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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

Plaquette Aexecutive Et Fact 26 03 12

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Présentation du cabinet M&A corporate finance AEXECUTIVE et FACT

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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Présentation du cabinet

Trois mots qui résument à eux seuls le cabinet ÆXECUTIVE & FACT. Nos associés,

anciens chefs d’entreprise ou experts-comptables, accompagnent les PME de 20 à

1000 salariés dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité dans leurs

opérations d’acquisition d’entreprise, de cession et d’ouverture du capital.

Implantés dans la plupart des régions de France, nos associés sont à votre écoute pour

vous apporter un conseil personnalisé et vous aider à réaliser votre projet.

Michel Berdaa,

Président

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Expérience

Expertise

Excellence

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Nos métiers

TransmissionAEXECUTIVE & FACT conseille les dirigeants actionnaires

pour la transmission de leur entreprise ou la cession d’une

partie de leur participation.

• Cession complète par la sortie des actionnaires,

• Restructuration du capital,

• Opération à effet de levier, O.B.O.,

• Entrée du management du capital,

• Cession de participations au profit d’un investisseur

industriel ou financier.

AcquisitionAEXECUTIVE & FACT accompagne les chefs d’entreprises

et repreneurs dans leurs acquisitions en les conseillant

depuis la définition de leur stratégie jusqu’à la réalisation

de l’investissement.

• Opérations de croissance externe,

• Rachat d’entreprise par un repreneur

personne physique,

• Opérations de rachat avec effet de levier

de type LBO/LBI.

EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Nos métiers

Évaluation d’entreprises et conseilAEXECUTIVE & FACT est expert dans le diagnostic et

l’évaluation d’entreprises.

• Préparation à une recomposition du capital,

• Optimisation en vue d’une cession ultérieure,

• Prise en compte d’une problématique fiscale ou

successorale,

• Assistance à la Direction Financière.

Ouverture du capitalFort de son expertise et de sa compréhension des

problématiques des sociétés de taille moyenne, AEXECUTIVE

& FACT accompagne l’entreprise et son management tout

au long de son processus de financement.

• Financement du développement par levée de fonds :

mise en relation avec les investisseurs, fonds

d’investissements, business angels et industriels,

• Opérations à effet de levier par cession partielle

avec entrée au capital d’actionnaires,

• Accompagnement des dirigeants dans la réalisation

d’une partie de leur capital.

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Couverture géographiqueDéjà présent dans 10 villes, notamment dans le Sud de la France et en Île-de-France, le cabinet envisage de renforcer sa présence pour couvrir

les principales villes françaises. Le cabinet prévoit d’être représenté à Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux et Clermont-Ferrand.

Direction régionale

Bureau

Ouvertures prévuesLYON(siège)

NICE

AIX-MARSEILLE

MONTPELLIER

TOULOUSE

ANNECY

BESANÇON

STRASBOURG

LILLE

PARIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

MONTELIMAR

CLERMONTFERRAND

EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Les atouts d’Æxecutive

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Le profil des associésAnciens dirigeants d’entreprises,

banquiers, experts-comptables, etc.

Tous les associés du cabinet ont une

expérience professionnelle forte,

un savoir-faire technique et un réseau

d’affaires important. Les associés ont

acquis, à travers leur expérience

professionnelle, une connaissance

approfondie de secteurs d’activités

particuliers. Cette expérience de

spécialistes favorise la recherche,

l’obtention et la réalisation des missions.

Le savoir-faire en matièred’évaluation d’entrepriseLe cabinet a développé un savoir-faire

reconnu dans l’évaluation d’entreprise.

Son expérience dans ce domaine est

un atout pour sécuriser le vendeur

et rechercher le meilleur acquéreur

possible. En outre, le cabinet est

membre fondateur de l’Association

d e s E x p e r t e n E v a l u a t i o n

d’Entreprises (A3E).

L’exigence de qualitéLe cabinet Æxecutive & Fact a élaboré

un Manuel de Procédures pour garantir

sa qualité de prestation. Agréé par la

Compagnie des Conseillers en

Investissement, Finance et Transmission

d’Entreprise (CCIFTE), organisme

sous contrôle de l’A.M.F., le cabinet

s’engage vis-à-vis de ses clients à

respecter la Charte Éthique de la

profession.

