Observatoire sur les Français et l’optique / Vague 2

Observatoire sur les Français et l’optique / Vague 2

Rapport d’étude quantitative

Juin 2017

Plan du rapport

CONTEXTE ET METHODOLOGIE 3 PROFIL DE L’ECHANTILLON 7 RESULTATS CLÉS 10

RESULTATS DETAILLES 17

1.  Les Français et leurs lunettes 18 1.1. Des Français qui renouvellent fréquemment leurs lunettes 1.2. Un multi-équipement en hausse 1.3. Des Français satisfaits de leurs lunettes 1.4. Des Français préoccupés par leur santé visuelle sans concrètement s’en occuper 1.5. La presbytie : s’équiper et s’adapter 1.6. Les enfants porteurs de lunettes : des besoins spécifiques

2.  Les Français et leur mutuelle : le remboursement de l’optique 48 2.1. Des remboursements jugés insuffisants 2.2. Une mauvaise compréhension de la prise en charge des frais d’optique 2.3. La mutuelle influence le choix d’un opticien 2.4. Perception des nouvelles règlementations

3.  Les réseaux d’achat des lunettes 69 3.1. Les opticiens indépendants face aux chaînes d’opticiens 3.2. Les autres circuits de distribution 3.3. Les points de différenciation des indépendants

4.  L’expérience d’achat de lunettes en boutique 96 4.1. Le choix d’un opticien 4.2. Les critères de choix des lunettes 4.3. L’essai de lunettes en boutique 4.4. La prestation de l’opticien 4.5. La perception des vitrines 4.6. La promotion comme levier d’achat

ANNEXE 124 Observatoire sur les Français et l’optique / Vague 2 – Juin 2017 – Page 2

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Contexte

Supercent est une centrale d'achat, leader sur son marché qui regroupe 2000 opticiens indépendants venant d'All et 1500 opticiens venant de Luz.

Le marché de l’optique est confronté à une dévalorisation du système de santé, avec un encadrement des prix par les OCAM (Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie) et une pression vers le low-cost.

Parallèlement, on constate une évolution du domaine de l’optique qui modifie les comportements d’achat, avec en particulier :

–  Un changement du regard social porté sur les lunettes : autrefois vécues comme des appendices médicaux vieillissants, les lunettes sont devenues des accessoires de mode, au même titre que des sacs ou des bijoux.

–  L’élargissement du rôle des opticiens : faire des tests de vue mais aussi conseiller les clients et vendre des produits autres que les lunettes.

–  L’arrivée massive du marketing dans le domaine optique avec de plus en plus de promotions, des offres de plus en plus variées, le recours aux peoples pour les publicités.

–  La modernisation des magasins d’optique via un mobilier épuré, design, des espaces clairs, spacieux, qui donnent envie d’entrer.

Observatoire sur les Français et l’optique / Vague 2 – Juin 2017 – Page 4

Objectifs

Dans un tel contexte déjà établi en 2016, l’enjeu de cette étude demeure la valorisation du réseau des opticiens indépendants face aux grandes enseignes pour leur service et le temps passé en conseil par rapport au low-cost (1 h à 1 h 30 Vs 20 mn).

L’objectif est de produire une étude qui intéresse : –  les journalistes (médias grand public, presse économique et professionnelle) ; –  les opticiens indépendants qui doivent être incités à rejoindre l'un ou l'autre groupement

Après une première vague en 2016, cette seconde vague apporte un double intérêt :

–  Une dimension barométrique qui permet d’observer des évolutions d’une année sur l’autre –  L’ajout de problématiques complémentaires, comme celui des lunettes des enfants et celui de

la presbytie

Le salon BtoB SILMO qui aura lieu du 6 au 9 octobre sera l'occasion de diffuser les grands résultats de cette étude.


Rappel de la méthodologie

Étude Quali-Quanti® en ligne auprès de 1 000 répondants

1 000 répondants – après contrôle qualité : élimination des questionnaires incomplets ou présentant des réponses incohérentes (1 244 répondants au total)

Origine des répondants : Testconso.fr, panel propriétaire de QualiQuanti.

Interrogation par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) d’une durée moyenne de 22’. Le questionnaire est visible via ce lien : https://asptest.sphinxonline.net/SurveyServer/s/test6/enquetelunettesNETT2/questionnaire.htm

Redressement des données : Pour la première vague (2016), nous avions opéré un redressement des données selon le cadrage fourni par l’étude 2012 d’Ipsos « Les Français et l’optique » afin d’avoir un échantillon représentatif des porteurs de lunettes de vue âgés de 18 ans et +.

Pour cette vague 2, nous avons opéré un redressement des données afin de travailler sur un échantillon strictement comparable à celui de la vague précédente.


PROFIL DE L’ÉCHANTILLON

Profil sociodémographique redressé stable entre les vagues 2016 et 2017

56%

44%

13%

16%

33%

38%

23%

42%

33%

3%

20%

80%

65%

35%

55%

45%

14%

15%

33%

38%

25%

40%

32%

3%

20%

80%

61%

40%

Femme

Homme

< 30 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans +

CSP+

CSP-

Retraités

Autres

IDF

Province

Foyer sans enfant

Foyer avec enfant(s)

2016 2017

Moyenne : 51 ans en 2016 et 2017


Profil du porteur de lunettes

73% des 60 ans et plus ont choisi leur mutuelle vs. 41% des moins de 30 ans

Age des 1ères lunettes en 2017 (médiane 21 ans)

A moins de 15 ans 36%

Entre 15 et 24 ans 17%

Entre 25 et 44 ans 22%

A 45 ans et plus 25%

22%

54%

24%

16%

84%

96%

5%

53%

47%

96%

5%

22%

55%

23%

14%

86%

92%

8%

54%

47%

92%

8%

Utilisateur mono-paire

Utilisateur bi-paires

Utilisateur multi-paires (3 et +)

Lunettes + Lentilles

Lunettes seulement

Avec mutuelle

Sans mutuelle

Mutuelle choisie

Mutuelle imposée

Mutuelle avec remboursement des frais de lunettes

Non

2016 2017


RÉSULTATS CLÉS

Les Français et leurs lunettes : le multi-équipement en hausse

2,1

jonglent avec différentes paires de lunettes en fonction des usages + 10 pts vs 2016

34%

paires de lunettes utilisées en moyenne par porteur

26% Lire

39%

Travailler sur ordinateur

24%

Regarder un écran de tablette ou smartphone

26%

Conduire

Des lunettes spécifiques surtout utilisées pour….


Ils changent de lunettes de vue

tous les 2 ans et demi en moyenne

Des porteurs de lunettes très préoccupés par leur santé visuelle, mais qui ne font pas tout pour l’améliorer

Une prise de conscience de l’importance de sa propre santé visuelle

67% vont chez l’ophtalmologue

au moins tous les 2 ans

Mais des progrès restent à faire : des lunettes mal adaptées aux usages

réagissent pour se protéger des écrans

portent des lunettes qui les gênent

+ 14 pts vs 2016

Seulement

54% 1 sur 2 45%

ont du mal à lire malgré le

port de lunettes + 7 pts vs 2016

60% déclarent « beaucoup se préoccuper » de leur

santé visuelle


Des populations aux besoins spécifiques : les enfants et les presbytes

LES PRESBYTES

Une prise de conscience majoritaire : 60% des Français se disent concernés, 77% chez les 40 ans et +

Un équipement pas encore systématique : 30% des presbytes interrogés ne se sont pas encore équipés de verres progressifs

La presbytie impacte le choix de la mutuelle : 48% des concernés sont incités à choisir une mutuelle qui rembourse mieux les lunettes

LES ENFANTS

Un suivi régulier : 59% des parents emmènent leur enfant chez l’ophtalmologue une fois par an voire plus, vs 42% chez l’opticien

Un opticien unique pour toute la famille : 78% des parents eux-mêmes équipés achètent les lunettes de leurs enfants chez l’opticien chez qui ils sont déjà clients

Une réglementation jugée injuste : 1 parent sur 2 juge anormal que le remboursement des lunettes pour enfant soit limité à une fois / an

Une protection insuffisante vis-à-vis des écrans : selon leurs parents, les enfants passeraient en moyenne 1h40 par jour devant des écrans, et au moins un tiers ne porte pas de lunettes adaptées


Le parcours d’achat des lunettes

LE CHOIX D’UN OPTICIEN : UNE FAIBLE MISE EN CONCURRENCE

–  Pour leur dernier achat, 44% ont choisi leur opticien pour sa proximité géographique –  65% n’ont visité qu’une seule boutique –  81% se sont renseignés sur les offres directement en boutique –  Seuls 28% des répondants ont comparé des devis avant de choisir leur opticien

LE CONTRÔLE DE LA VUE : RAPIDE ET GRATUIT

-  Il est réalisé pour 1 répondant sur 3 -  Il est généralement gratuit -  Il dure 12 minutes en moyenne

LES ESSAIS DE LUNETTES : PRES D’1 HEURE EN BOUTIQUE

-  73% se voient proposer au mieux 2 types de

verres -  L’essai virtuel de montures en boutique ou chez

soi est jugé intéressant par 2 répondants sur 3

LA PRESTATION DE L’OPTICIEN -  2 répondants sur 3 considèrent que la qualité de

la prestation de l’opticien a un impact sur la qualité de leurs lunettes

-  Les Français estiment que la prestation de l’opticien représente 41% du prix de l’équipement

