Plan d’actions B to B 2018 GRANDE BRETAGNE

Taux de croissance : + 2 %

Taux de chômage : 4,7 %

Taux d’inflation : 2,5 %

PIB par habitant : 42 500 $

Monnaie : Livre sterling (1 € = 0,93 £)

En 2016

Le Royaume-Uni affiche une santé économique plutôt bonne après des restructurations de ses politiques économiques. Il connaissait depuis le début 2013 une reprise économique marquée, mais l’activité s’est ralentie après le vote du 23 juin 2016 en faveur de la sortie de l’UE. Les économistes tablent désormais sur une croissance de 0,8 % en 2017. Ce ralentissement devrait affecter le marché du travail, alors que les dernières années avaient vu une baisse du taux de chômage (4,9 % sur le deuxième trimestre 2016) et de fortes créations d’emplois dans le secteur privé.

- GEOGRAPHIE ET POPULATION -

Située à l’Ouest de l’Europe, le Royaume-Uni est une île composée de 4 pays qui se répartissent un territoire de 244 820 km² (France métropolitaine 552 000 km²). La capitale, Londres, se situe proche de la mer et compte plus de 7 millions d’habitants. La langue officielle est l’Anglais et c’est la langue principale de 375 millions de personnes dans le monde. La majorité des touristes britanniques en France proviennent des bassins du Sud-est, de Londres et du Sud-ouest.

- VACANCES ET CONGES -

En Grande Bretagne, la présence de 4 pays implique des périodes de vacances scolaires variables selon les zones. Mais globalement, les élèves ont des congés de printemps d’une durée de 2 jours en Irlande du Nord à 8 jours en Angleterre et au pays de Galles. À Pâques, les élèves anglais, écossais et gallois ont 2 semaines de vacances, et les Irlandais du nord une semaine. Les congés d’été durent de la mi-juillet à début septembre pour l’Angleterre et le Pays de Galles, de fin juin à la mi-août en Ecosse et de début juillet à début septembre en Irlande du Nord. En fin d’année, la période du nouvel an offre environ 2 semaines de vacances aux élèves pour toutes les zones. Il est à noter qu'à partir de septembre 2015, les établissements scolaires en Angleterre ont pu décider de façon individuelle leurs dates de vacances.

- POLITIQUE -

De son vrai nom le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est une Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire composée de 4 pays que sont l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. Le chef de l’état depuis le 6 février 1956 est la reine Elisabeth II et c’est un symbole très important du pays. Elle détient le record de longévité sur le trône et est actuellement le souverain le plus âgé en exercice. Depuis le 13 juillet 2016, le chef du gouvernement est Theresa May. La situation du pays est stable bien que marquée récemment par des évènements terroristes.

- CULTURE ET CADRE DE VIE –

Les vacances à l’étranger ne sont pas nécessairement réservées à une classe aisée, mais bien une habitude à laquelle les consommateurs sont prêts à sacrifier d’autres dépenses. Le Royaume-Uni est doté d'un riche patrimoine culturel, entre poésie, théâtre, peinture, cinéma, le pays est réputé dans ces domaines aux quatre coins de la planète. La créativité, la liberté d'esprit et la diversité culturelle, sont caractéristiques du peuple britannique. Paradoxalement, leur culture s'est étendue au monde, alors que les Anglais tendent à protéger leur héritage et leurs traditions pour ne pas se laisser influencer par l'évolution extérieure.

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- ECONOMIE -

COUP D’ŒIL SUR LE PAYS

FICHE MARCHE GRANDE BRETAGNE

31 % via le tunnel sous la Manche

La France se place comme une des destinations privilégiées des touristes venus

d’outre-Manche. C’est la première destination des touristes britanniques pour les

courts séjours, mais aussi pour les vacances aux sports d’hiver, pour les voyages

d’affaires et comme destination de résidences secondaires. Les Britanniques

apprécient particulièrement de venir séjourner en hébergement de charme (type

chalet), dans les Alpes qui offrent d’excellentes conditions de ski.