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Principales références

Chaudronnerie blanche

Acquisition par un

repreneur individuel avec

l’appui capitalistique de la

CM-CIC

Conseil de l’acquéreur

Environnement

Cession d'entreprise

Conseil des cédants

Internet

Levée de fonds et ouverture

de capital

Conseil des dirigeants-fondateurs

Publicité

Acquisition d'entreprise

Conseil de l'acquéreur

Laboratoire

Acquisition d'entreprise

Conseil de l'acquéreur

Sécurité

Acquisition d'entreprise

Conseil de l'acquéreur

BTP

Acquisition d'entreprise

Conseil de l'acquéreur

BTP

Acquisition d'entreprise

Conseil de l'acquéreur

Cartonnage Emballage

Cession d'entreprise

Conseil des cédants

Agence de voyage

Cession d'entreprise

Conseil des cédants

EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Les associés

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Michel BERDAA, Président Fondateur

Expert-comptable et Commissaire aux comptes, il exerce ce métier de 1977 à 1994 chez Ernst & Young comme

Associé en charge des opérations financières. Il crée en 1988 l’Association des Experts en Évaluation d’Entreprises

(A3E), qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’experts. De 1994 à 2003, il développe et dirige le Groupe Lafayette,

fonds d’investissement industriel.

En janvier 2004 il crée Æxecutive Corporate Finance, cabinet de conseil en transmission et rapprochement

d’entreprises. Le cabinet fusionne avec son confrère FACT International en 2012 pour créer le cabinet Æxecutive & Fact.

Michel BERDAA est administrateur et membre du bureau de la CCIFTE (Compagnie des Conseil et Investissement

Financier et en Transmission d’Entreprise.)

Jean DEPRAZ

Ingénieur Commercial à la Compagnie IBM France pendant plus de 10 années. Il crée et reprend plusieurs sociétés

d’informatique qu’il développe et cède à des grands groupes du secteur. En 2002, il crée le cabinet Depraz & Associé,

spécialisé en fusions et acquisitions, et rejoint Æxecutive & Fact en 2009. Jean Depraz représente le cabinet à

Besançon.

Rémi d’ERSU

Expert-comptable, diplômé du CPA LYON, Rémi d’ERSU a débuté sa carrière chez DELOITTE puis pendant 10 ans

au sein de directions financières de filiales de grands groupes (ADECCO, NORBERT DENTRESSANGLE). Après avoir

dirigé pendant 6 ans un groupe de textile familial, il revient dans le secteur du transport comme Directeur de la

croissance externe du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE. En 2007, il intègre le cabinet FACT International comme

consultant senior et en 2012, rejoint le groupe Æxecutive & Fact en qualité de consultant associé.

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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Jacques-Henri LAURENT

De formation universitaire, Jacques-Henri LAURENT a effectué ses 35 années de carrière en contrôle de gestion,

direction administrative et financière, direction générale et conseil en France et à l’international.

Il occupe des postes clés dans des groupes importants tels que CASINO, GIRAUD, et POMONA.

Fort de son expérience, il exerce en tant que conseil aux entreprises en France et à l’international. Il rejoint le cabinet

FACT International en 2010 et en tant qu’associé Æxecutive & Fact en 2012.

Pierric LEDRU

Diplômé de l’EDHEC, Pierric Ledru a 25 ans d’expérience dans le financement d’actifs matériels et immobiliers aux

entreprises. Après le Groupe CIC, il rejoint le Groupe ING pour créer la structure lyonnaise d’ING Lease France puis

est nommé Directeur du réseau d’agences en France. Il rejoint Æxecutive & Fact comme Associé en 2010.

Pierric LEDRU est le responsable du bureau de Lyon.

Michel MONINOT

Diplômé d’Etudes Comptables Supérieures et formation « Direction Financière » (CEGOS), il a exercé comme Directeur

Financier au sein de groupes industriels spécialisés dans les viandes et salaisons (1500 personnes) puis dans la

fabrication de menuiseries (1800 personnes) dont il est devient administrateur et actionnaire tout dirigeant diverses

structures de négoce de matériaux.

Il crée un cabinet de conseil en 1992 et évolue dans le secteur des entreprises en difficultés, l’enseignement supérieur

(IAE/ Université LYON 3, Université LYON 2) et la formation, le conseil auprès des chefs d’entreprises (droit des affaires,

gestion, finances, développement) et la transmission des entreprises. Il rejoint le cabinet Æxecutive & Fact en 2012.