L’OFFRE PROMOTIONNELLE EST QUASI SYSTEMATIQUE -  78% se sont vus proposer une promotion lors

de leur dernier achat -  87% ont accepté une offre promotionnelle,

et 90% en sont satisfaits

56 minutes en boutique en

moyenne

1

2

3 4


Des opticiens indépendants jugés plus aptes à conseiller

Chaînes d’opticiens Opticiens indépendants

Satisfaction 53% « tout à fait » (+8pts vs. 2016) 72% « tout à fait » (+17pts vs. 2016)

Fidélisation 40% 65%

Points forts

•  Un accueil chaleureux •  De l’efficacité dans le traitement des

demandes et de l’administratif (mutuelles) •  Une offre plus large •  Des promotions fréquentes

•  Plus investis dans le conseil (personnalisation, expertise)

•  Un service plus qualitatif (disponibilité, écoute, suivi, professionnalisme)

•  Une offre plus originale

Critères de choix

En majeur, des motivations d’ordre économique et pratique

En majeur, des motivations plus qualitatives, liée au CRM

(contact humain, prise en charge, suivi relationnel plus fort)

42% La proximité

géographique € 37%

Le rapport qualité / prix

31% La qualité du

service

30% Le service du tiers-payant

mutuel

51% La qualité du service

53% La proximité

géographique

36% L’habitude / la fidélité

€ 20%


Toutefois, pour 4 Français sur 10, le statut de l’enseigne (chaîne ou indépendant) n’est pas un critère de choix d’un opticien


Le remboursement des frais d’optique est jugé complexe et insuffisant

Seuls 45% des assurés connaissent précisément le taux de

remboursement des frais d’optique de leur mutuelle

ET/OU MAL COMPRIS

7 répondants sur 10 souhaitent qu’il y ait

plus de transparence et de simplicité dans la prise en charge de l’optique

UN FONCTIONNEMENT MAL CONNU

66% considèrent le taux de remboursement des lunettes comme un critère déterminant

dans le choix de leur mutuelle (- 13 points vs. 2016)


RÉSULTATS DÉTAILLÉS

LES FRANÇAIS ET LEURS LUNETTES

1.

Des Français qui renouvellent fréquemment leurs lunettes

1.1

22%

39%

25%

7%

2%

5%

Cette année (2017)

Il y a un an (2016)

Il y a 2 ans (2015)

Il y a 3 ans (2014)

Il y a 4 ans (2013)

Il y a plus de 4 ans (avant 2012)

Les Français achètent de nouvelles lunettes de vue tous les 2 ans et demi en moyenne…

Q14. Et à quand remonte l’achat précédent ? Base : Ont acheté plus d’une paire de lunettes de vue à ce jour

et hors NSP, 926 répondants

Une fréquence de renouvellement des lunettes plus importante avec une mutuelle groupe : 67% d'achat au cours de ces deux dernières années vs 57% sur la même période avec une mutuelle personnelle.

61% des répondants ont acheté des lunettes ces

2 dernières années

L’achat précédent datait de

2 ans et 7 mois en moyenne – sans écart vs 2016

Q13. À quand remonte l’achat de votre dernière paire de lunette de vue ?

Base : tous, 1000 répondants

vs. 71% dans l’étude IPSOS

2012

S/T : 61%

-7 pts vs 2016 (68%)

4%

18%

40%

19%

8%

11%

La même année

Un an avant

2 ans avant

3 ans avant

4 ans avant

Plus de 4 ans avant


… même s’ils estiment qu’ils les garderont pendant 3 ans et 4 mois en moyenne

Q80. A combien d’années estimez-vous la durée de vie moyenne de vos lunettes en général ? Base : tous, 1000 répondants

Les répondants surestiment la durée de vie de leurs lunettes : ils pensent garder leurs paires plus de 3 ans quand ils les renouvellent en moyennent tous les 2 ans et demi.

Des cycles plus courts –  Chez les jeunes : 52% des moins de 30 ans estiment la durée de vie de leurs lunettes à moins de 2 ans (vs. 51%

des 30-44 ans, 46% des 45-59 ans, 35% des 60 ans et plus)

–  Les CSP+ : 51% vs 47% des CSP-

–  Ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle : 49% vs 35% de ceux qui s’en soucient moins –  Les foyers avec enfants : 50% vs 39% des foyers sans enfants

–  Les acheteurs récents : 54% vs 26% des acheteurs il y a 2 ans et plus –  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les ans : 52% vs 17% de ceux qui y vont tous les 3 ans

Les répondants espèrent

garder leurs lunettes

3,3 ans en moyenne

4%

39%

40%

12%

5%

Environ 1 an

Environ 2 ans

Environ 3-4 ans

Environ 5-6 ans

Plus longtemps


Comme en 2016, près d’un tiers change de lunettes par opportunisme, sans nécessité médicale

Q15. La dernière fois, pour quelle(s) raison(s) avez-vous acheté vos lunettes ? Base : tous, 1000 répondants

19% 79%

10% 9%

C’était nécessaire (changement de correction visuelle,

préconisation d’un professionnel de santé, …)

J’avais envie de changer de produit (nouvelle monture,

nouvelle marque, nouveaux verres, …)

J’y avais droit auprès de ma mutuelle

Je n’avais plus de lunettes de vue à

disposition (casse, perte, vol, oubli, …)

Un renouvellement opportuniste pour 30% des répondants – surtout les jeunes et multi-équipés

(33% en 2016, écart non significatif)

42% des - de 30 ans vs 13% des 60 ans et +

31% des utilisateurs multi-paires vs. 16% des bi-paires

17% des - de 30 ans vs 6% des 60 ans et +

14% des utilisateurs multi-paires vs. 6% des mono-

paires 14% de ceux dont la mutuelle

est imposée vs 7% quand elle est choisie

83% des 60 ans et + vs 70% des - de 30 ans 84% des utilisateurs bi-paires vs. 67% des

multi-paires 83% de ceux qui ont réalisé leur dernier achat il

y a 2 ans ou plus 81% de ceux qui ont choisi leur mutuelle vs

76% de ceux à qui elle a été imposée


Un multi-équipement en hausse

1.2

Les Français utilisent 2,1 paires de lunettes : 1/4 des français utilisent trois paires et plus

Q4. Combien de paires de lunettes de vue utilisez-vous actuellement (y compris celles que vous utilisez plus occasionnellement, comme les solaires de vue par exemple) ?

Q5. Utilisez-vous également des lentilles de contact ? Base : tous, 1000 répondants Q6. Vous portez vos lentilles de contact : Base : porte également des lentilles de contact, 139 répondants

22% 55% 23%

1 paire 2 paires 3 paires et plus

14%

Sans différences significatives selon la CSP, contrairement à 2016

utilisent aussi des lentilles de contact Sans différences H/F, contrairement à 2016

33% des moins de 30 ans vs 4% des 50 ans et plus 24% des CSP+ vs 15% des CSP –

23% de ceux qui vont chez l’ophtalmologues tous les ans vs 6% de ceux qui y vont tous les 3 ans ou -

La majorité des répondants utilise en moyenne au moins 2 paires de lunettes

L’usage des lentilles en plus des lunettes reste limité

26% de ceux dont le dernier achat remonte à

moins de 2 ans

28% de ceux dont le dernier achat remonte à

plus de 2 ans

dont 50% quotidiennement 70% de ceux qui n’ont qu’une paire de lunettes vs 43%

de ceux qui en ont plusieurs


Une tendance accrue à jongler entre plusieurs paires de lunettes : un tiers en 2017 contre un quart en 2016

Q72. On remarque que de plus en plus de porteurs de lunettes possèdent plusieurs paires qu’ils assignent à des usages ou des contextes spécifiques (une paire pour lire sur écrans, une paire pour la voiture, une paire pour la lecture, …).

Est-ce votre cas ? Base : tous, 1000 répondants

34% jonglent avec différentes

paires de lunettes en fonction des usages

66% possèdent une paire de lunettes multi-usages

Une habitude surtout chez : -  Les moins de 30 ans (74% vs 62% des

45-59 ans) -  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les

3 ans ou moins (71% vs 63% pour ceux qui y vont plus souvent)

Une tendance portée par :

-  Les CSP+ (40%) -  Les préoccupés par leur santé visuelle

(38%) -  Ceux qui ont acheté des lunettes il y a

moins de 2 ans (37%) -  Ceux qui utilisent plus de 3 paires de

lunettes (58%) -  Ceux qui vivent près de la Méditerranée

(45%)

+ 10 pts vs 2016

-10 pts vs 2016


Les lunettes à usage spécifique sont, pour la plupart, achetées spécialement à cet effet

Q73. Les lunettes que vous utilisez pour des activités spécifiques sont : Base : utilise des lunettes spécifiques, 340 répondants

44%

29% 27%

Des paires que j’ai achetées spécialement pour cela

Des anciennes paires que je recycle Les deux


Des lunettes spécifiques nécessaires avant tout pour travailler sur ordinateur, lire et conduire

Q74. Cochez ci-dessous les activités pour lesquelles vous aimeriez avoir une paire de lunettes spécifique : Base : tous, 1000 répondants

26%

Lire 28% des retraités

33% des 45-59 ans 28% des porteurs de lunettes seulement

37% des utilisateurs multi-paires

39%

Travailler sur ordinateur

24%

Regarder un écran de tablette ou smartphone

18%

Faire des travaux minutieux

22% des femmes 24% des 45-59 ans

19% des porteurs de lunettes seulement

20%

Regarder la télévision

17%

Faire du sport 22% des hommes

26% des CSP+ 33% des 30-44 ans

34% des porteurs de lunettes et lentilles

23% des foyers avec enfants

26%

Conduire

17%

Bricoler 23% des hommes


4 Français sur 10 se disent prêts à acheter une paire de lunettes spécifique pour ces activités

48% des 30-44 ans vs 37% des 60 ans et plus 44% des acheteurs récents vs 37% de ceux dont le dernier achat remonte à plus de 2 ans 46% de ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les 2 ans cs 34% de ceux qui y vont tous les 3 ans 53% des utilisateurs multi-paires vs 30% des mono-paires 46% de ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle vs 34% de ceux qui s’en soucient moins

Q76. Seriez-vous prêt(e) à acheter une paire spécifique pour ce type d’activité spécifique ? Base : tous, 1000 répondants

41%

?

