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Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

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Découvrez l'analyse des 8 marchés cibles du plan stratégique de Cap Digital 2013 - 2018. Pour en savoir plus : www.capdigital.com/evenements/cap2018/

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NOUS

VOUS

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

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1 INTRODUCTION CAP DIGITAL

Il regroupe plus de 700 adhérents : 620 PME, 20 grands groupes, 50 établissements publics, écoles, et universités ainsi que 10 investisseurs en capital.

Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des références mondiales du numérique, tant d’un point de vue industriel que stratégique.

Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet important secteur industriel. Avec en moyenne 280 projets de R&D reçus chaque année, dont 140 labellisés et 76 financés, Cap Digital a soutenu plus d'1 milliard de R&D depuis sa création dont 460M€ d’aides publiques

CAP DIGITAL EST LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE DES CONTENUS ET SERVICES NUMÉRIQUES

www.capdigital.com - @cap_digital - www.facebook.com/capdigitalparisregion - [email protected] // #cap2018

POUR EN SAVOIR PLUS

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1 INTRODUCTION PLAN STRATEGIQUE 2013 – 2018

Ils doivent y présenter leurs objectifs technologiques et d’innovation, ainsi que leurs marchés-cibles dans un projet comprenant des objectifs quantifiés et collectifs. L’objectif étant de fixer les grandes priorités et renégocier leur contrat de performance avec les acteurs publics pour les 5 années à venir.

Cette présentation est le fruit d’une partie du travail effectué pour établir la feuille de route

EN 2013, LES 71 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ SONT AMENÉS À RÉFLÉCHIR À LEUR NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DANS LE CADRE DE LA PHASE 3.0 DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ.

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

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8 MARCHÉS CIBLES / LEVIERS / 3 MARCHES TECHNOLOGIQUES

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INTRODUCTION / Marchés cibles, leviers et marchés technologiques

MEDIA SERVICES DE

COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION PUBLICITÉ

EDUCATION FORMATION

ENTREPRISE ETAT

TOURISMECOMMERCE

DISTRIBUTION

MAISON VILLE TRANSPORT

SANTÉ

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INTRODUCTION / Marchés cibles, leviers et marchés technologiques

GLOBALISATION, STRATÉGIES TERRITORIALES ROBOTIQUE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

L’ECONOMIE DE LA DONNEE :DATA, OPEN DATA, CLOUD

DESIGN, OBJETS CONNECTÉS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /MONDE VIRTUEL

THD, MOBILE

GAMIFICATIONSTANDARDSMIDDLEWARE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

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INTRODUCTION / Marchés cibles, leviers et marchés technologiques

GLOBALISATION, STRATÉGIES TERRITORIALES ROBOTIQUE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

L’ECONOMIE DE LA DONNEE :DATA, OPEN DATA, CLOUD

DESIGN, OBJETS CONNECTÉS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /MONDE VIRTUEL

THD, MOBILE

GAMIFICATIONSTANDARDSMIDDLEWARE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

MEDIA SERVICES DE

COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION PUBLICITÉ

EDUCATION FORMATION

ENTREPRISE ETAT

TOURISMECOMMERCE

DISTRIBUTION

MAISON VILLE TRANSPORT

SANTÉ

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INTRODUCTION / Marchés cibles, leviers et marchés technologiques

GLOBALISATION, STRATÉGIES TERRITORIALES EXPÉRIENCE UTILISATEUR

THD, MOBILE

GAMIFICATIONSTANDARDSMIDDLEWARE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

MEDIA SERVICES DE

COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

ROBOTIQUE DE SERVICE

COMMUNICATION PUBLICITÉ

EDUCATION FORMATION

ENTREPRISE ETAT

TOURISME

DESIGN, OBJETS

CONNECTÉS, HYBRIDATION

MONDE PHYSIQUE /VIRTUEL

COMMERCE DISTRIBUTION

MAISON VILLE TRANSPORT

ECONOMIE DE LA DONNÉE

SANTÉ

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INTRODUCTION / Marchés cibles, leviers et marchés technologiques

GLOBALISATION, STRATÉGIES TERRITORIALES EXPÉRIENCE UTILISATEUR

THD, MOBILE

GAMIFICATIONSTANDARDSMIDDLEWARE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

MEDIA SERVICES DE

COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

ROBOTIQUE DE SERVICE

COMMUNICATION PUBLICITÉ

EDUCATION FORMATION

ENTREPRISE ETAT

TOURISME

DESIGN, OBJETS

CONNECTÉS, HYBRIDATION

MONDE PHYSIQUE /VIRTUEL

COMMERCE DISTRIBUTION

MAISON VILLE TRANSPORT

ECONOMIE DE LA DONNÉE

SANTÉ

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

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PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

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MARCHES CIBLES MARCHES TECHNOLOGIQUES

Commerce, Distribution

Communication et Publicité

Education et Formation

Entreprise et Etat

Maison Ville Transport

Médias et services de télécommunications

Santé

Tourisme

RobotiqueEconomie de la donnée : Big data,

open data, cloud Design, internet des objets

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COMMERCEDISTRIBUTIONMARCHE CIBLE

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Segments de marché

• Les ventes sur internet: 45 milliards € (en hausse de 19% sur un an).

• 117 500 sites marchands. 32 M de cyber-acheteurs (+5% en un an).

• M-commerce : 1Md€, 2% du CA des ventes sur internet(source FEVAD 2012)

E-COMMERCE

DISTRIBUTION

• Ralentissement de la croissance des distributeurs français

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Segments de marché

MARCHE A LA RECHERCHE DE RELAIS DE CROISSANCE

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Quelques segments

Chiffres 2011

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Segments de marché

BANQUES ET ASSURANCES

Le marché de la banque à distance (banques en ligne « pure-players », agences virtuelles des grands réseaux) montre des

signes de convergence vers un modèle unique de banque multicanal :

•les « pure-players » tendent à développer leur catalogue de produits et services. Certaines, également, se dotent de points de contact physiques, à l’image du « Café ING Direct ».

•Les agences virtuelles des grandes enseignes tentent de reprendre à leur compte le principal argument des « pure-players » : les tarifs bas et les promotions exclusives.

Chiffres INSEE sur les 768 établissements de crédit (2008) : 420 000 emplois, 285 milliards d’€ de capitaux propres, 6350 milliards d’€ total des bilans

En 2011, le chiffre d’affaires de l’assurance française s’élevait à 190 milliards d’euros, en recul de 8 % par rapport à 2010 (INSEE, FFSA).

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Acteurs et tendances

BANQUESTransparence des offres, Concurrence des offres low cost et pression sur les prixDesintermédiation des agents/courtiers,Clients exigeants: prix, flexibilité Rôle majeur des sites comparatifs

SPIN-OFFS D’ACTEURS TRADITIONNELS

Amaguiz, BforBankB&You, Sosh, RedOpen Street Map,…

DISTRIBUTIONDépendance des acteurs à 80% du marchés français Concentration du marché achevée, surcapacités, concurrence internet non maîtrisée, Pouvoir d’achat durablement dépriméEnjeu technique du cross-canal: supply chain

EXEMPLES D’ACTEURS TRADITIONNELS

EXEMPLES D’ACTEURS DU NUMÉRIQUE

PURE PLAYERSAmazon, Vente PrivéeMarket places: E-Bay, Price Minister, Le Bon Coin etc.

STARTUPSBankin, Leetchi, Lescommis.com, etc.