En 2016, on compte plus de 2,65 millions de courts séjours britanniques en

France. Ils représentent également 34 % de part de marché des skieurs, et

possèdent 27 % du total des résidences secondaires d’étrangers en France. De

plus, les touristes venus de Grande-Bretagne sont très fidèles (66 % de repeaters). 25 % en ferries

40 % viennent par avion

* Pax : terme issu de l’anglais qui désigne un passager ou un client (pax = diminutif de passenger)

- TYPE DE SEJOUR -

- PREFERENCES -

Hébergements de pleine nature

Locations de villas et cotages En famille Séjour haut de

gamme

Hôtels

Ski : 300 000 Britanniques sur

nos pistes en 2016

- DESTINATION FRANCE -

- MODES DE CONSOMMATION -

Ces dernières années, le taux de réservation de voyage en ligne avoisine les 70 %. Ainsi, être présent sur

les réseaux sociaux et surveiller sa réputation sur le net donne de la visibilité et permet d’atteindre un

plus grand nombre de touristes potentiels.

475 € par pax* est le montant de dépense moyen pour un maximum de 7 jours et par personne en 2017.

Une clientèle spécifique est présente, il s’agit des foyers aisés avec revenus supérieurs à 60 000 € par an

recherchant des séjours haut de gamme. Sur ce segment la France doit assumer sa montée en gamme.

Les périodes de réservation s’étalent en règle générale de 2 à 4 mois à l’avance. Mais en ce qui concerne

les courts séjours, la réservation peut être faite seulement quelques jours avant le départ, du fait de la

croissance des réservations en ligne, de la proximité géographique et des multiples moyens de

déplacement entre les deux pays.

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En ce qui concerne les réservations, les Britanniques ont pour grande habitude de réserver par eux même

leur séjour. Le rôle des agences de voyages s’affaiblit et 45 % des ventes des Tour-opérateurs se font sur

internet.

Tourisme urbain

Dans l’arrière-pays rural

PROFIL CLIENT

FICHE MARCHE GRANDE BRETAGNE

- EN BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE -

Evolution des nuitées britanniques en hôtels et campings en Bourgogne-Franche-Comté

- ANNEE 2016 -

4e clientèle étrangère

234 600 nuitées

11 % des nuitées étrangères

Durée moyenne de séjour : 1,28 jour

3ème clientèle étrangère

125 500 nuitées

53 % des nuitées étrangères

Durée moyenne de séjour : 2,83 jours

HOTELS

CAMPINGS

- A L’INTERNATIONAL -

65,1 millions

d’habitants

80 % des départs

étaient pour l’Europe

en 2016

12,2 millions

d’arrivées en

2015 (1er rang)

79 millions

de nuitées en

2015

5 millions de séjours

pour affaires

3,7 milliards d’euros

de dépenses

touristiques

70,8 millions

de départs en 2016

Durée moyenne de séjour :

1,82 jour en 2016

- EN FRANCE -

15 millions de nuitées

pour voyage d’affaires

2ème destination européenne

préférée en parts de marché

(1er Espagne)

Taux d’intermédiation* :

22 % pour les séjours

touristiques

Durée moyenne

de séjour :

7 jours

* Taux d’intermédiation : Il s’agit de la part des achats ou réservations effectuées auprès d’un intermédiaire (agence de voyage, tour opérateur, grossiste, etc.)

