PowerPoint Presentation › uploads › 1 › 1 › 8 › 6 › 118604884 › ... · 2019-03-16 · 3 Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales Industries alimentaires

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Rapport Intermédiaire

Avril 2018

2

Analyse du secteur : Principaux marchés et tendances globales

Industries alimentaires- Description des segments- Analyse de l’attractivité

Segmentation Stratégique

Ordre de priorité des segments prometteurs

Industries cosmétiques- Description des segments- Analyse de l’attractivité

3


Industries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité




4

Plantes sêchées et épices

Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/0910/

21%

21%10%

6%

6%

5%

4% 3% 2%

Spices and herbs export share of top countries in 2016 (Total 1.89 billion USD)

India

China

Netherlands

Germany

Spain

Turkey

United States

20%

12%

11%

10%9%

8%

7%

6%

5%

5% 4% 3%

Spices and herbs import share of top countries in 2016 (Total 1.91 billion USD)

United StatesGermanyNetherlandsJapanUnited KingdomSpainUnited Arab EmiratesFranceIndiaPakistanMalasya

L’Inde est clairement positionnée comme premier producteur durant les 5

dernières années et comme le premier exportateur en 2016, execo avec

la Chine. Les importations sont principalement réparties entre les Etats

Unis et l’Europe.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize


5Source: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/3304/

https://www.statista.com/statistics/297070/growth-rate-of-the-global-cosmetics-market/

24%

16%

11%

11%

8%

7%

6%

6%

6% 5%

Beauty products export share of top countries in 2016 (Total 39.9 billion USD)

France

United States

South Korea

Germany

Singapore

United Kingdom

Italy

Japan

China

Hong Kong

20%

16%

15%10%10%

7%

6%

6%5% 5%

Beauty products import share of top countries in 2016 (Total 37.9 billion USD)

United States

China

Hong Kong

United Kingdom

Germany

Singapore

Canada

France

Japan

Belgium

Produits cosmétiques

Annual growth of the global cosmetics market from 2004

to 2017

Le marché Mondial des produits cosmétiques a connu une

croissance positive Durant les 10 dernières années. La France et

les Etats Unis étaient leaders dans la catégorie des premiers

exportateurs alors que la Chine et les Etats Unis prenaient le

tête des pays importateurs.


https://www.statista.com/statistics/297070/growth-rate-of-the-global-cosmetics-market/

6 Source: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/3301/

18%

18%

12%11%

10%

6%

6%

6%

5%

4%4%

Essential oils export share of top countries in 2016 (Total 4.46 billion USD)

India

United States

China

France

Brasil

United Kingdom

Argentina

Germany

Indonesia

Mexico

Italy

33%

12%

11%

9%

7%

6%

5%

5%

4%4%

4%

Essential oils import share of top countries in 2016 (Total 4.35 billion USD)

United States

France

Germany

United Kingdom

India

China

Japan

Singapore

Switzerland

Canada

Indonesia

Huiles essentielles

En 2016, l’Inde et les Etats Unis étaient les plus grands exportateurs, suivis de près par la Chine, la

France et le Brésil. Par contre, les plus grandes importations étaient effectuées par les Etats Unis.


7

Changement de la tendance globale du marché

Durant les dernière années, une nouvelle catégorie de consommateur a émergé : le

Consommateur Mondial à conscience sociale.

Source: A Nielsen Report – The Global Socially-Conscious Consumer, 2012

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Comment est ce que cette catégorie de consommateur est en train de changer les tendances du marché?

