PAR QUI ? POUR QUI...adaptées à vos besoins et dispensées au sein de l’entreprise, pour permettre aux équipes de partager la même culture de l’investissement responsable

PAR QUI ? POUR QUI ?

POURQUOI ? COMMENT ?

Novethic, spécialiste sans équivalent de l’investissement responsable depuis plus de 15 ans, accompagne les investisseurs à travers :

des études,

des conférences,

la labellisation de fonds d’investissement responsable et de fonds environnementaux,

des formations conçues par les experts du centre de recherche de Novethic

Les décideurs économiques et financiers : administrateurs, directeurs financiers, directeurs des investissements, directeurs des risques, responsables RSE, analystes, gérants…

Tous les professionnels qui ont besoin de maîtriser la finance responsable et la gestion des risques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)

L’article 173 de la loi TEE oblige, depuis 2016, les investisseurs institutionnels à publier un reporting sur la manière dont ils prennent en compte les problématiques environnementales et sociales dans leur politique financière.

C’est le coût du Dieselgate pour Volkswagen, un cas concret sur la matérialité financière des risques ESG.

Des formations sur mesure : adaptées à vos besoins et dispensées au sein de l’entreprise, pour permettre aux équipes de partager la même culture de l’investissement responsable.

Des formations sectorielles, organisées dans nos bureaux parisiens : pour mieux identifier les risques environnementaux et sociaux des secteurs d’activité les plus exposés.

Des programmes exclusifs avec :Des outils concretsDes cas pratiquesDes exercices participatifs

22$ Mds

Durée : une journée (durée ajustable)

Date : nous consulter

Lieu : Novethic - Paris 1er

Tarif : disponible sur demande

Filiale de la Caisse des Dépôts et spécialiste de l’économie responsable, Novethic accompagne les investisseurs (assurances, banques, caisses de retraite, etc.) dans la maîtrise des risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et dans l’acquisition des fondamentaux de l’investissement responsable.

Les clés d'une stratégie finance verte efficace Acquérir les bons réflexes pour définir une stratégie finance verte.

De l'évaluation des risques climat à la sélection des green bonds en passant par l'empreinte carbone et les labels, la finance verte se complexifie. Cette formation vous permet d'acquérir les bons réflexes pour définir une stratégie de finance verte et construire le reporting qui permet de la crédibiliser.

Les objectifs de la formation :● Maitriser les fondamentaux de la finance verte● Identifier les produits financiers cumulant performance environnementale

et financière● Mettre en place un cadre de reporting environnemental crédible

Public :Cette formation s'adresse aux professionnels de la finance (instances de gouvernance, métiers, réseaux de distribution) associés à la définition, puis au déploiement d'une stratégie climat.

Programme :▶ Maitriser les fondamentaux de la finance verte

● Comment la finance verte est-elle sortie de sa niche ? Comprendre comment l'Accord de Paris a changé la donne et ouvert la voie des stratégies articulant désinvestissement charbon et financements verts

● Les nouvelles stratégies financières : exclusion du charbon, baisse de l’empreinte carbone des portefeuilles, financements massifs dans les énergies renouvelables…

● Quels produits financiers verts pour quels objectifs ? Green bonds, fonds verts, cotés ou non, immobilier certifié vert…Quelles garanties environnementales offrent ces produits en développement

▶ Bâtir un reporting environnemental crédible

● Les repères réglementaires : de l'article 173 de loi TEE en France en 2015 à la loi PACTE en passant par le Plan d'action européen sur la finance durable en 2018, le contexte règlementaire change à grande vitesse.

● Focus sur les obligations de reporting liés au risque climat des portefeuilles

● Les labels environnementaux : caractéristiques et perspectives des labels existants avec focus sur le label TEEC. Mobilisation des épargnants à travers le projet d’éco label européen

Pré-requis :Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.


Le B-A BA de l'Investissement Responsable Déployer une politique d'investissement responsable au sein de votre organisation.

L'Investissement Responsable désigne les diverses démarches d'intégration du développement durable au sein de la gestion financière. Il consiste à prendre en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans vos choix d'investissement. Ce programme, conçu sur mesure, permet à vos collaborateurs de se former aux fondamentaux de l’investissement responsable, de se doter d’outils d’analyse des risques ESG et de répondre concrètement aux obligations de l’article 173 de la loi TEE.

