OBSERVATOIRE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS Rapport Annuel 2015 · 2018-11-16 · OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 L’évolution

www.arcep.td

REPUBLIQUE DU TCHAD Unité – Travail - Progrès

OBSERVATOIRE DU MARCHE DES

TELECOMMUNICATIONS

Rapport Annuel 2015

Juillet 2016

2

OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td

TABLES DES MATIERES

Tables des matières _________________________________________________________ 2

Liste des sigles et abréviations _________________________________________________ 5

Introduction _______________________________________________________________ 6

1. Vue d’ensemble ________________________________________________________ 7

1.1. Nombre d’abonnés du secteur _______________________________________________ 7

1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés _________________________________________ 7

1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés _______________________________________________ 9

1.2. Chiffre d’affaires du secteur ________________________________________________ 10

1.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires __________________________________________ 10

1.2.2. Evolution annuelle du Chiffre d’affaires _____________________________________________ 12

1.3. ARPU ___________________________________________________________________ 14

1.3.1. ARPU d’ensemble ______________________________________________________________ 14

1.3.2. ARPU téléphonie _______________________________________________________________ 14

1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008 ________________________________________ 15

1.4. Déploiement des réseaux __________________________________________________ 16

1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes __________________________________________________ 16

1.4.2. Taux de couverture _____________________________________________________________ 19

1.5. Emplois _________________________________________________________________ 20

2. Le Fixe ______________________________________________________________ 22

2.1. Nombre d’abonnés du Fixe _________________________________________________ 22

2.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés ___________________________________________ 22

2.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés _________________________________________________ 23

2.2. Chiffre d’affaires du Fixe ___________________________________________________ 24

2.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires _____________________________________________ 24

2.2.2. Evolution annuelle du chiffres d’affaires _______________________________________________ 24

2.3. Benchmark télédensité du Fixe ______________________________________________ 26

3. Le Mobile ____________________________________________________________ 27

3.1. Nombre d’abonnés du Mobile _______________________________________________ 27

3.2. Benchmark Mobile user per 100 _____________________________________________ 29

3.3. Chiffre d’affaires du Mobile _________________________________________________ 30

3.3.1. Parts du marché _______________________________________________________________ 30

3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel ______________________________________________________ 30

3.3.3. Mobile focalisé sur la voix et dominé par le prepaid ___________________________________ 31

3.4. Service SMS _____________________________________________________________ 34

3


3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS _______________________________________________________ 34

3.4.2. Chiffre d’affaires SMS ___________________________________________________________ 36

3.4.3. Volume global SMS _____________________________________________________________ 39

3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS ________________________________________________ 42

3.4.5. ARPU SMS ____________________________________________________________________ 43

3.5. Mobile Money _____________________________________________________________ 44

3.5.1. Nombre d’utilisateurs ______________________________________________________________ 44

3.5.2. Chiffre d’affaires __________________________________________________________________ 45

4. L’Interconnexion ______________________________________________________ 46

4.1. Tarifs de communications __________________________________________________ 46

4.1.1. Tarifs publics déclarés ___________________________________________________________ 46

4.1.2. Tarifs vers l’international ________________________________________________________ 47

4.1.3. Comparaison des tarifs moyens et l’interconnexion ___________________________________ 47

4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion _____________________________________________ 48

4.2. Volume des trafics ________________________________________________________ 49

4.2.1. Volume global de trafic en minutes ________________________________________________ 49

4.2.2. Trafic On-net __________________________________________________________________ 51

4.2.3. Volume global de trafic off-net ____________________________________________________ 56

4.2.4. Volume de trafic off-net national __________________________________________________ 58

4.3. Volume de trafic international ______________________________________________ 59

4.3.1. Evolution du volume entrant international __________________________________________ 59

4.3.2. Evolution du volume sortant international __________________________________________ 61

4.3.3. Comparaison du volume entrant et sortant international ______________________________ 63

4.3.4. Evolution du volume global de trafic international ____________________________________ 64

4.4. Volume de trafic par opérateur ______________________________________________ 65

4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel ___________________________________________________ 65

4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo ____________________________________________________ 66

4.4.3. Volume d’interconnexion Salam ___________________________________________________ 68

4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe ________________________________________________ 70

5. L’Internet et les Fai ____________________________________________________ 73

5.1. Nombre d’utilisateurs Internet ______________________________________________ 73

5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet _______________________________ 73

5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet _________________________________ 74

5.1.3. Utilisation de l’internet en % abonnés ______________________________________________ 76

5.2. Chiffre d’affaires Internet __________________________________________________ 76

5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel _______________________________________________ 76

5.2.2. Evolution annuelle du CA Internet _________________________________________________ 78

5.2.3. ARPU Internet _________________________________________________________________ 79

5.3. Tarifs Internet ____________________________________________________________ 81

5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014 ______________________________________ 81

4


5.3.2. Benchmark des tarifs Internet _______________________________________________________ 82

5.4. Transmission Internationale __________________________________________________ 83

5.4.1. Transmission totale internationale ____________________________________________________ 83

5.4.2. Transmission internet internationale __________________________________________________ 84

5.4.3. Bande passante par utilisateur _______________________________________________________ 84

5.4.3. Couverture internet 3G et 4G ________________________________________________________ 85

Conclusion ________________________________________________________________ 86

Annexe___________________________________________________________________ 87

Population du Tchad ____________________________________________________________ 87

5


LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigle Signification

AFD Agence Française du Développement

ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

ARPU Average revenu per user

BTS Base Transceiver Station

CA Chiffre d'Affaires

CDMA Code Division Multiple Access

EDGDE Ehanced Data GSM Environment

EVDO Evolution Data Optimized

GSM Global Système For Mobile

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

INSEED Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques

MFS Mobile Financial Service

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SIM Subscriber Identity Module

SMS Short Message Service

SVA Service à Valeur Ajoutée

TIC Technologies de l'information et de la Communication

6


INTRODUCTION

Dans sa mission de mener à bien la régulation du secteur des télécommunications, l’ARCEP a inscrit

la publication régulière des données portant sur l’évolution du marché des télécommunications comme

une des actions prioritaires. Cela pourra d’autant mieux se réaliser, avec une transmission plus rapide

des informations complètes sur les différents acteurs et des analyses minutieusement effectuées.

L’année 2015 s’est achevée sur une croissance du secteur et de nombreux défis qui se profilent à

l’horizon. Il est donc intéressant de les observer pour mettre à la disposition des professionnels

d’informations fiables et sans omettre de les vulgariser auprès du public. C’est le principal objectif visé.

Par rapport à l’année dernière, se sont ajoutées quelques rubriques détaillées sur la téléphonie mobile

et fixe, des données nouvelles sur l’interconnexion et l’internet ainsi que plusieurs indicateurs permettant

d’évaluer significativement la performance du secteur.

Il n’est pas superflu de rappeler que l’observatoire du marché des télécommunications est le fruit d’un

travail de mesure et d’interprétation de la tendance. La tâche n’est pas toujours facile de produire un

recueil de données à la fois pertinentes pour les spécialistes et compréhensibles pour les autres. D’où

l’exigence d’employer certes des termes techniques mais dans des phrases simples afin de satisfaire

des lecteurs de divers profils.

A travers la publication de ce document, l’ARCEP entend de plus, entretenir un lien utile avec un public

de plus en plus intéressé par les TIC et davantage curieux de découvrir l’évolution du marché. C’est

justement une des particularités qu’offre l’observatoire du marché des télécommunications que la

Direction Générale de l’ARCEP a continuellement le plaisir de publier.

7


1. VUE D’ENSEMBLE

1.1. NOMBRE D’ABONNES DU SECTEUR

part de marché chez Airtel serait en partie due à la dégradation de sa qualité de service, dans la capitale

mais surtout à l’intérieur du pays.

La répartition du nombre total d’abonnés du secteur par opérateur permet de constater que l’opérateur

Tigo détient un peu plus de 3 millions de clients. Durant ces deux dernières années, cet opérateur faisait

une croissance à deux chiffres de son parc clients. Mais en 2015, cette croissance peine à atteindre les

5%. Il en est de même pour Airtel qui réalise une croissance de 3,3% en 2015, contre 8% en 2014.

Nombre d'abonnés

en fin décembre

2014

Parts du marché

2014

Nombre d'abonnés

en fin décembre

2015

Parts du marché

2015

Taux de croissance

Augmentation annuelle nette

Airtel 2 283 187 43,3% 2 358 852 43,0% 3,3% 75 665

Tigo 2 922 249 55,4% 3 047 987 55,6% 4,3% 125 738

Salam 46 124 0,9% 58 958 1,1% 27,8% 12 834

Fixe - Tawali 23 580 0,4% 17 029 0,3% -27,8% -6 551

FAI 160 0,003% 181 0,003% 13,125% 21

Total abonnés 5 275 300 100,0% 5 483 007 100,0% 3,9% 207 707

En 2015, à travers une enquête sur l’impact de la téléphonie et de l’internet sur les conditions de vie

des ménages, l’ARCEP estime la proportion des abonnés ayant plusieurs cartes SIM à 43%. En

appliquant ce pourcentage au nombre d’abonnés global du secteur, le nombre d’abonnés réels de

téléphonie au Tchad est d’environ 3,13 millions.

1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés

Il ressort du graphique suivant que le nombre trimestriel d’abonnés a connu une croissance assez

importante (6,7%) pour atteindre 5,6 millions au milieu de l’année avant de se stabiliser à 5,48 millions

en fin d’année. En 2015, le taux de croissance moyenne trimestrielle du nombre d’abonnés du secteur

s’est établi à 1%, soit environ 52 000 nouveaux clients chaque trimestre. La courbe de tendance (en

vert) permet de confirmer que la croissance n’est pas très forte entre les trimestres.

43,0%

55,6%1,1%

0,3%

0,003%

Répartition du nombre total d'abonnés

2015

Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali FAI

Le nombre d’abonnés du secteur des

télécommunications au Tchad a connu une

croissance de 3,9% entre 2014 et 2015, faisant

passer le nombre de clients de 5,3 millions à 5,5

millions. Cette croissance correspond à une

augmentation de 207 707 du nombre d’abonnés.

Elle est moindre par rapport à celle réalisée entre

2013 et 2014.

En fin 2015, le nombre d’abonnés de Tigo

représente 55,6% de l’ensemble des abonnés,

tandis celui d’Airtel fait 43%. Il convient de

rappeler qu’en 2012, Airtel détenait près de 52%

de part du marché. Cette régression rapide de

8


L’évolution trimestrielle de la courbe du nombre d’abonnés de Tigo est supérieure celle des autres

opérateurs. Depuis 2013, chaque trimestre, l’opérateur Tigo réalise plus de la moitié du nombre

d’abonnés du secteur (55% en 2015). Entre 2014 et 2015, la proportion du nombre d’abonnés de Tigo

est passée de 55,4% à 55,6% (soit une augmentation de 0,2 point), alors que celle d’Airtel est passée

de 43,3% à 43% (soit une baisse de 0,3 point). Le secteur des télécommunications au Tchad est donc

partagé entre ces deux opérateurs qui représentent près de 99% de l’ensemble des clients.

déc-13 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Airtel 2 107 223 2 283 187 2 397 930 2 464 644 2 378 260 2 358 852

Tigo 2 403 985 2 922 249 3 085 710 3 084 009 2 965 505 3 047 987

Salam 50 035 46 124 65 089 62 807 57 341 58 958

Sotel fixe - Tawali 31 323 23 580 20 602 17 941 17 208 17 029

FAI 187 160 200 217 217 181

Total opérateurs 4 592 753 5 275 300 5 569 531 5 629 618 5 418 531 5 483 007

Augmentation nette 682 547 294 230 60 087 -211 087 64 476 207 707

Taux de crois. Trim. déc 12 / déc 13

déc 13 / mars 14

mars / juin 14

juin / sept14 sept / déc14 déc14 / déc13

Airtel 8,4% 5,0% 2,8% -3,5% -0,8% 0,8%

Tigo 21,6% 5,6% -0,1% -3,8% 2,8% 1,1%

Salam -7,8% 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 6,3%

Sotel fixe - Tawali -24,7% -12,6% -12,9% -4,1% -1,0% -7,8%

FAI -14,4% 25,0% 8,5% 0,0% -16,6% 3,1%

Total opérateurs 14,9% 5,6% 1,1% -3,7% 1,2% 1,0%

5 275 300

5 569 5315 629 618

5 418 5315 483 007

5 000 000

5 100 000

5 200 000

5 300 000

5 400 000

5 500 000

5 600 000

5 700 000

déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15

Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés du secteur

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

43,3% 43,1% 43,8% 43,9% 43,0%

55,4% 55,4% 54,8% 54,7% 55,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Airtel Tigo Salam Sotel fixe - Tawali FAI

9


1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés

Bien que la croissance connaisse un ralentissement d’une année à l’autre, le parc d’abonnés du secteur

des télécommunications continue de s’agrandir. Comme le montre le graphique ci-dessous, la

croissance du nombre d’abonnés a été ralentie entre 2012-2013 et 2014-2015. En 2015, il y a eu trois

fois moins de nouveaux clients qu’en 2014. On enregistre 208 000 nouveaux clients en 2015, contre

683 000 en 2014 et 162 000 en 2013. Le nombre d’abonnés du secteur est passé de 2,9 millions en

2010 à 5,5 millions en 2015 ; soit une multiplication par deux. En tout, il y a eu près de 2,6 millions de

nouveaux abonnés entre 2010 et 2015.

Le nombre d’abonnés du secteur des télécommunications peut être utilisé comme une approximation

du nombre d’utilisateurs des TIC au Tchad, bien que les TIC prennent en compte les outils de

communication imagée, écrite, parlée, etc., d’autant plus que la plupart des nouveaux téléphones

permettent quasiment tous ces différents services (appels, sms, photo, video, etc.). Ainsi, le taux

d’utilisation des TIC au Tchad serait estimé à 40,6% en 2015, contre 15% en 2008.

Entre 2010 et 2015, on estime à environ 14% le taux de croissance annuel moyen du nombre total

d’abonnés du secteur entre 2010 et 2015. Depuis 2013, la courbe de Tigo évolue au-dessus de celle

d’Airtel. Le nombre total d’abonnés du secteur est tiré vers le bas par Sotel-Tawali, dont le nombre de

clients est décroissant depuis 2013.

1,60

2,27

2,89

3,70

4,43 4,59

5,285,48

15,0% 20,5% 25,3% 31,3% 36,3% 36,4% 40,4%

40,6%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre d'abonnés et taux de pénétration

Taux de pénétration

Nombre d'abonnés dusecteur

1,04 1,211,39

1,70

2,28

2,112,28 2,36

0,541,02

1,43

1,89

2,03

2,40

2,92 3,05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre d'abonnés du secteur depuis

2008

Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI

48,3%

45,9%

51,5%

45,9%43,3%

43,0%

49,5%

51,2%

45,9%

52,3%

55,4%

55,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Repartition annuelle des parts du

marché

Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI

10


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014 2 015

Airtel 1 036 987 1 211 704 1 393 954 1 697 509 2 278 974 2 107 223 2 283 187 2 358 852

Tigo 541 159 1 017 159 1 429 350 1 894 278 2 029 882 2 403 985 2 922 249 3 047 987

Salam 10 000 24 000 52 000 73 874 93 426 50 035 46 124 58 958

Total Mobile 1 588 146 2 252 863 2 875 304 3 665 661 4 402 282 4 561 243 5 251 560 5 465 797

Fixe filaire 12 674 12 328 11 671 11 298 9 905 6 524 9 534 8 580

Tawali 0 0 20 541 14 046 24 799 14 046 8 449

Sotel fixe 12 674 12 328 11 671 31 839 27 937 31 323 23 580 17 029

Abideynet 15 20 23 26 34 55 81 87

PrestaBist 50 70 60 85 85 82 46 70

Saonet 48 64 60 56 54 50 33 24

FAI 113 154 143 167 173 187 160 181

Total abonnés 1 600 933 2 265 345 2 887 118 3 697 667 4 430 392 4 592 753 5 275 300 5 483 007

Augmentation annuelle

664 412 621 773 810 549 732 725 162 361 682 547 207 707

Taux de croissance

41,5% 27,4% 28,1% 19,8% 3,7% 14,9% 3,9%

1.2. CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR

1.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre d'abonnés mobiles et

celui de l'ensemble du secteur

Nb d'abonnés du secteur Nb d'abonnés GSM

44,9% 42,9% 44,1% 47,0% 44,1%

49,0% 52,0% 50,8% 47,8% 50,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

FAI

Sotel

Salam

Tigo

Airtel

Le chiffre d’affaires moyen trimestriel du

secteur s’élève à près de 45 milliards de

FCFA en 2015, après s’être établi à 42,4

milliards de FCFA en 2014. Il a donc

augmenté de 6% entre 2014 et 2015, soit

une hausse de 2,6 milliards de FCFA. En

2015, le taux de croissance moyenne

trimestrielle du chiffre d’affaires du secteur

est de 1,7%. La courbe ci-dessous montre

que le chiffre d’affaires global trimestriel du

secteur a une tendance croissance, même

Le graphique ci-dessus montre que le

secteur de la téléphonie au Tchad reste

dominé par le mobile. En effet, depuis plus

d’une décennie, plus de 98% des abonnés

du secteur sont clients du mobile (Airtel,

Tigo et Salam). De plus, le graphique ci-

contre montre que, depuis 2008, la courbe

d’évolution du nombre d’abonnés mobiles

et celle de l’ensemble des abonnés du

secteur sont presque confondues. Le

nombre d’abonnés la téléphonie mobile est

donc sensiblement égal à celui de

l’ensemble du secteur.

11


s’il a légèrement chuté du premier au troisième trimestre 2015. Cette légère baisse est imputable à Airtel

pour le premier trimestre et à Tigo pour le deuxième et troisième trimestre. La variation du chiffre

d’affaires global du secteur est très sensible à celle du chiffre d’affaires d’Airtel ou de celui de Tigo, en

raison de leur position dominante sur le marché. Le chiffre d’affaires trimestriel du secteur a augmenté

de 8,6% entre le troisième et le quatrième trimestre 2015, et de 7,1% entre le quatrième trimestre 2014

et le quatrième trimestre 2015.

CA en FCFA 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 19 943 830 224 19 050 180 235 19 444 984 007 20 576 035 057 20 961 165 067

Tigo 21 776 058 206 23 081 578 699 22 416 300 504 20 914 059 887 24 203 044 141

Salam 327 512 522 231 750 915 242 701 020 238 538 489 237 641 543

Total GSM 42 047 400 952 42 363 509 849 42 103 985 531 41 728 633 432 45 401 850 751

Sotel 1 978 226 445 1 708 500 231 1 747 889 043 1 803 802 242 1 904 064 873

FAI 400 891 998 295 224 110 276 704 577 264 383 883 253 892 220

CA Global 44 426 519 395 44 367 234 190 44 128 579 151 43 796 819 557 47 559 807 844

Augm. nette 1 169 450 389 -59 285 205 -238 655 038 -331 759 594 3 762 988 287

% 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 44,9% 42,9% 44,1% 47,0% 44,1%

Tigo 49,0% 52,0% 50,8% 47,8% 50,9%

Salam 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Total GSM 94,6% 95,5% 95,4% 95,3% 95,5%

Sotel 4,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,0%

FAI 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%

CA Global 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croiss. 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015 4e trim 2014 / 4e Trim 2015

Airtel -4,5% 2,1% 5,8% 1,9% 5,1%

Tigo 6,0% -2,9% -6,7% 15,7% 11,1%

Salam -29,2% 4,7% -1,7% -0,4% -27,4%

Total GSM 0,8% -0,6% -0,9% 8,8% 8,0%

Sotel -13,6% 2,3% 3,2% 5,6% -3,7%

FAI -26,4% -6,3% -4,5% -4,0% -36,7%

CA Global -0,1% -0,5% -0,8% 8,6% 7,1%

Le chiffre d’affaires mensuel du secteur de la télécommunication au Tchad évolue autour d’une

moyenne mensuelle à 15 milliards de FCFA en 2015, alors qu’en 2014, la moyenne mensuelle était de

14,9 milliards de FCFA. La variation entre les deux moyennes mensuelles est donc très faible.

44,444,4

44,1

43,8

47,6

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Chiffre d'affaires global du secteur

0

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

30 000 000 000

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Evolution trimestrielle du chiffre

d'affaires par opérateur

Airtel Tigo Salam Sotel FAI

12


1.2.2. Evolution annuelle du Chiffre d’affaires

CA en FCFA CA 2014 % CA 2014 CA 2015 % CA 2015 Croiss.

2014/2015

Airtel 79 306 655 140 44,5% 80 032 364 365 44,5% 0,9%

Tigo 89 136 102 614 50,0% 90 614 983 231 50,4% 1,7%

Salam 1 205 513 736 0,7% 950 631 967 0,5% -21,1%

Total GSM 169 648 271 491 95,2% 171 597 979 563 95,4% 1,1%

Sotel1 7 239 657 860 4,1% 7 164 256 389 4,0% -1,0%

FAI 1 335 354 996 0,7% 1 090 204 790 0,6% -18,4%

CA Global 178 223 284 347 100,0% 179 852 440 742 100,0% 0,9%

On constate une chute du chiffre d’affaires du Fixe et des FAI, respectivement de 1% et 18,4%. Depuis

près d’une décennie, le secteur des communications électroniques au Tchad continue d’être dominé

par la téléphonie mobile et la tendance est très loin de s’inverser. La téléphonie mobile représente plus

de 95% de l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur et presque la quasi-totalité des clients.

Le graphique ci-dessous montre une faible croissance du chiffre d’affaires global du secteur entre 2014

et 2015, et entre 2010 et 2011. La croissance du CA global a été forte entre 2011 et 2014 avec un taux

de 15,1% en moyenne. Assurément, l’augmentation du chiffre d’affaires du secteur en 2015 est

1 Le chiffre d’affaires de Sotel de 2014 a été revu et corrigé par l’opérateur, donc les autres indicateurs liés au chiffre d’affaires

seront automatiquement modifié.

14,9

14,6

14,4

14,2

14,8

14,6

15,0 14,9

14,0

15,5

14,6

15,0

14,5

14,8

14,2

14,8

14,8

14,8

18,0

12

13

14

15

16

17

18

19ju

in-1

4

juil.

-14

ao

ût-

14

se

pt.

-14

oct.-1

4

no

v.-

14

dé

c.-

14

jan

v.-

15

févr.

-15

mars

-15

avr.

-15

mai-1

5

juin

-15

juil.

-15

ao

ût-

15

se

pt.

-15

oct.-1

5

no

v.-

15

dé

c.-

15

Evolution mensuelle du chiffre d'affaires

global (en milliards de FCFA)

0

2 000 000 000

4 000 000 000

6 000 000 000

8 000 000 000

10 000 000 000

juin

-14

juil.

-14

ao

ût-

14

se

pt.-1

4

oct.

-14

no

v.-

14

dé

c.-

14

jan

v.-

15

févr.

-15

mars

-15

avr.

-15

mai-

15

juin

-15

juil.

-15

ao

ût-

15

se

pt.-1

5

oct.

-15

no

v.-

15

dé

c.-

15

Evolution mensuelle du chiffre

d'affaires par opérateur

Airtel Tigo SalamSotel Fixe FAI

44,5%

50,4%

0,53% 4%0,61%

Repartition du chiffre d'affaires du

secteur en 2015

Airtel

Tigo

Salam

Sotel

FAI

En 2015, le chiffre d’affaires du secteur des

communications électroniques au Tchad s’élève à 180

milliards de FCFA, après une faible croissance de

0,9% entre 2014 et 2015. Cette faible croissance

correspond à une augmentation de 1,6 milliards de

FCFA, alors qu’entre 2013 et 2014, il y a eu une

augmentation fulgurante de 22,3 milliards FCFA. La

croissance du chiffre d’affaires du secteur en 2015 est

essentiellement due aux opérateurs de téléphonie

mobile qui voient leur chiffre d’affaires augmenter de

1,1% par rapport à l’année 2014.

13


directement imputable aux deux opérateurs de téléphonie mobile Tigo et Airtel qui ont vu leurs revenus

augmenter respectivement de 1,7% et 0,9%.

Depuis 2012, la proportion du chiffre d’affaires de Tigo continue d’augmenter avec une faible variation.

Cette proportion est passée de 50,0% en 2014 à 50,4% en 2015. Sur la même période, la proportion

du chiffre d’affaires d’Airtel diminue. La proportion du chiffre d’affaires de Salam devient inférieure à

celle de l’ensemble des FAI, alors qu’elles étaient presque identiques en 2014.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 53 824 369 767 49 833 581 869 67 567 703 246 75 611 575 334 79 306 655 140 80 032 364 365

Tigo 51 153 994 229 59 449 989 179 62 013 581 993 71 147 375 229 89 136 102 614 90 614 983 231

Salam 380 220 101 1 142 411 863 1 147 186 071 1 205 513 736 950 631 967

Total GSM 104 978 363 996 109 663 791 149 130 723 697 102 147 906 136 634 169 648 271 491 171 597 979 563

Sotel Fixe 6 883 901 875 6 372 353 794 5 482 248 138 6 846 588 608 7 239 657 860 7 164 256 389

Abideynet 65 000 000 176 506 000 176 506 000 371 818 000 599 589 996 664 000 000

Prestabist 65 000 000 96 000 000 145 750 000 220 000 000 224 000 000 264 000 000

Saonet 561 629 473 571 629 824 506 972 849 487 606 744 511 765 000 162 204 790

FAI 691 629 473 844 135 824 829 228 849 1 079 424 744 1 335 354 996 1 090 204 790

CA total 112 553 895 344 116 880 280 767 137 035 174 089 155 832 149 986 178 223 284 347 179 852 440 742

Augmentation nette

1 976 148 551 4 326 385 423 20 154 893 323 18 796 975 896 22 391 134 361 1 629 156 396

Taux de croiss. annuelle

1,8% 3,8% 17,2% 13,7% 14,9% 0,9%

87,9

110,6

112,6116,9

137,0

155,8

178,2 179,9

75,0

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

47,8% 42,6% 49,3% 48,5% 44,5% 44,5%

45,4% 50,9% 45,3% 45,7% 50,0% 50,4%

6,1% 5,5% 4,0% 4,4% 4,1% 4,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des parts du marché depuis

2010

Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI

55,459,7

53,8

49,8

67,675,6

79,3 80,0

22,4

42,7

51,2

59,462,0

71,1

89,1 90,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du CA par opérateur depuis

2008 (MDS FCFA)

Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI

Evolution du chiffre

d'affaires du secteur

depuis 2010

14


1.3. ARPU

1.3.1. ARPU d’ensemble

Afin de mieux faire la comparaison avec l’ARPU téléphonie, l’ARPU d’ensemble est calculé en dehors

des FAI traditionnels. Ce dernier est obtenu en faisant le rapport entre le chiffre d’affaires de l’ensemble

des services et le nombre d’abonnés de tous les opérateurs de téléphonie. Il indique la consommation

moyenne par abonné. L’ARPU moyen trimestriel passe de 8 693 FCFA en 2014 à 8 091 FCFA en 2015,

soit une baisse de 7%. La baisse de l’ARPU d’ensemble en 2015 s’explique par l’augmentation du

nombre d’abonnés des opérateurs et la faible augmentation du chiffre d’affaires global.