Santé et bien êtreA la recherche de produits naturels

Avec une attention particulière sur les aspects

nutritionnels – “ça te fera du bien”

Utilité et confortA la recherche de prduits faciles à cuisine

Qui préservent les éléments nutritifs,

la santé et les aspects gustatifs

Goûts et variétésA la recherche d’experiences cullinaires

Et de produits “Premium

Conscience environnementatleDes produits verts non nocifs pour

l’environnement

Conscience socialeDisposés à payer plus pour des produits

socialement responsables

Et intéressés aux origines des produits

9


Indistries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité




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L’identification des segments stratégiques

Un segment stratégique est la combinaison

entre le produit et l’utilisateur ou la partie du

marché que le produit sert. Les segments

stratégiques se distinguent sous l’effet des cinq

forces qui façonnent la stratégie de

compétitivité (*). C’est ainsi que la chaine de

valeur nécessaire pour appuyer chaque

segment est différente. Le segment

stratégique n’est pas spécifique à un pays

mais es t d’envergure mondiale.

(*) Porter, Michael E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. HBR, Harvard Business Review. Retrieved at

March 4, 2016

? ? ?

?Segment

Stratégique1

Segment Stratégique

2


3

?Segment

Stratégique4


5


6

?Segment

Stratégique7


8


9

Pro

du

its

/ se

rvic

es

Utilisateur / marchés

11

Analyse de l’attractivité – les 5 forcesLe modèle d’analyse « 5 forces » de

Michael Porter est utilisé pour évaluer

l’attractivité d’une industrie en déterminant

la profitabilité d’une industrie ou d’un

secteur. En analysant le pouvoir de

négociation entre acheteurs et

fournisseurs, l’intensité des rivalités

compétitives, les risques des nouveaux

entrants et les risques des produits de

substitution, ce modèle propose un cadre

de répartition des profitabilités entre

différents acteurs de la chaine de valeur.

Rivalité

Risques de nouveaux entrants

(barriers à l’entrée)

Pouvoir de négociation

des acheteurs

Risque des produits de substitution

Pouvoir de négociation des

fournisseurs

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Indistries alimentaires• Description des segments• Analyse de l’attractivité


Ordre de priorité des segments prometteurs et prochaines étapes


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Identification des segments stratégiques

• Plantes et épices alimentaires – Matrice de Segmentation

Aliments Plats préparésPlaisir/

gourmandises

Plantes sêchées(longue

période de conservation) A1 A2 A3

Plantes fraiches (courte période de

conservation)

X (1) B2 B3

(1) Ce segment peut correspondre à des plantes fraiches demandées par de petits marches locaux sans différenciation de qualité (la

motivation est juste l’utilization comme aliment). Pour les besoins de cette étude, ce segment ne sera pas considéré.

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Plantes et épices alimentaires

AlimentsPlats

préparésPlaisir/

gourmandises

Plantes sêchées

A1 A2 A3

Plantes fraiches)

X B2 B3

Description : Plantes et épices séchées destinées à une

consommation alimentaire. Ceci inclut les produits de base à

consommation quotidienne. Ces produits sont aussi le plus

souvent vendus dans les supermarchés.

Attractivité :

- Barrières à l’entrée relativement faibles : la durée de consommation

relativement longue des plantes séchées fait que la logistique et la

distance séparant le client du fournisseur ne soient plus déterminants

- Faibles possibilités de différenciation du produit vu sa disponibilité

selon les saisons entre les deux hémisphères nord et sud

- Compétition élevée, surtout des pays producteurs à bas coût et des

acteurs dominants qui peuvent proposer des quantités substantielles.

- Coût faible de changement vers un nouveau fournisseur de plantes

séchées

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AlimentsPlats

préparésPlaisir/

gourmandises

Plantes sêchées

A1 A2 A3

Plantes fraiches)

X B2 B3

Description : Les segments A2 et B2 représentent les produits “Prêts à manger”

dont la consommation est motive par des considérations pratiques. Les

consommateurs qui ne disposent pas de temps pour cuisine ou qui préfèrent

profiter de ce temps pour d’autres activités. A2 porte sur des plats contenant des

plantes avec une longue durée de consommation, comme les pizzas congelées ou

les plats en boites de conserves. B2 sont surtout des plats frais (salades …) qui

incluent des plantes.