24%

Oui Non ne savent pas

38%


Des Français satisfaits de leurs lunettes

1.3

Le rapport qualité/prix du dernier achat jugé toujours aussi satisfaisant

Q22. Etes-vous satisfait(e) du rapport qualité/prix de l’opticien chez qui vous avez acheté vos dernières lunettes (que ce soit une boutique ou un site internet) ?


93%

sont satisfaits du rapport qualité / prix de leur dernier achat

Sans écart significatif avec

2016

Un achat satisfaisant Avec quelques différences significatives selon les profils

Le décalage de satisfaction entre clients de chaînes et clients d’opticiens indépendants, observé en 2016, n’apparait pas cette année. On distingue en revanche plusieurs types de clients sensiblement plus enthousiastes : -  Ceux dont le dernier achat date d’il y a moins de 2 ans (47% de

« très satisfaits vs 36% pour les achats plus anciens) -  Ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle (48% de très

satisfaits vs 36% pour les moins soucieux) Le rapport qualité/prix du dernier achat est jugé moindre par : -  Ceux qui n’utilisent qu’une seule paire de lunettes (8%

d’insatisfaits vs 4% des utilisateurs de plus de 3 paires) -  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les 3 ans ou moins

(11% vs 7% de ceux qui s’y rendent tous les ans)


Des Français préoccupés par leur santé visuelle sans concrètement s’en occuper

1.4

Les Français se préoccupent de leur santé visuelle, tout autant qu’en 2016

Q82. Diriez-vous que vous vous préoccupez de votre « santé visuelle » ? Base : tous, 1000 répondants

6 Français sur 10 déclarent se soucier de leur santé visuelle (sans écart significatif avec 2016) Une tendance qui s’accentue chez :

–  Les femmes : 63% s’en préoccupent « beaucoup » vs 55% des hommes

–  Les séniors : 65% vs. 46% des moins de 30 ans – une différence déjà notable en 2016 –  Ceux qui ont renouvelé leurs lunettes il y a moins de 2 ans (65% vs 52% pour les achats plus anciens)

–  Ceux qui utilisent 2 paires de lunettes (63% vs 52% des utilisateurs mono-paires)

–  Ceux qui vont régulièrement chez l’ophtalmologue (77% de ceux qui y vont tous les ans vs 40% de ceux qui y vont tous les 3 ans)

38% Un peu

60% Beaucoup

2% Pas du tout


Les Français se rendent régulièrement chez l’ophtalmologue : 67% y vont au moins tous les deux ans

Q95. A quelle fréquence vous rendez-vous chez l’ophtalmologue ? Base : tous, 1000 répondants

Les deux tiers des répondants (67%) vont chez l’ophtalmologue au moins tous les 2 ans : stable depuis 2016 (68%) Des profils plus assidus confirmés :

–  71% des femmes y vont au moins une fois tous les deux ans vs. 62% des hommes

–  74% en IDF et 64% en Province –  85% des porteurs de lentilles vs. 64% des porteurs de lunettes seules

–  75% de ceux qui ont acheté leurs dernières lunettes il y a moins de 2 ans vs 54% pour les achats plus anciens

–  78% de ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle vs. 51% de ceux qui ne s’en préoccupent pas Pas de distinction significative cette année entre foyers avec et sans enfants

27%

40%

20%

5%

8%

Au moins 1 fois par an

Tous les 2 ans

Tous les 3 ans

Tous les 4 ans

Moins souvent


Une sensibilité accrue aux dommages des écrans, mais toujours peu de solutions mises en œuvre pour les éviter

Q78. Pensez-vous que les écrans abîment votre vue ? (ordinateur, mobile, TV, …) I Base : tous, 1000 répondants Q79. Avez-vous fait quelque chose pour éviter cela ? I Base : pensent que les écrans abiment leur vue, 760 répondants

76% pensent qu’ils abiment la vue

Les écrans, ennemis de la vue de mieux en mieux identifiés

Mais seulement une moitié (54%) réagit pour préserver sa santé oculaire

+ 6 pts vs 2016

39%

31%

27%

13%

46%

26%

22%

14%

Non

Oui, j’ai consulté un professionnel (ophtalmologue,

opticien)

Oui, j’ai réduit le temps que je passe devant des écrans

Oui, j’ai acheté des lunettes spécifiques

2016 2017

En particulier chez : -  Les jeunes (90% des - de 30 ans vs 64% pour les 60

ans et +) -  Les foyers avec enfants (82% vs 72% sans enfants) -  Les porteurs de lunettes et de lentilles (86% vs 74%

des porteurs de lunettes uniquement) -  Les acheteurs de lunettes il y a moins de 2 ans (78%

vs 72% pour les achats plus anciens)

Prennent davantage de mesures pour préserver leur vue : -  Ceux qui déclarent se préoccuper de leur santé visuelle (65%)

-  Les acheteurs de lunettes il y a moins de 2 ans (58%) -  Ceux qui consultent un ophtalmologue tous les ans (60%)


De plus en plus de Français portent des lunettes qui les gênent

Q77. Quand vous portez vos lunettes, vous arrive-t-il de ressentir les symptômes suivants : Base : tous, 1000 répondants

52% portent des lunettes qui les gênent

Un chiffre qui culmine à 66% pour les moins de 30 ans vs 45% pour les 60 ans et plus ; Et à 60% pour les CSP+ vs 43% pour les retraités

Des lunettes inadaptées, surtout pour les jeunes générations

60% De la fatigue visuelle

36% Des gênes De l’éblouissement

22%

Base : ressentent au moins un des symptômes proposés, 766 répondants

30%

Des zones de flou

+ 14 pts vs 2016


Et des lunettes avec lesquelles ils ont du mal à lire

Q81. Même avec vos lunettes, avez-vous parfois des difficultés pour lire certaines inscriptions ? Base : tous, 1000 répondants

45% ont du mal à lire

malgré le port de lunettes

+5 pts vs 2016

En particulier chez les 45-59 ans : 34% vs 5% des moins de 30 ans

Et chez les presbytes : 31% vs 9% des non-presbytes

44% des moins de 30 ans vs 21% des plus de 60 ans

27% de ceux qui se préoccupent peu voire pas de leur santé visuelle vs

19% de ceux qui s’en soucient 26% de ceux dont le dernier achat

date d’il y a 2 ans ou plus vs 20% pour les achats plus récents

Dont

23% de près

Dont

22% de loin

+ 7 pts vs 2016


La presbytie : s’équiper et s’adapter

1.5

30% des presbytes interrogés ne se sont pas encore équipés de verres progressifs

Q83. Etes-vous actuellement concerné(e) par la presbytie ? Base : tous, 1000 répondants Q84. Portez-vous actuellement des lunettes avec des verres progressifs ? Base : concernés par la presbytie, 599 répondants

60% des Français se disent concernés par la presbytie

77% des 40 ans et +

65% de femmes vs 53% d’hommes 82% de 60 ans et plus, 78% de 45-59 ans

65% des porteurs de lunettes seulement vs 31% des porteurs de lunettes et de lentilles

64% de ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle vs 53% de ceux qui s’en soucient moins

70% d’entre eux se sont équipés de verres progressifs

80% de 60 ans et plus, 63% de 45-59 ans 73% de ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle vs 65% de ceux qui s’en

soucient moins 76% de ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les ans vs 62% de ceux qui y vont

tous le 3 ans ou moins


Un équipement progressif jugé confortable, mais qui nécessite un temps d’adaptation

Q85. Concernant votre équipement progressif, vous diriez qu’il est : Q86. En quoi votre équipement progressif est-il ou non confortable ? Précisez le type de gènes que vous ressentez le cas

échéant : Base : porte un équipement progressif, 418 répondants

Sans différences significatives selon les profils

4 principales raisons pour lesquelles un équipement progressif est inconfortable :

–  Un temps d’adaptation non négligeable, notamment pour la vue de près

–  Un passage difficile d’une vision de loin à une vision de près

–  Des gênes de plusieurs types comme du flou ou des vertiges

–  Un équipement qui pourrait s’avérer dangereux en mobilité (escaliers notamment)

41%

48%

8%

2%

2%

Très confortable

Plutôt confortable

Peu confortable

Pas du tout confortable

Sans avis


La presbytie impacte le choix de la mutuelle pour une moitié des concernés

Q87. Pensez-vous que vos lunettes de vue vont coûter de plus en plus cher en vieillissant ? Q88. Le passage à la presbytie vous incite-t-il à rechercher une mutuelle avec une formule qui rembourse mieux les lunettes ?