Les objectifs de la formation :● Acquérir les connaissances de base de l’investissement

responsable● Décoder l’article 173 de la loi sur la transition énergétique*● Intégrer l’investissement responsable dans une stratégie de gestion

financière

Vous êtes :Administrateur d’une institution financière, directeur des investissements, directeur des risques, responsable RSE, représentant d’une organisation assujettie à l’article 173 de la Loi TEE

Programme : ▶ Que savez-vous (vraiment) de l’investissement responsable ?

• Les bénéfices d’une gestion responsable• La notion de risque ESG• Exercices d’application en groupes de travail

▶ Les pratiques de l'investissement responsable• La sélection de critères ESG• L'exclusion• L'engagement actionnarial• L'investissement vert et/ou social• Jeu de rôles : "Quel investisseur êtes-vous ?"

▶ Quelles obligations légales liées à l’investissement responsable (article 173 de la loi sur la TEE) ?• La loi de transition énergétique et écologique (loi TEE)• Construction d’un reporting ESG

*L’article 173 de la loi TEE oblige les investisseurs institutionnels à publier un reporting sur la manière dont ils prennent en compte les problématiques environnementales et sociales dans leur politique financière. ▶ Consulter l’étude Novethic sur le sujet : novethic.fr/publications





Durée : une journée





Finance à impact positif & ODD Comprendre les mécanismes de la gestion financière à impact environnemental et social et son articulation avec les objectifs de développement durable (ODD).

Une stratégie d’investissement responsable ne consiste plus simplement à montrer que l’activité menée ou financée n’a pas causé de tort à la planète ou à la société : il faut prouver qu’elle apporte des effets positifs, les quantifier et les projeter dans l’avenir. C’est cette démarche que recouvre la notion de finance à impact. Le référentiel qui s’impose actuellement pour évaluer cet impact est celui des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD). L’atelier, articulé autour d’exemples concrets et alternant théorie et pratique, vise à fournir aux acteurs financiers les clés de compréhension pour construire une stratégie d’investissement à impact social et environnemental.

Les objectifs de la formation :• Maîtriser les enjeux, les acteurs et les outils de la finance à impact.• Découvrir l’utilisation des ODD par les investisseurs.• Connaître les différentes méthodologies d’évaluation d’impact et les bonnes pratiques. • Etre en mesure d’initier l’implémentation d’une démarche d’impact.

Public : Cette formation s'adresse aux professionnels de la finance (instances de gouvernance, métiers, réseaux de distribution) souhaitant devenir acteur de la finance à impact positif.

Programme :▶ Contexte politique, historique, enjeux, définitions

▶ Méthodologies d’évaluation ODD des entreprises par les agences de notations extra-financières

▶ Utilisation des ODD par les grands investisseurs internationaux

▶ Elargissement aux autres outils de la finance durable (nouveaux produits et stratégies d’investissement et d’influence sur les valeurs en portefeuille)

Approche pédagogique : Interactive avec une alternance de présentations des contenus essentiels à savoir et d’exercices pratiques, individuels et en groupes

Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : une journée



Tarif : Nous consulter


Transition des secteurs à risques Climat, ressources naturelles : évaluer les ré-ponses des entreprises aux risques systémiques.

Certains secteurs sont particulièrement exposés aux risques environnementaux : risques climat, raréfaction de l’eau, pollutions, biodiversité, etc. Si certaines entreprises s’adaptent et saisissent les opportunités de la transition, d’autres deviennent des sources de risques majeures pour les investisseurs. Cet atelier permet de s’approprier les grilles d’analyse et les stratégies d’investissement développées par les institutions financières.

Les objectifs de la formation :• Analyser les risques environnementaux les plus matériels.

• S’approprier les grilles d’évaluation des entreprises.

• Identifier l’action des investisseurs responsables.

Vous êtes :Analyste, gérant, administrateur, directeur des investissements, directeur des risques…Responsable des relations-investisseurs, chargé de communication financière, responsable du reporting …

Programme :▶ Les fondamentaux

• Maitriser la typologie des risques climat : risques physiques, risques de transition, taxes carbone, stranded assets, risques judiciaires.

