OCTO Les FinTech Cannibalisent La Banque

8/18/2019 OCTO Les FinTech Cannibalisent La Banque

1/25

www.octo.com – blog.octo.com

Banque Digitale

Les FinTech

cannibalisent la banque !

http://blog.octo.com/http://blog.octo.com/


2/25

LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

2www.octo.com – blog.octo.com

The best job in banking: Chief Cannibal

" […] everybody missed the [job] title that will be the most important one

in the future: the Chief Cannibal .

The Chief Cannibal runs the internal Cannibalization Department ,

a group with the one pure mission: destroy our business .

The focus of the cannibals is to look at every part of the bank and

see if they could destroy it. Using technology, new structures, new

thinking, new business models, the aim of the cannibals is to knock

down the sacred cows within the bank, leap across the product silo’s

and challenge every nuance of thinking.

Of course, the cannibals are really annoying – who wants to get eaten? –

and they don’t necessarily appear on your doorstep every day but, when

they do, prepare to be destroyed. […]

That is why banks need an Internal Cannibalisation Unit and, if I could

get that job, I would be happy to be nominated as the Chief Cannibal.

In fact, it would be a pleasure, as I enjoy a bottle of Chianti. " *

Chris Skinner.

Chris Skinner est connu pour son blog The Finanser sur lequel il poste régulièrement sescommentaires indépendants sur le monde de la nance. Il est par ailleurs l’auteur de “Digital bank:Strategies for launching or becoming a Digital Bank” ouvrage qui traite de la banque digitale auXXIe siècle.

* http://thenanser.co.uk/fsclub/2014/09/the-best-job-in-banking-chief-cannibal.html



3/25

Mise

en bouche


4/25



Introduction

Dans tous les secteurs, la montée en puissance du digital stigmatise les entreprisesqui ne s’adaptent pas aux changements économiques et sociaux. Comme l’affirme

Chris Skinner dans son ouvrage 1 « Digital Bank: Strategies to Launch or Become

a Digital Bank », tout secteur réglementé qu’il soit, le milieu bancaire ne fera pas

exception. Cette transformation a déjà bouleversé d’autres secteurs comme la culture,

les médias, ou encore l’enseignement.

Francisco González – CEO de la banque espagnole BBVA –

estime que d’ici 10 ans et à l’échelle mondiale, peut-être

seulement une centaine d’acteurs bancaires suffisamment forts

résisteront à cette déferlante numérique2.

Pourtant, à quelques exceptions près, le sentiment d’urgence dans le secteur bancaire

est globalement absent. Peu de banques embrassent la radicalisation des usages et les

possibilités technologiques d’internet en particulier. Pour comprendre et agir, nous

partagerons notre analyse de la digitalisation du secteur bancaire dans ce livre blanc

traitant des raisons et impacts de sa nécessaire transformation. Nous apporterons des

éléments de réponse afin que les acteurs concernés puissent accompagner et adoptercette vague. Enfin, nous donnerons les premiers éléments-clés pour construire une

banque digitale.

[1] http://thenanser.co.uk/fsclub/2014/05/digital-bank-revised-is-released-today.html

[2] http://press.bbva.com/latest-contents/press-releases/francisco-gonzalez-says-8220-knowledge-banking-offers-more-and-

better-solutions-for-our-needs-8221__9882-22-c-107358__.html



5/25



[3] http://www.boursier.com/actions/actualites/news/netix-franchit-la-barre-des-50-millions-d-abonnes-dans-le-

monde-588203.html

[4] http://www.actualitte.com/usages/kindle-unlimited-lecture-d-ebooks-illimitee-l-abonnement-amazon-51441.htm

[5] https://www.uber.com/

[6] http://www.covoiturage.fr/

[7] https://www.coursera.org/

[8] https://www.airbnb.fr

[9] http://blog.octo.com/les-agences-bancaires-la-n-dun-modele-v2/

[10] http://www.boursorama.com/banque-en-ligne/credits/

[11] http://www.tobechanged.com/1184-le-trac-sur-mobile-du-secteur-bancaire-depasse-celui-du-web.html

Le digital n’épargne pas les banques !

La vague digitale a violemment frappé d’autres secteurs

Si nous regardons ce qui a pu se passer dans d’autres secteurs d’activité, certains ont subi la

vague digitale parfois de façon extrême. Ainsi, la musique est devenue digitale et les moins de

30 ans savent à peine ce qu’est un CD. Spotify, iTunes, Deezer ou Qobuz, ont montré aprèsNapster, le chemin du tout digital légal en musique. La photographie est digitale, ce n’est pasKodak qui dira le contraire. Que dire de la télévision et de

Netfix, qui vient de franchir le cap des 50 millions d’abonnés

dans le monde3 et qui aux USA consomme plus de 30% de labande passante de la VOD en prime time. Enn, le livre, que

l’on croyait protégé, suit aussi le même chemin que la musiqueou la vidéo (cf. offre Unlimited d’Amazon4) après avoir éténumérisé. Et nous pourrions multiplier les exemples dans

d’autres secteurs tels que le transport avec l’arrivée d’acteurs

comme Über5 ou Blablacar6, l’enseignement avec celui deCoursera7, ou le tourisme avec celui d’AirBnB8.

téra- voire de péta-octets est celui du Big Data.

Les signes avant-coureurs dans le secteur bancaire

Commençons par la fréquentation des agences bancaires : la tendance mondiale est à labaisse9. Et cela ne devrait pas s’arranger car même le crédit immobilier, pourtant chasse gardée

des agences, peut désormais être souscrit en ligne (comme chez Boursorama dans le cas de

montages simples10). Ce qui signie que l’on peut dès aujourd’hui souscrire quasiment tous les

produits nanciers en ligne. Ensuite, l’usage des mobiles et la tendance du « mobile rst » estalimentée par une habitude grandissante du digital : « n’importe où, n’importe quand et surtout

quand je le souhaite ». La banque ne fait pas exception. Les consultations sur mobile ont dépassé

les consultations via un autre canal11. On constate même une augmentation du nombre deconsultations quotidiennes mobiles… pour un même client.