Base : Base : concernés par la presbytie, 599 répondants

3 presbytes sur 4 pensent que leurs lunettes vont

leur coûter de plus en plus cher en vieillissant (75%)

48% des presbytes sont incités à choisir une mutuelle qui

rembourse mieux les lunettes

81% des CSP- vs 68% des retraités 77% des foyers pluri-porteurs vs 69% des mono-porteurs 83% des 45-59 ans vs 79% des moins de 30 ans, 81%

des 30-44 ans et 68% des 60 ans et plus 81% des foyers avec enfants vs 73% des foyers sans

enfants

57% des CSP+ vs 53% des CSP- et 40% des retraités 56% des 45-59 ans vs 42% des plus de 60 ans

56% des foyers avec enfants vs 42% des foyers sans enfants

50% des préoccupés par leur santé visuelle vs 43% de ceux qui s’en soucient moins

62% des Franciliens vs 45% des provinciaux


Les enfants porteurs de lunettes : des besoins spécifiques

1.6

Près d’un quart des répondants a des enfants porteurs de lunettes

Q3. Dans votre foyer, qui d’autre que vous porte des lunettes de vue ? Base : tous, 1000 répondants Q123. Vous avez indiqué au tout début du questionnaire qu’un ou plusieurs enfants de votre foyer portaient des lunettes de vue. Est-ce bien le cas ? I Q124. Comment vous êtes-vous rendu compte que votre enfant avait besoin de lunettes de vue ?

Base : parents d’enfants porteurs de lunettes, 208 répondants

Il émerge 3 manières de s’apercevoir du besoin de lunettes d’un enfant :

–  Des contrôles de prévention, souvent liés à des antécédents familiaux ou à des maladies détectées à la naissance

–  Des avertissements des professionnels de la santé ou des enseignants

–  Une écoute des plaintes de l’enfant et une observation de ses comportements

21%

des répondants ont au sein de leur foyer au moins un enfant porteur de lunettes

68% d’enfants mineurs 48% d’enfants majeurs


Des visites plus régulières chez l’ophtalmologue que chez l’opticien

Q125. Pour vos enfants, à quelle fréquence vous rendez-vous chez l’ophtalmologue ? Q126. Pour vos enfants, à quelle fréquence vous rendez-vous chez l’opticien ?


42% des parents emmènent leur enfant chez l’opticien une fois par an ou plus

Là aussi, les parents clients des opticiens indépendants sont plus réguliers (58% vs 38% des clients de chaînes)

Mais aussi les 30-44 ans, parents de jeunes enfants (65%)

Chez l’ophtalmologue

7%

52%

31%

7% 4%

Plusieurs fois par an

Environ 1 fois par an

Tous les 2 ans

Tous les 3 ans

Moins souvent

6%

36% 43%

7% 8%

Plusieurs fois par an

Environ 1 fois par an

Tous les 2 ans

Tous les 3 ans

Moins souvent

Chez l’opticien

59% des parents concernés emmènent leur enfant chez l’ophtalmologue une fois par an voire plus

Surtout les parents clients d’opticiens indépendants (76% vs 55% des clients de chaînes)

Mais aussi les 30-44 ans, parents de jeunes enfants (89%), ceux

préoccupés par leur santé visuelle (66%), les CSP+ (72%), et ceux dont le dernier achat de lunette date d’il y a moins de 2 ans (63%)


Les parents fréquentent de préférence un seul opticien pour toute la famille

Q127. Achetez-vous les lunettes de vue de vos enfants chez le même opticien que pour les vôtres ? Q128. Dans quelle boutique d’optique avez-vous effectué le dernier achat de lunettes pour enfants ?


78%

des parents concernés achètent les lunettes de

leurs enfants chez l’opticien chez qui ils sont clients pour

eux-mêmes

Sans différences significatives selon les profils

91%

4% 4%

20%

76%

4%

Dans une chaîne d’opticiens

Chez un opticien indépendant

Je ne me souviens plus

Client chaîne Client indépendant

On note que 20% des clients d’opticiens indépendants sont allés dans une chaîne pour acheter les lunettes de leur enfant, alors que les 9 clients d’une chaîne sur 10 y emmène également son enfant.


Peu d’attrait pour les opticiens spécialistes des enfants, si ce n’est pour les plus jeunes

Q129. Sur quels critères avez-vous choisi l’opticien chez lequel vous avez acheté les lunettes de vos enfants ? Q130. Pensez-vous qu’il est nécessaire d’acheter les lunettes de vue de vos enfants chez un opticien spécialiste des enfants ?


73% des parents considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’acheter les lunettes de ses enfants chez un opticien spécialiste des enfants.

En mineur, certains préfèrent consulter un spécialiste pour bénéficier d’une offre adaptée aux très jeunes enfants (robustesse, facilité de réparation, couleurs amusantes)

Autrement, les critères de choix d’un opticien pour leur enfant diffèrent peu de ceux qu’ils s’appliquent à eux-mêmes : –  Le prix et les modalités de remboursement –  La proximité du domicile ou du lieu de courses

–  L’habitude/ la fidélité ou les recommandations –  La qualité du service

–  Pour les enfants en âge de choisir, un large choix de marques et de montures qui plaisent


1 parent sur 2 juge anormal que le remboursement des lunettes pour enfant soit limité à une fois par an

Q131. Pour les enfants de 6 à 18 ans, le remboursement des lunettes n’intervient qu’une fois par an, même si la vue évolue. Trouvez-vous cela normal ? Base : parents d’enfants porteurs de lunettes, 208 répondants

Cette réglementation est jugée d’autant plus injuste par : –  Les clients des opticiens indépendants : 76% la trouvent anormale vs 45% des clients de chaînes

–  Les femmes : 61% vs 37% des hommes

Tout à fait normal 17%

Plutôt normal 29% Plutôt pas normal

26%

Pas du tout normal 25%

Sans avis 3%

51%


18%

48%

18%

5%

11%

Tout à fait adaptées

Plutôt adaptées

Pas vraiment adaptées

Pas du tout adaptées

Sans avis

Les enfants passeraient en moyenne 1h40 par jour devant des écrans, et au moins un tiers ne porte pas de lunettes adaptées

Q132. Pensez-vous que les lunettes de vos enfants sont bien adaptées à leurs usages en matière d’écrans (TV, ordinateur, tablette, smartphone, consoles portables, …) ?

Q133. A combien évaluez-vous le temps que vos enfants passent en moyenne chaque jour devant un écran (que ce soit la TV, l’ordinateur, la tablette, le smartphone, …) ?


Une absence d’avis sur l’adaptation des lunettes plus fréquente chez : –  Ceux qui se préoccupent peu de leur santé visuelle (18% vs 7%

de ceux qui s’en soucient) –  Ceux dont le dernier achat de lunettes remonte à 2 ans ou plus

(21% vs % pour les achats plus récents)

Les enfants passeraient en moyenne

1h40 par jour devant des écrans

2 parents sur 3 estiment que les lunettes de leurs enfants sont adaptées

à leurs usages en matière d écrans

66%


LES FRANÇAIS ET LEUR MUTUELLE : LE REMBOURSEMENT DE L’OPTIQUE

48

2.

Des remboursements jugés insuffisants

2.1

Près d’1 bénéficiaire sur 2 considère que sa mutuelle ne couvre pas suffisamment ses frais d’optique

Q104. Considérez-vous aujourd’hui que votre mutuelle couvre suffisamment vos frais de lunettes ? Base : bénéficie d'une mutuelle, 923 répondants

Oui Non Je ne sais pas

48% des bénéficiaires de mutuelle estiment être insuffisamment remboursés sur les frais d’optique

Un chiffre stable depuis 2016 Avec des profils particulièrement

insatisfaits : –  Les femmes : 52% vs 43%

des hommes –  Les retraités : 54% vs 47%

des CSP- et 40% des CSP+

–  Les 50 ans et plus : 56% vs 43% des moins de 30 ans

–  Ceux dont le dernier achat de lunettes date d’il y a plus de 2 ans : 52% vs 46% pour les achats plus récents

–  Ceux qui ont choisi leur mutuelle : 54% vs 40% de ceux à qui elle a été imposée

Tout à fait 12%

Plutôt oui 36%

Plutôt non 34%

Pas du tout 14%

Je ne sais pas 4%

48%


Le taux de remboursement des frais d’optique : jugé moins déterminant qu’en 2016 dans le choix d’une mutuelle

Q99. Le taux de remboursement des lunettes a-t-il été un critère déterminant dans le choix de cette mutuelle ? Base : ont choisi leur mutuelle : 494 répondants

En particulier : –  Les hommes : 72% vs 63% des femmes

–  Les jeunes : 85% pour les moins de 30 ans vs 58% pour les 60 ans et plus –  Les CSP- : 75% vs 72¨% des CSP- et 58% des retraités

–  Les préoccupés par leur santé visuelle : 68% vs 64% des moins préoccupés

–  Les porteurs de lunettes et lentilles : 83% vs 64% des porteurs de lunettes uniquement

66%

considèrent le taux de remboursement des lunettes

comme un critère déterminant dans le choix de leur mutuelle

-13 pts vs 2016


Une mauvaise compréhension de la prise en charge des frais d’optique

2.2

Une aspiration à plus de transparence et de simplicité Q102. Les remboursements de votre mutuelle sont-ils simples à comprendre ? Base : bénéficie d’une mutuelle, 923 répondants

Q103. Aspirez-vous à plus de transparence et de simplicité dans votre prise en charge optique ? Base : tous, 1000 répondants

Seuls

57% des bénéficiaires

considèrent que les remboursements de leur mutuelle sont simples à comprendre

Un fonctionnement mieux compris par ceux qui se

préoccupent de leur santé visuelle : 62% vs 51% de ceux qui s’en soucient moins

Dans le même temps,

7 répondants sur 10

souhaitent en effet qu’il y ait plus de transparence et de simplicité

dans la prise en charge optique

Les bénéficiaires d’une mutuelle en réseau sont d’autant plus demandeurs de transparence : 75% vs 63% pour

les bénéficiaires de mutuelle hors réseau


Des taux de remboursement assez largement méconnus Q100. Connaissez-vous précisément le taux de remboursement de votre mutuelle concernant les frais d’optique ?

