Pe pec i e éco - CCI Pyrénées-Orientalespyrenees-orientales.cci.fr/sites/default/files/ETUDES CCI... · • Population active : 185 187 - Actifs ayant un emploi : 153 464 (Source

Édito

PerspectivesécoB i l a n c o n j o n c t u r e l d e l ’ é c o n o m i e d e s P y r é n é e s - O r i e n t a l e s

N° 2 - 2e semestre 2014

Une activité au ralenti, entre stabilisation etfragilitéMorosité et atonie tels sont les qualificatifs qui peuvent être appliqués à l’activitééconomique départementale en ce début d’année. Les six mois à venir devraient laplacer sous le signe de la stabilité. Le dynamisme et la confiance des chefsd’entreprises des Pyrénées-Orientalesn’auront pas suffi. La reprise n’est pasencore au rendez- vous de l’économiecatalane. Tout comme en France ou enrégion, la crise s’installe et perdure. Tousles secteurs en sont affectés comme lemontre l’enquête réalisée sur les sixpremiers mois de l’année auprès des

chefs d’entreprises. Cette érosion del’activité n’entame pas pour autant lemoral des dirigeants qui restent confiants.Ils savent bien que c’est par l’innovation,la recherche de nouveaux marchés qu’ilstrouveront la solution. Le Pacte deresponsabilité et de solidarité pourraitapporter lui aussi une dynamique dontl’entreprise a grandement besoin.

La CCI, debout au côté

des entreprisesLa crise persiste, dans les Pyrénées-Orientales, en région, comme ailleurs en France. Dans cecontexte difficile, les entreprises catalanespeuvent compter sur un allié de poids : laCCI de Perpignan et des Pyrénées-Orien-tales. Aide à la création, à la reprise et à latransmission, appui auprès des collectivités,montage de dossiers de demandes de sub-ventions, conseils techniques, formation, ap-prentissage, etc., la compagnie consulaireest toujours aux côtés des entrepreneurs.Alors, ayez le bon réflexe, venez à la CCI, àPerpignan ou dans ses antennes.Rencontrez les élus et les techniciens consu-laires ! Ils sont à votre écoute.

Jean-Pierre Navarro,

Président de la CCI Perpignan

• Diminution des exportations• Poursuite de la hausse des demandeurs d’emploi• Baisse des autorisations de logements

-SommaireTOUS SeCTeUrS, BILAN & PerSPeCTIVeS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

COMMerCe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

INDUSTrIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

CONSTrUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

SerVICeS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

• Stabilité malgré une période difficile et préservation de l’emploi• Confiance des chefs d’entreprises de l’ensemble des secteurs• Maintien ou hausse des investissements dans tous les secteurs notamment les services

+

Tous secteurs /// Bilan & Perspectives

2

L’économie des Pyrénées-Orientales peine

à reprendre son souffle et à retrouver une

certaine dynamique. Dans cet environne-

ment de plus en plus dégradé, par l’atonie

de la demande à laquelle elle est confron-

tée depuis des mois, par une concurrence

toujours plus dure, par des charges tant fis-

cales que réglementaires, toujours plus dif-

ficilement supportées, tous les secteurs

sont à la peine. Presque la moitié des diri-

geants catalans, tous secteurs confondus,

s’accorde à dire que le volume d’activité de

leur entreprise s’est détérioré au cours de

ce premier semestre. Seul le secteur indus-

trie semble tirer un peu mieux son épingle

du jeu en tendant vers plus de stabilité. Et,

cette réalité est éloignée de l’évolution que

les chefs d’entreprises imaginaient lors de

notre enquête en septembre dernier, vers

plus de stabilité, voire même vers une

légère embellie pour certains.

Cette réduction d’activité a eu des réper-

cussions sur les résultats financiers. Le

chiffre d’affaires est en baisse, lui aussi,

dans près d’une entreprise sur deux. Seules

17 % le disent en augmentation. Comme

les tarifs ont plutôt tendance à se stabiliser

dans la majorité des entreprises, malgré la

hausse de la TVA et celle des prix d’achat

des matières premières, l’effritement des

marges touche 43 % des dirigeants. Les

délais de paiement se sont peu allongés,

tout particulièrement dans le commerce et

le service. Cependant les trésoreries

restent tendues pour près de 40 % des

chefs d’entreprises.

La situation de l’emploi reste étale. Les

pertes d’emploi essentiellement dans les

secteurs de la construction et des services.

58 % des dirigeants ont maintenu leur

politique d’investissements et 24 % ont

revu leurs projets à la hausse.

