Panorama du Système d’Information - Périclès Group · Repo / Lending Rappro Valorisateurs Rappro Dépositaire Position Middle Simulation Front ... 20%Prêt/Emprunt - Pensions

BANQUE - FINANCE - ASSURANCE – PROTECTION SOCIALE

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Juin 2015

Etude

Panorama du Système d’Information des Sociétés de Gestion

D’une Société de Gestion

2

Portrait robot du Système d’Information

Passage d’ordres

Confirmation

Tenue de Positions

Rapprochement

Référentiels Métiers

Conformité/Gestion des Risques

Reporting

Gestion du Passif

Progiciel

Dev interne External.

Non équipé

Prix/données marchés Tiers/Emetteurs Instruments OST Pricing OTC

Risques de marché

Compliance pre trade

Compliance Post trade Attribution

Factsheet

Reporting Réglementaire

Répartition des encours

Rétrocessions à payer

Rétrocessions à recevoir

Collateral

Repo / Lending

Trésorerie

Rappro Valorisateurs

Rappro Dépositaire

Position Middle

Simulation Front Carnet d’ordres

Valeurs mobilières

Carnet d’ordres Loans

Carnet d’ordres OPC

Tenue des contrats OTC

Valeurs mobilières

OTC FX

OTC Taux

OTC Crédit

Légende

Société de Gestion

3

Le Système d’Information du passage d’ordres

78%

29%

56%

78%

11%

14%

33%

11%

11%

11%

11%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Création/tenue des contrats OTC

Gestion des Bank/Leverage Loans

Passage d'ordres sur OPCVM

Carnet d'ordres (instruments listés)

Progiciel Dev Interne Fonction externalisée Non équipé


4

Le Système d’Information du passage d’ordres

Fonction Progiciels cités

Création/tenue des contrats OTC Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, Dimension (Simcorp), Murex

Gestion des Bank/Leverage Loans Calypso, Charles River, Wall Street Office (Markit)

Passage d'ordres sur OPCVM Sophis Value (Misys), Decalog (Neoxam), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Dimension (Simcorp)

Carnet d'ordres (instruments listés) Charles River, Sophis Value (Misys), Sungard OMS, AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp), Thinkfolio (Markit), Minerva (Fidessa)


5

Le Système d’Information des confirmations

50%

38%

50%

78%

13%

13%

25%

38%

38%

22%

25%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Confirmation sur OTC Crédit

Confirmation sur OTC Taux

Confirmation sur OTC FX

Confirmation sur Valeurs Mobilières



6

Le Système d’Information des confirmations


Confirmation sur Valeurs Mobilières CTM OMGEO, Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp)

Confirmation OTC FX FX ALL, Dimension (Simcorp)

Confirmation OTC Taux Markit, Sophis Value (Misys), Murex

Confirmation OTC Crédit Markit, Sophis Value (Misys), Murex, DTCC

7

Le Système d’Information Front Office / Middle Office

Architecture unique ou Best of breed ?

50% 40%

10%

Outil Front Unique / Outil Middle Unique

Plusieurs Outils Front / Outil Middle Unique

Plusieurs Outils Front / Plusieurs outilsMiddle

Principe de détermination de la position Middle ?

70%

30%

Recalcul de la position à l'aide de toutes lestransactions

Position figée (fin de journée, mois…) complétée par les transactions enregistrées depuis


8

Le Système d’Information de la tenue de positions

40%

30%

50%

30%

50%

70%

80%

67%

20%

30%

50%

50%

40%

30%

20%

33%

20%

20%

20%

20%

20%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prêt/Emprunt - Pensions

Gestion du Collateral

Gestion de la Trésorerie

Rapprochement Valorisateur

Rapprochament Titres (dépositaire)

Rapprochement Cash (dépositaire)

Position Middle Office

Simulation Front Office



9

Le Système d’Information de la tenue de positions


Simulation de portefeuille Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Barclays Point, Thinkfolio (Markit), Triple A

Tenue de positions Sophis Value (Misys), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Simcorp Dimension, Asset Arena, Triple A

Rapprochement cash (avec les dépositaires

GT Match (bottomline technologies), NXG (Fiserv), Linkii (Episoft), Corona (smartstream), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp)

