PHARMACIE BIOPHARMACIEnouvelle-aquitaine.cci.fr/content/download/34200/404611/...Medicen, Lyonbiopole, Alsace Biovalley, Atlanpole Biotherapies, Eurobiomed , Cancer Bio Santé et Nutrition

MARS 2016

PHARMACIEBIOPHARMACIE :LES ENTREPRISES AQUITAINES À L’INTERNATIONAL

-2-

SOMMAIRE

La filière pharmacie-biopharmacie dans le monde

La filière pharmacie-biopharmacie en France

La filière pharmacie-biopharmacie en Aquitaine

Enquête : les entreprises aquitaines de la filière pharmacie-biopharmacie à l’international

p.3

p.5

p.8

p.10

ENTREPRISES AQUITAINES À L’INTERNATIONALSEGMENT PHARMACIE - BIOPHARMACIE

POINTS CLÉS DE L’ENQUÊTE OPPORTUNITÉS À SAISIR

Des entreprises de la filière de la pharmacie - biopharmacie plus tournées vers l’international que la moyenne :

> Des marchés proches : 88 % entreprises exportatrices de la filière pharmacie - biopharmacie exportent vers au moins l’un des pays de l’Union européenne. > Des marchés spécifiques : les entreprises de la pharmacie - biopharmacie exportent de façon nettement plus marquée que la moyenne tous secteurs, vers le Royaume –Uni, la Belgique, l’Allemagne, les Etats-Unis, la Corée du Sud, les Pays-Bas, Taiwan, la Chine ou encore le Portugal.> Une part d’entreprises implantées supérieure à la moyenne : 21 % des entreprises ayant répondu sont implantées à l’étranger. Ce sont très majoritairement des implantations commerciales sur des marchés lointains (Etats-Unis, Canada, Chine et Hong-Kong)> Des entreprises qui souhaitent développer leurs exportations : 91 % des entreprises ayant répondu souhaitent développer leur activité à l’export dans les 3 ans à venir, proportion au-dessus de la moyenne tous secteurs (73 %). Parmi elles, 20 % ne sont pas encore exportatrices.Les pays de prospection les plus cités sont l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et la Suisse.

Une dichotomie entre des grands groupes organisés et des PME peu structurées :

> 40 % des entreprises ayant répondu ont une stratégie en place pour développer leur activité à l’international, ce sont principalement des grands groupes.> 38 % des entreprises ayant répondu ont des emplois dédiés à l’export : 52 % envisagent de renforcer leur compétence export, dont la moitié n’ont pas encore d’emploi dédié.> 70 % des entreprises ayant répondu souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour leur développement à l’international, principalement pour participer à des salons ou pour être accompagnées dans leur prospection.

> Renforcer les échanges avec certains pays d’Europe : Allemagne (biomédicaments et biosimilaires ), Royaume-Uni (médicaments génériques, automédication, biomédicaments), Belgique (ingrédients, équipements, services et nanotechnologies) Suisse (biomédicaments )> Saisir les opportunités sur des marchés plus lointains : Etats-Unis (médecine personnalisée et régénérative, médicaments génériques et les biosimilaires), Chine (médicaments brevetés, niches thérapeutiques, automédication, vaccins), Corée du Sud (médicaments génériques), Taiwan (produits dérivés du sang, vaccins humains, anticorps et protéines recombinantes, biomédicaments d’avenir)> Favoriser le rapprochement entre les grands groupes et les PME

DIFFICULTÉS À PRENDRE EN COMPTE

> Concurrence des pays émergents > Durcissement des règles d’homologation des nouveaux médicaments

À RETENIR

LA FILIÈRE PHARMACIE - BIOPHARMACIE DANS LE MONDE

-3-

ÉVOLUTION DE LA DEMANDETENDANCES SOCIOLOGIQUES/SOCIÉTALES/

DÉMOGRAPHIQUES AFFECTANT LE SECTEUR

Intérêt accru pour les thérapies qui ciblent les maladies chroniques et les maladies rares

Automédication croissante avec l’utilisation de plus en plus fréquente des médecines douces

Place grandissante donnée aux vitamines et compléments alimentaires

Progression des pathologies liées au vieillissement de la population dans les pays industrialisés (maladies cardiovasculaires, neurologiques, oncologie, etc.)

SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ

Entre 4% et 7% de croissance portée par les pays émergents en hausse des ventes d’ici 2018, jusqu’à 11 % en Chine, au Brésil ou en Inde


Sources : Business France 2013 - Traitement CCI AquitainePour les données sur le contexte mondial, le segment « pharmacie » correspond au cumul des produits suivants : Vaccins, médicaments conditionnés pour la vente au détail, ouates, gazes et autres bandes, autres médicaments et autres produits pharmaceutiques.Les chiffres sont obtenus à partir des déclarations d’importations des pays, soit en 2013, 152 pays déclarant importer dans ce secteur.

CHIFFRES CLÉS

Progression des pathologies liées aux changements de modes de vie dans les pays émergents (obésité, diabète, cholestérol)

Augmentation du pouvoir d’achat et de l’accès aux soins dans les pays émergents

Démocratisation de l’accès aux soins aux Etats-Unis avec la mise en place de l’Obama care (8 millions d’américains supplémentaires ont souscrit à une assurance maladie)

> Marché hautement concurrentiel >> Développement de produits de plus en plus innovants pour se démarquer de la concurrence

> Coûts très importants de recherche et développement

> Forte dépendance de ce segment aux systèmes de santé en place dans chaque pays et à la pression des pouvoirs publics pour limiter les dépenses

de santé

> Réglementation stricte : contrôles de la fabrication, autorisations, législation sur les brevets, publicité très encadrée, prix réglementés.


41% du marché sont concentrés aux USApremier marché mondial (-4 points par rapport à 2004). Suivent la Chine et le Japon dont les marchés représentent respectivement 8,4% et 8% du marché mondial. En 2014, pour la première fois, la Chine occupe la deuxième place mondiale, au détriment du Japon.

23 % en 2014la part de l’Europe sur le marché mondial de l’industrie pharmaceutique est en baisse sur les dix dernières années

Maîtrise nécessaire des dépenses de santé dans certains pays => développement des médicaments génériques

Forte croissance du marché de la médecine vétérinaire

Biotechnologie : fort relais de croissance pour l’industrie pharmaceutique

RÉPARTITION DES ÉCHANGES MONDIAUX PAR PRODUIT

PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS

1.Allemagne2.Etats-Unis3.Suisse4.France5.Irlande6.Italie7.Belgique

8.Royaume-Uni9.Pays-Bas10.Espagne

15,4%15,3%

12,2%12,1%

9,4%8,4%

7,4%8,6%

5,9%10,2%

5,8%4,8%

5,6%5,1%

5,2%7,1%

5,1%3,0%

2,7%2,9%

-4-

2013 2009

ÉCHANGES MONDIAUX

2009 2013

480 MD $+20 %

ALLEMAGNEPremier pays exportateur

ÉTATS-UNIS Premier pays importateur

400MD $

parts de marché :

70,8 % Médicaments conditionnés pour la vente au détail


22,4 % Vaccins

3 % Autres produits pharmaceutiques

2,3 % Autres médicaments

1,5 % Ouates, gazes et autres bandes

PAYS LEADERS SUR LES BIOTECHNOLOGIES

Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni et Suisse

Sources : Business France 2013 - Traitement CCI AquitainePour les données sur le contexte mondial, le segment « pharmacie » correspond au cumul des produits suivants : Vaccins, médicaments conditionnés pour la vente au détail, ouates, gazes et autres bandes, autres médicaments et autres produits pharmaceutiques.Les chiffres sont obtenus à partir des déclarations d’importations des pays, soit en 2013, 152 pays déclarant importer dans ce secteur.


LA FILIÈRE PHARMACIE - BIOPHARMACIE EN FRANCE

-5-

CHIFFRES CLÉS LA FILIÈRE FRANCAISE PHARMACIE – BIO-PHARMA

SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

34 MD € d’exportations dont 26 milliards d’euros d’exportations pour les médicaments non issus des biotechnologies et 1,5 milliards d’euros pour les médicaments vétérinaires

PRINCIPAUX ACTEURS

EntreprisesSANOFI, Biogaran, Pierre Fabre, Servier, IPSEN, Boiron, Stallergènes, Ceva, Merial, virbac, Vetoquinol, etc.