20 000 agencesbancairesont ferméen Europe

depuis 2008



6/25



[12] http://www.nance-watch.org/fr

[13] http://www.challenges.fr/galeries-photos/nance-et-marche/20120810.CHA9569/15-scandales-nanciers-qui-ont-marque-

la-crise.html

[14] Citation de Bill Gates (1994)

[15] http://nicolasguillaume.fr/nouveau-cadre-juridique-du-nancement-participatif-crowdfunding-en-france/

[16] http://www.01net.com/editorial/623666/miche-l-sapinprepare-l-encadrement-des-monnaies-virtuelles/?page=2

La société en colère contre les banques

La pression du digital dans la banque provient enn d’un mécontentement de la société dans son

ensemble, qui entraîne un changement profond des mentalités. Des initiatives comme Finance

Watch

12

dont la motivation est de construire « une nance au service de la société » témoigne quemême d’anciens banquiers ont pris conscience de l’inadéquation du secteur bancaire vis-à-vis de lavie « réelle » économique et sociale.

Depuis la crise des subprimes en 2008, le mécontentement à l’égard des banques est grandissantet les scandales à répétition dans la nance n’ont rien arrangé13. La crise de conance est sévère

et se traduit en particulier par le fait que la société commence à envisager un monde nancier et

bancaire… sans les banques ! : « we need banking, not banks14». Cela se traduit ensuite par le fait

que les gouvernements dans un climat de reprise atone, conscients que les banques ne remplissentplus leur rôle de nancement de l’économie, plaident pour plus de concurrence.

Ils favorisent donc l’arrivée de nouveaux entrants qui,eux, sont nativement digitaux : exemple en France

avec la mise en place d’un cadre réglementaireautour de la nance participative (crowdfunding15 )ou les réexions gouvernementales autour de

l’encadrement des cryptomonnaies16.


Dérogation au

monopole bancaire :

au 1er Octobre 2014

entre en vigueur le

décret encadrant la

finance participative

en France



7/25



[17] Les barbares attaquent le nancement : https://www.youtube.com/watch?v=25Kj9oCyG00

[18] http://www.inc.com/audacious-companies/issie-lapowsky/square.html

Les FinTech ont envahi la finance

Les FinTech excellent à répondre aux vraies préoccupations des clients

Peu innovantes ou endormies, dans un secteur réglementé et protégé, les banques ont trop

longtemps négligé leur client en n’étant pas sufsamment à leur écoute. Les FinTech (Financial

Technology company ) ont trouvé là un terreau très fertile pour s’approprier les nouveaux usages

attendus par la société.

Observatrices du terrain et empathiques, elles se concentrent

sur l’amélioration de la vie des utilisateurs de services bancaires ou nanciers.

Elles comblent les espaces vides laissés par les banques en innovant et en

réinventant parfois la manière de faire leur métier.

Autre fait marquant, elles ont toutes dans leur sein des « digital natives » qui naturellement vont

penser les usages dans un mode interconnecté en permanence, en tout lieu et pour tous les usages

et ce, via un unique canal qu’est l’Internet. L’usage des réseaux sociaux est pour elles naturel. Enn,

ces FinTech ont des capacités élevées à passer à l’échelle rapidement en termes d’adoption client,

de volumes de données à gérer (ux ou stockage), en termes de déploiement géographiques et

même en termes de levées de fonds17. Elles sont agiles sur l’ensemble de ces axes.


Tous les axes métier ont été attaqués par les FinTech

Ainsi, tous les secteurs de la nance et de la banque de détail ont connu et connaissent (subissent

diront certains) l’arrivée d’un nouvel entrant FinTech. En voici quelques illustrations :

Moyen de paiement : Dans le domaine des moyens de paiement, Square a apporté une solution

de paiement pour les PME/TPE dont la simplicité d’usage a permis à de petites entreprises non

équipées d’accéder à une solution de paiement via le téléphone mobile. Les coûts à l’usage sont

transparents et maîtrisés. Le succès a été impressionnant aux USA18. Autre acteur, Stripe, concurrentde Paypal, s’est positionné pour offrir un moyen de paiement pour l’e-commerce avec un modèle

économique identique à celui de Paypal. La différence entre les deux réside à la fois dans la facilité

et la simplicité de mise en place de la solution.



8/25



[19] http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/john-collison-john-collison-stripe.shtml

[20] http://www.intuit.com/

[21] https://www.ondeck.com/

[22] https://uk.kabbage.com/how-it-works

[23] http://fr.wikipedia.org/wiki/Lending_Club

[24] http://fr.wikipedia.org/wiki/Kickstarter

[25] Kickstarter : http://www.01net.com/editorial/611612/pres-dun-demi-milliards-de-dollars-mises-sur-kickstarter-en-

2013/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20140109

[26] En France : http://nanceparticipative.org/barometres/annee-2013/

[27] https://www.personalcapital.com/

[28] https://www.wealthfront.com/

[29] http://novate.com/2014/01/investing-millennials-help-drive-vefold-asset-growth-at-wealthfront.html

Stripe offre à la fois une meilleure expérience utilisateur

( UX, user experience ) pour le client nal et une meilleure expériencepour les développeurs ( DX, developer experience ) des sites marchands qui

doivent intégrer la solution au travers de son API.

La propagation de la solution proposée par Stripe dans le monde est rapide, la société n’étant

pourtant âgée que de 4 ans19.