Suivant les opérateurs, le tableau ci-dessous montre que, pour chaque trimestre, l’ARPU moyen d’Airtel

est généralement supérieur à celui de Tigo et Salam. L’ARPU de Sotel-Tawali étant le plus élevé des

opérateurs de téléphonie, s’établit à 99 247 FCFA en 2015, contre 84 471 FCFA en 2014. Il y a une

croissance positive de l’ARPU au dernier trimestre 2015.

ARPU 4e trim 2013

1er trim 2014

2e trim 2014

3e trim 2014

4e trim 2014

1er trim 2015

2e trim 2015

3e trim 2015

4e trim 2015

Airtel 8 972 9 238 8 896 8 717 8 735 7 944 7 890 8 652 8 886

Tigo 8 019 8 647 8 109 7 475 7 452 7 480 7 269 7 052 7 941

Salam 6 589 5 624 5 795 7 707 7 101 3 561 3 864 4 160 4 031

Sotel 60 784 77 470 83 624 92 897 83 894 82 929 97 424 104 822 111 814

ARPU du secteur 8 801 9 230 8 779 8 418 8 346 7 913 7 790 8 034 8 628

1.3.2. ARPU téléphonie

L’ARPU téléphonie moyen trimestriel s’élève à 5 424 FCFA en 2015 ; autrement dit, chaque abonné

dépense en moyenne 5 424 FCFA par trimestre pour les appels téléphoniques. L’ARPU téléphonie

moyen est passé de 6 207 FCFA à 5 424 FCFA entre 2014 et 2015, soit une baisse 12,6%. En 2015,

ARPU téléphonie

4e trim 2013

1er trim 2014

2e trim 2014

3e trim 2014

4e trim 2014

1er trim 2015

2e trim 2015

3e trim 2015

4e trim 2015

Airtel 7 603 6 360 6 322 5 825 5 720 5 069 4 876 4 920 5 177

Tigo 6 685 6 541 6 194 5 654 5 724 5 738 5 355 5 260 5 611

Salam 6 193 4 943 5 116 7 104 6 460 3 224 3 522 3 813 3 673

Sotel 57 693 42 448 38 481 41 948 43 505 45 128 53 689 60 488 62 628

Total 7 449 6 628 6 389 5 913 5 898 5 567 5 279 5 271 5 581

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

4etrim2013

1ertrim

2014

2etrim

2014

3etrim

2014

4etrim2014

1ertrim2015

2etrim2015

3etrim

2015

4etrim2015

ARPU d'ensemble par opérateur mobile

Airtel Tigo Salam

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

4etrim2013

1ertrim2014

2etrim2014

3etrim2014

4etrim

2014

1ertrim2015

2etrim

2015

3etrim

2015

4etrim2015

Evolution de l'ARPU d'ensemble par

opérateur

Airtel Tigo Salam Sotel

15


chaque trimestre, l’ARPU a baissé de 3,3%. La courbe d’évolution de l’ARPU téléphonie et celle de

l’ARPU d’ensemble ont une tendance décroissance. L’ARPU téléphonie a connu une baisse plus ou

moins importante du 1er au 3e trimestre 2015. En supposant que la minute d’appel coute généralement

téléphonie a baissé entre 2014 et 2015. Chaque trimestre de 2015, l’ARPU téléphonie de Tigo est

supérieur d’Airtel et Salam.

1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008

Le graphique ci-dessous montre que le revenu annuel moyen par utilisateur a une tendance

décroissante entre 2008 et 2015, contrairement à l’évolution du chiffre d’affaires. Cela montre que le

secteur connait une évolution positive d’année en année. L’ARPU annuel moyen donc passé de 54 634

FCFA en 2008 à 32 604 FCFA, soit une baisse de 40,3% en 7 ans. Le revenu annuel par abonné de

2015 indique une dépense journalière de 89 FCFA, contre 106 FCFA en 2010.

Entre 2014 et 2015, à l’exception de Sotel Tawali, la baisse du revenu moyen par abonné est constatée

chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. L’ARPU annuel a baissé de 2,3% chez Airtel contre

8 801

9 2308 779

8 418

8 3467 913

7 7908 034

8 628

7 449

6 6286 389

5 9135 898

5 5675 279

5 2715 581

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

4e trim2013

1ertrim

2014

2e trim2014

3e trim2014

4e trim2014

1ertrim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Evolution de l'ARPU et ARPU d'ensemble (en

FCFA)

ARPU du secteur Total

Linéaire (ARPU du secteur) Linéaire (Total)

54 634

48 515

38 747

31 382

30 745

33 696 33 532

32 604

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de l'ARPU annuel du secteur en FCFA

75 fcfa (soit 1,25 fcfa/sec), 5 424 fcfa

correspond à 1h12 minutes de

communication pour 3 mois, soit en

moyenne un peu moins de 25 minutes

d’appels par mois.

L’ARPU d’ensemble se démarque de

l’ARPU téléphonie car les autres

services tels que le partage

d’infrastructures, l’internet, etc.

commencent à prendre de l’ampleur

au Tchad.

Le tableau ci-dessus montre que chez

Airtel, comme chez Tigo, l’ARPU

16


2,5% chez Tigo et 38,3% chez Salam. L’augmentation de l’ARPU chez Sotel Tawali de 37,0% provient

de l’effet de la prise en compte du chiffre d’affaires de la fibre optique.

ARPU annuel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 53 430 49 307 38 613 29 357 29 648 35 882 34 735 33 929

Tigo 41 400 41 934 35 788 31 384 30 550 29 596 30 503 29 729

Salam - - - 5 147 12 228 22 928 26 136 16 124

Sotel Fixe 761 274 608 134 589 830 200 143 196 236 218 580 307 025 420 711

Ensemble 54 634 48 515 38 747 31 382 30 745 33 696 33 532 32 604

1.4. DEPLOIEMENT DES RESEAUX

1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes

Le nombre de BTS a augmenté de 5,6% entre 2014 et 2015, alors que celui des pylônes a progressé

de 3,6%. En 2015, il y a eu moins de nouveaux BTS et pylônes par rapport à 2014 (65 contre 91 pour

les BTS et 22 contre 40 pour les pylônes). On compte au total 1224 BTS déployés sur 1155 pylônes au

Tchad.

Au niveau des régions, la Ville de N’Djamena marque une nette différence avec 225 BTS sur 1224, soit

18,4% de l’ensemble des BTS. La seconde région la plus peuplée en BTS est le Chari-Baguirmi avec

8,5% de BTS, soit un peu moins de la moitié de ceux de N’Djamena ; alors qu’en 2014, le Hadjer-Lamis

était la seconde région la plus peuplée en BTS avec 8,7% de BTS.

4,8%

8,5%

7,8%

3,1%

2,8%

0,6%

0,6%

1,6%

5,3%

3,2%

4,3%

5,5%

5,6%

3,3%

4,6%

2,6%

4,7%

4,9%

2,2%

2,0%

3,3%

0,2%

18,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Batha

Chari-Baguirmi

Hadjer-Lamis

Wadi Fira

Barh El Gazel

Borkou

Ennedi Ouest

Ennedi Est

Guéra

Kanem

Lac

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

Mayo-Kebbi Est

Mayo-Kebbi Ouest

Moyen-Chari

Ouaddaï

Salamat

Sila

Tandjilé

Tibesti

N'Djamena

Répartition des BTS par région - 2015

584

738

849

974

1 065

1 224

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

2009 2010 2011 2012 2013 2015

Evolution annuelle du nombre de BTS

BTS Coiss. Pylônes Coiss.

2009/2010 154 26,4% 131 40,7%

2010/2011 111 15,0% 388 85,7%

2011/2012 125 14,7% 130 15,5%

2012/2013 91 9,3% 107 11,0%

2013/2014 94 8,80% 37 3,40%

2014/2015 65 5,6% 40 3,6%

1er sem.2015 66 5,7% 22 2,0%

2e sem. 2015 -1 -0,1% 18 1,6%

17


Le nombre de prestations louées ou achetées (colocation, hébergement, Etc.) est passé de 6 en 2011

à 109 en 2013, puis à 171 en fin 2015. Suite à l’augmentation du partage des infrastructures, le nombre

des BTS est passé au-dessus de celui des pylônes depuis 2014 sur l’étendue du territoire national, avec

une intensification dans la ville de N’Djamena. Dans la capitale, le nombre de BTS passe au-dessus de

celui des pylônes avec 225 BTS pour 192 pylônes en 2015, alors qu’en fin 2014, on comptait 217 BTS

pour 197 pylônes. A N’Djamena, le nombre total de BTS a augmenté de 3,7% alors que celui des

pylônes a baissé de 2,5%.

Entre 2014 et 2015, le nombre de BTS a augmenté de 8,1% chez Airtel, contre 3,6% chez Tigo, soit

une croissance globale de 5,9% pour l’ensemble des deux opérateurs.

N'Djamena 2013 2014 2015 Taux de croiss.

2014 / 2015

Airtel 78 86 93 8,1%

Tigo 81 83 86 3,6%

Total N'Djamena 159 169 179 5,9%

TCHAD

Airtel 439 461 483 4,8%

Tigo 510 559 598 7,0%

Total TCHAD 949 1020 1081 6,0%

Ratio N'Djamena / TCHAD

Airtel 17,8% 18,7% 19,3%

Tigo 15,9% 14,8% 14,4%

N'Djamena / TCHAD2 16,8% 16,6% 16,6%

2 Somme de BTS d’Airtel et Tigo à N’Djamena / Somme de BTS d’Airtel et Tigo au Tchad

11591224

1115

1155

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre des BTS et Pylones

depuis 2009

BTS Pylônes

69

101

164

188

201

217

225

72

104

174

204

223

197

192

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre des BTS et Pylones à

N'Djamena depuis 2009

BTS Pylônes

610

109

185

171

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre de sites partagésLe tableau ci-dessous montre

l’évolution du nombre de BTS

d’Airtel et Tigo dans la ville de

N’Djamena depuis 2013. Au

niveau national, Tigo compte plus

de BTS que Airtel (598 contre

483), mais au niveau de la ville de

N’Djamena, on observe le

contraire. Airtel a donc plus investi

plus dans la ville de N’Djamena

que Tigo.

18


Les opérateurs continuent de renforcer leurs réseaux en déployant et redéployant de leurs équipements

de communications électroniques à travers le Tchad. En effet, en 2014, le nombre de BTS de la Région

du Ouaddaï a diminué de 26, alors qu’en 2015, il a augmenté d’un BTS. De même, la région du Mayo

Kebbi Ouest a vu ses BTS augmenter de 9 en 2014, puis diminuer de 11 en 2015, Etc. Depuis 2013, le

Chari-Baguirmi est la seule région ayant réçu plus de BTS en 2014 (17 BTS) et en 2015 (17 BTS), vient

ensuite la région de N’Djamena (avec 16 BTS ajoutés en 2014 et 8 en 2015). Notons par ailleurs que

certains opérateurs ont du mal à établir une frontière entre la région du Chari-Baguirmi et celle de

N’Djamena. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du redéploiement des équipements : (1) le taux

de croissance du nombre d’abonnés est différent d’une région à l’autre, (2) l’urbanisation est plus rapide

dans certaines régions que dans d’autres, (3) un petit nombre d’abonnés peut générer autant de trafics

qu’un grand nombre d’abonnés, (4) on peut décider d’innover dans une région plutôt que dans une autre

(par exemple la 3G et 4G), (5) le climat, etc.

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution de la différence entre le nombre de BTS et celui de

pylônes par région depuis 2013. Ils montrent que cette différence est positive dans la majorité des

régions du Tchad. En effet, en 2014 le nombre de BTS était égal à celui des pylônes dans les régions

de Tibesti, Tandjilé, Sila, Moyen Chari, Logone oriental, Kanem, Ennedi Ouest et Borkou. En 2015, dans

la plupart de ces régions, le nombre de BTS devient supérieur à celui de pylônes, à l’exception de

Tibesti, de Logone Oriental et Borkou. Cette différence reste négative dans la région de Salamat et

Ouaddaï depuis 2014. Notons qu’un site peut abriter plusieurs BTS d’un ou de plusieurs opérateurs.

Des pylônes nouvellement construits en attente des BTS ou des sites sans BTS et qui sont en attente

de désinstallation peuvent également faire varier cette différence.

-4

17

27

3

12

2

9

-3

8

-22

9

-11

12

8

-1

9

3

-262

14

8

2

16

-30 -20 -10 0 10 20 30

Batha

Chari-Baguirmi

Hadjer-Lamis

Wadi Fira

Barh El Gazel

Borkou

Ennedi Ouest

Ennedi Est

Guéra

Kanem

Lac

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

Mayo-Kebbi Est

Mayo-Kebbi Ouest

Moyen-Chari

Ouaddaï

Salamat

Sila

Tandjilé

Tibesti

N'Djamena

Différence entre le nombre de BTS de 2014 et celui de 2013

10

17

-5

9

7

1

-2

7

5

0

3

3

1

2

13

-11

-6

1

1

3

-2

0

8

-20 -10 0 10 20

Batha

Chari-Baguirmi

Hadjer-Lamis

Wadi Fira

Barh El Gazel

Borkou

Ennedi Ouest

Ennedi Est

Guéra

Kanem

Lac

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

Mayo-Kebbi Est

Mayo-Kebbi Ouest

Moyen-Chari

Ouaddaï

Salamat

Sila

Tandjilé

Tibesti

N'Djamena

Différence entre le nombre de BTS de

2015 et celui de 2014

19


1.4.2. Taux de couverture

Le nombre de clients du secteur évolue faiblement par rapport à l’ensemble de la population tchadienne.

En effet, le taux de pénétration s’établit à 40,6% en 2015, alors qu’il s’était établi à 40,4% en 2014.

Globalement, le taux de pénétration réel du secteur est de 24% en fin 2015, si l’on retranche la

proportion des abonnés ayant plusieurs abonnements. Entre 2014 et 2015, le taux de pénétration

d’Airtel et Salam sont restés constants (respectivement 17,5% et 0,4%), tandis que celui de Tigo a

augmenté de 0,2 point en passant de 22,4% à 22,6%.

-4

1

-1

-2

-1

0

0

-2

-2

0

4

3

0

1

-1

1

0

-2

-3

0

0

0

14

-10 0 10 20

Batha

Chari-Baguirmi

Hadjer-Lamis

Wadi Fira

Barh El Gazel

Borkou

Ennedi Ouest

Ennedi Est

Guéra

Kanem

Lac

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

Mayo-Kebbi Est

Mayo-Kebbi Ouest

Moyen-Chari

Ouaddaï

Salamat

Sila

Tandjilé

Tibesti

N'Djamena

Différence entre le nombre de BTS et celui des Pylônes en 2014

4

9

4

2

6

0

-1

1

2

4

6

4

0

2

11

-11

-6

-2

-1

1

1

0

33

-20 -10 0 10 20 30 40

Batha

Chari-Baguirmi

Hadjer-Lamis

Wadi Fira

Barh El Gazel

Borkou

Ennedi Ouest

Ennedi Est

Guéra

Kanem

Lac

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

Mayo-Kebbi Est

Mayo-Kebbi Ouest

Moyen-Chari

Ouaddaï

Salamat

Sila

Tandjilé

Tibesti

N'Djamena

Différence entre le nombre de BTS et

celui des Pylônes en 2015

39,7%

39,5%

39,2%39,1%

39,2%39,8%

40,5%

40,0%39,0%

41,3%39,9%

41,8% 41,7%41,1%

40,5% 40,2%39,9%

40,3%

40,6%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

juin

-14

juil.

-14

août-

14

sep

t.-1

4

oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

janv.-

15

févr.

-15

ma

rs-1

5

avr.

-15

ma

i-15

juin

-15

juil.

-15

août-

15

sep

t.-1

5

oct.

-15

nov.-

15

déc.-

15

Evolution mensuelle du taux de pénétration du secteur

17,2%

17,2% 17,5%

21,9%22,1% 22,6%

0,6%0,6%

0,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

juin

-14

juil.

-14

août-

14

sep

t.-1

4

oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

janv.-

15

févr.

-15

ma

rs-1

5

avr.

-15

ma

i-15

juin

-15

juil.

-15

août-

15

sep

t.-1

5

oct.

-15

nov.-

15

déc.-

15

Taux de pénétration en % population

Airtel Tigo Groupe Sotel

20


D’un mois à l’autre ou d’une année à l’autre, le taux de couverture en pourcentage population et celui

en pourcentage surface varie selon que les sites sont en panne ou fonctionnels. La variation de ces

deux indicateurs est très faible chez tous les opérateurs car ces derniers fournissent des efforts

important pour faire fonctionner les différents sites 24h sur 24 durant toute l’année.

1.5. EMPLOIS

Depuis 2014, le nombre d’emplois directs du secteur des télécommunications au Tchad est en chute. Il

a chuté de 7,5% en fin 2014, puis de 2,5% en fin 2015 en passant de 1207 en 2013 à 1117 en 2014,

puis à 1091 en 2015 ; néanmoins, la tendance globale reste croissante entre 2012 et 2015.

Le nombre d’emplois chez les FAI est resté constant entre décembre 2013 et décembre 2014, alors

qu’il a chuté de 3,7% chez Airtel et augmenté de 3,2% chez Tigo. Dans ce secteur, le Groupe Sotel

reste le plus grand pourvoyeur d’emplois directs depuis plusieurs années avec une proportion de 48,2%

en 2014 et 46,7% en 2015. Tigo est le deuxième plus grand pourvoyeur d’emplois avec une proportion

de 27,8%.

Le secteur des télécommunications au Tchad emploie généralement plus d’hommes que de femmes.

En 2015, on compte 218 femmes pour 873 hommes, soit 25 femmes pour 100 hommes. Dans

l’ensemble, 20% des postes sont occupés par des femmes. Chez les hommes, comme chez les

femmes, le Groupe Sotel arrive en tête avec au moins 44% des emplois directs dans le secteur en 2015.

90% 84%

88% 86%

0,29% 0,29%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%d

éc.

-12

mar

s-1

3

juin

-13

sep

t.-1

3

dé

c.-1

3

mar

s-1

4

juin

-14

sep

t.-1

4

dé

c.-1

4

mar

s-1

5

juin

-15

sep

t.-1

5

dé

c.-1

5

Taux de couverture en % popuation

Airtel Tigo

35% 35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%35%

25%26% 27%

24% 25%26%

27%30% 30%30%

15% 15% 15% 15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

juin

-13

août-

13

oct.

-13

déc.-

13

févr.

-14

avr.

-14

juin

-14

août-

14

oct.

-14

déc.-

14

févr.

-15

avr.

-15

juin

-15

août-

15

Taux de couverture en % surface

Airtel Tigo Sotel

1 1581 176

1 288

1 117

1 0981 075

1 0851 091

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1erTrim2014

2eTrim2014

3eTrim2014

4eTrim2014

1erTrim2015

2eTrim2015

3eTrim2015

4eTrim2015

Evolution trimestrielle du nombre

d'emplois du secteur

1012

1 207

11171091

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du nombre d'emplois

directs de 2012 à 2015

21


Emplois 2015 Homme Femme Total

Airtel 154 54 208

Tigo 258 62 320

Groupe Sotel 414 96 510

FAI 47 6 53

Total emplois du secteur

873 218 1 091

% colonne Homme Femme Total

Airtel 17,6% 24,8% 19,1%

Tigo 29,6% 28,4% 29,3%

Groupe Sotel 47,4% 44,0% 46,7%

FAI 5,4% 2,8% 4,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

% ligne Homme Femme Total

Airtel 74,0% 26,0% 100,0%

Tigo 80,6% 19,4% 100,0%

Groupe Sotel 81,2% 18,8% 100,0%

FAI 88,7% 11,3% 100,0%

Total 80,0% 20,0% 100,0%

19,1%

29,3%

46,7%

4,9%

Repartition du nombre

d'emplois directs en fin 2015

Airtel Tigo Groupe Sotel FAI

22


2. LE FIXE

2.1. NOMBRE D’ABONNES DU FIXE

2.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés

Nombre clients sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Fixe filaire 10 040 9 534 11 871 9 620 8 627 8 580

Tawali 14 006 14 046 8 731 8 321 8 581 8 449

Sotel hors Salam 24 046 23 580 20 602 17 941 17 208 17 029

% clients sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Fixe filaire 41,8% 40,4% 57,6% 53,6% 50,1% 50,4%

Tawali 58,2% 59,6% 42,4% 46,4% 49,9% 49,6%

Sotel hors Salam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Fixe filaire -5,0% 24,5% -19,0% -10,3% -0,5% -10,0%

Tawali 0,3% -37,8% -4,7% 3,1% -1,5% -39,8%

Sotel hors Salam -1,9% -12,6% -12,9% -4,1% -1,0% -27,8%

Les deux graphiques ci-dessous montrent que la courbe d’évolution mensuelle du nombre d’abonnés

du Groupe Sotel (hors Salam) et celle de la télédensité ont une tendance décroissante. La télédensité

est passée de 0,19% en juin 2014 à 0,13% en décembre 2015 ; il était estimé à environ 0,3% en début

2012. Nous rappelons que la télédensité du fixe est calculée en faisant le rapport entre le nombre

d’abonnés du Fixe et la population totale du pays.

41,8% 40,4%57,6% 53,6% 50,1% 50,4%

58,2% 59,6%42,4% 46,4% 49,9% 49,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Repartition du nombre de clients du Fixe

Fixe filaire Tawali

La baisse bu nombre d’abonnés de

Sotel Fixe continue de battre son plein.

Le Groupe Sotel hors Salam totalise

17 000 clients au quatrième trimestre

2015, alors qu’il en comptait plus de

23 000 au quatrième trimestre 2014.

En 2015, chaque trimestre, le nombre

d’abonnés global du fixe baisse 7,8%,

soit 2,6% en moyenne pour le fixe

filaire et 11,9% pour le CDMA Tawali.

23,9 24,0

23,0

24,0

24,1

24,0

23,6

19,3

20,2

20,6

20,0

17,3

17,9

16,9

17,1

17,3

17,0

17,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

juin

-14

juil.

-14

ao

ût-

14

se

pt.

-14

oct.-1

4

no

v.-

14

dé

c.-

14

jan

v.-

15

févr.

-15

mars

-15

avr.

-15

mai-1

5

juin

-15

juil.

-15

ao

ût-

15

se

pt.

-15

oct.-1

5

no

v.-

15

dé

c.-

15

Evolution du nombre d'abonnés de Sotel

hors Salam (en milliers)

0,19%

0,19%

0,18%

0,19%

0,19%

0,19%0,1869%

0,15%

0,15%0,16%

0,15%

0,13%

0,14% 0,13%0,13%

0,13%0,13%

0,13%0,13%

0,10%

0,12%

0,14%

0,16%

0,18%

0,20%

juin

-14

aoû

t-1

4

oct

.-1

4

déc

.-14

févr

.-1

5

avr.

-15

juin

-15

aoû

t-1

5

oct

.-1

5

déc

.-15

Evolution mensuelle de la télédensité

23


2.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés

Le tableau ci-dessous montre que le nombre d’abonnés du Fixe a beaucoup diminué entre 2014 et

2015, en passant de 23 580 à 17 029, soit une baisse d’environ 28%. Cette diminution du nombre de

clients est la résultante de la diminution du nombre d’abonnés du Fixe filaire de 10% et de celle de

Tawali d’environ 40%. Le graphique ci-dessous montre que le nombre d’abonnés global du Fixe a une

tendance décroissante entre 2011 et 2015.

Nombre d'abonnés en fin décembre

2014

Parts du marché 2014


2015


Taux de croissance 2014/2015

Fixe filaire 9 534 40,4% 8 580 50,4% -10,0%

Tawali 14 046 59,6% 8 449 49,6% -39,8%

Total 23 580 100,0% 17 029 100,0% -27,8%

50,4%49,6%


Fixe filaire

Tawali

31 205

27 937

31 323

23 580

17 029

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2011 2012 2013 2014 2 015

Evolution du nombre d'abonnés du Fixe

depuis 2011

36,2% 35,5%20,8%

40,4% 50,4%

63,8% 64,5%79,2%

59,6% 49,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Fixe filaire Tawali

0,26%

0,23%

0,25%

0,18%

0,13%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la télédensité depuis 2011

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2011 2012 2013 2014 2 015

Evolution du nombre d'abonnés du Fixe

filaire et Tawali depuis 2011

Fixe filaire Tawali

En fin 2015, le nombre d’abonnés du fixe filaire est

presque identique à celui du CDMA Tawali, alors

qu’en 2011, ce dernier était deux fois plus important.

Une étude réalisée en 2013 par l’ARCEP montre que

la baisse continuelle du nombre de clients de

l’opérateur historique provient du manque de

visibilité, de l’indisponibilité des cartes de recharge

ou du nombre très réduit des points de vente des

cartes de recharge.

24


2.2. CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE

2.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires

Le CA trimestriel du Fixe a une tendance décroissante entre juin 2014 et décembre 2015. Entre le 4e

trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015, le CA du fixe a chuté de 11%, alors qu’il avait augmenté de 3,2%

entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014.

Le CA trimestriel moyen du Fixe tourne autour de 1,8 milliards de FCFA en 2015, contre 2,1 milliards

de FCFA en 2014, soit une baisse de 14,6% entre les deux moyennes. On estime à environ 600 millions

de FCFA le chiffre d’affaires moyen mensuel de Sotel hors Salam en 2015, contre près de 700 millions

de FCFA en 2014. La croissance du chiffre d’affaires trimestriel du Fixe est positive d’au moins 2% du

2e au 4e trimestre 2015, après une chute de 20% au 1er trimestre 2015.