Base : bénéficie d’une mutuelle, 923 répondants Q101. Ce montant de remboursement vous a été précisé :

Base : connait son taux de remboursement, 418 répondants

Seuls 45% des assurés connaissent précisément le taux de remboursement des frais

d’optique de leur mutuelle

Une meilleure connaissance chez : -  Les séniors : 52% des 60 ans et plus vs 38% des moins de 30 ans -  Les préoccupés par leur santé visuelle : 53% vs 33% des moins

préoccupés -  Les foyers pluri-porteurs : 47% vs 40% des foyers mono-porteurs -  Les acheteurs récents : 50% vs 38% de ceux dont le dernier achat

de lunettes date d’il y a plus de 2 ans -  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les ans : 55% vs 36% de

ceux qui s’y rendent tous les 3 ans ou moins -  Ceux qui ont choisi leur mutuelle : 49% vs 41% de ceux à qui elle a

été imposée

61%

45%

4%

Par ma mutuelle, avant de me rendre chez l’opticien

Par mon opticien, qui a contacté ma mutuelle

Je ne sais pas

Dont près de la moitié qui comptent sur leur opticien pour les informer sur la prise en charge

Sans distinctions significatives selon le profil du répondant


43%

56% 56%

45%

55%

45%

Anormal Normal

Mutuelle appartenant à un réseau (314 répondants) Mutuelle n'appartenant pas à un réseau (252 répondants) Ne sait pas (357 répondants)

Le mode de fonctionnement des réseaux de santé divise toujours les bénéficiaires de mutuelle : 1 sur 2 le juge anormal

Q119. Pour bénéficier des réductions que le réseau négocie avec les opticiens, les clients acceptent d’être limités dans leur choix : - ils doivent aller chez un des opticiens préconisés par leur mutuelle

- chez ces opticiens, ils font leur choix au sein d’une offre restreinte de montures et de verres. Trouvez-vous cela normal ?

Base : bénéficie d’une mutuelle, 923 répondants

Des résultats stables par rapport à 2016

49% des répondants trouvent ce système anormal

Un fonctionnement mieux accepté par ceux dont la mutuelle appartient à un réseau


La mutuelle influence le choix d’un opticien

2.3

1 Français sur 2 préfère choisir lui-même son opticien

Une préférence nettement plus marquée chez les clients d’opticiens indépendants : 64% préfèrent choisir leur opticien par eux-mêmes vs 47% des clients de chaînes

Mais aussi chez :

–  Ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle (53% vs 46% de ceux qui s’en soucient moins) –  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les ans (56% vs 45% de ceux qui y vont tous les 3 ans ou moins)

–  Ceux qui bénéficient d’une mutuelle hors réseau (56% vs 45% pour les mutuelles en réseau)

Q30. A l’avenir, préférez-vous pouvoir choisir vous-même votre opticien ou être orienté par votre mutuelle vers tel ou tel opticien si cela vous permet d’être mieux remboursé ?


50%

34%

13%

3%

Je préfère choisir moi-même mon opticien

Je préfère être orienté par ma mutuelle vers tel ou tel opticien pour être mieux remboursé

Sans préférence

Je ne sais pas


Perception des nouvelles règlementations

2.4

Le remboursement limité à 1 fois tous les 2 ans est mieux connu et entraine davantage l’espacement des achats (vs 2016)

Q120. Le saviez-vous ? I Q121. Est-ce que cette nouvelle règle vous a déjà fait (ou pourrait vous faire) reporter un achat de lunettes de vue ? I Q122. Expliquez en quoi cette nouvelle règle pourrait changer ou non votre façon d’acheter vos lunettes de

vue : I Base : bénéficie d’une mutuelle, 923 répondants

Espacer ses achats de lunettes est considéré comme une solution contraignante et injuste (car les lunettes sont une nécessité médicale)

Pour l’éviter, les répondants envisagent :

–  De changer leurs habitudes : ne renouveler que les verres, choisir des lunettes plus robustes, mieux en prendre soin

–  Se résoudre à payer pour renouveler ses lunettes aussi souvent que nécessaire

73% des assurés connaissent cette

nouvelle règle

+13 pts vs 2016

43% reporteraient un achat de lunettes de vue en raison de cette règle

+17 pts vs 2016

78% des acheteurs récents vs 65% de ceux dont le dernier achat de lunette date

de plus de 2 ans 78% des préoccupés par leur santé visuelle

vs 65% de ceux qui s’en soucient moins 75% des utilisateurs multi-paires vs 65%

des mono-paires 76% des foyers pluri-porteurs vs 66% des

mono-porteurs 78% de ceux qui vont chez l’ophtalmologue

tous les 2 ans vs 66% de ceux qui s’y rendent tous les 3 ans ou moins

77% de ceux à qui la mutuelle a été imposée vs 69% de ceux qui l’ont choisie

Depuis le 1er avril 2015, de nouvelles règles encadrent la prise en charge des frais d’optique par les mutuelles : Les équipements ne sont plus remboursés qu’une fois tous les deux ans, sauf cas particuliers.

50% des femmes vs 34% des hommes, 55% des moins de 30 ans vs 35% des 60 ans et plus 47% des CSP- vs 35% des retraités

52% des porteurs de lunettes et de lentilles vs 42% des porteurs de lunettes uniquement 49% de ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les 2 ans vs 35% de ceux qui y vont tous les 3 ans ou -

47% des acheteurs récents vs 37% de ceux dont le dernier achat de lunette date de plus de 2 ans


2%

4%

21%

72%

2%

Tout à fait normal

Plutôt normal

Plutôt pas normal

Pas du tout normal

Sans avis

L’immense majorité juge anormale la faible part que rembourse la Sécurité Sociale sur les verres correcteurs

Un mécontentement particulier : –  75% des préoccupés par leur santé visuelle trouve cela « pas du tout normal » vs 67% de ceux qui s’en soucient

moins –  79% des 60 ans et plus vs 52% des moins de 30 ans

–  79% des retraités vs 67% des CSP+ –  75% des porteurs de lunettes et de lentilles vs 55% des porteurs de lunettes uniquement

–  77% de ceux qui ont choisi leur mutuelle vs 67% de ceux à qui elle a été imposée

Q107. La Sécurité Sociale rembourse 3,12% de vos verres correcteurs, la part complémentaire étant laissée à votre mutuelle. Trouvez-vous cela normal ?


93%


2 répondants sur 3 trouveraient anormal que les montures de marques soient remboursées à 100%

40% des 60 ans et plus trouveraient cela « pas du tout normal » vs 26% des moins de 30 ans (les jeunes étant plus sensibles aux marques des accessoires qu’ils portent)

41% des retraités vs 31% des CSP- 38% de ceux qui ont choisi leur mutuelle vs 28% de ceux à qui elle a été imposée 36% des foyers sans enfants vs 40% des foyers avec enfants

Q108. Si la Sécurité Sociale et les mutuelles remboursaient 100% des lunettes de vue, trouveriez-vous normal que les montures de marque (Ray-Ban, D&G, Vogue, Z&V, Oakley, …) soient comprises dans ce remboursement ?


Tout à fait normal

7%

Plutôt normal 21%

Plutôt pas normal 35%

Pas du tout normal 33%

Sans avis 4%

68%


LES RÉSEAUX D’ACHAT DES LUNETTES

62

3.