Chiffres clés

• Nombre d’établissements total :

36 474 (16,8% du total régional)

- De moins de 10 salariés : 34 183

- De plus de 50 salariés : 383(Source : INSEE, 1er janvier 2013,

hors agriculture)

• Population active : 185 187 - Actifs ayant un emploi : 153 464(Source : INSEE)

• Taux de chômage : 14,6% (1er trimestre 2014, Pyrénées-Orientales (Source : INSEE)

• Effectifs salariés : 87 588 (15,8% du total régional) (Source : ACOSS-URSSAF, 31/12/2013,

hors agriculture)

• Création d’entreprises : 2 871 (+4,9% par rapport à 2013, Pyrénées-Orientales) (Source : INSEE, hors agriculture, de Janvier

à Juin 2014)

• Défaillances d’entreprises : 322 (-6,4% par rapport à 2013, Pyrénées-Orientales) (Source : INSEE, de Janvier à Juin 2014)

1er semestre 2014 2e semestre 2014

18,4%

33,0%

48,6%

9,2%

59,7%

31,0%

En Baisse Stable En hausse

L’activité économique est restée mal orientée au cours de ce premier semestre

VOLUME D’ACTIVITÉ

D’un coup d’œil 1er sem. 2e sem.

2014 2014

Chiffre d’affaires m g

Trésorerie g g

Investissement g g

effectif salarié g g

N Dans un climat conjoncturel peu favorable, l’économie régionale peine à retrouver un nouveau souffle et

à s’affranchir de la morosité ambiante

Bien que la situation économique régionale ait connu une certaine amélioration fin

2013, permettant au Languedoc-Roussillon d’enrayer pour un temps les destructions

d’emplois et de retrouver un certain dynamisme au niveau de la création d’entreprises

dans plusieurs secteurs majeurs, l’espoir d’une reprise durable ne s’est pas pour autant

confirmé durant le premier semestre 2014.

è

Même s’ils reconnaissent, pour la moitié

d’entre eux, que l’économie régionale ne

devrait pas connaitre d’embellie notable,

mais une simple stabilisation, et que

l’autre moitié opte, à parts égales, entre

perspective d’amélioration pour les uns et

avenir économique plus incertain pour les

autres, les chefs d’entreprises restent

confiants quant à la santé de leur

entreprise dans 75 % des cas.

L’évaluation qu’ils font de leur activité

pour les six mois à venir est légèrement

meilleure comparée à celle qu’ils ont

enregistrée au cours du premier semestre

2014. Elle devrait tendre à plus de

stabilité. L’appréciation de l’évolution du

chiffre d’affaires se calque sur cette

évolution. 60 % des chefs d’entreprises

optent pour son maintien contre 31 %

pour sa dégradation. Les tarifs pratiqués

par les entreprises seront maintenus pour

87 % des personnes interrogées. Seule

une faible partie des entreprises anticipe

l’allongement des délais de paiement de

la clientèle. La dégradation des marges

devrait se ralentir et n’être ressentie que

par 29 % des entreprises et 26 % d’entre

elles s’attendent à une trésorerie tendue.

Pour les autres, la stabilité devrait

s’imposer.

Dans ce contexte économique encore

difficile, les chefs d’entreprises assurent

globalement le maintien de l’emploi

(90 %). Les perspectives d’investissement

restent étales (74 %) et ne baisseraient

que dans 15 % des entreprises.

Bilan & Perspectives /// Tous secteurs

3

Témoignage

Denis Pelouse, Elu de la CCI Perpignan

D’une manière générale, quelbilan pour les six derniers moispassés ?La situation économique dans le dépar-tement reste dégradée, comme le mar-ché de l’emploi. Les effets du Créditd'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ne suffisent à rassurerle monde de l’entreprise.

Quelle est votre vision pour les sixmois à venir ?Le « branlebas de combat » du Pactede responsabilité et de solidarité audeuxième trimestre 2014, a abouti àune vrai prise de conscience sur l’urgence des réformes en faveur desentreprises. Elles passent par la baisseobligatoire du coût du travail, la réduc-tion des impôts et de la fiscalité dansle but d’augmenter la compétitivité desentreprises. Le débat a le mérited’affirmer l’entreprise en qualité de levier prioritaire du développement.

Un espoir ?Il est impératif que les mesures de cepacte soient mises en œuvre rapide-ment pour infléchir les indicateurs etespérer une reprise dans les mois avenir.

1er semestre 2014 2e semestre 2014Meilleure

2,8%Meilleure6,9%

Moins bonne21,8%Moins bonne

27,3%

Stable75,3%

Stable65,8%

SANTÉ DES ENTREPRISES

Dans un contexte économique national de plus en plus dégradé, caractérisé par une

croissance nulle et des investissements en berne, l’économie régionale peine à

s’affranchir de la morosité ambiante. Plus de 44% des entrepreneurs régionaux

accusent ainsi une nouvelle baisse de leur volume d’activité sur le premier semestre

2014 et conséquemment de leur chiffre d’affaires (seuls 20,1% évoquent une hausse).

