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Pays arabes du Moyen-OrientOBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
La Côte d'Azur
Ces pays sont inclus dans le marché Proche et Moyen Orient, qui figure au 12ème rang pour la Côte d'Azur. La contribution de ce sous-marché à la fréquentation étrangère approche 2%. Monaco accueille entre 3000 et 6000 séjours hôteliers des pays arabes du Moyen Orient selon les années (tendance positive en 2013-14). La durée de séjour est élevée (4,5 nuits).
Principaux pays d'origine (séjours avion hors aviation privée) : Emirats 46%, Liban 20%, Egypte 17%, Arabie 13%, Syrie-Irak 4%
Le Marché Moyen Oriental
Il s'agit d'un marché spécifique au sein de la zone Proche et Moyen Orient, qui exclut l'Iran et Israël. Il inclut des pays arabes au potentiel très différent selon leur niveau de richesse. Les dépenses à l'étranger augmentent globalement de 10% par an depuis 2005.
Paris et la Côte d'Azur sont de loin les principales destinations françaises (nombreux yachts et résidences secondaires).
Chiffres clés
- 80 000 séjours de 7,8 nuits en moyenne, dont : - 47 000 séjours en hôtels et résidences dont 6 000 à Monaco, en hausse de 50% en 2013-4, avec une durée moyenne de 4,5 nuits - 35 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur (hors aviation privée) - environ 500 résidences secondaires Dépense : 137€/jour, 1 351€/séjour
Période de réservation (GDS avion) : un tiers réservent dans le mois qui précède, seulement un sur 10 réserve plus de 4 mois avant
Saisonnalité séjours : juin à septembre = 59%, juillet-août = 36%, hiver = 21%. Pointe en août.
Visiteurs avion : 33% repartent sur des vols vers Paris, 19% vers Dubaï, 11% vers Londres, 6% vers Beyrouth, 5% vers Francfort, 4% vers Zurich, 4% vers Istanbul (résas via GDS : 28% repartent sur vols directs, ou bien via Dubai, Francfort, Rome)
Ce marché inclut l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahrain, le Koweit, le Qatar, Oman, le Liban, le Yémen, la Syrie et l'Irak, soit une population de 215 millions d'habitants dont 82 pour l'Egypte et 33 pour l'Irak (âge moyen : autour de 25 ans).
PIB
Voir les fiches pays détaillés
Dépenses à l'étranger
49,8 milliards € pour les 6 principaux pays , au 4ème rang mondial en 2014 - Tendance annuelle moyenne 2005-2014 : +10,9%
Nombre de jours de congés payés : NC
Visa nécessaire pour la France : OUI
Particularités du calendrier : Ramadan en juin-juillet
C'est un marché...
- tout à fait atypique quant à la richesse et à la dépense
- majoritairement de loisirs
- très sensible à l'aspect sécurité
- de longs séjours (au second rang des marchés pour la durée moyenne), surtout non marchands
- pour l'hôtellerie 4-5* des grandes stations (au 1er rang des marchés pour la part de Cannes)
- d'individuels en couples ou en familles, plutôt jeunes (moyenne 39 ans, 35 ans en Loisirs Marchand)
- à forte motivation shopping (sur la Côte d'Azur : 59%)
Points forts
- le principal marché du luxe - de forts intérêts financiers dans l'hôtellerie luxe française - une contribution au tourisme étranger en hausse - clientèle jeune et active - des séjours particulièrement longs favorisant la distribution de la consommation - forte dépense par personne (dép moy. : 1351€/séjour, au 2ème rang des 56 sous-marchés (pays) derrière l'Iran et devant la Russie, notamment en shopping - 7 séjours sur 10 en hôtels en 4-5*
Points faibles - une demande haut de gamme, volatile, difficile à stimuler et canaliser - un réseau aérien direct affaibli par la perte du Doha (Qatar)-Nice - très faible demande hivernale (18%) - fréquentation fortement concentrée sur Nice, Cannes et Monaco
L'évolution du pouvoir d'achat des porteurs de la devise américaine en France (€ pour 1 Dollar) a assez fortement fluctué sur les dernières années, mais reste très positive, avec un gain de 22% sur 5 ans et de 20% sur 3 ans. Il est actuellement stabilisé
Pouvoir d'achat du Dollar US en France
17/02/2016 Touriscope CRT Côte d'AzurF118-B - Marché Moyen Orient.xlsm
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Pays arabes du Moyen-Orient - Visiteurs avion
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
Affaires
75%
Durée de séjour
Age moyen 43
1,4
48%
1 316 €
214 €
37%
De 30 à 200€ /jour 56%
7%
Nb Personnes
Taux 1ère
visite
Dépense/séjour
Dépense/jour
> 200€ / jour
<30€ / jour
Satisfaction
1 351 €
137 €
30%
59%
1 396 €
192 €
36%
1,7
33%
11,5
39
Très satisfaits
11%
89%
61%
3%
17,5
39
1,7
10%47%
8,0
35
2,1
6,2
90%
2007-14 GLOBALLoisirs
Marchand
Loisirs
Non-March.