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Christophe NOHARET

Diplômé d'un mastère labellisé HEC Entrepreneurs, Christophe Noharet a effectué un parcours dans le conseil aux

PME-PMI. En 2002, il rejoint FACT International, cabinet spécialisé en fusions-acquisitions. Au cours de cette

expérience de près de 10 ans en tant que consultant senior, il s'est spécialisé dans les activités de BTP et autre

activités périphériques.

En 2012, il rejoint le groupe Æxecutive & Fact en qualité de consultant associé. Il a accompagné différents groupes

indépendants structurés et d'envergure régionale dans leurs stratégies de croissance externe ciblées (notamment

dans les métiers de la construction et des lots techniques de bâtiment). Il intervient également dans des missions de

cession d’entreprise et de restructuration de capital.

Il représente le cabinet à Montélimar.

Claude PARISET

Après avoir débuté chez Olivetti France, il crée, développe et cède successivement deux sociétés spécialisées dans

les progiciels et applicatifs de gestion d’entreprises. Il entre ensuite au capital de Office SI et participe à son

développement, jusqu’à sa cession à PROVAL. Puis, il dirige la branche Services jusqu’à sa reprise par ALTECA en

2008. Depuis 2009, Claude Pariset représente Æxecutive & Fact sur la région d’Annecy.

Michel RABETTE

Centralien, dirigeant pendant 25 ans de plusieurs entreprises industrielles, dans les secteurs du travail des métaux et

de la plasturgie, dont une en tant qu’actionnaire majoritaire, il a réalisé plusieurs opérations de croissance externe.

Spécialisé dans l’acquisition et la cession d’entreprises industrielles, Michel Rabette a accompagné, ces 5 dernières

années, plus de 15 chefs d’entreprise.

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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Serge DAHAN

Après une double formation d’Ingénieur et de Gestion, il exerce des fonctions de direction Marketing et Commerciale

chez un constructeur informatique avant d’assurer la responsabilité, en tant que Directeur Général et Président, de

sociétés dans le domaine des TIC.

Serge Dahan est un membre actif d’Organisations Professionnelles du domaine du numérique et est notamment

membre du Bureau des Editeurs du Syntec. Il est également magistrat auprès du Tribunal de Commerce. Dans ses

différentes responsabilités de chef d’entreprise, il a assuré plusieurs opérations d’acquisitions ou de cession de

sociétés. Serge Dahan est le responsable du bureau de Paris d’Æxecutive & Fact.

Pascal JEAN

Ingénieur EEMI et diplomé d’un DEA de génie électrique, il exerce des fonctions de management et de direction

pendant 25 ans dans différentes Sociétés d’Ingénieries, d’Infrastructures, de Bâtiments et d’Informatique.

Il rejoint FACT International en 2006 comme consultant associé. Il a accompagné de nombreux dirigeants de groupe

de toutes tailles aussi bien dans leur démarche de croissance externe que dans leur volonté de cession ou de

spin-off. Il intègre l’équipe d’Æxecutive & Fact en 2012 au moment de la fusion des 2 cabinets.

Jean-Claude LOUCHE

Expert-comptable et commissaire aux comptes diplômé, Jean-Claude LOUCHE a alterné l’exercice salarié et libéral.

Après une expérience de contrôleur financier dans un groupe industriel côté en bourse, il créé son cabinet d’expertise

comptable et de commissariat aux comptes en 1992.

Après un développement continu, il se consacre à la fusion acquisition et cède son cabinet en 2004, rejoint dans un

premier temps le cabinet Fact International en 2006 avant d’intégrer en 2012 l’équipe d’Æexecutive & Fact.

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Hervé de MARNE

De formation Sciences Politiques Paris et Titulaire d’un diplôme MBA HEC, Hervé de MARNE crée et gère sa propre

société dans l’industrie de transformation. Il devient ensuite directeur général dans des grands groupes mondiaux du

même secteur avant de créer de nouveau son propre cabinet de conseil en fusion acquisition. Il rejoint Fact International

en 2003 en tant qu’associé consultant avant de rejoindre naturellement Æxecutive & Fact lors de la fusion du cabinet

parisien avec Æxecutive en 2012.

Jean Louis MIGNOT

Ingénieur EBTP et diplômé du MBA HEC, il exerce durant plus de 20 ans les fonctions de dirigeant dans diverses

entreprises du BTP. Il participera notamment à la réalisation de nombreux bâtiments lors de la construction de

l’Aéroport Charles de Gaulle. En 1998, il intègre FACT International, cabinet spécialisé en fusions et acquisitions de

sociétés, pour en devenir le dirigeant en 2001.

