Plaquette Aexecutive Et Fact 26 03 12

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Présentation du cabinet M&A corporate finance AEXECUTIVE et FACT

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  • 1. EXPERIENCE EXPER TISE E XCELLENCE
  • 2. Prsentation du cabinet2 Exprience Trois mots qui rsument eux seuls le cabinet XECUTIVE & FACT. Nos associs, anciens chefs dentreprise ou experts-comptables, accompagnent les PME de 20 1000 salaris dans les meilleures conditions de scurit et defficacit dans leurs Expertise oprations dacquisition dentreprise, de cession et douverture du capital. Implants dans la plupart des rgions de France, nos associs sont votre coute pour Excellence vous apporter un conseil personnalis et vous aider raliser votre projet. Michel Berdaa, Prsident
  • 3. Nos mtiersAcquisition TransmissionAEXECUTIVE & FACT accompagne les chefs dentreprises AEXECUTIVE & FACT conseille les dirigeants actionnaireset repreneurs dans leurs acquisitions en les conseillant pour la transmission de leur entreprise ou la cession dune 3depuis la dfinition de leur stratgie jusqu la ralisation partie de leur participation.de linvestissement. Cession complte par la sortie des actionnaires, Oprations de croissance externe, Restructuration du capital, Rachat dentreprise par un repreneur Opration effet de levier, O.B.O., personne physique, Entre du management du capital, Oprations de rachat avec effet de levier Cession de participations au profit dun investisseur de type LBO/LBI. industriel ou financier. E XPE RIE NC E EXP ER T I S E E XCE LL E N C E
  • 4. Nos mtiers Ouverture du capital Fort de son expertise et de sa comprhension des4 problmatiques des socits de taille moyenne, AEXECUTIVE & FACT accompagne lentreprise et son management tout au long de son processus de financement. Financement du dveloppement par leve de fonds : valuation dentreprises et conseil mise en relation avec les investisseurs, fonds AEXECUTIVE & FACT est expert dans le diagnostic et dinvestissements, business angels et industriels, lvaluation dentreprises. Oprations effet de levier par cession partielle Prparation une recomposition du capital, avec entre au capital dactionnaires, Optimisation en vue dune cession ultrieure, Accompagnement des dirigeants dans la ralisation Prise en compte dune problmatique fiscale ou dune partie de leur capital. successorale, Assistance la Direction Financire.
  • 5. Couverture gographiqueDj prsent dans 10 villes, notamment dans le Sud de la France et en le-de-France, le cabinet envisage de renforcer sa prsence pour couvrirles principales villes franaises. Le cabinet prvoit dtre reprsent Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux et Clermont-Ferrand. LILLE RENNES PARIS STRASBOURG NANTES BESANON Direction rgionale 5 Bureau BORDEAUX ANNECY CLERMONT LYON FERRAND (sige) Ouvertures prvues TOULOUSE MONTELIMAR MONTPELLIER NICE AIX-MARSEILLE E XPE RIE NC E EXP ER T I S E E XCE LL E N C E
  • 6. Les atouts dxecutive Le profil des associs Le savoir-faire en matire Lexigence de qualit Anciens dirigeants dentreprises, dvaluation dentreprise Le cabinet xecutive & Fact a labor6 banquiers, experts-comptables, etc. Le cabinet a dvelopp un savoir-faire un Manuel de Procdures pour garantir Tous les associs du cabinet ont une reconnu dans lvaluation dentreprise. sa qualit de prestation. Agr par la exprience professionnelle forte, Son exprience dans ce domaine est Compagnie des Conseillers en un savoir-faire technique et un rseau un atout pour scuriser le vendeur Investissement, Finance et Transmission daffaires important. Les associs ont et rechercher le meilleur acqureur dEntreprise (CCIFTE), organisme acquis, travers leur exprience possible. En outre, le cabinet est sous contrle de lA.M.F., le cabinet professionnelle, une connaissance membre fondateur de lAssociation sengage vis--vis de ses clients approfondie de secteurs dactivits des Expert en Evaluation respecter la Charte thique de la particuliers. Cette exprience de dEntreprises (A3E). profession. spcialistes favorise la recherche, lobtention et la ralisation des missions.
  • 7. Principales rfrences Chaudronnerie blanche Environnement Internet Publicit Laboratoire Acquisition par un Leve de fonds et ouverture repreneur individuel avec Cession dentreprise de capital Acquisition dentreprise Acquisition dentrepriselappui capitalistique de la CM-CIC Conseil des cdants Conseil des dirigeants-fondateurs Conseil de lacqureur Conseil de lacqureur Conseil de lacqureur 7 Scurit BTP BTP Cartonnage Emballage Agence de voyage Acquisition dentreprise Acquisition dentreprise Acquisition dentreprise Cession dentreprise Cession dentreprise Conseil de lacqureur Conseil de lacqureur Conseil de lacqureur Conseil des cdants Conseil des cdants E XPE RIE NC E EXP ER T I S E E XCE LL E N C E
  • 8. Les associs Michel BERDAA, Prsident Fondateur Expert-comptable et Commissaire aux comptes, il exerce ce mtier de 1977 1994 chez Ernst & Young comme Associ en charge des oprations financires. Il cre en 1988 lAssociation des Experts en valuation dEntreprises (A3E), qui regroupe aujourdhui une cinquantaine dexperts. De 1994 2003, il dveloppe et dirige le Groupe Lafayette, fonds dinvestissement industriel. En janvier 2004 il cre xecutive Corporate Finance, cabinet de conseil en transmission et rapprochement dentreprises. Le cabinet fusionne avec son confrre FACT International en 2012 pour crer le cabinet xecutive & Fact. Michel BERDAA est administrateur et membre du bureau de la CCIFTE (Compagnie des Conseil et Investissement Financier et en Transmission dEntreprise.)8 Jean DEPRAZ Ingnieur Commercial la Compagnie IBM France pendant plus de 10 annes. Il cre et reprend plusieurs socits dinformatique quil dveloppe et cde des grands groupes du secteur. En 2002, il cre le cabinet Depraz & Associ, spcialis en fusions et acquisitions, et rejoint xecutive & Fact en 2009. Jean Depraz reprsente le cabinet Besanon. Rmi dERSU Expert-comptable, diplm du CPA LYON, Rmi dERSU