3

375 700

338 100

388 100 393 000

360 100

300 000

320 000

340 000

360 000

380 000

400 000

2012 2013 2014 2015 2016

84 344 résidences

secondaires, soit

27 % du total étranger

COMPORTEMENT TOURISTIQUE

FICHE MARCHE GRANDE BRETAGNE

- POUR EN SAVOIR PLUS -

Dominika MICHOT Chargée de promotion

Tel : 03 80 280 295 d.michot@bfctourisme.com

Consultez le site : pro.bourgognefranchecomte.com

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- DURANT LE SEJOUR -

Sources : INSEE, DGE, ATOUT France, Banque Mondiale, France Diplomatie, CRT Bourgogne-Franche-Comté, Memento du Tourisme édition 2016

Les consommateurs répondent bien à la publicité et achèteront s'ils y trouvent un avantage comme le prix, la qualité, une meilleure conception, la marque ou des bénéfices pour l'environnement. Il est indispensable d’avoir un site internet en anglais, et si possible en version pour tablettes et smartphones. Il est également important de mener des actions de promotion simples et travailler les relations presse pour bien aborder ce marché. Proposer des nouvelles offres et surveiller son e-réputation font partie des réflexes à adopter. Lorsque l’on dispose d’une offre très spécifique, il faut savoir identifier et cibler les tour-opérateurs de niches. Enfin, s’appuyer sur le, ou les, Britanniques résidant déjà sur son territoire est aussi un très bon complément à sa campagne de promotion.

- AVANT LE SEJOUR -

Pour accueillir correctement les touristes britanniques, il est idéal de bien parler anglais. Un accueil chaleureux et une écoute attentive sont la base d’un séjour réussi pour les Britanniques qui apprécient particulièrement l’ouverture d’esprit des populations des pays qu’ils visitent. Discrets, courtois et pragmatiques, ils sont respectueux des valeurs traditionnelles. Ils apprécient échanger avec un personnel souriant et aimable, disponible et accueillant. Ils attendent des conseils personnalisés et des explications avisées. Mettre l’accent sur les services, et l’accueil notamment la conciergerie de destination, reste un point clé pour un séjour réussi. Ils sont très friands de notre art de vivre et de notre culture. Si le shopping et la mode attirent à Paris, la recherche de villages au mode de vie préservé, de nos paysages, de nos montagnes et de la sécurité de nos infrastructures poussent beaucoup de Britanniques à parcourir nos régions. En Bourgogne-Franche-Comté, on observe deux types principaux de touristes venus du Royaume-Uni. D’une part ceux qui recherchent seulement une ambiance typique de la région et d’autre part, ceux qui disposent de connaissances, parfois pointues, voire une véritable expertise, dans un thème qui les passionne, comme par exemple, les vins de Bourgogne. Le petit-déjeuner est beaucoup plus copieux qu’en France, c’est le repas principal et il est généralement composé de bacon, œufs, toast, tomates, champignons, boudin noir, porridge, marmelade et thé ou café (En formule simplifiée : céréales, yaourt, thé ou café). Les Anglais prennent peu de temps pour déjeuner, généralement, 30 minutes et il s’agit surtout de formules telles que des sandwichs, des chips et des boissons sucrés. Le dîner est pris plus tôt qu’en France, entre 17 heures et 20 heures, mais en vacances en France, ils apprécient un dîner gastronomique, même s’il est plus tardif.

La mise en place d’un suivi personnalisé est appréciée par les touristes anglais. Il ne faut donc pas hésiter à renvoyer les nouveautés et les mises à jour. Il est important de rester attentif et réactif aux retours que fait la clientèle notamment sur les réseaux sociaux. En effet, le service après-vente est important dans la mesure où les consommateurs britanniques n'hésitent pas à se plaindre et à défendre leurs droits. Il ne faut pas hésiter à montrer qu’on ne les a pas oubliés.