PEER-TO-PEERE-Bay, Price Minister, Le Bon Coin, Vente-Privée

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Leviers et opportunités

CAPTURE ET ANALYSE DE DONNÉES

Usages de consommationDynamiques socialesSatisfaction (KXEN)Déplacements

MOBILE NFC (LemonWay, Skimm)Géolocalisation in-door (SoTouch, Pole Star, InSiteo)Réalité augmentéeM-data

AUTOMATISATION RobotiqueAvatars

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

CouponingAbonnements, box/paniersMonnaies virtuellesDestockage (Groupon, Vente-Privée)/

TOUCHER LE CLIENT « ATAWAD » M-commerceT-commerce

RÉTENTION DU CLIENT PersonnalisationAdaptation de l’offre et service suivant retours CRMSuggestion

RÉTENTION DU CLIENT PAR UNE EXPÉRIENCE 360

Nouveaux services (essayage virtuel: FlipMyLook Confortvisuel)Expérience 36° (ROPO, Showroommming), gamification

OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN Automatisation de segments de la chaîneTrackingAnticipation des demandes par analyse prédictive

NOUVEAUX SEGMENTS Economie collaborativePlaces de marché peer-to-peerBio, social & solidaire, sense-making

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COMMERCE, DISTRIBUTION / Synthèse des scénarios d’action

VISIBILITÉ ET MISE EN RESEAU

Monter une plateforme de mise en relation entre acteursOrganiser un concours de startups « Cap Digital Connected Commerce Awards » avec un Demo Day à Futur en Seine, pour valoriser les startups en France et à l’étranger

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Créer un observatoire et des études de marché adHoc pour analyser :

• Les nouvelles expériences d’achats• Les tendances et nouveaux usages:

désintermédiation bancaire, attentes de renforcement du lien social et de la proximité

RDI Soutenir des projets sur les technologies et outils permettant la continuité online et physique

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Créer un showroom / Living Lab sur le commerce du futur, comportant un volet spécifique sur la consommation responsable et collaboratrice.

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

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COMMUNICATIONPUBLICITÉMARCHE CIBLE

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COMMUNICATION, PUBLICITÉ / Segments de marché

COMMUNICATION & PUBLICITÉ

• En 2010, selon l’INSEE le Chiffre d’Affaire Hors Taxe estimé des agences de communication représentait 12,442 milliards d’euros

• En 2011 en France, les dépenses publicitaires des annonceurs représentent 31,4milliards d’euros, ce qui correspond au marché de la publicité (source AACC et IREP, UDA)

• Les recettes publicitaires des médias s’élèvent à 10,7 milliards : TV : 3,5 md€, cinéma 0,1; Radio 0,7; internet 0,6 (+14%); presse 3,5; pub ext 1,2; annuaires 1.. (Source IREP 2011)

PUBLICITÉ & INTERNET, REAL-TIME BIDDING(RTB)

• En France, en 2012 le moyen de communication INTERNET (display, search, mailing) est estimé à 1774 M€ soit prés de 6% des dépenses totales des annonceurs avec une évolution de 6,4% sur 2011-2012 (source France PUB). World Advertising Research Center estime lui à 8,8% cette évolution sur le marché français.

• Le real time bidding(RTB), enchère en temps réel d’acquisition d’espaces publicitaires en ligne, est évalué à 51 M€ en France en 2012. Le marché mondial devrait croître de 59% par an pour atteindre 13,9 Mds de dollars en 2016. (Source : une étude du cabinet IDC pour la plate-forme Pubmatic. http://bit.ly/10TznNr )

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COMMUNICATION, PUBLICITÉ / Acteurs du marché publicitaire

Page 32: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

COMMUNICATION, PUBLICITÉ / Acteurs de la publicité en ligne

Edit

eurs

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ublis

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Régie

s pu

blic

itair

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( A

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ork

)

SSPCiblage

comportemental & reciblage

Place de marché

des données

Adexchange DSP Agence

s média

s / Tradin

g

Desk

Annonce

urs

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COMMUNICATION, PUBLICITÉ / Acteurs de la publicité en ligne

Edit

eurs

( p

ublis

hers

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Régie

s pu

blic

itair

es

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Netw

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SSPCiblage

comportemental & reciblage

Place de marché

des données

Adexchange DSP Agence

s média

s / Tradin

g

Desk

Annonce

urs

AD SERVEURS ÉDITEURS

AD SERVERS AGENCES

AdServeurs Editeurs : gestion inventaire publicitaire site et optimisation multi-critères de la diffusionAdServeurs Agences: hébergement, création publicitaire ou annonceurs; diffusion, mesure des interactions et tracking post click/postimpression.

Page 34: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

COMMUNICATION, PUBLICITÉ / Leviers et opportunités

Repenser l’expérience utilisateur : avec des campagnes de communication 360°qui associent le média/hors média et qui invitent le public à interagir

Stimuler la créativité : avec des campagnes toujours plus innovantes : le multi-canal, la télévision connectée avec le mobile/tablette comme second écran , les lieux concepts et la continuité avec le on-line, la gamification, le Rich Media et l’optimisation des créations, le crossmédia, etc …

LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES BIG DATA UTILISÉES DANS LA PUBLICITÉ EN LIGNE :

Analyse du public cible, écoute des réseaux sociaux, géolocalisationAnalyse des données générées sur les points de vente, études comportementalesWeb analytique, analyse des données de trafic, compréhension des parcours Mesure et Vérification des campagnesPersonnalisation des messages, retargetingRTBData visualisation

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COMMUNICATION, PUBLICITÉ / Synthèse des scénarios d’action

VISIBILITÉ & MISE EN RÉSEAU

Pérenniser le concours AACC startup projectOrganiser une place de marché répertoriant les offres Big Data/ciblage/géolocalisation Organiser des Demo Days : « Big Data appliqué à la publicité »

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Monter des groupes de réflexion sur :• Le ciblage pour contrer la montée de l’ « ad-

avoidance »• La sémantique dans la chaine de valeur• Les standards de publication des contenus

publicitaires

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Mettre en place des Hackatons (avec accord de confidentialité) entre des développeurs et des grands comptes Monter une plateforme sur le transmedia pour améliorer la créativité des contenus

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

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ÉDUCATIONFORMATIONMARCHE CIBLE

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ÉDUCATION, FORMATION / Synthèse des scénarios d’action

EDUCATIONL’édition scolaire représente 15,5% du CA du secteur de l’édition française, soit 414,9 millions d’€ (« Le livre en chiffres » - SNE- 2012, données 2011)Soutien scolaire75 M€ sur l’exercice 2011/2012 (source: Xerfi). Il représenterait en réalité environ 2,2 md€ (matériel et immatériel)Part numérique faible (en dizaines de M€ ?)

DIE (DÉPENSE INTÉRIEURE D’EDUCATION) : 137,4 MILLIARDS D’EUROS SOIT 6,9 % DU PIB (2011, SOURCE INSEE)

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Organismes de formation: en 2010, 55 300 organismes ont dégagé un chiffre d’affaires de 13 milliards € (Les prestataires de la formation continue en 2010 – Dares Analyses)

Part numérique faible

• Le marché mondial du e-Learning devrait s’élever à 49,9 milliards de dollars en 2015 • (source: étude mc²i Groupe)• 17 % des entreprises françaises (contre près de 40 % pour le Royaume-Uni, l’Espagne et le

Benelux) ont formé plus de 50 % de leurs salariés en e-Learning en 2010 (source: CrossKnowledge, Ipsos, cabinet Féfaur)

• En 2011, le marché du e-Learning en France aurait représenté entre 150 et 200 millions d’€ • (source: Observatoire économique de la Fédération de la Formation Professionnelle)

E-LEARNING

• Marché mondial 2,35 milliards € (projection à 6,6 milliards en 2015), marché français en 2012 : 47 M€

• (source IDATE)

SERIOUS GAMING

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ÉDUCATION, FORMATION / Acteurs

EDITEURS DE CONTENUS• Editeurs de livres scolaires (Belin,

Editis, Hachette, etc..)• Langues : English Attack / 4N

Media• Livres numériques : myBlee, …• Edition collaborative : Simple IT

SOUTIEN SCOLAIRE• Maxicours, Acadomia, Paraschool,

ENT• Itop, Numerique1

TECHNOS• Vision Objects• Stylo (Kayentis, …)• Plateformes de lecture

collaborative (Mantano)• Vidéos enrichies (Advocate

Hypermedia ...)INTÉGRATEURS - LOGICIEL• CGI, Atos…• Microsoft, Google, 3DS...