CA du fixe et tawali 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 Total 2015

On-net 3 026 460 9 040 650 7 705 735 8 194 305 8 944 511 33 885 201

Off-net national 836 632 535 729 012 855 762 562 500 855 936 430 892 278 455 3 239 790 240

International 195 060 341 211 709 373 207 447 482 186 257 978 175 746 110 781 160 943

LL nationale 75 607 692 69 366 350 70 148 782 68 931 932 75 607 692 284 054 756

Abonnements 686 739 091 489 167 373 510 792 911 504 298 508 567 704 635 2 071 963 427

Internet 341 232 686 200 203 630 189 231 633 180 183 089 183 783 471 753 401 823

Total 2 138 298 806 1 708 500 231 1 747 889 043 1 803 802 242 1 904 064 873 7 164 256 389

Taux de croissance

1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 T4-14/T4-15 2014 / 2015

On-net 198,7% -14,8% 6,3% 9,2% 195,5% 91,2%

Off-net national -12,9% 4,6% 12,2% 4,2% 6,7% 1,7%

International 8,5% -2,0% -10,2% -5,6% -9,9% -9,5%

Liaison louée -8,3% 1,1% -1,7% 9,7% 0,0% 0,0%

Abonnements -28,8% 4,4% -1,3% 12,6% -17,3% 8,8%

Internet -41,3% -5,5% -4,8% 2,0% -46,1% -23,6%

Total -20,1% 2,3% 3,2% 5,6% -11,0% -1,0%

2.2.2. Evolution annuelle du chiffres d’affaires

Le CA annuel du fixe s’élève à 7,16 milliards de FCFA en 2015, après une augmentation de 1% par

rapport à 2014. A l’exception du CA internet et CA appels vers l’international qui ont baissé

respectivement de 9,5% et 23,6%, le chiffre d’affaires des autres services a connu une croissance

positive entre 2014 et 2015.

39,4% 36,7% 43,2% 47,1%

11,1% 9,5%12,1% 9,8%3,5% 3,3%4,0% 3,9%

35,2% 37,4%28,9% 28,9%

10,4% 12,9% 11,3% 9,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er sem2014

2e sem2014

1er sem2015

2e sem2015

On-net Off-net national

International Liaison louée

Abonnements Internet

709,2712,8

747,3

773,6

691,5

626,0

660,7615,7

466,6

626,2

480,1 480,2

787,6

505,3507,2

791,3

575,0

641,9687,2

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

Evolution du chiffre d'affaires du Fixe

(en millions)

25


La répartition du chiffre d’affaires du Fixe par service permet de constater qu’une bonne partie (45%)

du revenu de Sotel Fixe provient directement des échanges d’appels avec les autres opérateurs de

téléphonie (Airtel et Tigo) et près de 29% proviennent des abonnements.

CA du Fixe et Tawali Total 2014 Total CA Fixe

2014 Total 2015

Total CA Fixe 2015

Croiss. 2014/2015

On-net 17 720 520 0,7% 33 885 201 0,5% 91,2%

Off-net national 3 184 618 645 39,0% 3 239 790 240 45,2% 1,7%

International 863 228 574 14,0% 781 160 943 10,9% -9,5%

LL nationale 284 054 756 7,2% 284 054 756 4,0% 0,0%

Abonnements 1 904 158 163 24,2% 2 071 963 427 28,9% 8,8%

Internet 985 877 202 14,8% 753 401 823 10,5% -23,6%

Total 7 239 657 860 100,0% 7 164 256 389 100,0% -1,0%

Le graphique ci-dessous présente l’évolution annuelle du CA du Fixe hors Salam. Il montre que le CA

annuel du Fixe a une tendance décroissante. Le CA annuel du Fixe est passé de 9,6 milliards de FCFA

en 2008 à 7,2 milliards de FCFA en 2015, soit une baisse de 25,7%. Il baisse en moyenne de 4,2% par

an. En 2008, le CA annuel du Fixe représentait 11% du CA global du secteur, mais en 2015, il ne fait

plus que 4%. Cette proportion s’est établie autour de 4% depuis 2012.

0,7%

39,0%

14,0%7,2%

24,2%

14,8%

Repartition du chiffre d'affaires du Fixe

en 2014

On-net

Off-net national

International

LL nationale

Abonnements

Internet

0,5%

45,2%

10,9%4,0%

28,9%

10,5%

Repartition du chiffre

d'affaires du Fixe en 2015

9,6 7,5 6,9 6,4 5,5 6,8 7,2 7,2

11,0%

6,8%

6,1%

5,5%

4,0%4,4%

4,1% 4,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre d'affaires du Fixe

Chiffre d'affaires du Fixe (en milliards de FCFA)

CA Fixe en % du CA secteur

Linéaire (Chiffre d'affaires du Fixe (en milliards de FCFA))

26


2.3. BENCHMARK TELEDENSITE DU FIXE

Pays 2014 2013 Ecart 2014 - 2013

Cameroon 4,61% 3,59% 1,02%

S. Tomé & Principe 3,44% 3,61% -0,18%

Senegal 2,14% 2,43% -0,29%

Guinée Eq 1,94% 1,96% -0,02%

Benin 1,85% 1,54% 0,30%

Mauritania 1,29% 1,39% -0,10%

Angola 1,27% 1,00% 0,27%

Côte d'Ivoire 1,17% 1,34% -0,17%

Gabon 1,08% 1,15% -0,07%

Ghana 0,98% 1,04% -0,06%

Mali 0,98% 0,83% 0,15%

Burkina Faso 0,72% 0,81% -0,10%

Niger 0,57% 0,56% 0,00%

Congo 0,36% 0,35% 0,01%

Guinea-Bissau 0,29% 0,29% -0,01%

Burundi 0,21% 0,21% 0,00%

Tchad 0,18% 0,24% -0,07%

Nigeria 0,10% 0,21% -0,10%

Centrafrique 0,02% 0,02% 0,00%

4,6%

3,4%

2,1%

1,9%1,8%

1,3% 1,3%1,2%

1,1%1,0% 1,0%

0,7%0,6%

0,4%0,3%

0,2% 0,2%0,1%

0,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Cam

ero

on

S. T

om

é &

Pri

nci

pe

Sen

ega

l

Gu

iné

e Eq

Ben

in

Mau

rita

nia

An

gola

Cô

te d

'Ivo

ire

Gab

on

Gh

ana

Mal

i

Bu

rkin

a Fa

so

Nig

er

Co

ngo

Gu

ine

a-B

issa

u

Bu

run

di

Tch

ad

Nig

eria

Cen

traf

riq

ue

Benchmark Télédensité 2014

La télédensité du fixe reste faible

(généralement mois de 5%) dans la plupart

des pays de l’Afrique Subsaharienne. Entre

2013 et 2014, la télédensité du fixe a baissé au

Sénégal, en Guinée Equatoriale, au Gabon, au

Nigeria, etc., tandis qu’elle a augmenté au

Cameroun, au Bénin, au Mali, etc.

Le Cameroun est l’un des rares pays africains

avec une proportion importante de la

population utilisant le téléphone fixe, viennent

ensuite le Bénin et l’Angola.

Le Tchad, quant à lui, depuis plusieurs

années, figure parmi les pays ayant une

télédensité inférieure à 1%.

27


3. LE MOBILE

3.1. NOMBRE D’ABONNES DU MOBILE

Le nombre d’abonnés de la téléphonie mobile connait une croissance de 4,1% entre 2014 et 2015, en

passant de 5 251 560 à 5 465 797 abonnés. Cette augmentation correspond à un effectif de 214 237

nouveaux abonnés. Chez Airtel, comme chez Tigo, le taux de croissance du nombre d’abonnés s’est

établi en dessous de 5%, mais en termes d’effectif absolu, Airtel a accueilli 76 000 nouveaux clients,

contre 126 000 chez Tigo. La répartition du nombre total d’abonnés mobile par opérateur permet de

constater que Airtel et Tigo conservent relativement les mêmes parts de marché en 2015 qu’en 2014.

La proportion du nombre d’abonnés de Salam a augmenté de 0,2 point. Tous les opérateurs de

téléphonie mobile connaissent une augmentation de leur nombre d’abonnés en 2015.


2014



2015


Taux de croissance 2014/2015

Augmentation annuelle

nette

Airtel 2 283 187 43,5% 2 358 852 43,2% 3,3% 75 665

Tigo 2 922 249 55,6% 3 047 987 55,8% 4,3% 125 738

Salam 46 124 0,9% 58 958 1,1% 27,8% 12 834

Ensemble GSM 5 251 560 100% 5 465 797 100% 4,1% 214 237

Le graphique ci-dessous montre que chaque mois, le nombre d’abonnés mobiles est presque identique

à celui de l’ensemble du secteur. L’autre graphique montre que les deux opérateurs de téléphonie

mobile Airtel et Tigo occupent tout le marché. Salam occupe une faible part de marché : la proportion

du nombre de ses clients ou utilisateurs est inférieur à 2%. L’écart trimestriel moyen entre le nombre

43,2%

55,8%

1,1%

Répartition du nombre d'abonnés mobiles

fin 2015

Airtel

Tigo

Salam

5,15 5,12

5,08

5,08

5,09

5,16

5,25

5,37

5,24

5,55

5,37

5,63

5,61

5,53

5,45

5,40

5,37

5,41

5,47

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Evolution mensuelle du nombre total

d'abonnés mobiles

0,000,501,001,502,002,503,003,50

Evolution mensuelle du nombre

d'abonnés par opérateur mobile

Airtel Tigo Salam

En 2015, la proportion des abonnés ayant

plusieurs abonnements mobiles est

estimée à 42%. Si l’on prend en compte

cette proportion, on obtient 3 179 963

abonnés mobiles au Tchad en fin 2015,

contre 3 135 182 en fin 2014. Le taux de

pénétration mobile réel serait donc de

24,3% en 2015, contre 25,7% en 2014. La

population augmente donc plus vite que

le nombre d’abonnés mobiles.

28


d’abonnés de Tigo et celui d’Airtel estimé à 590 000 abonnés en 2014, est passé à 650 000 en 2015.

Ainsi, depuis plus de deux ans, le nombre d’abonnés de Tigo reste supérieur à celui des deux autres

opérateurs mobiles réunis.

Nb clients déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Airtel 2 283 187 2 397 930 2 464 644 2 378 260 2 358 852

Tigo 2 922 249 3 085 710 3 084 009 2 965 505 3 047 987

Salam 46 124 65 089 62 807 57 341 58 958

Ensemble GSM 5 251 560 5 548 729 5 611 460 5 401 106 5 465 797

Taux de croiss. déc-14 / mars-

15 mars-15 / juin-

15 juin-15 / sept-

15 sept-15 / déc-

15 déc-15 / déc-

14

Airtel 5,0% 2,8% -3,5% -0,8% 3,3%

Tigo 5,6% -0,1% -3,8% 2,8% 4,3%

Salam 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 27,8%

Ensemble GSM 5,7% 1,1% -3,7% 1,2% 4,1%

Au premier et au second trimestre 2015, le nombre total d’abonnés mobile a connu une croissance de

5,7% et 1,1% respectivement, puis une chute de 3,7% entre le 2e et le 3e trimestre. Cette baisse du

nombre d’abonnés est imputable à tous les opérateurs en cette période. Elle a continué jusqu’au dernier

trimestre chez Airtel. En 2015, le nombre d’abonnés de la téléphonie mobile a augmenté en moyenne

de 1% chaque trimestre, alors que cette croissance était estimée à 3,6% en 2014.

4,56

4,90

5,15 5,08

5,25

5,555,61

5,405,47

4,59

4,92

5,175,10

5,28

5,575,63

5,425,48

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

déc

.-13

févr

.-1

4

avr.

-14

juin

-14

aoû

t-1

4

oct

.-1

4

déc

.-14

févr

.-1

5

avr.

-15

juin

-15

aoû

t-1

5

oct

.-1

5

déc

.-15

Evolution du nombre d'abonnés GSM et de celui

du secteur

Ensemble GSM Nombre d'abonnés du secteur

43,5% 43,2% 43,9% 44,0% 43,2%

55,6% 55,6% 55,0% 54,9% 55,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15

Evolution trimestrielle des parts du

marché

Airtel Tigo Salam

1,6

2,3

2,9

3,7

4,44,6

5,3

5,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre d'abonnés mobiles

48,5% 46,3% 51,8% 46,2% 43,5% 43,1%

49,7% 51,7% 46,1% 52,7% 55,6% 55,7%

1,8% 2,0% 2,1% 1,1% 0,9%1,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des parts du marché mobile

Airtel Tigo Salam

29


3.2. BENCHMARK MOBILE USER PER 100

Les données de l’UIT ont permis de faire le benchmark sur l’utilisation de la téléphonie mobile pour 100

habitants dans les pays en voie de développement. Selon l’UIT, le taux de pénétration mobile au Tchad

passe de 35,6% en 2013 à 39,8% en 2014. Globalement, la pénétration du mobile connait une évolution

positive dans certains pays d’Afrique subsaharienne mais pas dans d’autres. En effet, les deux

graphiques ci-dessous montrent que le taux de pénétration du mobile a augmenté au Congo, au Bénin,

au Sénégal, au Togo, etc., diminué au Gabon, en Mauritanie, en Guinée Equatoriale et en Centrafrique

et est resté constant au Sao Tomé et Principe. La baisse du taux de pénétration mobile est possible

lorsque la population du pays augmente plus vite que le nombre de nouveaux abonnements ou lorsque

certains abonnés ne jugent plus utile de disposer de plusieurs abonnements.

En Afrique Centrale, on estime à 69 millions le nombre d’utilisateurs de la téléphonie mobile en 2014,

pour une population totale de 117 millions, soit un taux de pénétration de 59%. Le Gabon et la

République du Congo sont les deux d’Afrique Centrale à dépasser les 100%. Cependant, il ne faut pas

penser que toute la population Gabonaise et Congolaise dispose d’un abonnement mobile, car dans

beaucoup de pays d’Afrique Subsaharienne, deux personnes sur cinq à moins de 15 ans et plus de trois

enfants sur quatre ne disposent pas de portable.

25,0%

29,5%

35,6%

39,3%

41,8%

61,9%

62,5%

64,9%

66,4%

67,5%

70,4%

92,9%

93,3%

102,5%

104,8%

214,8%

0% 50% 100% 150% 200%

Burundi

Centrafrique

Tchad

Niger

RD Congo

Angola

Togo

S. Tomé & Principe

Burkina Faso

Equatorial Guinea

Cameroun

Senegal

Benin

Mauritania

Congo

Gabon

Mobile user per 100 - UIT 2013

24,5%

30,5%

39,8%

44,4%

53,5%

63,5%

64,6%

64,9%

66,4%

71,7%

75,7%

94,2%

98,8%

99,7%

108,1%

171,4%

0% 50% 100% 150%

Centrafrique

Burundi

Tchad

Niger

RD Congo

Angola

Togo

S. Tomé & Principe

Equatorial Guinea

Burkina Faso

Cameroun

Mauritania

Senegal

Benin

Congo

Gabon

Mobile user per 100 - UIT 2014

30


3.3. CHIFFRE D’AFFAIRES DU MOBILE

3.3.1. Parts du marché

Les opérateurs de téléphonie mobile réalisent un chiffre d’affaires global de 171,6 milliards de FCFA en

2015, soit une augmentation de 0,9% par rapport à l’année 2014. Cette faible croissance correspond à

une augmentation de près de 2 milliards de FCFA. Depuis quelques années, le chiffre d’affaires de Tigo

est supérieur à celui d’Airtel et Salam. Il s’élève à 90,6 milliards de FCFA et représente plus de la moitié

du chiffre d’affaires de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Le chiffre d’affaires de Salam

a chuté de 21% entre 2014 et 2015, alors que ceux d’Airtel et Tigo ont augmenté respectivement de

0,9% et 1,7%.

Total CA GSM 2014 % CA 2014 Total CA GSM 2015 % CA 2015 Croiss. 2014/

2015

Airtel 79 306 655 140 46,7% 80 032 364 365 46,6% 0,9%

Tigo 89 136 102 614 52,5% 90 614 983 231 52,8% 1,7%

Salam 1 205 513 736 0,7% 950 631 967 0,6% -21,1%

Total CA Mobile 169 648 271 491 100% 171 597 979 563 100% 0,9%

3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel

Le chiffre d’affaires trimestriel moyen de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile a faiblement

augmenté entre 2014 et 2015. En effet, il s’est établit à 42,6 milliards de FCFA en 2015, alors qu’en

2014 il s’élèvait à 42,4 milliards de FCFA. Cette faible variation correspond à un taux de croissance de

0,5%.

La croissance du chiffre d’affaires a été faible chez l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile

entre 2014 et 2015. Il ressort de ces graphiques et tableau que chaque trimestre, le chiffre d’affaires de

46,7

%52,5

%

0,7%

Parts du marché GSM

2014

46,6%52,8

%

0,6%

Parts du marché GSM 2015

Airtel

Tigo

Salam

0

5

10

15

Evolution mesuelle du CA par opérateur GSM

(en milliards de FCFA)

Airtel Tigo Salam

14,1

13,8

13,6

13,3

14,0

13,9

14,2 14,2

13,4

14,8

14,0

14,4

13,7

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

déc

.-14

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

Evolution mensuelle du CA glogal GSM (en

milliards de FCFA)

Répartition du chiffre

d’affaires des opérateurs

de téléphonie mobile

31


Tigo est supérieur à celui d’Airtel. En 2015, chaque mois, les opérateurs mobiles réalisent en moyenne

14,3 milliards de FCFA ; alors qu’en 2014, cette moyenne était estimée à 14,1 milliards de FCFA.

Le graphique ci-dessus montre une baisse du chiffre d’affaires des opérateurs mobiles au 2e et 3e

trimestre 2015. Ces baisses sont estimées respectivement à 0,6% et 0,9% pour le 2e et 3e trimestre

2015. Elles sont imputables à l’opérateur Tigo qui a connu une baisse de 2,9% et 6,7% au 2e et 3e

trimestre 2015. Cet opérateur détient au moins 50% de l’ensemble des chiffres d’affaires GSM.

CA global 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015 Total CA 2015

Airtel 19 943 830 224 19 050 180 235 19 444 984 007 20 576 035 057 20 961 165 067 80 032 364 365

Tigo 21 776 058 206 23 081 578 699 22 416 300 504 20 914 059 887 24 203 044 141 90 614 983 231

Salam 327 512 522 231 750 915 242 701 020 238 538 489 237 641 543 950 631 967

Total CA GSM 42 047 400 952 42 363 509 849 42 103 985 531 41 728 633 432 45 401 850 751 171 597 979 563

Croiss. des CA GSM

T4-14 / T1-15 T1 / T2-15 T2 / T3-15 T3 / T4-15 T4-14/T4-15 2014/2015

Airtel -4,5% 2,1% 5,8% 1,9% 5,1% 0,9%

Tigo 6,0% -2,9% -6,7% 15,7% 11,1% 1,7%

Salam -29,2% 4,7% -1,7% -0,4% -27,4% -21,1%

Total CA GSM 0,8% -0,6% -0,9% 8,8% 8,0% 1,1%

Parts du marché 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015 Total CA 2015

Airtel 47,4% 45,0% 46,2% 49,3% 46,2% 46,6%

Tigo 51,8% 54,5% 53,2% 50,1% 53,3% 52,8%

Salam 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%

Total CA GSM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.3.3. Mobile focalisé sur la voix et dominé par le prepaid

Cette section, évalue le poids des différents services offerts par les opérateurs de la téléphonie Mobile

dans leur chiffre d’affaires global et celui des modes de paiement. Cette évaluation a été réalisée pour

l’année 2015 en prenant en compte un nouvel élément qui est le chiffre d’affaires autres produits et

services d’interconnexion et qui prend en compte le CA location de sites, le CA infrastructures passives,

le CA Liaison Louée et le CA d’autres services d’interconnexion, s’il en existe.

Le graphique suivant révèle qu’au premier semestre, tout comme au second semestre de l’année 2015,

le marché de la téléphonie mobile reste dominé par la voix (CA téléphonie) qui représente

42,042,4

42,141,7

45,4

39

40

41

42

43

44

45

46

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Evolution trimestrielle du CA GSM

47,4% 45,0% 46,2% 49,3% 46,2%

51,8% 54,5% 53,2% 50,1% 53,3%

0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Parts du marché GSM

Airtel Tigo Salam

32


respectivement 82,8% et 79,9% au premier et au second semestre. Au fil des années, la part du chiffre

d’affaires Voix diminue, tandis que celle des SMS et de l’internet continuent de s’accroitre. En effet, la

proportion du chiffre d’affaires voix est passée de 86,8% au premier semestre 2013 à 79,9% au second

semestre 2015, alors que celle de l’internet va de 2,5% à 9,8% sur la même période. Le service mobile

money (Airtel Money et Tigo Cash) a fait son apparition au Tchad en 2012 ; son utilisation est encore

très faible car la proportion du chiffre d’affaires correspondant est en dessous de 1%. Le chiffre d’affaires

vente des terminaux et SIM dépend beaucoup plus des nouveaux abonnements, de la perte du terminal,

des touristes et des taxes ; son évolution est aléatoire d’un semestre à l’autre.

Avec la découverte des nouvelles applications telle que Viber, Whatsapp, Imo, etc., les abonnés de la

téléphonie mobile ont développé une préférence vers pour l’internet, alors que les opérateurs

craignaient une perte du chiffre d’affaires à cause de la faiblesse de l’utilisation de l’internet. L’analyse

du tableau ci-dessous montre une perte du chiffre d’affaires voix de 6,3% entre 2014 et 2015. Cette

perte du chiffre d’affaires voix a été récupérée par les autres services, dont la croissance a été réalisée

à deux chiffres, parfois même trois. Le chiffre d’affaires internet par exemple a plus que doublé entre

2014 et 2015 avec un taux de 109,5%. Les opérateurs de téléphonie mobile devraient voir les nouvelles

applications de communications électroniques comme de nouvelles opportunités d’affaires et non

comme une menace. Il faut noter par ailleurs que l’opérateur Salam n’offre pas la connexion internet à

ses clients, ni le service mobile money, alors qu’il aurait dû profiter de la fibre de Sotel pour concurrencer

Airtel et Tigo.

Taux de croissance 2013/2014 2014/2015 2013/2015

CA téléphonie 14,9% -6,3% 7,7%

CA SMS 22,4% 26,4% 54,6%

CA internet 61,3% 109,5% 238,0%

CA autres produits et services d'interconnexion 54,2% 38,1% 112,9%

CA autres SVA -8,4% 19,6% 9,6%

CA Vente des terminaux et SIM -56,7% 30,4% -43,5%

CA MFS 5,6%

86,8% 87,4% 88,0%86,7%

82,8%79,9%

2,3%3,3% 2,8%

3,1%

3,2%

3,6%

2,5%

3,6% 3,7% 4,7%

7,8%9,8%

3,2%3,0% 2,6% 2,3% 3,1% 2,8%

4,1% 1,6% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

1er sem 2013 2e sem 2013 1er sem 2014 2e sem 2014 1er sem 2015 2e sem 2015

Repartition du chiffre d'affaires des différents services

CA téléphonie CA SMSCA internet CA autres SVACA Vente des terminaux et SIM CA MFSCA autres pdts et services d'interco

33


La répartition des chiffres d’affaires des différents services par opérateur permet de constater qu’Airtel

est l’opérateur dont les abonnées utilisent de plus en plus les autres services de communications

électroniques, à l’exception de la Voix, comparativement à Tigo et Salam. En effet, le graphique ci-

dessous montre le chiffre d’affaires voix représente près de 76% chez Airtel, alors qu’il s’est établi à

plus de 85% chez Tigo et Salam. Dans l’ensemble, la voix représente 81,1% du chiffre d’affaires réalisé

par les opérateurs GSM en 2015.

Depuis son apparition, le marché des communications électroniques est dominé par le prepaid mobile

au Tchad. La quasi-totalité des clients du secteur sont abonnés au régime prepaid. Entre décembre

2014 et décembre 2015, le nombre total d’abonnés postpaid mobile est passé de 3 705 à 5 646, soit

une augmentation de 52,4%. Malgré cette forte augmentation, la proportion du nombre d’utilisateurs

postpaid reste très négligeable (<< 1%). Ce service était uniquement proposé par Airtel mais en 2015,

Tigo compte plus de 250 utilisateurs postpaid.

Pour un utilisateur donné, l’avantage de la formule postpaid est qu’elle lui permet de communiquer en

toute liberté ; l’inconvénient provient de l’augmentation des dépenses, c’est-à-dire qu’il peut dépenser

75,8%

85,7%

98,2%

4,7%

2,4%12,0%

5,8%

0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Airtel Tigo Salam

Repartition du CA des

différents services par

opérateur

81,1%

3,4%8,6%

1,9%

2,9%

1,4%

0,5%

Part des différents services dans le chiffre

d'affaires Mobile

CA téléphonie

CA SMS

CA internet

CA autres pdts et servicesd'interconnexion

CA autres SVA

CA Vente des terminauxet SIM

CA MFS

99,65%

99,94% 99,93% 99,93% 99,90%

0,35%

0,057% 0,071% 0,071%

0,10%

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle de la proportion des

utilisateurs des services Prepaid et

postpaid

Prepaid Pospaid

99,93% 99,93% 99,94% 99,93% 99,88% 99,90%

0,067% 0,071%0,06% 0,07% 0,118%

0,102%

98%

99%

99%

100%

100%

juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-15

Repartition du nombre d'utilisateurs

des services Prepaid et postpaid

Prepaid Pospaid

34


plus que ce qu’il voudrait faire en réalité. Cet inconvénient pour un utilisateur est à l’avantage de

l’opérateur car il y a augmentation de la consommation. Le problème de recouvrement des factures

serait le seul frein au développement de cette formule au Tchad.

3.4. SERVICE SMS

3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS

En fin 2015, le nombre d’utilisateurs SMS s’est établi à 2 237 101, soit une baisse de 17,7% par rapport

au quatrième trimestre 2014. En faisant le rapport entre le nombre d’utilisateurs SMS et la population

total du pays, nous obtenons 16,6%. Autrement dit, on compte environ 17 utilisateurs internet pour 100

Nb utilisateurs 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015

Airtel 1 007 001 691 380 690 148 671 672 704 670

Tigo 1 701 796 1 561 011 1 434 150 1 374 969 1 520 639

Salam 9 225 13 018 12 561 11 468 11 792

Total 2 718 022 2 265 408 2 136 859 2 058 109 2 237 101

Parts du marché 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015

Airtel 37,0% 30,5% 32,3% 32,6% 31,5%

Tigo 62,6% 68,9% 67,1% 66,8% 68,0%

Salam 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

en % abonnés 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015

Airtel 44,1% 28,8% 28,0% 28,2% 29,9%

Tigo 58,2% 50,6% 46,5% 46,4% 49,9%

Salam 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Total 52% 41% 38% 38% 41%

Taux de croissance déc-14 / mars-

15 mars-15 / juin-

15 juin-15 / sept-

15 sept-15 / déc-

15 déc-15 / déc-

14

Airtel -31,3% -0,2% -2,7% 4,9% -30,0%

Tigo -8,3% -8,1% -4,1% 10,6% -10,6%

Salam 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 27,8%

Total -16,7% -5,7% -3,7% 8,7% -17,7%

Après avoir atteint 2,7 millions en fin 2014, le nombre d’utilisateurs SMS chute progressivement de

16,7% au premier trimestre, 5,7% au second trimestre et 3,7% au troisième trimestre, avant de connaitre

un rebondissement de 8,7% au dernier trimestre 2015. Entre fin 2014 et fin 2015, le nombre

37,0%30,5% 32,3% 32,6% 31,5%

62,6%68,9% 67,1% 66,8% 68,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4e Trim2014

1er Trim2015

2e Trim2015

3e Trim2015

4e Trim2015

Répartition du nombre d'utilisateurs

SMS par opérateur et par trimestre

Airtel Tigo Salam

habitants en 2015, contre près de 21 utilisateurs

pour 100 habitants en 2014. Cette baisse de la

proportion d’utilisateurs SMS provient de

l’augmentation plus rapide de la population du pays

et de la baisse du nombre d’utilisateurs SMS. En

prenant en compte les utilisateurs ayant plusieurs

abonnements (estimés à 42%), le nombre réel

d’utilisateurs SMS serait de 1,3 millions en 2014,

soit environ 1 utilisateur sur 10 habitants. Le

graphique ci-dessous montre que le nombre

d’utilisateurs SMS représente au moins 66% de

l’ensemble des utilisateurs GSM en 2015.