Les opticiens indépendants face aux chaînes d’opticiens

3.1

16%

14%

14%

13%

11%

9%

9%

4%

2%

1%

1%

0,70%

0,60%

1%

3%

Optic 2000

Générale d'Optique

Afflelou

Krys

Optical Center

Les Opticiens Mutualistes

Grand Optical

Atol

Lynx Optique

Lissac

Hans Anders

Optical Discount

Acuitis

Je ne sais plus

Une autre enseigne

Le dernier achat de lunettes a le plus souvent été réalisé dans une chaîne d’opticiens

Q17. Dans quelle boutique d’optique avez-vous effectué votre dernier achat ? Base : tous, 1000 répondants

Q18. Indiquez dans quelle chaîne d’opticien vous avez effectué cet achat : Base : achat auprès d’une chaîne, 794 répondants

Près de 8 Français sur 10 ont fréquenté une chaîne d’opticien pour leur dernier achat, malgré une baisse significative vs 2016

Avec une bonne ventilation entre les principales enseignes du marché

78%

22%

Une chaîne d’opticiens

Un opticien indépendant

+5 pts vs 2016

-5 pts vs 2016

Sans différences significatives en fonction des profils

19% des utilisateurs multi-paires

14% des utilisateurs mono-paires


Des consommateurs qui ne font pas le tour des boutiques : 65% n’en visitent qu’une seule

Q43. Pour votre dernier achat de lunettes de vue, combien de boutiques avez-vous visitées ? Base : tous, 1000 répondants

Une faible mise en concurrence des boutiques par les clients : les deux-tiers font leur achat dans la seule qu’ils ont visitée Ont davantage tendance à visiter plusieurs boutiques :

–  Les jeunes : 42% vs 31% des 45-59 ans

–  Les porteurs de lunettes et lentilles : 39% vs 34% des porteurs de lunettes seulement –  Les Franciliens : 45% vs 32% des personnes habitant en Province

–  Ceux qui n’ont pas de mutuelle : 44% vs 33M% de ceux qui en ont une

–  Ceux qui ont choisi leur mutuelle : 36% vs 32% de ceux à qui elle a été imposée

Vs 1,2 en 2016

65%

Une seule boutique

17%

Deux boutiques

12%

Trois boutiques

4%

Quatre boutiques

2%

Cinq boutiques et +

1,8 boutiques visitées en moyenne avant

un achat


Ils choisissent leur opticien pour sa proximité géographique, la qualité du service et les prix pratiqués

Q19. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi cette boutique plutôt qu’une autre ? Base : tous, 1000 répondants

CRITERES ESSENTIELS

CRITERES SECONDAIRES

CRITERES MINEURS

44%

35%

35%

29%

28%

25%

19%

16%

11%

10%

6%

5%

4%

1%

6%

La proximité géographique Le rapport qualité/prix des lunettes et des verres

proposés La qualité du service

L’habitude, la fidélité à cette boutique / cette enseigne

Le service du tiers-payant mutuelle

Le large choix de montures disponibles Les formules proposées du type « 2ème paire à 1 euro

» Une offre de réduction

Le bouche à oreille de l’entourage

La recommandation de ma mutuelle

Le style, le design de la boutique

La publicité qu’il diffuse

La vitrine

Les avis d’anonymes lus sur Internet

Une autre raison

10% des moins de 30 ans

24% des moins de 30 ans

13% des 60 ans et plus


33% des 30-44 ans


Des différences significatives entre le choix d’un indépendant et celui d’une chaîne, confirmées en 2017

Q19. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi cette boutique plutôt qu’une autre ? Base : tous, 1000 répondants

En majeur, des motivations d’ordre économique et pratique

TOP 4 Des critères de choix

des chaînes d’opticiens

TOP 4 Des critères de choix

des opticiens indépendants

En majeur, des motivations plus qualitatives, liée au CRM (contact humain, prise en charge, suivi relationnel plus fort)

42% La proximité

géographique € 37%


31% La qualité du

service

30% Le service du tiers-payant

mutuel

51% La qualité du

service

53% La proximité

géographique

36% L’habitude / la fidélité

€ 29%



32%

29%

27%

23%

21%

19%

15%

12%

9%

8%

4%

3%

2%

0,50%

4%

La proximité géographique

Le rapport qualité/prix des lunettes et des verres proposés

La qualité du service



Le large choix de montures disponibles

Les formules proposées du type « 2ème paire à 1 euro »

Une offre de réduction





La vitrine


Aucun de ces critères n'est vraiment décisif pour moi

Ces trois critères (localisation, qualité/prix, service) ont été véritablement décisifs dans le choix de leur opticien

Q21. Parmi ces critères, indiquez celui ou ceux qui ont été vraiment DECISIFS dans le choix de cette boutique : Base : tous, 1000 répondants

15% des sans mutuelle, 19% des moins de 30 ans

3% des sans mutuelle

7% des sans mutuelle

23% des femmes


26% des 30-44 ans


Avec des différences significatives entre clients de chaînes et clients d’opticiens indépendants sur les critères décisifs

Q21. Parmi ces critères, indiquez celui ou ceux qui ont été vraiment DECISIFS dans le choix de cette boutique : Base : tous, 1000 répondants

31%

30%

23%

22%

22%

19%

17%

14%

10%

7%

3%

3%

2%

0,30%

5%

37%

25%

42%

26%

15%

18%

5%

7%

3%

13%

7%

0,90%

3%

1%

4%

La proximité géographique

Le rapport qualité/prix des lunettes et des verres proposés

La qualité du service



Le large choix de montures disponibles

Les formules proposées du type « 2ème paire à 1 euro »

Une offre de réduction





La vitrine


Aucun de ces critères n'est vraiment décisif pour moi

Client chaîne Client indépendant


Des indépendants plus investis dans le conseil, qui se différencient par un service plus qualitatif

et une offre plus originale Q64-71. Voici différents avis concernant les opticiens indépendants par comparaison avec les opticiens de chaîne.

Pour chacun, dites si vous êtes d’accord ou non :

S/T d’accord

76%

60%

69%

69%

57%

53%

43%

44%

Base : tous, hors NSP

867 répondants

825 répondants

842 répondants

812 répondants

802 répondants

842 répondants

787 répondants

837 répondants

18%

23%

23%

22%

34%

36%

37%

39%

6%

6%

8%

9%

9%

11%

10%

6%

47%

50%

43%

48%

40%

35%

33%

27%

29%

20%

27%

22%

17%

18%

20%

16%

...passent plus de temps à conseiller et accompagner leurs clients

...proposent des lunettes originales

...proposent une meilleure qualité de service

...sont généralement des visagistes qui savent si une monture va ou non avec un visage

...proposent des montures de meilleure qualité

...ont accès à une offre plus large et diversifiée de montures

...proposent des verres de meilleure qualité

...ont un meilleur rapport qualité/prix

Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord


Clients des chaînes

Clients des indépendants Total

...passent plus de temps à conseiller et accompagner leurs clients 22% 51% 29%

...proposent une meilleure qualité de service 19% 51% 27%

...sont généralement des visagistes 18% 35% 22%

...proposent des lunettes originales 18% 27% 20%

...proposent des verres de meilleure qualité 17% 30% 20%

...ont accès à une offre plus large et diversifiée de montures 17% 23% 18%

...proposent des montures de meilleure qualité 15% 27% 17%

...ont un meilleur rapport qualité/prix 16% 17% 16%

207 répondants

200 répondants

192 répondants

188 répondants

178 répondants

191 répondants

182 répondants

182 répondants

Base : 660 répondants








Les forces des indépendants sont bien repérées par leurs clients, avec en tête la qualité de la prise en charge

Q64-71. Voici différents avis concernant les opticiens indépendants par comparaison avec les opticiens de chaîne. Pour chacun, dites si vous êtes d’accord ou non :

S/T « Tout à fait d’accord »


Une aspiration plus forte à être client d’un opticien indépendant

Q61. Dans l’idéal, vous préféreriez acheter vos lunettes :

Les clients des opticiens indépendants sont plus attachés au fait d’acheter leurs lunettes chez un indépendant que dans une chaîne

Chez un opticien indépendant

65%

de ceux qui ont réalisé leur dernier achat chez un opticien

indépendant

Base : clients des opticiens indépendants, 216 répondants

Dans une chaîne d’opticiens

40%

de ceux qui ont réalisé leur dernier achat dans une chaîne

d’opticien

Base : clients des chaînes d’opticiens : 784 répondants


Une opportunité pour les indépendants : la qualité de service est déterminante

Q38. Vous préférez : Base : tous, 1000 répondants

17%

préfèrent un opticien chez qui

ils vont pouvoir choisir rapidement les lunettes qui leur plaisent au prix le plus

bas possible

83%

préfèrent un opticien qui va

prendre le temps de les écouter et les conseiller

pour qu’ils achètent les lunettes qui leur conviennent

le mieux

De même qu’en 2016, la qualité de service est jugée bien plus importante que le prix Toutefois, quelques profils davantage à la recherche d’un service rapide et bon marché :

–  Les hommes : 22% vs 12% des femmes

–  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les 3 ans ou mois : 22% vs 13% de ceux qui y vont tous les ans –  Les foyers pluri-porteurs : 18% vs 13% des mono-porteurs

–  Ceux qui se préoccupent peu de leur santé visuelle : 21% vs 13% de ceux qui s’en soucient plus


Les autres circuits de distribution

3.2

L’achat de lunettes de vue dans les circuits non spécialisés n’est pas négligeable

Q7. Utilisez-vous des lunettes de vue achetées dans une boutique non spécialisée en optique (par ex. dans une pharmacie, un supermarché, une librairie, …) ?