LEEM(Les Entreprises du Médicament)

GEIP(Groupement des Exportateurs de l’Industrie Pharmaceutique)

AFIPA(Association française de l’industrie pharmaceutique pour une automédication responsable)

France Biotech, Comité Adebiotech

LA FILIÈRE PHARMACIE - BIOPHARMACIE EN FRANCE


(sources : Business France 2013 – La Tribune – LEEM – Traitement CCI Aquitaine)

Des grands groupes et ETI 5 premiers groupes représentent plus de 30 % du chiffre d’affaires total du segment en France en 2013

Hégémonie du groupe Sanofi 9,4 % de parts de marché (3e rang mondial)

Recul de l’excédent commercial de 8,8 milliards en 2013 à 6 milliards d’euros en 2014

Industrie pharmaceutique en France : deuxième marché européen derrière l’Allemagne en 2014, 5e marché mondial

4e pays exportateur mondial 7,4 % des parts de marché

5e pays importateur mondial 5,1 % des parts de marché

Premier partenaireBelgique (15,9 % des exportations françaises de médicaments et biotechnologies)

4e producteur européen de produits pharmaceutiques

7 pôles de compétitivité santé en France dont les deux 1ers sont mondiaux : Medicen, Lyonbiopole, Alsace Biovalley, Atlanpole Biotherapies, Eurobiomed , Cancer Bio Santé et Nutrition

Polepharma / Pharmavalley (cluster fédératif)

PRINCIPAUX PAYS CLIENTS DE LA FRANCE

1.Belgique

2.Allemagne

3.Etats-Unis

4.Italie

5.Japon

6.Royaume-Uni

7.Russie

8.Chine

9.Espagne

10.Suisse

15,9%12,3%

7,9%7,7%

7,3%12,4%

5,9%6,5%

5,5%3,4%

4,0%4,4%

3,8%2,9%

3,1%4,5%

2,9%2,8%

2,4%3,3%

-6-

2013 2009

LA STRATÉGIE EXPORT DE LA FRANCE

Marchés en déclin relatif dans la demande mondiale

Variation 2008-2013 des parts de marché de la France chez

ses principaux clients (en pts)

Variation 2008-2013 du poids des clients dans la demande mondiale

(en pts)

Marchés en croissance sur lesquels la France gagne

des parts

Marchés dynamiques ne faisant pas partie des clients privilégiés de la France : Autriche, Danemark, Suède, Vénézuela, Taïwan, Finlande

10

5

0- 0,5- 1 0,5 1 1,5

-5

-10

Poids dans les exports de la france

FILIÈRE PHARMACIE - BIOPHARMACIE EN FRANCE


Allemagne

Turquie

Mexique

Slovaquie

Grèce

Espagne

Etats-Unis

Italie

Rép. Tchèque

Portugal

Canada Pologne

Algérie

Hongrie

Afrique du SudArabie Saoudite

Corée du Sud Australie

Japon

Ukraine

Pays-Bas

Vietnam

Irlande

Roumanie

Brésil

Suisse

Royaume-Uni

Russie

Chine

Belgique

(sources : Business France 2013 – La Tribune – LEEM – Traitement CCI Aquitaine)

LE MARCHÉ PHARMACIE - BIOPHARMACIE EN AQUITAINE

-7-

CHIFFRES CLÉS

Médicaments et biotechnologies 200 entreprises et 7 000 emplois environ(source : CESER Aquitaine)

4,3 % de l’emploi de la filière en France, 5e bassin d’emploi de la filière

5 % de l’emploi industriel régional

STRUCTURATION DE LA FILIÈRE

> GIPSO : Groupement des industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest qui accompagne les industries de santé, leur recherche d’innovation, leur démarche de compétitivité, leur développement et leur croissance

Un écosystème qui permet des collaborations entre public et privé : organismes de transfert, Université de Bordeaux, CHU et entreprises

Le Parc technologique BIOPARC Bordeaux Métropole centre préindustriel de bio-développement qui créer les conditions favorables d’accueil aux entreprises des sciences et technologies de la santé.

CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE EN AQUITAINE

Des leaders industriels :

une dizaine d’établissements sont présents en Aquitaine. Ils représentent une part très importante des effectifs (plus de 3500 salariés), essentiellement en production, développement industriel et distribution : Ceva Santé Animale, BMS, UPSA, Sanofi, Merck Biodeveloppment, Serono, Pierre Fabre, etc.