Crédit aux PME : l’offre de crédits bancaires aux PME est mal adaptée au tissu économique actuel.C’est pour cette raison que des acteurs comme Intuit20, OnDeck21 ou encore Kabbage22 ont repensé la

manière de faire du crédit, notamment en inventant de nouveaux modèles de scoring.

Ces derniers valorisent l’ensemble des données disponibles et

exposées par les PME (via des API le plus souvent) : données

comptables, transactions bancaires, transactions sur les sitesd’e-commerce ou encore commentaires laissés par les clients

sur ces mêmes sites ou sur les réseaux sociaux. Sur la base de

l’ensemble de ces données Kabbage octroie par exemple, dans

l’heure qui suit la demande, une avance de trésorerie allant de

1 000 à 40 000 GBP. Après avoir investi les USA avec succès, la

solution arrive donc en Europe via le Royaume-Uni.

Crédit aux particuliers : autre secteur fortement bousculé par les FinTech, le crédit pour les

particuliers dont l’assèchement a créé un véritable appel d’air au développement de plateformesde nance participative. La croissance élevée de LendingClub23 ou Kickstarter24, pour ne citer que

les plus connues et les plus en vue actuellement, témoignent de l’engouement des populationspour cette forme de nancement25 26.

Banque privée : même le secteur de la banque privée a été impacté sur sa chasse gardée qu’est

le conseil et la gestion d’actifs. Le succès d’offres comme celles de Personal Capital27 ou deWealthfront28 témoignent que « les particuliers fortunés » sont prêts à coner leur argent à des

acteurs non bancaires. Leur point commun est qu’ils partagent une même vision d’un monde digital

y compris dans le conseil et la gestion d’actifs. Les annonces successives de Wealthfront29 sur lacroissance des actifs en gestion ainsi que les montants élevés qui lui sont conés (entre 80 000 et

100 000 USD) témoignent de l’intérêt de ces nouveaux clients fortunés et digitaux.

En 2014,

Wealthfront a plus de 1,25

milliard de dollarsd’actifs en gestion



9/25



Affacturage : tout frais en France, un nouvel entrant, Finexkap30, vient de se positionner sur ce

marché très fermé, essentiellement bancaire et dont les méthodes n’ont pratiquement pas évolué

depuis très longtemps. Une belle promesse, car cette FinTech va d’un côté proposer un modèle de

scoring innovant sur la base de technologies Big Data en valorisant les données de l’entreprise et

de l’autre offrir une solution de titrisation des factures qu’elle proposera aux sociétés disposant deliquidité à placer à très court terme. À suivre.

La banque dans sa globalité : cerise sur le gâteau, on a même vu des acteurs, au départ non

bancaires, monter des banques ex-nihilo comme par exemple Simple31, Moven32 ou Fidor Bank33.

Tous ont une approche nouvelle dans les usages du monde bancaire et nativement digitale dans

leurs réponses. Plusieurs ont fait l’effort d’entrer dans le long et complexe tunnel d’acquisition de

la licence bancaire, preuve s’il en est de leur motivation.

Les FinTech ne s’intéressent qu’aux morceaux nobles du métier

Ces nouveaux entrants ont de plus la part belle car ils ne s’embarrassent pas nécessairement desaspects back ofce et réglementaires contraignants que seul un acteur avec une licence bancaire

peut assumer. Ils se concentrent sur le front ofce, là où il y a le plus de valeur à retirer. Même les

nouvelles banques trouvent un arrangement en s’appuyant sur des partenaires tels queBankCorp34

aux USA (comme pour Simple) qui leur apportent la précieuse licence et la gestion de leur backofce. Fidor Bank en Allemagne a poussé la logique jusqu’au bout en demandant la licence,

obtenue en 2009 après 18 mois de processus.

Pour le moment, ces FinTech ne prennent que des parts de marché limitées aux acteurs historiques

que sont les banques traditionnelles. Cependant, pour celles qui réussissent le mieux, commepar exemple Zopa dans le domaine de la nance

participative en Angleterre35, leurs courbes de

progression sont « exponentielles ». Si nous

devions donner une image, de ce qui se passe

aujourd’hui, et continuera sans doute demain, ceserait celui d’un bœuf dépecé dont le squeletteet les abats représentent le back ofce (ou « core

banking »36), indispensable et réglementaire

mais à faibles marges et le reste du bœuf lesdifférents secteurs du front ofce « nobles », car

plus protables (succulents diront certains), et

aujourd’hui attaqués de toute part par les FinTech.

[30] http://www.nexkap.com/

[31] https://www.simple.com/

[32] https://www.moven.com/

[33] https://www.dor.de/

[34] http://www.thebancorp.com/

[35] http://novate.com/2014/08/uk-peer-to-peer-lender-zopa-tops-1-billion-mark.html?utm_source=feedblitz&utm_

medium=FeedBlitzEmail&utm_content=646536&utm_campaign=0

[36] CBS (Core Banking System) est un logiciel qui supporte les fonctions les plus communes de la banque

À mi-2014, Zopa laplateforme la plus ancienne

en Europe en matière deprêt P2P a opéré plus de600 millions GBP de prêts(plus d’un milliard USD)

depuis sa création en 2005



10/25


11/25




12/25



[37] « Il est nécessaire que la France décide de se passer de son système bancaire » (Arnaud Montebourg) (juin 2014)

[38] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/06/donnees-ouvertes-dans-les-banques.html

[39] Les Barbares attaquent le nancement : http://www.youtube.com/watch?v=25Kj9oCyG00

[40] http://novate.com/2014/06/novate-alums-raise-more-than-600-million-for-second-quarter-in-a-row.html?utm_

source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=0&utm_content=646536

[41] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/06/osper-la-banque-mobile-des-enfants.html

[42] http://fr.slideshare.net/Ficoba/dor-tec-sslsh

[43] https://www.personalcapital.com/company

[44] https://www.circle.com/board-of-directors

[45] http://www.compte-nickel.fr/tout-comprendre/decouvrez-le-compte-nickel

FinTech + digital natives : l’avenir del’innovation bancaire est là !