35


d’utilisateurs SMS d’Airtel et Tigo chutent respectivement de 30% et 10,6%. Durant l’année 2015,

chaque trimestre, le nombre d’utilisateurs SMS chute en moyenne de 4,8%, soit une baisse de 8,5%

chez Airtel et 2,8% chez Tigo. Ces baisses successives du nombre d’utilisateurs SMS proviendrait de

l’augmentation continuelle du nombre d’utilisateur internet.

Du 1er au 4e trimestre 2015, au moins 38% de l’ensemble des abonnés GSM ont utilisé le service SMS

pour communiquer. Au niveau des opérateurs, au moins 38% des abonnés d’Airtel utilisent le service

SMS, contre plus de 46% chez Tigo. L’augmentation du nombre d’utilisateurs SMS dépend de celle de

l’ensemble des abonnés mobiles. Plus ce dernier est élevé, plus la probabilité d’avoir de nouveaux

utilisateurs SMS est grande.

Le graphique ci-dessous montre que la courbe d’évolution du nombre total d’utilisateurs SMS a une

tendance décroissante entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015. L’autre graphique montre que,

depuis le 4e trimestre 2013, le nombre d’utilisateurs SMS de Tigo est plus important que celui d’Airtel. Il

représente plus de 65% de l’ensemble des utilisateurs SMS.

Nb utilisateurs 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 862 146 1 040 115 1 089 229 1 007 001 704 670

Tigo 673 774 664 395 1 501 552 1 701 796 1 520 639

Salam 0 9 225 11 792

Total 1 535 920 1 704 510 2 590 781 2 718 022 2 237 101

Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 56,1% 61,0% 42,0% 37,0% 31,5%

Tigo 43,9% 39,0% 58,0% 62,6% 68,0%

Salam 0,3% 0,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Taux de croiss. 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 / 2015

Airtel 20,6% 4,7% -7,5% -30,0% -18,3%

Tigo -1,4% 126,0% 13,3% -10,6% 125,7%

Salam 27,8%

Total 11,0% 52,0% 4,9% -17,7% 45,7%

Augmentation nette 168 590 886 271 127 241 -480 921 701 181

La croissance du nombre d’utilisateurs SMS a été négative au cours de l’année 2015 mais la tendance

d’évolution globale reste croissante entre 2011 et 2015. Depuis 2013, la proportion du nombre

d’utilisateurs SMS d’Airtel ne cesse de diminuer : elle est passée de 42% en 2013 à 37% en 2014, puis

à 31,5% en 2015. Entre 2011 et 2015, le nombre d’utilisateurs SMS a augmenté en moyenne de 9,9%

1,09

1,07

1,04

0,98

1,01

0,69 0,69 0,670,70

1,50

1,62

1,73

1,59

1,70

1,56

1,43

1,37

1,52

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,00

4eTrim2013

1erTrim2014

2eTrim2014

3eTrim2014

4eTrim2014

1erTrim2015

2eTrim2015

3eTrim2015

4eTrim2015


d'utilisateurs SMS

Airtel Tigo Salam

2 718 022

2 265 408

2 136 859

2 058 109

2 237 101

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2 800 000

3 000 000

4e Trim2014

1er Trim2015

2e Trim2015

3e Trim2015

4e Trim2015


d'utilisateurs SMS

36


par an. Sur cette période, le nombre d’utilisateurs SMS d’Airtel a chuté en moyenne de 4,9% par an,

alors que celui de Tigo a augmenté en moyenne annuelle de 22,6%.

3.4.2. Chiffre d’affaires SMS

que le chiffre d’affaires SMS d’Airtel représente 63,6% de l’ensemble des chiffres d’affaires SMS

réalisés en 2015 par les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avions vu précédemment que le nombre

d’utilisateurs SMS de Tigo est plus important et représente plus de 60% de l’ensemble des utilisateurs

SMS. Donc le fait de disposer d’un nombre plus important d’utilisateurs SMS n’implique pas forcément

un chiffre d’affaires plus élevé.

Total CA SMS CA SMS 2014 Parts du

marché 2014 CA SMS 2015


Taux de croiss. CA 2014/2015

Airtel 2 997 650 007 64,0% 3 691 085 896 63,6% 23,1%

Tigo 1 663 060 986 35,5% 2 106 051 530 36,3% 26,6%

Salam 20 529 297 0,4% 8 294 745 0,1% -59,6%

Total 4 681 240 290 100% 5 805 432 171 100% 24,0%

Les graphiques ci-dessous présentent la répartition des chiffres d’affaires par opérateur et par

destination (on-net, off-net national et international) en 2014 et 2015. Il en ressort qu’en 2014, comme

en 2015, sur le segment on-net et international, Airtel détient plus de 64% des chiffres d’affaires SMS ;

alors que sur la partie off-net nationale, c’est Tigo qui est dominant. Ce dernier semble avoir récupéré

quelques parts de marché sur la partie on-net entre 2014 et 2015.

1 535 9201 704 510

2 590 781 2 718 022

2 237 101

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du nombre

d'utilisateurs SMS

56,1%61,0%

42,0%37,0%

31,5%

43,9%39,0%

58,0%62,6%

68,0%

0,3% 0,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des parts du

marché depuis 2011

Airtel Tigo Salam

63,6%

36,3%

0,1%


Airtel

Tigo

Salam

En 2015, le chiffre d’affaires SMS s’élève à 5,8 milliards

de FCFA, soit une augmentation de 24,0% par rapport à

l’année 2014. Cette croissance correspond à une

augmentation de 1,1 milliard de FCFA. Malgré la baisse

du nombre d’utilisateurs SMS, la croissance du chiffre

d’affaires s’est réalisée à deux chiffres entre 2014 et

2015 chez Airtel, comme chez Tigo (respectivement de

23,1% et 26,6%). Cette forte augmentation du chiffre

d’affaires SMS proviendrait donc de l’augmentation du

volume des SMS et non de celui du nombre

d’utilisateurs. De même, le graphique ci-contre montre

que

37


Au Tchad, les communications SMS se font en intra réseau la plupart des temps. En effet, dans

l’ensemble, 82,7% du chiffre d’affaires SMS s’est réalisé en intra réseau en 2015, ce qui représente 4,7

milliards sur 5,8 milliards de FCFA. La communication SMS intra réseau s’accentue d’année en année

chez les opérateurs de téléphonie mobile, car elle est passée de 80,5% en 2013 à 80,8% en 2014, puis

à 82,7% en 2015. Il y a un léger rebondissement de la proportion du chiffre d’affaires SMS international

et une légère baisse de celle du SMS off-net national.

Suivant les opérateurs, le chiffre d’affaires SMS on-net représente 83,8% du chiffre d’affaires SMS chez

Airtel, contre 81,1% chez Tigo. La communication SMS on-net s’est accentuée davantage chez Tigo,

car la proportion de son chiffre d’affaires est passée de 76,7% en 2014 à 81,1% en 2015 ; alors que

chez Airtel, elle a légèrement augmenté en passant de 83,6% à 83,8%. Pour ce qui est de l’opérateur

Salam, près de 90% de son chiffre d’affaires SMS s’est réalisé avec les opérateurs tiers (off-net national

et international). L’absence des données pour la partie SMS international est constatée chez Salam.

Malgré cette légère baisse, les utilisateurs SMS d’Airtel communiquent plus en intra réseaux que ceux

de Tigo et Salam et que les plus grands utilisateurs SMS au Tchad sont abonnés à Airtel.

66,3%

29,0%

67,9%

33,7%

68,4%

30,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

On-net Off-netnational

International

Parts du marché par destination 2014

Salam

Tigo

Airtel

64,4%

20,9%

71,2%

35,6%

75,8%

28,8%

0,0% 3,2% 0,0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


International

Parts du marché par destination

2015

83,6%76,7%

2,5%

80,8%

3,0%

12,7%

38,2%

6,6%

13,4% 10,7%

59,3%

12,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Airtel Tigo Salam Total

Répartition du CA SMS destination par

opérateur 2014

On-net Off-net national International

83,8% 81,1%

10,3%

82,7%

1,3% 8,3%

89,7%

4,0%

14,9%

10,5%0,0%

13,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition du CA SMS par destination par

opérateur 2015

38


CA SMS

2014 2015

On-net Off-net

national International On-net

Off-net national

International

Airtel 2 507 180 977 89 320 073 401 148 956 3 093 691 195 48 479 327 548 915 374

Tigo 1 274 914 487 210 397 902 177 748 597 1 708 347 987 175 620 810 222 082 733

Salam 506 015 7 848 900 12 174 382 851 445 7 443 300 0

Total 3 782 601 479 307 566 875 591 071 935 4 802 890 627 231 543 437 770 998 107

% CA SMS On-net Off-net


Off-net national

International

Airtel 83,6% 3,0% 13,4% 83,8% 1,3% 14,9%

Tigo 76,7% 12,7% 10,7% 81,1% 8,3% 10,5%

Salam 2,5% 38,2% 59,3% 10,3% 89,7% 0,0%

Total 80,8% 6,6% 12,6% 81,2% 4,0% 13,0%

Taux de croissance

2013 / 2014 2014 / 2015

On-net Off-net


Off-net national

International

Airtel 6,8% 30,4% 6,8% 23,4% -45,7% 36,8%

Tigo 74,3% 45,2% 13,9% 34,0% -16,5% 24,9%

Salam -13,5% 6296,3% 68,3% -5,2%

Total 22,8% 44,1% 11,2% 27,0% -24,7% 30,4%

Le chiffre d’affaires SMS de l’ensemble des opérateurs mobiles a une tendance croissante et évolue

autour d’une moyenne mensuelle de 483,1 millions de FCFA en 2015, soit une augmentation de 24,5%

par rapport à la moyenne mensuelle de 2014. Cette moyenne mensuelle s’élève à 307,6 millions de

FCFA chez Airtel, contre 175,5 millions chez Tigo.

Le chiffre d’affaires SMS global est passé de 3,5 milliards de FCFA en 2012 à 5,8 milliards de FCFA en

2015, soit une augmentation de 66,1%. En moyenne annuelle, il a augmenté de 14,4% entre 2012 et

2015. Depuis 2012, Airtel détient plus de 63,5 de part du marché sur le segment SMS.

0

100

200

300

400

500

600

Evolution mensuelle du CA SMS par

opérateur

Airtel Tigo Salam

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750Evolution du CA global SMS

39


Total CA SMS 2012 2013 2014 2015

Airtel 2 430 381 223 2 792 476 750 2 997 650 007 3 691 085 896

Tigo 1 064 720 412 1 032 534 503 1 663 060 986 2 106 051 530

Salam 0 707 920 20 529 297 8 294 745

Total 3 495 101 635 3 825 719 173 4 681 240 290 5 805 432 171

Parts du marché 2012 2013 2014 2015

Airtel 69,5% 73,0% 64,0% 63,6%

Tigo 30,5% 27,0% 35,5% 36,3%

Salam 0,0% 0,0% 0,4% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2012/2013 2013/2014 20142015 2012/2015

Airtel 14,9% 7,3% 23,1% 51,9%

Tigo -3,0% 61,1% 26,6% 97,8%

Salam 2799,9% -59,6%

Total 9,5% 22,4% 24,0% 66,1%

3.4.3. Volume global SMS

Le volume global de trafics SMS réalisé en 2015 s’élève à 707,3 millions de minutes, soit 669,1 millions

en on-net, 18,7 millions en off-net national et 19,5 avec l’international. Globalement, le volume de SMS

réalisé en on-net représente 94,6% du volume total réalisé ; par contre, ceux réalisés en off-net national

et avec l’international représentent respectivement 2,7% et 2,8%.

Au niveau des opérateurs, Airtel réalise un volume global SMS de 501,8 millions de SMS, contre 202,1

millions pour Tigo et 0,6 million pour Salam. Le volume d’Airtel représente donc plus de deux fois celui

3,53,8

4,7

5,8

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du CA SMS depuis

2012 (MDs FCFA)

69,5% 73,0%64,0% 63,6%

30,5% 27,0%35,5% 36,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des parts du marché

Salam

Tigo

Airtel

94,9% 94,1%

17,5%

94,6%

2,2% 3,6%

38,6%

2,7%

2,9% 2,3%

43,9%

2,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition du volume SMS par

destination

On-net Off-net national International

71,5%59,7%

74,5% 71,3%

28,5%39,0%

24,0% 28,6%

0,0% 1,3% 1,4% 0,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


International Total

Répartition du volume SMS par

opérateur

Airtel Tigo Salam

40


des deux autres opérateurs mobiles réunis. Il représente donc globalement 71,3% des parts du marché.

Airtel reste dominant sur chaque segment (on-net, off-net national et international) avec au moins 59%

des parts du marché. Chez Airtel, comme chez Tigo, plus de 94% du volume global de SMS sont

réalisés en intra-réseaux. En revanche, chez Salam, 44% du volume global SMS sont réalisés avec

l’international, 39% en interconnexion nationale.

Volume SMS On-net Off-net national International Total

Airtel 478 561 862 8 722 688 14 508 950 501 793 500

Tigo 190 448 338 6 943 166 4 674 015 202 065 519

Salam 111 402 245 477 279 355 636 234

Total 669 121 602 15 911 331 19 462 320 704 495 252

Parts du marché On-net Off-net national International Total

Airtel 71,5% 54,8% 74,5% 71,2%

Tigo 28,5% 43,6% 24,0% 28,7%

Salam 0,0% 1,5% 1,4% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% ligne On-net Off-net national International Total

Airtel 95,4% 1,7% 2,9% 100%

Tigo 94,3% 3,4% 2,3% 100%

Salam 17,5% 38,6% 43,9% 100%

Total 95,0% 2,3% 2,8% 100%

En examinant de plus près le segment international, les opérateurs de téléphonie mobile reçoivent plus

de SMS de l’étranger qu’ils émettent. Le volume de SMS reçu de l’étranger s’élève à 12,9 millions, alors

que celui sortant est estimé à 6,5 millions, soit respectivement une proportion de 1,8% et 0,9% dans le

volume global.

Au niveau de l’interconnexion nationale, la différence entre le volume de SMS entrant et sortant s’élève

à environ 1 million de SMS. Cela serait dû, soit à une différence de mesure, soit à un problème de

réseau ou problème d’acheminement du trafic SMS.

Nb de SMS On-net Off-net entrant

Off-net sortant

International entrant

international sortant

Ensemble 2012

Airtel 478 561 862 5 365 662 3 357 026 9 532 850 4 976 100 501 793 500

Tigo 190 448 338 2 983 775 3 959 391 3 286 489 1 387 526 202 065 519

Salam 111 402 97 945 147 531 134 886 144 469 636 234

Total 669 121 602 8 447 383 7 463 948 12 954 225 6 508 095 704 495 252

% ligne On-net Off-net entrant

Off-net sortant



Ensemble 2012

Airtel 95,4% 1,1% 0,7% 1,9% 1,0% 100,0%

Tigo 94,3% 1,5% 2,0% 1,6% 0,7% 100,0%

Salam 17,5% 15,4% 23,2% 21,2% 22,7% 100,0%

Total 95,0% 1,2% 1,1% 1,8% 0,9% 100,0%

Parts du marché On-net Off-net entrant

Off-net sortant



Ensemble 2012

Airtel 71,5% 63,5% 45,0% 73,6% 76,5% 71,2%

Tigo 28,5% 35,3% 53,0% 25,4% 21,3% 28,7%

Salam 0,0% 1,2% 2,0% 1,0% 2,2% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Le volume global du trafic SMS a connu une croissance de 68,3% entre 2014 et 2015, alors qu’il avait

augmenté de 59,5% entre 2013 et 2014. Depuis plus de 2 ans, cette forte croissance provient

essentiellement du trafic on-net. Les volumes de SMS internationaux entrant et sortant ont connu une

41


baisse de 2,7% et 0,7% respectivement. Entre 2014 et 2015, le volume de SMS d’Airtel a augmenté de

89,7%, tandis de celui de Tigo connait une croissance de 31,6%.

Taux de croissance des volumes SMS

On-net Off-net reçu Off-net sortant

International reçu

International sortant

Total SMS

2013 / 2014

Airtel 14,7% 119,8% 48,9% 37,5% -9,2% 17,0%

Tigo 108,8% 22,9% 22,9% 3,1% 33,9% 104,7%

Salam -13,5% 40,5% 54,3% 152,8%

Total 61,2% 77,5% 34,1% 31,2% 0,9% 59,5%

2014 / 2015

Airtel 101,8% -35,9% 0,9% -11,7% 2,3% 89,7%

Tigo3 34,0% -17,5% 2,9% 38,8% -9,2% 31,6%

Salam 10,1% 467,9% -7,8% 8,0%

Total 76,4% -29,6% 1,7% -2,7% -0,7% 68,3%

Au niveau national, le graphique ci-dessous montre qu’Airtel reçoit plus de SMS des autres opérateurs

que Tigo et Salam. A l’inverse, Tigo envoie plus de SMS vers les autres opérateurs. Les volumes de

SMS envoyés et reçus de Salam sont très faibles, leurs courbes sont presque confondus avec l’axe des

abscisses.

3 Le volume de SMS de Tigo de 2014 a été revu et corrigé.

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000d

éc.

-13

févr

.-1

4

avr.

-14

juin

-14

aoû

t-1

4

oct

.-1

4

dé

c.-1

4

févr

.-1

5

avr.

-15

juin

-15

aoû

t-1

5

oct

.-1

5

dé

c.-1

5

Volume de SMS On-net

Airtel Tigo Salam

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Volume SMS Off-net national entrant

Airtel Tigo Salam

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

Volume SMS Off-net national sortant

Airtel Tigo Salam

Le graphique ci-contre montre que

le volume de SMS d’Airtel le

volume de trafic SMS on-net

d’Airtel est supérieur à celui de

Tigo depuis plusieurs années. En

2015, le volume SMS mensuel on-

net d’Airtel augmente plus vite et

atteint 73 millions en décembre.

Le volume mensuel moyen de

SMS est estimé à 39,8 millions

chez Airtel, contre 15,8 millions

chez Tigo et 9 000 chez Salam.

42


Dans l’ensemble, chaque mois, Airtel envoie et reçoit plus de SMS de l’international que les autres

opérateurs de téléphonie mobile. Le volume moyen mensuel de SMS reçus de l’international est 2,9

fois plus important chez Airtel par rapport à Tigo (794 404 contre 273 874), tandis que celui sortant vers

l’international est 3,6 fois plus élevé (414 675 contre 115 627).

Les graphiques ci-dessous permettent de comparer les volumes entrants aux sortants au niveau

national et international. Ils montrent qu’en 2014, au niveau national, il y avait un écart important entre

le nombre de SMS envoyés et celui des SMS reçus. Cet écart dénote la mauvaise qualité de service

pratiquée par les opérateurs de téléphonie mobile, car certains SMS envoyés ne sont pas parvenus aux

destinataires ou sont parvenus plusieurs fois aux mêmes destinataires. La même situation s’observe

entre le 3e et 4e trimestre 2015.

Au niveau international, il est normal que le volume reçu soit plus important que celui sortant. Cela veut

dire que tous les messages reçus de l’étranger n’ont pas forcément reçu de réponse. Cela pourrait être

considéré comme de l’exportation car les opérateurs locaux vendent plus de terminaison de message

aux opérateurs étrangers.

3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS

Le volume global de trafic SMS connait une croissance positive d’année en année. Il est passé de 279,8

millions de SMS en 2012 à 418,5 millions de SMS en 2014, puis à 704,5 millions de SMS en 2015.

Entre 2014 et 2015, le volume global de SMS a augmenté de 68,3%. De 2011 à 2015, le volume global

de SMS d’Airtel représente au moins 63% de l’ensemble des SMS échangés par les opérateurs.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

juin

-14

aoû

t-1

4

oct

.-1

4

dé

c.-1

4

févr

.-1

5

avr.

-15

juin

-15

aoû

t-1

5

oct

.-1

5

dé

c.-1

5

Volume SMS international entrant

Airtel Tigo Salam

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Volume SMS internationalsortant

Airtel Tigo Salam

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Volume d'interconnexion nationale

SMS reçus national SMS sortant national

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

juin

-14

aoû

t-1

4

oct.

-14

déc.-

14

févr.

-15

avr.

-15

juin

-15

aoû

t-1

5

oct.

-15

déc.-

15

Volume d'interconnexion

internationale

SMS reçus int'l SMS sortant int'l

43


Entre 2011 et 2015, le volume global de SMS a été multiplié par 2,8. Chaque année, le volume global

de SMS produit par Airtel fait environ deux fois celui de Tigo. Le volume global de SMS d’Airtel est

passé de 181,1 millions à 501,8 millions entre 2011 et 2015, alors que celui de Tigo est passé de 66,6

millions à 202,1 millions sur la même période.

Volume global SMS 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 181 066 270 197 668 334 225 950 979 264 456 149 501 793 500

Tigo 66 591 562 82 149 468 91 073 859 153 490 307 202 065 519

Salam 0 232 984 588 947 636 234

Total 247 657 832 279 817 801 317 257 822 418 535 403 704 495 252

Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 73,1% 70,6% 71,2% 63,2% 71,2%

Tigo 26,9% 29,4% 28,7% 36,7% 28,7%

Salam 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 / 2015

Airtel 9,2% 14,3% 17,0% 89,7% 2,8

Tigo 23,4% 10,9% 68,5% 31,6% 3,0

Salam 152,8% 8,0%

Total 13,0% 13,4% 31,9% 68,3% 2,8

Augmentation nette 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 - 2015

Airtel 16 602 064 28 282 645 38 505 170 237 337 351 320 727 230

Tigo 15 557 906 8 924 391 62 416 448 48 575 212 135 473 957

Salam 0 232 984 355 963 47 287 636 234

Total 32 159 969 37 440 021 101 277 581 285 959 850 456 837 420

3.4.5. ARPU SMS

L’ARPU SMS est obtenu en faisant le rapport entre le chiffre d’affaires SMS et le nombre d’utilisateurs

SMS. En 2015, l’ARPU SMS de l’ensemble des opérateurs s’élève à 2 595 FCFA. En supposant qu’un

SMS coute 10 FCFA, un abonné moyen aurait échangé environ 260 SMS durant l’année 2015, soit en

moyenne 3 SMS tous les 4 jours. Le nombre moyen de SMS par abonné est estimé à environ 3 tous

les 2 jours chez Airtel, 1 tous les 3 jours chez Tigo et 1 tous les 5 jours chez Salam.

247,7

279,8317,3

418,5

704,5

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global

SMS (en millions)

73,1% 70,6% 71,2% 63,2% 71,2%

26,9% 29,4% 28,7% 36,7% 28,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Répartition du volume global SMS par

opérateur par an

Airtel Tigo Salam

44


L’évolution trimestrielle des ARPU permet d’affirmer que les plus grands utilisateurs de SMS sont

abonnés à Airtel. En effet, chaque trimestre, l’ARPU d’Airtel est 3 fois plus important que celui de Tigo ;

ce rapport est passé à 5 au quatrième trimestre 2015.

3.5. MOBILE MONEY

Le mobile money a fait son apparition très récemment au Tchad, plus précisément en juin 2012 pour

Airtel money et décembre 2012 pour Tigo Cash. Quatre ans plus tard, on se demande quelle est la

situation de ce nouveau service ?

3.5.1. Nombre d’utilisateurs

La fonction principale du mobile money est le « transfert d’argent », à l’intérieur duquel s’effectue le

paiement des salaires, le paiement des factures, l’achat des crédits, etc. En fin 2015, on compte au total

228 248 utilisateurs de mobile money au Tchad. Le nombre d’utilisateurs mobile money a chuté de

38,1% entre le premier et dernier trimestre 2015. Cette chute provient du fait que certaines ONG

humanitaires ont cessé d’utiliser ce canal pour payer leurs employés, car la transaction entre la Banque

et le Mobile est restée bloquée toute l’année. Globalement, en 2015, il y a plus d’utilisateurs de mobile

money chez Tigo (69%) que chez Airtel (31%).

5 238 FCFA

2 595 FCFA

1 385 FCFA

703 FCFA

0 FCFA

1 000 FCFA

2 000 FCFA

3 000 FCFA

4 000 FCFA

5 000 FCFA

6 000 FCFA

Airtel Total Tigo Salam

ARPU SMS annuel 2015

758

654

727

841

713

1 131

1 204

1 323

1 688

222 238 244 263 257

323

389 376347

174 180148

176

447404 425

484

427

568

651684

769

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

4eTrim2012

1erTrim2013

2eTrim2013

3eTrim2013

4eTrim2013

1erTrim2014

2eTrim2014

3eTrim2014

4eTrim2014

Evolution trimestrielle de l'ARPU SMS

Airtel

Tigo

Salam

Total

45


3.5.2. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires mobile money s’élève à 896,6 millions de FCFA en 2015, dont 91,8% sont réalisés

par Tigo. Suite à la rupture de partenariat avec les humanitaires, la proportion du chiffre d’affaires mobile

money d’Airtel a chuté en passant de 25,2% à 8,2% entre 2014 et 2015.

Malgré la baisse du nombre d’utilisateurs de Mobile money en 2015, le chiffre d’affaires quant à lui,

connait une croissance 5,6%. Au niveau des opérateurs, le chiffre d’affaires mobile money d’Airtel a

chuté de 65,8%, alors que celui de Tigo connait une augmentation de 29,6%. L’utilisation de ce service

reste encore peu connue et limitée au Tchad.

