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E N PA RT E N A R I AT AV E C

MAI 2018

la nouvelle donneParapharmacies et digital :

Les stratégies off et online des circuits et enseignes de parapharmacieredessinent le paysage concurrentiel

Une étude pour

Appréhenderl’impact de la révolution numérique sur le jeu concurrentiel entre officines, acteurs de la grande distribution, pure-players web, marketplaces, enseignes historiques…

Évaluerla taille et la dynamique du marché de la parapharmacie off et online

Analyser les tendances clés de la e-parapharmacie : digital commerce, stratégies web-to-store et services en ligne, magasin phygital…

LES PHARMACIES, EN ORDRE DISPERSÉ SUR LE DIGITAL

Si les pharmacies restent leaders avec une part de marché de 78 % et des ventes de produits parapharmacie qui affichent un beau dynamisme, elles sont actuellement confrontées à une quasi-stagnation de leur activité globale. Cette situation inédite est essentiellement imputable aux baisses de prix sur les médicaments remboursables et aux mesures de maîtrise dite médicalisées. Les officines doivent impérativement trouver de nouveaux relais de croissance et renforcer leurs positions sur des marchés moins exposés aux mesures de régulation économique. Les pharmaciens investissent ainsi massivement le marché de la parapharmacie via le développement de marques propres, la place croissante des enseignes positionnées sur ce marché et le développement du e-commerce. Mais force est de constater que la pharmacie d’officine n’a pas totalement fait sa révolution digitale.

LE SECTEUR DE LA PARAPHARMACIE OPÈRE PROGRESSIVEMENT SA MUE DIGITALE

Le dynamisme de la vente en ligne de produits de parapharmacie, autour de 15 % par an, suscite les convoitises de tous les acteurs du marché, bien decidés à profiter de cette croissance. Ainsi, plusieurs types d’opérateurs de différents horizons se partagent aujourd’hui le marché de la e-parapharmacie : les sites rattachés à une pharmacie physique, à une parapharmacie ou un réseau de parapharmacies (Parashop…), ceux développés par la grande distribution alimentaire (E.Leclerc, Carrefour…), les sites étrangers, les pure players du e-commerce et les places de marché tels Amazon, 1001Pharmacies, Doctipharma… Si le déploiement du e-commerce, poussé par les pure players du Web et la grande distribution alimentaire, est désormais enclenché dans la plupart des réseaux, les leviers restent encore nombreux en matière de stratégies digitales des enseignes, qu’il s’agisse de services Web-to-sore, de stratégies social media ou de digitalisation du point de vente.

EMMENÉE PAR E.LECLERC ET CARREFOUR, LA GRANDE DISTRIBUTION RENFORCE SES POSITIONS

La croissance du circuit des parapharmacies offline reste tirée par les investissements de la grande distribution (E.Leclerc, Monoprix, Carrefour, Auchan, etc.) qui conquièrent des parts de marché au détriment des chaînes spécialisées et des parapharmacies indépendantes. A tel point que les enseignes historiques ont disparu exception faite de Paraphop et Tanguy Parapharmacie. Le développement de la grande distribution sur le marché de la parapharmacie est d’autant plus ambitieux qu’il mêle une politique de croissance soutenue du parc de magasins et le développement de stratégies cross canal.

> Un véritable outil de benchmark des stratégies digitales à l’œuvre dans le secteur

> Les données détaillées de l’évolution des ventes de produits de parapharmacie à l’officine (au global et par segment) grâce à notre partenaire OpenHealth Company. L'étude décrypte les tendances structurantes de l’évolution des ventes de produits de parapharmacie à l’officine par segments (compléments alimentaires, diététiques, produits d’hygiène, cosmétiques, home tests…)

LES DE L’ÉTUDE

Les chiffres clés du circuit français des parapharmacies et e-parapharmacies

> Valorisation du marché off et online

> Taille des réseaux et dynamique d’ouverture des points de vente physiques

> Dynamisme des ventes online et maturité digitale des acteurs

> Concept et structure de l’offre des différents circuits et enseignes

EXCLUSIVITÉ

CHIFFRE CLÉ

4,8 % Part des ventes en ligne de produits de parapharmacie en France en 2017

Source : Les Echos Etudes

OpenHealth Company est leader français dans la collecte et l’analyse en temps réel des données de santé. Cette expertise s’appuie sur l’exploitation de données de ventes en pharmacie (panel de plus de 10 700 pharmacies couvrant près de 50% du parc officinal français), de données sectorielles, de données longitudinales patients, de données médicales en ambulatoire et de données internationales. OpenHealth Company a lancé en 2017 Le Hub, premier outil d’analytics full web pour le suivi en temps réel des ventes et usages de près de 300 000 produits de santé.