Les gouvernements veulent faire la part belle aux nouveaux entrants

Tout d’abord, et nous l’avons déjà évoqué, les législateurs des pays industrialisés (Europe, France, UK,

USA...) poussent dans ce sens. Leur souhait est à la fois d’amener plus de concurrence en facilitant

l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché bancaire (historiquement assez fermé) et de relancer

le nancement de l’économie réelle37. La mise en place en France du cadre réglementaire autour

de la nance participative ou l’initiative du Royaume-Uni autour des données bancaires ouvertes

témoignent des efforts constants déployés par les administrations pour promouvoir la concurrence

bancaire. Au Royaume-Uni, les exigences d’ouverture à la concurrence n’en sont qu’à leurs débuts ; la

portabilité du numéro de compte entre banque étant à l’ordre du jour38. Ces exemples illustrent très

concrètement une tendance de fond dans les pays industrialisés.téra- voire de péta-octets est celui du Big Data.

Financer sa startup n’est plus un problème

Ensuite, monter et nancer sa startup n’a jamais été aussi simple et bon marché39. Il est donc plus que

probable que d’autres acteurs inspirés vont faire leur apparition. Les levées de fonds constatées40 sont

importantes et récurrentes pour les nouveaux entrants tout comme pour les « anciennes » FinTech.

Ces dernières investissent de manière régulière pour poursuivre leur démarche d’innovations ou pour

passer à l’échelle. Le secteur est dynamique avec un potentiel pour lequel les Venture Capitalists (VC)sont prêts à investir. Certains avancent même l’idée que monter une banque n’est plus une mission

nancièrement impossible. L’estimation (donc en ordre de grandeur) tourne autour de « 10 millions

USD de mise de départ et 5 millions USD par an de frais de fonctionnement » comme en témoigne la

dernière levée de fond pour créer Osper au Royaume-Uni41.

La structure de coûts nécessite d’être extrêmement réduite mais la mission n’est en effet pas

impossible : Fidor Bank montée ex-nihilo42 fonctionne au quotidien avec seulement une trentaine

de personnes (pour environ 70 000 clients mi-2014) et des coûts récurrents informatiques de

l’ordre de 15 € par an et par client ! Par ailleurs, d’anciens employés d’établissements nanciers

traditionnels se lancent eux-mêmes dans l’aventure, offrant ainsi une légitimité accrue au lancementde la FinTech (Personal Capital43, Circle44, Compte Nickel45).



13/25



Les FinTech imaginent déjà l’étape suivante

Les FinTech, y compris les plus anciennes, se caractérisent toutes par des investissements constants

an d’élargir leur business model. Yodlee, par exemple, vient de conclure des partenariats46 avecdes incubateurs, en leur permettant d’accéder via des API47 aux données des comptes que sa

plateforme est capable de collecter et d’agréger en un point central48.

L’objectif de Yodlee est ainsi de valoriser (monétiser ?) les données bancaires et de se placer au plusprès des nouvelles FinTech en les incubant via un accompagnement de la part de ses ingénieurs.

Autre exemple, Square, fort de son succès, se projettemaintenant sur un nouveau business model : l’avance

de trésorerie aux PME49. Cette FinTech, dont la mission

d’entreprise est d’aider les TPE/PME, explore de

nouvelles sources de revenus via la valorisation de

ses propres données de transactions bancaires. Elleeffectue ainsi un calcul de scoring sur la base de sestransactions de paiements et pousse une offre de crédit

ou avance à ses clients. Ces derniers rembourseront

leur crédit par prélèvement sur les futures transactions

de paiements.

Les « digitals natives » sont la génération montante

Enn, d’un point de vue strictement démographique, les « digitals natives » vont naturellementavoir de plus en plus d’inuence dans la société. Les ignorer ou tout simplement les négliger serait

une pure folie.

La suite – et conclusion – de ce livret proposera des premiers éléments-clés pour construire unebanque digitale.

[46] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/yodlee-la-conquete-des-startups.html

[47] Wikipedia : « en informatique, une interface de programmation, souvent désignée par le terme API pour Application

Programming Interface, est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un

logiciel offre des services à d’autres logiciels »

[48] La plateforme Yodlee est utilisée par un grand nombre de plates-formes de gestion de nances personnelles (PFM)

[49] http://www.bankinnovation.net/2014/07/square-revenue-monetization-nance-ipo/

En 2013, Yodlee a 45 millionsd’uilisateurs répartis

sur 150 institutionsfinancières dont 7 parmile top 10 des institutions

financière aux USA



14/25

Plat de

résistance


15/25



[50] http://cardlytics.com/

[51] http://cardlinkin.com/cli/la-solution-cardlinkin/

[52] http://blog.octo.com/retour-dexperience-angularjs-d3-js-au-service-de-la-dataviz/

Les « must do » de la banque digitale

Voici quelques éléments technologiques et de démarches

qui nous semblent plus que prometteurs pour ne pas

dire incontournables.

Devenir « data driven »

Ce qui signie que l’on place les données au centre de ses préoccupations car ce sera l’or noir

de demain. Les banques possèdent beaucoup de données sur leurs clients notamment les

transactions. Si actuellement le risque pour elles est bien d’être remplacées sur leur propre terrain

de jeu, à plus long terme, les Fintech exécutant leur métier à leur place. Les Fintech valoriseront les

données bancaires à leur place, les privant potentiellement de nouvelles sources de revenus. LesFinTech l’ont d’ores et déjà compris et valorisent systématiquement les données en privilégiant les

investissements qui vont dans ce sens.