2014 2015

Airtel 213 662 200 73 134 193

Tigo 635 352 435 823 497 004

Total 849 014 635 896 631 197

2014 2015

Airtel 25,2% 8,2%

Tigo 74,8% 91,8%

Total 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2014/2015 Augmentation nette

Airtel -65,8% -140 528 007

Tigo 29,6% 188 144 569

Total 5,6% 47 616 562

31,0%

69,0%

Repartition du nombre

d'utilisateurs mobile money en fin

décembre 2015

Airtel

Tigo

368 659

240 311 227 212

228 248

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15

Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs mobile money

25,2%

74,8%

Répartition du chiffre d'affaires mobile

money en 2014

Airtel

Tigo

8,2%

91,8%

Répartition du chiffre d'affaires mobile

money en 2015

46


4. L’INTERCONNEXION

4.1. TARIFS DE COMMUNICATIONS

4.1.1. Tarifs publics déclarés

Depuis plusieurs années, les tarifs des appels off-net sont restés invariants au Tchad. Il en est de même

pour l’année 2015. Airtel et Tigo pratiquent les mêmes prix (180 fcfa/min) en off-net. C’est une stratégie

pour ne rien payer, vu que la plupart du trafic est échangée entre eux. Les tarifs de Salam et Sotel Fixe

vers Airtel et Tigo les rendent tout de même très abordables. En on-net, Salam est tout le temps le

moins cher (0,5 fcfa/sec) ; Airtel par contre, est moins cher de 23h à 5h du matin (0,5 fcfa/sec). Les

tarifs off-net d’Airtel et Tigo sont 2,4 fois plus élevés que le tarif normal on-net qui est de 75 fcfa/min.

Cela incite les utilisateurs à s’abonner à plusieurs opérateurs afin de communiquer moins cher en on-

net.

De/Vers (F CFA/min) Airtel Tigo Salam Tawali/Fixe

Airtel 5h-23h 75

180 180 180 23h-5h 30

Tigo 00h-23h59 180 75 180 180

Salam 125 125 30 30

Tawali/Fixe 165 165 60 60

Au niveau des SMS, les tarifs restent inchangés depuis plusieurs années comme ceux des appels. Les

tarifs off-net nationaux sont identiques chez tous les opérateurs (50 fcfa/sms). Pour ce qui est du SMS

on-net, le tarif est de 10 fcfa/sms chez Airtel et Tigo ; et 5 fcfa/sms chez Salam. Les tarifs des SMS à

l’international restent inchangés chez tous les opérateurs entre 2014 et 2015. Le SMS international est

moins cher chez Salam.

SMS de/versb(FCFA/mn) Airtel Tigo Salam International

Airtel 10 50 50 75

Tigo 50 10 50 90

Salam 50 50 5 70

47


4.1.2. Tarifs vers l’international

4.1.3. Comparaison des tarifs moyens et l’interconnexion

Le graphique ci-dessous montre qu’en 2015, le prix moyen de la minute on-net est plus bas chez Airtel

que chez Tigo. Au premier et au second trimestre de 2015, le prix moyen on-net d’Airtel passe en

dessous de la barre de 30 fcfa, alors qu’il s’élevait à plus de 45 fcfa au quatrième trimestre 2014.

mars-14 juin-14 sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15

Airtel 43 41 45 46 26 23 33 35

Tigo 42 41 39 39 44 36 42 44

Salam 30 30 30 30 30 30 30 30

Interconnexion mobile <-> mobile 68 68 68 68 68 68 68 68

Interconnexion fixe <-> mobile 60 60 60 60 60 60 60 60

Depuis plusieurs années, les tarifs moyens on-net des opérateurs sont inférieurs à l’interconnexion.

Cette situation est la conséquence des promotions incessantes et l’existence permanent des

paquetages promotionnels (offres groupés voix-SMS-Données) ou des offres de volumes de

communication voix importants pour des tarifs réduits.

Au Tchad, tous les opérateurs de

téléphonie n’ont pas une

tarification unique pour

l’international. Les tarifs peuvent

être plus ou moins élevés selon

l’accès aux zones et les accords.

Les tableaux et graphiques ci-

contre présentent chez Tigo, la

facturation est de 600 fcfa/min

(10fcfa/sec) vers Greoland,

Guyane, Papouasie, etc. ; 3000

fcfa/min (50 fcfa/sec) vers le

Cuba, Sao Tomé et Principes,

etc. Alors que chez Airtel, le

maximum du prix de la minute à

l’international est de 240 FCFA.

Tigo est excessivement cher sur

les appels internationaux.

Globalement, les tarifs des appels

vers l’international n’ont pas

changé entre 2014 et 2015.

L’opérateur le moins cher pour les appels internationaux est Salam, même si

les prix sont restés constant depuis plusieurs années. Le prix de la minute à

l’international est de 120 fcfa pour plus de 500 destinations.

48


4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion

Le tableau ci-dessous montre que les tarifs d’interconnexion n’ont pas beaucoup évolué dans beaucoup

de pays d’Afrique Subsaharienne. Néanmoins, on constate que c’est au Tchad que les tarifs sont les

plus élevés. Le prix de terminaison des appels est de 68 fcfa/min vers les mobiles et 60 fcfa/min vers le

fixe. Ainsi, ces tarifs sont parfois deux ou trois fois plus élevés que ceux de beaucoup de pays d’Afrique

Subsaharienne. Cette cherté des tarifs d’interconnexion encourage les utilisateurs à disposer de

plusieurs cartes SIM pour pouvoir communiquer moins cher, en on-net.

en FCFA / min Vers le Mobile Vers le fixe

Benin 30 30

Burkina Faso 25 25

Cameroun 30 32

28 27

Chad 68 60

RDC 20

Congo Rep. 40 20

Mali 29,5 20,5

37

Niger 25

25 35

RCA 35 20

Sénégal 12

10

17,1

20,2

Togo 55 30

Congo 40 20

43

41

4546

2623

33

35

42

4139

39

44 36

42

44

30

3030

30

3030

30 30

68 68 68 68 68 68 6868

60 6060

60 6060 60 60

10

20

30

40

50

60

70

Evolution trimestrielle des tarifs moyens on-net et de l'interconnexion

Airtel

Tigo

Salam

Interconnexion mobile <-> mobile

Interconnexion fixe <->mobile

49


4.2. VOLUME DES TRAFICS

4.2.1. Volume global4 de trafic en minutes

En 2015, 3 260 780 983 minutes de communications ont été générées par les opérateurs de téléphonie

(Fixe et Mobile), soit une augmentation de 14,1% par rapport à l’année 2014. Cette augmentation

correspond à un volume global de 404 023 152 minutes, un peu moins élevée que celle de l’année

précédente. Le volume global de trafic appel est passé de 1,6 milliards de minutes en 2011, à 2,4

milliards en 2014, puis à 3,3 milliards en 2015, soit une croissance de 103,3% entre 2011 et 2015 et

une croissance annuelle moyenne de 19,4% sur cette période.

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 685 535 087 1 004 053 862 1 193 392 022 1 231 388 651 1 584 455 031

Tigo 896 502 840 1 006 332 104 1 210 706 656 1 582 494 180 1 636 622 582

Salam 0 10 814 808 7 423 309 9 162 282 8 466 318

Fixe - Tawali 21 650 772 45 046 092 25 931 855 33 712 718 31 237 052

Volume global 1 603 688 699 2 066 246 864 2 437 453 842 2 856 757 831 3 260 780 983

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 42,7% 48,6% 49,0% 43,1% 48,6%

Tigo 55,9% 48,7% 49,7% 55,4% 50,2%

Salam 0,0% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%

Fixe - Tawali 1,4% 2,2% 1,1% 1,2% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croiss. 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 - 2015

Airtel 46,5% 18,9% 3,2% 28,7% 23,3%

Tigo 12,3% 20,3% 30,7% 3,4% 16,2%

Salam -31,4% 23,4% -7,6%

Fixe - Tawali 108,1% -42,4% 30,0% -7,3% 9,6%

Total 28,8% 18,0% 17,2% 14,1% 19,4%

Augmentation nette 2012 2013 2014 2015 2011 - 2015

Airtel 318 518 775 189 338 160 37 996 629 353 066 380 898 919 944

Tigo 109 829 264 204 374 552 371 787 524 54 128 403 740 119 742

Salam 10 814 808 -3 391 499 1 738 974 -695 964 8 466 318

Fixe - Tawali 23 395 320 -19 114 236 7 780 863 -2 475 666 9 586 280

Augmentation nette 462 558 165 371 206 978 419 303 989 404 023 152 1 657 092 284

La répartition du volume global par opérateur permet de connaitre la part de chacun. Il ressort des

graphiques et tableau précédent que plus de la moitié des communications ont été effectuées à travers

le réseau de Tigo, l’opérateur Airtel, quant à lui, détient 48,6% de l’ensemble des volumes générés en

4 Global = on-net + off-net national + international

42,7% 48,6% 49,0% 43,1% 48,6%

55,9% 48,7% 49,7% 55,4% 50,2%

1,4% 2,2% 1,1%1,2% 1,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des parts du volume

de trafic global

Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali

1,6

2,1

2,4

2,93,3

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume globale

de communication (MDs mn)

50


2015. Ces deux opérateurs réalisent la quasi-totalité des trafics au Tchad, soit plus de 98%. Le volume

global d’appels d’Airtel a augmenté de 28,7% entre 2014 et 2015, tandis que celui de Tigo a connu une

croissance de 3,4%. Ce qui correspond à une augmentation nette de 353 066 380 et 54 128 403

minutes respectivement. On enregistre une baisse du volume global de trafic du Groupe Sotel d’environ

7% entre 2014 et 2015.

Le tableau ci-dessous indique que la plupart des appels se font essentiellement en intra réseau. En

effet, sur les 3 260 780 983 de minutes réalisées en 2015, 2 943 581 234 ont été enregistrées en intra-

réseau, soit une proportion de 90,3%. Autrement dit, au Tchad, les abonnés préfèrent appeler sur le

même réseau que d’appeler un correspondant sur un autre réseau. Chez Airtel, comme chez Tigo, plus

de 90% du trafic appel se sont réalisés en intra-réseau. Par contre chez Salam et Sotel Fixe, on observe

l’inverse avec respectivement 83,8% et 98,2% de trafics réalisés avec les opérateurs tiers.

2015 On-net Off-net Total

Airtel 1 435 855 990 148 599 041 1 584 455 031

Tigo 1 505 805 759 130 816 824 1 636 622 582

Salam 1 368 683 7 097 635 8 466 318

Sotel Fixe 550 802 30 686 250 31 237 052

Total 2 943 581 234 317 199 749 3 260 780 983

2015 On-net Off-net Total

Airtel 90,6% 9,4% 100,0%

Tigo 92,0% 8,0% 100,0%

Salam 16,2% 83,8% 100,0%

Sotel Fixe 1,8% 98,2% 100,0%

Total 90,3% 9,7% 100,0%

Les communications intra-réseau s’intensifie au fil des années au Tchad. En effet, le graphique ci-

dessous montre que le volume d’appels on-net qui représentait 80% du volume global d’appels en 2011

est passé à 87,5% en 2014, puis 90,3% en 2015. Inversement, la proportion du volume off-net diminue

progressivement en passant de 17% en 2011 à 10% en 2015. Les abonnés de Tigo sont ceux qui

communiquent davantage en intra-réseau, comparativement aux autres opérateurs.

Le volume moyen mensuel de la communication on-net s’est établi à 245,3 millions de minutes en 2015,

alors qu’en 2014 il s’élevait à 208,3 millions de minutes, soit une augmentation de 17,8% entre les deux

moyennes. Au niveau de la communication off-net, le volume moyen mensuel est passé de 29,8 millions

de minutes à 26,4 millions entre 2014 et 2015, soit une baisse de 12,9%.

83,0% 83,2% 85,6% 87,5% 90,3%

17% 17% 14% 13% 10%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Volume on-net Volume off-net

90,6% 92,0%

16,2%1,8%

90,3%

9,4% 8,0%

83,8%98,2%

9,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Airtel Tigo Salam SotelFixe

Total

Comparaison des volumes on-net et off-net par opérateur en 2015

On-net Off-net

51


4.2.2. Trafic On-net

4.2.2.1. Evolution trimestrielle du volume d’appels on-net

Le volume d’appels on-net trimestriel de l’ensemble des opérateurs de téléphonie évolue autour d’une

moyenne de 735,9 millions de minutes en 2015. Cette moyenne a augmenté de 17,8% par rapport à la

moyenne de 2014. Le tableau ci-dessous montre qu’au 2e et 3e trimestre 2015, le volume d’appels on-

net d’Airtel est supérieur à celui de Tigo, faisant passer la proportion du volume d’Airtel à plus de 50%.

Le volume d’appels on-net global a chuté de 11,9% et 7,6% respectivement au 3e et 4e trimestre. Il a

augmenté de 10,1% entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015. La croissance du volume d’appels

on-net a été négative pour tous les opérateurs entre le 2e et le 3e trimestre 2015.

On-net en mn 4e Trim 2013 2e Trim 2014 4e Trim 2014 1er Trim

2015 2e Trim 2015

3e Trim 2015

4e Trim 2015

Airtel 256 858 870 290 109 220 250 252 820 348 526 860 413 847 390 363 409 480 310 072 260

Tigo 303 000 022 369 820 900 356 750 424 380 007 342 407 185 931 360 223 166 358 389 320

Salam 349 960 315 953 380 265 361 978 338 228 329 257 339 221

Sotel fixe et Tawali 533 262 150 514 100 882 174 739 147 540 127 641 100 882

Total 560 742 114 660 396 587 607 484 391 729 070 919 821 519 089 724 089 543 668 901 683

Parts de marché 4e Trim 2013 2e Trim 2014 4e Trim 2014 1er Trim

2015 2e Trim 2015

3e Trim 2015

4e Trim 2015

Airtel 45,8% 43,9% 41,2% 47,8% 50,4% 50,2% 46,4%

Tigo 54,0% 56,0% 58,7% 52,1% 49,6% 49,7% 53,6%

Salam 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05%

Sotel fixe et Tawali 0,10% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance

4e Trim 13/ 2e Trim 14

2e Trim 14 / 4e Trim 14

4e Trim 14/ 1er Trim 15

1er / 2e Trim 15

2e / 3e Trim 15

3e / 4e Trim 15

4e Trim 14/ 4e Trim 15

Airtel 12,9% -13,7% 39,3% 18,7% -12,2% -14,7% 23,9%

Tigo 22,1% -3,5% 6,5% 7,2% -11,5% -0,5% 0,5%

Salam -9,7% 20,4% -4,8% -6,6% -2,7% 3,0% -10,8%

Sotel fixe et Tawali -71,8% -33,0% 73,2% -15,6% -13,5% -21,0% 0,0%

Total 17,8% -8,0% 20,0% 12,7% -11,9% -7,6% 10,1%

20 000 000

70 000 000

120 000 000

170 000 000

220 000 000

270 000 000

320 000 000

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

jan

v.-

15

févr.

-15

ma

rs-1

5

avr.

-15

ma

i-1

5

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

oct.

-15

nov.-

15

déc.-

15

Global On-net Global Off-net

52


La moyenne mensuelle du volume global d’appels on-net s’élève à 245,3 millions de minutes en 2015.

Il a augmenté de 37 millions de minutes entre 2014 et 2015. Cette moyenne est estimée à 125,5 millions

de minutes par mois chez Tigo, contre 119,6 millions pour Airtel, soit une différence d’environ 6 millions

de minutes entre les deux opérateurs.

4.2.2.2. Volume annuel du trafic on-net en minutes

Le volume des appels on-net connait une forte progression d’année en année, sa croissance se fait à

deux chiffres depuis 2011. En 2015, le volume d’appels on-net a augmenté de 17,8% et s’établit à 2,9

milliards de minutes. La proportion du volume d’appels on-net de Tigo se chiffre à 51,2% en 2015, après

une diminution de 6 au profit d’Airtel. Le graphique ci-après montre effectivement que ce qui est perdu

par Airtel est récupéré par Tigo. Entre 2011 et 2015, le volume global d’appels on-net a été multiplié par

2.

45,8% 43,9% 41,2%47,8% 50,4% 50,2% 46,4%

54,0% 56,0% 58,7%52,1% 49,6% 49,7% 53,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4e Trim2013

2e Trim2014

4e Trim2014

1er Trim2015

2e Trim2015

3e Trim2015

4e Trim2015

Sotel fixe et Tawali

Salam

Tigo

Airtel

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

déc

.-14

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

oct

.-1

5

no

v.-1

5

déc

.-15

Evolution mensuelle du volume On-net par opérateur


53


Le volume d’appels on-net de Tigo s’élève à 1,51 milliards de minutes en 2015, alors que celui d’Airtel

se chiffre 1,44 milliards, soit une différence d’environ 70 millions de minutes. Le volume d’appels on-net

du Groupe Sotel est en dessous de 2 millions de minutes. Entre 2012 et 2015, le volume d’appels on-

net de l’ensemble des opérateurs a progressé de 71,1%.

Volume On-net 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 544 588 979 837 333 559 1 015 777 300 1 068 841 060 1 435 855 990

Tigo 776 035 952 879 594 544 1 067 464 468 1 428 509 765 1 505 805 759

Salam - 2 453 809 1 243 984 1 431 140 1 368 683

Fixe - Tawali 10 744 475 710 653 857 379 590 684 550 802

Volume Total 1 331 369 406 1 720 092 565 2 085 343 131 2 499 372 649 2 943 581 234

Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 40,9% 48,7% 48,7% 42,8% 48,8%

Tigo 58,3% 51,1% 51,2% 57,2% 51,2%

Salam 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Fixe - Tawali 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Volume Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 2012 - 2015

Airtel 53,8% 21,3% 5,2% 34,3% 71,5%

Tigo 13,3% 21,4% 33,8% 5,4% 71,2%

Salam -49,3% 15,0% -4,4% -44,2%

Fixe - Tawali -93,4% 20,6% -31,1% -6,8% -22,5%

Volume Total 29,2% 21,2% 19,9% 17,8% 71,1%

Augmentation annuelle nette

2012 2013 2014 2015 2012-2015

Airtel 292 744 580 178 443 741 53 063 760 367 014 930 598 522 431

Tigo 103 558 592 187 869 924 361 045 297 77 295 993 626 211 215

Salam -1 209 825 187 156 -62 457 -1 085 126

Fixe - Tawali -10 033 822 146 726 -266 695 -39 882 -159 851

Augm. Ann. nette 388 723 159 365 250 566 414 029 518 444 208 585 1 223 488 669

1,3

1,7

2,1

2,5

2,9

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global on-net (en Mrds de minutes)

40,9% 48,7% 48,7% 42,8% 48,8%

58,3% 51,1% 51,2% 57,2% 51,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des parts du marché depuis 2011


54


4.2.2.3. Volume annuel on-net par abonné

En 2015, la communication on-net annuelle moyenne par abonné est de 8,9 heures, soit en moyenne

1,5 minute d’appel par jour. Il indique que le volume on-net mensuel moyen par abonné augmente

d’année en année, en passant de 30 minutes à 44,7 minutes. Il a augmenté de 13,3% entre 2014 et

2015.

Suivant les opérateurs, les abonnés d’Airtel ont produit plus de trafic en on-net par rapport à ceux de

Tigo (608,7 minutes en 2015 contre 494,0, soit 1,7 minute par jour contre 1,4 minute). Le graphique ci-

dessous montre que chez Airtel comme chez Tigo, la courbe d’évolution du volume par abonné a une

tendance croissante. Le volume produit par un abonné moyen de Salam et Sotel s’élève respectivement

à 23,2 et 32,3 minutes en 2015.

On-net annuel / abonné 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 320,8 367,4 482,0 468,1 608,7

Tigo 409,7 433,3 444,0 488,8 494,0

Salam 26,3 24,9 31,0 23,2

Fixe - Tawali 337,5 25,4 27,4 25,1 32,3

Volume Total en mn 360,1 388,3 454,1 473,8 536,9

Volume Total en heure 6,0 6,5 7,6 7,9 8,9

Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 2012 / 2015

Airtel 14,5% 31,2% -2,9% 30,0% 18,3%

Tigo 5,8% 2,5% 10,1% 1,1% 4,5%

Salam -5,3% 24,8% -25,2% -4,0%

Fixe - Tawali -92,5% 7,6% -8,5% 29,1% 8,3%

Volume Total en mn 7,8% 16,9% 4,3% 13,3% 11,4%

0,5

0,8

1,0 1,1

1,4

0,80,9

1,1

1,41,5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5

Evolution annuelle du volume on-net par opérateur (en Mrds de minutes)


55


4.2.2.4. Volume annuel de communication on-net en nombre d’appels

Le nombre d’appels évolue de façon aléatoire d’une année à l’autre. D’un mois à l’autre, il peut être

croissant comme décroissant et dépend de la qualité du réseau des opérateurs. En effet, le nombre

d’appel a chuté de 42,6% en 2015, alors qu’il avait augmenté de 19,6% en 2014. Pourtant, le chiffre

d’affaires continue d’augmenter. Son influence sur le chiffre d’affaires est donc négligeable.

Chez Airtel, après avoir atteint 1,6 milliards en 2012, le nombre d’appels a chuté progressivement

jusqu’à atteindre 549 millions en 2015. Chez Tigo, le nombre d’appels est passé de 1,7 milliards à 905

millions entre 2014 et 2015. Le tableau ci-dessous montre qu’en 2015, les abonnés de Tigo ont appelé

presque deux fois plus que ceux d’Airtel pour produire un volume de communication presque équivalent.

En plus, le nombre d’appels de Tigo avait atteint 2,4 milliards en 2012. On pourrait donc penser que les

appels sont plus interrompus sur le réseau de Tigo.

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 501 609 945 1 606 035 104 833 534 854 796 671 610 548 851 883

Tigo 796 343 867 2 442 020 248 1 288 798 077 1 743 704 678 904 998 775

Salam 2 708 414 845 784 986 000 1 005 720

Sotel Tawali 4 428 468 10 783 539 8 731 307 8 723 916 9 195 760

Total 1 302 382 280 4 061 547 305 2 131 910 022 2 550 086 204 1 464 052 138

Part du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 38,5% 39,5% 39,1% 31,2% 37,5%

Tigo 61,1% 60,1% 60,5% 68,4% 61,8%

Salam 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

Sotel Tawali 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 2012 / 2015

Airtel 220,2% -48,1% -4,4% -31,1% -30,1%

Tigo 206,7% -47,2% 35,3% -48,1% -28,2%

Salam -68,8% 16,6% 2,0% -28,1%

Sotel Tawali 143,5% -19,0% -0,1% 5,4% -5,2%

Total 211,9% -47,5% 19,6% -42,6% -28,8%

4.2.2.5. Durée moyenne des appels on-net

La durée moyenne des appels permet de savoir si, au Tchad, les abonnés téléphoniques durent au

téléphone ou pas. Le tableau ci-dessous montre que, dans l’ensemble, la durée moyenne des appels a

26,7 30,6

40,2

39,0

50,7

34,1 36,1

37,0

40,7

41,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2011 2012 2013 2014 2015

Volume (en minutes)Total mensuel moyen par abonné selon l'année


30,032,4

37,839,5

44,7

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2011 2012 2013 2014 2015

Volume (en minutes)Total mensuel moyen par abonné selon l'année

56


été multipliée par deux entre 2014 et 2015 en passant de 1 à 2 minutes. Cette augmentation imputable

à Airtel et Tigo, provient de la baisse du nombre des appels on-net entre 2014 et 2015. L’impact du

Groupe Sotel sur cet indicateur est négligeable, car sa durée moyenne de communication est presque

restée stagnante.

Les abonnés d’Airtel mettent en général 1,6 fois plus de temps au téléphone que ceux de Tigo. Chez

Airtel, la durée moyenne des appels est passée de 1,3 minute à 2,6 minutes entre 2014 et 2015, alors

que chez Tigo, elle est passée de 0,8 minute à 1,7 minute. Par ailleurs, cet indicateur pourrait être

considéré comme celui de satisfaction des abonnés et en même temps de qualité de service. Plus le

réseau est bon, moins il y a d’interruption des appels, plus le nombre d’appels diminue, donc la durée

par appel augmente. De même, plus un client est satisfait, plus il consomme les produits de l’opérateur.

Durée moyenne des appels en min

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 1,1 0,5 1,2 1,3 2,6

Tigo 1,0 0,4 0,8 0,8 1,7

Salam 0,9 1,5 1,5 1,4

Sotel Tawali 2,4 0,1 0,1 0,1 0,1

Total 1,0 0,4 1,0 1,0 2,0

4.2.3. Volume global5 de trafic off-net

Le volume global de trafic off-net regroupe ici le volume généré entre les opérateurs nationaux et entre

les opérateurs nationaux et étrangers. En 2015, le volume global off-net s’élève à 194,2 millions de

minutes, soit une baisse de 11,2% par rapport à l’année 2014. Le graphique ci-dessous révèle une

tendance croissante entre 2011 et 2015. En 2015, tous les opérateurs de téléphonie ont connu une

baisse de leur volume global de trafic off-net. Les deux plus gros opérateurs Airtel et Tigo ont connu

respectivement une baisse de 8,6% et 15,0% (voir le graphique ci-dessous). Chez Airtel, le volume

global de trafic off-net est décroissant depuis deux ans mais il reste supérieur à celui de Tigo.

5 Global = Off-net national + International

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

déc

.-1

4

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

oct

.-1

5

no

v.-1

5

déc

.-1

5

Durée moyenne des appels On-net (en seconde)

Airtel

Tigo

Salam

Sotel Tawali

57


Off-net global 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 140 946 107 166 720 303 177 614 722 162 547 591 148 599 041

Tigo 120 466 888 126 737 559 143 242 188 153 984 415 130 816 824

Salam 0 8 360 999 6 179 325 7 731 142 7 097 635

Sotel Fixe 10 906 298 44 137 773 25 074 476 33 122 034 30 686 250

Total 272 319 293 345 956 634 352 110 710 357 385 182 317 199 749

Part de marché 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Airtel 51,8% 48,2% 50,4% 45,5% 46,8%

Tigo 44,2% 36,6% 40,7% 43,1% 41,2%

Salam 0,0% 2,4% 1,8% 2,2% 2,2%

Sotel Fixe 4,0% 12,8% 7,1% 9,3% 9,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2011/2013 2014/2015 2012/2015

Airtel 18,3% 6,5% -8,5% -8,6% -3,8%

Tigo 5,2% 13,0% 7,5% -15,0% 1,1%

Salam -26,1% 25,1% -8,2% -5,3%

Sotel Fixe 304,7% -43,2% 32,1% -7,4% -11,4%

Total 27,0% 1,8% 1,5% -11,2% -2,9%

La répartition du volume global de trafic off-net par opérateur permet de constater qu’Airtel et Tigo

détiennent respectivement 46,8% et 41,2% de l’ensemble de ce trafic, soit 88% de part du marché. La

part de ces deux opérateurs représentait plus de 90% en 2013.