(Sources : ADI, CRA, CESER Aquitaine, CCI Aquitaine – Traitement CCI Aquitaine)



De nombreuses entreprises de service constituant une offre complète de l’amont à l’aval en matière de développement de produits pharmaceutiques.

Elles couvrent les activités de drug discovery, formulation, essais précliniques, production des lots cliniques, essais cliniques et réglementaires: Alienor Farma, Unither Développement, Bertin Pharma, Recipharm, Disposable Lab, Creapharm, Itec Services, Accelence, Immusmol, etc.

Des PME de services qui évaluent la tolérance et l’efficacité des produits de santé :

Atoxigen, Evic France, Idea, Lemi, BIOHC, Phytosafe, Phycher Biodéveloppement

Une dizaine de «répartiteurs»

sont présents dans la région : Alliance Santé, Geodis Logistique, Sanofi Distribution, etc.). Ils représentent un nombre conséquent de salariés.

Présence de l’Aquitaine sur tous les maillons de la chaine de valeur de l’invention à la commercialisation, du fournisseur d’utilité au traitement des déchets et recyclage, en passant par le contrôle qualité ou les essais cliniques. Une filière atomisée autour de grands groupes aux côtés desquels de nombreuses PME qui

appuient leur développement sur une main d'œuvre hautement qualifiée.

-8-

LA FILIÈRE PHARMACIE – BIO-PHARMA EN AQUITAINE À L’INTERNATIONAL

426 M€ d’exportations en 2014

1,5% des exportations françaises de ces produits

10e région française à l’export pour ces produits

RÉGIONS FRANÇAISES LEADERS SUR LES EXPORTATIONS

Ile-de-France 1,2 Mds d’euros

LA FILIÈRE PHARMACIE – BIO-PHARMA AQUITAINE AUJOURD’HUI

FORCES

> Présence de tous les maillons de la filière pharmacie – bio-pharmacie en Aquitaine> Des grands leaders industriels : Merck Biodeveloppement, BMS UPSA, SANOFI ou Pierre Fabre, etc.> Représentation des industries pharmaceutiques aquitaines par le GIPSO> Des pôles d’excellence pour les neurosciences (Neurocampus)> Des formations dédiées : ENSTBB, ENSCBP, CFA LEEM> De nombreuses actions collectives en faveur de la structuration des filières et de nombreux outils d’aide individuelle aux entreprises.

FAIBLESSES > Filière atomisée autour de grands groupes > Peu de relations entre les grands leaders (Big Pharma) dont le siège n’est pas en Aquitaine et les PME / ETI locales car les intérêts et les moyens financiers divergent.> Pas de Pôle de compétitivité santé en Aquitaine> Faible visibilité des entreprises régionales aux plans national et international ;> Cloisonnement encore fort entre les dynamiques publiques et privées, et un manque de consensus dans les stratégies.

OPPORTUNITÉS > Renforcement de la position de l’Aquitaine dans la production de biomédicaments : accroître la mise en réseau (public / privé > Rapprochement possible avec d’autres régions, opportunités avec la grande région ALPC> Croissance des marchés émergents

MENACES> Pertes de brevets sur les Blockbusters de Big Pharma présents en Aquitaine> Durcissement des règles d’homologation des nouveaux médicaments> Concurrence des pays émergents> Maîtrise des dépenses de santé nécessaire en France> Forte concurrence sur le marché local entre les TPE / PME sur la filière pharmacie – bio-pharma

+

?

-

Source : CESER Aquitaine - CRA - Traitement CCI Aquitaine

Alsace3 Mds d’euros


Centre 4 Mds d’euros

Haute-Normandie 3,5 Mds d’euros

Nord-Pas-de-Calais2,9 Mds d’euros


(Source DOUANES) Attention : la nomenclature utilisée pour les données régionales (produits et préparations pharmaceutiques) est différente de celle utilisée précédemment dans le document. En conséquence, les chiffres ci-dessous ne sont comparables à ceux présentés dans le contexte mondial et national.