Les initiatives de Square, Kabbage, Yodlee, ou Intuit pour ne citer que ceux que nous avons déjà

mentionnés jusqu’ici, le font déjà naturellement. Autres exemples d’opportunités dont le secteur

bancaire devrait proter : des acteurs comme CardLytics50 aux USA ou Cardlinkin51 en France

proposent des solutions qui permettent aux banques de déliser leurs clients en exposant à des

partenaires (commerçants ici) les transactions bancaires anonymisées.

Les partenaires ont accès à un ensemble de prospects sélectionnés et hautement qualiés, et

améliorent ainsi le ciblage de leurs actions marketing. Les consommateurs ciblés, eux, protent

en retour d’un carnet de coupons ou de « bonnes affaires » en échange de l’autorisation qu’ils ont

donnée pour accéder à leurs données bancaires anonymisées (en conformité avec la protection des

données personnelles). téra- voire de péta-octets est celui du Big Data.

Travailler sur les Big Data

Être « data driven » implique qu’il faudra investir dans les technologies au service des données :

infrastructure cloud de stockage, technologies d’accès aux données de type NoSQL et Big Data pour

gérer les gros volumes et/ou l’hétérogénéité des sources, technologies de « dataviz » (visualisation

de données) pour la restitution52. Par ailleurs, il est important de se projeter rapidement dans une



16/25



approche, même à titre exploratoire, de croisement des données. La richesse de l’expérience

utilisateur viendra en effet et surtout du croisement entre différentes sources comme en témoignent

les applications imaginées lors du dernier hackathon53 organisé par la banque espagnole BBVA54.

Le premier prix a été remporté par l’application Qkly, dont

la fonction essentielle est d’aider les utilisateurs naux àmieux organiser leur shopping quotidien en évitant la foule.

L’application fournit les plages horaires pendant lesquelles les

magasins sont les moins fréquentés. Le résultat de ce concours

est donc la preuve qu’il est possible d’imaginer des applications

– non bancaires – à valeur ajoutée pour l’utilisateur nal sur la

base d’analyse d’un grand volume de transactions de paiements :

30 millions de transactions anonymisées et géolocalisées dans

près de 200 000 magasins.

Concevoir des architectures temps-réel

Par ailleurs, pour répondre à l’exigence des utilisateurs digitaux du « partout, tout le temps et

immédiatement », il nous semble important d’investir dans des technologies permettant des

interactions immédiates. Les architectures batchs, très répandues dans les SI bancaires nécessiteront

de ce fait des aménagements ou compléments.

Intégrer les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables pour montrer son engagement vis-à-vis de ses

clients (support, conseils, discussion ouverte…), et créer, in ne, de la valeur. L’initiative deFidor Bank

et sa manière d’utiliser les réseaux sociaux dans le rayonnement de sa marque et dans sa stratégie

d’entreprise en est une belle démonstration. Son approche originale lui permet d’afcher un coût

d’acquisition client parmi les plus bas que l’on puisse trouver dans le secteur bancaire55 : à peine 25 € !

(montant à comparer aux 300 USD d’une banque traditionnelle américaine).

S’ouvrir à l’Open Innovation

Nombre de bonnes idées viennent de l’extérieur des entreprises : aussi bien par les FinTech que par la

société en général. Par conséquent, pour innover et valoriser des initiatives d’autres acteurs de la vie

économique et sociale, il est fondamental de s’ouvrir à eux via un processus dit d’Open Innovation.

[53] http://fr.wikipedia.org/wiki/Hackathon

[54] http://thenanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.html

[55] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2012/04/dor-bank-veut-se-faire-des-amis-sur.html

ING considère leBig Data commeune technologieindispensable

à sa survie faceaux FinTech



17/25



Ce terme recouvre aujourd’hui un vaste champ de possibles en matière d’externalisation et d’ouverture

de la fonction d’innovation. Différentes catégories de tiers peuvent ainsi être impliquées : laboratoire

de recherche, experts, partenaires, startups, clients… Technologiquement, on peut répondre sur un

certain périmètre à ce besoin d’ouverture par un modèle d’« Open API ». Ce dernier consiste à

développer et exposer des services utilisables en mode self-service par des tiers.

Etre transparent et s’ouvrir aux autres pour créer un

écosystème de partenaires interconnectés via des API,

c’est en particulier ce qu’ont fait Square et Intuit56. Un

autre exemple d’implémentation actuelle est le partenariat

autour des API de paiement entre Über et Paypal57 58. Plus

proche de nous, les initiatives de CA Store59 ou d’AxaBanque60 témoignent des premiers essais d’ouverturede SI bancaires à des partenaires. Cette ouverture est

complexe, surtout pour des organismes gigantesques

comme les banques historiques la plupart du temps« équipées » d’un legacy à l’ouverture peu évidente.

C’est pour répondre à cette demande, somme toute très

récente, que Standard Treasury61 s’est positionné avec saplateforme cloud sécurisée. Enn, et d’un point de vue

plus prospectif, c’est aussi un moyen de se préparer aux

usages de demain notamment si l’on regarde du côté del’internet des objets ; mais c’est une autre histoire.

