Perspectives de marché et compétitivité des filières avicoles mondiales et européennes

JPPA 30/11/16

Camille DEMAN deman@itavi.asso.fr

Constat: Une production de volailles en forte progression sur les dernières décennies

Perspectives de marché et compétitivité des filière s • 30/11/2016 • page 2

Production 2015 en MT

Evolution 2015/2014

Prévisions de production 2016 en

MT

États Unis 21,5 + 2,9 % 21,8

Chine 19,0 + 2,8 % 18,0

UE à 28 13,8 + 3,8 % 14,0

Brésil 13,8 + 3,6 % 14,2

Russie 4,1 + 11,4 % 4,2

Monde 114,8 + 3,4 % 115,8

� Asie: 35 % de la production mondiale en 2015� Amérique du Nord: 20 %� Amérique du Sud: 19 %

Production de volailles en tonnes

Source: FAO, USDA, ABPA, CIRCABC

Perspectives de marché et compétitivité des filière s • 30/11/2016 • page 3

Les Etats-Unis, leader de la production de volaille s

3.8003.9004.0004.1004.2004.3004.4004.5004.6004.7004.8004.900

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Production trimestrielle de poulets

2013 2014 2015 2016

• En 2016, la production de volailles devrait progresser de 2,9 % par rapport à 2015 selon l’USDA soit environ 21,5 MT (produit).

• Challenge: reconquérir les marchés exports (Chine, Russie, nouveaux?), assurer une situation sanitaire indemne de maladies, gérer les stocks

Source: USDA

Perspectives de marché et compétitivité des filière s • 30/11/2016 • page 4

Brésil: une position stratégique sur le marché international

• En 2015: Production totale (dinde + poulet) de 13,5 MT, production attendue en hausse pour 2016 à nouveau (+ 3 %)

• Début 2016: hausse des coûts de production, situation qui se résorbe

• Le Brésil a tiré profit des différents embargos sur les Etats-Unis pour s’y substituer (+5,6 % en 2015), stratégie à l’export très différente des Etats-Unis

Source: ABPA

Chine: un pays à fort potentiel, dépendant de ses importations

• Incertitude quant à la production des années à venir en raison d’un manque d’approvisionnement en grand-parentaux (embargo sur les USA et la France)

• Réussir à redonner confiance au consommateur chinois vis-à-vis de la production nationale mais aussi pour continuer à exporter (ex: Japon)

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Importations chinoises de viande de poulet et prépara tions en tonnes

Broiler meat from Brazil from Argentina from USA

Source: Trademap

Recul des échanges mondiaux (- 4,3 % en 2015 / 2014)

Perspectives de marché et compétitivité des filière s • 30/11/2016 • page 5

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Evolution des exportations mondiales des viandes et préparations de volailles

USA Chine Brésil UE extra Thaïlande27%

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Part de marché en volume des principaux exportateurs de

viandes et préparations de volailles (2015)

USA

Chine

Brésil

UE extra

Thaïlande

Autres

• Exportations des Etats-Unis:- 16,4 % en volume / 2014 (3,40 MT)

• Exportations du Brésil:+ 5,6 % / 2014 (4,36 MT)

Perspectives de marché et compétitivité des filière s • 30/11/2016 • page 6

Des perspectives de développement à horizon 2025

Source: perspectives FAO OCDE 2016-2025

…mais dont la demande ne pourra être satisfaite par la production asiatique ou africaine

Source: perspectives FAO OCDE 2016-2025

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Production mondiale de viande

Volaille Porc Bœuf

0 2 4 6 8 10

UE-28

USA

Brésil

Afrique

Asie

Chine

Evolution de l'offre et de la

demande en volaille 2015-2025

Consommation Production

Production de volaille dans le monde: des leaders q ui confortent leur position

Evolution moyenne annuelle 2015-2025:

� Brésil: + 2,2 % / an� Chine: + 1,6 % / an� USA: + 1,4 % / an

� UE 28: + 0,5 % / an

Avec de plus petits volumes:

� Inde: + 3 % / an� Mexique: + 2,8 % / an� Russie: + 1,7 % / an� Afrique : +1.2 %/ an

Source: Perspectives OCDE FAO 2015-2025

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USA Chine Brésil UE-28 Russie Inde Mexique Afrique

MT

EC

Principaux producteurs de volailles

2000

2015

2025

Le Brésil et les USA renforcent leur capacité d’exportation sur les prochaines années

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UE-28

Russie

USA

Brésil

Afrique

Asie

Chine

Thailande

Evolution des échanges mondiaux 2015-

2025 en 1000 T

Importations Exportations

En Europe, une demande toujours croissante (22,5 kg/hab)

RAPPEL TITRE PRÉSENTATION • Nom de l’auteur • Date • page 2

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Evolution de la consommation dans l'UE en indice

Viande bovine

Viande porcine

Viande ovine

Viande de volaille

Toutes viandes

La Pologne, leader de la production européenne de volailles

Source: Eurostat

• En 2015, la production polonaise de volailles a atteint plus de 2 MT• Sur le 1er semestre 2016, elle progresse de 1,8 % / 1er semestre 2015

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Allemagne France Pays-Bas Royaume-Uni Belgique Pologne Espagne

L’UE, exportatrice nette en volume (519 770 TEC en 2015)

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Production / Consommation (1000 t)

Import / Export (1000 t)

Import Export Production Consommation

Source: CIRCABC, Eurostat

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Millions €

Exportations Totalvolaille

Importations Totalvolaille

SOLDETotalvolaille

SOLDEPoulet

SOLDEDinde

UE 25 de 2000 à 2005, UE 27 à partir de 2006

Source: CIRCAB

Mais importatrice nette en valeur (- 710 M€ en 2015)

• Echanges majoritaires au sein de l’UE (en intra-UE) et non avec les pays-tiers

• Exportations de produits peu valorisés (entier congelé par exemple) et importations de produits à haute valeur ajoutée (préparations)

L’Ukraine, une nouvelle menace?