NOTRE PARTENAIRE

L’ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DU CIRCUIT FRANÇAIS DES PARAPHARMACIES ET E-PARAPHARMACIES

01 Structure et dynamique du marché français de la parapharmacieValorisation et dynamisme du marché français des produits de parapharmacie

Un réseau de plus de 700 points de vente physiques et 700 sites de vente en ligne en 2018

Analyse par segment de produit : des évolutions contrastées à l’officine

Exclusivité : les données de ventes de produits de parapharmacie (au global et par segments) à l'officine présentées dans cette partie sont issues du panel OpenHealth Company

02 De nouveaux modes de consommationCaractéristiques et évolution des comportements de consommation en parapharmacie

Un consommateur expert influencé par ses recherches en ligne

Les implications de la digitalisation des parcours d’achat sur les comportements en parapharmacie

03 Distributeurs : les forces en présenceUne distribution élargie et multicanal : parts de marché et dynamisme par circuit

Les officines : circuit leader de distribution de produits de parapharmacie

La vente en ligne : les marketplaces, les sites e-commerce de la grande distribution alimentaire et les sites marchands spécialisés dans la parapharmacie

Les acteurs de la grande distribution : des développements à deux vitesses

Chaînes de parapharmacies : deux acteurs dynamiques

04 Stratégies physiques et digitales des principaux circuits et enseignes

Les pharmacies, leaders du marché en offline mais en ordre dispersé sur le digital

La vente en ligne : un circuit qui monte en puissance et qui se structure

La grande distribution : le multicanal comme facteur clé de succès

Les chaînes de parapharmacies, des pure players en sursis ?

Les enseignes de parfumerie : une source d’inspiration en matière de stratégies phygitales

Une quarantaine de distributeurs du off et

online passés au crible

Les marketplaces• 1001 Pharmacies• Amazon• Doctipharma• Pharmarket

Les sites e-commerce de la grande distribution• E.Leclerc Parapharmacie• Carrefour• Auchan

Les sites marchands spécialisés dans la parapharmacie• SantéDiscount• Newpharma• EasyParapharmacie• Pharmasimple• Powersanté• CocoonCenter• ParapharmaZen• PurePara• Pharma 360• Leadersanté• Pharmashopi.com• LaSanté.net• Parapharmacie-express.com• Atrium Santé• Paraselection.com• Santémoinschère• Shop-pharmacie• VitaZita (Farmaline)• ...

Les parapharmacies de la grande distribution• E.Leclerc Parapharmacie• Carrefour• Monoprix• Casino• Auchan• Cora• Système U

Les pure players• Parashop• Tanguy Cosmétique

Les enseignes de pharmacies leaders/innovantes• Népenthès• Evolupharm• Pharmactiv• PHR• Giphar• Alphega Parapharmacie• Pharmavie• Giropharm• Pharmodel• Anton & Willem• Well & Well• Leader Santé• Pharm O’Naturel• …

COMMANDE DE L’ ÉTUDE PARAPHARMACIES ET DIGITAL : LA NOUVELLE DONNE

Version papier

❏ 2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude

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❏ Pour 1 utilisateur*2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs*3 575 € HT - 3 771,63 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 125 € HT - 4 351,88 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 275 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.

Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE BEAUTÉ - DISTRIBUTION des Echos Etudes

Les stratégies digitales des marques et enseignes de beauté, Mai 2018Les marques et enseignes de beauté se réinventent face aux nouveaux modes de consommation liés au digital

Pharmacie d'officine à l'ère du digital, Décembre 2017L’innovation en pharmacie pour optimiser la relation patient et ré-enchanter l’expérience client

Le marché et la distribution des compléments alimentaires, Juillet 2017Quels leviers pour profiter du retour à la croissance du marché ? Une étude réalisée en partenariat avec OpenHealth Company

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