agricole Marge brute sur longe Abattage-découpe

Marge brute sur côte Détail GMS Rendement matière côte GMS

TVA GMS côte

• 21

Résultat : exemple en filière porc frais


Marges brutes sur la longe de porc à différents stades

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2000

01

2000

06

2000

11

2001

03

2001

08

2001

13

2002

05

2002

10

2003

-02

2003

-07

2003

-12

2004

-04

2004

-09

2005

-01

2005

-06

2005

-11

2006

-03

2006

-08

2006

-13

2007

-05

2007

-10

2008

-02

2008

-07

2008

-12

2009

-04

Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer-SNM, TNS

€ / kg de longe

Marge brute sur longe Abattage-découpe Marge brute sur longe Détail GMS

moyenne mobile 13 périodes moyenne mobile 13 périodes

• 22

Résultat : exemple en filière lait


Décomposition du prix de détail du lait UHT 1/2 écrémé

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,820

05 0

1

2005

04

2005

07

2005

10

2006

01

2006

04

2006

07

2006

10

2007

01

2007

04

2007

07

2007

10

2008

01

2008

04

2008

07

2008

10

2009

01

2009

04

2009

07

2009

10

€/L

prod

uit f

ini

Prix matière première laitière Marge brute industrie Marge brute distribution TVA

FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen

• 23

Résultat : exemple en filière lait


Marges brutes sur le lait UHT 1/2 écrémé

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,4020

05 0

1

2005

04

2005

07

2005

10

2006

01

2006

04

2006

07

2006

10

2007

01

2007

04

2007

07

2007

10

2008

01

2008

04

2008

07

2008

10

2009

01

2009

04

2009

07

2009

10

€/L

prod

uit f

ini

Marge brute industrie Marge brute distribution

FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen

• 24

Résultat : exemple en filière viande bovine


Composition du prix au détail de la carcasse bovine reconstituée (vache "moyenne")

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1998_M01 1999_M01 2000_M01 2001_M01 2002_M01 2003_M01 2004_M01 2005_M01 2006_M01 2007_M01 2008_M01 2009_M01 2010_M01

€/kg

HT

TVA Marge brute agrégée Prix production agricole

Absence de données de prix en niveau sortie industrie, d’où« marge brute agrégée »

• 25

Résultat : exemple en filière viande bovine


Marge brute "Carcasse Sortie GMS HT - Carcasse Entrée Abattoir"

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1998

_M01

1999

_M01

2000

_M01

2001

_M01

2002

_M01

2003

_M01

2004

_M01

2005

_M01

2006

_M01

2007

_M01

2008

_M01

2009

_M01

2010

_M01

€/kg

HT

• 26

Résultat : exemple en filière fruits et légumes frais


TOMATE RONDE - Prix à l'expédition et au détail en GMS (2000-2009)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

00_1

0

00_2

2

00_3

4

01_1

0

01_2

2

01_3

4

02_1

0

02_2

2

02_3

4

03_1

0

03_2

2

03_3

4

04_1

0

04_2

2

04_3

4

05_1

0

05_2

2

05_3

4

06_1

0

06_2

2

06_3

4

07_1

0

07_2

2

07_3

4

08_1

0

08_2

2

08_3

4

09_1

0

09_2

2

année_semaine Source : FranceAgriMer-SNM

€ / kg Expédition Détail GMS (hors TVA)

TOMATE RONDE

Pd = 1,04.Pe + 0,87R² = 0,75

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,0 1,0 2,0 Prix expédition (Pe)

Prix détail GMS HT (Pd)

96%entre 0,97 et 1,1

% d'élément fixe dans la

marge

Intervalle de confiance de b

96%entre 0,97 et 1,1

% d'élément fixe dans la

marge

Intervalle de confiance de b

• 27

PerspectivesL’observatoire des prix et des marges alimentaires

• 28

Perspectives : LMAP


Dispositif « consacré » dans le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP)…

« Art. L. 692-1. – L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placéauprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, est chargé d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture…

… et une extension au suivi des coûts de production en agriculture

Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole. Il remet chaque année un rapport au Parlement. »

… avec une dimension analytique soulignée :

« observatoire de la formation des prix et des marges »…

• 29

Perspectives : bases d’informations et travaux à développer


Sur les prix : combler le manque au stade industriel

■ Recueil de prix en niveau de produits vendus par les IAA à la GD, particulièrement en filières viandes : découpe, désossé, PAD, UVCI.

Possibilité de coupler de recueil avec les enquêtes Insee pour les IPVI ?

Possibilité d’affiner les enquêtes PRODCOM ?

Intérêt de conduire ce recueil de données dans le cadre de la loi de 1951

Sur l’analyse des marges brutes (coûts directs par produit ou type de produits)

Meilleure exploitation des données de comptes sectoriels (décontraction ?)

Sur les coûts de production agricoles

Articulation probablement nécessaire avec la CCAN

Relance de travaux économétriques réguliers sur base RICA

Documents

Observatoire des prix et marges - CNIS · Conseil national de l’information statistique 16 avril ... Principe de calcul de la valeur unitaire de ... valeur du prix pA à la date