• SAU de 41.5 Mha, 32. 5 Mha de terres arables dont 50 % terres noires (France SAU 29 Mha, 18.4 Mha de terres arables)

• 156 agro holdings > 10 000ha

• 55 000 exploitations professionnelles et 5 millions de micro exploitations

• 20 % population active agricole

• Un poids croissant dans le commerce mondial

• 1er producteur et exportateur mondial d’huile de tournesol

• 2ème exportateur de céréales (3ème en maïs derrière les USA et le Brésil)

• Des coûts de production en maïs parmi les plus bas au Monde

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Source Arvalis Institut du végétal

Coût de production complet du maïs

2010-2014

CP rdt min

CP rdt max

CP complet

L’Ukraine, une nouvelle menace ?

• Un géant agricole aux portes de l’UE

• 1.15 MT de volailles produites en 2015

• 3ème fournisseur de l’UE en volailles

• Compétitivité coût (proche du Brésil)

• Disponibilité en grains

• Intégration verticale + faible coût MO

• Accès aux financement internationaux

• Des quotas à droits nuls vers l’UE

• Saturés pour les découpes de volailles

(16 000 T)

• Peu utilisés pour les carcasses -200

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Import

Export

Echanges extérieurs viandes de volaille Ukraine

L’Ukraine, une nouvelle menace ?

Volume annuel Taux d’utilisation 2015

Taux d’utilisation 9 mois 2016

Carcasses & découpes de volailles

16 000 T 100 % 100 %

Carcasses de poulet congelé

20 000 T 22.5 % 49 %

Œufs & ovoproduits

1 500 T 2.5 % 10 %

Œufs coquille 3 000 T 0 % (pasd’agrément)

0 % (pasd’agrément)

Contingents à droits nuls concédés à l’Ukraine pour l’exportation de viande de volaille vers l’UE

Ukraine: Une percée récente sur le marché mondial

Evolution des exportations de volailles

Itavi d’après Association de la volaille et FranceAgriMer

Principaux clients volailles

1. Irak

2. Pays-Bas

3. Kazakhstan

4. Ouzbékistan

5. Moldavie

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE

Une percée récente sur le marché communautaire

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2016

Origines des importations de viandes de

volailles de l'UE

Autres

Argentine

Chine

Chili

Ukraine

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Brésil

4 % des imports de l’UE sur 6 mois 2016(19 600 tec)

Itavi d’après Commission

Myronivsky

Hliboproduct

MHP

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Agromars

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Société

Avicole

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Volynskiy

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Autres

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Principaux acteurs volailles

MHP 360 000 ha exploitées 75 % du CA dans les productions animales

L’exemple de MHP en volailles

1er producteur agricole (porc, lait et grains), exploite 360 000 ha, 30 000 salariésCoté à la bourse de LondresIntégration totale : 4 usines d’aliment, 3 usines de trituration de tournesol et 1 usine de trituration de soja

Leader en volailles 600 000 tonnes dont 22 % exportés

4 « fermes » de production (avec usine aliment, couvoir et abattoir)2 fermes de reproducteurs

Exemple ferme n° 3 26 sites de production 1 site = 16 bâtiments de 1500 à 2500 m² , 7 personnes + MO occasionnelle

Performances (un site) IC 1.65 à 40 jours pour un poids vif de 2.492 kgs. Cobb 500.3 desserrages à 30, 34 et 38 jours

Itavi d’après MHP

Perspectives : Une menace pour l’aviculture européenne

• Le marché communautaire, un marché proche et rémunérateur pour l’Ukraine…• Des capacités d’exportation en frais (30 % des volumes actuellement exportés)

• Une demande de la filière ukrainienne d’élargissement des contingents (100 000 tonnes de découpes contre 16 000 tonnes actuellement, idem en œufs)

• … Plus ou moins exigeant selon les produits• Pas d’exigence autre que celle des agréments sanitaires en ovoproduits et viandes de

volailles

• Une volonté de l’Etat de s’aligner sur les normes européennes … d’ici 2025

• Sept entreprises volailles agrées pour exporter vers l’UE

• Vers quels débouchés se fera le développement des exportations (PMO versus UE) ?

• Une volonté de l’Etat ukrainien de soutenir les PME davantage tournées vers le marché intérieur, des opportunités d’accompagnement des PME pour les opérateurs français ?

Conclusion

• Des perspectives de développement à l’échelle mondiale tirées par une consommation en hausse

• Deux leaders mondiaux qui confortent leur position: Etats-Unis et Brésil

• L’Union européenne semble distancée malgré une consommation de volaille encore dynamique mais des filières en déficit de compétitivité (sauf Pologne?)

• L’Ukraine, aux portes de l’UE, un concurrent qui pourrait s’avérer menaçant

• Contexte de libéralisation des échanges avec l’accord UE-MERCOSUR en négociations (tandis que les perspectives de conclusion du TTIP semblent s’éloigner) � maintient l’UE sous pression