Dans un contexte économique difficile, le développement à l’international représente un enjeu majeur pour les PME à la recherche de nouveaux marchés à forts potentiels. CCI International, réseau des CCI d’aide à l’internationalisation des entreprises, vient de publier le 1er Observatoire régional du commerce international. Réalisé auprès de plus de 3 200 entreprises bretonnes, cet outil, premier du genre en Bretagne, a pour objectif d’accompagner les entreprises dans le pilotage de leur stratégie de développement à l’international. Il permet également de mettre en lumière les pratiques d’import export des entreprises bretonnes.
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1. dition 2011 Observatoire rgional du
commerceinternational
2. LObservatoire rgional du commerce international Lappui au
dveloppement Mthodologie international des entreprises passe
ncessairement par une LObservatoire rgional du commerce
international est dirig par connaissance approfondie de leurs CCI
International, rseau des CCI de Bretagne pour le dveloppement
pratiques et de leurs marchs. international des entreprises, avec
lappui de la Direction de Cest dans ce cadre que CCI lInformation
Economique et Prospective de la CCI de rgion Bretagne.
International a souhait crer un Il repose sur ltude de 3.236
entreprises qui rpondent au moins un outil danalyse spcifique
annuel : des trois critres suivants : action lexport et/ou limport,
potentiel lObservatoire rgional du de dveloppement linternational,
prsence de capitaux trangers. commerce international. Il sagit
dtablissements-siges situs en Bretagne dont le pouvoir de dcision
pour le dveloppement international est local. Il sinscrit dans une
dmarche nationale de mise en place Concernant le chapitre sur les
capitaux trangers, il sagit dobservatoires qui, sintressant
dtablissements bretons pour lesquels le pouvoir de dcision aux
pratiques de chaque peut tre situ hors Bretagne. entreprise,
apportent un clairage complmentaire aux donnes des douanes. Taille
moins de 10 salaris 25% Volontairement synthtique et 10 50 salaris
40% 50 250 salaris 25% prsentant les points essentiels, Plus de 250
salaris 10% lObservatoire rgional du commerce international est
loutil Filires de rfrence des acteurs du Agrotech (agriculture,
agro-alimentaire, quipement et fournitures) 36% dveloppement
international et Btiment, Second uvre, Bricolage 9%
Biotechnologies, Cosmtique, Sant 5% des entreprises qui souhaitent
Dcoration, Amnagement intrieur 3% prparer leurs plans de vol pour
Distribution, Services 13% conqurir de nouveaux marchs. Energie,
Environnement 7% Industries mcaniques 9% Infrastructures 1% Mode,
Luxe, Culture 5% Technologies de linformation et de la
communication (TIC) 9% Tourisme, Htellerie, Nautisme 3% Dpartement
Ctes dArmor 16% Finistre 29% Ille et Vilaine 32% Morbihan 23%
Ensemble des 3.236 entreprises tudiespage 2
3. Typologie des entreprises exportatrices Moins de 2% des
entreprises bretonnes exportent, le chiffre daffaires la moyenne
franaise tant de plus de 3%, export moyen des entreprises bretonnes
En ne considrant que les entreprises de plus de 10 est de salaris,
la proportion monte 17%, les TPE tant gnralement trs faiblement
exportatrices. 25% Primo exportateurs Deux typologies sont utilises
pour caractriser les Tous pays 39% entreprises et leur apporter une
rponse personnalise. 29% 1. Le diagramme de droite rpartit les
entreprises en trois groupes : primo-exportateurs (CAE* infrieur
5%) ; entreprises actives en Europe et Maghreb uniquement ;
exportateurs tous pays. 2. Les exportateurs sont classs dans le
graphique Export limit lEurope et Maghreb 32% ci-dessous en
fonction de leur CAE* et de la part du CAE sur leur CA global. Part
du nombre total dexportateurs * CAE : Chiffre daffaires export CAE
Majorsen KE Majors non spcialiss Majors internationaux
internationaux Occasionnels 9% des entreprises 14% des entreprises
14% 25% 24% du CAE 70% du CAE3 000 Potentiels Spcialiss Spcialiss
38% des entreprises 14% des entreprises 14% 4% du CAE 2% du CAE 200
Occasionnels Majors non Potentiels 25% des entreprises spcialiss
38% 0,20% du CAE 9% 0 5% 33% CAE en % du CA Part du nombre total
dexportateurs page 3
4. Des perspectives positives aprs une anne 2009 difficile
Entre 2008 et 2009, le nombre dexportateurs Projection export 2011
est rest stable, contrairement la tendance Rduction Maintien
baissire nationale. 5% des exportateurs de 4% 43% 2008 nont pas eu
dactivit linternational en 2009. Ils ont t remplacs par un nombre
quivalent de nouveaux exportateurs. Plus de la moiti des
entreprises bretonnes prvoit une augmentation de leurs ventes
lexport. Les filires les plus optimistes sont : Augmentation 53%
les boissons, lindustrie laitire, la cosmtique, lindustrie
agro-alimentaire et lquipement Projection import 2011 agricole.