-9-

MÉTHODOLOGIE : PROFIL DES ENTREPRISES DE LA PHARMACIE – BIO-PHARMA AYANT RÉPONDU

> Les résultats suivants proviennent d’une enquête réalisée de juillet à octobre 2015 auprès des entreprises de la filière santé / cosmétique. 142 entreprises ont répondu à cette enquête ; parmi elles, 33 appartiennent au segment pharmacie – bio-pharmacie.> Les chiffres présentés s’entendent pour les entreprises répondantes. Un poids identique est donné aux répondants quelle que soit l’importance de leurs échanges à l’international. D’où des différences avec données Douanes sur les valeurs échangées.> Certaines données sont comparées avec les résultats de l’enquête sur l’ensemble des entreprises régionales, toutes filières confondues. Les filières vin et agriculture ont été neutralisées pour l’analyse des zones d’export afin de comparer les entreprises pharmaceutiques à des entreprises de secteurs industriels.> 79 % des entreprises ayant répondu sont présentes à l’international (export et / ou implantation)> 76 % sont exportatrices, 21 % sont implantées à l’étranger

Les entreprises étudiées peuvent exporter pour d’autres segments santé en plus de la pharmacie – bio-pharmacie. Dans ce cas, les résultats obtenus concernent l’ensemble des segments santé / cosmétique de l’entreprise, pas uniquement la pharmacie – bio-pharmacie.

47% Moins de 10 salariés

28% Plus de 50 salariés

25% Entre 10 et 49 salariés

Une part importante de grands groupes

1,2 M€ de chiffre

d’affaires médian

42% appartiennent à un groupe

14,5 salariés en effectif

médian

65 % ont pour filière principale la santé-cosmétique

Des entreprises présentes sur différents segments de la santé-cosmétique

65 % des entreprises de la pharmacie – bio-pharmacie

ayant répondu ont pour filière principale la santé –

cosmétique

Autres filières dans lesquelles travaillent les entreprises

répondantes : industrie agro-alimentaire (27 %), industrie chimique, plastique (15 %),

environnement (9 %)

travaillent uniquement pour le segment pharmacie – bio-pharmacie33%

88 % des entreprises ont eu un projet d’innovation au cours des 3 dernières années

Note de lecture : Parmi les 88 % des entreprises qui ont eu un projet d’innovation au cours des 3 dernières années, 73 % ont innové sur un nouveau produit

Un nouveau service

21%Une action de diversification

28%

Un nouveau procédé 52%

Un nouveau produit 62%

travaillent aussi pour le segment cosmétique48%

travaillent aussi pour le segment dispositifs médicaux36%

des entreprises proposent des activités de R&D / conception et de prestations de services, 48 % des activités de production (plusieurs réponses possibles)

55%

déclarent que leur activité est en lien avec la silver économie24%

utilisent des biotechnologies16%

ENQUÊTE : LES ENTREPRISES AQUITAINES DE LA PHARMACIE - BIOPHARMACIE À L’INTERNATIONAL



sont exportatrices depuis plus de 5 ans, cette proportion est de 74 % tous secteurs confondus64%

-10-

DES ENTREPRISES PLUS TOURNÉES VERS L’INTERNATIONAL

Amérique UEEurope Hors UE

Afrique Proche et Moyen Orient

AsieOcéanie

56% 35% 88% 78% 64% 32%

64% 36%36% 20%44% 36%

Pharmacie – biopharmacie Tous secteurs confondusPart des entreprises exportatrices

Royaume-Uni

Belgique

Allemagne

Espagne

Etats-Unis

Corée du Sud

Pays-Bas

Italie

Taiwan

Suisse

64%31%

64%43%

56%43%

52%44%

44%20%

40%10%

40%20%

40%31%

38%5%

38%24%

Note de lecture : parmi les 76 % des entreprises exportatrices, 88 % exportent vers au moins l’un des pays de l’UE

88% des entreprises exportatrices de la pharmacie - biopharmacie ayant répondu exportent vers au moins l’un des pays de l’Union européenne (64 % dans l’un des pays d’Europe hors UE). Légèrement plus tournées vers l’UE et Europe que l’ensemble des entreprises exportatrices (hors vin et agriculture). Cette surreprésentation est marquée au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Portugal.

Marchés d’exportations actuels

Asie 2nde zone d’exportationscitée par deux tiers des entreprises de la pharmacie - biopharmacie, principalement la Corée du Sud (40 %), la Chine et Hong Kong (38 % si on additionne les deux destinations). Taiwan apparait également dans les dix premiers pays cités, pays fortement importateur de médicaments, vers lequel les entreprises aquitaines de la pharmacie sont nettement surreprésentées par rapport aux entreprises tous secteurs confondus.