Organiser sa veille et sa prospective avec rigueur

Autre principe important à nos yeux : rester en alerte et ce de manière permanente. Pour cela, il est

important d’organiser sa veille en interne par une activité de curation et d’exécution de POC (Proof

of Concept ). Nous ne saurions, alors, trop vous conseiller de suivre et d’assister aux conférences

de références en matière de FinTech comme Finovate62 ou FinDev63. Pour aller plus loin, et pour

favoriser l’Open Innovation, participez voire organisez seul ou à plusieurs des projets d’incubation

de FinTech (exemple SandBox64 ou le Startupbootcamp Fintech en Angleterre65) ainsi que des

[56] http://techcrunch.com/2013/09/24/intuit-integrates-its-quickbooks-accounting-software-with-squares-point-of-sale-

products-via-an-api-deal/

[57] http://www.legaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/19/01007-20131119ARTFIG00202-paypal-simplie-l-usage-d-uber-le-

service-de-chauffeurs-prives.php

[58] http://venturebeat.com/2013/11/19/uber-is-the-rst-company-to-show-how-far-paypals-mobile-sdk-has-come/

[59] https://www.creditagricolestore.fr/

[60] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2012/03/axa-banque-ouvre-les-donnees-aux.html

[61] http://blogs.wsj.com/venturecapital/2014/05/28/standard-treasury-raises-2-7m-to-help-banks-deliver-digital-services/

[62] http://novate.com/

[63] http://www.prweb.com/releases/2014/05/prweb11867728.htm

[64] http://betaboston.com/innovation-economy/2014/05/27/new-ntech-sandbox-program-will-supply-fuel-for-nancial-startups/

[65] http://www.bankinnovation.net/2014/02/a-new-startup-accelerator-kicks-off-in-london/

BRE Bank se

cannibalise : en 2012,

la banque polonaise

BRE Bank redessine

« from scratch » son

site bancaire et met le

mobile au cœur desinteractions. Une nouvelle

marque apparaît : mBank

cannibalisant la première

qui, au final, disparaitra

avec son site



18/25



concours type hackathons (cf. BBVA66). C’est un excellent moyen de se rapprocher des nouveaux

talents, technologiques et humains.

Toutefois, gardez à l’esprit que le hackathon doit rester un point de départ, une inspiration et non

un aboutissement67 68 et veillez à ne pas instrumenter cette pratique en la transformant en pure

action de communication. L’ensemble de ces actions vous permettra de mieux appréhender lesFinTech et les apports qu’elles pourraient avoir sur les nouveaux usages du monde bancaire.

Enn, inspirez vous de vos pairs et des pionniers. Pour illustrer ce propos, voici quelques exemples

de banques qui ont entamé leur mutation digitale interne et externe. Elles ont mis en place certaines

des pratiques que nous venons de vous exposer. Commençons par les pionniers qui ont construitpour partie des banques digitales sur la base d’un assemblage de composants ou de partenaires :

Simple, Fidor Bank, Moven.

[66] http://thenanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.html

[67] http://www.usine-digitale.fr/article/organiser-un-hackathon-pour-l-innovation.N239291

[68] Swift, Saving Hackatons, API Days 2012, https://www.youtube.com/watch?v=XXYoI0UBJio

Fin 2013, la banque espagnole BBVA a organiséun hackhathon autour d’API Big Data exposant plus de

30 millions transactions bancaires.

• Plus de 30 millions de transactions bancaires anonymisées issues de plus

de 2 millions de cartes bancaires réparties sur plus de 200 000 enseignes

• 780 développeurs se sont enregistrés pour participer

• En juste 2 mois, les API ont été sollicitées 6,7 millions de fois

• 144 apps ont été développées dans 19 pays

Source : http://thenanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.html

http://blog.octo.com/https://www.simple.com/https://www.simple.com/https://www.fidor.de/https://www.fidor.de/https://www.moven.com/http://blog.octo.com/https://www.moven.com/https://www.fidor.de/https://www.simple.com/


19/25



Inspirez-vous des pionniers

AxaBanque : Soon la banque construite sur la base des usages demandés par la communauté

AxaBanque : Ouverture d’API bancaires

Crédit Mutuel : Big DataCrédit Agricole : CA Store & APICrédit Agricole : Concours, incubation (BeMyApp)Fortuneo : Valorisation des transactions bancaires sous la forme de couponing : les bons plans

Fidor Bank : Usage des réseaux sociaux pour faire connaître la banque et déliser ses clients

Fidor Bank : Service de transferts d’argent par BitcoinsCommerzBank : Premier incubateur de Fintech en Allemagne

BBVA : Labs & BigDataBBVA : Scoring 2.0BBVA : Hackathon challenge API

Caixa : Les services bancaires au cœur de Facebook

ING : Utilisation et valorisations des données de ses clients sur la base des technologies Big Data ING : Ouverture d’API et hackathon

Wells Fargo : Incubateur de startupsCapital One : Mise en place de labsCapital One : Expérience utilisateur