151,6

178,9

224,9 224,7

194,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global de trafic off-net (en millions de minutes)

Volume global int'l

80,5

98,2

119,3

102,893,9

68,1 74,2

96,3102,1

85,2

2,6 3,5 2,13,0 3,8 6,716,2 12,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du volume global de trafic off-net par opérateur (en millions de minutes)

Airtel Tigo Salam Sotel Fixe

51,8% 48,2% 50,4% 45,5% 46,8%

44,2%

36,6%40,7%

43,1% 41,2%

0,0%

2,4%1,8% 2,2% 2,2%

4,0%

12,8% 7,1% 9,3% 9,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global off-net

Sotel Fixe

Salam

Tigo

Airtel

58


4.2.4. Volume de trafic off-net national

Le volume d’appels off-net national est constitué de l’ensemble des volumes échangés entre les

opérateurs au niveau national. Ce volume s’établit à 123 millions de minutes en 2015, après une chute

de 7,3% par rapport à celui de 2014. Il a chuté chez Airtel et chez Tigo, respectivement de 8,6% et

12,1% ; par contre, chez Salam et Sotel Fixe, il a augmenté de 18,4% et 5,6% respectivement. Le

graphique ci-dessous montre que le volume de trafic off-net de l’ensemble des opérateurs a une

tendance décroissante entre 2011 et 2015 ; cette tendance est aussi décroissante chez Airtel, comme

chez Tigo. Le volume de trafic off-net d’Airtel est supérieur à celui de Tigo depuis 2011.

Off-net national 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 60 484 091 68 530 643 58 320 722 59 766 316 54 655 880

Tigo 52 394 104 52 498 851 46 900 384 51 851 113 45 574 299

Salam 0 5 756 192 3 605 434 4 204 798 4 978 935

Sotel Fixe 7 863 730 40 302 121 18 352 812 16 875 732 17 820 272

Volume global off-net 120 741 925 167 087 807 127 179 352 132 697 959 123 029 385

Part de marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 50,1% 41,0% 45,9% 45,0% 44,4%

Tigo 43,4% 31,4% 36,9% 39,1% 37,0%

Salam 0,0% 3,4% 2,8% 3,2% 4,0%

Sotel Fixe 6,5% 24,1% 14,4% 12,7% 14,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Airtel 13,3% -14,9% 2,5% -8,6% -7,3%

Tigo 0,2% -10,7% 10,6% -12,1% -4,6%

Salam -37,4% 16,6% 18,4% -4,7%

Sotel Fixe 412,5% -54,5% -8,0% 5,6% -23,8%

Total 38,4% -23,9% 4,3% -7,3% -9,7%

Il ressort du graphique ci-dessous que le Group Sotel détient près de 20% de l’ensemble des volumes

off-net échangés en 2015, alors qu’en on-net, sa part de marché ne dépasse pas les 5%. Depuis 2013,

Airtel détient environ 45% du volume de trafic off-net.

120,7

167,1

127,2 132,7123,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global de trafic off-net par opérateur (en millions

de minutes)

60,5

68,5

58,3 59,854,7

52,4

52,5

46,951,9

45,6

0,0

5,8 3,6 4,2 5,07,9

40,3

18,4 16,9 17,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 2 3 4 5

Evolution annuelle du volume de trafic off-net national par opérateur (en millions de minutes)


59


4.3. VOLUME DE TRAFIC INTERNATIONAL

4.3.1. Evolution du volume entrant international

Le volume du trafic international entrant connait une baisse de 12,2% entre 2014 et 2015, en passant

de 137,1 millions de minutes à 120,3 millions de minutes. Cette baisse du trafic international est

imputable à l’ensemble des opérateurs qui voient leurs trafics baisser (-5,3% chez Airtel, -17,0% chez

Tigo et -19,4% chez le Groupe Sotel). L’imposition des taxes sur les appels internationaux entrant en

serait la cause. Cette baisse du trafic international entrant trouverait aussi son origine dans l’émergence

des applications de communications électroniques.

50,1%41,0% 45,9% 45,0% 44,4%

43,4%

31,4%

36,9% 39,1% 37,0%

0,0%

3,4%

2,8% 3,2% 4,0%

6,5%

24,1%14,4% 12,7% 14,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Répartition des volumes de trafic Off-net par opérateur par an

Sotel Fixe

Salam

Tigo

Airtel

95,8

110,9

137,0

137,1

120,3

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume total int'l entrant

47,3

56,8

68,5

57,6 54,647,9

52,8

66,2

69,2

57,4

0,6 1,3 2,3

10,4 8,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume int'l entrant par opérateur


60


International entrant en mn 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 47 296 232 56 771 646 68 461 000 57 576 798 54 552 880

Tigo 47 891 329 52 844 049 66 211 982 69 170 111 57 436 465

Groupe Sotel 593 281 1 284 791 2 317 649 10 370 512 8 359 246

Total 95 780 842 110 900 486 136 990 631 137 117 421 120 348 591

Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 49,4% 51,2% 50,0% 42,0% 45,3%

Tigo 50,0% 47,6% 48,3% 50,4% 47,7%

Groupe Sotel 0,6% 1,2% 1,7% 7,6% 6,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Airtel 20,0% 20,6% -15,9% -5,3% 3,6%

Tigo 10,3% 25,3% 4,5% -17,0% 4,6%

Groupe Sotel 116,6% 80,4% 347,5% -19,4% 93,7%

Total 15,8% 23,5% 0,1% -12,2% 5,9%

La baisse du trafic international entrant est constatée chez Airtel depuis 2 ans. La forte baisse du volume

de trafic international entrant chez Tigo de 19,4% a fait remonter la proportion de celui d’Airtel de 42%

à 45,3% entre 2014 et 2015. Chaque trimestre, une proportion de 7% du volume global de trafic

international entrant passe par le réseau du Groupe Sotel, soit un peu moins de 3 millions de minutes,

avec une tendance décroissante. Le graphique ci-dessous montre que chez Airtel, comme chez Tigo,

la courbe d’évolution mensuelle du volume de trafic international entrant a une tendance décroissante.

Chaque mois, Airtel et Tigo reçoivent respectivement en moyenne 4,5 millions et 4,8 millions de minutes

de l’étranger. Le volume global reçu de l’étranger par les opérateurs est de 10 millions de minutes en

moyenne par mois.

49,4% 51,2% 50,0% 42,0% 45,3%

50,0% 47,6% 48,3%50,4% 47,7%

0,6% 1,2% 1,7% 7,6% 6,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Volume international entrant : Parts du marché


De 2012 à 2013, le volume d’appels reçu

de l’international par Airtel était supérieur

à celui de Tigo. On observe l’inverse

depuis 2014.

61


4.3.2. Evolution du volume sortant international

Le volume du trafic international sortant est inférieur à 100 millions de minutes depuis plusieurs années.

Il a chuté de 15,7% entre 2014 et 2015. Comme celui entrant, le volume international sortant a connu

une baisse chez tous les opérateurs de téléphonie. Cette baisse est moins prononcée chez Airtel que

les autres (12,9% chez Airtel, contre respectivement 15,6% chez Tigo et 29,5% chez Sotel). Environ

53% du trafic international sortant du Tchad en 2015 émane d’Airtel ; cette proportion était évaluée à

plus de 60% en 2012.

Depuis 2011, le volume du trafic international sortant d’Airtel est supérieur à celui de Tigo et Groupe

Sotel. Les abonnés d’Airtel communiquent donc plus avec l’international que ceux de Tigo, malgré que

ce dernier ait un nombre d’abonnés plus important. Il faut noter que Airtel avait déjà conquis une clientèle

hauts cadres et hommes d’affaires avant l’arrivée de Tigo en 2004.

40,8% 42,0% 41,7% 45,6% 48,0% 46,1%

51,4% 50,5% 51,5% 47,5% 45,0% 46,7%

7,8% 7,6% 6,7% 6,9% 7,0% 7,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15


0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

juin

-14

juil.

-14

ao

ût-

14

se

pt.

-14

oct.-1

4

no

v.-

14

dé

c.-

14

jan

v.-

15

févr.

-15

mars

-15

avr.

-15

mai-1

5

juin

-15

juil.

-15

ao

ût-

15

se

pt.

-15

oct.-1

5

no

v.-

15

dé

c.-

15

Airtel - International entrant

Tigo - International entrant

Groupe Sotel - International entrant

55,8

68,0

87,987,6

73,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume total int'l sortant

Total int'l sortant Total int'l sortant

33,2

41,4

50,845,2

39,4

20,2 21,4

30,1 33,0

27,8

2,45,2

7,0 9,4 6,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume int'l sortant par opérateur


62


Volume International sortant en mn

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 33165783,53 41 418 013 50 833 000 45 204 477 39 390 280

Tigo 20181454,89 21 394 659 30 129 822 32 963 190 27 806 061

Groupe Sotel 2449287,4 5 155 668 6 977 906 9 402 134 6 625 432

Total 55 796 526 67 968 340 87 940 728 87 569 801 73 821 774

Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 59,4% 60,9% 57,8% 51,6% 53,4%

Tigo 36,2% 31,5% 34,3% 37,6% 37,7%

Groupe Sotel 4,4% 7,6% 7,9% 10,7% 9,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Airtel 24,9% 22,7% -11,1% -12,9% -1,7%

Tigo 6,0% 40,8% 9,4% -15,6% 9,1%

Groupe Sotel 110,5% 35,3% 34,7% -29,5% 8,7%

Total 21,8% 29,4% -0,4% -15,7% 2,8%

Mensuellement, le volume global du trafic international sortant évolue autour d’une moyenne de 6,2

millions de minutes en 2015, alors qu’en 2014, cette moyenne était de 7,3 millions de minutes ; soit une

baisse de 15,7% entre les deux moyennes. Au niveau des opérateurs, Airtel et Tigo envoient

respectivement 3,3 millions et 2,3 millions de minutes vers l’international. La proportion du volume du

Groupe Sotel à destination internationale est d’environ 5%, soit environ 0,5 million de minutes.

59,4% 60,9% 57,8% 51,6% 53,4%

36,2% 31,5% 34,3%37,6% 37,7%

4,4% 7,6% 7,9% 10,7% 9,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Volume international sortant : Parts du marché


32,3% 33,3% 32,8% 31,1% 33,1% 33,9%

21,9% 22,8% 24,3% 23,9% 22,0% 22,1%

8,4% 6,4% 6,0% 5,5% 5,5% 5,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15

Evolution des parts du marché en volume de communications internationales sortant


0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

juil.

-14

aoû

t-1

4se

pt.

-14

oct

.-1

4n

ov.

-14

déc

.-14

jan

v.-1

5fé

vr.-

15

mar

s-1

5av

r.-1

5m

ai-1

5ju

in-1

5ju

il.-1

5ao

ût-

15

sep

t.-1

5o

ct.-

15

no

v.-1

5d

éc.-

15

Evolution des volumes de communications internationales sortant

Airtel - International sortantTigo - International sortantGroupe Sotel - International sortant

Airtel détient plus de la moitié de

l’ensemble des volumes destinés à

l’international depuis plusieurs

années.

63


4.3.3. Comparaison du volume entrant et sortant international

International 2015 Int'l Entrant Int'l Sortant Total

Airtel 54 552 880 39 390 280 93 943 161

Tigo 57 436 465 27 806 061 85 242 525

Groupe Sotel 8 359 246 6 625 432 14 984 678

Total int'l 120 348 591 73 821 774 194 170 365

% ligne Int'l Entrant Int'l Sortant Total

Airtel 58,1% 41,9% 100,0%

Tigo 67,4% 32,6% 100,0%

Groupe Sotel 55,8% 44,2% 100,0%

Total int'l 62,0% 38,0% 100,0%

Parts de marchés Int'l Entrant Int'l Sortant Total

Airtel 45,3% 53,4% 48,4%

Tigo 47,7% 37,7% 43,9%

Groupe Sotel 6,9% 9,0% 7,7%

Total int'l 100,0% 100,0% 100,0%

En comparant les parts du marché, on remarque que Airtel et Tigo sont dominants sur le segment

international entrant comme sortant. De façon spécifique, Tigo reçoit plus de volume de l’étranger, alors

que Airtel envoie plus de volume à l’étranger. Globalement, Airtel communique plus avec l’international

que les autres opérateurs.

55,8

68,0

87,9

87,6

73,8

95,8

110,9

137,0 137,1

120,3

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2011 2012 2013 2014 2 015

Evolution annuelle du volume de trafic international entrant et sortant

58,1%67,4%

55,8% 62,0%

41,9%32,6%

44,2% 38,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Airtel Tigo GroupeSotel

Total int'l

Répartition du volume de trafic international entrant et sortant par

opérateur

Int'l Entrant Int'l Sortant

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

juin

-14

juil.

-14

août-

14

sep

t.-1

4

oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

janv.-

15

févr.

-15

ma

rs-1

5

avr.

-15

ma

i-15

juin

-15

juil.

-15

août-

15

sep

t.-1

5

oct.

-15

nov.-

15

déc.-

15

Evolution mensuelle des volumes de communications internationales sortant et entrant

Total International sortant Total International entrant

45,3%53,4% 48,4%

47,7% 37,7% 43,9%

6,9% 9,0% 7,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Int'l Entrant Int'l Sortant Total

Volume int'l : Parts du marché


Le volume global (entrant +

sortant) du trafic international

s’est établi à 194,2 millions de

minutes en 2015, soit 68% pour

l’entrant et 38% pour le sortant.

Donc, on reçoit plus de volume de

l’étranger qu’on en émet. Cette

situation est favorable au pays car

les opérateurs étrangers doivent

payer le surplus de trafic envoyé

vers le Tchad.

64


4.3.4. Evolution du volume global de trafic international

International 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 80 462 016 98 189 660 119 294 000 102 781 275 93 943 161

Tigo 68 072 784 74 238 708 96 341 804 102 133 301 85 242 525

Salam 0 2 604 807 2 573 891 3 526 344 2 118 700

Sotel Fixe 3 042 568 3 835 652 6 721 664 16 246 302 12 865 978

Volume global international 151 577 368 178 868 827 224 931 359 224 687 223 194 170 365

Part du marché 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 53,1% 54,9% 53,0% 45,7% 48,4%

Tigo 44,9% 41,5% 42,8% 45,5% 43,9%

Salam 0,0% 1,5% 1,1% 1,6% 1,1%

Sotel Fixe 2,0% 2,1% 3,0% 7,2% 6,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Airtel 22,0% 21,5% -13,8% -8,6% -1,5%

Tigo 9,1% 29,8% 6,0% -16,5% 4,7%

Salam -1,2% 37,0% -39,9% -6,7%

Sotel Fixe 26,1% 75,2% 141,7% -20,8% 49,7%

Total 18,0% 25,8% -0,1% -13,6% 2,8%

53,1% 54,9% 53,0%45,7% 48,4%

44,9% 41,5% 42,8%45,5% 43,9%

2,0% 2,1% 3,0% 7,2% 6,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Répartition des volumes de trafic international par opérateur par an


2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

juil.

-14

août-

14

sep

t.-1

4

oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

janv.-

15

févr.

-15

ma

rs-1

5

avr.

-15

ma

i-15

juin

-15

juil.

-15

août-

15

sep

t.-1

5

oct.

-15

nov.-

15

déc.-

15

Evolution des volumes off-net nationaux

Nationalentrant

Internationalentrant

Nationalsortant

Internationalsortant

Les tableaux précédents ont montré que le

volume international entrant et sortant a

respectivement chuté chez tous les

opérateurs de téléphonie. Cette baisse se

traduit par une diminution du volume global

échangé avec l’international de 13,6% entre

2014 et 2015.

En 2014, le volume global échangé avec

l’international est relativement le même chez

Airtel et Tigo (environ 46%) ; alors qu’en 2015,

Airtel détient 48,4%, contre 43,9% pour Tigo.

Le graphique ci-

contre montre que

les volumes

échangés avec les

opérateurs

internationaux sont

plus importants que

ceux échangés entre

les opérateurs

nationaux.

65


4.4. VOLUME DE TRAFIC PAR OPERATEUR

Cette section permet d’étudier les comportements des abonnés de chaque opérateur par rapport aux

appels téléphoniques.

4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel

Le graphique ci-dessous montre que le volume annuel de communications appels d’Airtel passe de 1,23

milliard de minutes en 2014 à 1,58 milliards de minutes en 2015, soit une augmentation de 28,7%. Cette

forte croissance du volume global d’Airtel est essentiellement due à la communication on-net qui a

connu une croissance de 34,3% entre 2014 et 2015.

Chez Airtel, d’année en année, le graphique ci-dessous montre que les appels on-net continuent de

prendre de l’ampleur au détriment de la communication off-net. De 20,6% en 2011, la proportion du

volume des appels off-net est passée à environ 15% en 2013, puis à 9,4% en 2015 ; tandis que la

proportion de la communication on-net va de 79,4% en 2011 à 90,6% en 2015. Cette baisse continuelle

de la communication off-net s’expliquerait par la cherté des tarifs d’interconnexion et l’existence des

offres qui ne permettent souvent de communiquer qu’en on-net.

Le tableau ci-dessous montre que, chez Airtel, à l’exception de la communication on-net, les volumes

des autres trafics ont connu une baisse d’au moins 5% entre 2014 et 2015. Le volume d’interconnexion

national sortant est en chute libre depuis 2012 chez Airtel. Cela veut dire que les abonnés préfèrent

appeler sur le même réseau que vers un concurrent.

0,69

1,00

1,19 1,23

1,58

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global d’Airtel (en milliards de mn)

0,00

0,50

1,00

1,50

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des volumes par destination

On-net Entrant interco nationale

Sortant interco nationale Entrant interco internationale

Sortant interco internationale

79,4%83,4% 85,1% 86,8%

90,6%

6,4%4,3% 3,3%

3,4%

2,4%

2,4%2,6% 1,6%

1,5%1,1%

6,9%5,7% 5,7% 4,7%

3,4%4,8% 4,1% 4,3% 3,7% 2,5%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015On-net Entrant interco nationaleSortant interco nationale Entrant interco int'leSortant interco int'le

79,4% 83,4% 85,1% 86,8% 90,6%

20,6% 16,6% 14,9% 13,2% 9,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015


66


Volume d'appels 2011 2012 2013 2014 2015

On-net 544 588 979 837 333 559 1 015 777 300 1 068 841 060 1 435 855 990

Entrant interco nationale 43 778 702 42 808 539 39 297 722 41 584 814 37 850 500

Sortant interco nationale 16 705 390 25 722 104 19 023 000 18 181 502 16 805 380

Entrant interco int’le 47 296 232 56 771 646 68 461 000 57 576 798 54 552 880

Sortant interco int’le 33 165 784 41 418 013 50 833 000 45 204 477 39 390 280

Total 685 535 086 1 004 053 862 1 193 392 022 1 231 388 651 1 584 455 031

Parts des services 2011 2012 2013 2014 2015

On-net 79,4% 83,4% 85,1% 86,8% 90,6%

Entrant interco nationale 6,4% 4,3% 3,3% 3,4% 2,4%

Sortant interco nationale 2,4% 2,6% 1,6% 1,5% 1,1%

Entrant interco int’le 6,9% 5,7% 5,7% 4,7% 3,4%

Sortant interco int’le 4,8% 4,1% 4,3% 3,7% 2,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


On-net 53,8% 21,3% 5,2% 34,3% 27,4%

Entrant interco nationale -2,2% -8,2% 5,8% -9,0% -3,6%

Sortant interco nationale 54,0% -26,0% -4,4% -7,6% 0,1%

Entrant interco int’le 20,0% 20,6% -15,9% -5,3% 3,6%

Sortant interco int’le 24,9% 22,7% -11,1% -12,9% 4,4%

Total 46,5% 18,9% 3,2% 28,7% 23,3%

Chaque trimestre, environ 90% du volume global de communications d’Airtel est généré par les appels

on-net. Le volume d’appels on-net d’Airtel a une moyenne de mensuelle de 119,6 millions de minutes

en 2015, contre une moyenne mensuelle de 89,1 millions de minutes en 2014, soit une augmentation

de 34,3%.

4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo

Chez Tigo, le volume global de communication connait une croissance de 3,4% entre 2014 et 2015, en

passant de 1,58 milliards de minutes à 1,64 milliards de minutes. Les abonnés de Tigo se comportent

de la même façon que ceux d’Airtel en appelant plus en on-net. Contrairement au volume on-net d’Airtel

qui connait une forte croissance de plus 30%, celui de Tigo connait une croissance relativement plus

faible de 5,4%. Globalement, le volume des appels de Tigo a connu une augmentation de 16,2% entre

2011 et 2015.

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

On-net Entrant national

Sortant national Entrant int'l

Sortant int'l

86,9% 86,2%90,4% 91,8% 90,6% 89,3%

3,3% 3,5%2,4% 2,1% 2,4% 2,8%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15

On-net Entrant interco national

Sortant interco national Entrant interco int'l

Sortant interco int'l

67


Le graphique ci-dessous montre que chaque mois, l’ensemble des volumes des appels off-net de Tigo

est très négligeable par rapport au volume on-net. Le volume mensuelle des appels on-net évolue

autour d’une moyenne de 125,5 millions de minutes, contre 10,9 millions de minutes pour l’ensemble

des appels off-net. Le volume mensuel moyen des appels on-net passe de 119,0 millions de minutes

en 2014 à 125,5 millions de minutes en 2015, soit une croissance de 5,4%. Le volume mensuel moyen

des appels off-net, quant à lui, chute de 15% en allant de 12,8% à 10,9% entre 2014 et 2015.

De 2011 à 2015, la proportion du volume des appels on-net de Tigo plus importante que celle d’Airtel

en 2011. Cela veut-dire que la préférence des abonnés de Tigo de communiquer à l’intérieur du réseau

de Tigo est plus élevée que celle des abonnés d’Airtel. Chez Tigo, comme chez Airtel, la proportion du

volume des appels on-net augmente d’année en année, alors que celle des appels off-net diminue. En

0,901,01

1,21

1,58 1,64

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global de communication de Tigo

0,00

0,50

1,00

1,50

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des volumes par destination chez Tigo


Sortant interco nationale Entrant interco internationale

Sortant interco internationale

86,6% 87,4% 88,2% 90,3% 92,0%

5,3% 5,3% 5,5% 4,4% 3,5%2,3% 2,1% 2,5% 2,1% 1,7%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

On-net Entrant interco nationaleSortant interco nationale Entrant interco int'leSortant interco int'le

86,6% 87,4% 88,2% 90,3% 92,0%

13,4% 12,6% 11,8% 9,7% 8,0%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015


0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

On-net Entrant national

Sortant national Entrant int'l

Sortant int'l

90,8% 90,6% 91,5% 92,5% 92,1% 91,8%

4,3% 4,3% 3,9% 3,3% 3,5% 3,4%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15


Sortant interco nationale Entrant interco int'le

Sortant interco int'le

68


effet, la proportion du volume des appels on-net est passée de 86,6% en 2011 à 92,0% en 2015, alors

celle du volume des appels off-net diminue en allant de 13,4% à 8,0% sur la même période.

La croissance du volume des appels on-net est à l’origine de celle du volume global des appels de Tigo

en 2015. En effet, à l’exception de la communication on-net, les autres volumes ont significativement

diminué entre 2014 et 2015. Le tableau ci-dessous montre que, les volumes des appels off-net

nationaux entrant et sortant ont connu respectivement une baisse de 5,7% et 17,9% ; ceux des appels

internationaux entrant et sortant ont connu respectivement une chute de 17,0% et 15,6%.

Volume de Tigo 2011 2012 2013 2014 2015

On-net 776 035 952 879 594 544 1 067 464 468 1 428 509 765 1 505 805 759

Entrant interco nationale 22 374 598 27 621 437 22 918 473 24 779 223 23 357 827

Sortant interco nationale 30 019 506 24 877 414 23 981 910 27 071 890 22 216 471

Entrant interco int'le 47 891 329 52 844 049 66 211 982 69 170 111 57 436 465

Sortant interco int'le 20 181 455 21 394 659 30 129 822 32 963 190 27 806 061

Total 896 502 840 1 006 332 104 1 210 706 656 1 582 494 180 1 636 622 582

Parts des services 2011 2012 2013 2014 2015

On-net 86,6% 87,4% 88,2% 90,3% 92,0%

Entrant interco nationale 2,5% 2,7% 1,9% 1,6% 1,4%

Sortant interco nationale 3,3% 2,5% 2,0% 1,7% 1,4%

Entrant interco int'le 5,3% 5,3% 5,5% 4,4% 3,5%

Sortant interco int'le 2,3% 2,1% 2,5% 2,1% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


On-net 13,3% 21,4% 33,8% 5,4% 18,0%

Entrant interco nationale 23,4% -17,0% 8,1% -5,7% 1,1%

Sortant interco nationale -17,1% -3,6% 12,9% -17,9% -7,2%

Entrant interco int'le 10,3% 25,3% 4,5% -17,0% 4,6%

Sortant interco int'le 6,0% 40,8% 9,4% -15,6% 8,3%

Total 12,3% 20,3% 30,7% 3,4% 16,2%

4.4.3. Volume d’interconnexion Salam

Le graphique ci-dessous montre que le volume annuel global de communication de Salam a une

tendance décroissante entre 2012 et 2015. Il est passé de 10,2 millions de minutes en 2012 à 8,5

millions de minutes en 2015, soit une chute de 7,8%. L’autre graphique montre que le volume des appels

sortant vers les autres opérateurs nationaux est la seule composante à connaitre une amélioration

d’année en année.

10,8

7,4

9,28,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global de ommunication de Salam

2,5

1,2 1,41,4

1,9

2,7

3,6

4,4

0,0

5,0

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des volumes par destination chez Salam



69


La répartition du volume des appels de Salam est complètement différente de celle d’Airtel et Tigo. En

effet, les graphiques ci-dessous affichent que le volume des appels on-net représente plus de 80% de

l’ensemble des volumes de Salam. Cette proportion augmente d’année en année au détriment des

appels off-net qui ne représentent plus que 16,2% en 2015. En 2015, le volume des appels sortants off-

net nationaux représente près de 52% du volume global de Salam, alors qu’il ne représentait que 17,2%

en 2012. Parallèlement, on voit que le volume off-net national entrant diminue progressivement en

passant de 36,1% en 2012 à 6,9% en 2015. Autrement dit, en 2012, les abonnés des autres opérateurs

appelaient plus vers les autres opérateurs nationaux ; de 2013 à 2015 c’est l’inverse qu’on constate.

Depuis plusieurs années, Salam reçoit moins des appels de l’international qu’il en émet. Cela est dû au

fait qu’il a relativement un petit nombre d’abonnés.

En 2015, les volumes de communication nationale entrant et sortant de Salam connaissent

respectivement une croissance de 2,1% ; alors que ceux de l’international entrant et sortant subissent

une forte baisse de 35,5% et 40,3% respectivement. Entre 2012 et 2015, le volume global des appels

de Salam a baissé de 7,8%.

