PREMIER MINISTRE Direction du développement des médias La télévision numérique de terre 25 février 20041 « Perspectives économiques de la Télévision numérique

PREMIER MINISTREDirection du développement

des médias

La télévision numérique de terre

25 février 2004 1

« Perspectives économiques de la Télévision numérique de terre"

Claire SEILLER

Responsable des études

Direction du développement des médias (France)

[email protected]


des médias


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Objectif de l’étude :

• Définir les conditions théoriques de développement d’un bouquet de chaînes payantes ou gratuites

• Évaluer son incidence économie sur le marché audiovisuel national


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Plan de la présentation

Première partie : Les hypothèses de travail.

Deuxième partie : Quelques résultats


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Première partie : les hypothèses de travail

• Un corpus statistique à rassembler• Des indicateurs à définir• Un modèle paramétrable à construire


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Hypothèses de travail sur des variables clés :• ne préjugent en rien des décisions du Conseil

supérieur de l'audiovisuel

• ne préjugent en rien des décisions de l'Etat actionnaire

• des scénarios ouverts à la discussion


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Hyp1 - la composition de l’offre de programmes

•

Gratuites Payantes Historiques TotalPubliques 7 4 11Privées 12 12 3 27Total 19 12 7 38


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Hyp2 - la progression du bassin de population initialisé

– La zone de couverture

– la pénétration du téléviseur numérique intégré

– Les incitations des opérateurs d’offres payantes


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• La progression de la couverture

0%

50%

100%

150%

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9

Année

Po

pu

lati

on

c

ou

ve

rte


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Hyp2 - La progression du bassin de population initialisé

• La pénétration du téléviseur numérique intégré

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

année

équipementdes ménages


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• Les services à abonnement

• La migration des foyers

0

2000000

4000000

6000000

8000000

année

Nombre defoyers abonnésaux nouvelleschaînes

Total


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Hyp2 - Conclusion

• La progression du bassin de population initialisé– 2 millions de foyers en 3 ans

– 19,9 millions (76 % des foyers français) en 10 ans

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Nombre de foyersrecevant la TNT(y.c. les chaînesgratuites) avecmigration C+


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Hyp3 - Coûts de diffusion

– entre 3 et 4 M d’€ pour une couverture de 80 %

– env. 7,5 M d’€ pour une couverture totale

010

2030

4050

60

Coût de ladiffusion d'unechaîne (en MF)


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Hyp4 - Croissance du marché publicitaire

– 4 % par an en volume

– 1,13 milliards d’€ de recettes publicitaires supplémentaires en dix ans dont

• 380 millions pour les chaînes historiques

• 750 millions pour les 19 nouvelles chaînes en clair


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Hyp5 – Autres variables prises en compte

• Coût de grille des nouvelles chaînes– une hypothèse de 15 M€

• Partage de l’audience– 60% historiques - 40% nouvelles chaînes (AudiCabSat)

• Attractivité publicitaire des chaînes en clair– 30% de l ’audience - 19% de la publicité


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Hyp5 – Autres variables prises en compte (suite)

– Des reversements aux chaînes de 40%

– Le chiffre de la population selon des données INSEE pour 2001 et suivantes.

– Un loyer de l’argent à 6 % ;

– Le prix déclinant du prix terminal sur la période

– Le partage d’un terminal


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Quelques résultats

• Pour un nouveau bouquet de 7 chaînes payantes– Avec un abonnement de 13,4 €HT (16 €TTC)

– Avec des programmes « populaires »

– Avec le décodeur fourni les 4 premières années


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Le petit équilibre du bouquet au bout de 5 ans

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9

ba

lan

ce

en

MF diffusion à la charge du

bouquet

diffusion partagée 50-50

diffusion à la charge deschaînes


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Le grand équilibre du bouquet en moins de 7 ans

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9

balan

ce cu

mul

ée en

MF diffusion à la charge du bouquet


diffusion à la charge des chaînes


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Balance d’une chaîne payante type

• 3,8 M€ de reversement la première année• 61 M€ de reversement la dixième année

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

n

n+

1

n+

2

n+

3

n+

4

n+

5

n+

6

n+

7

n+

8

n+

9

bala

nce

en

MF

diffusion à la chargedu bouquet


diffusion à la chargedes chaînes


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Balance cumulée d’une chaîne payante type

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

n

n+

1

n+

2

n+

3

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4

n+

5

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6

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7

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8

n+

9

bala

nce

cu

mu

lée

en

MF

diffusion à la chargedu bouquet


diffusion à la chargedes chaînes


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Économie des chaînes gratuites

• Pour les chaînes généralistes historiques– + 380 millions d’euros de publicité

• Pour les nouvelles chaînes publiques– + 23 millions d’euros de publicité

• Pour les nouvelles chaînes privées gratuites– + 61 millions d’euros de publicité


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Incidences sur la production

• Plus de 300 millions d’€ pour la production

– + 137 M€ pour les chaînes hertziennes généralistes

– + 137 M€ pour les nouvelles chaînes en clair

– + 33 M€ pour les nouvelles chaînes payantes.


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Sensibilité des équilibres a la dégradation de certaines hypothèses

• Migration des abonnés moins rapide que prévue• 3 ans au lieu de 2 pour les abonnés sur antenne

individuelle ;

• 5 ans au lieu de 4 pour les abonnés sur antenne collective.

– Les ressources des chaînes à terme sont relativement solides par rapport à la vitesse de migration des abonnés de Canal+.


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• Équipement des ménages moins rapide que prévu

• 10% an atteint en année 10

– le point mort serait effectif en fin d’année n+8

– une baisse 33 millions d’euros, soit 10 % du CA en année 10


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• Hausse du marché publicitaire de 2% / an au lieu de 4%– les 19 nouvelles chaînes récolteraient 640 millions en

année 10

– rentabilité réduite, point mort à 10 ans si échange des décodeurs analogiques


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Conclusions 1/2

• Un arbitrage stratégique pour le régulateur : l’équilibre entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes– de nouvelles chaînes “ réceptacles ” de l’audience

– une télévision populaire

– des programmes premium

– pas le support adéquat pour des chaînes ciblées ou thématiques


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Conclusions 2/2

• Le succès du numérique appelle une part suffisante de canaux en clair

• Des limites de réalisme économique : le marché publicitaire et l ’équilibre du câble et du satellite

• le régulateur devra optimiser le partage gratuit/payant


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Merci de votre attention

Cette présentation est extraite du rapport :

"l'Économie de la télévision numérique terrestre : éléments d’une analyse prévisionnelle. » Mai 2000.

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Documents

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