La prudence reste donc de mise pour l’entrepreneuriat régional confronté à une

demande atone, une concurrence exacerbée et des niveaux de prix en baisse.

L’effectif salarié se réduit dans la plupart des secteurs économiques, à l’exception

des services aux entreprises et de l’industrie qui tirent leur épingle du jeu.

Entre stagnation et incertitude pour les mois à venir

Commerce

4

Après une fin d’année maussade, la situa-

tion des commerçants du département

reste délicate au 1er semestre 2014. Un

peu plus de la moitié des dirigeants dit

avoir enregistré une baisse d’activité au

cours de cette période. Seuls 13,1 % par-

lent de hausse. De nombreux facteurs sont

à l’origine de cet état de fait. Le tout pre-

mier, une baisse de la fréquentation du

magasin pour 40 % des commerces. La

clientèle, dont le pouvoir d’achat diminue

et dont les modes de consommation sont

plus versatiles et mouvants, est moins fi-

dèle que par le passé. De mieux en mieux

informés, les consommateurs développent

des stratégies d’achat élaborées qui les dé-

tournent des commerces traditionnels.

Viennent s’ajouter à cela, les problèmes ré-

currents à cette profession, stationnement,

baisse d’attractivité des cœurs de ville, sé-

curité, salubrité, travaux… Autre raison im-

portante, la concurrence qui se fait sentir

plus âprement en temps de crise. Autant

de motifs qui, ajoutés à la lourdeur des

charges tant fiscales que locatives pour

certains, entrainent dans 56 % des com-

merces, un chiffre d’affaires en diminution.

La majorité des commerçants a opté pour

la stabilité du prix de vente de leurs pro-

duits. Comme c’est presque dans les

mêmes proportions, qu’ils déclarent, soit

une augmentation (48 %) soit une stabilité

(49 %) de leur prix d’achat auprès des

fournisseurs, les marges sont orientées à

la baisse pour 45 % d’entre eux.

Mais les commerçants ne baissent pas les

bras pour autant. L’emploi est préservé.

Les effectifs salariés sont restés les mêmes

dans 83 % des commerces et 8 % d’entre

eux ont même embauché. Les commandes

auprès des fournisseurs restent étales et

les investissements demeurent stables

dans 72 % des commerces et en hausse

dans 17 % d’établissements.

Repli de l’activité dans le commerceChiffres clés

• Nombre d’établissements : 7 861


- De plus de 50 salariés : 48

(Source : INSEE, 1er janvier 2013)

• Effectifs salariés : 19 954

(Source : ACOSS-URSSAF, 31/12/2013)


13,1%

32,4%

54,5%

5,7%

58,9%

35,5%



Au niveau régional, le commerce très impacté par le recul de la consommation continue à perdre des emplois

Impactées par la chute du pouvoir d’achat, la contraction de la consommation des

ménages et la hausse des charges, les entreprises du secteur du commerce

connaissent une nouvelle dégradation du climat des affaires et doivent faire face à

une nouvelle baisse de la fréquentation et un tassement du niveau des prix qui érodent

des marges bénéficiaires déjà contractées. Plus d’un tiers des commerçants voient

èD’un coup d’œil

1er sem. 2e sem. 2014 2014


Trésorerie m g

Investissement gk g


N

Commerce

5

Cet état d’esprit, cette persévérance, se

traduisent dans les réponses que nous ont

faites les commerçants pour les six mois

à venir. 70 % d’entre eux misent sur une

embellie de la fréquentation de la

clientèle. Pour cela, ils sont prêts à se

remettre en cause, à revoir leur façon de

travailler. Ils sont prêts à faire jouer leur

créativité, développer de nouvelles

stratégies marketing pour valoriser leurs

atouts, à s’adapter au mieux à la

demande.

Les intentions de commandes restent

stables pour plus des ¾ des commer-

çants. L’évolution du volume d’activité

devrait s’orienter vers la stabilité pour la

moitié des entreprises. C’est cette même

évolution que devrait suivre le chiffre d’af-

faires. Le niveau des prix d’achat ne de-

vrait pas connaitre de changement, seuls

22 % des commerçants l’envisagent en

hausse. Les prix de vente resteront les

mêmes dans 84 % des entreprises et par

voie de conséquence les marges tendront

vers plus de stabilité. Les délais de paie-

ments qui sont un problème fréquent

dans l’industrie ou la construction ne tou-

chent quasiment pas les commerçants.

Cette confiance en l’avenir se traduit

aussi à travers les perspectives d’emploi.