Rduction A limport, lvolution antici- 3% Maintien 11% cest la
baisse moyenne du CA pe est plus modeste (31%). Ce sont
essentiellement des 66% PME de moins de 50 salaris export des
entreprises bretonnes entre 2008 qui sattendent une hausse et 2009
contre 12% de leurs achats internatio- en moyenne mondiale
Augmentation naux. 31% Localisation des entreprises
exportatricespage 4
5. Prdominance de la filireAgrotech et des PME La filire
Agrotech (agriculture, industrie agroalimentaire et leurs
quipements et fournitu- res), constitue le premier poste export de
la Bretagne, ce qui est une spcificit rgionale. Additionne aux
autres filires dotes de ples de comptitivit en Bretagne (mer, TIC
et automobile), cela reprsente plus de 60% des exportations
bretonnes. Les filires les plus exportatrices sont laronautique et
le ptrolier, mais reprsentent peu dentreprises. Agrotech 44% dont
produits Btiment, Second uvre, Bricolage 6% de la mer dont
quipement 8,5% et fournitures Biotechnologies, Cosmtique, Sant 5,5%
14%Autres lires 6% Distribution, Services 5,5% Energie,
Environnement 6,5% 25% Industries mcaniques 11% un quart des
exportateurs Technologies de linformation Mode, Luxe, Culture 5,5%
sont des entreprises de et de la communication 9% moins de 50
salaris de la filire Agrotech Performances des filires lexport
Agrotech 62% 28% Btiment, Second uvre, Bricolage 37% 12%
Biotechnologies, Cosmtique, Sant 78% 55% Dcoration, Amnagement
intrieur 59% 18% Distribution, Services 43% 13% CAE suprieur 5% et
export limit Energie, Environnement 64% 28% lEurope et Maghreb
Industries mcaniques 71% 34% Infrastructures Exportateurs tous pays
65% 36% Mode, Luxe, Culture 51% 25% Technologies de linformation et
de la communication (TIC) 63% 38% Tourisme, Htellerie, Nautisme 69%
33% 0 50 100 Part des entreprises de CAE suprieur 5% par lire
Rpartition des exportateurs selon la taille Plus de 90% des
entreprises exportatrices bretonnes sont des PME. Un chiffre proche
de la moyenne nationale. plus de 50 250 10 50 250 salaris moins de
salaris salaris 10 salaris page 5
7. Bien que lon trouve des exportateurs bretons dans le monde
entier, lEurope reste le continent privilgi des entreprises
bretonnes. 90% dentre elles y commercial exportent et importent.
Celles qui nexportent pas en Europe le font gnralement en Afrique,
Maghreb ou Proche et Moyen-Orient. 15% des entreprises nexportent
que dans 1 pays. 4 pays reprsentent 50% des destinations de ces
entreprises : Belgique 22%, Espagne 12%, Allemagne 8,50%,
Royaume-Uni 7,5%. 10% des entreprises exportent dans plus de 25
pays. Export 36%ort Import 23% 11 pays Import Une entreprise 2%
exporte dans 11 pays en moyenne Import 5% Maghreb Amrique du Nord
Autres Europe Afrique Asie Agrotech 37% 9% 9,5% 8,5% 12,5% 23,5%
dont quipement Agricole et des IAA 28% 12,5% 11,5% 10% 10,5% 27,5%
6,5% 4,5% 4,5% dont produits de la mer 56,5% 12,5% 15,5% Industries
mcaniques 32% 11,5% 10,5% 9% 11,5% 25,5% Technologies de
linformation et 27% 10% 9% 15,5% 14,5% 24% de la communication
(TIC) 25% 8% 15% 15% 32% 5% Mode, Luxe, Culture Energie,
Environnement 27% 11,5% 10,5% 10,5% 11% 29,5% Biotechnologies,
Cosmtique, Sant 23% 10% 7% 15% 15% 30% 5,5% Distribution et
Services 43% 9,5% 9% 9,5% 23,5% page 7
8. Des entreprises bretonnes implantes dans le monde entier Les
principaux pays dimplantation diffrent de Pays dimplantation ceux
de lexport. Les entreprises simplantant 30% Espagne ltranger sont
en effet souvent plus matures linternational que les simples
exportateurs. 26% Royaume-Uni Les entreprises bretonnes exportent
environ 23% Allemagne deux fois moins dans les BRIC que la moyenne
21% Etats-Unis franaise. Ce retard est dautant plus proc- 18% Chine
cupant que ces pays reprsentent une part croissante des
importations mondiales, qui a 17% Italie atteint 13% en 2009
(statistique OMC) 17% Pologne Dautres pays ont vu la cration de
filiales de 15,50% Belgique production, comme la Pologne, la
