OBSERVATOIRE DU MARCHE DES BUREAUX DE LA METROPOLE LILLOISE

Le marché des bureaux lillois a fonctionné au ralenti durant la période estivale. Les quelques 21 000 m² de bureaux commercialisés sont loin d’être ridicules mais n’en constituent pas moins un résultat très modeste, imputable pour l’essentiel à un marché du neuf relative-ment atone. Cependant, malgré cet été en demi-teinte, le niveau de transaction depuis le début de l’année demeure honorable (80 315 m²) et les conseils en immo-bilier font état de quelques belles signatures qui devraient intervenir d’ici décembre. Parallèlement, le marché des comptes propres demeure dynamique.

L’ensemble des acteurs s’attendait à une année 2015 correcte sans plus. Pour le moment, les chiffres sem-blent leur donner raison. Terminons par une note positive. Le ralentissement du marché neuf résulte en grande partie d’une pénurie d’offre sur certains secteurs géographiques. Cependant, le temps aidant, quelques beaux programmes devraient prochainement entrer en production et ainsi attirer l’attention d’utilisateurs ayant des projets immobiliers à l’échéance de 18 mois.

EVOLUTION DE LA COMMERCIALISATION TRIMESTRIELLE (EN M2)

Sur les quatre derniers trimestres, 113 851 m2 ont été commercialisés, répartis en 36 929 m2 de bureaux neufs et 76 922 m2 de bureaux de seconde main. Au 3ème trimestre 2015, on ne recense aucune renégociation de bail.

20 677 m² ont été commercialisés durant les trois derniers mois, chiffre très nettement inférieur à la moyenne enregistrée depuis 5 ans pour un troisième trimestre (31 922 m²). Le marché de la seconde main a un peu ralenti (17 006 m² contre une moyenne de 18 793 m²) mais c’est surtout la commercialisation du neuf qui a très fortement fléchi (3 671 m² contre 13 129 m² les 5 années précédentes). On constate à la fois une diminution du nombre de transactions (73 contre un peu plus de 80 habituellement) et la quasi absence de « grosses » commercialisations (seulement 2 transactions supérieures à 1 000 m² et uniquement dans la seconde main).

(*) L’ensemble des analyses de ce bulletin concerne uniquement le marché des transactions. L’Observatoire des bureaux met à disposition des lecteurs, dès février de chaque année, une analyse complémentaire sur le marché des comptes propres.

ANALYSE DU 3 ÈME TRIMESTRE 2015

2 892

17 727

5 8799652

3671

23 368

15 809

28 42815679

17006

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

3 T 2014 4 T 2014 1 T 2015 2 T 2015 3 T 2015

Bureaux neufs Bureaux de seconde main

34 307

25 331

20 677

26 260

33 536

La plaquette annuelle de l'OBM est téléchargeable sur : http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutions-business/gerer-et-developper-votre-entreprise/trouver-votre-lieu-dimplantation/

COMMERCIALISATION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE (EN M 2)

Bureaux de seconde main : 15 679 m 2 Bureaux neufs : 9 652 m 2

Compte tenu des livraisons interve-nues ces derniers mois, qui compen-sent les transactions réalisées, le niveau des stocks disponibles évolue peu : on recense 45 031m² dispo-nibles immédiatement ou sous trois mois contre 46 716 m² fin juin. Les programmes en cours de construc-tion livrables au-delà de trois mois totalisent 17 856 m² (17 837 m² il y a trois mois) et les projets identifiés (liste non exhaustive) représentent toujours un peu plus de 70 000 m².

L’OFFRE NEUVE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE (EN M 2)

L’EVOLUTION DE L’OFFRE NEUVE (EN M 2)

OBSERVATOIRE DES BUREAUX - 3ème trimestre 2015

51040 50514

65210

5542363262

5233542864 46716

45031

28094 29661 12343 12693 12013 1133024809

1783717856

199029

62055

62055

61167

7396770946 71446 71446

70624

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

3 T 2013 4 T 2013 1 T 2014 2 T 2014 3 T 2014 4 T 2014 1 T 2015 2 T 2015 3 T 2015

Stocks disponibles / livrables à 3 mois Immeubles en construction Projets à long terme