1 322 €
89 €
18%
59%
23%
95%
3% 6% 16%
Non entièr. Satisf. 4% 2% 4% 9%
Satisfaits 7%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
89-91 92-95 96-99 00-03 04-06 07-09 10-12 13-14
Séjo
urs
[24h-4
mois
[
Plus de la moitié des séjours sont effectués par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur , en incluant l'aviation privée. La tendance générale indique une baisse du volume de séjours avion entre 90 et 2003 suivie d'une reprise soutenue, avec un total d'environ 35 000 séjours avion annuels actuellement. Les séjours par avion durent en moyenne 11,5 nuits, mais plus de 17 nuits pour la cible Loisirs non Marchand (principal segment : 7-10 nuits). Pour le Loisirs Marchand le principal segment est le 4-6 nuits (3 séjours sur 10). On compte assez peu de courts séjours Loisirs par avion. Le taux de satisfaction est excellent avec 89% de "très satisfaits", voire 95% en Loisirs Marchand, et 4% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs est de 33% des séjours, mais 47% des séjours Loisirs Marchand. En non Marchand, 9 visiteurs sur 10 sont des habitués. La dépense moyenne s'élève à 137€ par jour/pers. et plus de 1350€ par séjour. Le segment "basse contribution" concerne seulement 11% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 30%. La clientèle est âgée de 39 ans en moyenne, mais de 35 ans en Loisirs Marchand, donc jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 40-49 ans (27%). Près d'un visiteur Loisirs sur deux est âgé de moins de 40 ans.
Loisirs
SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs Marchand représente 42% des séjours avion, légèrement plus que le segment Loisirs non Marchand (39%). Le segment Affaires représente moins d'un 5ème des séjours avion, avec peu de séjours MICE (7%). Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement de loin le plus fréquent est l'hôtel, avec 46%, suivi de la résidence principale de parents et amis (30%) et les résidences secondaires (18%). La location ne concerne que 5% de la demande Loisirs.
Affaires Autres
12% Affaires
Mice 7%
Loisirs - Marchand
42% Loisirs - Non Marchand
39%
Hôtel 46%
Location 4%
Résid. tourisme
1% Rés. princ. parents /
amis 30%
Autres 1%
Rés. sec. parents /
amis 2%
Rés. sec. perso. 16%
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT
1%
8%
16%
30%
26%
5%
8%
2% 2%
4%
16%
23%
12%
15%
11%
15%
2%
17%
24%
34%
12%
6%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 10 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 30 nuits 31 nuits et plus
Loisirs - Marchand
Loisirs - Non-Marchand
Affaires
DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE
2007-14
Séjours moy./an 26 000
Nuitées moy./an 298 000
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Visiteurs avion - Pays arabes du Moyen-Orient
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
18%
82%
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (57%), le shopping (57%) et la visite de Monaco (46%). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 64%, devant la visite de musées-monuments (44%) et la visite de Monaco (36%). Sur l'année entière la pratique d'activité est assez développée (12%), de même que les excursions en mer sur un bateau (10%).