• Dégradation des ressources naturelles : les risques environnementaux au-delà du climat

▶ Les études de cas • Comprendre les risques de transition à travers les secteurs• L’impact des « risques eau » et biodiversité sur les chaînes de valeur.• Transition juste, « guerre des métaux rares » : les risques ESG

de la décarbonation• Bonnes pratiques : les entreprises engagées dans la transition

Secteurs clés : Énergies fossiles - Automobile - Secteur minier Industries lourdes - Agro-industrie

▶ Mise en pratique• Analyser l’exposition aux risques des entreprises : les grilles d’évaluation

des investisseurs.• Engagement actionnarial : s’approprier les initiatives d’investisseurs pour la

transition.• Le mouvement Divest / Invest

Pédagogie : Novethic vous forme à travers des ateliers interactifs, qui peuvent inclure présentations d’experts, exercices pratiques et ateliers de co-construction.






Pétrole, gaz, charbon : des modèles économiques à haut risque ESG Évaluer la transition des entreprises vers des modèles durables.

Les énergies fossiles non-conventionnelles et le charbon sont au cœur du risque climat pour les investisseurs. Touchées par de nombreux risques environnementaux et très émettrices de gaz à effet de serre, ces énergies sont sources de risques financiers parfois difficiles à appréhender. Au vu des risques de dépréciation de ces ressources dans le cadre de la transition énergétique, les investisseurs ont développé des outils d’évaluation et d’engagement avec les entreprises.

Les objectifs de la formation :● Comprendre la nature stratégique et les risques liés aux énergies

fossiles non-conventionnelles.● Maîtriser l’articulation entre énergies fossiles non-conventionnelles

et risques climat.● S’approprier les multiples stratégies mises en place par les

investisseurs.

Vous êtes :Analyste, gérant, administrateur, directeur des investissements, directeur des risques, responsable RSE…

Programme :

▶ Energies fossiles, des risques environnementaux aux risques financiers● Maîtriser les notions de budget carbone, de stranded assets et de

risques climat● Analyser l’impact de la transition énergétique sur le modèle

économique du charbon● Sables bitumineux, gaz et pétrole de schiste, offshore profond,

Arctique : comprendre les risques environnementaux et financiers liés aux énergies fossiles non-conventionnelles

▶ Les stratégies des entreprises face à la transition énergétique● S’approprier les outils d’évaluation des entreprises développés par

les investisseurs● Analyser les positionnements des entreprises face au risque climat

▶ Les stratégies des investisseurs face aux énergies fossiles● L’action des coalitions d’investisseurs pour la transition des business

models● Le désinvestissement : motivations et impacts






Les risques ESG de l’agro-industrieÉvaluer la matérialité financière des risques environnementaux, sanitaires et sociaux.

Les risques liés à l’agriculture industrielle font l’objet d’une attention toujours plus soutenue des investisseurs, dans un contexte global de questionnement des modèles alimentaires. La dépendance aux énergies fossiles, aux engrais chimiques, aux pesticides ou l’utilisation préventive d’antibiotiques font peser des risques sur les chaînes de valeur agro-alimentaires, renforcés par les risques liés aux impacts économiques, sociaux et sociétaux controversés de l’agriculture industrielle.

Les objectifs de la formation :● Maîtriser l’analyse des risques ESG qui impactent la valeur des

entreprises agro-industrielles.● Connaître les leviers à disposition des investisseurs pour profiter des

opportunités liées à la transition vers des modèles durables.● Identifier l’action des investisseurs et se forger des outils

d’engagement. ● Construire une grille d’analyse ESG des entreprises.

Vous êtes :Analyste, gérant, administrateur, directeur des investissements, directeur des risques, responsable RSE…

Programme :

▶ L’impact des risques environnementaux sur les chaînes de valeur agro-industrielles• Cartographier les risques environnementaux.• Analyser les positionnements des entreprises.• S’approprier les outils d’évaluation développés par les

investisseurs.

▶ Le prix des risques sanitaires et sociaux• Risques sociaux dans les chaînes d’approvisionnement : identifier les

risques et les bonnes pratiques.

• Risques sanitaires : évaluer les entreprises face aux risques réglementaires et réputationnels.