Roumanie (13me rang) et la Tunisie (14me rang). 12% Russie La 5me
place de la Chine est due la conjonc- 12% Brsil tion de ces
facteurs. 0 5 10 15 20 25 30 9% des entreprises Rpartition
gographique des implantations par secteur Agrotech 31,50%
exportatrices sont implantes ltranger Biotechnologies, Cosmtique,
Sant 12% (en moyenne dans 2 pays pour un total de 80 pays
diffrents) Distribution et Service 8% Energie, Environnement 12%
+50% le CA export des Industries mcaniques Technologies de
linformationet 11% 16% entreprises avec de la communication (TIC)
implantations est suprieur 0 5 10 15 20 25 30 35 de 50% la moyenne
des entreprises exportatrices Europe Amrique du Nord Amrique Latine
Asie Autres La part dentreprises disposant de filiales ltranger est
plus importante dans les filires des Biotechnologies, cosmtique et
sant, de lnergie et environnement et des TIC. Cependant, lAgrotech
est la filire la plus cratrice dimplantations ltranger.page 8
9. Investisseurstrangers 23% Allemagne7 pays reprsentent prs de
80% desentreprises capitaux trangers en 22,50% Etats-UnisBretagne.
11% Royaume-UniEn prenant en compte le poids relatifdes filires,
les investisseurs trangers 8,50% Pays-Bassont particulirement
prsents dans les 7,50% Belgiquesecteurs de llectricit et des
nergiesrenouvelables (ce qui est une volution 4% Japonrcente
notable) et des TIC. 3,50% Sude 0 5 10 15 20 25 Part des
entreprises capitaux trangers par paysInvestisseurs trangers par
filire Agrotech 27,50% Distribution, Services 14,50% Energie,
Environnement 16% Industries mcaniques 12,50% Technologies de
linformation et 13,50% de la communication (TIC) 0 5 10 15 20 25 30
Allemagne Belgique Etats-Unis Japon Pays-Bas Royaume-Uni Autres 1%
moins de 1% des tablissements bretons sont capitaux trangers (plus
de 30 nationalits diffrentes) page 9
10. Des changes encore faibles avec les BRIC Les BRIC (Brsil,
Russie, Inde et Chine) sont de Part des entreprises actives dans
les grands marchs en dveloppement o une partie de BRIC la
croissance mondiale se joue. Ils attirent lattention des
entreprises et des dcideurs conomiques. EXPORT IMPORT Les
entreprises bretonnes exportent environ deux 30% 4 pays fois moins
dans les BRIC que la moyenne franaise. 25% 3 pays Ce retard est
dautant plus proccupant que ces 20% 2 pays pays reprsentent une
part croissante des importa- 1 pays tions mondiales, qui a atteint
13% en 2009 (statis- 15% tique OMC). 10% Elles apparaissent mieux
positionnes dans le clas- 5% sement des pays dimplantations, preuve
que les 0% entreprises les plus matures linternational les ont
intgrs dans leur stratgie. Des perspectives positives pour lemploi
Confirmant leur optimisme concernant le dveloppement de leurs CA
export, un tiers des entreprises pense recruter du personnel ddi
linternational en 2011. Perspective 2011 pour le personnel ddi
linternational Rduction Maintien 2% 66% Augmentation 32%page
10
11. Quelles sont les entreprisesles plus exportatrices
?Rpartition des 9% par filire 60% Agrotech 50% 9% dont quipement
Agricole et des IAA Biotechnologies, Cosmtique, Sant des
entreprises Technologies de linformationet de la communication
(TIC) 40% Industries mcaniques exportatrices ralisent 80% des
exportations 30% bretonnes en valeur 20% 10% Les 9% dentreprises
les plus 0% exportatrices sont actives, pour la majeure partie,
dans le monde entier et possdent des filiales ltranger. Un tiers
dentre elles ne vendent quen Europe.Rpartition des 9% par taille
Les filires o elles sont le plus 50% reprsentes par rapport leur
poids relatif sont : 40% - btail et viande - fruits et lgumes -
produits avicoles plus de 250 salaris 30% - produits laitiers 50
250 salaris - biotechnologies et pharmacie 10 50 salaris Moins de
10 salaris - sant et dispositifs mdicaux 20% - aronautique -
automobile 10% - naval 0% page 11
12. Korrigan-creations.com / Esprit graphique - Visuels :
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