3%
4%
12%
13%
14%
36%
46%
57%
57%
Fait une excursion en montagne
Joué au casino
Eté en mer
Assisté à un spectacle payant
Pratiqué un sport ou une activité
Visité un musée ou un monument
Eté à Monaco
Fait du shopping
Eté à la plage
ACTIVITES DECLAREES
EN ETE 2%
3%
5%
6%
7%
30%
36%
44%
64%
Assisté à un spectacle payant
Eté en mer
Joué au casino
Fait une excursion en montagne
Pratiqué un sport ou une activité
Eté à la plage/ aux sports d'hiver
Eté à Monaco
Visité un musée ou un monument
Fait du shopping
ACTIVITES DECLAREES
EN HIVER
SEGMENT LOISIRS
TYPOLOGIE LOISIRS / AVION
Les visiteurs arabes à motif Loisirs venant par avion voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 32% des cas. Le second segment en importance est celui des voyageurs seuls, qui représentent 27% des séjours avion (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place). Les familles sont également importantes et regroupent 22% des séjours (incluant 1,7 enfant en moyenne). Seuls 3% voyagent à 3 ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Seniors représente 8%, et les Jeunes seulement 7%, une faible part .
13%
20%
16% 12%
26%
45%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
T1 T2 T3 T4
Avion (01-14) Hotel Monaco (11-14)
Avril-mai-juin 23%
7%
Juillet-Août 45%
12%
Sept-Oct 14%
Eté
Hiver
NUITEES 2011-14 - HOTELS MONACO
Reste de l'hiver
Déc-Jan
SAISONNALITE DES SEJOURS
Moyenne 2007-14
12%
9%
8%
19%
27%
15%
10%
1%
5%
30%
33%
21%
8%
Moins de 18 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 29 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans ou plus Affaires
Loisirs
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)
Saisonnalité : les séjours sont concentrés sur la saison estivale, avec moins d'un séjour sur 5 réalisé en hiver. Pointe annuelle au mois d'Août. La période de Juin à Septembre représente 65% du total annuel. Age/CSP : 75% des touristes Loisirs appartiennent aux catégories CSP+, 8% sont des étudiants et 10% sont inactifs. On compte seulement 6% de retraités. La classe d'âge la plus fréquente est celle des 40-49 ans (près de 3 séjours Loisirs sur 10). Zones : Cannes n'est plus la principale zone choisie, avec un tiers des séjours avion elle est passée derrière Nice qui en héberge 35% ainsi que 54% des primo-visiteurs. Toutefois, Cannes reste en tête pour sa part en nuitées, soit 36%, du fait de séjours plus longs, notamment en hébergements non marchand. Monaco est au 3ème rang avec 16%.
NiceLitt
Métrop.