Attractivité :

- Les principaux intervenants sur le marché des plantes fraiches sont aussi en

compétition sur le marché des plats préparés.

- Les mêmes activités entreprises par les producteurs dans le segment précédent

se retrouvent au niveau de celui-ci. La différence entre ces deux segments réside

dans la dernière partie de la chaine de valeur (transformation et emballage)

- La valeur ajoutée et la transformation d’une plante ou épice à plat préparé est

réalisée par des détaillants et des industriels de l’agroalimentaire (similaire au

segment précédent : Unilever, Nestlé ou Kraft food)

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AlimentsPlats

préparésPlaisir/

gourmandises

Plantes sêchées

A1 A2 A3

Plantes fraiches)

X B2 B3

Description: Ce sont des produits dont la consommation est

motive par le Plaisir. Ce sont des produits gourmets qui combinent

plusieurs types de plantes et d’épices. Le choix du consommateur

est ainsi conditionné par la qualité du produit.

Attractivité:- Barrières à l’entrée relativement élevées : ceci est justifié par le

besoin en plantes de qualité supérieure et par l’importance des

activités de plantation et de récolte, considérant leur impact sur la

qualité du produit final

- L’importance de l’identification et de la connaissance des

caractéristiques uniques des variétés de plantes (comme l’origine qui

pourrait procurer une image)

- Compétition faible du moment que l’origine des produits devient un

élément de la décision d’achat.

- Marché niche à travers des boutiques spécialisées dans les produits

gourmets ou à travers les plateformes du e-commerce pour les petits

producteurs.

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AlimentsPlats

préparésPlaisir/

gourmandises

Plantes sêchées

A1 A2 A3

Plantes fraiches)

X B2 B3

Description : Ce segment est aussi porté sur les produits

consommés pour le Plaisir. Les consommateurs cherchent la qualité

et la fraicheur à ce niveau. Quelques exemples peuvent être les

plantes fraiches, truffes, champignons sauvages …

Attractivité :- Barrières à l’entrée élevées : une chaine de froid de la ferme

de cultivation jusqu’au marché de destination ainsi qu’une

traçabilité sophistiquée sont des prérequis.

- Moindre rivalité : la saisonnalité et la distance entre sites de

production et marchés réduit la compétition sur le marché des

plantes fraiches

- Le coût de changement vers un nouveau fournisseur de plantes

fraiches est bien élevé puisque les gros importateurs doivent

s’engager sur la fourniture de petites quantités ayant une grande

qualité en termes de fraicheur

18






19

Identification des segments stratégiques

• Cosmétiques – Matrice de segmentation

Cosmétiques chimiques

Cosmétiques Naturelles

Produit A1 A2

Produit + Service

B1 B2

20

Cosmétiques


Cosmétiques

naturelles

Produit A1 A2

Produit + Service

B1 B2

Description : Cosmétiques standards faites d’ingrédients chimiques en mixture avec certaines

essences naturelles. La compétition dans ce segment se fait suivant les options suivantes :

- Par le coût: Produits de consommation de masse sans aucune différenciation

- Par la différenciation: qui peut provenir de :

- Marque: Produit de luxe ciblant des consommateurs aisés

- Fonctionnel: Produits non médicinaux qui sont sur la frontière entre un médicament et un

produit cosmétique, et créé pour une raison particulière (minimiser un problème de bien

être comme l’acné par exemple)

- Professionnel: Produits et marques dédiées exclusivement aux professionnels

Attractivité :

• Développement de la consommation et des compagnies de cosmétiques en Asie (Corée du Sud) et par

conséquent des innovations apportées à ces produits. L’utilisation des plantes se fait pour des

considérations de réduction des couts de production

• La compétition est basée sur les quantités et les coûts, sans autres éléments de différenciation et des pays

qui produisent à bas coûts (Chine, Inde …) se positionnent de plus en plus comme fournisseurs principaux.