En 2005, il créé la CNCFA (Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions) dont il continue à exercer

les fonctions d’administrateur.

Il rejoint Æxecutive & Fact en 2012, en tant qu’associé, lors de la fusion avec le cabinet FACT International.

Yves RAOUX

Diplômé d’HEC, Yves RAOUX a exercé des fonctions de Direction Financière chez Thomson, Pechiney et Sagem. En

2002, il rejoint Financière de Courcelles, un des leaders français du Conseil en Fusion Acquisition pour les entreprises

de taille moyenne, membre du réseau international Global M&A. Il a conseillé une vingtaine de chefs d’entreprises

ainsi que plusieurs groupes internationaux pour des opérations dans les secteurs de l’Industrie (métallurgie, machine-

outil, emballage, ..) et de la Distribution (matériel électro-ménager). Il est en charge des relations avec les fonds

d’investissements au sein de Æxecutive & Fact.

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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Jean Emile STEVENON

De formation management et gestion (IFG), il intervient chez SEMA-METRA, PA Consulting, et Orgaconseil. Il dirige

des missions conseil en organisation industrielle et commerciale pendant 17 ans. Désireux de devenir opérationnel

intra-entreprise, il prend des responsabilités de Direction Générale chez Potain-PRPS, l’Economat et l’Homme

Moderne. Il crée FACT International en 1990, cabinet spécialisé en Fusion-Acquisition et intègre Æxecutive & Fact

en 2012.

Dominique BEAUTE

Diplômé de l'IAE et de l'université d'Aix en Provence, Dominique Beauté a participé à la direction de programmes de

Délégation de service public en partenariat avec l‘Etat et des groupes industriels privés. Fort de cette expérience d'une

douzaine d'années, il a aussi dirigé des entreprises dans l'intérim, le développement commercial, le conseil et la

communication. Depuis 2010, Dominique Beauté est associé au sein du cabinet Æxecutive & Fact.

Bernard MAES

Ingénieur Arts et Métiers et diplômé IAE en 3ème cycle, Bernard Maes travaille 20 ans dans les groupes multinationaux

UNILEVER et ALCATEL, dont 10 années à l’étranger en tant que Responsable de filiale. De retour en France, il crée

plusieurs sociétés dans le Sud-Est de la France dans les domaines des services et du négoce international.

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Jacques MARIACCI

De formation universitaire, Expert-comptable diplômé et Commissaire aux comptes, il débute dans le groupe AEG-

Téléfunken puis rejoint un grand cabinet d'audit à Nice. En 1982, il participe au rachat et au développement d'un

cabinet qu'il cède à Ernst & Young en 1991. Depuis cette date, Jacques a dirigé les activités "Côte d'Azur" d'Ernst &

Young et a exercé son métier d'Associé au département audit. En 2009 ilcrée pour le cabinet le bureau de Nice.

Antoine PESKINE

Expert-comptable et diplômé ESCP, Antoine Peskine a acquis une grande expérience des transmissions et de

l’ouverture du capital d’entreprises, en sa qualité d'Associé en charge des activités d'Ernst & Young à Montpellier

pendant une quinzaine d’années. En sus de ses responsabilités d'auditeur-commissaire aux comptes, il a animé des

missions de conseil pluridisciplinaire. Il est par ailleurs Professeur associé auprès du Groupe Sup de Co Montpellier

et à l’Université de Montpellier dans le cadre de cours de Mastères professionnalisants. Il représente le cabinet

Æxecutive & Fact depuis 2010 à Montpellier.

Pierre BONALD, Toulouse

Diplômé de l’ESC Toulouse et titulaire d’une maîtrise de Sciences Economiques, Pierre Bonald est Expert-comptable,

Commissaire aux comptes et Expert judiciaire. Associé au sein d’un cabinet d’une cinquantaine de personnes qui a

rejoint Ernst & Young en 1991, et dont il a été associé à Toulouse jusqu’à fin 2006, il a été président des Experts-

Comptables Midi-Pyrénées, ainsi que de la Compagnie des Commissaires aux Comptes. Il a été professeur auprès

du Groupe Sup de Co Toulouse, et a effectué tout son parcours professionnel aux côtés des entreprises de taille

régionale qu’il a accompagnées. Il est actuellement l’associé de Æxecutive & Fact en charge des opérations de fusion-

acquisition sur la région Toulousaine.