TABLETTES• Apple, Samsung, BIC,

Archos

TBI• Promothean, Smart

Robotique• Aldebaran Robotics,

Awabot

ACTEURS PUBLICS• CNED, CNDP• Universités/écoles• Etat/collectivités• EPIC

(Universcience/FranceTV/INA)

SERIOUS GAME• KTM Advance,

Genious Interactive

LMS• CrossKnowledge,

Demos, e-Doceo, Vodeclic, Féfaur, …

Page 39: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉDUCATION, FORMATION / Leviers et Opportunités

BIG DATAPersonnalisation des parcours, Cloud et Sécurité

RÉSEAUX SOCIAUX ENTRE ACTEURS, NOUVELLES FORMES D’ÉDITION COLLABORATIVE

GAMIFICATION, LMS, Serious game

Développement de la ROBOTIQUE pour l’éducation

Dynamique du MARCHÉ DES TABLETTES

MARCHÉ MONDIALISÉForte prédominance des acteurs US et UK, pas d’acteurs français dans la compétition mondiale

SAVOIR-FAIRE/COMPÉTENCES DES ACTEURS FRANÇAIS

RÔLE/OPPORTUNITÉ DU NUMÉRIQUE DANS LES ACTIONS DE FORMATION DE GRANDE AMPLEURLe numérique permet de répondre à l’enjeu que représente la formation massive individualisée (exemple: automobile/aéronautique)

FORTS GISEMENTS DE CROISSANCE SUR LE ELEARNING À L’INTERNATIONALOpportunité d’une approche globale des acteurs du secteur privé+publicSon revenu mondial devrait passer de 73,8 milliards de dollars actuellement à plus 220 milliards de dollars d'ici 2017 (source MarketsandMarkets), 150 M$ en France en 2011Le phénomène MOOC

/

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ÉDUCATION, FORMATION / Scénarios d’action

VISIBILITÉ ET MISE EN RESEAU

Développer et maintenir les actions à l’international pour promouvoir le savoir faire françaisOrganiser des Demo Days avec l’ensemble des parties prenantes (Entreprises, Parents d’élèves et enseignants, via leurs syndicats)

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Organiser un groupe de réflexion sur les MOOC : quels enjeux, quels contours pour les offres françaises / européennes, émergence de MOOC ciblés (par ex : en entreprise ou pour la « silver economy ») Fédérer les acteurs sur les standards d’interopérabilité entre plateformes et outils / contenus

RDI Soutenir le montage de projets sur ces thématiques : • Développement de l’offre en ligne et solutions en mode

Cloud, plateformes (création et distribution de contenus, de ressources, outils de personnalisation).

• Expérimentations grande échelle de contenus sur tablette

• Outils de « rénovation pédagogique » en classe• Serious gaming

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Créer un Living Lab dédié au professionnels de l’EducationCréer un Edulab de la classe et de l’e-learning du futur Encourager les tests et expérimentations autour des standards

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2012/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

Page 41: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ENTREPRISEÉTATMARCHE CIBLE

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ENTREPRISE, ÉTAT / Impact de la transformation numérique

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE IMPACTE L’ENSEMBLE DES PROCESSUS ENTREPRISE

RH•Gestion des compétences, KM

•Sourcing des compétences stratégiques, rôle des RSE

MARKETING•CRM•Analytics clients, prédictif, recommandation

•E-réputation ,écoute client

SAV•E-réputation•Support Client

JURIDIQUE•Propriété Industrielle

LOGISTIQUE/SUPPLY-CHAIN•Machine to Machine

SI•BI, Analytics process•Cloud - SAP… les ERP•Collaboratif, RSE

ETUDES ET STRATÉGIE•Intelligence économique•Etudes de marchés/marketing

•Co-conception

R&D•CAO, 3D and co•PLM/PLC•3D relief collaboratif…

DISTRIBUTION/VENTE•Commerce connecté•Multi-canal : showrooming VS ROPO (research online, purchase offline)

Page 43: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ENTREPRISE, ÉTAT / Numérique dans les services publics : e-démocratie, e-Gov, Open data …

• Le marché français de l’ouverture et de la réutilisation des données publiques est estimé à 827 millions d’euros en 2011 (serdaLAB)

• 87% de ce marché est constitué par le marché « traditionnel » de la réutilisation des données publiques (juridiques, économiques…)

• Services en ligne autour d’une identité citoyenne garantie, dans le cadre d’une dématérialisation croissante dans les services publics

OPEN DATA

DÉMATÉRIALISATION

Page 44: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ENTREPRISE, ÉTAT / Leviers et Opportunité

BIG DATA Ingénierie des connaissances, gestion documentaire, sémantiqueAnalytics, tableaux de bord

ENTREPRISE COLLABORATIVE ET OUVERTE

Réseaux sociaux d’entreprise, e-réputation, social marketingCanaux exploitant l’intelligence artificielle

CONNAISSANCES ET EXPERTISES

Gamification, learning management system, serious gaming

STRATÉGIE TERRITORIALE Modèles économiques, impression 3D et stratégies territoriales, relocalisation possible d’une partie de la production

SÉCURITÉ Des transactions, des identités client/citoyen Fédération d’identités

/Le ROI des Big Data est démontrable - Tableau de bord, dataviz, profitabilité

Passage de la supply-chain à la demand-chain grâce au numérique

Personnalisation/individualisation du service/produit

Responsabilité sociale des entreprises

- Éthique, VRM, environnement, traçabilité

Les silos peuvent disparaître avec la démocratisation des API (Lisibilité, automatisation via webservices)

Transparence des organisations, Lean-transformation : souplesse dans les développements SI, interopérabilité interservices

- L’entreprise as-a-platform

Généralisation du temps réel

Aspiration au télétravail

Page 45: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ENTREPRISE, ÉTAT / Synthèse des scénarios d’action

VISIBILITÉ ET MISE EN RÉSEAU

Mettre en place une place de marché de solutions permettant une médiation entre les entreprises en transformation et les offreurs de technologies/service/conseilOrganiser des Demo Days  pour permettre aux firmes en transformation de « toucher » des solutions innovantes

 VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Mettre en place du e-learning sur la e-transformationOrganiser un groupe de réflexion pour produire une cartographie de l’impact de la e-transformation« Small Business Act » : mener une action pour encourager les services publics à se tourner vers les PME pour la commande publique dans le cadre de clauses d’achats innovantes.

RDI Soutenir le montage de projets sur les outils qui permettent de « créer du sens » à partir des données

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Monter un « Bac à Sable » autour des environnements ouverts des industriels (CRM, Business Cloud, Partage de modèles 3D, ..), et autour des plateformes académiques (Mines Télécom, INRIA)

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

Page 46: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MAISON, VILLE, TRANSPORTMARCHE CIBLE

Page 47: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Tendances

LE NOMBRE D’OBJETS Le nombre d’objets connectés passera de 62 millions à 21 milliards en 2020, selon Analysys MasonLes croissances les plus fortes sont attendues sur la santé, la sécurité et les bâtiments intelligents

LE NOMBRE DE CONNEXIONS Le nombre de connexions entre objets communicants au niveau mondial passerait de 110,6 millions à 365 millions en 2016, soir 27% d’augmentation, selon ABI Research

LE MARCHÉ DE LA CONNECTIVITÉ MACHINE TO MACHINE ATTEINDRA 35 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2016 (SELON ABI RESEARCH )

Les secteurs les plus porteurs sur le marché de la connectivité sont l’automobile (15,5 Mds $) et la gestion de l’énergie et de l’eau (7,5 Mds $)

Page 48: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Segments de marché

SMART HOME (OU : « USER-CENTRIC HOME »)Aujourd’hui encore une niche : 370,7 million d’euros en chiffre d'affaires "produits" fin 2010 en Europe selon BSRIA mais des enjeux financiers importants :

Pour les compteurs intelligents (première étape des smart grids) en France, ERDF va installer 35 millions de compteurs Linky (4 milliards d’euros).