Rapprochement titres (avec les dépositaires)

GT Match (bottomline technologies), NXG (Fiserv), Corona (smartstream), Dimension (Simcorp)

Rapprochement avec les Valorisateurs Corona (smartstream), Dimension (Simcorp)

Gestion/Prévision de la trésorerie Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp), HPM (Horizon Soft), Decalog (Neoxam)

Gestion du Collateral Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp),

Prêt de titres / Repo Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp), Calypso


10

Le Système d’Information de la conformité et des Risques

78%

70%

89%

22%

20%

11%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Risques de marchés

Compliance Post Trade

Compliance Pre Trade



11

Le Système d’Information de la conformité et des Risques


Compliance Pre Trade Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp), Compliance (Charles River), Sentinel (Fidessa)

Compliance Post Trade HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp), Compliance (Charles River), Sentinel (Fidessa)

Suivi des risques de marché UBS Delta, Risk Data, Sophis Value (Misys), Riskmetrics, Barclays Point, HPM (Horizon Soft),


12

Le Système d’Information des Référentiels Métiers

63%

50%

60%

60%

78%

13%

50%

30%

40%

22%

13% 13%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pricing OTC

Prix et Données de marché

Opérations sur titres

Tiers / Emetteurs

Instruments



13

Le Système d’Information des Référentiels Métiers


Instruments Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Tracker (Nexfi), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp),

Tiers/Emetteurs Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp),

Opérations sur titres Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Tracker (Nexfi), Decalog (Neoxam),

Prix et données de marché GT Data (Bottomline Technologies), Dimension (Simcorp), Decalog (Neoxam)

Pricing OTC Murex, Lexifi


14

Le Système d’Information Reporting Clients et Réglementaire

10%

78%

100%

50%

50%

11%

30%

30%

11%

10%

10%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reporting Réglementaire (DICI, EMIR…)

Attribution Autres

Attribution Actions

Factsheet Clients



15

Le Système d’Information Reporting Clients et Réglementaire


Factsheet Client Business Object, B-One (Bisam), Reportive, Statpro, Birt (eclipse)

Attribution de performance Actions B-one (Bisam), Statpro, Factset, Port (Bloomberg), APT (Sungard)

Attribution de performance Autres Point (Barclays), B-one (Bisam), Statpro, Port (Bloomberg), APT (Sungard)

Reporting Réglementaire (Prospectus, DICI, Rapports annuels, AIFM, EMIR...)

FundKis

16

Composition du Système d’Information

Préférence pour le développement interne

Panel SDG et Prestataire

50% 50%

OUI NON

Si oui, pourquoi : « Développement du système d'information

central pour plus de souplesse complété par des solutions externes pour les applications spécifiques » « Indépendance, réactivité, adaptation aux

besoins »

17

Qualité de la relation éditeur Panel SDG et Prestataire

6 5,83 6 5,58

6,67

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Réactivité VeilleRéglementaire

Qualité deslivraisons

Qualité de ladocumentation

Qualité de larelation client

Meilleure Note Moins Bonne note Moyenne


18

Appétence pour les logiciels SaaS

Votre société est-elle prête à acquérir des progiciels "métier" en mode SaaS ?

17%

27%

42%

67%

73%

75%

64%

50%

33%

27%

8%

9%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Attribution et Reporting

Risk Management

Data Management

Tenue de Positions

Passage d'ordres

NON Envisageable Souhaité


19

Vos projets en matière Système d’Information

9%

55%

33%

51%

75%

64%

27%

51%

33%

25%

18%

8%

8%

9%

18%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Attribution et Reporting

Risk Management

Data Management

Tenue de Positions

Passage d'ordres

Aucun Projet Projet en cours Projet à 12 Mois Projet Moyen Terme NSP

20

Les grandes tendances des projets SI

Renouvellement des

PMS vieillissants

OFI AM, AXA, NAM, Groupama

Perte de vitesse de la stratégie

« Best of Breed » au profit du

« Tout en Un »

Succès de SIMCORP

Rationalisation des référentiels

métier

CONTACTS

10 rue Chauchat 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 94 04 01 Fax : +33 (0)1 42 94 04 02

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Pierre Baillavoine, Associé [email protected]

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