Il ne devrait pas connaitre de modifica-

tions notables. Les effectifs, tant

permanents que temporaires, devraient

demeurer stables. Les investissements

s’orienteraient aussi vers plus de stabilité

dans une position d’attente bien

que 42 % se plaisent à imaginer une

amélioration de l’économie régionale et

34 % optent pour sa stabilité.


Meilleure1,4%

Meilleure4,1%


31,7%

Stable75,2%

Stable64,1%

Témoignage

Aziz Sébahoui,Casa CaféPerpignan

Comment ce sont déroulés pourvous les six derniers mois ?

Mon activité poursuit son développe-ment. J’ai su m’adapter aux attentesde mes clients. Mon café est ouverttous les jours, tard le soir et entremidi et deux. Nous avons la chancede bénéficier des retombées du mar-ché de la place Cassanyes. Les clientsviennent ici faire leurs achats. Ils ytrouvent le choix, la qualité des pro-duits et la convivialité d’un marché duSud.

Comment envisagez-vous les sixmois à venir ?

Je suis optimiste pour les mois quiviennent parce que, même si avec lacrise les clients hésitent à acheter,nous commerçants, nous avons décidé d’agir en créant un comitéd’orientation stratégique. Sa mission : dresser le bilan des forces etdes faiblesses du commerce, répon-dre aux attentes des consommateurs,leur offrir les services qu’ils souhai-tent. Dès cet automne nous propose-rons des solutions concrètes pourfaire revenir les habitants des P.-O en centre-ville. A suivre.


ainsi leur trésorerie continuer à se détériorer à l’unisson de la santé de leur entreprise

(pour 36,1% des professionnels interrogés). En dépit de cette dégradation du contexte

économique et de la concurrence accrue des nouveaux modes de commercialisation,

les professionnels font néanmoins preuve d’un regain d’optimisme, maintenant stables

leurs effectifs et leurs stocks dans l’attente d’une amélioration prochaine de

l’environnement commercial.

Un avenir qu’ils espèrent meilleur

Industrie

6

Durant les six premiers mois de l’année, le

secteur industriel départemental

semble être le secteur qui a le moins

souffert dans ce contexte d’atonie

économique. Plus des trois quarts des

industriels déclarent, en effet, que la santé

de leur entreprise est stable. Le volume

des activités s’est maintenu pour près

d’une entreprise sur deux, comme les

industriels le prévoyaient à la fin de

l’année passée. Et bien que les carnets de

commandes soient jugés normalement

remplis par une grande majorité d’entre

eux, les moyens de production restent

cependant relativement sous utilisés. Le

taux de visibilité est majoritairement à trois

mois.

Le chiffre d’affaires reste stable pour la

majorité des chefs d’entreprises, cependant

qu’ils sont 29 % à le déclarer en baisse.

Si les prix de ventes des produits

industriels n’ont pas varié, les marges,

elles, tendent à se dégrader pour un tiers

des entreprises, pour pallier la hausse des

prix des matières premières. Cette hausse

est constatée par la grande majorité

des dirigeants. Elle n’est pas sans

conséquence sur la trésorerie qui est déjà

mise à mal par l’allongement des délais de

paiement des clients, phénomène constaté

dans un peu plus d’un tiers des

entreprises. Un point très positif

cependant, les investissements sont

stables pour 59 % des entreprises et

déclarées en hausse pour 36 % d’entre

elles.

L’emploi s’est relativement peu dégradé

dans le secteur industriel, seules 10 % des

entreprises ont débauché alors que 17 %

d’entre elles ont fait appel à une main

d’œuvre supplémentaire.

Stabilité malgré une conjoncture difficileChiffres clés









19,4%

48,4%

32,3%

16,7%

60,0%

23,3%


Au niveau régional, l’industrie continue à résister grâce à la demande extérieure et stabilise ses pertes d’emploi

De son côté, l’industrie régionale semble mieux résister à l’apathie de la conjoncture

économique. La production industrielle demeure stable en région grâce à la

progression des exportations et malgré une concurrence internationale toujours plus

vive. Les carnets de commandes se regarnissent et les chiffres d’affaires s’améliorent,

èD’un coup d’œil 1er sem. 2e sem.

2014 2014

Chiffre d’affaires g gk

Trésorerie m g

Investissement g g


N

Industrie

7

Pour les six prochains mois, le ressenti des

chefs d’entreprises sur le climat écono-

mique général demeure pessimiste. Pour-

tant s’ils n’envisagent pas une

amélioration significative de la santé de

leur entreprise, ils sont toutefois plus

nombreux à opter pour sa stabilité (86 %

contre 77 %). Les bonnes anticipations

des industriels à l’export ainsi que les

carnets de commandes jugés « bien rem-

plis » pour une entreprise sur cinq, de-

vraient leur permettre de maintenir la

stabilité de leur production.

