Observatoire régional du commerce international

Observatoire régional

du commerce international

édition 2011

L’appui au développement international des entreprises

passe nécessairement par une connaissance approfondie de leurs

pratiques et de leurs marchés. C’est dans ce cadre que CCI

International a souhaité créer un outil d’analyse spécifique annuel :

l’Observatoire régional du commerce international.

Il s’inscrit dans une démarche nationale de mise en place

d’observatoires qui, s’intéressant aux pratiques de chaque

entreprise, apportent un éclairage complémentaire aux données

des douanes.

Volontairement synthétique et présentant les points essentiels,

l’Observatoire régional du commerce international est l’outil

de référence des acteurs du développement international et des entreprises qui souhaitent

préparer leurs plans de vol pour conquérir de nouveaux marchés.

L’Observatoire régional du commerce international est dirigé par CCI International, réseau des CCI de Bretagne pour le développement international des entreprises, avec l’appui de la Direction de l’Information Economique et Prospective de la CCI de région Bretagne.

Il repose sur l’étude de 3.236 entreprises qui répondent à au moins un des trois critères suivants : action à l’export et/ou à l’import, potentiel de développement à l’international, présence de capitaux étrangers.

Il s’agit d’établissements-sièges situés en Bretagne dont le pouvoir de décision pour le développement international est local.

Concernant le chapitre sur les capitaux étrangers, il s’agit d’établissements bretons pour lesquels le pouvoir de décision peut être situé hors Bretagne.

L’Observatoire régional du commerce international

Taille moins de 10 salariés 25%10 à 50 salariés 40%50 à 250 salariés 25%Plus de 250 salariés 10%

Filières Agrotech (agriculture, agro-alimentaire, équipement et fournitures) 36%Bâtiment, Second œuvre, Bricolage 9%Biotechnologies, Cosmétique, Santé 5%Décoration, Aménagement intérieur 3%Distribution, Services 13%Energie, Environnement 7%Industries mécaniques 9%Infrastructures 1%Mode, Luxe, Culture 5%Technologies de l’information et de la communication (TIC) 9%Tourisme, Hôtellerie, Nautisme 3%

DépartementCôtes d’Armor 16%Finistère 29%Ille et Vilaine 32%Morbihan 23%

page 2

Ensemble des 3.236 entreprises étudiées

Méthodologie

le chiffre d’affaires export moyen des entreprises bretonnes est de

25%

Primo exportateurs39%

Export limité à l’Europe et Maghreb 32%

Tous pays 29%

Typologie des entreprises exportatrices

Moins de 2% des entreprises bretonnes exportent, la moyenne française étant de plus de 3%,

En ne considérant que les entreprises de plus de 10 salariés, la proportion monte à 17%, les TPE étant généralement très faiblement exportatrices.

Deux typologies sont utilisées pour caractériser les entreprises et leur apporter une réponse personnalisée.

1. Le diagramme de droite répartit les entreprises en trois groupes : primo-exportateurs (CAE* inférieur à 5%) ; entreprises actives en Europe et Maghreb uniquement ; exportateurs tous pays.

2. Les exportateurs sont classés dans le graphique ci-dessous en fonction de leur CAE* et de la part du CAE sur leur CA global. * CAE : Chiffre d’affaires export

Occasionnels25%

Potentiels38%

Majors nonspécialisés

9%

Spécialisés14%

Majorsinternationaux

14%

page 3

Majors non spécialisés 9% des entreprises 24% du CAE

Majors internationaux14% des entreprises70% du CAE

Potentiels 38% des entreprises 4% du CAE

Spécialisés 14% des entreprises 2% du CAE

Occasionnels 25% des entreprises 0,20% du CAE

CAEen KE

CAE en % du CA33%5%0

200

3 000

Part du nombre total d’exportateurs

Part du nombre total d’exportateurs

Entre 2008 et 2009, le nombre d’exportateurs est resté stable, contrairement à la tendance baissière nationale. 5% des exportateurs de 2008 n’ont pas eu d’activité à l’international en 2009. Ils ont été remplacés par un nombre équivalent de nouveaux exportateurs.

Plus de la moitié des entreprises bretonnes prévoit une augmentation de leurs ventes à l’export. Les filières les plus optimistes sont : les boissons, l’industrie laitière, la cosmétique, l’industrie agro-alimentaire et l’équipement agricole.

A l’import, l’évolution antici-pée est plus modeste (31%). Ce sont essentiellement des PME de moins de 50 salariés qui s’attendent à une hausse de leurs achats internatio-naux.