Barclays : Incubation de Fintech

Commonwealth Bank of Australia : Mise en place de stockage cloud

mBank : Banque mobile innovante, Prix de l’innovation

http://blog.octo.com/https://www.soon.fr/http://blog.octo.com/octo-accompagne-axa-banque-sur-son-api-bancaire/http://www.agefi.fr/articles/credit-mutuel-arkea-renouvelle-l-internet-bancaire-avec-le-big-data--1272903.htmlhttps://www.creditagricolestore.fr/http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/12/nouvelle-competition-pour-le-ca-store.htmlhttp://budget.fortuneo.fr/comment-ca-marche/bons-plans/http://cestpasmonidee.blogspot.fr/search?q=fidor&max-results=20&by-date=truehttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/fidor-adopte-les-transferts-p2p-de.htmlhttps://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/presse/pressemitteilungen/archiv1/2014_1/1__quartal_4/presse_archiv_detail_14_01_40714.htmlhttp://thefinanser.co.uk/fsclub/2013/08/which-bank-demonstrates-the-most-innovation.htmlhttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/bbva-compass-adopte-le-scoring-20.htmlhttp://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.htmlhttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/la-caixa-lance-le-en-europe.htmlhttp://www.ing.com/Newsroom/All-news/NW/ING-position-paper-for-the-round-table-Use-of-customer-data-by-banks-in-Dutch-parliament.htmhttp://www.soyouthinkyoucancode.be/blog/detail/the-ing-api-is-at-your-service#.U_NKs8V_uSohttp://venturebeat.com/2014/08/20/wells-fargo-accelerator/https://www.capitalonelabs.com/#/newshttp://www.adaptivepath.com/ideas/adaptive-path-where-were-going-next/http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/12/barclays-cree-un-accelerateur-de.htmlhttp://www.theaustralian.com.au/technology/special-reports/cba-saves-millions-from-cloud-services/story-fn8lu7wm-1226526235736http://thefinancialbrand.com/40287/mbank-mobile-banking-innovation/http://media.mbank.pl/en/pr/270395/bank-innovation-awards-2014-mbank-among-the-best-againhttp://blog.octo.com/http://www.adaptivepath.com/ideas/adaptive-path-where-were-going-next/http://media.mbank.pl/en/pr/270395/bank-innovation-awards-2014-mbank-among-the-best-againhttp://thefinancialbrand.com/40287/mbank-mobile-banking-innovation/http://www.theaustralian.com.au/technology/special-reports/cba-saves-millions-from-cloud-services/story-fn8lu7wm-1226526235736https://www.capitalonelabs.com/#/newshttp://venturebeat.com/2014/08/20/wells-fargo-accelerator/http://www.soyouthinkyoucancode.be/blog/detail/the-ing-api-is-at-your-service#.U_NKs8V_uSohttp://www.ing.com/Newsroom/All-news/NW/ING-position-paper-for-the-round-table-Use-of-customer-data-by-banks-in-Dutch-parliament.htmhttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/la-caixa-lance-le-en-europe.htmlhttp://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.htmlhttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/bbva-compass-adopte-le-scoring-20.htmlhttp://thefinanser.co.uk/fsclub/2013/08/which-bank-demonstrates-the-most-innovation.htmlhttps://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/presse/pressemitteilungen/archiv1/2014_1/1__quartal_4/presse_archiv_detail_14_01_40714.htmlhttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/fidor-adopte-les-transferts-p2p-de.htmlhttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/search?q=fidor&max-results=20&by-date=truehttp://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/12/barclays-cree-un-accelerateur-de.htmlhttp://budget.fortuneo.fr/comment-ca-marche/bons-plans/http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/12/nouvelle-competition-pour-le-ca-store.htmlhttps://www.creditagricolestore.fr/http://www.agefi.fr/articles/credit-mutuel-arkea-renouvelle-l-internet-bancaire-avec-le-big-data--1272903.htmlhttp://blog.octo.com/octo-accompagne-axa-banque-sur-son-api-bancaire/https://www.soon.fr/


20/25



[69] http://www.youtube.com/watch?v=nokBj14p4Mc

[70] http://blog.octo.com/minimum-viable-product/

[71] http://blog.octo.com/retour-aux-basiques-quest-ce-que-lux/

[72] http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_thinking

La banque digitale : premiers éléments

Défnissez votre mission et construisez votre vision

Nous vous conseillons de commencer par dénir votre mission et votre vision, ou votre « why »69

si vous préférez, en vous demandant quelle banque vous voudriez être. Concentrez-vous sur les

usages, sur ceux que vous désirez mettre en avant et priorisez-les. Dénissez ainsi ce par quoi vous

voudriez démarrer et quelle population vous voudriez cibler en premier. Vous dénirez ainsi votre

MVP70 et cela vous permettra de vous confronter vite au terrain et d’ajuster votre implémentation

avant de l’enrichir.

Pensez Expérience avec un grand « E » !

De notre point de vue, les fondamentaux consistent à se centrer sur chacun des acteurs dans un but

d’optimiser l’expérience la plus complète. En amont, l’approche Design Thinking72 vous aménera àprendre conscience des vrais problématiques. En vous focalisant sur l’expérience de l’utilisateur (UX71),

vous compléterez la vie nancière de vos clients mais aussi de vos collaborateurs. En raffermissant la

culture de votre banque et son expérience globale, vous effectuez un indispensable investissement.

Défnissez votre architecture IT

Fort de votre vision et des usages envisagés, choisissez dans quelle(s) architecture(s) IT vous voudriez

(vous pouvez) vous insérer. Dénissez sur quel type de Core Banking System vous pensez vous

appuyer. Vis-à-vis des usages envisagés, identiez les actifs internes technologiques et métier que

vous pourriez réutiliser. À chaque nouvelle fonction ou métier digital que vous introduisez, demandez-

vous si vous êtes en mesure de l’implémenter en interne ou bien s’il n’est pas préférable de proter

d’un partenaire à l’implémentation plus séduisante et surtout plus à même de répondre aux nouvellesexigences des usages digitaux.

1

2

3



21/25



Défnissez une roadmap

Dénissez alors une macro-roadmap, mais ne faites pas de plan sur la comète, soyez humble et

surtout apprenez en progressant dans votre démarche de construction de la banque digitale. Soyez

prêts et disposés à apprendre par l’expérimentation (Lean Startup73, MVP, POC) tant d’un pointtechnologique que d’un point de vue des usages. Remettez-vous en question et cherchez toujours à

vous confronter au terrain en observant et en mesurant74 les impacts de votre approche. Puis corrigez

si besoin, apprenez et itérez.

Choisissez dans quelles formes d’entreprises vous voulez investir

Enn, nerf de la guerre, demandez-vous sous quelle forme vous voudriez investir en vous rapprochant

des stratégies d’innovations dites ouvertes (Open Innovation) : monter une liale ou créerdes « spinoffs », racheter une ou des FinTech, incuber des FinTech. L’équation n’est pas simple, il n’y

a certainement pas de réponse unique. Selon les compétences à votre disposition, la maturité destechnologies et usages envisagés, la maturité et les compétences des FinTech ciblées, les réponses

seront probablement multiples et diverses.