La tendance inflationniste des prix des

matières premières devrait se stabiliser et

par le fait, les industriels ne prévoient pas

d’augmenter le prix de vente de leurs pro-

pres productions et envisagent le main-

tien de leurs propres marges. Le chiffre

d’affaires devrait se maintenir pour un

plus grand nombre d’entreprises, un peu

moins des deux tiers du panel. De plus, la

grande majorité des dirigeants estime

que les délais de paiement de leur clien-

tèle devraient se stabiliser. Par voie de

conséquence, la santé financière de l’en-

treprise devrait s’améliorer. Les investis-

sements seront stables dans la plus

grande majorité des entreprises, dans

2 % seulement, ils seront revus à la

baisse et dans 15 % verront le lancement

de nouveaux projets.

Cependant, ce sentiment de stabilisation

du secteur industriel n’aura aucun effet

sur l’emploi. Aucune des entreprises du

panel n’envisage d’embaucher et 10 %

d’entre elles pensent même devoir ré-

duire leurs effectifs car la durée du travail

devrait s’orienter légèrement à la baisse.

Dans une entreprise sur cinq, les diri-

geants font preuve d’un certain opti-

misme quant à la compétitivité de leur

établissement, tant au niveau local que

régional et attendent même un raffermis-

sement sur leurs marchés.


0,0%Meilleure

3,2%Moins bonne

13,8%

Moins bonne19,4%

Stable86,2%

Stable77,4%

Témoignage

Jasmine Derancourt,Derancourt – Le Soler

Comment ce sont déroulés pourvous les six derniers mois ?Nous travaillons dans le secteur trèspointu de l’outillage de sécurité et dumatériel de réseau, et nous sommesles seuls dans le département.Notre entreprise tourne bien. Les sixderniers mois passés se sont bienpassés. Pourquoi ? Parce que nous in-novons en permanence et cherchonsde nouveaux marchés, en France et àl’étranger. Nous maitrisons aussi lachaîne : de la conception de nos produits, jusqu’à la fabrication et lavente !

Comment envisagez-vous les sixmois à venir ?Nous commercialisons un nouveauproduit : un tournevis limiteur decoupe pour les compteurs Linky, lenouveau compteur intelligent d’ErdfCet outil est en test et donne entièrement satisfaction à notreclient. Nous misons beaucoup sur ceproduit qui peut intéresser bien d’au-tres clients en Europe et ailleurs ! L’innovation est bien l’une des clés dudéveloppement d’une PME comme lanôtre !


ce qui permet au secteur industriel de stabiliser ses niveaux d’investissements et de

réduire l’hémorragie des effectifs salariés. Les chefs d’entreprises restent confiants

dans l’avenir mais néanmoins prudents dans leurs anticipations, en raison de la

flambée du prix des matières premières et des incertitudes engendrées par le faible

dynamisme de la demande internationale.

Maintien de la stabilité malgré l’incertitude

Construction

8

La situation du secteur de la construction

s’est beaucoup dégradée depuis 2013. Le

secteur est en net repli. Dans un contexte

rendu, déjà difficile, par le durcissement de

la concurrence, notamment espagnole,

celle des auto-entrepreneurs ou des

grosses entreprises, par de nouvelles règles

en matière de construction et de fiscalité,

la moitié des entrepreneurs interrogés font

état d’une baisse de leur activité.

L’outil de travail est sous utilisé dans plus

d’une entreprise sur deux. Les difficultés se

sont aussi amplifiées sous l’effet conjugué

de la baisse de la commande publique et

de la demande privée. Cette dernière

semble, cependant, s’être un peu moins

dégradée. En effet les mises en chantiers

des locaux d’immobilier d’entreprise ont

augmenté au cours de ce premier semestre

par rapport à celui de 2013. Cependant, les

avis des chefs d’entreprises la concernant

se répartissent à part égale entre stabilité

et dépréciation (respectivement 40 % et

43%). Les carnets de commandes sont peu

remplis pour 44 % des entreprises.

Ce repli de l’activité n’est pas sans consé-

quence sur le chiffre d’affaires qui est en

baisse dans 60 % des entreprises. C’est

dans ces mêmes proportions que les entre-

preneurs s’accordent à dire que les prix des

matières premières sont en hausse. De

plus, dans ce contexte de concurrence très

dure et d’atonie des marchés, plus des

deux tiers des chefs d’entreprises sont

contraints de pratiquer une diminution de

leurs tarifs. Effets en cascade, plus de la

moitié des dirigeants déplorent des

tensions sur leur marge et des difficultés de

trésorerie. Ils sont aussi plus nombreux

qu’en 2013, à reconnaître qu’ils ont des

difficultés à payer leurs fournisseurs.