- APRES LE SEJOUR -

BONNES PRATIQUES

FICHE MARCHE GRANDE BRETAGNE

Le CRT est présent sur ce marché depuis plus de 10 ans à travers des actions qui ciblent non seulement les professionnels du tourisme mais aussi la presse et le grand public. Des campagnes de communication, des éductours et accueils de presse, des workshops et salons professionnels font partie de notre stratégie de promotion de la région sur le marché britannique. La Grande Bretagne est le 4ème marché étranger de la région en termes de nuitées et le 3ème marché parmi les œnotourismes. Cependant, notre présence continue est indispensable sur ce marché car le manque de transport aérien directe entre Londres et la Bourgogne-Franche-Comté rend difficile le court séjour classique à destination d’une clientèle moyenne gamme à la recherche d’un prix. Nous pouvons en revanche compter sur les clientèles oenotouristiques, qui sont prêtes à avoir des contraintes de transport plus grandes pour venir en Bourgogne-Franche-Comté; également sur les agences spécialisées dans les séjours en train ainsi que les agences réceptives londoniennes qui accueillent une clientèle long courrier qui arrive en Europe via Londres.

- DEMARCHAGE LONDRES 2016 -

En 2016, nous avons organisé un démarchage à Londres avec 6 partenaires bourguignons : La Maison du Visiteur à Vézelay, Le Château de Guédelon, L’Office de Tourisme de Dijon, L’Office de Tourisme de Beaune et Pays Beaunois et L’Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône. Ainsi, nous avons pu présenter largement les atouts de la Bourgogne lors de 11 rendez-vous avec de tour-operators londoniens et d’une soirée-présentation à l’Oyster Bar de du St Pancras Grand Hôtel (participation d’une vingtaine de représentants de TOs). Ce démarchage nous a donné l’opportunité de consolider nos contacts existants et d’apporter de nouveautés de la région pour leur programmation. Nous avons également rencontré trois nouveaux contacts.

- TEMOIGNAGES -

Bérangère CLARA-SKIDMORE, Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois :

L’organisation et le déroulement du démarchage 2015 m’ont tout à fait convenu. Les rendez-vous étaient suffisants au vu du temps de déplacement entre chacun d’eux. J’ai beaucoup apprécié le travail en équipe et l’harmonie des commentaires lors de nos présentations en commun. Les contacts les plus intéressants pour moi étaient les agences spécialisées « wine/food/heritage », comme Original Travels, Back Roads Touring ou Cox and Kings, qui m’ont semblé être très réceptifs aux offres de Beaune & environs. En matière de retombées directes, je ne peux citer que l’agence Operation Europe, qui est cliente de l’OT Beaune depuis quelques années et a coutume de réserver des visites de ville. Je cite également l’agence Martin Randall Travel, qui faisait partie de mon premier démarchage à Londres avec le CRT (j’avais accompagné Pia Penzo, en automne 2011 je crois…) : nous avons un contact avec eux pour le festival de musique baroque 2017 (eductour cet été, géré par Françoise Bidot). En revanche, les autres contacts du démarchage 2015 n’ont rien donné de précis en ce qui concerne le service groupes et visites guidées.

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- TEMOIGNAGES -

Sarah Preston, Guédelon :

J’ai beaucoup apprécié le démarchage de 2015. Les rendez-vous étaient très bien organisés. J’ai beaucoup appris sur les besoins et les attentes des Tour-Opérateurs. C’était aussi pour moi l’occasion de mieux apprécier l’offre touristique en Bourgogne et de créer des liens avec d’autres acteurs du tourisme dans la région. Je travaille beaucoup plus en collaboration avec ces nouveaux «collègues» grâce à ce démarchage ! Belle France et Insight Vacations étaient les rendez-vous les plus intéressants pour moi. Nous avons monté un circuit vélo de la Puisaye avec Belle France, mais faute de temps des deux côtés, il n’a pas été commercialisé. Les TOs axés uniquement sur le vin sont moins intéressants pour moi. Je ne peux pas parler de retombées directes mais je pense qu’on est mieux positionné pour profiter de ce nouveau démarchage.