12979

2132 3160

4498 4269

7303 54675223

2606

8882

680 1038

20002650

1480014800

13208

8452

9793

1243

8328

0

5000

10000

15000

20000

25000

Lille Euralille Rocade Nord

Ouest

Grands

Boulevards

Roubaix Tourcoing Vill. d'Ascq Autres

secteurs

Stocks disponibles / livrables à 3 mois Immeubles en construction Projets à long terme

Lille

47%

Euralille

2%

Rocade Nord

Ouest

3%

Grands

Boulevards

12%

Roubaix-

Tourcoing

14%

Vill. d'Ascq

20%

Autres

secteurs

2%

Lille

6%

Euralille

16%

Rocade Nord

Ouest

42%

Vill. d'Ascq

7%

Autres

secteurs

29%

PRIX DE LOCATION - IMMOBILIER NEUF & SECONDE MAIN

NEUF (€ H.T. / m² / an) SECONDE MAIN (€ H.T. / m²)

Moyenne (1) Mini / Maxi Moyenne (2) Mini / Maxi

Lille 171 125 / 220 154 90 / 250

Euralille 195 170 / 210 150 150 / 150

Rocade Nord Ouest 143 110 / 150 137 120 / 150

Grands boulevards 150 135 / 165 120 80 / 240

Roubaix 152 100 / 160 107 100 / 120

Tourcoing 121 91 / 125 - -

Villeneuve d’Ascq 141 116 / 160 117 85 / 150

Autres secteurs 145 136 / 150 82 75 / 90

3ème trimestre 2015

Pour le calcul des moyennes :

1. Sur le marché neuf les tarifs pratiqués sont rapportés aux stocks disponibles en début de trimestre pour les programmes concernés. Le tarif pris en compte est le prix pratiqué lors des transactions. A défaut de transactions déjà réalisées (ex : programme en cours d’élaboration), le tarif pris en compte est le prix projeté.

2. Pour le marché de seconde main, les tarifs pris en compte sont les prix pratiqués pondérés par le volume de la transaction.

Les prix et leur évolution sont à analyser avec précaution.

Dès lors que l’on procède à une segmentation géographique, les moyennes sont parfois calculées sur des volumes faibles ou un nombre de programmes restreint. De plus, les tarifs annoncés sont à relativiser en fonction du niveau de prestation, variable d’un programme à l’autre.

Les données sont donc fournies dans le seul but de présenter des ordres de grandeur.

LE ZOOM DU TRIMESTRE Premier constat, pour l'ensemble des grands secteurs clients du marché des bureaux lillois, le nombre de créations est systématiquement supérieur à celui des défaillances (redressements et liquidations). A noter cependant que, pour le commerce et les services aux particuliers, l'essentiel des mouvements enregistrés concerne très certainement des entités non clientes de bureaux tertiaires (commerces tradi-tionnels).

Pour les autres, on constate que 2013 a connu un ralentissement plus ou moins sensible des créations mais que le mouve-ment s'est redressé l'année dernière, sauf dans la construction et l'enseignement où il s'est clairement accentué.

En ce qui concerne les défaillances, après une aggravation en 2013, la situation s'est aussi améliorée dans bien des secteurs en 2014 à l’exception de l'immobilier, la finance et l'enseignement, où cela n'a pas vraiment été le cas. Il faudra néanmoins attendre la fin de l’année 2015 pour savoir si ce mouvement se consolide car les défaillances ont encore été nombreuses durant les premiers trimestres de l’année.

Globalement, et même si la croissance n'est pas toujours au rendez-vous, la situation s'est donc un peu améliorée l'année dernière en matière de démographie d'entreprises.

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES CHEZ LES CLIENTS DU MARCHÉ DES BUREAUX

La plaquette annuelle de l'OBM dédiée au marché des comptes propres est téléchargeable sur : http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutions-business/gerer-et-developper-votre-entreprise/trouver-votre-lieu-dimplantation/

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Activités

immobilières et

financières

Commerce Construction Enseignement et

administration

Information et

communication

Services aux

entreprises

Services aux

particuliers

Défaillances-2012 Créations-2012 Défaillances-2013 Créations-2013 Défaillances-2014 Créations-2014

CCI Grand Lille Place du Théâtre - CS 60359 - 59020 Lille cedex

T. 03 20 63 77 77 - F. 03 20 74 82 58

LES CONSEILS EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE (Non membres de FNAIM ENTREPRISES)

LES CONSEILS EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE (Membres de FNAIM ENTREPRISES)