L’emploi, ajusté aux besoins du secteur,

s’inscrit lui aussi à la baisse pour un quart

des entreprises et les projets d’investisse-

ment sont aussi mis à mal.

La construction reste en retraitChiffres clés








16,7%

33,3%

50,0%

11,1%

61,1%

27,8%




2014 2014

Chiffre d’affaires m k

Trésorerie m k

Investissement m g

effectif salarié m g

NPas d’éclaircies au niveau régional

pour le BTP qui s’enfonce dans la crise

Le marasme ne fait que se confirmer durant le premier semestre 2014 pour ce secteur

phare, pilier de l’économie régionale. Les carnets de commandes continuent à se

réduire, la concurrence s’exacerbe, les prix des devis se contractent et l’offre s’étiole

face à la réduction de la commande publique et au recul de la demande sur la plupart

è

Cependant, pour les six prochains mois,

les chefs d’entreprises font montre d’un

peu plus d’optimisme. La moitié d’entre

eux estime que le secteur du BTP devrait

voir son activité s’améliorer en région,

bien qu’ils n’imaginent pas une évolution

favorable du contexte économique global.

Concernant leur propre entreprise, ils sont

près d’un tiers à penser que le volume

d’activité devrait se stabiliser grâce

essentiellement à la demande privée et à

une légère reprise de la demande

publique. Pour la majorité des entrepre-

neurs, le chiffre d’affaires ne devrait pas

connaître la décroissance des mois

précédents mais se stabiliser. Pas d’évo-

lution à la hausse ni du coût des matières

premières, ni des prix de vente des

produits dans la majorité des entreprises.

Les marges devraient se stabiliser elles

aussi. Ces perspectives devraient permet-

tre de préserver l’emploi dans 85 % des

entreprises catalanes. Par contre, faute de

visibilité, les investissements ne devraient

pas connaître d’embellie.

Les chefs d’entreprises sont confiants

quant à l’avenir de leur entreprise, ils sont

même plus nombreux à dire meilleure la

santé de celle-ci (8,6 % contre 5,7 %) et

estiment que leur compétitivité tant sur

le marché local que régional se maintien-

dra et pourra même gagner des parts de

marché.

Un secteur toujours en tension

Construction

9


8,6%Meilleure

5,7%

Moins bonne31,4%

Moins bonne31,4%

Stable60,0%

Stable62,9%

Témoignage

Serge Wentzo,Sermibat volets roulants, Corneilla-la-Rivière

Quel bilan pour les six moinsécoulés dans votre secteur ?Notre activité est très dépendante dusecteur du bâtiment. La conjoncturedéfavorable dans le neuf ou la réno-vation a entraîné un mauvais débutd’année. Mais la tendance à la baisses’est inversée à partir avril. Elle seconfirme en mai et juin. Résultat,nous nous situons aujourd’hui dansdes niveaux de ventes identiques àceux de la même période de 2013.Pourtant, nos clients affirment avoirperdu leur « matelas » d’affaires quileur permettrait une visibilité de six àdouze mois. Elle se limite aujourd’huià un ou deux mois…

Quelle est votre vision pour lessix mois à venir pour votre secteur ?Ce semestre s’annonce compliqué !Les actions visant à booster le bâti-ment, comme la RT 2012, seraient bé-néfiques si tout cela était plus clair. Laqualité, la réactivité, la proximité res-tent des atouts pour survivre. Faisonspreuve de patience face à ce retour-nement de tendance : nous sommesdans un département à fort potentiel.


des segments de marché. En franche sous–exploitation de leurs capacités de

production, les entreprises régionales voient leurs chiffres d’affaires se détériorer, une

situation étouffante qui conduit le secteur à diminuer encore ses effectifs, y compris

au niveau de l’emploi intérimaire. Cette tension conjoncturelle impacte fortement les

niveaux d’investissements qui continuent à se replier à un niveau d’étiage,

assombrissant les perspectives d’un retour prochain à une stabilité relative.

Services

10

Comme les chefs d’entreprises du secteur

des services l’avaient pressenti fin 2013, la

reprise n’a pas été non plus au rendez-

vous, pour leur secteur, en ce premier se-

mestre de l’année. Le volume d’activité est

en repli dans 48 % des entreprises mais

reste orienté à la hausse pour 22 % d’entre

elles, comme précédemment.

Cette tendance se reflète, dans des propor-

tions pratiquement semblables, en matière

de chiffre d’affaires. La dégradation en est

d’autant plus accentuée que le chiffre d’af-

faires à l’export, pour les entreprises

concernées, s’érode lui aussi dans 43 %

des entreprises. Les marges évoluent dé-

favorablement pour 42 % des dirigeants et

restent stables pour la moitié d’entre eux.