ACTIVITE DU CRT SUR LE MARCHE

GRANDE BRETAGNE

- LA JOURNEE DE PROMOTION A LONDRES : DEJEUNER ET SOIREE VIP 11.2017 -

Cette action organisée a fait suite aux démarchages des années précédentes. Après deux ans de démarchages dans les locaux de tours operators, nous avons souhaité remercier nos contacts privilégiés en les invitant à un déjeuner de travail et un cocktail afterwork le jeudi 9 novembre 2017 (le lendemain du salon WTM). Bourgogne-Franche-Comté Tourisme avec ses partenaires (OT Dijon, OT Chalon-sur-Saône, OT Auxerre, Guédelon et Abbaye de Fontenay) a reçu, autour d’un déjeuner, 6 tours operators qui programment déjà la région. C’était une excellent occasion pour nous de présenter les nouveautés de la région et pour échanger sur les projets de ces TOs pour l’année 2018 (croisières fluviales, programmations autour du vin, programmation rando et vélo). Le déjeuner a également été riche en discussions sur les problématiques que les TOs rencontrent pour établir leurs programmes. Un cocktail afterwork a suivi le déjeuner de travail. 22 invités (TO et presse) ont participé à une courte présentation des atouts touristiques de la région et des partenaires et nous avons pu répondre à de nombreuses questions dans une ambiance détendue et conviviale.

- TEMOIGNAGES -

Thomas DESMURS, Office de Tourisme Dijon Métropole :

Pour le déjeuner : Type d’actions à renouveler, permet un contact très qualitatif avec les participants. Permet de mesurer efficacement les besoins des interlocuteurs et d’y répondre de façon personnalisée. Ambiance décontractée qui favorise le dialogue Pour le cocktail : Action intéressante également mais le format ne permet pas des échanges aussi qualitatifs que le déjeuner. Pourrait avoir un intérêt plus pour cultiver les relations et le réseaux mais moins dans une démarche purement commerciale.

- CONCLUSION -

Les rencontres lors de ces deux événements ont mis en évidence un intérêt des britanniques pour la Bourgogne-Franche-Comté (avec des projets déjà en cours et des idées naissantes pour la programmation en 2019) et la nécessité de continuer à promouvoir nos destinations auprès du grand public aussi bien qu’auprès des professionnels : les touristes souhaitent visiter et vivre des expériences dont ils ont entendu parler. C’est ainsi que les professionnels sont encouragés à créer des séjours dans la région. Il est également important d’alimenter l’intérêt de prescripteurs pour la région en leur communiquant régulièrement nos nouveautés. Afin de consolider nos efforts sur le marché britannique, nous allons envisager d’accueillir dans notre région les TO rencontrés en éductour en 2018. Une expérience sur place pourra confirmer nos paroles : Bourgogne-Franche-Comté est une région facile d’accès et riche en thématiques touristiques recherchés par les touristes britanniques.

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ACTIVITE DU CRT SUR LE MARCHE

GRANDE BRETAGNE

- PROPOSITION D’ACTIONS –

ACTIONS DESTINATIONS / FILIERES VALORISEES

DESCRIPTIF DE L’ACTION DATES DE L’ACTION

COÛT DE PARTICIPATION

EDUCTOUR Bourgogne-Franche-Comté

Accueil de 10 TO dans la région pour promouvoir la destination suite au démarchage 2016 et l’opération 2017.

3-7/06/2018

Accueil - invitation dans la structure. Accompagnement

des Tos invités

DEMARCHAGE PATRIMOINE Collectif Patrimoine

Démarchage de TO / AGV à Londres ou à Edinbourg (à confirmer) avec le cible principale les organismes spécialisés histoire / patrimoine / culture.

Novembre 2018

Financement Collectif

Patrimoine

RESTITUTION ETUDE MDJ

Montagnes du Jura

Restitution de l’étude du potentiel touristique des Montagnes du Jura sur le marché britannique réalisé par ATOUT France Grande Bretagne.

29/06/2018 N/A

DEMARCHAGE MONTAGNES DU

JURA Montagnes du Jura

Démarchage de TO / AGV à Londres avec le cible principale les organismes spécialisés montagnes / sports d’hiver.

Novembre 2018

600 € HT (hors frais de déplacement)

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LES OPERATIONS 2018

GRANDE BRETAGNE