Projection export 2011

Projection import 2011

Des perspectives positives après une année 2009 difficile

Maintien43%

Augmentation 53%

Réduction4%

Maintien66%

Augmentation 31%

Réduction3%

Localisation des entreprises exportatrices

page 4

c’est la baisse moyenne du CA export des entreprises bretonnes entre 2008 et 2009 contre 12% en moyenne mondiale

11%

La filière Agrotech (agriculture, industrie agroalimentaire et leurs équipements et fournitu-res), constitue le premier poste export de la Bretagne, ce qui est une spécificité régionale. Additionnée aux autres filières dotées de pôles de compétitivité en Bretagne (mer, TIC et automobile), cela représente plus de 60% des exportations bretonnes.

Les filières les plus exportatrices sont l’aéronautique et le pétrolier, mais représentent peu d’entreprises.

Plus de 90% des entreprises exportatrices bretonnes sont des PME. Un chiffre proche de la moyenne nationale.

Répartition des exportateurs selon la taille

Performances des filières à l’export

Prédominance de la filière Agrotech et des PME

Agrotech44%

Bâtiment, Second œuvre, Bricolage 6%Biotechnologies, Cosmétique, Santé 5,5%

Distribution, Services 5,5%

Energie, Environnement 6,5%

Industries mécaniques 11%Mode, Luxe, Culture 5,5%Technologies de l’information

et de la communication 9%

Autres �lières 6%

dont produitsde la mer

8,5%dont équipementet fournitures

14%

moins de

10 salariés10 à 50salariés

50 à 250

salariésplus de250 salariés

0 50 100

Agrotech

Bâtiment, Second œuvre, Bricolage

Biotechnologies, Cosmétique, Santé

Décoration, Aménagement intérieur

Distribution, Services

Energie, Environnement

Industries mécaniques

Infrastructures

Mode, Luxe, Culture

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Tourisme, Hôtellerie, Nautisme

Part des entreprises de CAE supérieur à 5% par �lière

CAE supérieurà 5% et export limitéà l’Europe et Maghreb

Exportateurs tous pays

62% 28%

37% 12%

78% 55%

59% 18%

43% 13%

64% 28%

71% 34%

65% 36%

51% 25%

63% 38%

69% 33%

page 5

un quart des exportateurs sont des entreprises de moins de 50 salariés de la filière Agrotech

25%

Import89%

Import20%

Import7%

Import5%

Export90%

Export29%

Export15%

Export26%

Export20%

Export28%

L’Europe, premier partenaire commercial

Pays export

0 10 20 30 40 50 60

0 5 10 15 20

55% Belgique

50% Espagne

47% Allemagne

43% Royaume-Uni

38% Italie

36% Suisse

33% Pays-Bas

18% Allemagne

17% Belgique

16% Italie

16% Espagne

15% Royaume-Uni

12% Pays-Bas

9% Etats-Unis

Pays import

0 10 20 30 40 50 60

0 5 10 15 20

55% Belgique

50% Espagne

47% Allemagne

43% Royaume-Uni

38% Italie

36% Suisse

33% Pays-Bas

18% Allemagne

17% Belgique

16% Italie

16% Espagne

15% Royaume-Uni

12% Pays-Bas

9% Etats-Unis

page 6

Import89%

Import2%

Import5%

Import23%

Export20%

Export36%

L’Europe, premier partenaire commercial

Bien que l’on trouve des exportateurs bretons dans le monde entier, l’Europe reste le continent privilégié des entreprises bretonnes. 90% d’entre elles y exportent et importent. Celles qui n’exportent pas en Europe le font généralement en Afrique, Maghreb ou Proche et Moyen-Orient.

15% des entreprises n’exportent que dans 1 pays. 4 pays représentent 50% des destinations de ces entreprises : Belgique 22%, Espagne 12%, Allemagne 8,50%, Royaume-Uni 7,5%.

10% des entreprises exportent dans plus de 25 pays.

Une entreprise exporte dans 11 paysen moyenne

11 pays

Europe Afrique AsieMaghreb Amérique du Nord

Agrotech

dont équipement Agricole et des IAA

dont produits de la mer


Distribution et Services

Mode, Luxe, Culture



Technologies de l’information etde la communication (TIC)

Autres

37% 9% 9,5% 8,5% 12,5% 23,5%

28% 12,5% 11,5% 10% 10,5% 27,5%

56,5% 6,5%

4,5%

4,5% 12,5% 15,5%

32% 11,5% 10,5% 9% 11,5% 25,5%

27% 10% 9% 15,5% 14,5% 24%

25% 5% 8% 15% 15% 32%

27% 11,5% 10,5% 10,5% 11% 29,5%

23% 10% 7% 15% 15% 30%

43%

5,5% 9,5% 9% 9,5% 23,5%

page 7

Les principaux pays d’implantation diffèrent de ceux de l’export. Les entreprises s’implantant à l’étranger sont en effet souvent plus matures à l’international que les simples exportateurs.

Les entreprises bretonnes exportent environ deux fois moins dans les BRIC que la moyenne française. Ce retard est d’autant plus préoc-cupant que ces pays représentent une part croissante des importations mondiales, qui a atteint 13% en 2009 (statistique OMC)

D’autres pays ont vu la création de filiales de production, comme la Pologne, la Roumanie (13ème rang) et la Tunisie (14ème rang).