Le déploiement de compteurs intelligents devrait générer un marché (fabrication des compteurs, installation…) de 40 à 50 milliards d’euros d’ici 2020 selon Eurostat

DÉMATÉRIALISATIONServices en ligne autour d’une identité citoyenne garantie, dans le cadre d’une dématérialisation croissante dans les services publics

TRANSPORT INTELLIGENTLe volet « Intelligent Transport System » des transports en commun européen estimé à 1.3 milliards en 2015 contre 0.65 en 2010 (source Berg Insight ).

Des plateformes smart car en conception chez des constructeurs automobiles ou des fabricants de chipsets

Page 49: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Acteurs

SI, Software, Intégrateurs

Infrastructure et réseaux IT

OS mobile, robotique et domotique

Intégrateurs

Opérateurs

Eau

Électricité

Telcos

Transport

Constructeurs

Mobilier urbain

Domotique

Electroménager

Hardware CE

Automobile

Internet des Objets

Objets communicants personnel

Vêtement intelligent

Les apps : QS

Collectivités

Page 50: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Leviers et Opportunités

Des leadersDans l’internet des objets, la domotique, l’électroménager

Des nouveaux entrantsPure players en domotique ou objets communicants personnels, ou acteurs du middleware avec des approches design numériqueDes leaders étrangers du consumer electronics ou de

l’électroménager

Des concepts de méta-servicesAu-delà des silos maison/voiture/ville/transports, expérience continue de type smart-life

La nécessité absolue du désengorgement des centres urbains

Multi-modalité et expérience usager continueInformation transports en temps réelTiers-lieuVéhicules connectés, robotisation des véhicules

Emergence des plateformes citoyennesUrbanisme collaboratif, relation au citoyen, économie sociale etsolidaire proposent de nouveaux modèles pour penser, gérer et vivre la ville et les territoires

Développement de la « Sharing economy »Co-voiturage, auto/vélo-partage qui peuvent concurrencer des réseaux de transports privés

Emergence de standards(Standards réseaux (IPV6, protocoles WPAN)

Plateformes de data management et API

Modèles économiquesRemise en cause des modèles

d’équipements domotiques classiquesSegment de capteurs personnels <100$

Offres de services pour la télésurveillance sur de l’abonnement mensuel

Modèles à la performance

TechnologiesBig-data

Analytics, optimisation

Intelligence ambiante, prédictibilité de la consommation des services

Exploitation des open data

Machine learning : un environnement apprenant

Image & géolocalisationPlaques minéralogiques pour gestion des flux

; Géoloc, guidage outdoor

/

Page 51: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Synthèse des scénarios d’action

VISIBILITÉ ET MISE EN RÉSEAU

Organiser des Demo Days pour les collectivités locales pour accompagner la mutation « smart city »

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Structurer les filières autour d’actions sur les standards et autour des industriels qui peuvent proposer des API (« smart home », plateformes pour voiture connectée, voiture, Système d’information urbain…)

RDI Encourager les projets sur le verrou du big data/ prédictif et sur le développement durable Promouvoir des projets autour des plateformes ouvertes et APIsables, préalablement répertoriéesMener des études et obtenir des retours d’expérience sur l’éthique, l’acceptabilité et la privacyFavoriser l’intégration de plus de « smart » dans les objets (tissu intelligent) et dans les infrastructures (smart grid, gestion intelligente des fluides) en s’appuyant sur les Big Data

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Monter un plateau technique/techshop pour les technologies d’intelligence ambiante afin d’encourager l’expérimentation des objets utilisant ces technologiesSe rapprocher des initiatives en cours Encourager les plateformes Open Data

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

Page 52: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIA, SERVICES DE COMMUNICATION,

RÉSEAUX SOCIAUXMARCHE CIBLE

Page 53: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Trois secteurs interconnectés

Réseaux44 Mds €

Interactivité

Conten

us

AudiovisuelCinémaEditionJeu vidéoPresseRadio

Réseaux

sociaux

4GTHD

Réseaux sociauxEffet de stimulation de plateforme par Facebook évalué à 1,9 milliards d’euros en France et 22 000 emplois vs un CA direct de 5,1 milliards €

Services de télécommunication Enabler du THDMarge brute d'exploitation en recul de 14% (source Arthur D Little pour la FFT) -> impact sur la capacité d’investissement et sur les effectifs

Page 54: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Ordres de grandeur dans les industries des contenus

Edition

Pres

se

CA Cha

înes

TV

Prod

uctio

n au

diov

isuelle

Livre

Exploita

tion

ciném

a

Vente

s de

jeux

vidéo

s phy

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s

Indu

strie

s tec

hnique

s im

age

Publici

té ra

dio

Vente

de

mus

ique

enr

egist

rée

12

9.2 9.1

6.4

4.1

1.4 1.3 1.30.75000000

00000020.59

Chiffres France en milliards d’euros2010, 2011 ou 2012 selon sources

ORDRES DE GRANDEUR DANS LES INDUSTRIES DES CONTENUS

Page 55: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS /Transition vers le numérique – Chiffres d’affaires des ventes par secteur

Livre

TV gratuite

Presse

Musique enregistrée

Vidéo

Ventes de jeu vidéo

4 109

5 610

8 900

364

1,257

1,296

21

45

300

125

219

500

"Traditionnel" Numérique

Chiffres France en millions d’euros

Page 56: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Focus Cinéma

Exploitation

1 370

Droits de diffusion

TV900

Exportation105

Edition

Vidéo (+TV)1 257

VàD219

Production

1 390

Distribution

1 785

Industries

techniques

1 180

Chiffres France en millions d’euros 2010, 2011ou 2012 selon sources

FOCUS CINÉMA

Page 57: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Focus Audiovisuel

Chaînes TV9 200

Exportation111

Edition

Vidéo (+cinéma)

1 257

TV de rattrapage

45

Industries techniques

1 180

Production 2 428

Hors films institutionnels et publicitaires

FOCUS AUDIOVISUEL

Page 58: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur

LE MARCHÉ DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE ATTEINDRA

75 M€ EN 2015Les revenus du secteur Edition sont relativement stablesIls sont mesurés par les revenus nets des éditeurs (source SNE, 2,8 Mds€ en 2011) et par les ventes en sortie de caisse (4,13 milliards d’euros en 2012, source GfK)

L’édition numérique est encore marginale: 2 % du CA des éditeurs en 2011 (source SNE), 0,6%

du marché total du livre en 2012 à 21M€ (GfK). Il pourrait atteindre 75 M€ en 2015. C’est très inférieur aux marchés américains et anglais, où le livre numérique atteint respectivement 20 et 15% de la valeur (GfK)

est portée par la généralisation des appareils destinés à la lecture numérique (25M en 2013, selon GfK)

Page 59: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur

LA PRESSE ÉCRITE : VERS DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

CA de 9,15 milliards d’euros en 2011(Ministère de la culture et de la

Communication/ DGMIC) réalisé essentiellement par 25% des titres.

Une situation fragile: Forte dépendance envers les subventions publiques Affaiblissement structurel (sous-capitalisation, faible rentabilité économique

freinant l’investissement dans l’outil de production, peu de R&D, faiblesse des investissements publicitaires

Fort impact technologique, qui entraîne des restructurations importantes et la recherche de diversifications stratégiques au sein des groupes de presse.

Les principales entreprises de presse technique et professionnelle réalisent ainsi plus de la moitié de leur CA dans des activités hors presse écrite (internet, édition d’ouvrages, salons, services aux entreprises, etc.)

à l’international, les abonnements aux éditions numériques de journaux anglo-saxons deviennent substantiels (Financial Times, NY Times) et commencent parfois à dépasser les revenus publicitaires.

Page 60: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur

LES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Stagnation du secteur du fait notamment de l’obsolescence plus rapide du matériel à l’ère numérique alors que les immobilisations sont déjà élevées, des délocalisations dans un contexte de concurrence fiscale, qui a conduit à l’adaptation du crédit d’impôt.