Car les chefs d’entreprises n’hésitent pas,

dans 68 % des cas, à maintenir inchangés

les tarifs de leurs prestations malgré la

conjoncture et les nouveaux dispositifs fis-

caux en matière de TVA. Les conséquences

sur la trésorerie sont notables. Elle se

maintient (57 %) ou baisse (37 %).

Les capacités de production sont sous uti-

lisées et plus des deux tiers des dirigeants

déclarent qu’ils pourraient faire face à une

demande plus grande. Seule une entre-

prise sur quatre utilise pleinement son outil

de travail et deux tiers d’entre elles l’utili-

sent à plus de 80 %. Les carnets de com-

mandes sont peu remplis dans la majorité

des entreprises et les trois quart d’entre

elles n’ont qu’une visibilité à trois mois.

Les emplois restent préservés dans près

des trois quarts des entreprises tant pour

les emplois permanents que temporaires

mais à un niveau légèrement inférieur à la

moyenne régionale. Le niveau des investis-

sements s’est maintenu (52 %) et est

même en hausse dans 30 % des entre-

prises.

Des difficultés qui se confirmentChiffres clés









22,3%

29,8%

47,9%

9,4%

59,8%

30,8%



2014 2014


Trésorerie g g

Investissement g gk


NBien qu’impacté par le recul de la demande, le secteur

tertiaire se maintient et la santé des entreprises se stabilise

Bien que le contexte économique soit encore jugé plutôt défavorable par la majorité des

entrepreneurs, le tertiaire régional semble retrouver son second souffle grâce à des

carnets de commandes plus étoffés qu’auparavant, qui permettent de donner un peu

d’oxygène à ce secteur d’une importance stratégique pour le développement de

l’économie du Languedoc-Roussillon. Même si la demande demeure encore à des niveaux

è

Services

11

Dans un environnement économique qui,

selon eux, ne devrait ne pas connaître

d’embellie pour les six mois à venir, 66 %

des dirigeants d’entreprises restent

confiants comme en témoignent les

prévisions relatives à la santé de leur

entreprise qui devrait se maintenir dans la

majorité des cas (78 %). Le volume

d’activité ne devrait pas se dégrader à

l’image du chiffre d’affaires qui tendrait,

lui aussi à se stabiliser. C’est aussi

l’orientation que devrait connaitre les

échanges à l’export.

Même appréciation pour les marges qui ne

devraient pas enregistrer de changements

notables pour la majorité des chefs

d’entreprises. Seuls 5 % d’entre eux

envisagent de revoir le tarif de leurs

prestations à la hausse. Les délais de

paiement de la clientèle ne devraient pas

subir de modification et se stabiliser. Le

niveau de la trésorerie devrait rester

globalement étale.

Les chefs d’entreprises estiment que leur

compétitivité ne sera pas entamée tant

sur le plan local (75 %) que régional

(64 %) et certains même espèrent pouvoir

gagner des parts de marché (10 % et 12

% respectivement). C’est ainsi que

l’emploi ne devrait pas varier de manière

importante durant la période à venir.

Seules 3 % des entreprises envisagent de

supprimer des emplois permanents.

L’effectif salarié en CDD devrait être

légèrement plus fluctuant puisque

13 % des entreprises n’envisagent

pas de reconduire ce type d’employés

tandis que 7 % prévoient d’embaucher.

L’investissement devrait se maintenir

dans la majorité des entreprises à un

niveau toutefois supérieur au premier

semestre.

Témoignage

Lovely Cléonis,La Station Coworking,Perpignan

Quel bilan dressez-vous pour lessix derniers mois passés ?Le bilan des derniers six mois est po-sitif. Par rapport aux centres d’affairesclassiques nous collons au plus prèsdes besoins de nos clients. Même lesgrandes enseignes nationales nouslouent désormais des bureaux pourleurs recrutements, leurs formationset les présentations de produits. Ellesgagnent du temps, de l’argent, et ça,c’est bien dans l’air du temps !

Quelle est votre vision pour lessix mois à venir ?Pour les six mois qui viennent, je n’aiqu’un seul mot d’ordre : développernos services et innover.Nous comptons développer l’organi-sation de séminaires clé en main ouen appui avec nos clients. Nous tra-vaillons aussi sur la mise en relationde nos clients avec leurs futurs parte-naires, à toutes les étapes de la vie del’entreprise : création, implantation,recrutement du personnel, dé-marches administratives, etc.Nous sommes persuadés que c’estpar des services de plus en plus per-sonnalisés que nous développeronsnotre concept.