7% des clients de chaînes vs 3% des clients d’opticiens

indépendants 13% des répondants sans mutuelle vs 5% de ceux qui ont

une mutuelle 8% des 60 ans et plus vs 1% des moins de 30 ans

6% achètent également des lunettes de vue dans un

magasin non spécialisé en optique

Une légère percée des circuits physiques alternatifs

Avec des distinctions en fonction des profils :

Sans écart significatif avec 2016


Y compris pour y acheter des lunettes à usage principal

Q8. Vous utilisez ces lunettes : Q9. Expliquez les raisons de cet achat, en précisant le type de magasin et à quel(s) usage(s) étaient destinées ces lunettes :

Base : utilise des lunettes achetées hors boutique spécialisée : 59 répondants (base faible)

En lunettes principales

49%

91% des utilisateurs mono-paires vs 34% des utilisateurs bi-paires

65% des hommes vs 34% des femmes Sans écart significatif vs 2016

En lunettes secondaires

51%

En cas de perte, d’oubli ou de casse de ses lunettes principales habituelles En mineur, un achat pour raisons économiques

Pour les utiliser en mobilité, dans des situations où l’on risque d’abîmer ses lunettes principales Pour en avoir toujours à disposition (différentes pièces de la maison, en voiture, …) Pour un usage spécifique : voir de près, lire, utiliser son ordinateur En mineur, pour avoir une paire alternative au design original

-  Sur un marché en Espagne, pour avoir une paire de secours dans mon sac car j'oublie et je perds très souvent mes lunettes. -  Mes "vraies" lunettes coûtant très cher, je ne veux pas les sortir de chez moi.... je les utilise pour mon ordi et/ou pour lire,

travailler, etc... mais chez moi. Sinon, j'utilise des loupes de pharmacien ou de "bazar", je sais que ce n'est pas l'idéal, mais je n'ai pas les moyens de faire autrement.

-  Pour mettre dans la salle-de-bain pour lire sur les boites de médicament sans être obligé de courir après mes lunettes de vue.


Encore des réticences importantes à acheter ses lunettes sur internet

Q10. Avez-vous déjà acheté des lunettes de vue sur un site Internet ? Base : tous, 1000 répondants Q11. Pour le moment, qu’est-ce qui vous freine à acheter des lunettes de vue sur Internet ? Base : n’ont pas l’intention d’acheter des

lunettes sur internet, 661 répondants

35% des hommes vs 26% des femmes 35% des 45-59 ans vs 24% des 60 ans et

plus 32% des clients de chaînes vs 21% des client

d’opticiens indépendants 36% des foyers avec enfants vs 26% des

foyers sans enfants

OUI : 4%

7% des CSP+ vs 3% des retraités

3 principaux freins à l’achat de lunettes sur Internet :

–  L’impossibilité d’essayer les lunettes

–  L’absence de contact humain et de conseils de professionnels

–  Le manque d’aisance et de confiance sur internet

NON, mais j’envisage de le faire

pour un prochain achat : 30%

NON et je n’en ai pas l’intention :

66%


23%

44%

19%

9%

5%

Très intéressant

Plutôt intéressant

Peu intéressant

Pas du tout intéressant

Sans avis

L’essai virtuel de montures est jugé intéressant par 2 répondants sur 3

Q39. Trouvez-vous cela intéressant ? Base : tous, 1000 répondants

L’intérêt pour l’essai virtuel est majoré cette année : une augmentation de 5 points par rapport à 2017, qui peut s’expliquer par l’injection d’une vidéo explicative du procédé en amont de la question

Cette technologie stimulante semble constituer une réponse aux freins importants qui existent vis-à-vis de l’achat sur internet

Pas de différences significatives en fonction des profils https://youtu.be/kOPZGb_6Igw

67%

+ 5 pts vs 2016


Les points de différenciation des indépendants

3.3

57%

38%

4%

1%

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Une expérience chez l’opticien largement appréciée : une satisfaction en hausse depuis 2016

Q44. Avez-vous apprécié l’expérience que vous y avez vécue ? Base : tous, 1000 répondants

L’expérience chez l’opticien est jugée « très satisfaisante » par une majorité de Français. Cette très haute satisfaction est même en hausse de 10 points par rapport à la vague précédente

Ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle sont significativement plus enthousiastes : 62% ont « tout à fait » apprécié l’expérience vécue chez l’opticien vs 49% de ceux qui s’en soucient moins

+ 10pts vs 2016

95%


55%

43%

2%

0%

72%

26%

1%

1%

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

2016 2017

Une satisfaction accrue chez les clients d’opticien indépendants

Q44. Avez-vous apprécié l’expérience que vous y avez vécue ?

Les clients des indépendants sont encore plus enthousiastes puisque 72% disent avoir « tout à fait apprécié » leur dernière expérience (vs 53% dans les chaines).

Une évolution à la hausse plus marquée chez les opticiens indépendants : + 17 pts vs 2016 vs 8 pts pour les chaînes

45%

49%

5%

1%

53%

42%

5%

0%

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

2016 2017

Clients de chaînes Base : 784 répondants

+ 17 pts vs 2016

Clients d’indépendants Base : 216 répondants


QUESTION OUVERTE

Les opticiens indépendants se démarquent par leur disponibilité et leur professionnalisme

-  Relation conviviale assortie d'un échange professionnel compétent-

-  L’opticien a pris son temps pour me montrer différents aspect des verres et leur qualité et confort. Il m’a présenté de nombreuses montures et aidé a prendre ma décision

-  J ai aimé la conscience professionnelle de cette personne, avec une prise de mesure vraiment sérieuse en faisant des points sur les verres . J’en ai été impressionnée.

-  L'opticien m'a conseillé pour la monture adapté à mon visage a regarder s'il pouvait monter les verres nécessaires à ma vue sur la monture à repris des mesures

-  Je vais chez le même opticien depuis que je suis petite. J'apprécie leur accueil, toujours chaleureux, au petit soin, à l'écoute des besoins et surtout arrangeant

-  Il a compris que je voulais une paire qui soit bien remboursée car mon usage était juste pour lire et éventuellement conduire la nuit, donc ne les portant pas en permanence, je n'étais pas prête à mettre plus cher pour des lunettes plus esthétiques.

-  SAV à n'importe quel moment après achat.

-  Comme je n'ai changé que les verres, il a fait un nettoyage de la monture

Q45. Racontez votre dernière expérience chez cet opticien, en précisant ce que vous avez ou non apprécié : Base : clients des opticiens indépendants, 216 répondants

Comme en 2016, les répondants ayant réalisé leur dernier achat de lunettes chez un opticien indépendant valorisent :

–  L’accueil chaleureux reçu en boutique –  La qualité des conseils reçus

–  La disponibilité de l’opticien et le temps consacré aux essayages et conseils

–  L’efficacité et les services en boutique

De nouveaux motifs de satisfaction émergent dans cette vague 2 :

–  De nombreux répondants apprécient d’avoir affaire à des opticiens qu’ils fréquentent de longue date, qui connaissent leurs goûts et leurs besoins, et en lesquels ils ont toute confiance

–  Plusieurs soulignent l’effort réalisé par le professionnel pour s’adapter à leur budget (petits prix, remises, prise en compte du remboursement par la mutuelle)

–  Le choix de montures est jugé plus satisfaisant que l’an dernier


L’EXPÉRIENCE D’ACHAT DE LUNETTES EN BOUTIQUE

83

4.

Le choix d’un opticien

4.1

8 Français sur 10 se renseignent sur les offres des opticiens en se rendant directement en boutique

Q31. Comment vous renseignez-vous sur les offres des opticiens ? Base : tous, 1000 répondants

Les jeunes sont plus enclins à rechercher d’autres modes d’information, notamment via le digital : –  26% consultent les sites internet des opticiens (vs 11% des 60 ans et plus)

–  30% demandent des recommandations à leur entourage (vs 14% des 60 ans et plus)

81%

16%

16%

16%

8%

1%

En allant directement en boutique

En demandant à mon entourage (bons plans, recommandations, …)

En consultant leur site internet

En lisant les publicités que je reçois

En recherchant sur internet des avis de leurs clients

D'une autre façon


5%

48% 39%

6% 3%

1 2 3 4 5 et plus

Une minorité de consommateurs compare les tarifs des opticiens sur la base d’un devis

Q33. Pour choisir votre opticien, avez-vous comparé des devis faits par différents opticiens ? Base : tous, 1000 répondants Q34. Combien de devis avez-vous fait faire ? Base : a comparé les devis, 278 répondants

Quelques profils plus susceptibles de comparer les devis : –  Les utilisateurs bi-paires : 31% vs 20% des utilisateurs mono-paires

–  Les Franciliens : 39% vs 25% des Provinciaux –  Les préoccupés par leur santé visuelle : 31% vs 24% de ceux qui s’en soucient moins

–  Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les ans : 33% vs 21% de ceux qui y vont tous les 3 ans ou moins

–  Ceux dont la mutuelle appartient à un réseau : 37% vs 26% pour ceux dont la mutuelle est hors réseau

Pour comparer, ils ont fait faire 2 à 3 devis la plupart du temps

Seuls 28%

des répondants ont comparé des devis avant de choisir leur opticien


Les critères de choix des lunettes

4.2

Le goût pour les lunettes « sur-mesure » est en hausse significative depuis 2016 (+4 points)

Q42. Pour vos prochaines lunettes, vous achèterez plutôt : Base : tous, 1000 répondants

Les lunettes « sur-mesure » attirent surtout les clients d’opticiens indépendants : 78% vs 69% pour les clients de chaînes Mais aussi :

–  Les femmes : 76% vs 66% des hommes

–  Les séniors : 75% des 60 ans et plus vs 68% des moins de 30 ans –  Les préoccupés par leur santé visuelle : 76% vs 64% de ceux qui s’en soucient moins

–  Les acheteurs récents : 75% vs 65% de ceux dont le dernier achat de lunettes remonte à plus de 2 ans

? 13% 71%

Des lunettes « sur-mesure » Je ne sais pas

16%

Des lunettes « prêtes à porter »

+ 4 pts vs 2016


Comme en 2016, l’esthétique, le prix et le confort sont les critères-clés de choix d’une monture

Q40. Sur quels critères choisirez-vous votre prochaine monture de lunettes de vue ? Base : tous, 1000 répondants

Les répondants se basent sur 3 critères en moyenne pour choisir leur monture.