Problématique sur 3 segments Dans l’audiovisuel: tension sur les prix en raison de la pression sur les budgets des

diffuseurs, du surcoût dû à la HD, entraînant une concentration des acteurs Dans le cinéma: forte hétérogénéité entre acteurs industriels et artisanaux,

valorisation insuffisante des prestations Fort taux de délocalisation (60%) et internalisation des fonctions de postproduction

par les agences.

R&D : enjeu de mise en commun des ressources à grande échelle, à la suite des projets HD3D et Play All

Alors que la dématérialisation finit d’être déployée, l'automatisation des process de diffusion (gestion des variantes de formats, contrôle qualité, …) qui en découle, reste à parachever, tandis qu’apparaît le besoin de retrouver une vision de moyen/long terme (R&D, innovation), et de restaurer des capacités d’investissement

Page 61: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Focus Télécommunications

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Intensification de la concurrenceContexte réglementaire et fiscal tendu>> Impact sur la capacité d’investissement

(Source http://www.lefigaro.fr/societes/2012/11/01/20005-20121101ARTFIG00452-les-telecoms-ont-atteint-la-cote-d-alerte.php)

Page 62: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Leviers et Opportunités

RENOUVELLEMENT DESINDUSTRIES TECHNIQUES4K, UltraHD, relief, previz-postvizConvergence cinéma/JV

CO-CRÉATION, IMPLICATION DES SPECTATEURS DANS LE CONTENU (crowd + interactivité)

CRÉATION DE MÉTADONNÉES à la production

DÉPLACEMENT DES USAGES DE CONSOMMATION vers des formats Transmedia

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DES FORMATS sur un marché peu préempté par les acteurs français

EXPLOITATION DES MÉTADONNÉES et des données d’usage pour diversifier la consommation

MONTÉE EN PUISSANCE DU BIG DATA : Recommandations (cf le modèle de Netflix, 60% des contenus vus suite à une recommandation) et personnalisation

OPTIMISATION DES MODÈLES PUBLICITAIRES

FORT DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES DE DISTRIBUTION

GÉNÉRALISATION DES NORMES ET STANDARDSDroits, DRMHBBTVFIMS, IMFW3C, ePub3

Production Distribution Standards

Page 63: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Synthèse des scénarios d’action

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Comprendre les mutations : constituer une cellule d’observation et de benchmark dédiée à l’économie des plateformes dans le domaine des médiasStructurer la filière pour faire émerger des acteurs de taille internationale en distribution de contenus – (ex : un ou plusieurs « Hulu » français ?)Fédérer les acteurs autour des standardsFavoriser les échanges de connaissances pratiques et savoir faire grâce à une plateforme contributive de capital humain professionnel

CROISSANCE Expérimenter l’incubation de startup / accélérateurs transmedia avec du Crowdfunding, modèles Leanstartup du web appliqués à l’audiovisuel

RDI Soutenir la R&D sur les nouveaux processus de fabrication et de diffusion des contenus (gestion des métadonnées, automatisation des processus…)

PASSAGE DU PROJET

AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Monter et exploiter un plateau technique : production des médias du futur + expérimentation sur le site de Saint-Denis / Maison des Sciences de l’HommeTester des modes innovants de distribution des contenus en mode cross-terminaux (IHM)Concevoir une Plateforme proposant des services aux professionnels de l’audiovisuel en mode SaaS Créer une plateforme : Formations/test contenus transmédia/formatsMonter un « Bac à Sable » regroupant les API industrielles (ex : de type OpenEMI) et les métadonnées associées

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

Page 64: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

MÉDIAS ET TELECOMS / Références

Secteur Références

Audiovisuel

• CSA, Les chiffres clés de la production audiovisuelle en 2011, décembre 2012• CSA, Bilan financier des chaînes payantes 2011, décembre 2012• CSA, Bilan financier des chaînes gratuites 2011, novembre 2012 • CNC, Bilan 2011 du CNC, mai 2012• CNC/TVFI, L’exportation des programmes audiovisuels français en 2011,

septembre 2012• CNC, L’économie de la télévision de rattrapage en 2012, mars 2013

Cinéma

• CNC, Bilan 2011 du CNC, mai 2012• J-F. Lepers et J-N. Portugal,

Avenir à 10 ans des industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel en France, janvier 2013

Jeu vidéo

• GfK pour CNC, Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, novembre 2012 (chiffres 2011)

• GfK pour le CNC, Le marché du jeu vidéo sur support physique en 2011, octobre 2012

Musique• SNEP, Le marché de la musique enregistrée 2012, janvier 2013• IFPI, Digital Music Report 2013, février 2013

Livre

• GfK, Bilan 2012 du marché du livre, mars 2013 (CA des ventes de livres – en caisse)

• Ministère de la Culture et de la Communication/DGMIC, Le secteur du livre: chiffres clés 2011-2012, mars 2013

• SNE, Le livre en chiffres-2011, 2012 (CA des éditeurs)• Association of American Publishers & Book Industry Study Group, BookStats

2012, juillet 2012

Presse• Ministère de la Culture et de la Communication/ DGMIC,

Chiffres clés de la presse écrite en 2011

Radio • IREP/France Pub, Le marché publicitaire en 2012, mars 2013

Télécommunications • INSEE, Tableaux de l’économie française 2013, chapitre « Communication

Page 65: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉMARCHE CIBLE

Page 66: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Le marché de la e-Santé en France

MARCHÉS ÉMERGENTS

MARCHÉ DE L’E-SANTÉ BTOB 2,4 MDS € + 4 À 7% / AN

MARCHÉ DE L’E-SANTÉ BTOBTOC ET BTOC ENTRE 3,4 & 4 MDS €

20132014

PRÉVENTIONBIEN VIEILLIR

20152018

Modèle économiqueDéploiementAppropriation

ExpérimentationInvestissement

LE MARCHÉ DE LA E-SANTÉ EN FRANCE

Page 67: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Quelques chiffres clés

DÉMOGRAPHIE 25% des français meurent chez eux alors que 80% souhaiteraient le faire80% des français souhaitent rester vivre à domicile en cas de forte dépendance La France se classe au 10ème rang des pays de l’OCDE concernant la durée de vie sans invalidité

DÉPENSES DE SANTÉSoins longue durée : 25 Mds €Dépenses de santé : 180 Mds €Prévention : 5,8 Mds d’€

AUTONOMIE - DÉPENDANCE – MAINTIEN À DOMICILE

AcVC : 11 Millions – 4,5 M urgence – 20 000 morts/anDiabétique : 3,5 M en 2010 dont 700 000 s’ignorentAVC : 130 000 / anChute : 8.000 chutes mortelles par an en France chez les 65+

Quelle est aujourd’hui la part de la dépense des ménages

qui contribue à une meilleure santé ?

Page 68: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Acteurs - Evolution du panorama (hors institutionnels)

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS /OPÉRATEURS DE SERVICES

LES ACTEURS

EN 2013

LES NOUVEAUX ACTEURS

EN 2018

LES PRESTATAIRES DE SERVICES INFORMATIQUES,

LES HÉBERGEURS DE DONNÉESDE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL

LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE(LEGRAND, SIEMENS, …)

LES SPÉCIALISTES DE LA TÉLÉSANTÉ /TÉLÉMÉDECINE

LES ASSUREURS ET ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE, FOURNISSEURS DE SERVICES À LA PERSONNE

LES PRESTATAIRES DE SERVICES (SODEXO, LE GROUPE LA POSTE …)

LES ÉDITEURS DE JEUX SÉRIEUX, DE JEUX ET DE E-LEARNING

LES ÉDITEURS DE SOLUTIONS POUR PERSONNES ÂGÉES / MALADES CHRONIQUES / GESTION DU CAPITAL SANTÉ

LES DÉVELOPPEURS D’APPLICATIONS MOBILES

LES RÉSEAUX SOCIAUX SPÉCIALISÉS / ASSOCIATION DE E-PATIENTS

LES BANQUES

Des places de leadership à saisir pour des pure players et nouveaux entrants

Page 69: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Acteurs - Les axes d’innovation identifiés pour Cap Digital