Le continent américain 3e zone d’export citée par 58 % des entreprises de la pharmacie – biopharmacie, principalement les Etats-Unis. La proportion d’entreprises exportatrices vers ce pays est au-dessus de celle de l’ensemble des entreprises exportatrices (hors vin et agriculture).

L’Afrique est citée comme zone d’export par 44 % des entreprises de la pharmacie – biopharmacie. Il existe une légère surreprésentation des entreprises de ce segment sur ce continent par rapport aux entreprises tous secteurs confondus. Le Maroc est en 13e position des pays vers lesquels les entreprises exportent (28 % d’entre elles).

L’Arabie Saouditepremier pays de la zone du Proche-et-Moyen-Orient apparaît en 22e position, cité par 20 % des entreprises de la pharmacie – biopharmacie.



6 pays d’exportation nombre médian par entreprise du segment pharmacie. Le chiffre est de 4 pays tous secteurs confondus.

-11-

Marchés d’exportations visés

Amérique UEEurope Hors UE

Afrique Proche et Moyen Orient

AsieOcéanie

57% 30% 67% 49% 53% 20%

43% 30%27% 19%33% 24%

Allemagne

Etats-Unis

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Italie

Espagne

Chine

Pays-Bas

47%29%

43%17%

43%18%

41%20%

40%14%

37%14%

37%20%

33%17%

33%10%

Note de lecture : parmi les 91 % des entreprises qui souhaitent se développer à l’export, 67 % citent au moins l’un des pays de l’UE

43 % des entreprises ayant répondu souhaitent exporter vers

au moins l’un des pays d’Asie, principalement la Chine (33%, 8e position),

seul pays d’Asie dans les 15 pays prioritaires de prospection souhaités par

les entreprises.

Un tiers des entreprises ayant répondu cite l’un des pays

d’Afrique, 27 % l’un des pays du Proche-et-Moyen-Orient.

La seconde zone de prospection prioritaire est le continent

américain (57%) avec les Etats-Unis (43%, 2e pays cité),

le Brésil (23%) et le Canada (23 %).

L’Union européenne est en tête des zones de prospection (67% des entreprises ayant répondu), avec une

surreprésentation marquée par rapport aux résultats tous secteurs des souhaits de prospection vers l’Allemagne (1e pays cité), le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie,

l’Espagne et les Pays Bas.Dans la zone Europe hors UE, la Suisse (40%) et dans une moindre mesure,

la Russie (23%), apparaissent comme des pays spécifiquement cités par les entreprises de la pharmacie –

biopharmacie.

91 % des entreprises de la pharmacie – biopharmacie ayant répondu souhaitent développer leur activité à l’export. Cette

proportion est de 73 % tous secteurs confondus



Pharmacie – biopharmacie Tous secteurs confondushors vin et agriculturePart des entreprises exportatrices

-12-

Implantations à l’international

Implantations 2014

21% Parmi les 33 entreprises de

la pharmacie - biopharmacie ayant répondu, 21% sont implantées à l’étranger,

au-dessus de la moyenne tous secteurs (hors vin et

agriculture) (13 %)

> Ce sont très majoritairement des implantations commerciales

> Des entreprises implantées sur des marchés lointains : Etats-Unis, Canada et Chine / Hong-Kong

Implantations : marchés visés

27% Parmi les entreprises de la pharmacie - biopharmacie

ayant répondu, 27 % souhaitent développer leurs

implantations à l’étranger, au-dessus de la moyenne tous secteurs (hors vin et

agriculture) (16 %)

> Continents américain et asiatique cités le plus souvent

STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL

Des perspectives de développement à l’international

Parmi les 79 % des entreprises qui ont une activité à l’international

(export ou/et implantation), les perspectives à

l’international sont :

65%En développement

27%En très fort développement

Des difficultés à l’international

Note de lecture : parmi les 79 % des entreprises qui ont une activité à l’international (export et / implantation), 60 % rencontrent des difficultés d’adaptation aux normes et à la réglementation.

Appréhension de l’environnement

politique et social 24%

Adaptation aux normes et réglementations 60%

38%

des entreprises de la pharmacie - biopharmacie ayant répondu ont des

emplois dédiés à l’export.