▶ Risques et les opportunités d’une transition vers des modèles durables• Anticiper les tendances disruptives et comprendre le

positionnement des entreprises.


Date: nous consulter




Le secteur automobile,concentré de risques ESG Évaluer la matérialité financière des risques environnementaux et sociaux.

Alors que la capitalisation boursière de Tesla a rejoint celle de Renault et que le secteur peine à sortir du scandale du Dieselgate, les enjeux Environnementaux, Sociaux et Sociétaux sont au cœur de la transformation des business models des constructeurs automobiles. La transition énergétique, les risques sociaux sans précédents dans les chaînes de production, l’évolution des modes de mobilité et l’irruption de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies leur imposent des réponses rapides.

Les objectifs de la formation :• Acquérir les outils d’analyse des risques ESG les plus matériels

du secteur automobile.• Décrypter le positionnement des constructeurs automobiles

face aux tendances disruptives.Vous êtes :

Analyste, gérant, administrateur, directeur des investissements, directeur des risques, responsable RSE…

Programme :

▶ Du Volkswagate au Dieselgate : comprendre la crise systémique de la fraude aux émissions polluantes• Volkswagen : évaluer le coût de la fraude.• L’extension de la controverse à l’ensemble du secteur.• Conséquences juridiques et économiques.

▶ Le secteur automobile face à la mobilité durable : analyser le positionnement des constructeurs face à la disruption du secteur• Mobilités électriques et partagées, véhicules connectés et

autonomes : intégrer les tendances disruptives des dix ans à venir.• Comprendre les interactions entre acteurs traditionnels et nouveaux

acteurs de la mobilité.• Acquérir des clés d’analyse des stratégies des constructeurs.

▶ Evaluer le prix des risques sociaux dans la chaine de production

• Chasse aux coûts, lean manufacturing, sous-traitance : les impacts sociaux des modèles de production automobile contemporains.

• Rappels de véhicules : le nouveau risque systémique.• Etude de cas : le rappel des airbags Takata.

▶ Construire un modèle de stress-test spécifique au secteur automobile

• Acquérir une boîte à outils d’analyse du positionnement des constructeurs automobiles sur les enjeux ESG les plus matériels.

• Identifier les ressources à disposition des investisseurs.

BULLETIN D’INSCRIPTIONNovethic5, avenue de l’Opéra - 75001 ParisTél : 01.58.50.98.14 [email protected]

FORMATIONTitre : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : _ _ / _ _ / _ _

ORGANISMERaison sociale : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................................................................................................. Ville : ......................................................................................................................................................................................

N° SIRET : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Personne en charge de l’inscription

Mme Melle M. Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse (si différente de l’organisme) : .......................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................................................................................................. Ville : ......................................................................................................................................................................................

Nom Prénom Fonction

PARTICIPANTS

Personne à qui adresser la facture : Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse (si différente de l’organisme): .........................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................................................................................................. Ville : ......................................................................................................................................................................................

Novethic, centre de formations à l’Investissement Responsable Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 53548 75 auprès du préfet de région Ile-de-France

Les programmes de formation Novethic sont éligibles au financement OPCA (référencé Datadock)

RÈGLEMENT Par chèque joint à l’ordre de Novethic - Montant : .................................................................................................................................................€ Par virement à réception de facture

Date, signature et cachet de l’entreprise

EN SAVOIR PLUS :Jean-Philippe Marsan01 58 50 98 72 / [email protected]/formations

ÉVALUER le coût des risquesenvironnementauxet sociaux quipèsent sur lesentreprises

IDENTIFIER les entreprisesqui serontles gagnantesde demain

DÉVELOPPER des compétencesindispensables pourla gestion financièrede long terme Offre de

formation2017 sur l’investissementresponsable

Changez de perspectivesur vos stratégies d'investissementavec les formations de Novethic

Novethic, un expert de référence sur l'économie responsable Créée en 2001, Novethic propose aux décideurs des clés de compréhension sur l'intégration de dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans l'économie et la finance, à travers des articles, des études, des formations, des conférences et la labellisation de produits financiers sur des critères ESG.

Documents

PAR QUI ? POUR QUI...adaptées à vos besoins et dispensées au sein de l’entreprise, pour permettre aux équipes de partager la même culture de l’investissement responsable