Cannes /
Mand
Antibes
CASAMenton Monaco Grasse Montagne
Avi
on
(01-1
4) Séjours Avion 35% 5% 33% 9% 1% 16% 1% 0%
Nuitées Avion 30% 6% 36% 13% 3% 11% 1% 0%
Primo-visiteurs 54% 1% 23% 5% 1% 16% 0% 0%
Déjà-venus 29% 9% 32% 11% 2% 14% 1% 1%
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Moyenne 9,0 9,1 8,0
Moyenne 38,4 38,2
1285
Pays arabes du Moyen-Orient - Tendances Avion
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
37,6
89%
68% 75%
2%
2%
1%
4%
5%
6%
4%
12%
9%
13% 9%
92-99 01-07 08-14
CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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TAUX DE PRIMO-VISITEURS
Loisirs Marchand Loisirs Non-Marchand Affaires
39% 37% 42%
43%
26%
39%
18%
37%
19%
92-99 01-07 08-14
SEGMENTATION CIBLES
Loisirs Marchand Loisirs Non-Marc Affaires
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
92-99 01-07 08-14
MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs
Resid Parents et Amis
Hôtel
Resid secondaire
Location / Residence de tourisme
Autres
6% 6% 9% 2% 7%
17%
39% 30%
31%
37%
34%
25%
7% 14%
12%
4% 6% 3%
92-99 01-07 08-14
DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand
60 ans ou + De 50 à 59 ans De 40 à 49 ans De 30 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18
31 ou + 22 à 30 11 à 21 7 à 10 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit
Autres Etudiant Retraité CSP - CSP +
Tendances Visiteurs avion Loisirs
SEGMENTATION CIBLES
Chute et rebond du Loisirs, Marchand comme non Marchand, au détriment de l'Affaires
TAUX DE PRIMO VISITEURS
En progression depuis 92 pour les 3 segments, plus régulière pour le Loisirs Marchand
DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND
Perte récente de 1 nuit. La part des courts séjours a fortement progressé au détriment des 7-10 nuits. La part des longs séjours se maintient bien
ZONES DE SEJOUR
Nice est passée devant Cannes en chute régulière. Monaco progresse nettement de même que Littoral Métropole, au détriment d'Antibes
MODES D'HEBERGEMENTS
La part de l'hôtel a augmenté puis rechuté, tout en restant largement en tête. Forte croissance récente des parents et amis mais chute régulière de la résidence secondaire
AGE/CSP
Age moyen stable. Chute et rebond des 40-49 ans, croissance modérée des 60 ans et +. Baisse des CSP+ au profit des "autres" (essentiellement inactifs) et des étudiants. Croissance lente de la part des retraités
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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ZONES DE SEJOUR - Loisirs
Nice
Litt Métropole
Monaco Antibes CASA
Cannes / Mand
15% 12% 11%
8% 12% 10%
5% 8% 8%
20% 21%
19%
27% 16% 26%
16% 19%
15%
8% 11% 10%
92-99 01-07 08-14
ÂGE DES VISITEURS LOISIRS
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Nice
France
Part de marché Nice (%)
Durée des séjours Nice Côte d'Azur
courts (1-3 nuits)
moyens (4-8 nuits)
longs (9-21 nuits)
très longs (+22 nuits)
Part des groupes 6 pax et +
Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée
Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Nice
4 190 4 554 4 942 5614 27,9
2 599 2 814 2 685 2973 14,9
2,3 4,9 3,9 3,3 3,6
2 719 3 295 3 095 3481 17,4
6 441 6 292 7 130 7928 39,8
15 949 16 955 17 852 19 996
226 201 231 301 245 624 268 044
7,1 7,3 7,3 7,5
Visiteurs avion GDS - Pays arabes du Moyen-Orient
OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR
SEJOURS 2010 2011 2012 2013 % Moy 12-13 Tendance
Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys® agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'Amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
S 1
S 2
S 3
S 4
S 5
S 6
S 7
S 8
S 9
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
S …
Réservations
Arrivées Moyenne 2011-12-13
volumes réels en visiteurs
Moins d'1 mois 32%
1 à 2 mois 31%
2 à 3 mois 17%
3 à 4 mois 9%
Plus de 4 mois 11%
direct 28%
1 stop 65%
2 stops ou + 7%
Stops pour arriver à Nice Côte d'Azur
28%
3% 10%
9% 9%
41%
Paris CDG
Orly
Dubai
Francfort
Rome Fiumicino
Autres
Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/Nice 3/Lyon 4/Marseille Les voyages à destination de Nice-Côte d'Azur sont effectués en direct à 28%, ou bien via un autre aéroport, Paris en tête (31% pour les 2 aéroports), devant Dubaï (10%), Francfort ou Rome
Les séjours Nice-Côte d'Azur sont réservés le plus souvent moins d'un mois avant la date d'arrivée (un tiers). 3 sur 10 sont réservés un ou deux mois avant. Seuls 11% réservent plus de 4 mois à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 10 et 18 à 20. Les pics d'arrivée sont en semaines 26 (pointe annuelle), 32-33 et 42.
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