LES AUTRES MEMBRES DE L’OBSERVATOIRE DES BUREAUX DE LILLE METROPOLE

ARTHUR LOYD : Benoît TIROT - Nathalie VANNEUVILLE LAMBERSART - Tél 03 20 30 38 38 BNP PARIBAS REAL ESTATE : Yves NOBLET - Jean-Luc GILBERT EURALILLE - Tél 03 20 06 99 00 CBRE : Patrick DUEZ EURALILLE - Tél 03 20 21 88 50

IMM-NORD : Olivier CHAON LILLE - Tél 03 20 06 78 84 KEOPS LILLE : Philippe BERTAGNE LILLE - Tél 03 20 52 26 60 SERGIC ENTREPRISES : Nicolas BEUN - Francois CREPY WASQUEHAL - Tél 03 20 12 50 12

ADVENIS : Alexandre POETTE LILLE - Tél 03 62 59 90 00 CAZÉ IMMOBILIER D’ENTREPRISE : Cyril CAGNONCLE LILLE - Tél 03 20 48 58 58 RC IMMOBILIER (SOCAF) : Pierre-Marie FLIPO LILLE - Tél 03 28 04 03 02

OBM / CCI Grand Lille André BARTOSZAK - Sylvie SCHOELENS LILLE - Tél 03 20 63 78 23

BOUYGUES IMMOBILIER : Mme ESPIE Tél 03 20 43 82 43 BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER - Gildas ROBIC Tél 03 28 09 15 15 CARRE CONSTRUCTEUR - Edouard WINDELS Tél 03 20 57 90 00 CFA NORD : Frédéric CATRY Tél 03 28 33 08 88 CIRMAD NORD : Elodie HUET Tél 03 57 63 48 93 CODIC FRANCE - Christophe SIROT Tél 01 40 41 00 59 EIFFAGE IMMOBILIER NORD - Frédéric HENRY Tél 03 28 38 96 66 GEORGE V - NORD - Marc DELCOURT Tél 03 20 89 50 40

ICADE PROMOTION - Antoine MARRE Tél 03 20 42 57 00 KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION - Xavier KIEKEN Tél 03 28 76 97 20 LAZARD Group - Gildas MARTIENNE Tél 03 20 06 60 60 NACARAT - Thomas LIERMAN Tél 03 20 14 84 84 PASCAL BOULANGER REALISATIONS - Pascal BOULANGER Tél 03 20 30 22 30 SPIE BATIGNOLLES - Pierre-Emmanuel NOLLET Tél 03 20 14 29 00 VINCI IMMOBILIER PROMOTION - Alain NAVELLO Tél 03 20 88 76 00

ADU - Chantal DELAHOUTRE Tél 03 20 63 33 50 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Christophe BOLOT Tél 03 20 21 22 23 SPL EURALILLE - Michel BONORD, Sébastien BERTHE Tél 03 20 12 54 70 GIE EURASANTE - Etienne VERVAECKE Tél 03 28 55 90 60 SAEM HAUTE BORNE - Philippe COLLETTE Tél 03 28 76 99 00 MAIRIE DE LILLE - Christophe DUCROCQ Tél 03 20 49 50 00

MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUL - Edith MASSE Tél 03 20 45 45 45 MAIRIE DE ROUBAIX - Anouk TENEUL Tél 03 20 66 46 00 MAIRIE DE TOURCOING - Laurence PARIS Tél 03 20 23 37 00 MAIRIE DE VILLENEUVE D’ASCQ - Alain CAPPE Tél 03 20 43 50 50 SORELI - Jacques JAHAN - Fabienne DUWEZ Tél 03 20 52 20 50 SEM VILLE RENOUVELEE - Jean BADAROUX, Cyril AUMAITRE Tél 03 20 11 88 11

LES PROMOTEURS

CONNAITRE LES DISPONIBILITES TERTIAIRES DE LA METROPOLE LILLOISE :

TOSTAIN LAFFINEUR REAL ESTATE (SNPI) : Hugues LAFFINEUR VILLENEUVE D’ASCQ - Tél 03 20 04 06 00 YXIME : Lucie VANCO MARCQ EN BAROEUL - Tél 03 28 38 04 06

LILLE’S AGENCY

Dominique MARIANI - Cédric AUMAITRE LILLE - Tél 03 62 14 50 06