• Les marges dans ce segment vont vers les grandes compagnies qui le contrôlent

• Le coût de changement vers un autre fournisseur de plantes reste bas.

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Cosmétiques

naturelles

Produit A1 A2

Produit + Service

B1 B2

Description : Ce segment couvre les produits cosmétiques présentés dans le segment

(A1) accompagnés par un service. Ce service pourrait être propose dans le cadre

d’un salon de beauté ou d’un centre de spa, ou les produits sont utilisés par des

professionnels pour offrir un service personnalisé aux clients.

Cosmétiques

Attractivité :

• Dans le segment des services de beauté à base de produits chimiques, le marché des

spas est dominé par les mêmes opérateurs qui dominant le segment A1

• Les grandes compagnies avec une présence imposante et un service standard sont en

compétition dans ce segment. L’entrée à ce segment n’est pas attractive pour les petites

compagnies

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Cosmétiques naturelles

Produit A1 A2

Produit + Service

B1 B2

Description : La dénomination “produit naturel” se réfère à l’origine des matières

premières utilisées, alors que la dénomination “produit bio” porte plutôt sur le processus de

sa production qui obéit à des standards précis et qui a été certifié dans ce sens.

La cible de ce segment est un consommateur conscient des enjeux de la santé et de

l’environnement. Les produits de ce segment sont souvent commercialisés dans des boutiques

spécialisées, des magasins détenues par la maison mère de production, les supermarchés

spécialisés dans le bio ou en ligne.

Cosmétiques

Attractivité :

• Les barrières à l’entrée sont plus importantes comparé au segment des cosmétiques chimiques,

• Par contre, les grands acteurs comme l’Oréal et Estee Lauder ont intégré ce marché en achetant des compagnies rentable de ce

segment et tout en gardant une séparation au niveau des marques.

• Le marché niche de la beauté naturelle est en train de devenir un standard

• Le changement vers un nouveau fournisseur d’ingrédients naturels a un coût élevé vu que ce segment se base sur des contrats

d’approvisionnement à long terme. Les fournisseurs d’ingrédients doivent proposer de grandes quantités, ce qui ne correspond pas

aux capacités des petits producteurs.

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Cosmétiques naturelles

Product A1 A2

Product + Service

B1 B2

Description : Le consommateur au niveau de ce segment est à la recherche d’une

expérience avec des cosmétiques naturelles qui peuvent procurer un bien être équivalent

à celui du segment B1(salons de beauté ou centres de spa). D’autre expériences,

combinant nature et bien être, peuvent être prévues dans ce segment comme le yoga ou

les centres d’aromathérapie.

Cosmétiques

Attractivité :

• L’analyse est similaire à celle réalisée pour le segment A2, par contre le marché niche est plus

adapté aux petits producteurs des cosmétiques naturelles.

• Les pistes de sophistication de ces cosmétiques n’ont pas de limite, mais il reste possible de se

baser sur les huiles essentielles grâce à la diversité des types de centres : Spa,, yoga,

aromathérapie …

• Changer d’un fournisseur d’huiles essentielles à un autre a un coût élevé, vu l’impact d’un tel

changement sur la qualité de l’expérience que procure le produit, y compris l’histoire qui

l’entoure.

24





Industries cosmétiques• Description des segments• Analyse de l’attractivité

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Pour l’industrie alimentaire

Aliments Plats préparés Plaisir/ gourmandises

Plantes sêchées(longue période

de conservation)

Attractivitéfaible Attractivité

moyenne

Attractivitéfaible

Plantes fraiches (courte période de

conservation)

X Attractivitéélevée

Attractivitéfaible

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Les cosmétiques

Cosmétiques chimiques Cosmétiques naturelles

ProduitAttractivité

faible

Attractivité moyenne

Produit + ServiceAttractivité

faibleAttractivité

élevée

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