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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Marie-Cécile TRILLAUD, Bordeaux

Diplômée de SUP de CO, d’une licence en Sciences Économiques puis de l’Executive MBA CPA-HEC, Marie-Cécile

TRILLAUD a participé au développement du capital investissement dans le Grand Sud-ouest de la France ; tout

d’abord pendant 15 ans au sein d’AUXITEX - Institut de Participation du Grand Sud-ouest, puis en créant en 1997

avec la Région Aquitaine et la CDC, la Société de Capital Risque régionale Aquitaine Création Investissement qu’elle

a dirigée pendant 10 ans. Fin 2007, elle contribue à la création de la banque d’affaires régionale du Crédit Agricole

d’Aquitaine pour ensuite créer début 2011 son cabinet de conseil du « dirigeant propriétaire » sur les questions de

stratégie de développement, de gouvernance et de levées de fonds. Marie-Cécile TRILLAUD rejoint Æxecutive & Fact

en 2012.

Jacques FALIERES, Bordeaux

Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Jacques FALIERES crée en 1987 son cabinet à Créon (33).

En 1990, il s’installe à Bordeaux et s’associe avec le cabinet ACL-Centre Atlantique, membre du groupe Coopers &

Lybrand qui devient ensuite PwC. En 1998, il devient associé de PwC Développement, responsable du pôle Corporate

et Conseil en Management pour le Grand Sud-ouest de la France. En 2005, il crée le Cabinet Trans-Missions spécialisé

dans les Fusions-Acquisitions des PME aquitaines. Jacques FALIERES rejoint Æxecutive & Fact en 2012.

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La direction du développementet de la communication

Jean HERITIER, Directeur du développement,

Ingénieur des Mines et diplômé en Sciences Economiques de l’Université de Lyon, Jean Heritier commence sa carrière

en R&D dans le groupe Arcelor, puis pilote dans le cadre d’une entité Etat-Région-Entreprises des actions de transfert

de technologies aux PME. Il rejoint en 1995 Ernst&Young pour démarrer, structurer et mettre en œuvre l’activité

business development des différents métiers du groupe. Depuis Janvier 2011, il anime le développement du Groupe

Æxecutive.

Jessy-Laure CAROL, Chargée d’affaires et responsable de la communication,

Titulaire d’un Mastère Spécialisé de Management de l’EM-Lyon et d’un Mastère Finance de l’Université Lyon 2,

Jessy-Laure CAROL est également Architecte DPLG. Après 9 ans passés dans l’immobilier dont 4 en tant que

directrice de programmes immobiliers, elle rejoint Æxecutive & Fact en 2010.

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EXPERIENCE • EXPERTISE • EXCELLENCE

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Yves Simon BENHAMOU, Chargé d’affaires

Titulaire du Master Évaluation et Ingénierie Financière de la Transmission d’Entreprises de l’Université Lyon 2. Après

une formation en audit légal, il est entré au cabinet Æxecutive & Fact en 2008. Il supervise le montage des dossiers

de présentation et la rédaction des rapports d’évaluation financière, en tant que responsable du bureau d’études.

Marie LEFRANÇOIS, Chargée d’études

Titulaire d’un Mastère en Sciences du Management option Finance à la Sorbonne et d’un Mastère en Évaluation et

Transmission d’Entreprises, elle rejoint l’équipe début 2010.

Matthieu ARMAND, Chargé d’études

Titulaire d’un Mastère en Droit des Affaires et diplômé du Mastère Évaluation et Transmission d’Entreprises de

l’Université Lyon 2, il a travaillé comme chargé d’affaires en Fusions-Acquisitions pour le cabinet FACT International,

avant de rejoindre l’équipe en janvier 2012.

L’équipe technique

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Alex GERBAUD, Assistant chargé d’affaires

Diplômé du Mastère Finance spécialité Évaluation et Transmission d’Entreprises. Après une première expérience dans

un cabinet de conseil en transmission d’entreprises, il a rejoint l’équipe Æxecutive & Fact en 2012.

Marylène PEYRAT, Responsable Administratif et Financier

Diplômée de comptabilité, elle travaille en entreprise puis en cabinet notamment chez KPMG en Audit et Commissariat

aux comptes avant de rejoindre Æxecutive & Fact.

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Fusion-acquisition - Levée de fonds - Evaluation d’entreprises

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