Volume 2012 2013 2014 2015

On-net 2 453 809 1243984 1 431 140 1 368 683

Entrant interco nationale 3 899 443 886538 571 345 583 495

Sortant interco nationale 1 856 748 2718896 3 633 453 4 395 440

Entrant interco int'le 296 465 257943,61 298 886 192 916

Sortant interco int'le 2 308 342 2315947 3 227 458 1 925 784

Total 10 814 808 7 423 309 9 162 282 8 466 318

Volume 2012 2013 2014 2015

On-net 22,7% 16,8% 15,6% 16,2%

Entrant interco nationale 36,1% 11,9% 6,2% 6,9%

Sortant interco nationale 17,2% 36,6% 39,7% 51,9%

Entrant interco int'le 2,7% 3,5% 3,3% 2,3%

Sortant interco int'le 21,3% 31,2% 35,2% 22,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Volume 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2012 / 2015

On-net -49,3% 15,0% -4,4% -17,7%

Entrant interco nationale -77,3% -35,6% 2,1% -46,9%


Entrant interco internationale -13,0% 15,9% -35,5% -13,3%

Sortant interco internationale 0,3% 39,4% -40,3% -5,9%

Total -31,4% 23,4% -7,6% -7,8%

22,7% 16,8% 15,6% 16,2%

36,1%

11,9%6,2% 6,9%

17,2%

36,6%39,7%

51,9%

21,3%31,2% 35,2%

22,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015




22,7% 16,8% 15,6% 16,2%

77,3% 83,2% 84,4% 83,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

Volume Salam on-net Volume Salam off-net

70


Le graphique ci-dessous montre que le volume mensuel d’appels sortant vers l’international a beaucoup

chuté entre octobre et décembre 2014, pour se stabiliser autour d’une moyenne de 160 000 minutes

par mois en 2015. Le volume d’appels sortant vers les opérateurs nationaux, quant à lui, évolue autour

d’une moyenne de 366,3 millions de minutes par mois en 2015. Cette moyenne a augmenté de 21,0%

par rapport à l’année 2014. Chaque trimestre, le volume des appels sortant vers les opérateurs

nationaux représente au moins 50% du volume global de Salam.

4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe

Chez Sotel Tawali, comme chez Salam, le volume global d’appels a une tendance décroissante (voir

graphique ci-dessous) car il est passé de 44,8 millions de minutes en 2012 à 33,7 millions de minutes

en 2014, puis à 31,2 millions de minutes en 2015. Entre 2014 et 2015, le volume global d’appels de

Sotel Tawali a diminué de 7,3%.

Les graphiques ci-dessous permettent d’affirmer que les activités du groupe Sotel dépendent de celles

des autres opérateurs. En effet, on constate que depuis plusieurs années le volume de communication

on-net de Sotel Tawali représente moins de 4% de son volume global. En 2015, le volume des appels

échangé avec les autres opérateurs nationaux et internationaux représente plus de 98% du volume

global des appels de Sotel. Plus précisément, les abonnés de Sotel Tawali émettent plus des appels

vers les autres opérateurs nationaux qu’ils en reçoivent. La proportion du volume des appels sortant

vers les opérateurs nationaux représente au moins 55% du volume global de Sotel.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

déc

.-1

4

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

oct

.-1

5

no

v.-1

5

déc

.-1

5

On-net Entrant interco nationaleSortant interco nationale Entrant interco int'leSortant interco int'le

14,0% 15,6% 17,4% 15,8% 15,5% 15,9%

36,2%45,3%

49,6% 52,4% 53,2% 52,4%

40,7%30,7% 23,5% 22,7% 22,2% 22,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15




44,8

25,9

33,731,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du volume global de ommunication de Sotel (hors Salam)

31,3

17,316,2

17,2

1,0 2,1

10,1 8,2

2,84,7 6,2 4,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des volumes par destination chez Sotel (hors Salam)




71


Le tableau ci-dessous montre que le volume des appels on-net et celui des appels provenant des

opérateurs nationaux sont décroissante depuis 2013. En 2015, à l’exception du volume des appels

sortant vers les autres opérateurs nationaux, tous les autres volumes ont connu une baisse assez

significative.

Volume 2012 2013 2014 2015

On-net 710 653 857 379 590 684 550 802

Entrant interco nationale 9 020 027 1 091 789 692 995 603 481

Sortant interco nationale 31 282 095 17 261 023 16 182 737 17 216 791

Entrant interco int'le 988 326 2 059 705 10 071 626 8 166 330

Sortant interco int'le 2 847 326 4 661 959 6 174 676 4 699 648

Total 44 848 426 25 931 855 33 712 718 31 237 052

Volume 2012 2013 2014 2015

On-net 1,6% 3,3% 1,8% 1,8%

Entrant interco nationale 20,1% 4,2% 2,1% 1,9%


Entrant interco int'le 2,2% 7,9% 29,9% 26,1%

Sortant interco int'le 6,3% 18,0% 18,3% 15,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2012 / 2015

On-net 20,6% -31,1% -6,8% -8,1%

Entrant interco nationale -87,9% -36,5% -12,9% -59,4%

Sortant interco nationale -44,8% -6,2% 6,4% -18,0%

Entrant interco int'le 108,4% 389,0% -18,9% 102,2%

Sortant interco int'le 63,7% 32,4% -23,9% 18,2%

Total -42,2% 30,0% -7,3% -11,4%

En 2015, chaque trimestre, le volume des appels sortant vers les autres opérateurs nationaux

représente au moins la moitié du volume global des appels de Sotel. Cette proportion est croissante et

varie de 51% au premier trimestre à 60% au quatrième trimestre 2015. Le volume des appels sortant

vers les autres opérateurs évolue au tour d’une moyenne mensuelle de 1,4 million de minutes, alors

que la moyenne des entrants est estimée à 50 000 minutes.

1,6% 3,3% 1,8% 1,8%

98,4% 96,7% 98,2% 98,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

Volume Sotel on-net Volume Sotel off-net

69,8%

66,6%

48,0% 55,1%

2,2%

7,9%

29,9%26,1%

6,3%18,0% 18,3% 15,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2 014 2 015




72


Généralement, les abonnés de Sotel Fixe appellent davantage ceux d’Airtel que Tigo. Comme le montre

le graphique ci-dessous, le volume mensuel moyen des appels de Sotel vers Airtel est de 1 million de

minutes, alors que celui vers Tigo est de 346 000 minutes. Cette moyenne a augmenté de 10,4% vers

Airtel, par contre, elle a diminué de 8,7% vers Tigo.

46% 50% 51% 53% 57% 60%

30%30% 27% 27% 25% 25%

21% 17% 18% 16% 14% 12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15




0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4n

ov.

-14

déc

.-14

jan

v.-1

5fé

vr.-

15

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5se

pt.

-15

oct

.-1

5n

ov.

-15

déc

.-15

On-net Entrant nationale

Sortant nationale Entrant int'le

Sortant int'le

0

500 000

1 000 000

1 500 000Ecarts suspects avec Airtel

Volume recu de Airtel Volume sortant vers Airtel

Volume recu de Tigo Volume sortant vers Tigo

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Volume de trafic du Groupe Sotel

Interco entrant Interco sortant On-net

73


5. L’INTERNET ET LES FAI

5.1. NOMBRE D’UTILISATEURS INTERNET

5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet

Le tableau ci-dessous présente l’évolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs internet par opérateur.

Il ressort de ce tableau qu’en 2015, le nombre global d’utilisateurs internet connait une croissance

positive chaque trimestre de 2,5%, soit en moyenne 30 000 nouveaux utilisateurs. L’augmentation

trimestrielle du nombre d’utilisateurs internet en 2015 est moindre par rapport à celle de 2014 (en

moyenne 30 000 contre 100 000). L’augmentation la plus forte est enregistrée entre le premier et le

deuxième trimestre de l’année 2015.

Nombre de clients internet

3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 275 708 483 643 508 540 597 291 601 727 583 083

Tigo 556 015 674 725 659 359 651 308 649 859 695 470

Internet Mobile 831 723 1 158 368 1 167 898 1 248 599 1 251 586 1 278 553

Internet Fixe 10 088 10 131 10741 11243 11290 11337

Abideynet 72 81 87 87 87 87

PrestaBist 96 46 80 100 100 70

Saonet 46 33 33 30 30 24

FAI 214 160 200 217 217 181

Total 842 025 1 168 659 1 178 839 1 260 059 1 263 093 1 290 071

Taux de croissance

3e/4e trim-14 4e trim-14/ 1er trim-15

1er/2e trim-15

2e/3e trim-15 3e/4e trim-15 Croissance moyenne

Airtel 75,4% 5,1% 17,5% 0,7% -3,1% 4,8%

Tigo 21,4% -2,3% -1,2% -0,2% 7,0% 0,8%

Internet Mobile 39,3% 0,8% 6,9% 0,2% 2,2% 2,5%

Internet Fixe 0,4% 6,0% 4,7% 0,4% 0,4% 2,9%

Abideynet 12,5% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

PrestaBist -52,1% 73,9% 25,0% 0,0% -30,0% 11,1%

Saonet -28,3% 0,0% -9,1% 0,0% -20,0% -7,7%

FAI -25,2% 25,0% 8,5% 0,0% -16,6% 3,1%

Ensemble 38,8% 0,9% 6,9% 0,2% 2,1% 2,5%

Parts du marché 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 38,7% 34,5% 43,1% 47,4% 47,6% 45,2%

Tigo 58,6% 63,4% 55,9% 51,7% 51,4% 53,9%

Internet Mobile 97,3% 97,8% 99,1% 99,1% 99,1% 99,1%

Internet Fixe 2,7% 2,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Abideynet 0,008% 0,008% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007%

PrestaBist 0,031% 0,012% 0,007% 0,008% 0,008% 0,005%

Saonet 0,009% 0,007% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002%

FAI 0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

A l’exception de Saonet qui connait une baisse du nombre de clients internet de 7,7% en moyenne

trimestrielle, tous les autres opérateurs connaissent une croissance positive. Airtel connait une

croissance moyenne trimestrielle de 4,8% du nombre d’utilisateurs internet, contre 0,8% en moyenne

chez Tigo. Chez Albideynet, après une forte croissance de 7,4% entre le quatrième trimestre 2014 et le

premier trimestre 2015, le nombre d’utilisateurs internet est constant le reste de l’année. Le nombre

d’utilisateurs internet de Prestabist et Saonet baissent respectivement de 30% et 20% au quatrième

trimestre 2015.

74


Depuis le troisième trimestre 2014, le nombre d’utilisateurs internet de Tigo est supérieur à celui de

l’ensemble des autres opérateurs. Chaque trimestre, Tigo représente au moins 51% de l’ensemble des

utilisateurs internet du Tchad. En 2014, le nombre d’utilisateurs internet de Tigo était plus important que

celui d’Airtel, alors qu’en 2015, l’écart semble très réduit.

Le nombre d’utilisateurs internet évalué dans ce rapport relève d’une estimation susceptible de quelques

variations. En effet, il est difficile de quantifier précisément le phénomène multi-utilisateurs d’internet.

Un utilisateur d’internet peut être client chez plusieurs Fournisseurs d’Accès Internet. De même, chaque

abonné des FAI traditionnels (Albideynet, Pestabist et Saonet) est considéré comme un seul utilisateur,

alors que, derrière chaque abonné, il y a une dizaine d’utilisateurs, la plupart de ces abonnés étant des

entreprises. De plus, un modem peut être utilisé par plusieurs personnes et les smartphones peuvent

être utilisés comme routeur wifi. Les utilisateurs internet connectés aux FAI étrangers opérant

clandestinement sur le territoire tchadien, notamment dans les localités frontalières, ne sont pas pris en

compte. Il en est de même pour les institutions et les particuliers ayant leurs propres VSAT et qui ne

sont connectés à aucun FAI.

5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet

En fin 2015, le Tchad compte 1,3 millions d’utilisateurs internet. Le nombre d’utilisateurs internet a

augmenté de 10,4% entre 2014 et 2015, soit 121 413 nouveaux clients. Entre 2011 et 2015, le nombre

d’utilisateurs internet a été multiplié par 2,4. Le graphique ci-dessous montre qu’avant 2012, le nombre

d’utilisateurs internet d’Airtel était supérieur à celui de Tigo, après 2012, la tendance a été inversée.

En 2015, Airtel et Tigo représentent respectivement 45,2% et 53,9% de l’ensemble des utilisateurs de

l’internet au Tchad. Leur nombre d’utilisateurs de l’internet mobile représente donc la quasi-totalité de

0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000

juin

-14

juil.

-14

août-

14

sep

t.-1

4oct.

-14

nov.-

14

déc.-

14

janv.-

15

févr.

-15

mars

-15

avr.

-15

mai-15

juin

-15

juil.

-15

août-

15

sep

t.-1

5oct.

-15

nov.-

15

déc.-

15

Airtel Tigo Sotel FAI

38,7% 34,5%43,1% 47,4% 47,6% 45,2%

58,6% 63,4%55,9% 51,7% 51,4% 53,9%

2,7% 2,1% 0,9% 0,9% 0,9%0,9%

0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

3e trim2014

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Airtel Tigo Internet Fixe FAI

343

452

238

484

583

188

239

438

675 695

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs

internet par opérateur


165 598

229 366

547 116

710 648690 263

1 168 659

1 290 071

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

75


l’ensemble des utilisateurs internet. Le taux de pénétration de l’internet (internet user per 100) qui est

estimé en faisant le rapport entre le nombre d’utilisateurs internet et la population totale du pays est

passé de 2% en 2010 à 10,2% en 2015. Cette augmentation rapide du nombre d’utilisateurs de l’internet

entre 2013 et 2014 provient, d’une part, de l’arrivée de la 3G/4G, et d’autres de la chute des prix des

prix de smartphone. Le graphique ci-dessous montre qu’Airtel a récupéré progressivement un nombre

important d’utilisateurs internet entre 2013 et 2015, après une chute brutale entre 2012 et 2013.

La croissance du nombre d’utilisateurs internet a été très rapide au cours des quatre dernières années,

avec un taux de croissance annuel moyen de d’environ 24%. A l’exception de Saonet qui voit son

nombre d’abonnés chuter de 27%, tous les autres opérateurs connaissent une croissance positive du

nombre d’utilisateurs internet entre 2014 et 2015. Airtel connait une croissance d’environ 21% du

nombre d’utilisateurs internet, contre seulement 3% chez Tigo.

Nombre de clients internet

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 104 653 122 639 343 224 452 099 237 874 483 643 583 083

Tigo 60 494 106 253 187 926 238 922 437 513 674 725 695 470

Internet Mobile 165 147 228 892 531 150 691 021 675 387 1 158 368 1 278 553

Internet Fixe 297 331 15 799 19 454 14 689 10 131 11 337

Abideynet 20 23 26 34 55 81 87

PrestaBist 70 60 85 85 82 46 70

Saonet 64 60 56 54 50 33 24

FAI 154 143 167 173 187 160 181

Total 165 598 229 366 547 116 710 648 690 263 1 168 659 1 290 071

Taux de croissance

2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 Croiss. Moy.

2010/2015

Airtel 17,2% 179,9% 31,7% -47,4% 103,3% 20,6% 14,2%

Tigo 75,6% 76,9% 27,1% 83,1% 54,2% 3,1% 38,7%

Internet Mobile 38,6% 132,1% 30,1% -2,3% 71,5% 10,4% 24,6%

Internet Fixe 11,4% 4673,1% 23,1% -24,5% -31,0% 11,9% -8,0%

Abideynet 15,0% 13,0% 30,8% 61,8% 47,3% 7,4% 35,2%

PrestaBist -14,3% 41,7% -0,4% -3,2% -43,9% 52,2% -4,7%

Saonet -6,3% -6,7% -3,6% -7,4% -34,0% -27,3% -19,1%

FAI -7,1% 16,8% 3,4% 8,3% -14,4% 13,1% 2,0%

Ensemble 38,5% 138,5% 29,9% -2,9% 69,3% 10,4% 23,9%

Augmentation nette

63 768 317 750 163 532 -20 384 478 395 121 413

Utilisation de l'internet pour 100 habitants

1,5% 2,0% 4,6% 5,8% 5,5% 9,3% 10,2%

63,2%

53,5%

62,7%

63,6%

34,5%

41,4%45,2%

36,5%46,3%

34,3%33,6%

63,4%

57,7%

53,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Parts du marché - Annuel


1,5%2,0%

4,6%5,8%

5,5%

9,3%9,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilisation de l'internet pour 100

habitants

76


5.1.3. Utilisation de l’internet en % abonnés

Depuis 2014, le nombre d’utilisateurs de l’internet au Tchad a dépassé 20% de l’ensemble des clients

du secteur de télécommunications. Chez Airtel, le nombre d’utilisateurs de l’internet en pourcentage du

nombre d’abonnés a atteint 20% en 2011, puis a chuté à 11% en 2012, alors que chez Tigo, son

évolution reste strictement croissante.

% du nombre de clients internet dans global

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 8,6% 8,8% 20,2% 19,8% 11,3% 21,2% 24,7%

Tigo 5,9% 7,4% 9,9% 11,8% 18,2% 23,1% 22,8%

Internet Mobile 7,4% 8,1% 14,8% 16,0% 15,0% 22,3% 23,6%

Internet Fixe 49,6% 69,6% 46,9% 43,0% 66,6%

Abideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PrestaBist 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 7,4% 8,1% 15,1% 16,4% 15,2% 22,3% 23,8%

5.2. CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNET

5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel

Le chiffre d’affaires internet global s’élève à 4,2 milliards de FCFA en moyenne trimestrielle en 2015,

contre 2,3 milliards de FCFA en moyenne trimestrielle en 2014, soit une augmentation de 83%. Suivant

les opérateurs, le chiffre d’affaires internet trimestriel moyen d’Airtel est passé de 906 millions de FCFA

en 2014 à 2,4 milliards de FCFA en 2015 (soit une augmentation de 164%) ; tandis que chez Tigo, il est

passé de 862 millions de FCFA à 1,3 milliards de FCFA (soit une augmentation de 52%). Cette très

forte hausse du chiffre d’affaires trimestriel trouverait sa source dans l’utilisation accrue de nouvelles

applications de communications électroniques (viber, whatsapp, imo, etc.) et du renforcement des packs

Bundles.

De trimestre en trimestre, l’internet mobile continue de s’imposer aux usagers. En effet, au troisième et

quatrième trimestre 2014, le chiffre d’affaires internet mobile représentait respectivement 75,5% et

74,2% de l’ensemble du chiffre d’affaires internet ; en 2015, ces deux proportions sont passées

respectivement à 90,3% et 90,6%. Par contre, la part des FAI a beaucoup diminué en passant de près

de 14% au quatrième trimestre 2014 à environ 5% au quatrième trimestre 2015.

7,4%

8,1%

15,1%

16,4%

15,2%

22,3%

23,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs

internet en pourcentage du nombre d'abonnés du

secteur

77


Chiffres d'affaires 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 865 661 370 1 200 836 258 1 664 915 759 2 310 083 587 2 887 754 266 2 703 093 486

Tigo 870 894 067 938 638 385 1 201 327 353 1 262 980 741 1 261 822 544 1 523 177 773

Internet Mobile 1 736 555 437 2 139 474 643 2 866 243 112 3 573 064 328 4 149 576 810 4 226 271 259

Internet Fixe 231 654 901 341 232 686 200 203 630 189 231 633 180 183 089 183 783 471

Abideynet 160 594 998 170 994 998 165 000 000 165 000 000 163 000 000 171 000 000

PrestaBist 60 000 000 62 000 000 60 000 000 75 000 000 75 000 000 54 000 000

Saonet 111 557 000 167 897 000 70 224 110 36 704 577 26 383 883 28 892 220

FAI 332 151 998 400 891 998 295 224 110 276 704 577 264 383 883 253 892 220

Total 2 300 362 336 2 881 599 327 3 361 670 852 4 039 000 539 4 594 143 781 4 663 946 949

Taux de croissance

3e/4e trim-13 4e trim-13/ 1er trim-14

1er/2e trim-14

2e/3e trim-14 3e/4e trim-14 4e trim-13/ 4e Trim-14

Airtel 38,7% 38,6% 38,8% 25,0% -6,4% 22,5%

Tigo 7,8% 28,0% 5,1% -0,1% 20,7% 12,9%

Internet Mobile 23,2% 34,0% 24,7% 16,1% 1,8% 18,6%

Internet Fixe 47,3% -41,3% -5,5% -4,8% 2,0% -14,3%

Abideynet 6,5% -3,5% 0,0% -1,2% 4,9% 0,0%

PrestaBist 3,3% -3,2% 25,0% 0,0% -28,0% -3,4%

Saonet 50,5% -58,2% -47,7% -28,1% 9,5% -35,6%

FAI 20,7% -26,4% -6,3% -4,5% -4,0% -10,8%

Ensemble 25,3% 16,7% 20,1% 13,7% 1,5% 12,8%

Parts du marché 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 37,6% 41,7% 49,5% 57,2% 62,9% 58,0%

Tigo 37,9% 32,6% 35,7% 31,3% 27,5% 32,7%

Internet Mobile 75,5% 74,2% 85,3% 88,5% 90,3% 90,6%

Internet Fixe 10,1% 11,8% 6,0% 4,7% 3,9% 3,9%

Abideynet 7,0% 5,9% 4,9% 4,1% 3,5% 3,7%

PrestaBist 2,6% 2,2% 1,8% 1,9% 1,6% 1,2%

Saonet 4,8% 5,8% 2,1% 0,9% 0,6% 0,6%

FAI 14,4% 13,9% 8,8% 6,9% 5,8% 5,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Le graphique ci-dessus montre que le chiffre d’affaires internet mensuel d’Airtel augmente plus vite que

celui de Tigo. Trimestriellement, Airtel détient en moyenne près de 60% de l’ensemble du chiffre

d’affaires internet en 2015. Chaque trimestre, le chiffre d’affaires internet d’Airtel fait au moins 1,4 fois

celui de Tigo qui est son principal concurrent. L’opérateur Airtel serait donc le premier fournisseur

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4se

pt.

-14

oct

.-1

4n

ov.

-14

dé

c.-1

4ja

nv.

-15

févr

.-1

5m

ars-

15

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5se

pt.

-15

oct

.-1

5n

ov.

-15

dé

c.-1

5

Evolution mensuelle des CA opérateur

Airtel Tigo Sotel FAI

41,7% 49,3% 57,2% 62,9% 57,7%

32,6%35,6%

31,3% 27,5% 32,5%11,8%

5,9% 4,7% 3,9% 3,9%13,9% 9,1% 6,8% 5,7% 5,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

Evolution trimestrielle des parts du marché


78


d’accès internet au Tchad. L’augmentation de la capacité de transmission internet serait l’une des

principales causes de la forte augmentation de l’utilisation de l’internet.

5.2.2. Evolution annuelle du CA Internet

Le Groupe Sotel Tchad continue de perdre le marché de l’internet. La proportion de son chiffre d’affaires

internet est passée de 8,1% en 2014 à 4,5% en 2015. Au niveau des FAI traditionnels (Albideynet,

Saonet et Prestabist), après une importante croissance d’environ 24% entre 2013 et 2014, ils

enregistrent une baisse du CA de 18,4% entre 2014 et 2015, faisant passer leur CA global de 1,3 milliard

à 1,1 Milliard de FCFA. Cette chute est imputable au Fournisseur Saonet qui a vu son chiffre d’affaires

baisser de plus de 68% sur la période. Le CA internet d’Airtel seul fait environ deux fois celui de Tigo, 9

fois celui de l’ensemble des FAI traditionnels et 13 fois celui de Sotel.

CA Internet 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 1 068 135 248 1 094 802 687 2 154 356 005 3 623 800 690 9 565 847 098

Tigo 816 490 167 1 328 000 450 2 228 698 266 3 448 077 104 5 249 308 411

Total mobile 1 884 625 415 2 422 803 137 4 383 054 271 7 071 877 794 14 815 155 509

Sotel Fixe 277 825 258 398 842 232 1 014 577 143 742 285 840 753 401 823

FAI 795 429 824 829 228 849 1 079 424 744 1 335 354 996 1 090 204 790

Albideynet 127 800 000 176 506 000 371 818 000 599 589 996 664 000 000

Prestabist 96 000 000 145 750 000 220 000 000 224 000 000 264 000 000

Saonet 571 629 824 506 972 849 487 606 744 511 765 000 162 204 790

Total 2 957 880 497 3 650 874 218 6 477 056 158 9 149 518 630 16 658 762 121

Augmentation nette 831 951 960 692 993 721 2 826 181 939 2 672 462 472 7 509 243 492

Taux de croissance 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 crois. Moy. 2009/2014

Airtel 2,5% 96,8% 68,2% 164,0% 68,7%

Tigo 62,6% 67,8% 54,7% 52,2% 69,4%

Mobile 28,6% 80,9% 61,3% 109,5% 69,0%

Sotel Fixe 43,6% 154,4% -26,8% 1,5% 16,0%

FAI 4,2% 30,2% 23,7% -18,4% 9,5%

Albideynet 38,1% 110,7% 61,3% 10,7% 59,2%

Prestabist 51,8% 50,9% 1,8% 17,9% 32,4%

Saonet -11,3% -3,8% 5,0% -68,3% -22,0%

Total 23,4% 77,4% 41,3% 82,1% 50,9%

Le graphique ci-dessous montre que, de 2012 à 2014, la courbe d’évolution du CA internet d’Airtel était

presque confondue à celle de Tigo, mais en 2015, l’écart s’est creusé. La proportion du chiffre d’affaires

de l’internet mobile (Airtel et Tigo) qui représentait seulement 34,2% de part du marché en 2009 est

57,4%31,5%

4,5%4,0%

1,6%1,0%

Parts du marché internet 2015

Airtel

Tigo

Sotel Fixe

Albideynet

Prestabist

Saonet

Le chiffre d’affaires internet connait une forte

progression d’année en année. Il est passé

de 9,2 milliards de FCFA en 2014 à 16,7

milliards de FCFA en 2015, soit une

augmentation d’environ 51%, correspondant

à une hausse de 7,5 milliards de FCFA.

En 2015, Airtel détient 57,4% de l’ensemble

du chiffre d’affaires internet, contre 31,5%

pour Tigo. Ces opérateurs de téléphonie

mobile sont les deux plus grands

fournisseurs d’accès internet au Tchad avec

un taux de couverture beaucoup plus large.

79


passée à 66,4% en 2012, puis à environ 89% en 2015. Cela prouve que l’internet mobile continue de

prendre de l’ampleur. L’internet mobile qui représentait seulement 34,2% de part du marché en 2009.