OBJETS COMMUNICANTS

APPLIS WEB ET MOBILES

QUANTIFIEDSELF

ACTIVITÉ PHYSIQUE, NUTRITION

[CAPTEURS]

RÉSEAUX SOCIAUX / SITES D’INFORMATIONS

ROBOTIQUE DE SERVICE

TRACABILITÉ / OPEN FOOD FACTS / ALLERGIES

SIMULATION 3D

SERIOUS GAME

FORMATION

MÉDECINS

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ,

DES ÉTUDIANTS

PATIENTS

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

FORMATION DU GRAND PUBLIC

AIDANTS

FORMATION DES AIDANTS

BIG DATA

TRAITEMENT DES DONNÉES

PHARMACOVIGILANCE /

EPIDÉMIOLOGIE

QUANTIFIEDSELF

[CROWDSOURCING DES DONNÉES]

Au service de la prévention, du bien-vieillir, de la gestion du capital santé, de l’autonomie, de la médecine 

Page 70: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Points de vigilance

MARCHÉ FRAGMENTÉpar une diversité d’acteurs pluridisciplinaires

ACCOMPAGNER LES PREMIERS DEPLOIEMENTS par des aides financières (R&D, fonds propres, capital risque)

STRUCTURER L’OFFREpour passer d’un marché de quelques dizaines d’unités à quelques milliers de produits vendus

RENFORCER LES ÉCONOMIES D’ÉCHELLEet passer d’expérimentations locales à un marché d’ampleur national, un déploiement à grande échelle

DEVELOPPER LA DISTRIBUTIONfluidifier les divers canaux de distribution

COMMUNIQUERauprès du grand public mais également auprès des professionnels de santé

LA SOLVABILISATION DE LA DEMANDE mais aussi LA RÉDUCTION DU COÛT DE L’OFFRE

Page 71: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Leviers et Opportunités

IHM, DESIGNExtraction et gestion de connaissances, Big Data, Moteurs de rechercheMultilinguismeDatacenter

EMERGENCE DE STANDARDS

ROBOTS ET OBJETS COMMUNICANTS

EMERGENCE DU SERIOUS GAMING

« EMPOWERMENT » DES PATIENTS, DES RÉSEAUX DE PATIENTS ET DES INDIVIDUS

Quantified SelfPlateformes d’échange, conseils, coaching, sites d’informations santé

Page 72: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

SANTÉ / Synthèse des scénarios d’action

VISIBILITÉ ET MISE EN RESEAU

Monter une place de marché en ligne pour démontrer les usages de l’e-santé dans les années à venir. Représenter les adhérents TIC&Santé auprès des pouvoirs publics en participant à différents groupes de travail.Organiser des Demo Days « accès au marché »

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Organiser des groupes de réflexion entre acteurs pluridisciplinaires (PME, GE, professionnels de santé, représentants des usagers, pouvoirs publics, assurances/mutuelles) par segment de marché identifié : Silver Economy Well-Being Simulation / Formation / Serious Game Epidémiologie / Pharmaco-vigilance / Big Data

RDI Accompagner en particulier les projets financés sur 3 points majeurs : Interopérabilité Multidisciplinarité Modèles EconomiquesOrganiser des Demo Days « R&D » - autour d’une thématique précise, lancement d’appels à démonstrations

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Renforcer les liens avec les acteurs ayant des initiatives en cours : CGEIET, CNR-Santé, ICM, Institut de la Vision (StreetLab), CEN STIM-CO, Ivry-sur-Seine, Villejuif, Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre, en partenariat avec les pôles TIC&Santé.

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

Page 73: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

TOURISMEMARCHE CIBLE

Page 74: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

TOURISME / Segments de marché

•La France : première destination touristique mondiale . 81,4 M de touristes en 2011 (source DGCIS 2012)

•Le tourisme en France un marché de 131 Milliards d’euros (INSEE 2009, 2011)•Dont 8,81 Milliards d’euros de Tourisme d’affaires•Dont 21 Milliards d’euros pour la valorisation et le tourisme patrimonial

LE E-TOURISME•Le e-tourisme : premier secteur du e-commerce en France avec une croissance de 7% (source FEVAD)

•17,7 Milliards d’euros pour le voyage/tourisme (VS 37 Milliards d’euros pour le e-commerce global) (source FEVAD)

•Cible BtoC : en France 46,1% du e-commerce B2C (source FEVAD)

LE M-TOURISME•Les acteurs du tourisme ont une présence encore faible sur mobile : 3% des Offices de Tourisme et 37% des agences de voyage, et agences en ligne. (DGCIS, 2012 http://bit.ly/17huTAW ) même si les stratégies « SoLoMo » de grands acteurs comme Voyage Sncf.com sont le signe d’une transformation en cours.

•Des usages naissants : 35% des internautes ont préparé leurs vacances depuis leur mobile mais seuls 10% ont finalisé l’acte d’achat (Fevad, 2012). C’est un nouveau marché à cibler avec un potentiel de 8 à 14 millions de consommateurs mobile d’ici à 2015 (source CCM Benchmark)

LE TOURISME EN FRANCE

Page 75: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

TOURISME / Segments de marché

LE TOURISME EN ILE DE FRANCE, UN FORT ENJEU ÉCONOMIQUE•L’Ile de France : première destination touristique mondiale (Source : CRT Ile de France, 2012 : http://bit.ly/14sgcz1)

•Les entreprises dont l’activité principale est liée au tourisme emploient plus de 500 000 personnes soit 9,5% de la population salariée de la Région.

•Tourisme d’affaires•1ère destination nationale pour le Tourisme d’affaires•Les salons professionnels ont réalisé un chiffre de 3,7 Milliards d’euros de retombées économiques en 2011 (source CCIP, Tourisme d'affaires à Paris Ile-de-France 2012 - Mars 2013)

•Tourisme d’agrément et de loisir•Une offre culturelle : avec une concentration des visites sur les principaux sites•Les événements culturels, sportifs et festifs qui attirent jusqu’à 500.000 visiteurs (exposition Grand Palais 2011)

•Un plan national de numérisation de 750 millions d’euros (audiovisuel/Ina, Cinéma, Livre, musique et Presse/ BNF, Art Contemporain) dont la valorisation offre des opportunités pour le tourisme

•Vers une nouvelle expérience utilisateur du Patrimoine (cf expositionDynamo, RMN 2013) : expériences immersives, modélisation des villes et des territoires en 3D, réalité augmentée

PATRIMOINE CULTUREL ENRICHI PAR LE NUMÉRIQUE

Page 76: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

TOURISME / Des acteurs très diversifiés et verticalisés

TOURISMECompagnies aériennes , Transport ferroviaire, Réseaux de location de voitures, Réseaux de transport urbainChaînes hôtelières, Autres hébergementsChaînes de restauration Sites culturels et récréatifs, institutions Evénements: festivals, expositions Salons, congrès, événements professionnels Tour-opérateurs, Agences de voyagesOffices de tourisme, CRT, CDT

ETOURISME - MTOURISMEAgences de voyages en ligne, Sites de réservation d’hôtel , de chaines hôtelières, de location de voitures Sites de compagnies de transports : aérien, ferroviaire, maritime, transports locaux, ..Sites de coffrets cadeaux : smartbox,… Infomédiaires (guides, comparateur, sites d'avis,...) Annuaires : Solocal/Pages Jaunes,Sites de cartographies : Google Maps, Mappy, IGN, Open Street Map,…

NUMÉRISATION PATRIMOINE CULTUREL

Fournisseurs de technologies et applications pour la numérisation, visite virtuelleDétenteurs de catalogues : bibliothèques, producteurs, éditeurs,…

ECONOMIE DE LA CONTRIBUTIONHébergement entre particuliers : AirBnB ..Co-voiturage : Comuto …Greeters : hôtes locaux…

Page 77: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

TOURISME / Synthèse des scénarios d’action

Ces scénarios sont issus des réflexions menées lors des Stratcamps du plan stratégique 2012/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

VISIBILITÉ ET MISE EN RÉSEAU

Organiser un concours e-tourisme « Grand prix de l’innovation touristique »Créer un espace dédié au tourisme numérique à Futur en Seine

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Animer un groupe de réflexion e-tourisme/m-tourismeSoutenir la structuration de filière : quelle distribution de produits touristiques serait-elle plus propice à la médiation offreur/touristes (VS l’approche des grands groupes comme Groupon, Tripadvisor, Booking, …) ?