2,7%Meilleure

10,0%


25,0%

Stable77,5%

Stable65,0%

jugés insuffisants pour permettre au secteur de restaurer ses niveaux d’avant crise, en

particulier au niveau du chiffre d’affaires, les marges se stabilisent et la santé

économique des entreprises s’améliore, ouvrant des perspectives plus optimistes pour

l’avenir du secteur. Demeurant prudents, les professionnels se déclarent néanmoins plus

confiants et anticipent une amélioration prochaine de la situation économique qui permet

de préserver la stabilité des effectifs et le niveau des investissements dans le secteur.

Entre stabilisation et fragilités

Infos CCI

12

Checkdo devient Fédédon 66A partir d’oc-tobre 2014,Checkko de-

vient Fédébon 66. En changeant de nom,les chèques cadeaux des Pyrénées-Orien-tales rejoignent le réseau de CCI du Langue-doc-Roussillon et leurs partenaires.L’objectif de cette mutation est simple : of-frir une cohérence régionale à ce produit etgagner en lisibilité auprès du grand public,tout en gardant sa spécificité départemen-tale et son fonctionnement habituel..Autre changement de taille, dorénavant,

pour faciliter la gestion comptable, la parti-cipation des commerces adhérents est cal-quée sur l’année civile : le délai derenouvellement des adhésions est prolongéjusqu’au 31 décembre prochain.C’est donc près de 300 commerçants qui rejoignent ainsi Fédébon 66 à la rentrée2014.Vous êtes commerçant ? Souhaitez adhérerà Fédébon 66 ou tout savoir sur cette action ?Les techniciens CCI répondent à toutes vosinterrogations.CCI – Fédébon 66 : 04 68 35 90 99

Chèques cadeauxFiche contact

CCI PerpignanQuai de-Lattre-de-TassignyBP 10941 - 66020 Perpignan Cedex

Antenne de Prades : 04 68 05 21 41Antenne de Saillagouse : 04 68 04 01 96Antenne de Céret : 04 68 87 62 45

Sud Formation : 04 68 56 62 20Port de Port-Vendres: 04 68 82 00 25

www.perpignan.cci.fr

Contact : Pôle Etudes et territoireJean-Jacques MartiT. 04 68 35 90 98

Légende

kHausse gStabilité mBaisse

gkStabilité à tendance positive

gmStabilité à tendance négative

Les 9 Chambres de Commerce et d’Industrie du Languedoc-Roussillon et la Chambre de Commerce et d’Industrie de région

ont réalisé cette enquête d’opinion sur la conjoncture régionale au cours des mois de juillet et août 2014. 2 205 questionnaires

ont été exploités pour réaliser des analyses qualitatives sur chaque territoire consulaire. Nous remercions sincèrement les chefs

d’entreprises qui ont répondu à cette vaste enquête, contribuant ainsi à apporter une meilleure information aux décideurs

publics sur l’évolution de la situation économique régionale.

§

i

Directeur de la publication : Jean-Pierre Navarro • Analyses et rédactionnel : Pôle Etudes et territoires • Témoignages : Direction de la Communication et de l’animation du territoire • Conception graphique - Mise en page PAO : Frédéric Ginestet / MTC34 • Crédits photos : © Philippe Mahé CCI, © Derancourt, © Camille Gauthier, © Cermibat

Une action de Mécénat d’entreprise enPyrénées-Orientales

La fondation d'entreprisesMécènes Catalogne réunit35 entreprises engagéespour le soutien à des actions

culturelles des Pyrénées-Orientales.Il s'agit d’une action concrète de mécénatdécoulant d’une convention - première na-tionale ! - signée en janvier 2009 entre l'Etat,la CCI de Perpignan, les notaires et des ex-perts-comptables des Pyrénées-Orientales. Rappelons que la fondation Mécènes Cata-logne regroupe des entreprises représenta-tives du tissu économique de son territoired’action. Le budget de cette structure s'élève

à plus de 230 000 euros. Des fonds destinésuniquement à soutenir des projets culturelsà retombées économiques. Pour ce faire,tous les étés, la fondation lance un appel àprojets auprès des acteurs culturels.En 2015, Mécènes Catalogne rentre dans sacinquième et dernière année d’existence.Les entreprises fondatrices fortes de cetteexpérience plus que positive ne comptentpas en rester là. Elles songent à lancer « Mé-cènes Catalogne II » et à s’ouvrir à de nou-velles entreprises.CCI - Fondation d'entreprises MécènesCatalogne : 04 68 35 90 99 BP 10941 - Quai de-Lattre-de-Tassigny66020 Perpignan cedex

Mécènes Catalogne

Documents

Pe pec i e éco - CCI Pyrénées-Orientalespyrenees-orientales.cci.fr/sites/default/files/ETUDES CCI... · • Population active : 185 187 - Actifs ayant un emploi : 153 464 (Source