Les femmes privilégient le critère esthétique (77% vs 59% des hommes), quand les hommes s’intéressent d’avantage aux dimensions techniques et qualitatives comme la robustesse (37% vs. 27%), et les verres (7% vs. 3%).

Des différences en fonction de l’âge également :

–  Les moins de 30 ans accordent une plus grande importance au look que la monture leur donne (85% vs 62% des 60 ans et plus) et à la marque (21% vs 5%)

–  Les séniors se concentrent davantage sur le confort (66% vs 55% pour les moins de 30 ans) et les verres (6% vs 1%)

69%

60%

60%

31%

26%

10%

5%

1%

0,20%

L’esthétique / la forme / la couleur

La légèreté / le confort

Le prix / les conditions tarifaires

La robustesse, la qualité au toucher

Des montures sans reste à charge à payer

La marque / griffe

Peu importe, le plus important pour moi ce sont les verres

Autre

Aucun de ces critères


La majorité des bénéficiaires d’une mutuelle est toutefois prête à payer un complément pour avoir des verres de qualité

Q105. Seriez-vous prêts à rajouter de l’argent pour vos verres si votre mutuelle ne vous rembourse pas assez ? Q106. De même, seriez-vous prêts à rajouter de l’argent pour votre monture ?

Base : bénéficie d’une mutuelle, 923 répondants

Les jeunes sont prêts à payer un supplément pour des montures de marques : 17% des moins de 30 ans vs 5% des 60 ans et plus

Ceux qui vont chez l’ophtalmologue tous les ans sont plus enclins à payer un surplus pour obtenir des verres de marque : 9% vs 4% de ceux qui y vont tous les 3 ans

Les préoccupés par leur santé visuelle sont prêts à rajouter de l’argent :

–  Pour des verres de qualité (65% vs 48% de ceux qui s’en soucient moins) –  Pour des verres de marque (8% vs 4%)

–  Pour des montures de qualité (40% vs 29%

46% seraient prêts à payer un complément pour leur monture

64% seraient prêts à payer un complément pour leurs verres

36%

10% 50%

9% Oui, pour une monture de qualité Oui, pour une monture de marque Non

Je ne sais pas

58%

6%

27%

13% Oui, pour des verres de qualité Oui, pour des verres de marque Non

Je ne sais pas


L’essai de lunettes en boutique

4.3

Les Français ont passé en moyenne 56 minutes en boutique lors de leur dernier achat

Q46. Combien de temps AU TOTAL avez-vous passé dans la boutique de cet opticien pour votre dernier achat ? Base : tous, 1000 répondants

L’achat de lunettes : un investissement temps important

56 minutes

passées en boutique en moyenne pour acheter leur dernière paire de lunettes

60’

50’

Femmes Hommes

Avec une différence significative entre hommes et femmes


7%

27% 21%

30%

15%

De 0 à 29 De 30 à 44 De 45 à 59 De 60 à 89 90 et plus

Et près d’1 Français sur 2 (45%) est prêt à y passer plus d’1h

Q37. Combien de temps êtes-vous prêt(e) à passer dans une boutique d’optique pour acheter une nouvelle paire de lunettes ? (le temps passé comprenant le choix et l’essayage de montures en boutique, les formalités administratives et les réglages après pose

des verres sur la monture) Base : tous, 1000 répondants

Les répondants sont prêts à passer en moyenne

55 minutes

en boutique pour acheter une nouvelle paire de lunettes

Au moins 45 minutes pour 2 répondants sur 3

-5 minutes vs 2016

-4 pts vs 2016

58 minutes pour les femmes vs 50 minutes pour les hommes

57 minutes pour les foyers sans enfants vs 51 minutes pour les foyers avec enfants

66%


La prestation de l’opticien

4.4

Le contrôle de la vue : réalisé pour 1 répondant sur 3

Q47. Avez-vous bénéficié d’un contrôle de votre vue en boutique ? Base : tous, 1000 répondants Q48. Combien de temps ce contrôle de votre vue a-t-il duré (environ) ? I Q49. Ce contrôle vous a-t-il été facturé ? I Q50. Ce

contrôle vous a-t-il eu lieu dans une pièce dédiée ? Base : a bénéficié d’un contrôle, 356 répondants

36% 55%

9%

Oui Non Je ne m’en souviens pas

48% en province vs 26% en IDF 41% des clients d’opticiens indépendants vs 34% des clients de chaînes

Un contrôle qui dure 12 minutes en moyenne

15%

23%

35%

17%

10%

Moins de 5 minutes

5 minutes

10 minutes

15 minutes

Plus de 30 minutes

Plus d’un tiers des répondants a bénéficié d’un contrôle de sa vue

Un contrôle gratuit dans au moins 90% des cas

1%

90%

9% Payant

Gratuit

Je ne m’en souviens pas

?

1 contrôle sur 2 n’a pas lieu dans une pièce dédiée

43% 49% 7%

Oui Non Je ne me souviens plus


2 répondants sur 3 considèrent que la qualité de la prestation de l’opticien a un impact sur la qualité de leurs lunettes

Q60. Selon vous, est-ce que la qualité de cette prestation a un impact sur la qualité de vos lunettes ? Base : tous, 1000 répondants

Sont plus enclins à considérer que la qualité de la prestation de l’opticien a « tout à fait » un impact sur la qualité de leurs lunettes :

–  Ceux qui se préoccupent de leur santé visuelle : 26% vs 17% de ceux qui s’en soucient moins –  Les acheteurs récents : 26% vs 17% de ceux dont le dernier achat remonte à plus de 2 ans

23%

46%

16%

7%

8%

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Sans avis

69%


Les Français estiment que la prestation de l’opticien représente 41% du prix de l’équipement

Q58. Cette prestation est aujourd’hui incluse dans le prix total de l’équipement. Quelle part représente-t-elle selon vous ? Q59. Et à combien estimez-vous la valeur de cette prestation ?


97

18%

36%

20%

12%

14%

Moins de 20%

De 20 à 39%

De 40 à 59%

De 60 à 79%

80% et plus

La prestation d'un opticien comprend : - L'accueil - L’analyse des besoins visuels - L'accompagnement dans le choix des montures - Le contrôle de la vue - Le montage des verres sur les montures - Les démarches administratives - L'ajustage de votre monture sur votre visage - La livraison - Le SAV

Une prestation évaluée à 41% du prix de l’équipement en moyenne

La promotion comme levier d’achat

4.6

2 Français sur 3 aimeraient qu’on leur propose un produit supplémentaire (2e paire, paire complémentaire, …)

Q57. Lors de votre prochain achat de lunettes de vue, aimeriez-vous que l’opticien vous propose : Base : tous, 1000 répondants

L’idée d’une offre de réduction globale plutôt qu’une 2e paire est bien accueillie par plus de 4 répondants sur 10 (43%) Toutefois, 2 Français sur 3 aimeraient qu’on leur propose un produit supplémentaire (67% ont coché au moins 1 offre avec un

produit supplémentaire)

–  Notamment les moins de 30 ans : 57% vs 39% des 45-59 ans Parmi ceux qui souhaitent absolument un produit supplémentaire, la majorité préfèrent la paire de lunettes de dépannage

gratuite –  Notamment les 45-59 ans : 41% vs 26% des moins de 30 ans

43%

36%

27%

18%

7%

Une réduction en % sur le coût total de vos lunettes en boutique

Une paire de lunettes de dépannage gratuite

Un équipement complémentaire à prix réduit pour des usages particuliers (exposition prolongée aux écrans, vision de près,

conduite de nuit, bricolage, sport, …)

La 2e paire de marque avec une réduction de 30 à 40%

Aucune paire supplémentaire


ANNEXES

Harmonie Mutuelle et MGEN sont les mutuelles les plus citées

Q97. Merci de préciser ci-dessous le nom de votre mutuelle : Base : bénéficie d’une mutuelle, 923 répondants

Nom de la mutuelle Nombre de bénéficiaires Harmonie Mutuelle 79

MGEN 77 Malakoff Méderic 41

Humanis 28 UNEO 27

Gras Savoye 25 MNH 23 AXA 22

MAAF 22 Pro BTP 22 AG2R 20 Allianz 20

Swisslife 19 Groupama 18

Pacifica 17 Mutuelle Générale 16

Adrea 15 Generation 15

Interiale 15 NSP 15

Henner 14 MACIF 12 Mercer 12 Apicil 11 Eovi 11 MMA 11

Crédit Mutuel 10 GAN 10

Generali 10 La Mutuelle Générale 10


Profil réseaux mutuelles

Q116. Votre mutuelle fait-elle partie d’un de ces réseaux ? Q117. Précisez de quel réseau il s’agit :

Base : mutuelle appartenant à un réseau, 314 répondants 2017 – 301 en 2016

32%

36%

33%

33%

15%

18%

17%

7%

3%

8%

34%

27%

39%

28%

21%

19%

18%

9%

5%

2%

Mutuelle membre d'un réseau

Non

Ne savent pas

Réseau d'appartenance des mutuelles :

Santéclair

Kalivia

MGEN

Carte blanche

Itélis

Sévéane

Un autre réseau

2016 2017


Documents

Observatoire sur les Français et l’optique / Vague 2