RDI Soutenir des projets innovants : « big data » (analyse prédictive) et tourisme Numérisation et modélisation 3D des paysages,

monuments, environnements urbains, et usages associés en tourisme/patrimoine

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Co-construire avec l’incubateur dédié au Tourisme de la Ville de Paris : un lieu de communication, d’échanges, d’expérimentation

Page 78: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ROBOTIQUE DE SERVICEMARCHE TECHNOLOGIQUE

Page 79: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ROBOTIQUE / Segments de marché

•Malgré la crise économique, le marché émergent de la robotique de service connaît une forte croissance :

•Le marché total de la robotique de service à usage professionnel est évalué au niveau mondial à 16 milliards de dollars (chiffres 2010)

•Celui de la robotique de service vers les particuliers est projeté à 5,4 milliards de $ en 2014 (source International Federation of Robotics), ou 8 milliards de dollars en 2015.

•L’Europe représente 33% du marché mondial de la robotique de service (5 milliards d’€, projection de la Commission européenne à 100 milliards d’€ en 2020).

•En 2011, le nombre total de robots industriels en service est estimé à 1 035 000 produits. Le marché 2011 représente un chiffre d'affaires mondial de 5,7 milliards de dollars.

•En France, le nombre de robots industriels est d'environ 34 000 (vs 144 000 en Allemagne)

•En Europe, l’Allemagne est en position de leader sur le créneau de la robotique industrielle, l’Italie bien placée en robotique médicale. La France arrive en troisième position avec un CA de 600 M$, soit 12% seulement du marché européen

ROBOTIQUE DE SERVICE

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

Page 80: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ROBOTIQUE / Acteurs

EN FRANCE, NI LES GRANDS GROUPES INDUSTRIELS, NI LE CAPITAL-RISQUE, NE SONT AUJOURD’HUI INVESTIS SUR CE SECTEUR, qui est le terrain des académiques (CEA, INRIA, Institut Mines Telecom, Supelec, …) et des startup et PME (Aldebaran Robotics, EOS innovation, Induct, RB3D, Robosoft, …).

Le travail de recherche portant principalement sur des applications à haut niveau de complexité (robotique «intelligente »), LES ENTREPRISES NE TRAVAILLENT QUE PEU SUR DES ROBOTS SPÉCIALISÉS, OU SUR L’INDUSTRIALISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE DIFFUSION LARGE À COURT TERME.

En l’absence d’acteurs de dimension mondiale, LA FILIÈRE FRANÇAISE NE SE BÂTIT PAS SUR UN SOCLE D’ENTREPRISES VENANT DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE. Elle est composée d’une majorité d’entreprises jeunes et de petite taille, et compte néanmoins quelques intégrateurs et équipementiers de haut niveau, et quelques ETI de pointe positionnées sur des marchés très spécialisés (logistique, drones, …).

Page 81: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ROBOTIQUE / Leviers et Opportunités

CE PLAN PRÉVOIT 100 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT AVEC L’AMBITION DE PLACER LE PAYS EN POSITION DE « LEADER MONDIAL » D’ICI 2020

MARCHÉ DE L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE :télésurveillance, télémédecine, aide à la rééducation, assistance de vie. Evaluation du marché : entre 1 et 2,5 Milliards d’euros en 2018.

MARCHÉ DES ROBOTS DOMESTIQUES ET ROBOTS COMPAGNONS (entretien, jeux et jouets, applications domestiques diverses… Ce marché pourrait représenter un volume de 11 millions d’unités entre 2011 et 2015.

MARCHÉ DES ROBOTS DE SURVEILLANCE, DE GARDIENNAGE, ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE.

Page 82: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ROBOTIQUE / Scénarios stratégiques

STRUCTURER UNE POLITIQUE DE FILIÈRE Sensibiliser les donneurs d’ordre potentiels/grandes entreprises

(grands acteurs des services, de l’assurance, du bâtiment, etc..), les inciter à lancer des appels d’offre ; Sensibiliser les pouvoirs publics (commande publique –éducation, santé, transports intelligents, …)

CONSOLIDER L’EFFORT DE R&D ET LA RECHERCHE PARTENARIALE

Organiser des appels à projets regroupant donneurs d’ordre, industriels et chercheurs, et impliquant des phases de tests et d’évaluations en vraie grandeur

Ouvrir la possibilité de petits projets collaboratifs courts pour les start-up et TPE/PME (subventions de l’ordre de 100 k€), et de petits projets entre PME

Favoriser les transferts de technologie entre le monde de la recherche académique et les industriels

CRÉER ET ANIMER UN PLATEAU TECHNIQUE « ROBOTIQUE DE SERVICE » OUVERT AUX PME INNOVANTES

Progresser sur les capacités techniques, l’acceptabilité sociale, les modèles économiques sous-jacents

Page 83: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉEMARCHE TECHNOLOGIQUE

Page 84: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Le phénomène du Big Data

http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm

Page 85: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Le phénomène du Big Data

'Big Data' Is Only the Beginning of Extreme Information Management (Gartner, 2011)

Page 86: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Le phénomène du Big Data

Big data:the next frontier (McKinsey, 2011)

Page 87: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Le phénomène du Big Data

Demystifying big data (TechAmericaFoundation_2012)

Page 88: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Acteurs

Page 89: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Adhérents Cap Digital

Page 90: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Le Big Data en France

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202677949236-le-big-data-peine-a-decoller-en-france-555051.php

Page 91: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE / Scénarios stratégiques

VISIBILITÉ ET MISE EN RÉSEAU

Mettre en place une place de marché des expertises des membres de Cap Digital sur le Big Data et proposer des modules e-learning sur la mise en œuvre de solutions Big DataOrganiser des session DemoDays pour permettre à des utilisateurs finaux de pouvoir « toucher » les solutions innovantes et comprendre leur ROI.

VEILLE ET PROSPECTIVE « THINK DIGITAL »

Animer la communauté Big Data pour présenter les outils et services disponibles à des acteurs de marchés

ciblés mutualiser les moyens de formation recueillir auprès d’entreprises, services de l’état ou usagers des idées de

modernisation et d’adaptation aux attentes Identifier les applications métiers où des fonctionnalités Big Data peuvent

être intégrées via API

RDI Soutenir l’émergence de grands projets structurants dans les domaines de la collecte multi-sources et l’exploitation des métadonnées le stockage dans les grandes bases de données et dans le cloud la valorisation de la donnée 

ensemble des mécanismes pour rendre intelligente la recherche de contenus (liens entre contenus, web sémantique, indexation collaborative)

modélisation descriptive et prédictive services de recommandation, géo-localisation

l’assemblage de services à valeur ajoutée multi-plateformes (web et mobiles)

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Structurer des actions de mutualisation (accès à des sets de données, outils, expertises, formation…) autour des grandes plateformes Big Data académiques (Mines Télécom, Inria) industrielles et gouvernementales.

Page 92: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

DESIGN, OBJETS CONNECTÉS, HYBRIDATION MONDE

PHYSIQUE-VIRTUELMARCHE TECHNOLOGIQUE

Page 93: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

DESIGN, OBJETS CONNECTÉS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE/MONDE VIRTUEL

Historiquement associé à la sphère artistique ou décorative, il devient aujourd’hui chargé de concevoir des objets, réels ou virtuels, capables de créer de la relation.