Néanmoins le constat est radical75 76

« Seulement 9% des entreprises « disruptées » survivent. Mais 100% des 9% d’entreprises qui

survivent, sans exception, ont mis en place un nouveau business ‘disruptant’ dans une nouvelle

entité totalement séparée de la maison mère. Cela implique des managers, des équipesdans une entité dédiée et à part – locaux inclus. Cela implique aussi un nombre signicatif

de recrutements d’employés nativement digitaux et des investissements importants dans le

monde ‘digital’. Une liale digitale dédiée ne garantit en rien le succès… c’est une condition

nécessaire mais non sufsante. » Clark Gilbert, professeur à Harvard.

À vous de voir si ce positionnement est pour vous le mieux adapté.

Au nal, nous insistons, soyez humble car le chemin est inconnu. Gardez un esprit de pionnier car

il n’existe que très peu de banques digitales complètes, les histoires et les nouveaux usages sont àécrire. À vous d’en faire partie.

[73] http://blog.octo.com/lean-startup/

[74] http://blog.octo.com/les-patterns-des-grands-du-web-lobsession-de-la-mesure/

[75] http://www.hufngtonpost.co.uk/colin-morrison/harvard-professor-shows-traditional-media-how-to-cope-with-the-

future_b_3514896.html

[76] “Only 9% of all companies in ‘disrupted’ industries survive. But 100% of that surviving 9% had set up a disruptive (new)

business as a totally separate division of the parent company – “no exceptions”. That means a separate location, management,

and team – with a signicant number of ‘digital native’ recruits and investment …”. A separate digital company won’t ensure

success... It is “necessary but not sufcient”.

4

5



22/25



Si un banquier venait alors nous demander : « si je ne fais

rien, que va-t-il se passer ? », nous pourrions lui répondre

très simplement : « ne vous inquiétez pas quelqu’un le fera à votre

place… » et nous ajouterions alors : « … et probablement sans

vous demander votre permission ».

La digitalisation tous secteurs confondus est en route et les

usages bancaires ne feront pas exception… avec ou sans lesbanques. À elles de voir à quel moment elles veulent prendre ce

train qui accélère et risque de les dépasser. Nous conseillerons

aux banques de se dépêcher avant que le train ne prenne trop de

vitesse. Les FinTech ont, elles-mêmes, peur de l’arrivée d’autres

acteurs car, bien que disruptives, elles savent pertinemment que

le changement peut être rapide… elles l’ont vécu de l’intérieur,dans leur chair diront certains. D’où leur sentiment d’urgence

quasi permanent.

Conclusion



23/25



« it’s better to own

the disruption than tobe eaten by it »

Chris Skinner



24/25



Sylvain FagnentSylvain est consultant senior chez OCTO depuis 15 ans. Il a bâti son expertise sur

les architectures applicatives et fonctionnelles des SI bancaires dans des domaines

variés tels que la banque de détail, la banque d’investissement ou la banque privée.Depuis 2007, il anime le programme de formation interne OCTO sur le secteur de

la banque dont il pilote depuis 2012 la R&D sectorielle. Depuis 2010, Sylvain rédige

régulièrement des tribunes sur l’innovation dans les secteurs de la banque de détail

et de la banque privée. Il a rejoint en 2014 le pôle Digital d’OCTO dans lequel ilanime, entre autre, la veille sectorielle bancaire.

À l’heure du repas son côté carnivore lui fera opter pour une belle hampe saignante.

[email protected]+33 (0)6 03 10 44 11Prol Linkedin

Stephen Périn

Stephen est manager et consultant senior au sein du pôle Digital d’OCTO, entreprisequ’il a rejoint en 2009. Il accompagne aujourd’hui ses clients dans leurs ambitions

de transformation digitale et a porté en interne le projet d’ouvrage collectif « Les

Géants du Web » qui recense 21 patterns culturels, architecturaux et techniques.Stephen a 15 années d’expérience et a occupé par le passé des postes de responsablede projet R&D, analyste ISR, CTO de startup et créateur d’entreprise, dans plusieurs

secteurs d’activité dont la nance et la notation extra-nancière des entreprises. Il

intervient régulièrement en France et à l’international dans des conférences et desworkshops intra-entreprise, publics ou académiques.

Le reste de son temps, vous le trouverez probablement attablé devant un osso buco ou un tournedos sauce Rossini .

[email protected]+33 (0)6 69 76 83 37@sperinProl Linkedin

À propos

Les auteurs

http://blog.octo.com/https://www.linkedin.com/pub/sylvain-fagnent/8/838/881https://www.linkedin.com/profile/view?id=5912760http://blog.octo.com/https://www.linkedin.com/pub/sylvain-fagnent/8/838/881https://www.linkedin.com/profile/view?id=5912760


25/25


« Nous croyons que l’informatiquetransforme nos sociétés. Nous savons que

les réalisations marquantes sont le fruit du

partage des savoirs et du plaisir à travailler

ensemble. Nous recherchons en permanence

de meilleures façons de faire. THERE IS ABETTER WAY ! » – Manifeste OCTO Technology

Depuis 1998, nous accompagnons nos clients dans la transformation de leursentreprises en intervenant à la fois sur la technologie, la méthodologie et lacompréhension de leurs enjeux métier.

Ils trouvent chez nous des équipes qui utilisent la technologie et la créativité pourtransformer rapidement leurs idées en valeur : Attijari, AXA, B2Winc, BNP Paribas,

Bouygues Telecom, Canalplus, Cdiscount, Cloudwatt, Corsair, Crédit Agricole,

Gefco, Macif, FranceTV Numérique, ING, La Poste, Meetic, Orange, RFF, SFR,

Société Générale Direct, Texa, Viadeo, Voyages-SNCF, BforBank, etc.

Nous sommes aujourd’hui un groupe international avec trois liales : le Maroc, la

Suisse et le Brésil. OCTO s’est positionné à la 1ère place du palmarès Great Place toWork® des entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler trois années

consécutivement entre 2011 et 2013.

OCTO Technology

Documents

OCTO Les FinTech Cannibalisent La Banque