La 5ème place de la Chine est due à la conjonc-tion de ces facteurs.

La part d’entreprises disposant de filiales à l’étranger est plus importante dans les filières des Biotechnologies, cosmétique et santé, de l’énergie et environnement et des TIC.

Cependant, l’Agrotech est la filière la plus créatrice d’implantations à l’étranger.

Répartition géographique des implantations par secteur

Des entreprises bretonnes implantées dans le monde entier

0 5 10 15 20 25 30

30% Espagne

26% Royaume-Uni

23% Allemagne

21% Etats-Unis

18% Chine

17% Italie

17% Pologne

15,50% Belgique

12% Russie

12% Brésil

0 5 10 15 20 25 30 35

Europe Amérique du Nord Amérique Latine Asie Autres

Agrotech


Distribution et Service



Technologies de l’informationetde la communication (TIC)

31,50%

12%

8%

12%

11%

16%

des entreprises exportatrices sont implantées à l’étranger (en moyenne dans 2 pays – pour un total de 80 pays différents)

9%

le CA export des entreprises avec implantations est supérieur de 50% à la moyenne des entreprises exportatrices

+50%

page 8

Pays d’implantation

moins de 1% des établissements bretons sont à capitaux étrangers (plus de 30 nationalités différentes)

1%

7 pays représentent près de 80% des entreprises à capitaux étrangers en Bretagne.

En prenant en compte le poids relatif des filières, les investisseurs étrangers sont particulièrement présents dans les secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables (ce qui est une évolution récente notable) et des TIC.

Investisseurs étrangers

Allemagne Belgique Etats-Unis Japon Pays-Bas Royaume-Uni Autres

Agrotech

Distribution, Services



Technologies de l’information etde la communication (TIC)

27,50%

14,50%

16%

12,50%

13,50%

0 5 10 15 20 25 30

0

Part des entreprises à capitaux étrangers par pays

5 10 15 20 25

23% Allemagne

22,50% Etats-Unis

11% Royaume-Uni

8,50% Pays-Bas

7,50% Belgique

4% Japon

3,50% Suède

page 9

Investisseurs étrangers par filière

Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont de grands marchés en développement où une partie de la croissance mondiale se joue. Ils attirent l’attention des entreprises et des décideurs économiques.

Les entreprises bretonnes exportent environ deux fois moins dans les BRIC que la moyenne française. Ce retard est d’autant plus préoccupant que ces pays représentent une part croissante des importa-tions mondiales, qui a atteint 13% en 2009 (statis-tique OMC).

Elles apparaissent mieux positionnées dans le clas-sement des pays d’implantations, preuve que les entreprises les plus matures à l’international les ont intégrés dans leur stratégie.

Confirmant leur optimisme concernant le développement de leurs CA export, un tiers des entreprises pense recruter du personnel dédié à l’international en 2011.

Part des entreprises actives dans les BRIC

Perspective 2011 pour le personnel dédié à l’international

Des échanges encore faibles avec les BRIC

Des perspectives positivespour l’emploi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%4 pays

EXPORT IMPORT

3 pays

2 pays

1 pays

Augmentation32%

Maintien66%

Réduction2%

page 10

Les 9% d’entreprises les plus exportatrices sont actives, pour la majeure partie, dans le monde entier et possèdent des filiales à l’étranger. Un tiers d’entre elles ne vendent qu’en Europe.

Les filières où elles sont le plus représentées par rapport à leur poids relatif sont :

- bétail et viande- fruits et légumes- produits avicoles- produits laitiers- biotechnologies et pharmacie- santé et dispositifs médicaux- aéronautique- automobile- naval

Quelles sont les entreprises les plus exportatrices ?

Agro

tech

dont

équ

ipem

ent A

gric

ole

et d

es IA

A

Biot

echn

olog

ies,

Cosm

étiq

ue, S

anté

Indu

strie

s m

écan

ique

s

Tech

nolo

gies

de

l’inf

orm

atio

net

de la

com

mun

icat

ion

(TIC

)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Moi

ns d

e 10

sal

arié

s

10 à

50

sala

riés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

50 à

250

sal

arié

s

plus

de

250

sala

riés

page 11

des entreprises exportatrices réalisent 80% des exportations bretonnes en valeur

9%

Répartition des « 9% » par filière

Répartition des « 9% » par taille

http://international.bretagne.cci.fr

CCI International CCI de région Bretagne

1, rue du Général GuillaudotCS 14422

35044 Rennes [email protected]

Korri

gan-

crea

tions

.com

/ Es

prit

grap

hiqu

e - V

isue

ls :

Foto

lia/S

hute

rsto

ck -

Jan

vier 2

011

Documents

Observatoire régional du commerce international