L’avantage des opérateurs mobiles est qu’ils appartiennent aux grands groupes et réalisent plus

facilement des investissements nécessaires pour étendre leurs réseaux sur l’étendue du territoire

national et payer une licence d’exploitation conséquente (une dizaine de milliards de FCFA), à l’opposé

des FAI traditionnels qui sont pour la plupart regroupés à N’Djamena et qui ont du mal à honorer leur

licence d’exploitation.

en % du CA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 0,3% 0,5% 1,3% 2,1% 1,6% 2,8% 4,6% 12,0%

Tigo 0,8% 0,5% 0,7% 1,4% 2,1% 3,1% 3,9% 5,8%

Total GSM 0,5% 0,5% 1,0% 1,7% 1,9% 3,3% 4,2% 8,6%

Sotel hors Salam 1,2% 3,4% 5,2% 4,4% 7,3% 14,8% 10,3% 10,5%

FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Abideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prestabist 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CA internet en % du CA total 1,1% 1,3% 1,9% 2,5% 2,7% 4,5% 5,1% 9,2%

5.2.3. ARPU Internet

Le tableau et les graphiques ci-dessous montrent que l’ARPU internet a une croissance fortement

soutenue entre les trimestres de 2015. Il augmente avec un taux de croissance moyen trimestriel de

9 565,8

5 249,3

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle du chiffre d'affaires

internet (en millions FCFA)

Airtel Tigo Sotel FixeAlbideynet Prestabist Saonet

34,2%

50,6%

63,7% 66,4% 67,7%

77,3%

88,9%

18,0%

16,9%9,4% 10,9% 15,7%

8,1%4,5%

47,8%32,5% 26,9% 22,7% 16,7% 14,6% 6,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des parts du marché depuis

2008

Mobile Sotel Fixe FAI

0,9 1,4 2,1 3,0 3,7 6,59,1

16,7

1,1% 1,3%1,9%

2,5% 2,7%

4,5%5,1%

9,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la part du CA internet dans le CA

Global

CA internet CA internet en % du CA total

La proportion du chiffre d’affaires internet

en pourcentage du chiffre d’affaire global

du secteur s’est établie à 9,2% en 2015,

alors qu’il s’était établi à 5,1% en 2014.

Entre 2010 et 2015, cette proportion est

passée de 1,9% à 9,2%. Cela dénote une

accentuation de l’utilisation de l’internet

ces en 2014 et 2015. Suivant les

opérateurs, l’internet représente 12% du

chiffre d’affaires chez Airtel, contre

environ 6% chez Tigo, soit environ 9% du

chiffre d’affaires GSM.

80


10%. Entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015, l’ARPU internet trimestriel est

passé de 2466 FCFA à 3 615 FCFA (soit une augmentation de 46,6%). L’ARPU annuel a fortement

augmenté (de près de 65%) en passant de 7 829 FCFA en 2014 à 12 913 FCFA en 2015.

L’ARPU moyen mensuel est estimé environ 1 100 FCFA en 2015, contre un peu moins de 800 FCFA

en 2014, soit une consommation moyenne mensuelle d’environ 70 Mo contre 40 Mo. La consommation

mensuelle moyenne a certes augmenté mais elle reste extrêmement faible. Annuellement, on estime la

consommation moyenne par utilisateur à 1,3Go en 2015, contre 783 Mo en 2014. Nous tenons à

signaler que ces volumes moyens par utilisateur sont estimés à partir du chiffre d’affaires et que si l’on

prenait en compte les volumes générés par les offres groupées, la consommation moyenne par

utilisateur serait trois ou quatre fois plus importante.

Suivant les opérateurs, les abonnés d’Airtel ont consommés en moyenne 1,6 Go en 2015, contre

environ 755 Mo chez Tigo. En 2014, 906 Mo de volume de données par utilisateur chez Airtel, contre

511 Mo chez Tigo. L’ARPU internet des FAI traditionnel reste très important par rapport à celui des

opérateur de téléphonie du fait qu’ils n’ont que de gros clients (généralement des institutions) assimilés

à des utilisateurs individuels mais payant mensuellement des montants élevés.

ARPU internet trimestriel 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015

Airtel 3 140 2 483 3 274 3 868 4 799 4 636

Tigo 1 566 1 391 1 822 1 939 1 942 2 190

Total GSM 2 088 1 847 2 454 2 862 3 315 3 306

Sotel Fixe 22 963 33 682 18 639 16 832 15 960 16 211

FAI 2 230 486 2 111 049 1 896 552 1 896 552 1 873 563 1 965 517

Albideynet 625 000 1 347 826 750 000 750 000 750 000 771 429

Prestabist 2 425 152 5 087 788 2 128 003 1 223 486 879 463 1 203 843

Saonet 1 552 112 2 505 575 1 476 121 1 275 136 1 218 359 1 402 719

ARPU global trimestriel 2 732 2 466 2 852 3 205 3 637 3 615

ARPU internet annuel 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 5 704 3 112 2 422 9 057 7 493 16 406

Tigo 3 540 4 345 5 558 5 094 5 110 7 548

Total GSM 4 699 3 548 3 506 6 490 6 105 11 587

Sotel Fixe 1 083 468 17 585 20 502 69 071 73 269 66 453

FAI 30 070 847 30 593 455 24 389 084 19 625 904 16 485 864 12 531 090

Albideynet 1 083 333 1 503 529 2 083 896 4 534 366 13 034 565 9 485 714

Prestabist 1 083 333 1 714 286 2 699 074 4 400 000 6 787 879 11 000 000

Saonet 3 927 479 3 422 933 2 935 569 2 607 523 3 198 531 896 159

ARPU global annuel 9 269 5 406 5 137 9 383 7 829 12 913

2 732

2 466

2 852

3 205

3 6373 615

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

3e trim2014

4e trim2014

1er trim2015

2e trim2015

3e trim2015

4e trim2015

ARPU internet global trimestriel (en

FCFA)

9 269

5 4065 137

9 383

7 829

12 913

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ARPU internet global annuel (en FCFA)

81


5.3. TARIFS INTERNET

5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014

120Mo en 2015. Des réaménagements du spectre de tarifs ont été relevés chez Tigo : les offres correspondant à 100Mo, 512Mo, 2,5Go ont disparu, contre

70Mo, 120Mo, etc.

5000FCFA en 2014 ne coute plus que 2000FCFA en 2015. Cette stratégie vise à fidéliser les clients et garder une part importante du marché de l’internet. Il

faut remarquer que de nos jours, tous les opérateurs tendent à ne plus offrir de connexions illimitées aux clients afin d’augmenter leur rentabilité.

Capacité F CFAValidité

(jour)Capacité F CFA

Validité


Validité


Validité

(jour)

5 Mo 200 1 5 Mo 200 1 40 Mo 800 1 40 Mo 800 1

20 Mo 500 7 20 Mo 500 7 100 Mo 1 500 7 70 Mo 1 000 7

50 Mo 1 000 7 50 Mo 1 000 7 256 Mo 2 500 30 120 Mo 1 500 30

200 Mo 2 000 7 200 Mo 2 000 7 512 Mo 5 000 30 256 Mo 2 500 30

500 Mo 5 000 30 500 Mo 5 000 30 1 Go 10 000 30 1 Go 10 000 30

1 Go 10 000 30 1 Go 10 000 30 2,5 Go 20 000 30 5 Go 30 000 30

2 Go 20 000 30 2 Go 20 000 30 5 Go 30 000 30 10 Go 50 000 30

5 Go 30 000 30 5 Go 30 000 30 10 Go 50 000 30 35 Go 170 000 30

10 Go 50 000 30 10 Go 50 000 30 30 50 Go 240 000 30

20152014

Airtel Tchad (EDGE, 3G) Tigo Tchad (EDGE, 3G, 4G)

2014 2015

Capacité F CFAValidité


Validité


Validité


Validité

(jour)

5 Mo 250 1 5 Mo 125 1 5 Mo 100 1 10 Mo 100 1

15 Mo 500 1 15 Mo 250 1 15 Mo 250 1 40 Mo 250 1

100 Mo 2 500 7 100 Mo 1 500 7 50 Mo 500 1 400 Mo 1 000 7

500 Mo 9 500 30 250 Mo 3 000 7 200 Mo 1 000 7 1 Go 2 000 30

1 Go 14 000 30 500 Mo 4 250 30 500 Mo 2 000 7 3 Go 5 000 30

1 Go 8 000 30 1 Go 5 000 30 6 Go 10 000 30

2 Go 14 000 30 3 Go 10 000 30 12 Go 20 000 30

4 Go 20 000 30 8 Go 25 000 30

15 Go 50 000 30 16 Go 50 000 30

Airtel Gabon (EDGE, 3G) Airtel Niger (3G)

2014 2015 2014 2015

Les tarifs de connexion internet

n’ont pas beaucoup évolué au

Tchad entre 2014 et 2015. En

effet, chez Airtel, les tarifs sont

restés constants en 2014 et 2015,

tandis que chez Sotel, les tarifs

sont restés constants depuis plus

de cinq ans. On constate une

variation très faible de tarifs chez

Tigo. En effet, pour 1500FCFA,

Tigo offrait 100Mo en 2014, contre

A titre de comparaison, en 2015,

Airtel Gabon et Airtel Niger ont

fait chuter leurs prix de façon

brutale, parfois jusqu’à la moitié

du prix de 2014. En effet, Chez

Airtel Gabon, en 2014, 500Mo

coutait 9500FCFA et 1Go faisait

14 000FCFA, alors qu’en 2015,

ces volumes ne coutent plus que

4250 FCAF et 8000 FCFA. De

même au Niger, 1Go qui coutait

82


5.3.2. Benchmark des tarifs Internet

F CFAValidité

(jour)F CFA

Validité

(jour)F CFA

Validité

(jour)F CFA

Validité

(jour)F CFA

Validité

(jour)F CFA

Validité

(jour)F CFA

Validité

(jour)

5 Mo 200 1 125 1 100 1

10 Mo 200 1 100 1 250 7 75 1

15 Mo 250 1

20 Mo 500 7 206 1

30 Mo 500 1 500 7 500 1

40 Mo 250 1

50 Mo 1000 7

65 Mo 1 000 15

70 Mo 1 000 7

100 Mo 1 500 7 1 500 30 500 7 515 1

120 Mo 1 500 7

150 Mo 2 000 30

200 Mo 2000 7

256 Mo 2 500 7 3 000 7

350 Mo 1 545 3

400 Mo 1 000 7 5 000 7

500 Mo 5000 30 4 250 30

700 Mo 2 575 7

1 Go 10000 30 10 000 30 2 000 7 8 000 30 5 000 30 10 000 30 5 150 30

1,2 Go

2 Go 20000 30 14 000 30 7 000 30 15 000 30

2,5 Go 5 000 30

3 Go 10 300 30

4 Go 20 000 30 15 450 30

5 Go 30000 30 30 000 30 10 000 30

5,5 Go 10 000 30

10 Go 50000 30 50 000 30 30 900 30

12 Go 20 000 30

15 Go 50 000 30 30 000 30

25 Go 49 900 30

35 Go 170 000 60

50 Go 240 000 60 59 900 30

100 Go 460 000 60

Airtel Gabon (3G) Airtel Burkina

Capacités

Tigo Tchad (EDGE,

3G, 4G)

Airtel Tchad (EDGE,

3G)Airtel Congo Brazza Orange CIAirtel Niger (3G)

L’évolution des tarifs de connexion internet n’a pas été très significative entre 2014 et 2015 au Tchad, par rapport aux autres pays d’Afrique Subsaharienne. La

comparaison des prix de connexion internet au Tchad à ceux des autres pays, montre que la connexion internet au Tchad est 4 fois plus chère que celle du

Niger, 2,6 fois plus chère que celle du Burkina Faso, environ deux fois plus chère que celle de la Côte d’Ivoire.

83


5.4. TRANSMISSION INTERNATIONALE

5.4.1. Transmission totale internationale

La présente section est consacrée à la capacité de transmission internationale des opérateurs de

téléphonie et FAI. La capacité totale de transmission internationale regroupe la capacité de transmission

voix internationale et celle de l’internet. Le tableau et les graphiques ci-après présentent l’évolution

annuelle de la capacité de transmission totale internationale. On constate que, la capacité de

transmission internationale est passée de 270 Mbps en 2014 à 1002 Mbps en 2015, soit une

augmentation de 271,1%. Elle a donc été multipliée par 20 entre 2011 et 2015, et par 4 entre 2014 et

2015, faisant passer la bande passante par untilisateur de 207 bps à 733 bps.

Transmission internationale

(en Mbps) 2012 2013 2014 2015

Airtel 33 38 38 289

Tigo 38 60 101 336

Sotel 32 47 47 207

AlbiDeynet 11 20 38 25

PrestaBist 11 12 37 130

Saonet 9 9 9 15

Total 134 186 270 1002

Augm. Nette 85 52 84 816

Parts du marché

2012 2013 2014 2015

Airtel 24,6% 20,4% 14,1% 28,8%

Tigo 28,4% 32,3% 37,4% 33,5%

Sotel 23,9% 25,3% 17,4% 20,7%

AlbiDeynet 8,2% 10,8% 14,1% 2,5%

PrestaBist 8,2% 6,5% 13,7% 13,0%

Saonet 6,7% 4,8% 3,3% 1,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Rap. 15 / 11

Airtel 15,2% 0,0% 660,5% 41,3

Tigo 57,9% 68,3% 232,7% 22,4

Sotel 46,9% 0,0% 340,4% 20,7

AlbiDeynet 81,8% 90,0% -34,2% 5,0

PrestaBist 9,1% 208,3% 251,4% 32,5

Saonet 0,0% 0,0% 66,7% 1,9

Total 38,8% 45,2% 271,1% 20,4

Nous tenons à signaler que la bande passante internationale mesurée dans ce rapport est sous-estimée

car elle ne prend pas en compte la capacité des institutions, des représentations diplomatiques, des

49

134

186

270

1002

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de laCapacité de transmission

totale internationale (en Mbps)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015

Capacité de transmission internationale par

opérateur depuis 2011

Airtel Tigo Sotel

AlbiDeynet PrestaBist Saonet

28,8%

33,5%

20,7%

2,5%

13,0% 1,5%

Repartition de la capacité totale de

transmission internationale

Airtel Tigo Sotel

AlbiDeynet PrestaBist Saonet

Suivant les opérateurs, avec 33,5% de

l’ensemble des bandes passantes, Tigo

est l’un des plus grands opérateurs à

disposer d’une grande capacité de

transmission, suivi d’Airtel avec 28,8%

et du Groupe Sotel avec 20,7%.

Prestabist est le FAI traditionnel

disposant d’une capacité de

transmission internationale deux fois

plus élevée que la somme des

capacités de Saonet et Albideynet.

84


entreprises privées et des particuliers qui ont leurs propres VSAT pour des raisons de sécurité ou de

crainte d’une mauvaise qualité de service chez les opérateurs.

5.4.2. Transmission internet internationale

Les opérateurs et fournisseurs d’accès internet ont redoublé d’efforts pour facilter les communications

internet au Tchad en augmentant la bande passante pour l’internet de 290% entre 2014 et 2015. Après

une stagnation de la capacité de transmission internet de 2012 à 2014, Airtel rebondit en multipliant sa

capacité par 11 entre 2014 et 2015. Tigo, Sotel et Prestatbist ont également quadriplé leur capacité de

transmission internet.

Transmission internet internationale (en Mb/s)

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 7 23 23 23 246

Tigo 15 19 50 90 325

Sotel 10 30 45 45 205

AlbiDeynet 5 11 20 38 25

PrestaBist 4 11 12 37 130

Saonet 8 9 9 9 15

Total 49 103 159 242 946

Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 Rapport 2015

/ 2014

Airtel 213,9% 0,0% 0,0% 969,6% 11

Tigo 29,3% 163,2% 80,0% 261,1% 4

Sotel 200,0% 50,0% 0,0% 355,6% 5

AlbiDeynet 120,0% 81,8% 90,0% -34,2% 1

PrestaBist 175,0% 9,1% 208,3% 251,4% 4

Saonet 12,5% 0,0% 0,0% 66,7% 2

Total 110,1% 54,4% 52,2% 290,9% 4

5.4.3. Bande passante par utilisateur

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) considère un débit supérieur ou égal à 256Kb/s

comme du haut débit. Etant Etat membre de l’UIT, le Tchad adopte cette définition. Le tableau ci-

14,9%22,3%

14,5% 9,5%26,0%

30,0% 18,4% 31,4% 37,2%

34,4%

20,4% 29,1%28,3%

18,6%

21,7%10,2%10,7%

12,6%15,7%

2,6%8,2%

10,7%7,5% 15,3% 13,7%16,3%

8,7% 5,7% 3,7% 1,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Repartition des capacités de transmission internet

par opérateur

Saonet

PrestaBist

AlbiDeynet

Sotel

Tigo

Airtel

Depuis 2013, avec au moins

30% de l’ensemble des bandes

passantes internet au Tchad,

Tigo dispose d’une capacité de

transmission internet plus

importante que les autres

opérateurs. Le graphique ci-

dessous montre que la

proportion de la capacité de

transmission internet du FAI

Albideynet décroit au fil des

années : elle est passée de

16,3% en 2011 à 1,6% en 2015.

85


dessous montre que la bande passante internet par utilisateur est de 733 bps (moins de 1 Kb/s au

Tchad en 2015, c’est-à-dire très loin de la barre de 256Kb/s. Néanmoins, il y a une très forte progression

de cet indicateur qui passe de 207 b/s en 2014 à 733 b/s en 2015. Si tous les abonnés de la téléphonie

deviennent des utilisateurs internet, chacun aurait un débit moyen de 173 bites par seconde.

Bande passante internationale par utilisateur par opérateur (bps)

2011 2012 2013 2014 2015

Airtel 21 51 97 48 422

Tigo 78 80 114 133 467

Sotel 633 1 542 3 064 4 442 18 082

AlbiDeynet 192 308 323 529 363 636 469 136 287 356

PrestaBist 47 059 129 870 146 341 804 348 1 857 143

Saonet 142 857 166 667 180 000 272 727 625 000

Bande passante internet par utilisateur (bps) 90 145 230 207 733

Bande passante internet par abonné (bps) 13 23 35 46 173

Bande passante internationale par habitant (bps) 4 11 15 21 74

On estime à 323 000 le nombre d’utilisateurs internet permanents au Tchad, en prenant le quart de

l’ensemble des utilisateurs internet déclarés par les opérateurs. Ainsi, il faut au moins un débit de 83

Gb/s pour que chaque utilisateur ait au moins 256 Kb/s. On ne peut donc pas encore parler du haut

débit au Tchad. Après la mise en œuvre de la fibre optique Tchad Soudan, le problème de la capacité

et de la qualité ne sera plus qu’un mauvais souvenir pour les tchadiens.

5.4.3. Couverture internet 3G et 4G

En fin 2015, les deux détenteurs de licence 3G et 4G (Airtel et Tigo) couvrent au total six villes du Tchad

dont les noms figurent dans le tableau suivant. La population de l’ensemble de ces villes est estimée à

près de 2 millions de personnes, soit un taux de couverture 13,8% en pourcentage population. Le

nombre d’utilisateurs internet haut débit a été estimé, à 187 200 en fin 2015, soit un taux de pénétration

de 1,4% par rapport à l’ensemble du pays. Globalement, 10,1% de l’ensemble de la population de ces

villes utilisent le haut débit.

Airtel Tigo Estim. Pop.

2015

Taux de couverture

en % population

Nb d’utilisateurs internet haut débit (Airtel

et Tigo)

Utilisation du haut

débit pour 100

habitants6

N'Djamena 3G 3G / 4G 1 162 772 8,6%

187 200 1,4%

Moundou 3G 3G 183 463 1,4%

Doba 3G 3G 130 040 1,0%

Abéché 3G 169 492 1,3%

Sarh 3G 160 184 1,2%

Amdjarass 3G 3G 54 454 0,4%

Total 1 860 405 13,8%

6 La population du Tchad est estimée à 13 492 341 en 2015

86


CONCLUSION

Le nombre de clients du secteur des télécommunications au Tchad s’est établit à près de 5,5 millions,

après une augmentation de 3,9% par rapport à l’année 2014. Le taux de pénétration du secteur est de

40,6% en 2015. On dénombre 2,2 millions d’utilisateurs SMS et 1,3 millions, soit respectivement 40,9%

et 23,8% de l’ensemble des abonnés. Dans l’ensemble, on estime le nombre d’utilisateurs SMS à

environ 17 individus sur 100 et celui de l’internet à près de 10 personnes sur 100. Comme en 2014, le

secteur des télécommunications reste dominé par le mobile.

Le secteur a généré un chiffre d’affaires de 179,8 milliards de FCFA en 2015, suite à une augmentation

de 0,9% par rapport à l’année 2014. L’opérateur Tigo réalise plus de la moitié du chiffre d’affaires du

secteur en 2015 ; le Groupe Sotel et les FAI traditionnels ont générés un peu moins de 5% de l’ensemble

du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires SMS et internet ont augmenté respectivement de 24% et 82,1%

et représentent 3,2% et 9,2% du chiffre d’affaires global du secteur. Les opérateurs de téléphonie mobile

ont généré plus de 95% du chiffre d’affaires du secteur ; plus de 81% chiffre d’affaires du secteur est

généré par la Voix. Le prépaid génère la quasi-totalité du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile.

L’utilisation du réseau des opérateurs de téléphonie s’est intensifiée. Le volume d’appels généré par

l’ensemble des opérateurs de téléphonie est passé de 2,8 milliards de minutes en 2014 à 3,3 milliards

de minutes en 2015, suite à une augmentation de 14,1%. Les opérateurs de téléphonie mobile

(notamment Airtel et Tigo) génèrent la quasi-totalité des trafics au Tchad, dont plus de 90% du trafic est

réalisé en intra-réseau. Le volume global d’appels par abonnés a progressé de 9,8% en passant de 542

minutes en 2014 à 595 minutes en 2015. Dans l’ensemble, le volume global de SMS réalisé en 2015

s’élève à 704,5 millions de SMS, soit 315 SMS par utilisateur pour l’année ou 26 SMS par mois.

Dans l’optique d’étendre ou d’optimiser leurs réseaux, les opérateurs ont ajouté 65 BTS et 40 pylônes

en 2015. Sur l’ensemble du territoire national, on dénombre 1 224 BTS répartis sur 1 155 pylônes. Le

nombre de sites partagés a chuté de 7,6% entre 2014 et 2015, néanmoins, la tendance globale reste

croissante entre 2011 et 2015. Le partage de sites se fait essentiellement entre Airtel et Tigo. Le Groupe

Sotel devrait en profiter pour étendre son réseau et conquérir une part importante du marché.

Le nombre d’emplois directs du secteur qui se chiffre à 1091 en 2015, a baissé de 2,3%, suite à la

baisse du nombre d’emplois d’Airtel de 3,7% et de celui du Groupe Sotel de 5,2%. Globalement, le

secteur emploie plus d’hommes que de femme. Le Groupe Sotel reste le plus grand pourvoyeur

d’emplois du secteur.

Depuis plusieurs années, les tarifs d’interconnexion sont restés stagnants au Tchad. Ces tarifs sont

deux ou trois fois plus élevés que ceux des autres pays d’Afrique Subsaharienne. L’ARCEP doit

encadrer davantage les tarifs des appels et des SMS en fixant les tarifs planchers et les tarifs plafonds.

Dans le cas contraire, les abonnés continueront de communiquer en intra-réseau. Ce qui augmentera

la proportion des abonnées ayant plusieurs abonnements qui biaise les indicateurs.

En matière d’accès internet, les prix de connexion sont restés constants entre 2014 et 2015 au Tchad,

alors qu’une baisse d’environ 50% a été constatée dans quelques pays d’Afrique Subsaharienne.

Malgré une augmentation remarquable de la capacité de transmission internet internationale, le débit

moyen par utilisateur reste très loin de la barre de 256Kb/s. Les opérateurs doivent davantage

augmenter leurs capacités afin d’améliorer la qualité de service.

87


ANNEXE

POPULATION DU TCHAD

N° Région 2009 RGPH2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Ville de N’Djaména 951 418 983 766 1 017 214 1 051 800 1 087 561 1 124 538 1 162 772 1 202 306

2 Logone oriental 779 339 805 837 833 235 861 565 890 858 921 147 952 466 984 850

3 Mayo Kébbi Est 774 782 801 125 828 363 856 527 885 649 915 761 946 897 979 092

4 Ouaddaï 721 166 745 686 771 039 797 254 824 361 852 389 881 370 911 337

5 Logone occidental 689 044 712 471 736 696 761 743 787 642 814 422 842 113 870 744

6 Tandjilé 661 906 684 411 707 681 731 742 756 621 782 346 808 946 836 450

7 Mandoul 628 065 649 419 671 499 694 330 717 938 742 348 767 587 793 685

8 Chari-Barguirmi 578 425 598 091 618 427 639 453 661 194 683 675 706 920 730 955

9 Mayo Kébbi Ouest 564 470 583 662 603 506 624 026 645 243 667 181 689 865 713 320

10 Hadjer Lamis 566 858 586 131 606 060 626 666 647 972 670 003 692 783 716 338

11 Guéra 538 359 556 663 575 590 595 160 615 395 636 319 657 954 680 324

12 Moyen-Chari 588 008 608 000 628 672 650 047 672 149 695 002 718 632 743 065

13 Batha 488 458 505 066 522 238 539 994 558 354 577 338 596 967 617 264

14 Wadi-Fira 508 383 525 668 543 541 562 021 581 130 600 888 621 318 642 443

15 Lac 433 790 448 539 463 789 479 558 495 863 512 722 530 155 548 180

16 Kanem 333 387 344 722 356 443 368 562 381 093 394 050 407 448 421 301

17 Salamat 302 301 312 579 323 207 334 196 345 559 357 308 369 456 382 018

18 Sila 387 461 400 635 414 256 428 341 442 905 457 963 473 534 489 634

19 Barh El Gazal 257 267 266 014 275 059 284 411 294 081 304 079 314 418 325 108

20 Ennedi Ouest 167 919 62 678 64 809 67 013 69 291 71 647 74 083 76 602

21 Ennedi Est 110 950 114 723 118 623 122 656 126 827 131 139 135 597

22 Borkou 93 584 96 766 100 056 103 458 106 975 110 613 114 373 118 262

23 Tibesti 25 483 26 349 27 245 28 172 29 129 30 120 31 144 32 203

TCHAD 11 039 873 11 415 229 11 803 346 12 204 660 12 619 619 13 048 686 13 492 341 13 951 081

Source : RGPH-INSEED, Estimation de 2010 à 2016

Superficie du Tchad : 1 2840 000 km²

88


89


LA COLLECTE DES DONNEES : L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL L’OBJECTIF

LA REALITE

LES DONNES COLLECTEES DOIVENT VIVRE

Être à jour :

- Mise à jour mensuelle (optimal)

- Mise à jour trimestrielle (standard)

- Mise à jour semestrielle (minimal)

Être pertinentes

- Les données collectées doivent évoluer avec le

marché

Exhaustives

- Tous les acteurs doivent contribuer

ÊTRE DISPONIBLES

- Site web mis à jour

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES DIRECTION DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DES ETUDES ET DES PROJETS

Tél : (235) 22 52 15 17 / 87 – Fax: (235) 22 52 15 14 Email: [email protected]. Site : www.arcep.td

B.P. 5808 N’Djamena – TCHAD Avenue du Général DAOUD SOUMAÏNE

Rédaction et Analyse :

Kobobé Onsou, Directeur de la Veille Technologique, des Etudes et des Projets

mailto:[email protected]

http://www.arcep.td/

Documents

OBSERVATOIRE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS Rapport Annuel 2015 · 2018-11-16 · OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 L’évolution