A la croisée de la technologie, de la culture, de l’économie, le design se présente comme l’intégration, la convergence, la « synthèse » des différentes disciplines qui concourent à la production industrielle et à la création du désir et de l’appropriation chez les utilisateurs.

Le contexte de l’économie numérique et de l’internet des objets

constitue une opportunité unique pour développer une filière industrielle des objets du quotidien, appuyée sur les atouts de l’industrie « traditionnelle » et dynamisée par le design et la robotique de service.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, INTERNET DES OBJETS : LE RÔLE DU DESIGN ÉVOLUE

Page 94: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

DESIGN, OBJETS CONNECTÉS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE/MONDE VIRTUEL

Vers 50 milliards d’objets connectés en 2020 (source Ericsson) ?

Si les chiffres varient, toutes les études prévoient une explosion des connexions entre objets, du M2M et de l’Internet des Objets.

Estimation du marché global des services de connectivité dans le monde : 18 Mds € en 2011, 27,7 Mds € en 2013 (Idate), et 35 milliards de dollars en 2016 (source ABI Research) .

Selon ABI Research, les secteurs les plus porteurs seront l’automobile (15,5 Mds $ pour les connexions intégrées, les services pour l’assurance, le management de flotte), et la gestion des énergies et de l’eau (7,5 Mds $ pour le smart grid et smart meter).

Premier pas vers l’Internet des Objets, le marché du Machine to Machine est tiré par trois secteurs verticaux : l’automobile (+ fort taux de croissance annuel, +40% jusqu’en 2016), l’électronique grand public (15%) et les services publics.

Le marché mondial des modules Machine to Machine (2012) est de 140 millions de modules pour un total de 22 milliards d’euros, en forte croissance.

L’Europe, principal marché du Machine to Machine avec près de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, devrait conserver cette position au moins jusqu’en 2015, date où il pèsera plus de 10 milliards d’euros.

La carte SIM soudée (eSIM) devrait jouer un rôle moteur dans le développement du marché Machine to Machine .

LE MARCHÉ DE LA CONNECTIVITÉ DES OBJETS VA EXPLOSER

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DESIGN, OBJETS CONNECTÉS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE-VIRTUEL / Scénario stratégique

CRÉER UN TECHSHOP/LABORATOIRE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DES NOUVEAUX OBJETS DU QUOTIDIEN

Le pôle Cap Digital peut être moteur sur l’une des composantes de la ré-industrialisation, en montant un plateau technique/TechShop spécialisé sur le marché des objets communicants, de la robotique de service, du smart home, des objets pour la e-santé, …

Avec la contribution et la participation active des industriels du 3D, de la CAO, de l’impression 3D, créer et animer un lieu où les individus et/ou les startup peuvent venir créer des objets en petite série, les expérimenter, les produire dans un circuit court grâce à la robotique.

Page 96: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

PRÉSENTATION DE CAP DIGITAL

FOCUS MARCHÉ

8 MARCHÉS LEVIERS 3 MARCHÉS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONOBJECTIFS GÉNÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE

Page 97: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

OBJECTIFS GENERAUX DE DEVELOPPEMENT DU POLE

1. L’ADN du pôle : développer la compétitivité par l’écosystème

2. Faire de Cap Digital un outil au service d’une politique industrielle du numérique

3. Fédérer les acteurs autour des standards mondiaux

4. Développer une stratégie de plateformes

5. Accélérer le développement international des membres

6. Faire évoluer le modèle de financement du pôle

Page 98: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

L’adn du pôle : développer la compétitivité par l’écosystème

Un tissu industriel très

spécifique, petites

structures, peu d’ETI, et

bouleversement des chaines

de valeur

Une innovation à la fois

structurée (labos, …) et

diffuse (utilisateurs,

réseaux sociaux, …)

Des effets de filières mais

aussi beaucoup

d’innovation transdisciplinai

re

Des questions d’équité et de réglementatio

n dans la compétition

internationale des industries

culturelles

Innover

tout en favorisant la co-création et le co-design

Animer

les

filières

tout en organisant les transversalités

Développer

les entreprises

tout en organisant des modèles de financement hybrides

L’ADN DU PÔLE : DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ PAR L’ÉCOSYSTÈME

Page 99: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

Faire du pôle un outil au service d’une politique industrielle du numérique

Soutenir les actions

de structurati

on de filières,

autour de standards

et de ressources partagéesTester et évaluer

les pistes pour une nouvelle

industrialisation par le numérique

(Techshop, Fablabs, …)

Expérimenter de

nouvelles formes de financement pour les startups

FAIRE DU PÔLE UN OUTIL AU SERVICE D’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU NUMÉRIQUE ET DE LA E-TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

Page 100: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

Fédérer les acteurs autour des standards mondiaux

FÉDÉRER LES ACTEURS AUTOUR DES STANDARDS MONDIAUX

Accompagner les acteurs des industries culturelles et créatives dans le « choc culturel » de la normalisation

Organiser le partage d’expérience autour de démonstrations, de « Proof of Concept »

Page 101: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

Mettre en place une stratégie de plateformes

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE PLATEFORMES

L’ économie numérique se structure sur le paradigme de la consolidation applications/plateformes

Socle technique : les questions d’API, de portabilité et d’interopérabilité. Business : le développement d’écosystèmes, la maîtrise des plateformes de distribution-clé de la relation avec le client

Le pôle doit jouer un rôle moteur : promotion des API dans les projets, mutualisation de ressources pour stimuler la création d’écosystèmes

Pour cela, le pôle mettra en place un « réseau de la vie numérique » : réseau de lieux d’expérimentation et d’incubation de projets, thématisés, et permettant la

synergie entre les plateformes issues des laboratoires publics et privés, les innovations issues des startup, et les publics finaux.

Page 102: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

Accélérer à l’international

ACCÉLÉRER À L’INTERNATIONAL

Le terrain de jeu est européen et mondial, mais dans certaines filières des barrières culturelles, réglementaires, fiscales … ainsi que l’atomisation du tissu industriel ont freiné la dynamique d’internationalisation

L’action internationale du pôle (missions B2B, soft landing, incubation, appui sur les actions des grandes entreprises membres, ….) doit être articulée avec son pendant : « attractivité de l’Ile de France » vis-à-vis des entreprises étrangères

Page 103: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

Vers un nouveau modèle de financement du pôle

La dynamique de croissance du pôle, et la mise en place des nouvelles actions (plateaux techniques et lieux d’incubation / d’expérimentation) imposent de trouver de nouvelles modalités de financement.

Financement public, dans une logique d’investissement dans le moteur de croissance

Financement européen Financement privé, dans une logique de développement

des services, de contribution en industrie de la part notamment des grands comptes et de création d’un fonds de dotation

VERS UN NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT DU PÔLE

Page 104: Plan Stratégique 2013 2018 - Cap Digital

Prochaines étapes

PROCHAINES ETAPES

Fin juin 2013 - Synthèse des travaux et finalisation du plan stratégique du pôle et remise du contrat de performance avec les acteurs publics

ÉTAPES DE L’ÉVOLUTION VERS LE PÔLE 3.0 :

S2 2013 : préparation de l’évolution du modèle économique (définition des nouveaux services, mise en place de nouveaux instruments financiers ou juridiques si besoin)2014 : ouverture des plateaux de Saint-Denis et Paris

Aménagement des espaces, définition et installation des premières plateformes techniques, ouverture des services associés aux plateformes vers les PMEAmplification des services PME (international, accompagnement personnalisé). Mise en place progressive des nouveaux services (place de marché, démonstrations, expérimentations) et des « Labs », définition et expérimentation de nouveaux services RH/FormationMise en place du réseau : partenariat avec d’autres plateformes

2015 : pôle 3.0 pleinement opérationnelDu projet au produit : suivi des résultats des projets jusqu’aux marchés, via des démonstrations, des expérimentations, des places de marché pour la réutilisation des briques technologiques, programme d’accélération pour les startups« Labs » et TechShop opérationnels

Fin 2015 : évaluation à mi-parcours de la stratégie du pôle et actualisation

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