52%

envisagent de renforcer leur compétence export, dont plus de

la moitié n’ont pas encore d’emploi dédié à l’export. Cette proportion est

de 21 % tous secteurs confondus.

Compétences export : une volonté de se structurer

Note de lecture : parmi les 79 % des entreprises qui ont une activité à l’international (export et / ou implantation), 56 % le sont en réponse à des opportunités

Prospection à l’étranger sans avoir élaboré de

stratégie internationale 20%

En cours d’élaboration d’une stratégie internationale 24%

Stratégie en place pour développer l’activité à

l’international40%

Réponses à des opportunités 56%

56 % des entreprises répondent à des opportunités

CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE PHARMACIE - BIOPHARMACIE DANS LE MONDE

Réalisation de démarches

administratives 36%

Appréhension de l’environnement

économique32%


-13-

Quel accompagnement reçu, quels besoins à venir ?

Recrutement(s)

9%

Note de lecture : parmi les 67 % des entreprises qui ont été accompagnées par l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières années, 23 % déclarent que cela leur a

permis d’augmenter leur chiffre d’affaires export

Hausse du CAE

23%

Quels impacts sur l’activité ?

70 % des entreprises ayant répondu souhaitent bénéficier d’un appui en matière d’international (72 % tous secteurs confondus). Parmi elles,

17 % n’ont jamais été accompagnées jusqu’à maintenant, la même proportion n’est pas encore exportatrice.

ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL

des entreprises de la pharmacie - biopharmacie ayant répondu ont été accompagnées par au moins l’un des partenaires de l’export au cours des

3 dernières années d’international (69 % tous secteurs confondus).

Quels partenaires ?

Note de lecture : parmi les 67 % des entreprises qui ont été accompagnées par l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières années, 64 % l’ont été par CCI International

CCI International Aquitaine 64%

Coface

41%Conseil Régional d’Aquitaine

36%

Douanes 36%

Business France 32%

CCEF

23%BPI

14%Direccte

9%

Quelles concrétisations ?

Une prise de contact avec des partenaires

commerciaux potentiels

45% 36%

Des informations permettant le bon

déroulement de vos échanges

Aucune concrétisation

14% 18%

La signature d’un contrat

Note de lecture : parmi les 67 % des entreprises qui ont été accompagnées par l’un des partenaires de l’export au cours des 3 dernières années, 18 % déclarent que cela leur a

permis de signer un contrat

67%

Participation à des salons et rendez-vous d’affaire

Accompagnement

Conseil

Échanges d’expériences

entre entreprises, réseautage

Financement

Information

61%59%

61%32%

43%18%

43%18%

39%41%

38%45%

Besoins d’accompagnement à venir

Accompagnement reçu au cours des 3 dernières années

CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE PHARMACIE - BIOPHARMACIE DANS LE MONDE


Information : réglementation, marché, technique de l'exportConseil : stratégie export, ciblage marché, recrutement, formation, facilitations douanières, financement

Accompagnement : prospection, implantationParticipation à des salons et rendez-vous d'affaires

Financement : prêt, subvention, assuranceEchanges d'expériences entre entreprises, réseautage

185, cours du Médoc - CS 2014333042 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 11 94 [email protected]

www.aquitaine.cci.fr

réalisé par :

en collaboration avec :

Une

pu

blicatio

n de l’Observatoire régional des échanges internationaux

Mis en place dans le cadre du Plan régional pour l’internationalisation des entreprises (PRIE), l’Observatoire régional des échanges internationaux a pour objectif d’apporter des éléments de réflexion stratégiques nécessaires pour guider la politique d’appui à l’internationalisation des entreprises.

Co-piloté par la Région ALPC et la CCI Aquitaine, en partenariat avec la Direccte, la Douane et Business France, cet observatoire est mis à la disposition des partenaires de l’export, mais aussi des filières et des entreprises régionales.

Outre les partenaires cités précédemment, la présente publication a été réalisée avec l’appui d’Aquitaine Développement Innovation, du GIPSO et du cluster TIC santé.

Documents

PHARMACIE BIOPHARMACIEnouvelle-aquitaine.cci.fr/content/download/34200/404611/...Medicen, Lyonbiopole, Alsace Biovalley, Atlanpole Biotherapies, Eurobiomed , Cancer Bio Santé et Nutrition